Đánh giá ổn định tài chính của Ngân hàng Dự trữ Úc:

• Rủi ro ổn định tài chính toàn cầu ngày càng tăng cao
• Rủi ro bao gồm lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, giá tài sản toàn cầu giảm một cách hỗn loạn, rủi ro liên quan đến bất động sản thương mại.
• Thắt chặt điều kiện tài chính toàn cầu có thể làm chậm tăng trưởng, nâng cao tỷ lệ thất nghiệp
• Giá tài sản toàn cầu giảm có thể làm tăng chi phí tài trợ ở Úc, hạn chế nguồn cung tín dụng
• Hệ thống tài chính Úc ổn định, một số vấn đề gây căng thẳng cho người vay hộ gia đình
• Các ngân hàng Úc được vốn hóa tốt, ít tiếp xúc với tài sản thương mại
• Các ngân hàng có vị thế tốt để quản lý bất kỳ sự gia tăng nào về nợ thế chấp, bù đắp tổn thất cho vay
• Tỷ lệ hộ gia đình ở giai đoạn đầu của căng thẳng tài chính tuy nhỏ nhưng đang gia tăng
• Hầu hết người đi vay đều có lợi thế nếu lãi suất tăng thêm
• Hầu hết người đi vay cũng có đủ khả năng để đối phó với thời gian lãi suất cao kéo dài
• Bất kỳ sự gia tăng tỷ lệ thất nghiệp nào cũng sẽ gây thêm căng thẳng nhưng không có khả năng đe dọa đến toàn bộ hệ thống.
• Rủi ro do các tổ chức phi ngân hàng ở Australia gây ra vẫn ở mức thấp

Căng thẳng tài chính đã tăng lên trước sự gia tăng nhanh chóng và bền vững của lãi suất. RBA đã tăng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát. Chính sách tiền tệ đã phát huy tác dụng nhưng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu và điều đó có nghĩa là lãi suất sẽ vẫn ở mức cao trong nhiều tháng tới.

Kazuo Momma từng là giám đốc điều hành phụ trách chính sách tiền tệ của BOJ và hiện là chuyên gia kinh tế cấp cao tại Mizuho Research & Technologies.

Ông cho biết các thành viên hội đồng thống đốc của Ngân hàng Nhật Bản có thể sẽ thảo luận về việc có nên điều chỉnh hướng dẫn tiếp theo cùng với cơ chế kiểm soát đường cong lợi suất khi họ gặp nhau vào ngày 30 và 31 tháng 10:

• “Lợi suất dài hạn của Nhật Bản đã tăng lên 0.8%,”
• “Ngay cả khi nó không bị kẹt ở mức trần 1%, thì vẫn sẽ là chủ đề thảo luận liệu mức trần hiện tại có hợp lý hay không nếu có thêm áp lực tăng giá trong tương lai.”

Momma đã phác thảo các lựa chọn mà ngân hàng có thể sẽ thảo luận:

• Có thể tăng lãi suất cho hoạt động lãi suất cố định hàng ngày từ 1%
• Hoặc nâng mục tiêu đối với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên 0.25%
• Có thể đẩy mức trần cao hơn
• “Sẽ không có dấu hiệu chấm dứt lãi suất âm và kiểm soát đường cong lợi suất vào tháng 10, vì chúng có liên quan đến mục tiêu lạm phát 2% chưa đạt được”

Nhà Trắng đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc gặp vào tháng 11 tại San Francisco giữa Tổng thống Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương sẽ được tổ chức từ ngày 11 đến 17 tháng 11.

Tiền lương thực tế của Nhật Bản đã giảm tháng thứ 17 liên tiếp. Điều này rất quan trọng vì Ngân hàng Nhật Bản đã liên tục nhấn mạnh rằng tăng lương bền vững là điều kiện tiên quyết để quyết định liệu có nên dỡ bỏ gói kích thích tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo hay không và bằng cách nào:

• Tiền lương thực tế tháng 8 được điều chỉnh theo lạm phát: -2.5% y/y
• Trước đó: -2.7% y/y
• Tăng trưởng lương danh nghĩa là +1.1%
• Trước đó: +1.1%
• Tổng chi tiêu hộ gia đình: -5.4% y/y

• Dữ liệu chi tiêu hộ gia đình từ Nhật Bản vào tháng 8 năm 2023: -2.5% y/y; 3.9% m/m
• Dự kiến -4.3% y/y; +0.9% m/m
• Trước đó: -5.0% y/y; -2.7% m/m

Việc dữ liệu chi tiêu hộ gia đình của Nhật Bản thấp hơn so với cùng kỳ năm trước đã kéo dài đến sáu tháng liên tiếp.

Goldman Sachsbình luận về đà giảm của USDJPY:

• Từ cuối tháng 7, đồng JPY đã dần suy yếu so với USD. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi đột ngột vào ngày 3 tháng 10. Sau khi USDJPY chạm mốc 150, cặp tiền ngay lập tức giảm xuốb 147
• Chuyển động đột ngột này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và USDJPY nhanh chóng quay trở lại quanh 149 trong vòng vài phút.
• Việc làm rõ về các biện pháp can thiệp tiềm năng vẫn khó nắm bắt vì cả Bộ Tài chính Nhật Bản và Fed New York đều không làm sáng tỏ vấn đề này.
• Bối cảnh hóa điều này với các sự kiện trong quá khứ, chính quyền Nhật Bản đã vào cuộc một cách đáng chú ý để củng cố đồng yên khi USD/JPY chạm mức 150 vào ngày 21 tháng 10 năm 2022. Lịch sử này đã gieo rắc sự thận trọng trong giới thị trường, khiến họ coi 150 như một ngưỡng can thiệp.

Goldman Sachs nhấn mạnh sự nhạy cảm của thị trường đối với mức 150 của cặp USD/JPY. Với những can thiệp trong quá khứ, những người tham gia thị trường đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, coi ngưỡng này là một tín hiệu can thiệp tiềm năng. Tuy nhiên, điều bắt buộc là phải theo dõi các phản hồi chính thức, vì chúng có thể định hình đáng kể động lực của cặp tiền trong tương lai.

Người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets cho biết:

• “Tôi nghĩ OPEC bây giờ là một OPEC khác so với năm 2015. ... Tôi dự đoán, nếu chúng ta tiếp tục thấy áp lực bán trong vài ngày tới, thì đây có vẻ như là một đợt bán tháo có khả năng khiến giá dầu giảm mạnh. Nếu giá chạm 70 USD, tôi nghĩ OPEC sẽ can thiệp”

Fox đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Trump cho biết rằng ông sẽ nhậm chức quyền Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ.

• "Tôi được đề nghị đảm nhận vai trò quyền Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ cho đến khi tìm được ai đó thích hợp ngồi ở vị trí đó lâu dài hơn vì tôi đang tranh cử tổng thống.”
• "Tôi sẽ không làm đảm nhận chức vụ này vì tôi muốn - tôi sẽ làm việc đó nếu cần thiết"
• Trump nhấn mạnh rằng nếu Đảng Cộng hòa không thể đạt được sự đồng thuận, ông sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch trong một thời gian ngắn "30, 60 hoặc 90 ngày".

• Tòa án đã phê chuẩn kế hoạch tái cơ cấu trị giá 10 tỷ USD đã được thống nhất với các chủ nợ của Sunac
• Sunac sẽ phát hành trái phiếu mới và trái phiếu chuyển đổi cho các chủ nợ như một phần trong kế hoạch của mình

Sunac là một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc vào năm 2021 trước khi vỡ nợ

Các nhà phân tích tại JP Morgan đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc với lý do các động thái chính sách và tín hiệu kinh tế cải thiện:

• Tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 5.0% cho năm 2023 (trước đây: 4.8%) và 4.4% cho năm 2024 (trước đây: 4.2%)

JPM lạc quan về những hỗ trợ chính sách sắp tới:

• “Các biện pháp chính sách tiếp theo có thể được công bố, chẳng hạn như hỗ trợ tiêu dùng cho từng sản phẩm cụ thể và nới lỏng hơn nữa các biện pháp kiểm soát hành chính trong thị trường nhà ở.”

Tổng giám đốc IMF Georgieva nhận xét về xu hướng kinh tế toàn cầu:

• Tốc độ tăng trưởng toàn cầu hiện nay vẫn còn khá yếu.
• Tăng trưởng toàn cầu thấp hơn nhiều so với mức trung bình trước đại dịch là 3.8
• Nhu cầu dịch vụ tăng mạnh, lạm phát giảm đã tăng cơ hội hạ cánh mềm, nhưng cần phải cảnh giác
• Chống lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu
• Cảnh báo lạm phát sẽ vẫn cao hơn mục tiêu ở một số quốc gia cho đến năm 2025
• Triển vọng tăng trưởng trung hạn ngày càng suy yếu.
• Chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát đòi hỏi lãi suất phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.
• Mỹ, Ấn Độ là những điểm sáng nhưng hầu hết các nền kinh tế tiên tiến đều đang chậm lại và sản lượng của Trung Quốc dưới mức kỳ vọng.
• Ước tính tổn thất sản lượng toàn cầu tích lũy từ những cú sốc liên tiếp kể từ năm 2020 lên tới 3.7 nghìn tỷ USD.
• Sự gia tăng lạm phát đột ngột có thể dẫn đến việc thắt chặt mạnh mẽ các điều kiện tài chính.
• Cảnh báo rủi ro đáng kể về mặt tài chính ở nhiều nước, lãi suất cao hơn đã làm tăng gánh nặng nợ nần.

Thống đốc NHTW Pháp cho biết:

• Lợi suất trái phiếu có thể đang tăng quá mức nhưng giúp thắt chặt các điều kiện tài chính
• Tôi không nghĩ việc tăng lãi suất bổ sung vào lúc này là hợp lý

Fed Atlanta cho biết:

• Ước tính của mô hình GDPNow cho tăng trưởng GDP thực tế (tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa) trong quý 3 năm 2023 là 4/9% vào ngày 5 tháng 10, không thay đổi so với ngày 2 tháng 10 sau khi làm tròn. Sau những công bố gần đây của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, Cục Phân tích Kinh tế và Viện Quản lý Cung ứng, mức tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực tế trong quý 3 giảm từ 3.8% xuống 3.7% và tổng mức tăng trưởng đầu tư tư nhân trong nước thực tế trong quý 3 tăng từ 5.4% lên 5.9%.

Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết:

• Tiến bộ không phải là chiến thắng, phải kiên quyết thắt chặt để đảm bảo hoàn toàn đạt được mục tiêu.
• Cần cảnh giác và nhanh nhẹn hơn.
• Nền kinh tế vẫn có động lực đáng kể.
• Chúng ta còn lâu mới đạt tới mức lạm phát 2% và còn lâu mới có được việc làm bền vững.
• Ngay cả khi thị trường lao động chậm lại gần đây, tăng trưởng việc làm vẫn cao hơn nhiều so với mức cần thiết để theo kịp tốc độ tăng trưởng.
• Có thể sự chậm lại cho đến nay sẽ chuyển thành bước tiến vững chắc về phía mục tiêu
• Có những rủi ro thực sự trong dự báo lạm phát.
• Sẽ cần phải thấy tiến bộ về lạm phát siêu lõi để có thể tự tin rằng sẽ đạt được mục tiêu lạm phát 2%.
• Nếu cần thiết, Fed có thể giữ lãi suất ổn định
• Nếu điều kiện tài chính vẫn thắt chặt, điều đó sẽ làm giảm nhu cầu hành động nhiều hơn từ Fed.
• Nhưng nếu lạm phát trì trệ hoặc điều kiện tài chính nới lỏng, sẽ cần phải tăng lãi suất hơn nữa
• Cần có tư duy cởi mở
• Với việc lợi suất trái phiếu tăng, Fed không cần phải thắt chặt thêm nữa
• Fed có thể dễ dàng sửa sai nên cần dành thời gian để làm đúng
• Tôi không thấy hiện tượng rối loạn chức năng trên thị trường
• Thị trường hiện đã hiểu rõ hơn về chức năng của Fed rằng chúng tôi muốn giảm lạm phát xuống 2%
• Có sự khác biệt rất lớn giữa việc đàm phán lại hợp đồng lao động và vòng xoáy giá lương
• Chúng ta không ở trong vòng xoáy tiền lương-giá cả
• Kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đã dịu xuống và điều đó làm giảm áp lực tiền lương
• Tôi thấy hoạt động tuyển dụng đang chậm lại
• Tôi không thấy bất cứ điều gì rung lên hồi chuông cảnh báo về lực lượng lao động
• Bắt đầu thấy sự phân tán nhiều hơn trong dot plot
• Nếu lạm phát giảm nhiều hơn dự kiến, Fed sẽ cần điều chỉnh chính sách
• Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi tin tưởng vào con đường lạm phát ở mức 2%
• Thị trường không định giá cao khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay và điều đó phù hợp với cách chúng ta nghĩ về mọi thứ.

Cần lưu ý rằng chủ tịch Fed San Francisco Daly không phải là thành viên FOMC.

Quan chức Fed Barkin cho biết:

• Lợi suất trái phiếu tăng trong bối cảnh phát hành trái phiếu và dữ liệu tốt
• Mục tiêu lạm phát 2% là rất hợp lý
• Lãi suất bây giờ có vẻ cao, nhưng về lâu dài thì không.

Mục tiêu dài hạn của thị trường trái phiếu có thể đã chi phối các quyết định gần đây của Fed.

Người ta thường bận tâm đến lãi suất ngắn hạn trên thị trường tài chính vì mối quan hệ giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn nhìn chung là ổn định. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng như hai tháng qua đã chứng minh.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên 4.72% từ mức 4.00% vào đầu tháng 8.

Lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ

Thị trường liên tục nói về lãi suất ngắn hạn và Fed, nhưng hầu hết các khoản vay được thực hiện dựa trên lãi suất 5-10 năm. Việc cả hai lợi suất này đều tăng là sự thay đổi quan trọng về chi phí tín dụng.

Thị trường hiện đang định giá khả năng tăng lãi suất chỉ là 22% vào tháng 11 và 37% trong năm nay. Ngoài ra, thị trường nhận thấy lãi suất dài hạn cao hơn sẽ tác động mạnh đến nhu cầu trong năm tới.

Nick Timiraos, chuyên gia theo dõi Fed của WSJ, đã nói rằng Fed sẽ không hài lòng với tốc độ tăng lãi suất dài hạn. Điều đó sẽ khiến họ thận trọng hơn và có thể sẽ chờ đợi, ít nhất là vào ngày 1/11.

Vấn đề là lãi suất Fed có thể ở mức ổn định nhưng không thể kiểm soát được lâu dài. Lãi suất có thể giảm nhanh như khi nó tăng và Fed có thể sẽ phải lo lắng về điều đó.

Dự kiến ​​sẽ có một làn sóng điều chỉnh GDP cao hơn trong những ngày tới.

Báo cáo GDP quý 3 sơ bộ của Mỹ sẽ không được công bố cho đến ngày 26 tháng 10, nhưng bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể sẽ nhận được báo cáo GDPNow mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta, và chắc chắn nó sẽ được điều chỉnh cao hơn từ mức 4.9%.

• PMI Ivey Canada tháng 9: 53.1
• Trước đó: 53.5
• Không điều chỉnh theo mùa: 54.2 so với 56.8 trước đó

USD/CAD hiện ở mức 1.3730.

Khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ tốt hơn dự kiến, một số phản ứng ban đầu của giá là đồng đô la tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và chứng khoán giảm trước phiên giao dịch. Trong 8 phút đầu tiên của phiên giao dịch,các chỉ số chính đã dao động nhẹ. Thị trường hiện tại đang cho thấy:

• Dow Jones giảm 41.78 điểm tương đương 0.13% xuống mức 33,087.49
• S&P 500 giảm 20.24 điểm tương đương 0.47% xuống mức 4,243.52
• NASDAQ giảm 82.58 điểm tương đương 0.62% xuống mức 13,226.43

Nhìn vào thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, lợi suất đang giảm trở lại:

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm: 5.024% (-2.5 điểm cơ bản)
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm: 4.685% (-3.6 điểm cơ bản)
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm: 4.718% (-1.6 điểm cơ bản)
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm: 4.875% (-0.2 điểm cơ bản)
• Chênh lệch lợi suất kỳ hạn 2 - 10 năm: giảm 31 điểm cơ bản

Giá dầu thô tiếp tục chịu áp lực, với mức giá hiện tại là 83.15 đô la, giảm 1.07 đô la tương đương -1.27%. Mức đáy đạt được là 82.40 đô la, đây là mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 8. Nhìn vào biểu đồ ngày dưới đây, giá hôm nay đã kiểm tra mức đáy của vùng dao động trong khoảng từ 82.35 đến 83.32 đô la và tăng trở lại. Mức hỗ trợ vẫn được giữ vững.

Sau khi dữ liệu cán cân thương mại và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ được công bố, mức tăng lợi suất đã hoàn toàn biến mất. Đồng đô la Mỹ quay trở lại mức trước khi dữ liệu được công bố.

Sức mạnh của trái phiếu có thể là dấu hiệu của khả năng phục hồi hoặc dòng tiền đã chảy ngược vào thị trường trái phiếu, nhưng nó cũng có thể là biến động trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp.

Những người bán khống trái phiếu đã đổ xô vào và có thể họ đang tìm cách giảm bớt vị thế trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp vốn luôn biến động.

Cục Dự trữ Liên bang Atlanta sẽ sớm công bố bản cập nhật dự báo GDPNow và được dự kiến sẽ tăng trên 5% so với mức 4.9% hiện tại.

Hôm nay, Mỹ báo cáo thâm hụt thương mại là 58.3 tỷ USD so với dự kiến là 62.3 tỷ USD. Đó là mức thâm hụt thấp nhất kể từ đại dịch và con số này sẽ phản ánh trực tiếp vào GDP quý 3.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại tăng với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng  lên 4.74%.

Việc bán tháo trái phiếu càng nghiêm trọng hơn bởi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần ở mức 207 nghìn so với dự kiến là 210 nghìn. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn ở mức thấp là một động thái chống lại dữ liệu ADP yếu ngày hôm qua.

Với việc lợi suất tăng, đồng đô la Mỹ đang giằng co quanh 106.7 và vàng đã chạm đáy mới. Cho đến nay, thị trường ngoại hối ít biến động hơn so với thị trường trái phiếu, điều này phản ánh việc thị trường thu nhập cố định đang mất cân bằng.

• Cán cân thương mại của Canada trong tháng 8 thặng dư 0.72B so với thâm hụt 1.50B dự kiến
• Trước đó thâm hụt 0.99B
• Nhập khẩu: trước đó là 61.40B
• Xuất khẩu: trước đó là 60.42B

• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ là 207K so với 210K dự kiến
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước được điều chỉnh từ 204k lên 205K.
• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình trong 4 tuần là 208.75K so với 211.0K vào tuần trước
• Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp là 1.664M so với ước tính 1.675M.
• Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tuần trước là 1.670M

• Cán cân thương mại tháng 8 của Mỹ thâm hụt 58.3B so với 65.08B 
• Trước đó: -65.08B
• Giao dịch hàng hóa -84.6B so với -84.27B sơ bộ
• Giao dịch hàng hóa trước đó: - 90.92B

Thị trường:

• NZD mạnh nhất, CAD suy yếu trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng; Hợp đồng tương lai S&P 500 không biến động nhiều
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 1.6 điểm cơ bản xuống 4.718%
• Vàng tăng 0.1% lên 1,822.24 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.6% xuống 82.88 USD
• Bitcoin tăng 0.3% lên 27,744 USD

Diễn biến phiên Âu hôm nay không có nhiều biến động, khi thị trường bắt đầu tập trung vào báo cáo việc làm của Mỹ ngày mai.

Lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì đà tăng hỗ trợ cho tâm lý thị trường. Đồng đô la giảm trong khi cổ phiếu đang biến động nhẹ khi tâm lý risk-on vẫn ở mức thấp. Hợp đồng tương lai S&P 500 đã giảm tới 0.4% nhưng hiện đang đi ngang trước phiên giao dịch Mỹ.

EUR/USD tăng 0.2% lên 1.0520 nhưng được giữ trong phạm vi hẹp trong khi USD/JPY giảm 0.2% xuống 148.84 mặc dù hành động giá khá mờ nhạt trong phiên, chủ yếu giữ ở mức 148.80 đến 149.00.

Động lực nổi bật trong giao dịch phiên Âu là dầu giảm thêm 1.5% với dầu thô WTI trượt ngay dưới mốc 83 USD trong ngày khi áp lực giá dầu tiếp tục gia tăng sau đợt giảm mạnh ngày hôm qua.

Đồng NZD mạnh nhất và CAD là đồng tiền yếu nhất. USD giảm do lợi suất giảm nhẹ đầu phiên giao dịch Mỹ.

BLS sẽ công bố báo cáo việc làm mới nhất trong tháng 9 vào ngày mai với kỳ vọng tăng 170 nghìn so với 187 nghìn vào tháng trước. Hôm qua, báo cáo việc ADP yếu hơn dự kiến ở mức 89K. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ dự kiến sẽ giảm xuống 3.7% từ mức 3.8% vào tháng trước (mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022). Thu nhập trung bình mỗi giờ dự kiến sẽ tăng 0.3% MoM, 4.3% YoY. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần công bố hôm nay tăng khiêm tốn lên 207 nghìn so với 204 nghìn vào tuần trước. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm trở lại khu vực 200K sau khi đạt đỉnh gần 260K vào tháng 5 và tháng 6 năm nay. Cơ hội việc làm của JOLT đã gây ngạc nhiên cho thị trường trong tuần này khi bất ngờ tăng lên 9.61 triệu so với ước tính 8.8 triệu.

Trong khi cuộc đình công ở Mỹ tiếp tục không mang lại kết quả có ý nghĩa, các cuộc đàm phán giữa Kaiser Permanente và các công đoàn đại diện cho hơn 75,000 công nhân đã bị đình trệ, dẫn đến cuộc đình công trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Mặc dù Kaiser đã tuyên bố đạt được một thỏa thuận dự kiến về một số vấn đề nhưng các công đoàn đang chờ đợi một phản hồi có ý nghĩa. Các công đoàn yêu cầu trả lương cao hơn và nhiều nhân viên hơn để giải quyết tình trạng thiếu nhân sự. Lệnh ngừng làm việc kéo dài ba ngày đang có hiệu lực, liên quan đến nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nhau ở 5 tiểu bang của Hoa Kỳ và Washington DC, ảnh hưởng đến khoảng 13 triệu bệnh nhân. Kaiser đảm bảo rằng các bệnh viện và cơ sở cấp cứu sẽ vẫn mở cửa, tuy nhiên xu hướng đình công vẫn tiếp tục làm gia tăng xu hướng lạm phát và lo ngại về tỷ giá.

Giá dầu ngày hôm qua giảm mạnh. Mặc dù dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần cho thấy mức giảm lớn hơn dự kiến, tồn kho xăng tăng đáng kể cho thấy nhu cầu giảm sau kỳ nghỉ hè. Giá dầu thô giảm 5.61% - mức giảm tồi tệ nhất trong một ngày kể từ tháng 9 năm 2022. Sự sụt giảm mạnh xảy ra bất chấp OPEC+ xác nhận rằng Ả Rập Saudi và Nga sẽ duy trì mức sản lượng thấp.

• Dầu thô đang giảm $0.4 tương đương -0.46% xuống mức 83.8376 USD
• Vàng giao ngay đang giao dịch giảm 5.71 USD tương đương 0.31% xuống $1,815.6
• Bạc giao ngay đang giao dịch giảm 0.04 USD tương đương 0.31% xuống 20.93 USD
• Bitcoin đang giao dịch ở mức 27,708 USD. Vào thời điểm này ngày hôm qua, giá đang giao dịch ở mức 27,588 USD.

Trong thị trường tiền thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, hợp đồng tương lai đang tăng:

• DowJones tăng 127.17 điểm
• S&P 500 tăng 34.3 điểm 
• NASDAQ tăng 176.54 điểm

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính đang tăng:

• DAX +0.15%
• CAC +0.16%
• FTSE 100 +0.57%
• Ibex +0.67%
• FTSE -0.06% 

Trên thị trường nợ Mỹ, lợi suất đang tăng:

• Lợi suất 2 năm tăng lên 5.041% 
• Lợi suất 5 năm tăng lên 4.712%
• Lợi suất 10 năm tăng lên 4.748%
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên 4.902%

 

• Chỉ số cắt giảm việc làm Challenger của Mỹ tháng 9: 47.46k 
• Trước đó: 75.15k

Các nhà tuyển dụng có trụ sở tại Hoa Kỳ đã công bố cắt giảm 46,457 việc làm vào tháng trước, giảm khoảng 37% so với mức 75,151 việc làm được công bố vào tháng 8. Tuy nhiên, chỉ số vẫn tăng khoảng 58% so với tháng 9 năm ngoái và tiếp tục xu hướng cắt giảm việc làm ngày càng tăng. Đây là dấu hiệu thị trường lao động sẽ sớm nới lỏng.

Nhà kinh tế trưởng ECB Phillip Lane cho biết:

• Động lực tín dụng thực sự khá yếu
• Và thấp hơn những gì ECB mong đợi vào năm ngoái

Đây là một phần lý do tại sao ECB phải cẩn thận để không thắt chặt các điều kiện tài chính khi các điều kiện kinh tế cũng đang suy yếu đáng kể. 

Phó Thống đốc BoE Broadbent cho biết:

• Có những dấu hiệu rõ ràng rằng việc tăng lãi suất đang có tác động
• Nhưng có lẽ hiệu ứng đó yếu hơn trước hoặc vẫn bị trì hoãn
• Lạm phát ở Anh đạt mục tiêu trong 2 năm tới
• Câu hỏi liệu có tiếp tục tăng lãi suất hay không là một câu hỏi mở

BOE hiện đang ở một vị thế khá khó khăn khi bắt đầu ngừng tăng lãi suất nhưng lại lo lắng về việc thể chưa làm đủ trong cuộc chiến chống lạm phát. Ngoài ra, nền kinh tế Anh đang xấu đi trong bối cảnh rủi ro suy thoái gia tăng và việc thắt chặt hơn nữa có thể gây ra hạ cánh cứng vào năm tới.

• Không kỳ vọng lãi suất sẽ tăng trong tháng 12 
• Chúng ta đang trên đà giảm lạm phát

Công thức chung trong các bình luận của quan chức ECB sẽ là: cố gắng thuyết phục thị trường rằng lãi suất đã tăng đủ và lạm phát đang trên đà giảm. Tuy nhiên, họ chỉ đang cố gắng đánh lạc hướng thị trường khỏi một thực tế là tình hình kinh tế đang ngày một tồi tệ.

• Đạt 45 điểm (dự kiến: 49.9 điểm, trước đó: 50.8 điểm)

Cập nhật FX: GBP/USD đã giảm khoảng 10pip sau khi dữ liệu đc công bố

Hoạt động xây dựng yếu kém trong tháng 9 được dẫn đầu bởi ngành xây dựng nhà ở khi số lượng công trình ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2020. Thêm vào đó, số lượng đơn đặt hàng mới cũng giảm mới cũng chứng kiến sự sụt giảm nhanh chất trong hơn 3 năm qua. S&P Global lưu ý rằng:

• “Trong tháng 9, mức sản lượng trên toàn ngành xây dựng của Vương quốc Anh đã giảm lần đầu tiên sau 3 tháng. Hoạt động xây dựng yếu kém trong tháng trước cho thấy hiệu suất xây dựng tổng thể có tháng tồi tệ nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19."
• “Hoạt động xây dựng nhà ở sụt giảm nhanh chóng là lực cản lớn đối với các dự án phát triển khu dân cư mới, trong bối cảnh nhu cầu trì trệ và chi phí vay tăng cao. Lo ngại về triển vọng kinh tế trong nước cũng phần nào làm giảm chi tiêu của khách hàng trong thời gian này". Sự sụt giảm trong tháng 9 đã góp phần làm số lượng tòa nhà thương mại ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2021.
• “Một lần nữa, các thước đo về kỳ vọng trong tương lai trong cuộc khảo sát  vẫn tương đối bi quan do số lượng đơn đặt hàng giảm với tốc độ nhanh và kỳ vọng về hoạt động kinh doanh chạm mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Hơn nữa, số dự án khởi công ít hơn có nghĩa là số lượng nhà thầu phụ sẵn có tăng lên mức lớn nhất kể từ mùa hè năm 2009.
• “Nhu cầu giảm trên toàn chuỗi cung ứng đã góp phần cải thiện mạnh mẽ thời gian giao hàng đối với sản phẩm và vật liệu xây dựng, bên cạnh đó chi phí mua hàng ổn định trong tháng 9.”