Câu nói trên thể hiện nguyên tắc quan trọng trong quá trình giao dịch của một Trader: luôn cố gắng tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất. Tiền đề cho các giao dịch có lợi nhuận là đảm bảo tỷ lệ risk/reward (rủi ro/lợi nhuận) ở mức thấp bằng cách sử dụng linh hoạt các lệnh trailing stops (dời lỗ). Đây cũng là phương pháp chính giúp các nhà giao dịch siêu hạng kiếm được lợi nhuận, nhờ vào những giao dịch thắng lợi khổng lồ và những cú trade thua lỗ thấp.

Nếu thực hiện được việc này, bạn sẽ có lợi thế ngay cả khi mở trạng thái giao dịch tại những mức giá ngẫu nhiên. Quản lý giao dịch sau khi đã vào lệnh chiếm một phần quan trọng giúp bạn giành chiến thắng.

Một câu nói khác cũng rất phổ biến tại phố Wall: "Chốt lời không bao giờ sai", điều này thực tế không đúng! Nếu như những lệnh thắng nhỏ của bạn bị che lấp bởi các lệnh thua lỗ lớn, tài khoản của bạn thậm chí có thể bốc hơi bất cứ lúc nào. Nguyên nhân lớn nhất của các quá trình giao dịch không có lợi nhuận là những khoản thua lỗ khổng lồ. 

Sau khi đã xác định được kích thước vị thế phù hợp, đặt mức dừng lỗ (stop loss) là một công cụ quản lý rủi ro quan trọng. Cắt lỗ sao cho chuẩn, sao cho đúng không chỉ là một môn khoa học, mà nó còn bao gồm cả tính nghệ thuật trong đó. Bạn nên sử dụng biến động ngụ ý (Implied Volatility) và biến động giá trong quá khứ làm cơ sở cho việc tính toán rủi ro. Bạn cũng nên tạo ra các nguyên tắc cắt lỗ tối ưu cho hệ thống giao dịch của mình.

Dưới đây là 10 gợi ý giúp bạn hoàn thiện kỹ năng stop loss của mình:

1. Mức giá cắt lỗ phải được thiết lập dựa trên kích thước lệnh và rủi ro tối đa bạn có thể chịu đựng.
2. Thiết lập mức cắt lỗ một cách rõ ràng trước khi mở trạng thái giao dịch, chứ không phải sau khi mở trạng thái do bạn có thể trở nên cố chấp và không sẵn sàng đón nhận một giao dịch thua lỗ.
3. Các Trader nên tạo thói quen kỷ luật và cắt lỗ nếu như giá đi ngược với phân tích, thay vì kỳ vọng vào một nhịp đảo chiều xuất hiện. Gồng lỗ và sự cố chấp kéo dài càng lâu, thua lỗ bạn có thể phải gánh chịu sẽ càng lớn.
4. Mức cắt lỗ nên được đặt ở vị trí không ảnh hưởng tới hiệu quả giao dịch.
5. Bạn nên để mức cắt lỗ ở vị trí hợp lý, tránh việc đặt SL quá gần khiến giá chạm ngay cả khi chưa biến động mạnh.
6. Hỗ trợ quan trọng đối với các Traders dài hạn và kháng cự quan trọng của các Traders ngắn hạn là các mức giá tốt nên xem xét đầu tiên trong quá trình thiết lập mức cắt lỗ.
7. Các đường trung bình động MA được coi như các mức cắt lỗ động khá hiệu quả.
8. Traders theo trường phái "trend following" (giao dịch theo xu hướng) sử dụng đỉnh hoặc đáy trước đó làm mức cắt lỗ của mình.
9. Các Swing Trader (ôm lệnh trong dài hạn) và Trend Trader (giao dịch theo xu hướng) đôi khi đặt mức cắt lỗ dưới giá thấp nhất trong ngày.
10. Một số nhà giao dịch thiết lập mức cắt lỗ theo phần trăm, ví dụ như 3% tổng khối lượng vào lệnh.

Hãy hình thành thói quen thiết lập mức cắt lỗ trước mọi giao dịch. Khi đã thành thạo nó, việc tiếp theo bạn cần làm đơn giản chỉ là cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của mình!

Happy trading !!