• Đạt 45 điểm (dự kiến: 49.9 điểm, trước đó: 50.8 điểm)

Cập nhật FX: GBP/USD đã giảm khoảng 10pip sau khi dữ liệu đc công bố

Hoạt động xây dựng yếu kém trong tháng 9 được dẫn đầu bởi ngành xây dựng nhà ở khi số lượng công trình ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2020. Thêm vào đó, số lượng đơn đặt hàng mới cũng giảm mới cũng chứng kiến sự sụt giảm nhanh chất trong hơn 3 năm qua. S&P Global lưu ý rằng:

• “Trong tháng 9, mức sản lượng trên toàn ngành xây dựng của Vương quốc Anh đã giảm lần đầu tiên sau 3 tháng. Hoạt động xây dựng yếu kém trong tháng trước cho thấy hiệu suất xây dựng tổng thể có tháng tồi tệ nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19."
• “Hoạt động xây dựng nhà ở sụt giảm nhanh chóng là lực cản lớn đối với các dự án phát triển khu dân cư mới, trong bối cảnh nhu cầu trì trệ và chi phí vay tăng cao. Lo ngại về triển vọng kinh tế trong nước cũng phần nào làm giảm chi tiêu của khách hàng trong thời gian này". Sự sụt giảm trong tháng 9 đã góp phần làm số lượng tòa nhà thương mại ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2021.
• “Một lần nữa, các thước đo về kỳ vọng trong tương lai trong cuộc khảo sát  vẫn tương đối bi quan do số lượng đơn đặt hàng giảm với tốc độ nhanh và kỳ vọng về hoạt động kinh doanh chạm mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Hơn nữa, số dự án khởi công ít hơn có nghĩa là số lượng nhà thầu phụ sẵn có tăng lên mức lớn nhất kể từ mùa hè năm 2009.
• “Nhu cầu giảm trên toàn chuỗi cung ứng đã góp phần cải thiện mạnh mẽ thời gian giao hàng đối với sản phẩm và vật liệu xây dựng, bên cạnh đó chi phí mua hàng ổn định trong tháng 9.”

 

• 39.3 điểm (trước đó: 41.5 điểm) 

Chỉ số PMI xây dựng tại Đức ghi nhận sự sụt giảm mạnh nhất trong 3.5 năm qua khi niềm tin kinh doanh giảm xuống mức thấp gần kỳ lục. Nhu cầu kém hơn nữa dẫn đến các hoạt động mua hàng giảm mạnh nhưng cũng phần nào giảm bớt áp lực lạm phát. Một lần nữa, nhà ở là lĩnh vực hoạt động kém nhất trong số các nhóm ngành vào tháng 9, bên cạnh đó là hoạt động thương mại và xây dựng dân dụng.

USD gần như không đổi so với EUR và GBP và USD/JPY đã hồi lại phần nào lên 148.90 từ mức đáy 148.30 trong phiên Á, trong bối cảnh lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm đã tăng nhẹ từ 4.71% lên 4.75%.

Ở chiều ngược lại, AUD/USD tăng khoảng 0.3% lên 0.6340 sau khi giảm nhẹ từ mức đỉnh trong phiên Á tại 0.6377. Cần cẩn trọng rằng cổ phiếu và khẩu vị rủi ro hiện đang khá nhạy cảm so với những biến động của lợi suất. HĐTL chỉ số S&P 500 hiện -0.3% (khoảng 14 điểm) và điều này có thể sẽ khiến AUD và NZD giảm xuống nếu đà tăng dâng cao hơn trong phiên Âu.

• Cán cân thương mại tháng 8 của Đức: 16.6 tỷ euro
• Dự kiến: 15.0 tỷ euro
• Trước đó: 15.9 tỷ euro

 

Đáng chú ý hôm nay là 2 cặp tiền EUR/USD ở mức 1.0500 và USD/JPY ở 149.00. Tuy nhiên, tâm lý giao dịch hiện tại phần lớn được quyết định bởi biến động giá trên thị trường trái phiếu. Đối với EUR/USD, thời hạn đáo hạn có thể mang lại lợi nhuận và có lẽ đối với cả USD/JPY nếu lợi suất tăng cao hơn một chút trong phiên tới.

Đồng USD suy yếu trong phiên Á, điều này xảy ra sau khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm vào thứ Tư. 

Trong khi đó, JPY là đồng tiền tăng giá đáng chú ý. Để hỗ trợ đồng Yên, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã bàn bạc với các công đoàn lao động Nhật Bản, Rengo. Ông cho biết sẽ làm cho việc tăng lương trở nên bền vững.

EUR, GBP, CAD, AUD, NZD đều tăng so với đồng đô la.

Dữ liệu xuất khẩu của Úc phục hồi mạnh mẽ so với tháng trước.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản: +1.2%

• Shanghai Composite của Trung Quốc: 0% (Trung Quốc nghỉ lễ cả tuần này)

• Hang Seng của Hồng Kông: +0.5%

• KOSPI của Hàn Quốc: +0.7%

• S&P/ASX 200 của Úc: +0.5%

20:00 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Loretta Mester, phát biểu khai mạc ngắn gọn trước Hội nghị do Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago tổ chức

21:40 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari điều hành phiên hỏi đáp trong khuôn khổ Hội nghị Nghiên cứu của Viện Cơ hội và Tăng trưởng Toàn diện năm 2023

22:30 - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin phát biểu về triển vọng quốc gia trước Hội nghị & Triển lãm WilmingtonBiz 2023

Thủ tướng Nhật Bản Kishida phát biểu tại Đại hội của liên đoàn lao động Nhật Bản:

• “Năng lượng của nền kinh tế đến từ việc tăng lương”
• “Chúng ta phải làm cho làn sóng tăng lương trở nên bền vững và lan rộng đến các khu vực cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ.”

Ngân hàng Nhật Bản mong muốn tiền lương tăng bền vững khi cho rằng điều này sẽ giúp lạm phát giữ ở mức mục tiêu một cách bền vững.

Đây là một động thái bất thường khi Kishida là Thủ tướng đầu tiên của Đảng Dân chủ Tự do phát biểu tại Đại hội của liên đoàn lao động Nhật Bản hai năm một lần kể từ năm 2007.

• 15:00: Thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Peter Kazimir phát biểu tại cuộc họp báo hàng quý của Ngân hàng Quốc gia Slovakia về triển vọng kinh tế của Slovakia
• 16:45: Nhà kinh tế trưởng ECB Philip Lane có bài phát biểu tại Hội nghị ECB về Chính sách tiền tệ năm 2023: Kết nối khoa học và thực tiễn ở Frankfurt - Đức
• 21:00: Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos phát biểu tại Hội nghị ECB về Chính sách tiền tệ năm 2023: Kết nối khoa học và thực tiễn ở Frankfurt - Đức
• 16:45: Phó Thống đốc thứ nhất Riksbank Anna Breman, sẽ tham gia vào một cuộc thảo luận với chủ đề: “Đánh giá chu kỳ tăng lãi suất” tại Hội nghị ECB về Chính sách tiền tệ năm 2023. Sveriges Riksbank là Ngân hàng Trung ương Thụy Điển và hoạt động độc lập với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).  Mặc dù Thụy Điển là thành viên EU nhưng nước này chưa sử dụng đồng euro làm tiền tệ chính thức, điều đó có nghĩa là nước này không can dự vào các quyết định chính sách tiền tệ của ECB. Thay vào đó, Riksbank quản lý chính sách tiền tệ cho đồng krona Thụy Điển.

Bloomberg đưa tin về việc CitiGroup nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2023 lên 5% từ 4.7% trước đó:

• Doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp có thể cải thiện
• Sự suy giảm xuất khẩu của Trung Quốc cũng có thể thu hẹp sau khi dữ liệu sản xuất chính thức tăng lần đầu tiên sau sáu tháng
• Mọi người đang chú ý xem liệu nhu cầu có tăng lên hay không
• Kể từ cuối tháng 8 “rõ ràng động lực chính sách đã vượt quá mong đợi” khi một số biện pháp nới lỏng tài sản được thông qua

Bộ trưởng Kinh tế Ý Giorgetti bác bỏ một số thông tin truyền thông cho rằng Ý có nguy cơ bị hạ xếp hạng nợ chính phủ khi chỉ ra rằng:

• Ý là một nền kinh tế mạnh mẽ, nền kinh tế sản xuất lớn thứ hai ở châu Âu

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng:

• Nước này có một khoản nợ công lớn và phải cẩn thận để không phạm sai lầm.

Trong một diễn biến khác, ngài Bộ trưởng cũng đặt câu hỏi về mức độ thực tế của mục tiêu lạm phát 2% của ECB

"Gotobi" đề cập đến thông lệ thực hiện thanh toán nhất định vào những ngày cụ thể trong tháng ở Nhật Bản.

Thuật ngữ "gotobi" có thể được dịch là "mỗi ngày thứ năm". Điều này có nghĩa là các khoản thanh toán này thường xảy ra vào những ngày kết thúc bằng "5" hoặc "0" (chẳng hạn như ngày 5, 10, 15, 20, 25 và 30 trong tháng).

Đối với nhiều công ty Nhật Bản, đặc biệt là trong các ngành như xuất khẩu, ngày "gotobi" rất có ý nghĩa vì đó là những ngày điển hình để thực hiện hoặc nhận thanh toán. Điều này có thể dẫn đến hoạt động gia tăng trong các dịch vụ tài chính và ngân hàng vào những ngày này.

Do đó, USD/JPY được cho là giảm do hôm nay là ngày Gotobi. Cặp tiền hiện ở 148.37

• Chỉ số giá hàng hóa tháng 9 của New Zealand: +1.3% m/m
• Trước đó: -2.9% m/m
• Tính theo NZD, chỉ số này đã  +2.0% m/m (do NZD giảm 0.1% dựa theo tính toán của các điều khoản của tỷ trọng thương mại)

• Dữ liệu cán cân thương mại Úc tháng 8: thặng dư 9,640 triệu
• Dự kiến: thặng dư 8,725 triệu
• Trước đó: 8.039 triệu
• Nhập khẩu: 0% m/m  so với +3% m/m trước đó
• Xuất khẩu: +4% m/m so với -2% m/m trước đó

• CPI tháng 9 của Hàn Quốc: 0.6% m/m; 3.7% y/y
• Dự kiến: 0.3% m/m; 3.4% y/y
• Trước đó: 1.0% m/m; 3.4% y/y
• CPI lõi: 3.3% y/y
• Trước đó: 3.5% y/y

Một nhà phân tích của JP Morgan dự báo mục tiêu cuối năm của dầu Brent là 86 USD/thùng:

• Nhu cầu dầu sụt giảm khi mùa lái xe sắp kết thúc
• Việc giảm tồn kho dầu toàn cầu đã kết thúc
• Các quan sát dự trữ vệ tinh sơ bộ từ Platts cho thấy rằng trong ba tuần đầu tiên của tháng 9, tồn kho dầu thô thương mại toàn cầu giảm 8 triệu thùng, trong khi tồn kho sản phẩm dầu mỏ trên thế giới tăng 38 triệu thùng, nâng tổng lượng dầu thương mại lỏng tăng thêm 30 triệu thùng.
• Dự kiến hàng tồn kho sẽ tăng vào mùa đông

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết:

• Hàn Quốc sẽ tích cực ứng phó với giao dịch đầu cơ trên thị trường ngoại hối
• Sẽ thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường trái phiếu nếu cần thiết

Cựu Phó chủ tịch Fed Clarida - người hiện là giám đốc điều hành của Pacific Investment Management Co (PIMCO) và cố vấn kinh tế toàn cầu của công ty cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg:

• Fed hiện phụ thuộc nhiều vào dữ liệu.
• Các ước tính mới nhất của Fed về tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát của Hoa Kỳ vào năm 2024 cho thấy một kịch bản hạ cánh mềm là tỷ lệ thất nghiệp chỉ ở trên mức trung tính và tăng trưởng chỉ ở mức khiêm tốn dưới xu hướng. Đây là một sự thay đổi đáng chú ý so với các ước tính trước đó và so với lý thuyết truyền thống cho rằng để giảm lạm phát xuống mục tiêu một cách đáng tin cậy thì cần phải có sự điều chỉnh nhẹ nhàng trên thị trường lao động.
• Triển vọng hạ cánh mềm của Fed là khả thi, nhưng chúng tôi nhận thấy những rủi ro rõ ràng như: các khu vực lạm phát dai dẳng hay những trở ngại mà nền kinh tế và người tiêu dùng phải đối mặt
• Fed có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện đợt tăng lãi suất bổ sung mà cơ quan này hiện đang dự kiến.

• Dự trữ dầu hàng tuần của Mỹ giảm 222,4K so với 446K dự kiến
• Trước đó giảm 2,170,000
• Xăng tăng 6,481,000 so với mức 161,000 dự kiến
• Sản phẩm chưng cất giảm 1,269,000 so với mức giảm 333,000 dự kiến
• Hiệu suất nhà máy lọc dầu giảm 2.2% so với giảm 0.4% theo dự kiến

Dữ liệu hàng tồn kho API vào cuối ngày hôm qua: 

• Dầu thô tăng 4,210,000
• Cushing tăng 705
• Xăng tăng 3,946,000
• Chưng cất tăng 349

 

• PMI dịch vụ ISM tháng 9 của Hoa Kỳ là 53.6 như dự kiến
• Trước đó là 54.5

Chi tiết:

• Chỉ số việc làm: 53.4 so với 54.7 trước đó
• Chỉ số đơn đặt hàng mới: 51.8 so với 57.5 trước đó
• Chỉ số giá thanh toán: 58.9 so với 58.9 trước đó
• Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới: 63.7 so với 62.1 trước đó
• Nhập khẩu: 50.6 so với 52.3 trước đó
• Đơn hàng tồn đọng: 48.6 so với 41.8 trước đó
• Hàng tồn kho: 54.2 so với 57.7 trước đó
• Giao hàng của nhà cung cấp: 50.4 so với 48.5 trước đó
• Tâm lý hàng tồn kho: 54.8 so với 61.5 trước đó

Bình luận trong báo cáo:

• “Giá hầu hết các mặt hàng đang giảm. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực mà nguồn cung không được cung cấp ổn định hoặc hàng hóa được giao không đúng thông số kỹ thuật.” (Dịch vụ lưu trú và ăn uống)
• “Điều kiện vẫn thuận lợi cho các nhà thầu cơ khí. Các dự án xây dựng mới tiếp tục được triển khai. Chúng tôi vẫn đang nhìn thấy cơ hội giảm chi phí trên nhiều mặt hàng. Tồn kho thành phẩm vẫn ở mức cao.” 
• “Thị trường đang ổn định vào thời điểm này.” (Dịch vụ giáo dục)

• Số lượng đơn đặt hàng tại nhà máy tăng 1.2% so với mức dự kiến 0.2%
• Tháng trước giảm 2.1%
• Số lượng đơn đặt hàng xuất xưởng của nhà máy vào ngày 1 tháng 8 là 0.4% so với mức 0.9% của tháng trước (được điều chỉnh từ 0.8%)
• Số lượng đơn đặt hàng lâu bền tăng 0.1% so với 0.2% theo báo cáo sơ bộ và mức giảm 2.1% vào tháng trước
• Vốn phi quốc phòng Ex-Air tăng 0.9% như báo cáo sơ bộ. Tháng trước giảm 0.4%
• Số lượng hàng hóa lâu bền xuất xưởng tăng 0.4% như sơ bộ. Tháng trước tăng 0.1%