Phe "bò" cần nhanh chóng đưa chỉ số S&P 500 phục hồi trở lại trên đường MA 50 ngày vì các mức hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo đang ở khá xa. Chỉ số này cao hơn khoảng 6% trên đường MA 200 ngày và 9% trên đường hỗ trợ Fibonacci đầu tiên bắt nguồn từ đà tăng sau đại dịch lên mức cao nhất mọi thời đại. Chỉ số này đã đóng cửa dưới đường MA 50 ngày vào phiên hôm qua, điều này có thể mở ra cánh cửa cho đà giảm giá sâu hơn nữa.

Tỷ giá NZD/USD đã yếu đi tại đường xu hướng giảm năm 2021 ở 0.7138. Tuy nhiên chuyên gia Karen Jones tại Commerzbank cho biết:

• “Cặp tiền được dự báo sẽ bứt phá lên trên đường xu hướng giảm ở 0.7138 và nhắm tới mục tiêu tại 0.7465 trong năm 2021”.
• “Tỷ giá NZD/USD nằm trên đường MA 55 tháng và MACD dương - điều đó cho thấy sức mạnh trong dài hạn.”

Các biện pháp khẩn cấp sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 9 và với tình hình hiện tại của virus, có thể chính phủ sẽ gia hạn quá ngày đó.

Năm 2021, tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 5.7% (trước đây là 5.8%)
Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 đạt 4.5% (trước đây là 4.4%)
Năm 2021, tăng trưởng GDP của Mỹ ở mức 6.0% (trước đây là 6.9%)
Năm 2022, tăng trưởng GDP của Mỹ ở mức 3.9% (trước đây là 3.6%)
Năm 2021, tăng trưởng GDP của Eurozone đạt 5.3% (trước đây là 4.3%)
Năm 2022, tăng trưởng GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu ở mức 4.6% (trước đây là 4.4%)
Năm 2021, tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh đạt 6.7% (trước đây là 7.2%)
Năm 2022, tăng trưởng GDP của Vương quốc Anh ở mức 5.2% (trước đây là 5.5%)

Nền kinh tế Trung Quốc hiện sẽ phát triển với tốc độ chậm hơn dự kiến trong những năm đến 2023 do việc nới lỏng chính sách bị trì hoãn, theo các nhà kinh tế của Bank of America Corp.
Các nhà kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng cả năm 2021 và 2022 xuống còn 8.0% và 5.3%, giảm lần lượt từ 8.3% và 6.2% trước đó. Đối với năm 2023, ngân hàng hiện đã tăng 5.8% so với mức 6.0% dự kiến trước đó. Họ cũng dự báo lạm phát vừa phải hơn trong suốt ba năm.

Ông cũng nói thêm rằng OPEC không lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung trong năm tới

Sau quyết định giữ nguyên sản lượng vào đầu tháng, tôi không nghĩ có ai mong đợi điều gì khác với OPEC + trong thời gian còn lại của năm.

Rủi ro COVID-19 đang trở nên ít nổi bật hơn và mối đe dọa trực tiếp đối với giá dầu hiện tại là tâm lý thị trường do các vấn đề tại Trung Quốc.

Phát biểu của phó chủ tịch ECB, Luis de Guindos

• Lạm phát có thể đạt đỉnh khoảng 3.4% đến 3.5%
• Không thấy dấu hiệu cho thấy tiền lương đang tăng
• Cần phải cảnh giác đối với mức tăng bất ngờ của lạm phát

• ECB đã bắt đầu chuyển trọng tâm từ PEPP sang APP
• APP có thể cần được hiệu chuẩn lại
• APP có thể tạo ra lợi ích nhờ việc tăng quy mô mua tài sản 
• Cũng có thể được hưởng lợi từ một số tính năng linh hoạt quan trọng của PEPP
• Có nguy cơ lạm phát tăng cao
• Tuy nhiên, các dự báo hiện tại cho thấy lạm phát chưa đạt mục tiêu
• Ngay cả với lạm phát nhanh hơn một chút so với dự kiến, nó sẽ giảm xuống còn 2%

Tâm trạng rủi ro vẫn đang bao trùm các thị trường
Hợp đồng tương lai chỉ số  DAX của Đức tăng 0.3%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh tăng 0.5%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha đi ngang

Vào sáng ngày 21/09, Binance thông báo sẽ ngừng cung cấp một số dịch vụ tại thị trường Úc để có thể tuân thủ đầy đủ và chặt chẽ các quy định của quốc gia này. Theo đó, các sản phẩm sẽ bị “đóng cửa” tại Úc bao gồm:

• Hợp đồng tương lai (futures)
• Hợp đồng quyền chọn (options)
• Token đòn bẩy

Chứng khoán châu Á đã có một phiên đầy "sóng gió". Chỉ số MSCI của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 0.28% trong ngày . Chỉ số ASX 200 của Úc ghi nhận mức tăng nhẹ khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) bác bỏ các lo ngại về việc tăng lãi suất, cũng nêu rõ những tác động do vi rút gây ra. .

Chủ tịch của Tập đoàn China Evergrande đã cố gắng trấn an thị trường khi “Tự tin rằng công ty sẽ 'bước ra khỏi thời điểm đen tối nhất'." 

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500  tăng 0.30% mức tăng trong ngày trong khi lợi suất TPCP 10 năm của Hoa Kỳ tiếp tục đà giảm 1.31%. 

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản hôm qua đã bàn tán rằng Nhật Bản sẽ dỡ bỏ Tình trạng khẩn cấp vào cuối tháng này nhờ số cá nhiễm giảm đáng kể và tình hình tiêm chủng tích cực 

Chủ tịch của Tập đoàn Evergrande Hui Ka Yan, đưa ra một số bình luận mang tính hòa giải trong nỗ lực xoa dịu sự lo lắng của thị trường.

“Tự tin rằng công ty sẽ 'bước ra khỏi thời điểm đen tối nhất' và cung cấp các dự án bất động sản."

“Sẽ hoàn thành trách nhiệm với người mua bất động sản, nhà đầu tư, đối tác và các tổ chức tài chính.”

Phản ứng thị trường

Đồng đô la Mỹ đã giảm nhẹ trước những nhận định trên, điều này đã thúc đẩy tâm lỷ rủi ro. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0.40% trong khi chỉ số đô la Mỹ giảm 0.08% trong ngày

Fed có thể sẽ đợi đến tháng 11 trước khi đưa ra thông báo thắt chặt, trong khi họ cũng sẽ nhận ra các dấu hiệu về sự thay đổi chính sách, theobcuộc khảo sát của Bloomberg. Các nhà kinh tế cũng dự đoán ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất gần bằng 0 đến năm 2022 trước khi thực hiện 2 lần tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào một thời điểm nào đó vào năm 2023. William Dudley cũng mong đợi điều tương tự, mặc dù ông kêu gọi các đồng nghiệp cũ của mình "linh hoạt hơn một chút" vào thời điểm họ thắt chặt để giữ lạm phát trong tầm kiểm soát. Nhưng họ sẽ không để những lo ngại về Trung Quốc làm thay đổi kế hoạch của họ, ông nói thêm.

• Các điều kiện tăng lãi suất sẽ không được đáp ứng cho đến năm 2024.
• Hội đồng quản trị cam kết duy trì các điều kiện chính sách tiền tệ mang tính hỗ trợ cao
• Sự bùng phát của biến thể Delta đã ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhưng sự phục hồi không bị trật khỏi đường ray.
• Nền kinh tế dự kiến ​​sẽ phục hồi khi tỷ lệ tiêm chủng tăng và các hạn chế được nới lỏng
• Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục xem xét chương trình mua trái phiếu tùy theo điều kiện kinh tế và tình hình dịch bệnh
• Chương trình mua trái phiếu của RBA đang ở tốc độ cao so với nhiều NHTW khác.

Chúng ta đã được chứng kiến những nội dung trên trong công bố cuộc họp tháng 9, cũng như trong phát biểu của ông Lowe. Vì vậy biên bản cuộc họp không mang đến nhiều bất ngờ.

Khi chỉ số chứng khoán S&P 500 phá vỡ đường MA 50 ngày vào hôm qua, các hệ thống giao dịch bằng máy tính đã bị kích hoạt bán tháo. Theo Nomura, các quỹ lớn đã buộc phải bán ra khoảng 40 tỷ USD tài sản của mình. Tuy vậy, JP Morgan vẫn duy trì lập trường bullish đối với thị trường chứng khoán, khi nền kinh tế sẽ hồi phục mạnh mẽ.

Byrons và Tweed Shires đã được áp dụng lệnh phong tỏa 7 ngày khi phát hiện những ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Bên cạnh đó, bang NSW của Úc chứng kiến số ca nhiễm mới tăng trở lại lên 1,022 ca trong ngày hôm nay.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh khi các nhà đầu tư đánh giá rủi ro vỡ nợ của Evergrande tăng cao có thể kích hoạt một cuộc khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc. Dow Jones giảm 1.78%, S&P 500 giảm 1.70% và Nasdaq giảm 2.19%. Đây là phiên giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua của thị trường chứng khoán.

Trên thị trường FX, không ngạc nhiên khi hai đồng JPY và CHF dẫn đầu đà tăng của nhóm G-7 khi tâm lý risk-off chi phối thị trường. USD/JPY giảm 0.54% xuống 109.38, USD/CHF giảm 0.54% xuống 0.9271. AUD và NZD lần lượt giảm 0.18% và 0.15%, còn USD/CAD tăng 0.34% lên 1.2814, khi ông Trudeau giành lợi thế lớn trong cuộc bầu cử liên bang ở Canada. GBP/USD giảm mạnh 0.57% xuống 1.3651. Chỉ số DXY đi ngang ở 93.22.

Bên cạnh đó, lợi suất 10 năm của Mỹ giảm mạnh xuống 1.31%, khiến giá vàng tăng lên $1,764/oz. Giá dầu giảm mạnh xuống $70.14/thùng.

Bitcoin lao dốc, giảm 8.91% xuống $43,036.

Các chỉ số châu Âu đều đóng cửa giảm sâu trong phiên hôm nay:

• Chỉ số DAX -2.3%
• Chỉ số FTSE 100 -0.8%
• Chỉ số CAC -1.7%
• Chỉ số IBEX -0.8%
• Chỉ số FTSE MIB -2.5%

Ngân hàng này cho biết sự suy yếu của USD trong nửa cuối năm 2021 là kết quả của việc kinh tế tiếp tục hồi phục. Với việc Fed bắt đầu tính đến các kế hoạch thắt chặt từ giờ tới cuối năm 2022, các chuyên gia tại đây kỳ vọng USD cũng sẽ mạnh lên trong thời gian này.

Kỳ vọng của Danske Bank cho EURUSD như sau:

• 1 tháng tới: 1.17
• 3 tháng tới: 1.16
• 6 tháng tới: 1.15
• 12 tháng tới: 1.15
• Cuối năm 2022: 1.13

Hiện tại EURUSD đang được giao dịch quanh mức 1.1724

USDJPY là đồng tiền mạnh nhất phiên hôm nay trước tâm lý risk-off bao trùm thị trường. Cặp tiền này chạm mức đáy ngày tại 109.43 khi thị trường tiếp tục lo về rủi ro vỡ nợ của Evergrande. Bước vào phiên Mỹ, USDJPY có bước hồi phục lên mức gần 109.65, tuy nhiên đà tăng này đã nhanh chóng bị chặn lại bởi đường MA 100 giờ. Hiện tại USDJPY đã giảm trở lại xuống mức 109.58, và tiếp tục ở dưới đường MA 100 giờ sẽ cho phe bán quyền kiểm soát. 

Risk-off chính là từ khóa của phiên hôm nay, khi các chỉ số chứng khoán đều đang giảm sâu trước rủi ro vỡ nợ của Evergrande, công ty bất động sản mắc nợ nhất thế giới tiếp tục chi phối. Các chỉ số tại Mỹ giảm mạnh ngay từ lúc mở cửa: Chỉ số Dow Jones giảm 1.41%, chỉ số Nasdaq giảm 1.66%, chỉ số S&P giảm 1.48%. Tại châu Âu, các chỉ số cũng đang "tắm máu" khi DAX giảm 2.65%, FTSE MIB giảm 2.63%, FTSE 100 giảm 1.55% và CAC giảm 2.1%.

Đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên trong phiên hôm nay, chỉ số DXY vượt mức 93.3 điểm (đỉnh ngày ở mức 93.45 điểm), cao nhất trong gần 1 tháng. Tâm lý risk-off bao trùm đang tạo điều kiện cho các đồng "safe haven". JPY và CHF là hai đồng tiền tăng mạnh nhất so với USD với mức tăng lần lượt 0.37% và 0.3%. EUR giảm nhẹ 0.1%. GBP giảm 0.4%. AUD giảm 0.1%. NZD chưa có nhiều thay đổi. CAD là đồng tiền yếu nhất phiên khi giảm tới 0.45%.

Vàng tìm lại được chút đà tăng, chạm đỉnh ngày tại mức 1,762, tuy nhiên hiện tại đã giảm lại xuống 1,755 gần như không đổi trong ngày. Dầu thô giảm 1.37% xuống $70.90/thùng.

Trên thị trường tiền ảo, các đồng tiền lớn đều đang suy yếu trước rủi ro của Evergrande. Bitcoin giảm 7.2% xuống mức 43,800. ETH giảm 8.2% xuống mức 3,055.

Bitcoin hôm nay đã chạm đáy ngày tại 42,500, mức thấp nhất trong hơn 6 tuần trở lại đây.  Ethereum cũng lần đầu tiên mất mốc $3,000 kể từ ngày 9/8, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá rủi ro vỡ nợ của công ty bất động sản Evergrande của Trung Quốc. Ngoài ra, cuộc họp của Fed về khả năng thắt chặt hay tăng lãi suất cũng đang được đánh giá. 

Hiện tại Bitcoin đã hồi phục lên mức 43,600, nhưng vẫn giảm 7.5% trong ngày. ETH cũng đã tìm lại được mốc 3,000, tuy nhiên mức giảm hiện tại vẫn là gần 9%.

Theo Credit Suisse, AUDUSD có khả năng suy yếu trong thời gian tới. Hỗ trợ tiếp theo cho cặp tiền này đang ở mức 0.7226, và xuống dưới mức này sẽ mở rộng cửa để cặp tiền này giảm tiếp xuống 0.7118. Kháng cự hiện tại là các mức 0.7317 và 0.7347. Phá lên trên các mức này mới có thể làm xu hướng bearish suy yếu. Tuy nhiên, phải vượt lên 0.7410 mới giúp AUDUSD trở nên bullish.

Hiện tại, AUDUSD đang được giao dịch quanh mức 0.7247

Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Martin Kazaks

• Cần thêm sự hỗ trợ sau khi chương trình PEPP kết thúc
• Chúng tôi sẽ rất cẩn thận trong việc loại bỏ dần các gói kích thích

Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ liên tục lặp lại thông điệp này cho đến cuối năm - rằng ECB sẽ tiếp tục chương trình mua APP ngay cả khi PEPP kết thúc.

Tâm lý risk-off của thị trường tiếp tục đẩy các đồng High-beta vào thế khó.

• Chỉ số DXY tăng 0.15% lên 93.38.
• Tỷ giá GBP/USD giảm mạnh 0.43% xuống mốc 1.3669.
• Đồng Aussie giảm 0.44% xuống 0.7230 dù lượng vị thế Short đồng tiền này đang ở mức cao kỷ lục.
• Cặp USD/JPY giảm 0.38% xuống 109.55.

Phát biểu của thành viên ban điều hành ECB, Isabel Schnabel

• Thời điểm kết thúc chương trình mua tài sản là vấn đề quan trọng khi triển vọng lạm phát sáng sủa hơn
• Trong khi đó lượng mua bao nhiêu hoặc thời điểm bắt đầu giảm mua ít quan trọng hơn
• Chương trình mua tài sản của ECB sẽ vẫn rất quan trọng trong thời gian tới
• Mở đường thoát khỏi đại dịch và hướng tới mục tiêu lạm phát
• Nhưng có thể có một điểm mà tác động tích cực của QE thậm chí có thể đảo ngược

Không có gì đáng chú ý trong những bình luận trên bởi ngay cả khi kết thúc PEPP, ECB sẽ không sớm dừng APP bất kỳ lúc nào.

Giá dầu giảm hơn 2% xuống mức thấp nhất là $70.22 trong phiên, hiện tăng lên $70.60/thùng khi người mua đang bám vào đường MA 200 giờ (đường màu xanh lá cây).

Đà tăng cao hơn trong hai tuần qua đang bị giáng một đòn mạnh trong bối cảnh tâm lý rủi ro tiêu cực bắt đầu vào đầu tuần. Triển vọng chung đối với dầu vẫn lạc quan hơn vào cuối năm tuy nhiên ta phải lưu ý rủi ro dịch bệnh tại Trung Quốc.

Nhà đầu tư ngày càng lo ngại về cuộc siết chặt bất động sản của Trung Quốc, điều đã lan rộng khắp các thị trường vào thứ Hai, gây thêm áp lực lên chính phủ của Tập Cận Bình để ngăn chặn sự lây lan tài chính gây bất ổn cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các gã khổng lồ bất động sản Hồng Kông bao gồm Henderson Land Development Co. đã phải chịu đợt bán tháo lớn nhất trong hơn một năm do các nhà giao dịch đồn đoán Trung Quốc sẽ mở rộng việc kìm hãm bất động sản của mình đối với trung tâm tài chính này. Những lo ngại ngày càng tăng về cuộc khủng hoảng nợ của Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc đã kéo theo mọi thứ đi xuống từ cổ phiếu ngân hàng đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm Ping An và trái phiếu đô la có lãi suất cao. Một nhà phát triển bất động sản ít tên tuổi của Trung Quốc đã giảm tới 87% trước khi cổ phiếu bị tạm dừng giao dịch.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã nới lỏng một phần phong tỏa ở Auckland, nhưng kêu gọi người dân ở thành phố lớn nhất quốc gia này ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác khi chính phủ nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát coronavirus.

Auckland sẽ chuyển sang Mức Cảnh báo 3 vào nửa đêm Thứ Ba, cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại, Ardern cho biết hôm thứ Hai tại Wellington. Nhưng nó sẽ duy trì ở mức đó trong ít nhất hai tuần và phần còn lại của đất nước sẽ ở mức 2, yêu cầu giãn cách xã hội và đeo khẩu trang trong không gian công cộng trong nhà.

Tiền gửi nội địa 636.0 tỷ CHF so với 635.9 tỷ CHF trước đó
Một chút thay đổi trong tiền gửi tổng thể một lần nữa, khẳng định lại tâm lý rằng SNB không quá tích cực can thiệp vào đồng franc vào lúc này.

Tỷ giá EUR/USD có nguy cơ quay trở lại dưới 1.17. Các nhà kinh tế học tại Société Générale, kỳ vọng cặp tiền này sẽ kiểm tra mức thấp nhất trong tháng 8 tại 1.1665.

"EUR / USD có vẻ dễ bị tổn thương khi kiểm tra lại mức thấp nhất trong mùa hè tại 1.1665 nếu nó không bảo vệ được 1.1690."

“Sẽ rất thú vị khi xem liệu nó có thể tạo ra một đáy cao hơn so với mức đáy tháng 8 tại 1.1665 hay không. Hỗ trợ tiềm năng tiếp theo là ở mức 1.1610”.

Theo Goldman Sachs Group Inc, “Lãi suất chung liên tục ở mức thấp như các nhà kinh tế của chúng tôi kỳ vọng và dự báo của họ về tăng trưởng GDP thực tế sẽ giảm xuống dưới 1.5% vào cuối năm tới, sẽ tiếp tục hỗ trợ các cổ phiếu dài hạn có chất lượng cao”, các chiến lược gia của Goldman do David Kostin dẫn đầu, đã viết trong một ghi chú hôm thứ Sáu.

BBC đưa tin về vấn đề này
Điều này xảy ra khi một số nhà cung cấp năng lượng trong nước đã ngừng kinh doanh trong bối cảnh giá khí đốt trên toàn khu vực tăng mạnh. Điều tồi tệ nhất có thể vẫn chưa xảy ra vì người tiêu dùng có thể cũng sẽ cảm thấy khó khăn khi bước vào mùa đông.

Tâm trạng rủi ro vẫn đang bao trùm các thị trường
Hợp đồng tương lai chỉ số  DAX của Đức giảm 0.6%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.3%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.9%
 

Những lo ngại về tình hình "sức khỏe" tài chính lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã tràn sang thị trường Hồng Kông vào thứ Hai, kích hoạt một đợt bán tháo cổ phiếu bất động sản lớn nhất trong hơn một năm.. Chỉ số Hang Seng giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong gần một năm. Tập đoàn China Evergrande, có cổ phiếu giảm gần 19%, phải đối mặt với thời hạn trả lãi cho các khoản vay ngân hàng và trái phiếu trong tuần này - một động thái mà ít người mong đợi gã khổng lồ bất động sản có thể đáp ứng được.

Lệnh phong toả Auckland sẽ sớm được nới lỏng
Phần còn lại của quốc gia vẫn ở cấp độ 2 
Với sự bùng phát mới nhất trên biến thể delta đang được kiểm soát, các hạn chế đang dần được loại bỏ. Đó là tin tốt cho triển vọng vào Q4 và chỉ củng cố niềm tin trong RBNZ để có thể tăng 50 bps vào tháng tới.

Magnum Real Estate đang rao bán một căn hộ shophouse trị giá 29 triệu USD và chấp nhận thanh toán nó bằng Bitcoin. Đây được xem là cơ hội đầu tư bất động sản tạo ra thu nhập lớn đầu tiên tại Mỹ cho những nhà đầu tư Bitcoin.

Magnum Real Estate là công ty bất động sản đầu tiên tại new York đã chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hoá. Ben Shaoul, đối tác quản lý tại Magnum Real Estate, cho biết rất có niềm tin về tương lai tiền mã hoá. 

Điều này được minh chứng qua mối quan hệ hợp tác cùng BitPay. Theo đó, BitPay cũng là đơn vị nhận thanh toán Bitcoin thay cho Magnum và gửi USD fiat vào tài khoản của công ty bất động sản này.

Các quỹ sử dụng đòn bẩy trên CME tiếp tục "quay lưng" với AUD, mở rộng khối lượng net short lên -34.4 nghìn hợp đồng trong tuần tính đến ngày 14 tháng 9 từ -24.7 nghìn.

BTC/USD đã giảm liên tục trong phiên và hướng về mức 46,000 USD/BTC