Cập nhật phiên Mỹ: Chỉ số Russell 2000 tăng mạnh, Nasdaq giảm nhẹ

Cổ phiếu Mỹ hầu hết tăng khi hàng loạt kết quả kinh doanh của các công ty được công bố. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, trong khi đó Nasdaq giảm nhẹ:

DJIA (Dow Jones Industrial Average): 42,926.97 điểm, tăng 186.55 điểm (+0.44%).
NASDAQ: 18,302.14 điểm, giảm 13.45 điểm (-0.07%).
S&P 500: 5,821.14 điểm, tăng 5.88 điểm (+0.1%).
Russell 2000 (RUSS 2K): 2,284.33 điểm, tăng 34.51 điểm (+1.53%).

Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:

Giá vàng tiến đến gần mức cao nhất mọi thời đại 2,685 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,672 USD/oz.

Giá dầu giảm mạnh, giá dầu WTI giảm 1.86% xuống mức 68.79 USD/thùng.

Bitcoin hiện đang ở gần mức 68,000 USD.

Kinh tế trưởng BOE, Pill cho biết:

Các chỉ số thể hiện tăng trưởng tiền lương theo quán tính đang có dấu hiệu hạ nhiệt
Vẫn kỳ vọng CPI sẽ giảm trong quý 2 khi giá năng lượng thay đổi
Các biện pháp cho vay chậm lại một chút
Kiên định với quan điểm của MPC về thị trường lao động chặt chẽ, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức gần mức thấp
Nhân viên tại ECB tiếp tục dự báo GDP giảm 0.1% trong Q1
Kỳ vọng Trung Quốc phục hồi mạnh, sẽ chiếm 1/3 tăng trưởng toàn cầu
Dữ liệu mới nhất 'hơi đáng thất vọng' nhưng tốt hơn nhiều so với dự báo của BOE từ cuối năm ngoái

PPI Mỹ tháng ba -0.5%, con số trước đó là +4.6%
Giá nhu cầu cuối cùng -0.5% so với cùng kì tháng trước

Con số loại trừ thực phẩm và năng lượng

+3.4% so với cùng kỳ năm trước
-0.1% so với cùng kì tháng trước

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cần đầu ghi nhận con số 239 nghìn, cao hơn mức 232 nghìn dự kiến.
Con số tại tuần trước là 238 nghìn.
Trung bình động bố tuần ở mức 240 nghìn.

Vàng tiếp tục đà tăng trong phiên và hiện đang duy trì trên mức $2028.

Trong báo cáo hàng tháng của Reuters được công bố vào thứ Năm, OPEC cho biết họ giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2023 ở mức 2.32 triệu thùng mỗi ngày.

Nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 760,000 thùng/ngày vào năm 2023 (tăng từ 710,000 thùng/ngày dự báo trước đó).
Trong triển vọng thị trường dầu vào mùa hè, hàng tồn kho của OECD đã tăng lên trong những tháng gần đây.
Triển vọng nhu cầu đối với OECD của châu Âu dự báo vẫn gặp nhiều thách thức.
Việc Trung Quốc mở cửa trở lại gần đây vẫn chưa đủ để đảo ngược xu hướng suy giảm lượng tiêu thụ của các nhà máy lọc dầu toàn cầu.
Sản lượng dầu của OPEC đã giảm 86,000 thùng/ngày trong tháng 3 xuống 28.80 triệu thùng/ngày.

CHF mạnh nhất, JPY yếu nhất
Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ; Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.1%
Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ tăng 0.3 bps lên 3.424%
Vàng tăng 0.6% lên 2,026.23 USD
Dầu thô WTI giảm 0.4% xuống 82.75 USD
Bitcoin tăng 0.9% lên 30,230 đô la

EUR/USD đẩy lên trên 1.1000 với mức cao nhất là 1.1030. Trong khi đó, GBP/USD cũng tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng trên mức 1.2500.

USD/CHF cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021.

Bên cạnh đồng đô la, đồng yên là đồng tiền tụt lại. Do đó cặp EUR/JPY và CHF/JPY cũng chạy đua lên mức cao mới trong năm lần lượt là 146.75 và 149.60.

Chứng khoán châu Âu đang giữ mức cao hơn với chứng khoán Pháp dẫn đầu, vì CAC 40 tìm kiếm sự đột phá khi đạt mức cao kỷ lục mới.

AUD, NZD hiện đang tăng mạnh so với USD lần lượt +0.62% và +0.58%.

Bạc tiếp tục đà tăng giá trong phiên, dao động quanh mức $25.63.

Dầu thô WTI tiếp tục giảm mạnh trong phiên Âu, giao dịch quanh mức $82.8/thùng.

Lợi suất TPCP đồng loạt tăng trong mọi kỳ hạn sau báo cáo CPI tháng 3 tại Hoa Kỳ được công bố tối qua. Dù vậy, USD vẫn đang suy yếu xuống mức 101.313.

Ông cho biết thống đốc mới của BOJ, Kazuo Ueda, đã đúng khi đánh giá rằng không cần thay đổi đường cong lợi suất (YCC) vào lúc này.
Lưu ý rằng nếu chúng ta muốn thấy BOJ thay đổi quan điểm về chính sách tiền tệ, thì điều đó sẽ cần một loại xác nhận ngầm từ chính phủ.

Đồng bạc xanh đang tiếp tục đà giảm so với đồng đô Canada, hiện đang dao động quanh mức 1.339 CAD.

Trước bối cảnh đông Đô la suy yếu, USDJPY giảm nhẹ quanh quẩn mức 133.09.

Vàng tiếp tục đà tăng ấn tượng, đã có lúc vượt mốc $2,028 trước khi giằng co quanh $2,026.7 tại thời điểm hiện tại.

Sản lượng công nghiệp Eurozone tháng 2: +1.5% m/m; +2.0% y/y
Dự kiến: +1.0% m/m; +1.5% y/y
Trước đó: +0.7% m/m; +0.9% y/y

Dữ liệu chính thức cho thấy sản xuất công nghiệp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu mở rộng xu hướng tăng trong tháng 2, cho thấy sự phục hồi vững chắc của lĩnh vực sản xuất.

Việc ECB hiện đang tỏ ra diều hâu hơn Fed khiến chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ và Đức tiếp tục thu hẹp, xuống chỉ còn 103 điểm cơ bản trong tuần này. Đó là mức hẹp nhất kể từ tháng 8 năm 2021.

Đây có thể là một tín hiệu hỗ trợ cho EUR khi EUR/USD đang cố gắng duy trì trên mức 1.1000.

EUR và CHF gần đây được hưởng lợi từ việc ECB và SNB vẫn đang tỏ ra diều hâu. Sau dữ liệu CPI của Hoa Kỳ ngày hôm qua, có vẻ như các thị trường tin chắc rằng Fed chỉ còn một đợt tăng lãi suất nữa và điều đó khiến USD suy yếu

USD/CHF hiện giảm 0.5% xuống 0.8915 - mức đáy kể từ tháng 2 năm 2021. Việc phá vỡ mức hỗ trợ nhỏ vào khoảng 0.8925-30 sẽ khiến mức hỗ trợ quan trọng gần hơn với 0.8800 trở thành mục tiêu tiếp theo.

USDCHF W1 13-04

USD tiếp tục suy yếu trong ngày giúp EUR/USD tăng lên 1.1020 trong khi GBP/USD cũng đang kiểm tra vùng trên 1.2500.

Điều quan trọng là phải xem liệu EUR/USD có thể duy trì mức phá vỡ hàng ngày trên 1.1000 hay không, mức đỉnh trong tháng 2 là 1.1032 cũng cần bị phá vỡ để củng cố đà tăng. Nếu động thái này được giữ nguyên, đường trung bình động 100 tuần ở mức 1.0947 có vẻ sẽ bị phá vỡ và điều đó cũng có thể khiến phe mua quan tâm đến việc theo đuổi mức 1.1200.

USD tiếp tục chịu áp lực sau tin CPI tháng 3 thấp hơn dự kiến và biên bản cuộc họp của Fed tương đối dovish, DXY giảm 0.07% trong ngày xuống 101.01
AUDUSD tăng 0.57% lên 0.6726 trong khi NZDUSD tăng 0.37%, hiện ở 0.6231
EURUSD tăng 0.08% trong ngày lên 1.1000
GBP không bị ảnh hưởng nhiều bởi GDP tháng 2 của Anh, GBPUSD hiện vẫn dao động quanh 1.2500
USDJPY giảm 0.04% xuống 133.07

Vàng tiếp tục tăng mạnh, XAUUSD tăng 0.5% trong ngày lên $2,025.11

HĐTL Eurostoxx +0.5%
HĐTL DAX +0.2%
HĐTL CAC 40 +0.9%
HĐTL FTSE -0.1%
HĐTL IBEX +0.1%

Sự lạc quan đang được duy trì khi CAC 40 đang thử nghiệm khả năng phá vỡ mức đỉnh kỷ lục mới một lần nữa. Điều này xảy ra khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ cũng tăng nhẹ, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng 10 điểm, tương đương 0.24%, trong ngày.

Báo cáo của Reuters chỉ ra rằng mặc dù các lựa chọn khác vẫn còn được cân nhắc và cuộc tranh luận vẫn chưa ngã ngũ, nhưng có vẻ như các nhà hoạch định chính sách tại ECB đang tập trung vào việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng tới khi các đợt tăng lãi suất trước đây dường như vẫn chưa tác động đến nền kinh tế.

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng đề cập rằng triển vọng chính sách có thể thay đổi - phụ thuộc vào dữ liệu lạm phát tiếp theo của khu vực Eurozone sẽ xuất hiện chỉ hai ngày trước cuộc họp tháng 5 của ECB.

Một số chi tiết khác được chia sẻ chỉ ra rằng có một nhóm nhỏ đang tranh luận về việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản với một số người cũng ủng hộ việc không thay đổi lãi suất trong tháng 5 - chủ yếu là các nhà hoạch định chính sách Nam Âu đã không ủng hộ việc tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 3.

ECB tang lai suat manh chua tung co: Kinh te chau Au se ra sao? hinh anh 1

Việc USD suy yếu tiếp tục hỗ trỡ vàng, XAUUSD tăng 0.32% trong ngày lên $2,021.47

Cuối tuần này, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo PPI và doanh số bán lẻ Mỹ để xác định hướng đi tiếp theo cho vàng, sau đó là cuộc họp Fed vào đầu tháng tới.

GDP tháng 2 của Vương quốc Anh không tăng trưởng trong tháng 2
Dự kiến: +0.1% m/m
Trước đó: +0.3% m/m (điều chỉnh thành +0.4% m/m)

GDP của Vương quốc Anh không tăng trưởng trong tháng 2, theo đó sự sụt giảm trong lĩnh vực dịch vụ (-0.11%) và sản xuất (-0.03%) được bù đắp bằng sự tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng (+0.15%). Khi mọi thứ ổn định, GDP hàng tháng được ước tính cao hơn 0.3% so với mức trước đại dịch, tức là vào tháng 2 năm 2020.

Nền kinh tế Anh tăng trưởng 7,5% trong năm 2021

CPI chính thức tháng 3 của Đức đúng như dữ liệu sơ bộ: +7.4% y/y
HICP không thau đổi so với sơ bộ: +7.8% y/y

Lạm phát giảm trong tháng 3 phần lớn là do các hiệu ứng cơ sở. Lạm phát cơ bản vẫn là một vấn đề và điều đó sẽ khiến ECB tiếp tục thắt chặt chính sách, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

Nhận xét về dữ liệu GDP tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh Jeremy Hunt cho biết:

“Triển vọng kinh tế đang sáng sủa hơn dự kiến”.
“Chúng tôi chuẩn bị tránh suy thoái nhờ các hành động đã thực hiện."

Tăng trưởng việc làm của Úc đã vượt kỳ vọng trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng Ba, nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế và củng cố khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc tăng lãi suất một lần nữa.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 53.000 việc làm - nhiều hơn gấp đôi so với ước tính của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 3.5%, dao động quanh mức thấp nhất trong 50 năm và đánh bại các dự báo tăng lên 3.6%. AUD và lợi suất trái phiếu đã tăng sau tin.

Thị trường không có nhiều biến động mạnh trong phiên Á, giá vàng giao ngay hiện đang dao động quanh mức $2017,7

DXY đi ngang sau khi giảm mạnh xuống mức 101.500. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đồng loạt tăng nhẹ khắp các kỳ hạn.

CME Fedwatch Tool đang cho thấy thị trường định giá khoảng 69% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 bps vào tháng tới. 31% khả năng lãi suất sẽ không thay đổi.

Apple Inc. đã sản xuất hơn 7 tỷ đô la iPhone ở Ấn Độ trong năm tài chính vừa qua, tăng gấp ba lần sản lượng trong lĩnh vực điện thoại thông minh sau khi tăng tốc di chuyển ra ngoài Trung Quốc.

Công ty Mỹ hiện sản xuất gần 7% số iPhone của mình ở Ấn Độ thông qua việc mở rộng đối tác từ Tập đoàn Công nghệ Foxconn sang Pegatron Corp, nguồn tin thân cận cho biết, Đó là một bước nhảy vọt đáng kể đối với Ấn Độ, quốc gia ước tính chiếm khoảng 1 % số iPhone trên thế giới vào năm 2021.

AUD/USD tăng cao hơn nhờ báo cáo việc làm tháng 3 khả quan, đạt mức cao nhất trong phiên vào khoảng 0.6720. Ngày hôm qua, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Bullock đã phát biểu về những lo ngại của Ngân hàng xung quanh việc 10 lần tăng lãi suất liên tiếp sẽ tác động đến thị trường việc làm như thế nào. Dữ liệu ngày hôm nay đã giúp giảm bớt những lo lắng đó, đồng thời tăng thêm khả năng RBA sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào báo cáo lạm phát tiếp theo: CPI quý 1 do Cục Thống kê Úc công bố vào thứ Tư, ngày 26 tháng 4. Các báo cáo CPI hàng tháng cho thấy CPI đã đạt đỉnh, nhưng CPI hàng quý là một chỉ báo có chất lượng tốt hơn, toàn diện hơn.

Thị trường chứng khoán châu Á:

Nikkei 225 của Nhật Bản +0.1%
Shanghai Composite của Trung Quốc +0.01%
Hang Seng của Hồng Kông -0.3%
KOSPI của Hàn Quốc +0.14%

Thị trường Fx:

Dữ liệu thương mại của Trung Quốc tháng 3 năm 2023:

Tính theo USD:

Xuất khẩu +14.8% so với cùng kỳ

dự kiến -7.1%, trước đó -6.8%

Nhập khẩu -1.4% so với cùng kỳ

dự kiến -6.4%, trước đó -10.2%

Cán cân thương mại thặng dư 88.19 tỷ USD

dự kiến 40 tỷ, trước 116.9 tỷ

Tính theo nhân dân tệ:

xuất khẩu +23.4% y/y
nhập khẩu +6.1% y/y

Dữ liệu từ cơ quan hải quan cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc tính theo đồng nhân dân tệ đã tăng với tốc độ nhanh hơn trong tháng 3, trong khi tốc độ tăng trưởng nhập khẩu chậm lại.

Xuất khẩu bằng đồng nhân dân tệ tăng khoảng 23% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước (trong khi tháng 2 chỉ tăng 5.2%), theo tính toán của Bloomberg dựa trên dữ liệu chính thức từ Tổng cục Hải quan công bố hôm thứ Năm.

Đồng bạc xanh đã tăng trở lại lên 101.57 hỗ trợ USDCAD chững lại đà giảm liên tục từ đầu phiên Á.

USDCAD hiện đang giao dịch quanh 1.3431

Hiện AUDUSD đang giao dịch quanh 0.6714 (+0.33% trong ngày) sau khi chạm mức 0.6720

Tiêu điểm thị trường