Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 08/12/2022

Thị trường lao động ở Mỹ đang dần “mềm mại” hơn và các đợt tăng lãi suất của Fed cũng dần có những tác động đáng kể. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp (ngoại trừ người lần đầu xin) tăng lên gần 1.7 triệu đơn trong tuần trước, con số cao nhất kể từ tháng Hai. Mexico đã đề nghị gia hạn thời hạn cấm vận ngô biến đổi gen (GMO) cho đến năm 2025 vào đang nghiên cứu đề sửa đổi kế hoạch của mình, điều này tạo nên nhiều chuyển biến không rõ ràng đối với giá ngô (+0.2%). Xuất khẩu lúa mì ở Úc tăng, bù lại với những rủi ro ở Argentina cũng khiến giá lúa mì không có những chuyển biến đáng kể trong ngày hôm nay (-0.4%).

Tin tức chung

1. Hoa Kỳ đã xuất khẩu 17.5 tỷ đô la hàng hóa nông nghiệp trong tháng 10 so với nhập khẩu 17.1 tỷ đô la, tạo ra thặng dư thương mại 424 triệu đô la trong tháng đầu tiên của năm tài chính (FY) 2023. Xuất khẩu nông sản giảm nhẹ từ 17.7 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2021, nhưng nhập khẩu tăng đáng kể từ con số năm ngoái là 14.8 tỷ USD.

2. Sau cuộc họp báo vào 14h00 chiều nay, Hong Kong cho biết sẽ giảm số ngày cách ly Covid xuống còn 5 ngày từ 7 ngày theo quy định trước đó, bắt đầu từ ngày 09/12. Ngoài ra, theo quan chức y tế Libby Lee, Hong Kong cũng sẽ vẫn giữ hầu hết các biện pháp chống Covid cũ.

3. Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất cơ bản thêm nửa điểm phần trăm và báo hiệu rằng họ đang ở hoặc gần kết thúc chiến dịch thắt chặt nhanh chóng vì tăng trưởng kinh tế chậm lại và những dấu hiệu ban đầu về việc giảm bớt áp lực của lạm phát. Ngân hàng trung ương nước này đã tăng mục tiêu lãi suất qua đêm lên 4.25% từ 3.75%, mức cao nhất trong gần 15 năm.

4. Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay khi nhà lãnh đạo Trung Quốc báo trước "một kỷ nguyên mới" trong quan hệ Ả Rập.

5. Cục Dự trữ Liên bang đang đạt được những gì họ muốn, nhưng có lẽ chậm hơn họ muốn. Số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp, ngoại trừ những người lần đầu xin trợ cấp, đã tăng lên gần 1.7 triệu đơn vào tuần trước, theo dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm. Đây là con số cao nhất kể từ đầu tháng 2.

6. Giá hàng hóa trực tuyến tại Hoa Kỳ đã giảm với tốc độ gần 2% hàng năm trong tháng 11, mức giảm nhanh nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 và là dấu hiệu cho thấy một khía cạnh quan trọng của lạm phát nói chung tiếp tục chậm lại. Mức giảm hàng tháng của Chỉ số giá kỹ thuật số Adobe, thước đo mua sắm trực tuyến được thiết kế để phản ánh giỏ hàng hóa có trong Chỉ số giá tiêu dùng của chính phủ, thậm chí còn nhanh hơn 3.2%.

Lịch sự kiện

Ngô

Mexico đã đề nghị gia hạn thời hạn cấm ngô biến đổi gen (GMO) cho đến năm 2025 và đang nghiên cứu đề xuất sửa đổi kế hoạch của mình, Bộ trưởng Kinh tế Raquel Buenrostro cho biết hôm thứ Tư. Buenrostro cho biết Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador đã nói với Mỹ rằng nước này có thể trì hoãn lệnh cấm ngô GMO gây tranh cãi cho đến năm 2025, muộn hơn 1 năm so với dự kiến trước đó.

Conab đã cắt giảm ước tính vụ ngô Brazil 570,000 tấn so với ước tính tháng trước xuống mức 125.8 triệu tấn, trong ước tính lần thứ ba của cơ quan này. Mặc dù vậy, đây vẫn là mức cao kỉ lục. Ngoài ra, cơ quan này vẫn giữ nguyên ước tính xuất khẩu ngô của nước này trong niên vụ 2022/23 ở mức 45 triệu tấn.

Tiến độ trồng ngô ở Argentina trong tuần kết thúc ngày 06/12 đạt 32.7% trên 7.3 triệu diện tích dự kiến, tăng 7.3 điểm phần trăm so với tuần trước, và thấp hơn 5.2 điểm so với cùng kì năm trước. Ngô trong điều kiện tốt-xuất sắc cũng tăng 3 điểm phần trăm và đạt 18% trong tuần báo cáo, trong khi ngô trồng trong điều kiện khô hạn cũng tăng cùng mức và đạt 33%.

Doanh số bán ngô ở Argentina niên vụ 21/22 đạt 676,800 tấn trong tuần kết thúc ngày 30/11, tăng nhẹ so với tuần trước. Trong khi đó, doanh số bán ngô niên vụ mới 22/223 tăng 90% và đạt 153,000 tấn.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

Lúa mì

Xuất khẩu lúa mì của Úc trong tháng 10 đạt 2 triệu tấn, cao hơn 12% so với tháng 9 và cũng là khối lượng cao nhất trong 10 năm qua được xuất khẩu trong tháng 10. Trong đó, Indonesia là điểm đến hàng đầu với 453,608 tấn, theo sát là Trung Quốc (426,144 tấn), Hàn Quốc (302,801 tấn), Philippines (221,966 tấn) và cuối cùng là Yemen (105,500 tấn).

Tiến độ trồng lúa mì ở Argentina trong tuần kết thúc ngày 06/12 đạt 42.1%, tăng 19.2 điểm phần trăm so với tuần và giảm 11.3 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Diện tích lúa mì trồng trong điều kiện tốt-xuất sắc không đổi ở 8%, trong khi diện tích trồng trong điều kiện khô hạn giảm 4 điểm, còn lại 30%.

Đánh giá: Trung lập

Đậu tương

Theo ước tính thứ ba từ Conab, Brazil dự kiến sẽ có sản lượng đậu tương kỉ lục là 153.5 triệu tấn vào niên vụ 2022/23, hầu như không thay đổi so với ước tính tháng trước. Conab đã nâng dự báo xuất khẩu đậu tương Brazil niên vụ 2022/23 lên 96.6 triệu tấn, tăng 140,000 tấn so với dự báo tháng trước.

Tiến độ trồng đậu tương ở Argentina tăng 8 điểm phân trăm trong tuần kết thúc ngày 06/12 và đạt 37.1% trên tổng diện tích 16.7 triệu hecta dự kiến, thấp hơn 19 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Diện tích nảy mầm trong điều kiện tốt-xuất sắc đạt 11% trong tuần vừa qua (giảm 4 điểm phần trăm).

Doanh số bán đậu tương ở Brazil niên vụ 22/23 đạt 23.6% trên tổng sản lượng 154.3 triệu tấn dự phóng trong tuần kết thúc ngày 08/12. Doanh số bán tăng 3 điểm phần trăm so với tháng trước, và chậm hơn so với mức 32.5% cùng kì năm trước, và mức 37.6% trung bình 5 năm. Doanh số bán hàng niên vụ cũ đạt 92.6% sản lượng 21/22, tăng 3.4 điểm phần trăm so với tháng trước, nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kì năm trước và trung bình 5 năm lần lượt là 93.6% và 96%.

Đánh giá: Trung lập đến tích cực

Dầu thô

Venezuela đang lên kế hoạch sử dụng dầu để tài trợ 63% ngân sách cho năm 2023, một con số cao hơn một chút so với năm nay, Reuters đưa tin hôm thứ Hai. Sự phụ thuộc nhiều hơn vào dầu mỏ xuất hiện khi chính phủ Hoa Kỳ sửa đổi các biện pháp trừng phạt, lần đầu tiên được áp dụng vào năm 2019, đối với công ty dầu mỏ nhà nước của quốc gia Nam Mỹ, PDVSA. Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ cho phép xuất khẩu sang Hoa Kỳ, thúc đẩy doanh số bán dầu.

Đánh giá: Trung lập

Khí tự nhiên

Gazprom của Nga (GAZP.MM) hôm nay cho biết họ đang tăng nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc vào tháng 12 để đáp ứng yêu cầu từ Bắc Kinh. Gazprom cho biết các chuyến hàng đến Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia của họ đã thiết lập mức cao kỉ lục hàng ngày mới vào ngày 7/12, với lưu lượng cao hơn 16.1% so với khối lượng đã ký hợp đồng trước đó.

Theo tạp chí Der Spiegel, nhà ga LNG nổi mới của Đức ở Lubmin đã bị trì hoãn vài tuần. Kho cảng nổi LNG mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu tháng 12, nhưng dự án vẫn đang chờ các thủ tục phê duyệt. Người phát ngôn của Deutsche ReGas, nhà điều hành thiết bị đầu cuối, nói với Der Spiegel rằng kho cảng LNG vẫn dự kiến sẽ ra mắt trước cuối năm nay.

Đánh giá: Trung lập

Đồng

Một làn sóng cung cấp mỏ đồng mới đang lan rộng khắp thị trường, với các nhà máy luyện kim đang gặt hái được lợi ích nhờ chi phí xử lý và tinh luyện (TCRC) cao hơn. Các điều khoản tiêu chuẩn của năm tới, được đàm phán bởi Freeport McMoRan và các nhà máy luyện Trung Quốc, sẽ là 88 USD/tấn và 8.8 cent/lb, tăng 35% trong năm nay và là mức phí hàng năm cao nhất kể từ năm 2017.

Đánh giá: Tích cực

Cotton

Ấn Độ cần cho phép nhập khẩu bông miễn thuế vì giá nguyên liệu thô cao hơn đã làm giảm công suất sử dụng của các nhà máy dệt, một cơ quan thương mại hàng đầu nói với chính phủ. Hiệp hội bông Ấn Độ (CAI) cho biết trong một lá thư gửi Bộ trưởng Dệt may Piyush Goyal, nhập khẩu bông vào Ấn Độ, nhà sản xuất sợi lớn nhất thế giới, chịu mức thuế 11%, khiến việc nhập khẩu bông không khả thi về mặt tài chính.

Đánh giá: Tiêu cực

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc