Phiên giao dịch hôm nay khá trầm lắng khi thiếu vắng các số liệu kinh tế quan trọng và thông tin mới. Sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào các chính sách thuế quan và dữ liệu CPI của Mỹ sẽ công bố vào ngày mai.

Trên thị trường tài chính, đồng USD tiếp tục giữ vững đà tăng do lo ngại về thuế quan và rủi ro từ chỉ số CPI sắp tới. Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong khi lợi suất TPCP tiếp tục tăng kể từ phiên cuối tuần trước.

Giá vàng đã xóa sạch mức tăng đạt được trong đêm, trong khi dầu thô tiếp tục đà phục hồi, vượt mốc 73 USD/thùng khi những lo ngại về thuế quan tiếp tục hỗ trợ giá.

Phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ diễn ra vào lúc 22h00 (giờ Việt Nam). Dù ông Powell có thể sẽ không đưa ra tuyên bố mang tính đột phá, thị trường vẫn cần theo dõi sát sao để kịp thời phản ứng với bất kỳ tín hiệu quan trọng có thể ảnh hưởng đến diễn biến tài chính.

Jerome Powell, Chủ tịch Fed, sẽ trình bày Báo cáo Chính sách Tiền tệ Bán niên và điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào thứ Ba. Phiên điều trần sẽ bắt đầu lúc 22h00 theo giờ Việt Nam và sẽ đượcthị trường tài chính hết sức chú ý.

Jerome Powell dự kiến sẽ đề cập đến những điểm chính của Báo cáo Chính sách Tiền tệ Bán niên của Fed, được công bố vào thứ Sáu tuần trước. Trong báo cáo đó, Fed lưu ý rằng các điều kiện tài chính tiếp tục có vẻ "hơi thắt chặt" và nhắc lại rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ cân nhắc dữ liệu khi quyết định các động thái chính sách trong tương lai.

Các đại biểu dự kiến sẽ hỏi Powell về các câu hỏi về lộ trình lãi suất, diễn biến lạm phát và triển vọng kinh tế. Họ cũng rất có thể sẽ hỏi về cách các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể ảnh hưởng đến giá cả, triển vọng tăng trưởng và chính sách tiền tệ trong tương lai.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường định giá xác suất dưới 10% rằng Fed sẽ hạ lãi suất chính sách xuống 25 điểm cơ bản (bps) vào tháng 3 sau khi báo cáo việc làm mới nhất tái khẳng định các điều kiện thắt chặt trong thị trường lao động.

Giá dầu WTI đang giao dịch tại ngưỡng 72 USD/thùng trong khi Brent đã vượt lên trên 76 USD/thùng sáng nay, theo ghi nhận của các chuyên viênhàng hóa của ING, Warren Patterson và Ewa Manthey.

• Giá dầu tăng mạnh khi ngành năng lượng ở Ukraine và Nga tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, trong khi các dấu hiệu nguồn cung thắt chặt hơn ở Nga và căng thẳng địa chính trị gia tăng tiếp tục hỗ trợ triển vọng tăng giá của dầu
• Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, máy bay không người lái đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga ở khu vực Saratov. Nhà máy bị ảnh hưởng là một phần của công ty dầu mỏ Rosneft, được gọi là Kreking, một trong những nhà máy lọc dầu lâu đời nhất của Nga. Trong khi đó, Nga cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở khí đốt và năng lượng của Ukraine.

• Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB của Hoa Kỳ tháng 1 đạt 102.8 (Dự báo: 104.6. Trước đó: 105.1)

Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB đã giảm 2.3 điểm trong tháng 1 xuống còn 102.8. Đây là tháng thứ ba liên tiếp trên mức trung bình 51 năm là 98. Chỉ báo miêu tả mức đọ không chắc chắn của thị trường đã tăng 14 điểm lên 100 - mức cao thứ ba được ghi nhận - sau hai tháng giảm.

Phát biểu của Phó Tổng thống Vance tại hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu ở Paris:

• Sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng AI của Mỹ là tiêu chuẩn vàng.
• Chính quyền Trump sẽ đảm bảo rằng các hệ thống AI mạnh nhất được xây dựng tại Hoa Kỳ.
• Hoa Kỳ cũng muốn hợp tác với thế giới về AI.
• Quy định quá hà khắc có thể giết chết ngành công nghiệp AI.

Sẽ có rất nhiều cuộc trò chuyện về tính bao trùm và quyền truy cập mở/chia sẻ đối với dữ liệu AI tại hội nghị thượng đỉnh. Nhưng câu hỏi chính là, liệu Hoa Kỳ có đồng ý với bất kỳ điều nào trong số đó không? Hầu hết các quốc gia cũng sẽ ký cam kết về những điều trên và cũng để giải quyết các rủi ro AI nói chung, nhưng tôi nghi ngờ Trump chia sẻ ý tưởng về quản trị toàn cầu trong không gian AI.

Dữ liệu trên cho thấy các cặp tiền biến động khá yếu. Đồng USD nhìn chung vẫn giữ vững được sức mạnh, khi các nhà giao dịch vẫn đang chú ý đến câu chuyện thuế quan của Trump kể từ cuối tuần. Ông đã công bố mức thuế 25% đối với thép và nhôm như dự kiến, nhưng bây giờ thị trường phải chờ xem chi tiết về chính sách thuế quan này sẽ ra sao Thông báo đó có thể được đưa ra vào cuối ngày hôm nay hoặc có thể là ngày mai.

Trong khi đó, thị trường trái phiếu cũng đang chứng kiến lợi suất tăng trở lại trong ngày thứ tư liên tiếp. Lợi suất 10 năm ở Mỹ hiện tăng 2 điểm cơ bản lên 4.517%, đang dần leo trở lại trên mức kháng cự kỹ thuật quan trọng là 4.50% trước đó. 

Vàng đã có nhịp điều chỉnh trong ngày xuống còn $2,908 USD khi đà tăng suy yếu

Các sự kiện chính sẽ diễn ra trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ sau đó. Thị trường chung theo dõi các tin tức thuế quan của Trump cũng như phiên điều trần của chủ tịch Fed Powell trước Quốc hội.

• Là một nhà hoạch định chính sách chủ động, tôi đã chọn mức giảm 50 điểm cơ bản ngay bây giờ, cùng với việc tiếp tục thắt chặt trong tương lai và lãi suất ngân hàng dài hạn cao hơn để "xóa tan mọi nghi ngờ".
• Bất chấp việc cắt giảm 50 điểm cơ bản hiện nay, các trở ngại về cấu trúc để đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
• Điều kiện nhu cầu yếu hiện tại và có thể tiếp tục sẽ dẫn đến việc nới lỏng hơn nữa thị trường lao động.
• Cần duy trì kỷ luật trong việc thiết lập lãi suất điều hành

Bà Mann đang cố gắng làm rõ rằng ngay cả khi bà ấy nghiêng về phía động thái cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tuần trước, bà ấy vẫn có phần diều hâu về chính sách trong bức tranh toàn cảnh. 

Ủy viên Thương mại EU bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước quyết định áp thuế của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Nhấn mạnh rằng các mức thuế mới là kịch bản “cùng thua” và sẽ gây tổn hại cho cả hai bên.
Thương mại toàn cầu cần sự ổn định và các quy tắc công bằng để phát triển, và 
EU sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức trong kỷ nguyên mới này.

Cùng quan điểm, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng lên tiếng khẳng định rằng các mức thuế không công bằng đối với EU sẽ không thể bị bỏ qua. Bà nhấn mạnh rằng EU sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả mạnh mẽ và tương xứng nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.

Hôm nay tiếp tục là một ngày khá trầm lắng về dữ liệu kinh tế, với tâm điểm duy nhất là Chỉ số Lạc quan Kinh doanh Nhỏ NFIB của Mỹ. Tuy nhiên, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến phiên điều trần của Fed Jerome Powell, cùng khả năng Tổng thống Donald Trump công bố các biện pháp thuế quan đối ứng trong hôm nay hoặc ngày mai.

Dự kiến, Chủ tịch Powell sẽ không đưa ra nhiều thông tin mới so với cuộc họp báo FOMC gần nhất và có thể giữ lập trường trung lập. Trọng tâm vẫn là tiến trình kiểm soát lạm phát. Chính vì vậy, báo cáo dữ liệu CPI của Mỹ vào ngày mai mới thực sự là sự kiện quan trọng nhất trong tuần, bên cạnh các động thái từ Trump.

Lịch phát biểu của các quan chức ngân hàng trung ương (giờ Việt Nam):                             

• 15h45: Thành viên BoE Catherine Mann (ủng hộ chính sách nới lỏng - có quyền biểu quyết)
• 19h15: Thống đốc BoE Andrew Bailey (trung lập - có quyền biểu quyết)
• 20h50: Thành viên Fed Joseph Hammack (ủng hộ chính sách thắt chặt - không có quyền biểu quyết)
• 22h00: Chủ tịch Fed Jerome Powell (trung lập - có quyền biểu quyết)
• 00h00 (hôm sau): Thành viên ECB Isabel Schnabel (trung lập - có quyền biểu quyết)
• 03h30 (hôm sau): Thành viên Fed Michelle Bowman (ủng hộ chính sách thắt chặt - có quyền biểu quyết)
• 03h30 (hôm sau): Chủ tịch Fed New York John Williams (trung lập - có quyền biểu quyết)           

HĐTL Eurostoxx: -0.1%
HĐTL DAX (Đức): -0.1%
HĐTL FTSE (Anh): -0.1%                        

Tâm lý đầu tư của thị trường ngày hôm nay cho thấy sự trầm lắng, khi HĐTL S&P 500 cũng giảm 0.3%. Hiện tại vẫn còn khá sớm để đưa ra một kết luận cụ thể. Trọng tâm hiện tại sẽ là mức thuế quan đáp trả của Trump sau mức thuế kim loại được công bố trước đó. 

• Các biện pháp thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tác động đến ngành công nghiệp Pháp.
• Châu Âu cần có phản ứng thống nhất và cứng rắn trước động thái từ Mỹ. 
• Hiện tại, kỳ vọng đang dồn vào việc EU sẽ sớm có biện pháp đáp trả.              

Tuy nhiên, bất kỳ động thái trả đũa nào nhiều khả năng sẽ chỉ diễn ra sau khi Mỹ thực sự áp đặt các mức thuế tương ứng đối với hàng hóa châu Âu. Riêng với thuế quan đối với kim loại, Đức sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, do nước này là nhà xuất khẩu thép lớn thứ tư và nhôm lớn thứ chín vào thị trường Mỹ.
    

Thị trường tài chính tại châu Âu hôm nay không có nhiều biến động đáng chú ý. Đồng USD tiếp tục ổn định khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh kế hoạch áp thuế thép và nhôm. Mức thuế 25% này sẽ phá vỡ các thỏa thuận hiện có và chính thức có hiệu lực vào ngày 4/3. Đến thời điểm hiện tại, phản ứng của thị trường vẫn tương đối bình tĩnh.

Các cặp tiền tệ giao dịch với biên độ hẹp trước phiên mở cửa tại châu Âu. Trong khi đó, HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.2%, sau khi ghi nhận mức tăng nhẹ trong phiên hôm qua. Điểm đáng chú ý nhất trên thị trường vẫn là vàng, khi giá kim loại quý này tăng thêm 0.3% lên mức 2,915 USD/oz, dù vẫn thấp hơn mức cao nhất trong phiên là 2,942 USD/oz.

Bước vào phiên giao dịch châu Âu, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng khi các tin tức liên quan đến Trump tạm lắng xuống. Tuy nhiên, giới đầu tư cần theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ, ông Vance, tới Paris, nơi ông sẽ có các cuộc gặp với quan chức Trung Quốc và EU bên lề Hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI). Đây có thể là yếu tố mang đến một số tin tức đáng chú ý trong phiên tới.

Ngoài ra, không có nhiều yếu tố tác động mạnh đến thị trường tài chính châu Âu trong hôm nay. Giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến liên quan đến Trump cũng như phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội. Dự kiến, trích đoạn bài phát biểu của ông Powell sẽ được công bố trước phiên điều trần chính thức vào lúc 22h00 (giờ Việt Nam).

Một số số liệu quan trọng trong hôm nay (theo giờ Việt Nam)

• 18h00: Chỉ số tâm lý lạc quan kinh doanh nhỏ NFIB của Mỹ tháng 1              

Trước những năm 2000, Mỹ từng là nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, nhưng kể từ đó, Trung Quốc đã vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Hiện tại, sản lượng nhôm của Mỹ chỉ bằng khoảng một phần mười so với Trung Quốc, cho thấy sự suy giảm đáng kể trong ngành này. Đồng thời, Mỹ cũng ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài, với khoảng 50% lượng nhôm tiêu thụ trong nước đến từ nhập khẩu.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với ngành thép, khi Trung Quốc trở thành nhà sản xuất hàng đầu từ năm 2000. Dù Mỹ vẫn giữ vị trí thứ tư trên thế giới trong lĩnh vực này, đứng sau Nhật Bản và Ấn Độ, nhưng sự suy giảm trong sản xuất nội địa đã làm dấy lên lo ngại về tác động kinh tế và an ninh quốc gia.

Các hợp đồng quyền chọn EUR/USD đáo hạn hôm nay nằm trong khoảng 1.0275 - 1.0320, nhưng không gắn với bất kỳ mức kỹ thuật quan trọng nào, đồng nghĩa với việc chúng sẽ hoạt động độc lập mà không chịu tác động từ các yếu tố phân tích kỹ thuật. Trong khi đó, thị trường vẫn bị chi phối bởi các thông tin liên quan đến Trump.

Với khả năng phiên giao dịch tại châu Âu tiếp tục trầm lắng, các hợp đồng đáo hạn này có thể giữ EUR/USD dao động trong phạm vi hẹp trước khi thị trường Mỹ mở cửa. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ những phát biểu từ Paris, nơi Phó Tổng thống Mỹ Vance dự kiến sẽ có cuộc gặp với đại diện Trung Quốc và EU bên lề hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo, có thể tạo ra những biến động đáng kể trên thị trường.

Trump đã tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 25%, có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3.

Đồng USD phản ứng chậm, tăng trong suốt phiên giao dịch nhưng không quá nhiều. EUR, AUD, NZD, CAD, GBP, JPY và CHF đều giảm.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada cho biết việc tăng thuế quan là "hoàn toàn không hợp lý", ông đang tham khảo ý kiến ​​của các đối tác quốc tế về vấn đề này. Canada là nước xuất khẩu thép lớn sang Hoa Kỳ.

Giá vàng đạt mức cao kỷ lục trên 2,940 USD/oz trong phiên và giảm trở lại xuống 2,919 USD/oz ở thời điểm hiện tại.

Trump cảnh báo rằng nếu Hamas không thả tất cả các con tin Israel vào giữa trưa thứ Bảy, ông sẽ thúc đẩy hủy bỏ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas và cho phép tiếp tục hành động quân sự.

• Vào 20:50: Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack phát biểu về triển vọng kinh tế tại Hội nghị Triển vọng kinh tế năm 2025 của Trường Kinh doanh và Kinh tế Gatton thuộc Đại học Kentucky
• Vào 3:30 rạng sáng mai: Chủ tịch Fed New York John Williams phát biểu trước Hội Kinh tế Đại học Pace, tại New York

Vàng đạt mức cao kỷ lục trên 2,940 USD/ounce, nhưng nhanh chóng giảm 30 USD do áp lực bán chốt lời và biến động thị trường gia tăng. Đà tăng của vàng đang bị thách thức khi nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro thương mại và triển vọng chính sách tiền tệ.

Theo khảo sát của Reuters, Fed có khả năng sẽ hoãn cắt giảm lãi suất đến quý tới, do lo ngại về lạm phát gia tăng. Trước đó, nhiều chuyên gia dự báo Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 3, nhưng nay phần lớn đã lùi dự báo sang giai đoạn muộn hơn.

Khảo sát được thực hiện từ 4-10/2 trên 101 nhà kinh tế cho thấy:

• 22 người dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3
• 45 người kỳ vọng lần giảm lãi suất đầu tiên vào quý II
• 17 người cho rằng Fed sẽ chỉ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2025
• 16 người tin rằng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay

Kể từ khi Trump tái đắc cử, dự báo lạm phát đã được điều chỉnh tăng, với lý do thuế quan là rủi ro chính đối với sự ổn định giá cả. Hơn 90% số chuyên gia tham gia cả hai cuộc khảo sát (tháng 10 và tháng 2) đã nâng dự báo lạm phát năm 2025, với mức điều chỉnh trung bình tăng 40 điểm cơ bản. Gần 60% tin rằng rủi ro lạm phát do thuế quan đã tăng lên, trong khi chỉ có 2 người cho rằng rủi ro này đã giảm.

Sau khi cắt giảm 100 điểm cơ bản từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Chủ tịch Fed Jerome Powell và các quan chức Fed đã nhấn mạnh rằng họ không vội vàng trong việc tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Với thị trường lao động mạnh mẽ và chi tiêu tiêu dùng vững vàng, nhiều chuyên gia cho rằng nền kinh tế Mỹ chưa cần thêm kích thích tài khóa, dẫn đến khả năng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thúc đẩy hủy bỏ lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas nếu nhóm vũ trang này không trả tự do cho toàn bộ con tin Israel trước 12 giờ trưa thứ Bảy. “Nếu tất cả con tin không được thả trước trưa thứ Bảy, tôi sẽ yêu cầu hủy lệnh ngừng bắn và mọi thỏa thuận sẽ không còn giá trị".

Trump cũng sẽ cắt viện trợ cho Jordan và Ai Cập nếu hai quốc gia này từ chối tiếp nhận người tị nạn Palestine bị buộc phải rời khỏi Gaza. Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas, được thương lượng vào tháng trước, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Hôm thứ Hai, Hamas tuyên bố ngừng thả con tin, cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận. Với căng thẳng gia tăng và tối hậu thư từ Trump, nguy cơ xung đột quân sự tại Gaza ngày càng rõ rệt.

Giá dầu thô tăng vào thứ Hai khi thị trường lo ngại nguy cơ xung đột Trung Đông leo thang, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hamas có thể bùng phát trở lại. 

• Dự đoán: 7.3067
• Giá đóng cửa trước đó: 7.3042

Giá vàng tiếp tục tăng vọt, được hỗ trợ bởi nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn do căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang. Sau thông tin cho biết Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với thép và nhôm lên tất cả các nước, Canada đã đưa ra khẳng định sẽ có động thái đáp trả.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada: Thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm là "hoàn toàn vô lý". Ông cho biết đang tham vấn với các đối tác quốc tế về thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm, đồng thời khẳng định phản ứng của Canada sẽ "rõ ràng và có tính toán".

Giá vàng tăng mạnh do nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn trong bối cảnh lo ngại lạm phát gia tăng từ chính sách thuế mới của Trump, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng thuế quan đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu thép và nhôm, chấm dứt các thỏa thuận miễn trừ với Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Không có miễn trừ hay ngoại lệ nào cho các mức thuế mới. Thuế 25% đối với thép sẽ áp dụng cho tất cả các nước. Ngày 4/3 thuế quan mới chính thức có hiệu lực, trùng với thời điểm kết thúc thời gian hoãn áp thuế với Mexico và Canada.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm vào thứ Hai, nhờ sự tăng giá mạnh của cổ phiếu công nghệ AI và các công ty sản xuất thép. Nhà đầu tư phản ứng với thông báo của Tổng thống Donald Trump về thuế nhập khẩu thép và nhôm, đồng thời theo dõi sát sao kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn. S&P 500 tăng 0.67% lên 6,066.44 điểm. Nasdaq tăng 0.98% lên 19,714.27 điểm. Dow Jones tăng 0.38% lên 44,470.41 điểm. Khối lượng giao dịch trên thị trường đạt 16.1 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 14.9 tỷ trong 20 phiên gần nhất. Các cổ phiếu ngành thép tăng vọt sau khi Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập khẩu thép và nhôm. Cổ phiếu Cleveland-Cliff tăng 18%, Century Aluminum tăng 10%; U.S. Steel, Nucor và Steel Dynamics tăng 4% mỗi cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu các công ty sản xuất chip AI cũng tiếp tục xu hướng tăng. Nvidia tăng 2.9%, Broadcom tăng 4.5%, Amazon tăng 1.7%. Tuy nhiên, Tesla giảm 3% sau khi có thông tin rằng Elon Musk và một nhóm nhà đầu tư đang đề nghị mua lại OpenAI với giá 97.4 tỷ USD. Trong khi đó, Fed nhiều khả năng sẽ hoãn cắt giảm lãi suất do lo ngại lạm phát từ chính sách thuế quan, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn về triển vọng thị trường trong những tháng tới.

• S&P 500 tăng 0.67% 
• Nasdaq tăng 0.98%
• Dow Jones tăng 0.38%

Đồng USD tăng giá vào thứ Hai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết áp thuế 25% lên tất cả hàng nhập khẩu thép và nhôm, trong khi các đồng tiền khác như CAD, JPY, EUR và GBP suy yếu do lo ngại tác động của các rào cản thương mại mới. DXY tăng 0.21% lên 108.31. USD/CAD tăng 0.11%, giao dịch ở mức 1.4307, trước đó mức cao nhất lúc chạm 1.4379. Canada là nhà xuất khẩu lớn của thép và nhôm sang Mỹ, cùng với Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Việt Nam, khiến đồng CAD chịu áp lực giảm. Đồng JPY giảm do lo ngại Nhật Bản có thể cũng bị ảnh hưởng bởi thuế quan mới, USD/JPY tăng 0.38% lên 151.97. Dù Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tỏ ra lạc quan về việc tránh được mức thuế cao hơn, thị trường vẫn phản ứng tiêu cực.  EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0306, do Mỹ là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ hai của EU, làm tăng lo ngại về ảnh hưởng của thuế quan lên nền kinh tế khu vực. GBP/USD cũng suy yếu 0.36% xuống 1.2364 GBP/USD, khi Anh chưa nhận được thông tin chi tiết về chính sách thuế mới của Trump. Mỹ là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ hai của Anh sau EU, khiến đồng bảng Anh chịu áp lực giảm. Trọng tâm kinh tế chính của Mỹ trong tuần này sẽ là dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng tháng 1, dự kiến công bố vào thứ Tư. Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng sẽ điều trần trước Quốc hội vào thứ Ba và thứ Tư, với nhận định có thể giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới.

• EUR/USD: -0.02%
• USD/JPY: -0.16%
• GBP/USD: -0.06%
• AUD/USD: -0.08%
• USD/CAD: +0.11%
• USD/CHF: +0.01%

Giá vàng tăng mạnh lên 2,922 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mở rộng thuế quan đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu thép và nhôm, chấm dứt các thỏa thuận miễn trừ với Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Không có miễn trừ hay ngoại lệ nào cho các mức thuế mới. Thuế 25% đối với thép sẽ áp dụng cho tất cả các nước. Trong lĩnh vực tiền điện tử, Bitcoin tăng 1.42% lên 97,378.84 USD, trong khi USD hưởng lợi từ các chính sách thương mại của Trump. Giá dầu thô phục hồi bất chấp lo ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại toàn cầu. Giá dầu WTI tăng 1.86% lên 72.32 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 1.62% lên 75.87 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.4 điểm cơ bản lên 4.501%, khi nhà đầu tư chờ đợi nguồn cung trái phiếu mới và các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo lạm phát sắp công bố.

• Chỉ số xu hướng việc làm tháng 1 đạt 108.35, giảm so với 109.23 của tháng trước (số liệu điều chỉnh từ 109.70).
• Báo cáo việc làm NFP công bố hôm thứ Sáu cho thấy số việc làm mới chỉ tăng 143,000, thấp hơn mức dự báo 170,000.
• Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4.0%, so với dự báo 4.1%.
• Thị trường chủ yếu tập trung vào báo cáo việc làm của BLS. Chỉ số này chỉ mang tính tổng hợp dữ liệu việc làm được công bố trong tháng 1.

Chính phủ Anh đang chờ thông tin chi tiết về kế hoạch áp thuế nhập khẩu thép và nhôm của cựu Tổng thống Donald Trump. Người phát ngôn của Thủ tướng Keir Starmer cho biết Anh sẽ tiếp tục đối thoại với chính quyền Mỹ khi cần thiết.

UK Steel cảnh báo rằng bất kỳ mức thuế nào cũng sẽ là “đòn giáng mạnh” vào ngành thép Anh, đặc biệt là đối với xuất khẩu sang Mỹ, thị trường lớn thứ hai sau Liên minh Châu Âu.

Anh xuất khẩu khoảng 200,000 tấn thép sang Mỹ mỗi năm, trị giá hơn 495 triệu USD. Nếu thuế quan được áp dụng, xuất khẩu thép cao cấp của Anh có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

• Trump sẽ chấm dứt miễn trừ thuế quan đối với thép vào thời điểm do ông quyết định
• Ấn Độ đang áp dụng mức thuế quan rất cao đối với hàng hóa nhập khẩu 

• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4.496%
• Giá vàng tăng 1.5% lên $2,904.46/ounce
• Dầu thô WTI tăng 1.3% lên $71.92/thùng
• Bitcoin tăng 1.1% lên $97,592

Tuần mới khởi động với xu hướng tương tự tuần trước. Cựu Tổng thống Donald Trump một lần nữa đe dọa áp thuế, lần này là mức 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ và có thể áp dụng các biện pháp thuế quan đối với các quốc gia khác vào cuối tuần.

Dù vậy, thị trường phản ứng khá bình tĩnh trước tin tức này.  Chỉ số DXY mở cửa với mức tăng nhưng nhanh chóng thu hẹp đà tăng, giữ giá cao hơn một chút so với đầu phiên. EUR/USD dao động quanh mức 1.0290, tăng lên 1.0330 trong phiên trước khi giảm nhẹ về 1.0315. GBP/USD cũng có biến động tương tự, tăng từ 1.2380 lên 1.2410 rồi quay lại 1.2385, giảm nhẹ trong ngày. USD/JPY là trường hợp ngoại lệ khi tiếp tục tăng lên trên mốc 152.00 và duy trì quanh vùng này. Tuy nhiên, cặp tiền này vẫn chưa vượt lên các đường MA quan trọng trong ngày.

Chứng khoán châu Âu và Mỹ ít bị ảnh hưởng bởi tin tức từ Trump. Hợp đồng tương lai S&P 500 mở cửa trong sắc đỏ nhưng hiện đã bật tăng 0.4%, tiếp tục tìm kiếm tuần tăng thứ sáu liên tiếp. Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trên mốc $2,900/ounce, đánh dấu tuần thứ bảy liên tiếp tăng trưởng, hưởng lợi từ bối cảnh thị trường biến động. 

Các thông tin quan đến Trump sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường trong ngắn hạn trước khi nhà đầu tư chuyển sự tập trung sang các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, bà von der Leyen, sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ, ông Vance, vào thứ Ba tại Paris.

Phía EU đã xác nhận thông tin này. Về bối cảnh, Phó Tổng thống Mỹ Vance đến Paris để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động về Trí tuệ Nhân tạo (AI) và cũng có kế hoạch gặp gỡ quan chức Trung Quốc. Đây được dự báo là một tuần quan trọng về ngoại giao và chính trị, khi các vấn đề thương mại và AI sẽ là trọng tâm thảo luận tại Paris.

• Sẽ tăng thu nhập của người dân, thúc đẩy tăng trưởng tiền lương hợp lý
• Sẽ tăng hỗ trợ cho chương trình đổi hàng tiêu dùng
• Sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng nhà ở, hỗ trợ các hình thức tiêu dùng mới
• Sẽ đưa ra các biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn để ổn định đầu tư nước ngoài

Nếu hợp đồng tương lai Bitcoin vượt ngưỡng 99,120 USD, thị trường có thể chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ với các mục tiêu quan trọng. Mức đầu tiên cần theo dõi là 99,800 USD, một ngưỡng kháng cự quan trọng gần cột mốc tâm lý 100,000 USD. Nếu vượt qua, giá có thể tiến đến 100,475 USD, sát ngưỡng 100,500 USD, nơi nhiều nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán chốt lời.

Nếu hợp đồng tương lai Bitcoin giảm xuống dưới 97,850 USD, thị trường có thể đối mặt với áp lực bán mạnh hơn, đưa giá về các mốc hỗ trợ quan trọng. Mức đầu tiên cần theo dõi là 97,635 USD, một vùng có thể tạo ra phản ứng kỹ thuật từ phe mua. Tiếp theo, 97,120 USD - một điểm hỗ trợ tiềm năng trong ngày. Nếu xu hướng giảm tiếp tục, 96,230 USD có thể là khu vực mà thị trường kiểm tra lại lực cầu. Xa hơn, mức 95,575 USD có thể đóng vai trò là rào cản cuối cùng trước khi giá lao dốc sâu hơn. Trong bối cảnh biến động, các nhà giao dịch được khuyến nghị chốt lời từng phần tại các vùng giá quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro.

• Tổng tiền gửi thanh toán của SNB trong tuần vừa qua đạt mức 438.1 tỷ CHF, thấp hơn so với mức 441.9 tỷ CHF trước đó
• Tiền gửi thanh toán trong nước 428.1 tỷ CHF

• Niềm tin của nhà đầu tư Eurozone trong tháng 2: -12.7, dự kiến ​​-16.3

Tinh thần của nhà đầu tư khu vực đồng Euro đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm ngoái.

Dự báo cắt giảm lãi suất vào cuối năm:

• Fed: 36 điểm cơ bản (Xác suất 94% không thay đổi lãi suất trong cuộc họp sắp tới)
• ECB: 86 điểm cơ bản (Xác suất 97% sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới)
• BoE: 61 điểm cơ bản (Xác suất 72% sẽ không cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới)
• BoC: 55 điểm cơ bản (Xác suất 67% sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới)
• RBA: 80 điểm cơ bản (Xác suất 85% sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới)
• RBNZ: 110 điểm cơ bản (Xác suất 57% sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới)
• SNB: 40 điểm cơ bản (Xác suất 92% sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới)

Dự báo tăng lãi suất vào cuối năm

• BoJ: 34 điểm cơ bản (Xác suất 95% không thay đổi lãi suất trong cuộc họp sắp tới)