Làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán công nghệ Mỹ, được kích hoạt bởi báo cáo kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, đã lan rộng sang thị trường châu Á trong phiên giao dịch thứ Sáu, tạo áp lực giảm điểm đáng kể lên các thị trường chủ chốt trong khu vực. Đồng thời, giá dầu thô tăng mạnh do những lo ngại mới về tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Các thị trường chứng khoán chính tại châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia, đồng loạt suy giảm. Chỉ số theo dõi các doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ tiếp tục xu hướng giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp vào ngày thứ Năm. Trong đó, chỉ số tổng hợp toàn khu vực châu Á ghi nhận mức sụt giảm đáng kể, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ chịu tác động nặng nề nhất.

Các nhà sản xuất chất bán dẫn dẫn đầu xu hướng giảm điểm trong đầu phiên giao dịch, với sự sụt giảm đáng kể của SK Hynix và Taiwan Semiconductor Manufacturing khi thị trường Đài Loan mở cửa trở lại sau ảnh hưởng của cơn bão.

Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 sụt giảm 1.9% và Nasdaq 100 mất 2.4% trong phiên giao dịch thứ Năm - đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 9, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước báo cáo tài chính của các công ty công nghệ hàng đầu như Microsoft và Meta Platforms Cổ phiếu Apple điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch sau giờ vào thứ Năm sau khi công bố doanh thu tại thị trường Trung Quốc thấp hơn dự báo. Ngược lại, Amazon và Intel ghi nhận mức tăng trong phiên giao dịch sau giờ nhờ triển vọng kinh doanh tích cực, góp phần hỗ trợ hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ phục hồi nhẹ vào sáng thứ Sáu.

Michael Landsberg, Giám đốc đầu tư tại Landsberg Bennett Private Wealth Management, phân tích: "Chiến lược giảm tỷ trọng các cổ phiếu đã có mức tăng trưởng mạnh trong 12-18 tháng qua và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các doanh nghiệp AI còn định giá thấp, cũng như các lĩnh vực công nghệ tiềm năng khác như bảo mật mạng, robot và tự động hóa là một hướng đi hợp lý trong giai đoạn hiện tại."

Thị trường hàng hóa ghi nhận biến động mạnh khi giá dầu thô tiếp tục xu hướng tăng sau thông tin từ Axios về khả năng Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel thông qua các lực lượng được hậu thuẫn tại Iraq, theo nguồn tin từ hai quan chức Israel giấu tên. Giá dầu thô WTI đã vượt ngưỡng 70 USD/thùng.

Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ổn định sau đợt tăng nhẹ vào thứ Năm. Tuy nhiên, diễn biến này chưa đủ để đảo ngược xu hướng bán tháo mạnh trong những tuần gần đây, khiến tháng 10 trở thành tháng có hiệu suất kém nhất của trái phiếu chính phủ trong vòng hai năm qua. Những tổn thất này phản ánh sự điều chỉnh kỳ vọng về lãi suất tại Mỹ trước các chỉ báo kinh tế tích cực. Chỉ số DXY dao động trong biên độ hẹp sau phiên giảm vào thứ Năm.

Báo cáo mới nhất về thị trường lao động cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo theo số liệu công bố vào thứ Năm, phản ánh sức khỏe vững chắc của thị trường việc làm và giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp dự kiến công bố vào thứ Sáu được kỳ vọng sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 100,000 việc làm mới trong tháng 10.

Thị trường trái phiếu Úc biến động mạnh khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm leo lên mức đỉnh 11 tháng, phản ánh tâm lý thị trường thận trọng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tuần tới.

Ken Wong, Giám đốc Eastspring Investments, phát biểu trên Bloomberg Television: "Kết quả cuộc đua giữa Trump và Harris vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là các chính sách hậu bầu cử. Cả hai ứng viên đều chưa công bố chi tiết về định hướng chính sách và tác động tiềm tàng của chúng đối với các nền kinh tế châu Á."

Trên thị trường ngoại hối, đồng bảng Anh duy trì ổn định trong phiên giao dịch thứ Sáu sau phiên điều chỉnh giảm cùng với thị trường trái phiếu và cổ phiếu Anh vào thứ Năm, khi giới đầu tư thanh lý tài sản tại Anh do quan ngại về áp lực lạm phát sau khi chính phủ Công đảng công bố kế hoạch ngân sách mới.

Tại khu vực châu Á, đồng yên Nhật ổn định trong phiên thứ Sáu sau khi ghi nhận mức tăng ấn tượng 1% so với USD trong phiên trước. Động lực tăng giá của đồng Yên được hỗ trợ bởi phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda về ảnh hưởng đáng kể của biến động tỷ giá đối với nền kinh tế, ngụ ý khả năng điều chỉnh tăng lãi suất trong tương lai gần.

Thị trường bất động sản Trung Quốc cho thấy dấu hiệu phục hồi khi doanh số bán nhà ở tăng trưởng trong tháng 10, đánh dấu mức tăng đầu tiên của năm 2024. Kết quả này đến sau loạt giải pháp kích thích mạnh mẽ từ chính phủ, bao gồm giảm lãi suất cho vay thế chấp, nới lỏng các hạn chế mua nhà tại các đô thị lớn và giảm yêu cầu về tỷ lệ đặt cọc.

Lịch công bố số liệu kinh tế châu Á trong ngày thứ Sáu bao gồm chỉ số PMI sản xuất Caixin của Trung Quốc, dữ liệu lạm phát Indonesia và số liệu doanh số bán lẻ Hong Kong.

Tại Mỹ, chỉ số lạm phát ghi nhận mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 4, củng cố dự báo về quá trình điều chỉnh giảm lãi suất sẽ diễn ra thận trọng hơn. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục đợt cắt giảm lãi suất thứ hai tại cuộc họp chính sách ngày 6-7/11, tiếp nối động thái cắt giảm đầu tiên trong tháng 9.

Các chỉ số kinh tế mới công bố đem đến những tín hiệu đa chiều cho cử tri đang đánh giá tình hình kinh tế trước thềm cuộc bầu cử ngày 5/11, khi người tiêu dùng vẫn duy trì mức chi tiêu ổn định bất chấp áp lực chi phí sinh hoạt cao - một yếu tố then chốt trong các chiến dịch vận động tranh cử tổng thống.

Stuart Paul và Estelle Ou, các chuyên gia phân tích kinh tế tại Bloomberg, nhận định trong báo cáo mới nhất: "Với việc Fed đang chú trọng hơn vào mục tiêu việc làm toàn dụng trong khuôn khổ nhiệm vụ kép, chúng tôi đánh giá rằng việc chỉ số lạm phát hàng năm duy trì ổn định sẽ không làm thay đổi đáng kể lộ trình điều chỉnh lãi suất của Fed."

Trên thị trường hàng hóa, giá vàng điều chỉnh giảm khi một số nhà đầu tư chốt lời sau khi kim loại quý này tăng lên mức kỷ lục mới.

Điểm tin thị trường tài chính toàn cầu

Sự kiện kinh tế trọng điểm trong tuần:

• Công bố chỉ số PMI sản xuất Caixin Trung Quốc (thứ Sáu)
• Báo cáo thị trường lao động và chỉ số ISM sản xuất tại Mỹ (thứ Sáu)

Diễn biến các thị trường chính (Cập nhật 07:54 giờ Việt Nam):

Thị trường Cổ phiếu:

• Hợp đồng tương lai S&P 500: Dao động trong biên độ hẹp
• Hợp đồng tương lai Hang Seng: +0.4%
• Chỉ số Topix (Nhật Bản): -1.1%
• Chỉ số S&P/ASX 200 (Úc): -1.0%
• Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50: +0.2%

Thị trường Ngoại hối:

• Chỉ số Bloomberg Dollar Spot: Ổn định
• Tỷ giá EUR/USD: 1.0887 (đi ngang)
• Tỷ giá USD/JPY: 151.89 (ổn định)
• Tỷ giá USD/CNH: 7.1229 (ổn định)

Thị trường Tiền điện tử:

• Bitcoin: 70,193.07 USD (+0.4%)
• Ether: 2,525.3 USD (+0.3%)

Thị trường Trái phiếu:

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm: 4.28% (đi ngang)
• Lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm: 0.960% (+2.5 điểm cơ bản)
• Lợi suất TPCP Úc kỳ hạn 10 năm: 4.55% (+5 điểm cơ bản)

Thị trường Hàng hóa:

• Giá dầu thô WTI: 70.43 USD/thùng (+1.7%)
• Giá vàng giao ngay: Biến động không đáng kể