[Market Brief 12.12.2022]: Thị trường thận trọng trước quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương

[Market Brief 12.12.2022]: Thị trường thận trọng trước quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương

08:48 12/12/2022

Tâm lý risk-off bao trùm phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, do chỉ số PPI của Mỹ cao hơn kỳ vọng, cho thấy lạm phát có thể vẫn dai dẳng trong những tháng tới

Chỉ số PPI được thị trường quan tâm hơn so với kết quả tích cực về dữ liệu tâm lý người tiêu dùng Mỹ. Chứng khoán Mỹ nhìn chung giảm trong tuần qua do thị trường lo ngại về việc Fed tăng lãi suất và suy thoái kinh tế. Lợi suất trái phiếu Mỹ và USD đều cao hơn vào thứ Sáu tuần trước và trong tuần.

Tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu CPI được công bố vào ngày mai và quyết định lãi suất của Fed vào thứ Tư. HĐTL lãi suất Fed đang định giá hoàn toàn một đợt tăng 50 điểm cơ bản lên mức 4.25 - 4.5% và tổng mức tăng khoảng 115 điểm cơ bản tính đến tháng 5/2023, sẽ đưa lãi suất lên 5.15%.

Chỉ số Dow Jones đã giảm 2.8% vào tuần trước, S&P500 giảm 3.4% và Nasdaq giảm 4%. Euro Stoxx 50 đã giảm 0.9% trong tuần.

Chỉ số DXY tăng 0.3% lên 104.81 vào tuần trước trong khi EUR/USD đóng cửa gần như không thay đổi quanh mức 1.0540.

Vào tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 7 điểm cơ bản lên 4.34% trong khi lợi suất 10 năm tăng 9 điểm cơ bản lên 3.58%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức và Anh lần lượt tăng 8 điểm cơ bản lên 1.93% và 3 điểm cơ bản lên 3.18%. Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX có tuần tồi tệ nhất trong 8 tháng và giảm 11.2% xuống còn 71.2 USD. Vàng không thay đổi ở mức dưới 1,800 USD.

Đối với dữ liệu của Hoa Kỳ vào thứ Sáu tuần trước, chúng ta có:

1) Dữ liệu PPI toàn phần tháng 11 tăng cao hơn dự kiến 7.4% so với cùng kỳ năm trước (ước tính của Bloomberg: 7.2%) và so với mức 8.1% đã điều chỉnh trước đó. Chỉ số PPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 6.2% so với cùng kỳ năm trước (ước tính của Bloomberg: 5.9%) và so với 6.8% trước đó; và

2) Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng tháng 12 của Đại học Michigan cao hơn dự kiến là 59.1 (ước tính của Bloomberg: 57.0) và so với 56.8 trước đó. Chỉ số kỳ vọng cũng tăng lên mức 58.4 so với 55.6 trước đó. Kỳ vọng lạm phát 1 năm giảm xuống 4.6% so với 4.9% trước đó và kỳ vọng lạm phát dài hạn đối với lạm phát trung bình 5-10 năm ở mức 3%, giống như tháng 11.

Trong tuần này, không có dữ liệu nào được công bố ngày hôm nay. Ngày mai, dữ liệu CPI và chỉ số lạc quan của doanh nghiệp của NFIB sẽ được công bố. Vào thứ Tư, sẽ có quyết định lãi suất của FOMC và giá xuất nhập khẩu. Vào thứ Năm, dữ liệu sản xuất Empire, triển vọng kinh doanh Philly Fed, sản xuất công nghiệp, doanh số bán lẻ và đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được công bố. Vào thứ Sáu, sẽ có dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ toàn cầu của S&P.

ECB và BoE cũng sẽ đưa ra quyết định lãi suất vào thứ Năm. Thị trường kỳ vọng cả hai ngân hàng trung ương sẽ tăng 50 điểm cơ bản, đưa lãi suất tiền gửi của ECB lên 2% và của BoE lên 3.50%.

Trên thị trường ngoại hối, USD/JPY đã tăng 1.7% lên 136.60 vào tuần trước. AUD/USD tăng nhẹ và tiệm cận ngưỡng 0.6800.

Commerzbank

Broker listing

Cùng chuyên mục

"Người bạn Mỹ xa xôi" hay "Người láng giềng châu Âu", dù lựa chọn điều gì thì sự hy sinh của Vương quốc Anh là điều không thể tránh khỏi
Trần Quốc Khải

Trần Quốc Khải

Junior Editor

"Người bạn Mỹ xa xôi" hay "Người láng giềng châu Âu", dù lựa chọn điều gì thì sự hy sinh của Vương quốc Anh là điều không thể tránh khỏi

Một trong những lợi ích được hứa hẹn khi rời khỏi EU là Vương quốc Anh sẽ có thể tự mình định hướng con đường phát triển toàn cầu. Tuy nhiên, với việc Donald Trump tái đắc cử, việc định hình một hướng đi độc lập trở nên phức tạp hơn.
Pháp cần ổn định chính trị để giải quyết thâm hụt ngân sách
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Pháp cần ổn định chính trị để giải quyết thâm hụt ngân sách

Pierre Moscovici, người đứng đầu cơ quan kiểm toán Pháp, cảnh báo về sự cần thiết của ổn định chính trị để giảm thâm hụt ngân sách và nợ công. Ông phản đối việc tổ chức bầu cử tổng thống sớm, nhấn mạnh rằng điều này sẽ gây bất ổn cho đất nước trong bối cảnh chính phủ đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ quốc hội.
Vàng tăng vọt do lo ngại về chiến tranh ở Ukraine, cổ phiếu công nghệ phục hồi
Trần Quốc Khải

Trần Quốc Khải

Junior Editor

Vàng tăng vọt do lo ngại về chiến tranh ở Ukraine, cổ phiếu công nghệ phục hồi

Giá vàng có vẻ sẽ đạt mức tăng hàng tuần lớn nhất trong hơn 13 tháng vào thứ Sáu khi căng thẳng địa chính trị leo thang thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn, trong khi sự phục hồi của công nghệ đã đẩy cổ phiếu châu Á tăng cao hơn sau khi lo ngại về tăng trưởng doanh số của Nvidia giảm bớt.
Vladimir Putin leo thang căng thẳng với thử nghiệm tên lửa
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Vladimir Putin leo thang căng thẳng với thử nghiệm tên lửa

Nga vừa phóng tên lửa chiến lược RS-26 nhằm vào Ukraine, đánh dấu bước leo thang đáng chú ý nhưng mang tính thăm dò và có thể đảo ngược. Cuộc tấn công không chỉ gửi thông điệp mạnh mẽ tới phương Tây mà còn hé lộ những tính toán nhằm tránh làm mất lòng các đồng minh và duy trì ổn định nội bộ.
Vàng hướng đến tuần tăng ấn tượng nhất trong năm khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang
Trà Giang

Trà Giang

Junior Editor

Vàng hướng đến tuần tăng ấn tượng nhất trong năm khi căng thẳng Nga-Ukraine leo thang

Thị trường vàng đang chứng kiến đà tăng ấn tượng, hướng đến tuần giao dịch tốt nhất trong năm vào ngày thứ Sáu. Sự bứt phá này đến từ việc các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn khi căng thẳng Nga-Ukraine ngày càng leo thang, đồng thời họ cũng đang theo dõi sát sao khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.
Cổ phiếu châu Á và vàng bứt phá sau đà tăng mạnh của Phố Wall
Huyền Trần

Huyền Trần

Junior Analyst

Cổ phiếu châu Á và vàng bứt phá sau đà tăng mạnh của Phố Wall

Cổ phiếu châu Á và vàng tăng mạnh sau khi Phố Wall phục hồi, nhờ vào sự lạc quan về triển vọng của Nvidia và kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ của Tổng thống đắc cử Trump. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị và vụ kiện chống lại Gautam Adani cũng khiến giá dầu và vàng tiếp tục tăng.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ