• Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ là 216K, ước tính là 230K
• Tuần trước là 227K, đã được điều chỉnh thành 228K
• Trung bình 4 tuần của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 236.50K, tuần trước là 238.75K
• Số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp là 1.862 triệu, ước tính là 1.885 triệu
• Tuần trước là 1.897 triệu, được điều chỉnh thành 1.888 triệu
• Trung bình 4 tuần của số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp là 1.869 triệu, tuần trước là 1.8585 triệu 

Số lượng đơn xin trợ cấp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 10 tăng mạnh nhất ở Florida (+4,501), Kansas (+304), Wisconsin (+222), Hawaii (+103) và Idaho (+101), trong khi mức giảm lớn nhất là ở New York (-2,785), Bắc Carolina (-2,767), California (-2,012), Texas (-1,865) và Georgia (-1,852).

Thị trường chứng khoán châu Âu giảm vào thứ Năm, khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu lạm phát sơ bộ của Eurozone và báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất từ ​​khu vực.

Stoxx 600 giảm 0.9%, với hầu hết các lĩnh vực và sàn giao dịch chứng khoán khu vực lớn giao dịch trong vùng tiêu cực. Cổ phiếu bán lẻ dẫn đầu, giảm 3.19%.

Dữ liệu sơ bộ được công bố vào thứ Năm cho thấy lạm phát Eurozone đã tăng lên 2% vào tháng 10, cao hơn mức 1.9% mà các nhà phân tích được Reuters thăm dò dự kiến ​​và cao hơn mức 1.7% của tháng 9. Các số liệu sẽ cung cấp thông tin cho ECB về quỹ đạo cắt giảm lãi suất dự kiến.

Bản phát hành được đưa ra sau khi dữ liệu kinh tế được công bố vào thứ Tư cho thấy nền kinh tế Eurozone đã tăng trưởng 0.4% trong quý 3 năm 2024, cao hơn mức tăng 0.2% mà các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến.

Sẽ có nhiều công ty lớn công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong thứ Năm với Shell, Stellantis, Maersk, AB Inbevvà Carlsberg.

Cập nhật chỉ số chứng khoán châu Âu

• FTSE -0.72%
• DAX -0.49%
• CAC 40 -0.94%
• FTSE MIB -0.35%
• IBEX - 0.21%

Số lượng việc làm bị cắt giảm của Challenger trong tháng 10 ở mức 55.6K, giảm so với mức 72.82K trước đó.

Các nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ đã công bố 55,597 việc làm bị cắt giảm vào tháng 10 và con số này giảm gần 24% so với số lượng nhân viên bị sa thải được công bố vào tháng 9. Tuy nhiên, con số này đã tăng gần 51% so với tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo của tháng trước, có thể thấy số lượng nhân viên bị sa thải trong năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại đã vượt qua tổng số nhân viên bị sa thải trong năm 2023. Vì vậy, xu hướng này cho thấy thị trường lao động đang yếu đi trong năm nay.

PCE Y/Y

• 2.2% (9%)
• 2.1% (66%) 
• 2.0% (25%)

PCE M/M

• 0.2% (85%)
• 0.1% (15%)

PCE lõi Y/Y

• 2.7% (19%)
• 2.6% (81%) 

PCE lõi M/M

• 0.3% (71%) 
• 0.2% (29%)

• Các điều kiện tiền tệ vẫn còn thắt chặt, cần phải giảm lãi suất
• Lạm phát đang giảm, phải chú ý đến điểm yếu của nền kinh tế
• Phải tránh rủi ro đẩy lạm phát xuống dưới mục tiêu

Điều này chỉ khẳng định lại con đường chính sách mà ECB đang theo đuổi hiện nay, vì vậy không có gì mới. Nhưng xét đến dữ liệu gần đây, có thể khó đưa ra lý lẽ cho việc cắt giảm lãi suất 50 bps vào tháng 12. Tuy nhiên, hãy cùng chờ xem động thái của tháng 11.

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 của Eurozone ở mức 6.3%, thấp hơn mức dự kiến ​​6.4%
• Tỷ lệ thất nghiệp trước đó ở mức 6.4%, được điều chỉnh thành 6.3%

Sau khi điều chỉnh số liệu tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone vẫn ổn định và duy trì ở mức thấp trong hơn một năm nay. Sự suy thoái kinh tế vẫn chưa tác động đáng kể đến thị trường lao động và đó là điều mà ECB có thể xem xét để có thêm sự linh hoạt.

• CPI sơ bộ tháng 10 của Eurozone tăng 2.0% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức dự kiến ​​1.9%, mức trước đó 1.7%
• CPI lõi tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức dự kiến ​​2.6%, mức trước đó 2.7%

Lạm phát tăng cao hơn theo dự đoán của số liệu tại các quốc gia. Tuy nhiên, lạm phát lõi đi ngang, ở mức 2.7%. Điều này sẽ mang lại cho ECB một số sự tự tin mặc dù các số liệu lạm phát chính cao hơn trong tháng. Nhưng một lần nữa, đây chỉ là số liệu của một tháng, vì vậy hãy xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào vào tháng 11 và tháng 12 tới.

Yên Nhật vẫn là đồng tiền duy nhất có biến động đáng chú ý trong nhóm tiền tệ chính.

Ngoài USD/JPY, các cặp tiền khác không cho thấy nhiều sự biến động. Sự yên ắng này bất chấp những lo ngại về rủi ro trên thị trường cổ phiếu. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.8%.

Có thể thấy các loại tiền tệ chính tăng vào cuối ngày. Nhưng hãy cẩn thận vì điều kiện giao dịch cuối tháng cũng là một yếu tố cần xem xét. Và điều này có thể khiến việc cân bằng các động thái trong các phiên tới trở nên khó khăn. Sau một số lần đẩy và kéo, lợi suất trái phiếu hiện đang tăng trở lại với lợi suất 10y của Hoa Kỳ được dự kiến ​​ở mức 4.288%. 

Quay trở lại thị trường FX, USD/JPY là cặp tiền biến động mạnh nhất khi sụt giảm sau phát biểu của thống đốc BoJ Ueda. Đợt bán tháo tiếp theo đã cố gắng vượt qua mức 152.00 nhưng phe mua đã giúp duy trì mức hiện tại. Khung 1h cũng cho thấy một số biện pháp bảo vệ đường MA 200 giờ, hiện vẫn duy trì xu hướng trung lập hơn trong ngắn hạn:

Tiếp theo trong phiên, dữ liệu lạm phát của Eurozone trong tháng 10 sẽ được công bố. Đối với các thị trường khác, sự chú ý sẽ đổ dồn vào dữ liệu của Hoa Kỳ với báo cáo PCE và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần.

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc đỏ, tiếp nối đà giảm của tuần trước khi bước vào cuối tháng.

Chỉ số:

• Eurostoxx giảm 0.7%
• DAX (Đức) giảm 0.7%
• CAC 40 (Pháp) giảm 0.5%
• FTSE (Anh) giảm 0.6%
• IBEX (Tây Ban Nha) giảm 0.4%
• FTSE MIB (Ý) giảm 0.5%

Chỉ số CAC 40 của Pháp đã giảm xuống dưới đường trung bình động 100 tuần lần đầu tiên kể từ tuần đầu tiên của tháng 8, một tín hiệu tiêu cực.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm, với hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.8% và Nasdaq giảm 1.1%.

Hôm nay sẽ là ngày bận rộn nhất trong tuần. Trong phiên châu Âu, báo cáo CPI của Khu vực Eurozone sẽ được công bố. Trong phiên Mỹ, GDP của Canada, PCE lõi của Hoa Kỳ, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ và Chỉ số Chi phí Việc làm của Hoa Kỳ sẽ xuất hiện.

Thị trường có thể xuất hiện một số phản ứng ngắn hạn, nhưng nhìn chung, nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc bầu cử ở Mỹ, nên những biến động này sẽ không quá mạnh mẽ

17h00 - CPI sơ bộ tháng 10 của khu vực Eurozone

CPI sơ bộ được dự báo ​​ở mức 1.9% so với mức 1.7% trước đó, trong khi CPI lõi hàng năm được dự đoán ở mức 2.6% (trước đó: 2.7%). Một báo cáo "nóng" hơn dự kiến có thể xóa đi kỳ vọng cắt giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 12. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực cũng sẽ được công bố, dự kiến ​​sẽ không thay đổi ở mức 6.4%.

19h30: PCE tháng 9 của Hoa Kỳ

PCE hàng năm của Hoa Kỳ dự kiến ​​tăng trưởng ở mức 2.1% (Trước đó: 2.2%) và tăng 0.2% so với tháng trước (Trước đó: 0.1%). PCE lõi dự kiến tăng 2.6% so với cùng kỳ (trước đó: 2.7%), tăng 0.3% so với tháng trước (Trước đó: 0.1%)

Các nhà dự báo có thể ước tính PCE một cách đáng tin cậy sau khi CPI và PPI được công bố, vì vậy thị trường có lẽ đã biết những gì sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, báo cáo này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đối với Fed vì họ sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11 dù có chuyện gì xảy ra.

Trọng tâm của thị trường hiện đang hướng tới cuộc bầu cử ở Mỹ.

19h30 - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những bản phát hành quan trọng nhất cần theo dõi hàng tuần vì đó là chỉ báo kịp thời hơn về tình trạng của thị trường lao động.

Tuần này, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được dự báo ​​ở mức 233,000 (trước đó: 227,00), trong khi lượng đơn đăng ký tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp được dự đoán ở mức 1,880,000 (Trước đó: 1,897,000)

19h30 - Chỉ số Chi phí Việc làm Quý 3 của Hoa Kỳ

Chỉ số Chi phí Việc làm (ECI) Quý 3 của Hoa Kỳ dự kiến ​​ở mức 0.9% (Trước đó: 0.9%). Đây là thước đo toàn diện nhất về chi phí lao động, mặc dù không kịp thời bằng dữ liệu Thu nhập Trung bình Mỗi giờ. Tuy nhiên, Fed theo dõi sát sao chỉ báo này.

Mặc dù tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức cao theo tiêu chuẩn lịch sử, nhưng nó đã giảm bớt trong hai năm qua và dự kiến ​​sẽ tiếp tục như vậy do tỷ lệ nghỉ việc giảm.

Phát biểu từ các quan chức NHTW:

• 16h00 - Quan chức ECB Fabio Panetta (ôn hòa - có quyền biểu quyết)

• 17h00 - Quan chức ECB Isabel Schnabel  (ôn hòa - có quyền biểu quyết)

• 18h30 - Quan chức ECB Klaas Knot ("hawkish" - có quyền biểu quyết)

• Chỉ số CPI sơ bộ của Pháp trong tháng 10 đã tăng 1.2% so với cùng kỳ (Dự báo: 1.1%. Trước đó: 1.1^
• Chỉ số HICP tăng 1.5%. (Dự báo: 1.5%. Trước đó: 1.4%

Số liệu này phù hợp với mức tăng nhẹ được ghi nhận tại Tây Ban Nha và Đức vào hôm qua. Tin tốt là lạm phát dịch vụ giảm xuống còn 2.2% so với mức 2.4% trước đó.

• Doanh số bán lẻ của Đức đã tăng 1.2% so với tháng trước trong tháng 9, trái ngược với dự báo của thị trường là mức giảm 0.5%
• Doanh số bán lẻ phi thực phẩm tăng 1.7%, bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán thực phẩm ( giảm 0.8%).

Sự tăng trưởng bất ngờ này diễn ra sau nhiều tháng không có dữ liệu và phương pháp luận đã được điều chỉnh trước đó. Kết quả này khá thú vị và cần được theo dõi thêm để xác nhận liệu đây có phải là sự đảo chiều xu hướng thực sự hay không.

Thậm chí, bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves còn cho biết thêm rằng: "Tôi sẽ không quay lại vào mùa xuân để xin thêm tiền."

Có thể thấy bà ấy đang cố gắng cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát chi tiêu công. Đây là điều khó kiểm soát vì thị trường lo ngại ngân sách sẽ mang lại những tác động tiêu cực, chẳng hạn như tăng thuế ảnh hưởng đến tăng trưởng ngắn hạn và tăng chi tiêu/vay nợ gây bất ổn cho thị trường trái phiếu chính phủ và làm gia tăng lo ngại về nợ công. Tuy nhiên, bà Reeves đang gặp may khi điều này xảy ra vào thời điểm BoE đang cắt giảm lãi suất.

Nhìn chung, đồng GBP đã phản ứng tích cực với công bố ngân sách gần đây.

Những điểm chính:

• BoJ có thể tăng lãi suất tiếp theo khi tự tin hơn vào việc hiện thực hóa triển vọng của mình.
• Nếu mức tăng lương tương tự như năm nay, đó sẽ là một diễn biến tích cực.
• Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là BoJ sẽ quyết định tăng lãi suất chỉ dựa trên yếu tố đó.

Nội dung chính:

• Triển vọng lạm phát cho năm tài chính 2025 và 2026 kém chắc chắn hơn nhiều so với năm 2024.
• Các rủi ro mới có thể xuất hiện tùy thuộc vào người sẽ là tổng thống Mỹ tiếp theo.

Những nhận xét còn lại của ông Ueda chỉ mang tính hình thức, nhưng những điểm chính nêu trên có thể đã tác động đến thị trường, khiến USD/JPY giảm xuống dưới đường MA 100 giờ. Đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mức 152.20 hiện đang bị kiểm tra.

Vào tháng 8, BoJ đã sử dụng cụm từ "chúng ta có thể đợi thêm một thời gian" để xem xét rủi ro thị trường do sự biến động của tỷ giá lúc bấy giờ. Tuy nhiên bây giờ, ông Ueda cho rằng: "chúng ta không cần phải sử dụng cụm từ đó nữa", ngụ ý rằng BoJ không cần thêm thời gian để xem xét trước khi hành động. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng BoJ không hoàn toàn yên tâm về tình hình thị trường.

Ông Ueda cho rằng sự biến động thị trường vào đầu tháng 8 chủ yếu là do dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém. Và kể từ đó, dữ liệu kinh tế đã được cải thiện, nên tác động lan tỏa đến Nhật Bản cũng hạn chế hơn. Tuy nhiên, vị thống đốc này dường như đã "quên" đề cập đến một yếu tố khác là việc BoJ tăng lãi suất vào tháng 7.

Phát biểu của thống đốc BoJ Ueda:

• Sẽ tiếp tục điều chỉnh mức độ nới lỏng nếu triển vọng kinh tế và giá cả được hiện thực hóa.
• Phải hết sức chú ý đến thị trường tài chính, ngoại hối và tác động của chúng đối với nền kinh tế và giá cả.
• Cần theo dõi chặt chẽ tác động của các nền kinh tế nước ngoài, bao gồm cả nền kinh tế Mỹ.
• Sẽ công bố các báo cáo đánh giá chính sách dài hạn sau cuộc họp tháng 12.
• Sẽ giữ vững quan điểm trung lập ​​về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.
• Không muốn bình luận về biến động tỷ giá hối đoái.

USD/JPY tiếp tục giảm, giao dịch quanh mức 152.18 sau những phát biểu của ông Ueda.

Ông Ueda không đưa ra thông tin mới nào, và điều đó giữ nguyên khả năng BoJ sẽ có động thái điều chỉnh lãi suất điều hành vào tháng 12.

Những điểm chính trong phát biểu của chủ tịch ECB:

• Mục tiêu lạm phát đã trong tầm ngắm, nhưng vẫn chưa thể khẳng định lạm phát đã được kiểm soát hoàn toàn.
• Quyết định về các đợt cắt giảm trong tương lai sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế trong những tháng tới.
• Thận trọng về triển vọng lạm phát.

Không có thông tin mới nào trong những bình luận này của bà Lagarde. Các nhà giao dịch hiện đang nghiêng nhiều hơn về khả năng ECB cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12.

Trong báo cáo hàng quý vừa công bố, BoJ đưa ra những nhận định như sau:

Về chính sách tiền tệ:

• BOJ sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu nền kinh tế và lạm phát diễn biến phù hợp với dự báo, trong bối cảnh lãi suất thực đang ở mức rất thấp.
• Điều hành chính sách tiền tệ hướng tới mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững và ổn định.

Về tình hình kinh tế và lạm phát:

• Kinh tế Nhật Bản đang phục hồi vừa phải, dù còn một số điểm yếu. 
• Lạm phát cơ bản dự kiến sẽ phù hợp với mục tiêu 2% trong nửa sau giai đoạn từ năm tài khóa 2024 đến 2026.
• Lạm phát trung và dài hạn dư địa để tăng dần trong năm tới.
• Tác động của biến động tỷ giá lên giá cả ngày càng rõ rệt khi doanh nghiệp đang thực hiện tăng giá và lương.
• Nhìn chung, trong năm 2025, rủi ro giá cả có dấu hiệu tăng lên. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế vẫn có thể cân bằng.

Về tiêu dùng và lương:

• Tiêu dùng đang tăng vừa phải và xu hướng này có thể tiếp tục
• Lương danh nghĩa đang tăng rõ rệt
• Động thái tăng lương rộng khắp và lạm phát có khả năng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới

Các rủi ro và thách thức:

• Trình trạng kinh tế và giá cả Nhật Bản vẫn còn vô cùng mơ hồ. 
• BoJ sẽ giám sát sát sao những diễn biến trên thị trường tài chính, tỷ giá và tác động của những yếu tố này đến nền kinh tế, của cả trong và ngoài nước.

BoJ công bố dự báo lạm phát CPI và tăng trưởng GDP hàng quý như sau:

• Dự báo trung bình của CPI cơ bản:
  • Năm tài chính 2024: 2.5%, không thay đổi so với dự báo tháng 7.
  • Năm tài chính 2025: giảm từ 2.1% (trong dự báo tháng 7) xuống 1.9%
  • Năm tài chính 2026: 1.9%, không thay đổi so với dự báo tháng 7.
• Dự báo trung bình của CPI lõi-lõi (không bao gồm năng lượng và thực phẩm tươi sống):
  • Năm tài chính 2024: tăng từ 1.9% (trong dự báo tháng 7) lên 2%
  • Năm tài chính 2025: 1.9%, không thay đổi so với dự báo tháng 7.
  • Năm tài chính 2026: 2.1%, không thay đổi so với dự báo tháng 7.
• Dự báo trung bình cho tăng trưởng GDP thực:
  • Năm tài chính 2024: 0.6%, không thay đổi so với dự báo tháng 7.
  • Năm tài chính 2025: tăng từ 1% (trong dự báo tháng 7) lên 1.1%
  • Năm tài chính 2026: 1%, không thay đổi so với dự báo tháng 7. 

USD/JPY giảm hơn 60pip từ mức cao nhất trong ngày là 153.62 sau quyết định tạm dừng của BoJ.

Tuy nhiên, những kỳ vọng về tình hình chính trị Nhật Bản có thể buộc BoJ phải thực thi chính sách tài khóa nới lỏng, gây cản trở việc tăng lãi suất tiếp theo. Dù vậy, lo ngại về khả năng can thiệp của chính phủ và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã phần nào hỗ trợ đồng tài sản trú ẩn này.

Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp báo của Thống đốc BoJ Kazuo Ueda vào chiều nay để có thêm tín hiệu mới về lộ trình chính sách. Trong khi đó, USD và lợi suất TPCP Mỹ tiếp tục tăng cao hơn gần đây có thể gây áp lực lên JPY trước thềm công bố báo cáo PCE Mỹ.

Nhìn chung, các yếu tố cơ bản cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế đối với cặp tiền tệ này. 

Giá đóng cửa trước đó: 7.1150

PBOC bơm 328 tỷ nhân dân tệ thông qua các hợp đồng reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.5%.
799 tỷ nhân dân tệ từ các hợp đồng reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay.
Một khoản rút ròng 471 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch thứ Năm, khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất từ BoJ và theo dõi các số liệu hoạt động kinh doanh quan trọng từ Trung Quốc.

Theo khảo sát của Reuters, giới chuyên gia dự báo BoJ sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 0.25%. Tuy nhiên, thị trường sẽ tiếp tục tìm kiếm các tín hiệu mới về thời điểm tăng lãi suất tiếp theo.

Tại Trung Quốc, chỉ số PMI sản xuất đã trở lại vùng tăng trưởng lần đầu tiên kể từ tháng 4, đạt 50.1 điểm theo công bố của Cục Thống kê Quốc gia. Con số này vượt kỳ vọng thị trường ở mức 49.9 điểm, cải thiện nhẹ so với mức 49.8 của tháng trước.

Trong khi đó, nhà đầu tư đang đánh giá báo cáo tài chính quý III của tập đoàn Samsung Electronics. Đáng chú ý, mảng kinh doanh bán dẫn của Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động đạt 3,860 tỷ won (khoảng 2.8 tỷ USD), giảm 40% so với quý trước.

• Thời gian công bố quyết định chính sách BoJ trong khoảng từ: 9:30 - 10:30 sáng (giờ VN)
• Họp báo của Thống đốc BoJ Ueda: 13:30 chiều

Dữ liệu doanh thu bán lẻ ghi nhận tháng 9 cho thấy: 

• tăng 0.1% so với tháng trước (Trước đó: 0.7%; Dự kiến: 0.3%).
• So với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu này tăng 2.3% (Trước đó: 3.1%)

Doanh thu bán lẻ (điều chỉnh theo lạm phát) trong quý III: tăng 0.5% so với quý trước (Trước đó: -0.3%; Dự kiến: 0.5%) 

6 ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc sẽ chính thức triển khai cơ chế điều chỉnh lãi suất thế chấp mới đối với các khoản vay mua nhà từ thứ Sáu.

Người vay mua nhà sẽ được linh hoạt yêu cầu ngân hàng xem xét và cập nhật lãi suất thế chấp sau mỗi 3 hoặc 6 tháng một lần, thay vì phải chờ đến 1 năm như trước đây. Động thái này được xem là một bước tiến khác trong nỗ lực kích cầu thị trường bất động sản của Chính phủ Trung Quốc.

Dữ liệu giấy phép xây dựng tại Úc trong tháng 9 ghi nhận: 

• Số nhà được cấp phép xây dựng: tăng 4.4% (Trước đó: -6.1%; Dự kiến: 2.1%) 

Dữ liệu thương mại của Úc ghi nhận trong quý III

• Chỉ số giá nhập khẩu: giảm 1.4% so với quý trước (Dự kiến: -0.3%; Trước đó: 1.0%)
• Chỉ số giá xuất khẩu: giảm 4.3% so với quý trước (Dự kiến: -4.0%; Trước đó: -5.9%) 

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho tháng 10 năm 2024:

• PMI sản xuất: 50.1 (dự báo: 50, trước đó: 49.8)
• PMI dịch vụ: 50.2 (dự báo: 50.4, trước đó: 50)
• PMI toàn phần: 50.8 (trước đó: 50.4)

Những thông báo về kế hoạch kích thích kinh tế kéo dài từ cuối tháng 9 sẽ được công bố sau khi Đại hội đại biểu nhân dân phê duyệt thêm một số điều khác.

Thông qua khảo sát kinh doanh được thực hiện bởi ANZ, dữ liệu về niềm tin kinh doanh tháng 10 cho thấy dấu hiệu cải thiện. 

• Niềm tin kinh doanh: 65.7% (Trước đó: 60.9%)
• Triển vọng kinh doanh: 45.9% (Trước đó: 45.3%)

Dữ liệu doanh thu bán lẻ tháng 9 tại Nhật Bản không đạt kỳ vọng, cho thấy kết quả trái chiều với dữ liệu sản xuất công nghiệp tích cực được công bố trước đó. Cụ thể, về dữ liệu doanh thu bán lẻ: 

• Tăng 0.5% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: 2.3%)
• Giảm 2.3% so với tháng trước (Trước đó: +0.8%)  

Lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản trong tháng 9 đã có sự phục hồi, ghi nhận từ dữ liệu tích cực hơn dự kiến:

• Tháng 9: Chỉ số sản xuất công nghiệp: tăng 1.4% so với tháng trước (Trước đó: -3.3%, Dự kiến: 1.0%)

Dữ liệu này thay đổi dự báo sản xuất trong tương lai. Cụ thể: 

• Tháng 10: sản lượng tăng 8.3% so với tháng trước (Trước đó: 6.1%)
• Tháng 11: sản lượng giảm 3.7% so với tháng trước      

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ, với cả ba chỉ số chính của phố Wall đều sụt giảm sau công bố loạt báo cáo kết quả kinh doanh yếu kém từ những công ty công nghệ vốn hóa lớn. Dự báo lợi nhuận quý IV của Microsoft chưa thể gây ấn tượng với nhà đầu tư, khiến cổ phiếu công ty giảm 4% vào cuối phiên, bất chấp số liệu doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng. Đồng thời, cổ phiếu Nvidia và Advanced Micro Devices lao dốc cũng đè nặng lên tâm lý thị trường. Cổ phiếu của Super Micro Computer “bay hơi” 33% ngay đầu phiên sau khi E&Y từ chức kiểm toán viên. Kết phiên:  

• Dow Jones: -0.56%
• S&P 500: -0.22%
• Nasdaq: -0.33%

Trên thị trường FX, chỉ số DXY tăng mở rộng đà tăng trong ngày nhờ dữ liệu việc làm ADP và chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ, với lo ngại lạm phát PCE tăng cao hơn trong tháng 9. Tuy nhiên, chỉ số đảo chiều giảm mạnh trong thời gian còn lại của ngày giao dịch do các nhà đầu tư đánh giá tăng trưởng GDP không đạt kỳ vọng trong quý III, cùng áp lực từ lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và cổ phiếu công nghệ lao dốc. GBP quét 2 chiều sau khi chính phủ Anh công bố kế hoạch ngân sách và ảnh hưởng từ biến động mạnh của USD. Ban đầu, GBP hưởng lợi từ cam kết đến từ Bộ trưởng Bộ tài Chính Rachel Reeves về kế hoạch ngân sách phù hợp. Tuy nhiên, chính sự lạc quan quá mức này đã đẩy tâm lý hoài nghi lên cao, dẫn đến sự sụt giảm của GBP ở cuối ngày. AUD tăng nhẹ trong bối cảnh lạm phát Úc hạ nhiệt vào quý III, nhưng vẫn chưa đủ để RBA giảm cường độ thắt chặt. 

• Chỉ số DXY -0.18% 
• EURUSD +0.35% 
• GBPUSD -0.42% 
• AUDUSD +0.18%
• NZDUSD không đổi
• USDJPY +0.03% 
• USDCHF -0.08%
• USDCAD -0.09%

Vàng lập kỷ lục mới trên mốc 2,790 USD khi những bất ổn xoay quanh cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, trong lúc các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Fed. Kết phiên, vàng tăng 12.9 USD lên 2,787 USD/oz. Giá dầu hồi lại hơn 2% khi dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm vào tuần trước và xuất hiện thông tin cho thấy OPEC+ có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng. Kết phiên, dầu WTI tăng 1.4 USD lên 68.61 USD/thùng. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm nhạy với triển vọng chính sách Fed tăng vọt 8.5bp lên 4.19%, lợi suất 10 năm tăng 4.4bp lên 4.3% cho thấy thị trường lãi suất đang giảm mạnh kỳ vọng vào lộ trình nới lỏng của Fed.

• Lộ trình giảm lạm phát vẫn đang đi đúng hướng, cho phép ECB tiếp tục hạ lãi suất vào tháng 10
• Cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa giành được thắng lợi
• Nới lỏng chính sách tiền tệ dần dần vẫn là giải pháp phù hợp.
• Lãi suất trung lập có tính không chắc chắn cao.
• Lạm phát toàn phần vẫn dai dẳng do giá năng lượng.
• Chúng ta sẽ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững vào năm tới.

• Dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần này: -0.515M, ước tính 2.300M
• Tồn kho xăng dầu: -2.707M, ước tính: 0.600M
• Tồn kho sản phẩm chưng cất: -0.977M, ước tính: -1.595 triệu
• Cushing: 0.681M, tuần trước: -0.346M 
• Sản lượng dầu thô đạt 13.5 triệu thùng, trước đó: 13.5 triệu thùng 

GBP/USD đã lao dốc xuống 1.2937 sau khi dữ liệu việc làm ADP mạnh mẽ của Mỹ cũng cố sức mạnh đồng USD, tuy nhiên tăng trưởng GDP thấp hơn dự kiến sau đó đã đè nặng lên đồng bạc xanh và thúc đẩy cặp tiền này tăng lên trên 1.3040. Bên cạnh đó, đồng GBP cũng được hưởng lợi sau khi chính phủ mới của Anh công bố Ngân sách mùa thu.

• Tháng trước: +0.6%
• Doanh số nhà chờ bán: 7.4%, dự kiến ​​là 1.0%
• Chỉ số bán nhà: 75.8, tháng trước: 70.6 
• Doanh số tăng 2.6% y/y

Theo khu vực:

• Đông Bắc: +6.5%
• Tây: +9.8%
• Trung Tây: +7.1%
• Nam: +6.7%

Điều đáng chú ý là lãi suất thế chấp đã tăng vọt kể từ mức đáy vào tháng 9 là 6.1%. Lãi suất thế chấp cố định 30 năm hiện đã tăng lên 7.08%.