Cổ phiếu Mỹ hầu hết tăng khi hàng loạt kết quả kinh doanh của các công ty được công bố. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, trong khi đó Nasdaq giảm nhẹ:
Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:
Giá vàng tiến đến gần mức cao nhất mọi thời đại 2,685 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,672 USD/oz.
Giá dầu giảm mạnh, giá dầu WTI giảm 1.86% xuống mức 68.79 USD/thùng.
Bitcoin hiện đang ở gần mức 68,000 USD.
Cập nhật thị trường:
Trên thị trường tiền tệ, USD/JPY đã giảm từ 133.80 xuống 133.20 trước khi phục hồi trên mức 134.00 - tăng 0.7% trong ngày.
Đồng bạc xanh đang suy yếu trong phiên Âu, hiện USDCAD đã giảm xuống mức thấp nhất trong ngày.
Trên thị trường chứng khoán, HĐTL chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng nhẹ, các chỉ số chính của cổ phiếu châu Âu cũng đang diễn biến tích cực.
Trung Quốc sẽ cho phép tất cả các công ty trong nước nhập khẩu than của Úc, báo hiệu chấm dứt các hạn chế thương mại được áp đặt vào cuối năm 2020.
Theo nguồn tin thân cận, các cảng và cơ quan hải quan đã được yêu cầu cho phép vận chuyển hàng hóa đến từ Úc. Đầu năm nay, các nhà chức trách đã cho phép bốn nhà nhập khẩu lớn tiếp tục mua than của Úc, loại than này đã bắt đầu được vận chuyển vào tháng 1.
Morgan Stanley nói rằng sự sụp đổ của SVB và sự hỗn loạn của thị trường xảy ra sau đó chỉ là "một phần của quá trình" khi thế giới đang làm quen với các điều kiện tài chính thắt chặt hơn sau nhiều năm dễ dàng kiếm tiền.
"Đây là một phần của quá trình siết chặt các điều kiện tài chính để đảm bảo rằng chúng ta đang trên đường bình thường hóa một thế giới lãi suất cao hơn. Có thể có những bất ngờ và phản ứng khác nhau trong quá trình ấy."
JP Morgan và các ngân hàng lớn khác của Mỹ có thêm rất nhiều khách hàng mới sau sự sụp đổ của SVB:
Theo dữ liệu của Refinitiv, Nga vận chuyển dầu trung bình giữa các tàu (Ship to ship) gần các quốc gia châu Âu đã tăng 7% trong tháng 2 so với tháng 1. Khoảng 1.66 triệu tấn dầu Urals của Nga đã được chuyển qua lại giữa các tàu chở dầu trong 28 ngày của tháng 2, so với 1.71 triệu tấn trong 31 ngày của tháng 1. Hầu hết lượng dầu Ural được chuyển qua lại giữa các tàu gần khu vực Ceuta, Tây Ban Nha.
Ấn Độ và Trung Quốc vẫn là điểm đến chính sau khi dầu Urals của Nga được chuyển qua các tàu chở dầu khác. Việc vận chuyển dầu trên các tàu lớn hơn cho phép các nhà xuất khẩu tiết kiệm chi phí vận chuyển. Bên cạnh đó, việc vận chuyển dầu từ Ceuta đến châu Á cũng không cần sử dụng những tàu chở dầu phá băng với chi phí đắt đỏ hơn như từ khu vực biển Baltic của Nga.
Điều này đánh dấu sự cải thiện hơn nữa về niềm tin của doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ vào tháng trước, cho dù nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động theo khảo sát. Đáng chú ý, tình trạng thiếu lao động diễn ra nghiêm trọng trong các lĩnh vực vận tải, dịch vụ và xây dựng. Trong khi đó, tỷ lệ doanh nghiệp coi lạm phát là vấn đề quan trọng nhất tăng 2 điểm lên 28% nhưng ít nhất giảm 9 điểm so với mức đỉnh tháng 7.
Sự sụt giảm mạnh đầu phiên Âu có nguy cơ khiến lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 trước khi hồi phục lại mức 2.721 ở thời điểm hiện atị. Lợi tức trái phiếu kho bạc 2 năm cũng đang có mức tăng ấn tượng, hiện tăng 20 bps lên 4.23% trong ngày.
Cập nhật thị trường tiền tệ: JPY vẫn là động lực đáng chú ý duy nhất khi nó tiếp tục bị dao động bởi sự biến động của trái phiếu.Các loại tiền tệ chính khác không có sự biến động nhiều. Mọi con mắt vẫn đang đổ dồn vào công bố dữ liệu CPI Mỹ tối nay.
Bitcoin đã tăng 9% trong 24 giờ qua và hơn 25% so với mức đáy của ngày thứ Sáu. BTCUSD đã quay trở lại mạnh mẽ trên mức trung bình động 50 ngày của nó, cho thấy tâm lý trung và dài hạn vẫn tăng.
Trên khung thời gian hàng tuần, Bitcoin đã vượt qua mốc 50 tuần và đang kiểm tra mốc 200 tuần. Sau đợt pullback trong ba tuần qua, khả năng xảy ra đột phá đã tăng lên đáng kể.
Về cơ bản, tiền điện tử đang được hỗ trợ bởi sự hạ kỳ vọng Fed thắt chặt sau sự cố SVB.
BOJ tiếp tục mua 70.1 tỷ yên trong quỹ ETF sau lần đầu tiên BOJ bước vào thị trường kể từ tháng 12 năm ngoái vào hôm qua. Topix vẫn kết phiên ở dưới 2.7% khi những lo lắng từ sự sụp đổ của SVB tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến chứng khoán châu Á ngày hôm nay.
Dữ liệu tái khẳng định rằng áp lực lạm phát vẫn đang tăng cao ở châu Âu.
BOJ cho biết: "Các tổ chức tài chính Nhật Bản hạn chế tiếp xúc trực tiếp với SVB" và khẳng định thêm rằng họ sẽ phải tập trung vào việc tiến hành các cuộc kiểm tra tại chỗ đối với các tổ chức tài chính Nhật Bản trước khi đưa ra thêm kết luận nào khác.
Điều này xảy ra sau khi cả DAX và CAC 40 đều giảm khoảng 3% vào ngày hôm qua, khi nỗi sợ hãi của thị trường tăng cao. Mặc dù mở cửa ổn định hơn, nhưng phải nói rằng tâm lý risk - off vẫn đnag bao trùm thị trường. Lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã tăng trở lại một chút lên 4,05% trong ngày trong khi HĐTL S&P 500 hiện tăng 17 điểm, tương đương 0.4%.
Sự cố SVB đang thay đổi quan điểm của thị trường về chu kỳ thắt chặt giữa các ngân hàng trung ương lớn. Việc ECB tăng lãi suất 50 bps đang bị nghi ngờ trong khi thị trường chỉ đang định giá giữa việc Fed giữ hay tăng 25bps trong cuộc họp tháng 3, và đỉnh lãi suất chỉ còn quanh mức 5.2% trong tháng . Với BOE, thị trường định giá 59.4% cho mức tăng 25 bps và 40.6% cho việc không tăng lãi suất.
Đợt sụt giảm ngày hôm qua là mức giảm trong ngày lớn nhất của lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm kể từ năm 1995. Lợi suất trái phiếu Đức kỳ hạn 2 năm đang có nguy cơ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.
Giá sản xuất tăng 0.2% trong tháng trong khi giá nhập khẩu - có thể bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng tiêu cực - đã giảm 1.0% trong tháng.
Báo cáo tiếp tục nhấn mạnh rằng thị trường lao động ở Anh vẫn ổn định và không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự suy giảm của các điều kiện kinh tế.
Thống đốc Ngân hàng Hy Lạp cho biết:
EUR/USD chạm mức đáy mới trong ngày tại 1.0696.
Lợi suất trái phiếu giảm cũng đã kéo tỷ giá USD/JPY giảm từ khoảng 133.90 xuống 133.20, trước khi phục hồi nhẹ lên mức 133.50 vào thời điểm hiện tại.Có vẻ như thị trường đang trở nên lo lắng hơn sau khi Credit Suisse nói rằng họ đã tìm thấy "điểm yếu quan trọng" trong các thủ tục báo cáo của mình.
Theo Credit Suisse, những điểm yếu trọng yếu được xác định liên quan đến việc không thiết kế và duy trì các đánh giá rủi ro hiệu quả trong báo cáo tài chính.
Trung Quốc đang lên kế hoạch cho việc tăng dần tuổi nghỉ hưu và sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, nhằm cố gắng đối phó với tình trạng dân số già đi nhanh chóng của đất nước. Tuổi nghỉ hưu của Trung Quốc là 60 tuổi đối với nam giới, 55 tuổi đối với nữ giới văn phòng và 50 tuổi đối với phụ nữ làm việc trong các nhà máy.
Vấn đề dân số già là một vấn đề thực sự đối với Trung Quốc trong thập kỷ qua và tăng nhanh trong những năm Covid. Đó là một phần lý do khiến chủ tịch Tập Cận Bình chuyển trọng tâm chính sang thịnh vượng chung thay vì thúc đẩy kinh tế toàn diện.
AUD/USD hồi phục trong ngày và hiện ở mức 0.6659.
Không có điều gì đặc biệt đáng chú ý hôm nay ngoại trừ một hợp đồng EUR/USD trị giá 1.5 tỷ euro sẽ đáo hạn tại mức 1.0740-50.
USD/JPY đã tăng 0.5% lên 133.80.
Hiện tại, USD/JPY bị ràng buộc rất nhiều bởi các động thá trên thị trường trái phiếu:
Cơ quan quản lý ngân hàng của Canada, OSFI, được cho là đang tăng cường giám sát tình hình tài chính của các ngân hàng trong nước sau sự sụp đổ của SVB ở Mỹ. Báo cáo cho biết thêm rằng OSFI đã thực hiện các bước để bắt đầu check-ins hàng ngày với các ngân hàng để theo dõi thanh khoản của họ.
Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm dường như một lần nữa giữ vững tại đường trung bình động 200 ngày:
Các đồng tiền chính vẫn đang giao dịch thận trọng trước cuộc họp của Fed vào tuần tới.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
Dữ liệu CPI Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tối này vào lúc 19:30.
Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã phát biểu rằng ông tin dữ liệu CPI sắp tới sẽ ở mức tốt.
Reuters cho biết:
Cuộc họp tiếp theo của RBNZ là ngày 5 tháng 4:
Giá dầu trượt dốc vào thứ Ba, do sự sụp đổ của Silicon Valley Bank khiến thị trường lo ngại về một cuộc khủng hoảng tài chính mới.
Các nhà chức trách Mỹ đã đưa ra các biện pháp khẩn cấp để củng cố niềm tin vào hệ thống ngân hàng sau khi lo ngại sự sụp đổ của SVB dẫn đến việc bán tháo tài sản ở Mỹ.
Chỉ số đồng USD đã tăng vào thứ 3 sau khi giảm trong ba ngày liên tiếp. Đồng USD mạnh lên sẽ gây áp lực lớn lên giá dầu.
Hợp đồng dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴 73.96 (-1.11%)
Dự báo của ANZ về vàng trong thời gian tới:
USD hồi phục trên diện rộng nhờ áp lực chốt lời short trước đó.
USD/JPY hồi phục sau nhiều phiên giảm mạnh, hiện đang ở mức 133.796
Thị trường có thể chờ đợi về báo cáo CPI tối nay.
Giá đóng cửa trước đó là 6.8475
PBoC bơm 29 tỷ nhân dân tệ cho hợp đồng reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2%
3 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn ngày hôm nay
Một khoản bơm ròng 26 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở
Thông tin từ Société Générale:
Dữ liệu về Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng từ Học viện Westpac Melbourne không thay đổi ở mức 78.5 trong tháng Ba, gần như là mức thấp lịch sử đối với loạt chỉ báo này.
Một số điểm chính được Westpac lưu ý:
Trong khi đó, Chỉ số dự báo thất nghiệp của Viện Westpac-Melbourne đã tăng thêm 2.9% trong tháng 3
Cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 4 và khả năng Ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất tiền mặt tại cuộc họp này đang tăng lên.
AP báo cáo rằng một tòa án ở California duy trì luật giữ các tài xế Uber là những nhà thầu độc lập - xác định các tài xế là nhân viên chính thức chứ không phải là "đối tác" của Uber.
Trên Globex, cả ES và NQ đều có những biến động đáng chú ý.
Giao dịch CFD liên quan đến chỉ số NQ:
Khảo sát kinh doanh được thực hiện bởi Ngân hàng Quốc gia Úc. Cụ thể:
Dữ liệu về Niềm tin kinh doanh giảm 4 điểm, trước đó tăng 6 điểm
Dữ liệu về Điều kiện kinh doanh tăng 17 điểm, trước đó tăng 18 điểm
NAB nhận xét: "Nhìn chung, cuộc khảo sát xác nhận khả năng phục hồi liên tục của nền kinh tế trong những tháng đầu năm 2023, mặc dù chúng tôi tiếp tục dự đoán nhu cầu về vật chất sẽ giảm mạnh vào cuối năm khi toàn bộ tác động của việc tăng lãi suất qua đi."
Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ thuận lợi cho xuất khẩu của Australia trong tương lai.
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chịu áp lực trong phiên thứ Hai khi lo ngại về lĩnh vực ngân hàng tại đây ngày càng căng thẳng với 3 ngân hàng đã đóng cửa, 2 trong số đó chỉ cách nhau bằng ngày. Dù Fed và Bộ Tài chính có đảm bảo rằng người gửi tiền sẽ nhận lại toàn bộ số tiền của họ, tình hình vẫn chưa nguôi ngoai và cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chịu nhiều áp lực nhất. Tuy vậy, chỉ số Nasdaq vẫn đã chốt phiên tăng điểm:
Trên thị trường tiền tệ, USD tiếp tục chịu áp lực từ việc lùm xùm của mảng ngân hàng đang hạ kỳ vọng Fed thắt chặt, khi lúc này thị trường chỉ đang định giá giữa việc giữ hay tăng 25bp trong cuộc họp tháng 3, và đỉnh lãi suất chỉ còn quanh mức 5.2% trong tháng 6. Ngoài ra, lợi suất kỳ hạn ngắn giảm sâu cũng đã gia tăng áp lực lên đồng bạc xanh, với lợi suất 2 năm giảm 61bp trong phiên xuống 4%, và hiện đang thấp hơn lãi suất chính sách tới 75bp (lãi suất hiện tại là 4.5-4.75%); lợi suất 10 năm có thời điểm cũng giảm tới 30bp nhưng sau đó hồi phục trở lại gần 3.6%. JPY là đồng tiền mạnh nhất phiên:
Vàng tăng hơn $46/oz lên $1,913.1 trước sự suy yếu của USD và lợi suất. Chỉ sau 3 phiên, vàng đã tăng tới $100, và tác nhân lớn nhất là lợi suất giảm. Dầu WTI giảm gần $2/thùng xuống $74.8.
Theo Deutsche Bank
Vì tình hình chung tương đối ổn định, chúng tôi vẫn ưu tiên short USD với EUR và JPY, và giờ thêm cả CHF.
