Tâm trạng trên thị trường vẫn nhìn chung là tích cực. Ngày hôm qua khoảng 18:53 giờ Trung Âu, Timiraos của WSJ đã đưa ra một bài viết có vẻ như cho thấy rằng việc cắt giảm 50 bps vẫn đang được thảo luận. Thị trường phản ứng bằng cách nâng khả năng cắt giảm 50 bps lên khoảng 40% từ 13% trước khi có tin tức.
Bình luận từ ANZ:
Giám đốc đầu tư các khoản thu nhập cố định toàn cầu của BlackRock Rick Rieder phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV:
Thị trường đang định giá mức cắt giảm khoảng 40 bps vào cuối năm so với dự báo cắt giảm 50 bps của Rieder.
Các nhà phân tích tại BlackRock công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới kỳ vọng ECB sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trước Fed do:
Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi khẩu vị rủi ro được cải thiện do xung đột Iran - Isarel hạ nhiệt. Thị trường chờ đợi loạt báo cáo thu nhập của các tập đoàn lớn tại Mỹ, một số dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm thước đo lạm phát yêu thích của Fed PCE lõi sẽ được công bố trong tuần này. Giai đoạn các quan chức Fed bị hạn chế phát biểu trước cuộc họp chính sách tháng 5 đã bắt đầu. Dow Jones đóng cửa với mức tăng 0.67%. S&P 500 tăng 0.87%, trong khi Nasdaq Composite tăng 1.11%. Cả S&P 500 và Nasdaq đều kết thúc chuỗi 6 ngày thua lỗ.
Trên thị trường FX, EUR và GBP suy yếu đầu phiên Mỹ, lần lượt giảm xuống 1.0625 và 1.2300. Tuy nhiên, sự phục hồi của chứng khoán đã hỗ trợ hai cặp tiền. EURUSD tăng trở lại và đóng cửa tại mức 10650. GBPUSD chỉ có thể xóa một nửa mức giảm, đóng cửa ở 1.2348. Các loại tiền tệ hàng hóa tăng bất chấp sự sụt giảm mạnh của vàng và bạc. USD/JPY đã đạt mức đỉnh mới trong 34 năm ở mức 154.86 và mọi con mắt đang đổ dồn vào mức 155.00 - ngưỡng mà nhiều khả năng chính quyền Nhật Bản sẽ can thiệp
Vàng giảm $61 xuống $2,329. Bitcoin tăng hơn 2% lên gần $70,000. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở 4.61%. Giá dầu thô giảm sau khi Iran cho biết sẽ không leo thang xung đột với Israel. Dầu thô WTI giảm 12-cents xuống $82.85.
Theo báo cáo sơ bộ về niềm tin của người tiêu dùng của khu vực Eurozone tháng 4 năm 2024: -14.7 (dự kiến là -14.4, trước đó: -14.9).
Mức trung bình dài hạn của chỉ số niềm tin người tiêu dùng Eurozone là -11. Do đó, mức giảm này cho thấy niềm tin của người tiêu dùng vẫn đang ở mức thấp và cần phải phục hồi đáng kể để có thể phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế khiêm tốn nhất.
Báo cáo này được công bố bởi Ủy ban châu Âu.
Theo một khảo sát của Reuters với các nhà kinh tế theo dõi ECB, có sự đồng thuận mạnh mẽ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Tất cả trừ 6 trong số 97 nhà kinh tế được khảo sát đều dự báo cắt giảm lãi suất vào tháng 6, điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà thành viên của Ban lãnh đạo ECB đã dự báo trước đó.
Mức độ cắt giảm lãi suất trong năm nay vẫn đang là một vấn đề tranh luận. 59 nhà kinh tế cho rằng mức cắt giảm sẽ ở mức 75 điểm cơ bản trở xuống, trong khi 38 nhà kinh tế khác dự báo mức cắt giảm từ 100 điểm cơ bản trở lên.
Mặc dù tâm lý rủi ro được cải thiện nhưng đồng Euro vẫn đang giảm giá trong phiên giao dịch hôm nay. Đồng Euro giảm 23 pip xuống 1.0630 và đang tiến rất gần mức thấp nhất của phiên.
Vàng giảm 2.5%
Kể từ đầu tháng 3, vàng đã có diễn biến giao dịch theo chiều hướng đi lên một chiều, nhưng với cơn sốt dường như đã tạm lắng vào hôm nay, với giá giảm 59 đô la Mỹ xuống còn 2,332 đô la Mỹ.
Động lực thúc đẩy giá vàng trong năm nay là nhu cầu từ châu Á, có thể là từ PBOC. Gần đây điều đó đã được bổ sung thêm bởi hoạt động mua bán lẻ và một số hoạt động mua tài chính. Biến động giá lần này sẽ là phép thử cho sức mua thị trường vì trong 2 tháng qua, rất ít đợt giảm giá để mua vào.
Vấn đề hiện nay là lợi suất trái phiếu tăng cao đang cạnh tranh về vốn. Trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Mỹ hiện đang cho lãi suất gần 5% và cho đến khi lãi suất này bắt đầu giảm do Fed cắt giảm lãi suất, nó sẽ vẫn là một trở ngại đối với vàng.
Hợp đồng tương lai tăng 0.6%.
Tuần trước là tuần tồi tệ nhất trong năm đối với chỉ số chứng khoán Mỹ, đặc biệt là Nasdaq. Hôm nay, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cao hơn với S&P 500 tăng 29 điểm, tương đương 0.6%. Nasdaq tăng 0.7%.
Mọi người đang đổ dồn sự chú ý vào Tesla với cổ phiếu giảm 3% trước khi đưa ra thị trường sau nhiều đợt giảm giá ở Mỹ và Trung Quốc.
Dữ liệu giá nhà ở mới của Canada: 0.0% (dự kiến: 0.1%, trước đó: 0.1%).
Thị trường nhà ở Canada đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn nhiều so với những gì lo ngại.
Khi những lo ngại về địa chính trị giảm bớt, tài sản rủi ro đang có xu hướng tăng trở lại để bắt đầu tuần mới. Những tài sản như vàng và dầu đang gặp áp lực, trong khi chứng khoán đang hy vọng sẽ phục hồi tốt sau đợt trượt dốc tuần trước. Hợp đồng tương lai S&P 500 có chút lạc quan với tăng khoảng 0.6% trước phiên giao dịch của Mỹ.
Trong khi đó, vàng giảm mạnh trong phiên, từ 2,370 USD xuống còn 2,341 USD thời điểm hiện tại. Biểu đồ ngắn hạn cũng không quá hứa hẹn đối với vàng vào lúc này.
Trên thị trường FX, đồng đô la ổn định nhưng giao dịch trái chiều hơn trong ngày khi bối cảnh tâm lý risk-on tốt hơn.
EUR/USD giảm 0.2% xuống 1.0633 trong khi GBP/USD giảm 0.4% xuống 1.2313 trong ngày. USD/JPY đang tiếp tục tích lũy ở mức 154.75, với lợi suất trái phiếu tăng cũng là một động lực. Tuy nhiên, mốc 155.00 hiện tại là một khoảng cách quá xa. AUD/USD tăng 0.3% lên 0.6435 và NZD/USD tăng 0.4% lên 0.5905 trong ngày.
Không có nhiều dữ liệu đáng chú ý khác ngày đầu tuần mới nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ diễn ra tốt đẹp nếu lịch kinh tế tuần này không có gì thay đổi.
XAU/USD giảm mạnh sau khi không lấy lại được ngưỡng kháng cự quan trọng tại $2,400 trong phiên giao dịch châu Âu hôm nay, do nhu cầu trú ẩn an toàn kém đi khi căng thẳng ở Trung Đông giảm bớt.
Ngoài ra, các thị trường đang ngày càng đánh giá cao khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 6 và tháng 7, điều này càng gây áp lực lên Vàng.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.66% do triển vọng chắc chắn rằng Fed có thể chậm trễ trong việc xoay trục cắt giảm lãi suất so với các ngân hàng trung ương khác từ các quốc gia phát triển.
Tuần này, dữ liệu PCE cơ bản của Mỹ trong tháng 3 có thể sẽ tác động đến lợi suất trái phiếu và giá vàng.
GBP/USD chưa thể ngưng đà giảm
Đã có một giai đoạn tích lũy ngắn nhưng cặp tiền này đang giảm thêm 0.44% xuống 1.2312.
Từ góc độ kỹ thuật, có rất ít sự hỗ trợ trong việc ngăn chặn sự sụt giảm ở đây. Mục tiêu hỗ trợ quan trọng tiếp theo sẽ là mức đáy trong tháng 10 tại 1.2037 cách giá hiện tại gần 300 pip.
Christodoulos Patsalides là thành viên mới gia nhập ECB sau khi ông đảm nhận chức thống đốc ngân hàng trung ương Síp vào đầu tháng này. Ông cho biết các quyết định của ngân hàng trung ương châu Âu sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và không có một lộ trình cố định.
Điều đó nói lên khá rõ ràng rằng ECB đang chuẩn bị thực hiện một động thái vào tháng 6, đặc biệt là sau khi dữ liệu tiền lương quý 1 được công bố vào tháng 5.
Kim loại quý giảm 1.4% xuống còn 2,358 USD khi lo ngại địa chính trị giảm bớt
Giá vàng gần đây chủ yếu biến động dưới mốc 2,400 USD.
Đà tăng trong tháng này phần lớn được bảo vệ bởi các đường trung bình động giờ quan trọng. Nếu không ở mức trung bình động 100 giờ, thì ít nhất cũng ở mức trung bình động 200 giờ.
Meta, Microsoft, Alphabet là các công ty công nghệ sẽ công bố báo cáo trong tuần này
Dữ liệu của Hoa Kỳ, bao gồm cả thước đo lạm phát ưa thích của Fed cũng được công bố trong tuần.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm khi sự tập trung của các nhà đầu tư chuyển từ căng thẳng ở Trung Đông sang một loạt báo cáo thu nhập của 4 công ty trong nhóm “Magnificent Seven” gồm các siêu vốn hóa công nghệ đã thống trị thị trường giá lên trong năm qua được công bố trong tuần này.
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0.5% sau khi thước đo của Mỹ ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2023. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng thêm 0.7%. Nhu cầu về tài sản trú ẩn giảm bớt khi căng thẳng từ Iran tạm ngừng leo thang sau cuộc tấn công trả đũa của Israel. Chỉ số đô la Bloomberg ổn định trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản. Dầu và vàng đều giảm.
GBP/USD giảm xuống đáy ngày tại 1.2343 trong phiên giao dịch châu Âu không có nhiều dữ liệu kinh tế.
Khẩu vị rủi ro cải thiện đã hỗ trợ chứng khoán châu Âu tăng điểm đầu phiên thứ Hai khi thị trường lấy lại niềm tin sau cuộc trả đũa của Israel vào cuối tuần qua. Iran tạm thời sẽ chưa vội có hành động đáp trả, và hành động giá trong ngày đã ngay lập tức đảo ngược trong phiên thứ Sáu tuần trước. Chỉ số FTSE của Anh dẫn đầu đà tăng với hơn 1.1%, trong khi FTSE MIB của Ý giảm mạnh gần 1.2%.
Trên thị trường FX, tâm lý thị trường tích cực hơn cũng không hỗ trợ được nhiều cho các cặp tiền chính. Các đồng antipodeans tiếp tục dẫn đầu đà tăng, theo sau là CAD dù giá dầu giảm mạnh, trong khi các đồng còn lại trong nhóm G7 gần như đi ngang.
Giá hàng hóa tiếp tục giảm mạnh, với vàng giảm hơn $31 xuống gần $2360/oz, với mức thấp nhất trong ngày là gần $2350/oz được thiết lập trước giờ mở cửa phiên Âu. Dầu thô cũng giảm hơn 1.1% trong ngày xuống chỉ còn khoảng $81/thùng.
Dữ liệu được ghi nhận vào ngày 19/4:
Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB tăng nhẹ nhưng không phản ánh động thái nào bất thường.
Giá XRP đã tăng lên 0.54 USD vào thứ Hai, vài giờ trước khi Ripple gửi phản hồi tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các biện pháp khắc phục yêu cầu mức phạt 2 tỷ USD của SEC. Nội dung bản tóm tắt của Ripple sẽ được công bố chính thức vào thứ Tư, nhưng một phần của biên bản có thể được hé lộ trước như khi SEC trình đơn vào tháng 3 trước đó.
Luật sư Bill Morgan của Pro Ripple cho biết Ripple sẽ phải đóng “một số khoản tiền phạt” vì tòa án phát hiện ra công ty này đã vi phạm luật. Vào năm 2020, SEC đã cáo buộc Ripple đã tổ chức một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đối với XRP - vốn là một chứng khoán chưa đăng ký tại thời điểm huy động vốn cho một số tổ chức, cụ thể là các quỹ phòng hộ.
Theo dữ liệu từ Coinglass, khối lượng mở hợp đồng quyền chọn XRP đã tăng hơn 15% trong 1 ngày qua, kết hợp với với việc XPR tăng giá thường là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang mở nhiều vị thế mua hơn.
Các chỉ số châu Âu mở cửa trong sắc xanh đang phản ánh tâm trạng tích cực hơn, với HĐTL Mỹ cũng tăng co hơn. S&P 500 tăng 0.4% do chứng khoán có thể có nhịp phục hồi sau tuần giao dịch u ám trước đó. Căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt đang hỗ trợ cho khẩu vị rủi ro, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.
SNB thông báo rằng từ ngày 1/7
Về động thái này, SNB cho biết "những điều chỉnh này sẽ đảm bảo rằng việc thực thi chính sách tiền tệ vẫn hiệu quả" và nó "sẽ không ảnh hưởng đến quan điểm chính sách tiền tệ hiện tại".
Chứng khoán Mỹ cũng thể hiện tâm lý tích cực với HĐTLS&P 500 hiện tăng 0.4%, mức tăng cao nhất trong ngày
Thị trường đang dần lấy lại tâm lý bình tĩnh, khi các đồng tiền chính chưa biến động nhiều cho đến nay. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.3%, trong khi vàng và dầu đều giảm.
Dữ liệu kinh tế trong phiên Châu Âu nhiều khả năng sẽ không khiến thị trường biến động mạnh. Cần phải đợi đến thời điểm cuối tuần để có thêm nhiều dữ liệu hơn:
Các dữ liệu trong phiêu Châu Âu hôm nay:
Các chủ sở hữu Bitcoin tại Thụy Sĩ đang tái khởi động nỗ lực yêu cầu SNB nắm giữ Bitcoin (BTC) trong dự trữ của NHTW này bằng cách tổ chức trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp của đất nước.
Yves Bennaïm, người sáng lập kiêm chủ tịch của 2B4CH, một tổ chức tư vấn phi lợi nhuận đang dẫn đầu nỗ lực này, cho biết việc thêm Bitcoin vào dự trữ của SNB sẽ giúp bảo vệ "chủ quyền và trung lập" của đất nước trong một thế giới ngày càng bất ổn. Cùng với đó, Luzius Meisser, chủ tịch HĐQT của sàn giao dịch tập trung Bitcoin, Bitcoin Suisse, người đang hỗ trợ Bennaïm trong sáng kiến này, cho biết: "Bằng cách đưa Bitcoin vào dự trữ, Thụy Sĩ sẽ đánh dấu sự độc lập của mình khỏi ECB và củng cố sự trung lập của đất nước này
Bennaïm nói với tờ báo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) của Thụy Sĩ vào ngày 20/4 rằng họ đang trong quá trình hoàn tất các khâu tổ chức và chuẩn bị các tài liệu cần phải nộp lên Hội đồng Liên bang để bắt đầu kế hoạch. Tuy nhiên, cần phải có 100,000 chữ ký của công dân Thụy Sĩ trong vòng 18 tháng - tương đương với 1.15% dân số nước này để tổ chức trưng cầu dân ý về các vấn đề do công dân hoặc các nhóm công dân Thụy Sĩ đưa ra - điều luật đã cản trở nỗ lực đầu tiên của 2B4CH vào tháng 10 năm 2021. Trước đó, tổ chức này đã có lần đầu tiên khởi động "Sáng kiến Bitcoin", tuyên bố sứ mệnh của họ là đưa Bitcoin trở thành đồng dự trữ trong Điều 99-3 của Hiến pháp Liên bang Thụy Sĩ.
Chủ tịch SNB, Thomas Jordan, được cho là đã phát biểu rằng Bitcoin không đáp ứng các yêu cầu của NHTW này trong việc trở thành đồng tiền dự trữ.
Thứ Ba: Dữ liệu PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của Nhật Bản, khu vực Eurozone, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ sẽ được công bố. Ngoài ra, Mỹ sẽ công bố doanh số bán nhà mới (Dự kiến tăng từ 662,000 lên 668,000)và chỉ số sản xuất Richmond.
Thứ Tư: Sự chú ý của phiên Châu Á sẽ là dữ liệu lạm phát Australia, được dự báo duy trì ở mức 3.4%. Trong khi đó tại Mỹ, trọng tâm sẽ là lượng đơn đặt hàng của ngành hàng lâu bền.
Thứ Năm: Mỹ sẽ công bố dữ liệu GDP dự kiến của quý 1 (dự kiến giảm từ 3.4% xuống còn 2.5%), lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán nhà.
Thứ Sáu: Sự kiện được mong đợi nhất trong tuần sẽ là quyết định chính sách tiền tệ của BOJ. Ngoài ra, Chủ tịch SNB Jordan sẽ phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông của SNB ở Bern. Mặc dù bài phát biểu của ông không được dự đoán sẽ tác động đến thị trường, nhưng ông đôi khi đưa ra những tuyên bố gây bất ngờ cho thị trường. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ bài phát biểu của ông để tìm kiếm bất kỳ đề cập nào liên quan đến lạm phát và việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Bên cạnh đó, các dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ cũng sẽ được công bố, với dữ liệu PCE lõi (dự báo ở mức 0.3% m/m) và niềm tin người tiêu dùng (đã điều chỉnh) của Đại học Michigan
Với việc không có bất kỳ hành động đáp trả nào đến từ cả hai bên vào tuần trước, tình hình có vẻ trở nên tích cực hơn. Có thể nói, khu vực Trung Đông ở trong một chế độ địa chính trị mới. Nhưng khi Iran không muốn căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang, thị trường chung có thể sẽ dần làm quen được với tình hình hiện tại.
Khẩu vị rủi ro cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2% trong khi NZD/USD và AUD/USD đang duy trì mức tăng tốt trong. Vàng hiện giảm 0.8%, trong khi dầu cũng giảm 0.6% xuống mức $81.55.
Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đáng để theo dõi trong những ngày tới. Lần cuối cùng S&P 500 có sáu phiên giảm điểm liên tiếp là vào tháng 9 năm 2022. Ngày hôm sau, chỉ số này đã phục hồi gần 2%. Biểu đồ cũng cho thấy rằng chỉ số có thể đang tiếp cận một ngưỡng giá hỗ trợ quan trọng mà phe mua có thể bắt đầu vị thế của mình:
Tin tức chính:
HĐTL Chứng khoán Mỹ, AUD/USD và NZD/USD đều tăng mạnh trong phiên, trong khi EUR, GBP và CAD có mức tăng không đáng kể so với đồng bạc xanh. Giá vàng và giá dầu suy yếu theo khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa có dấu hiệu tiếp tục leo thang.
Trong khi đó, PBOC đã giữ nguyên LPR kỳ hạn 1 và 5 năm ở mức 3.45% và 3.95% đúng như dự báo. Sự phục hồi của dữ liệu kinh tế Trung Quốc được chứng kiến vào những tuần qua đã làm suy yếu kỳ vọng về các gói kích thích bổ sung sắp tới.
USD/JPY không biến động nhiều trong ngày hôm nay, đi ngang dưới mốc 155.00:
Thị trường châu Á-Thái Bình Dương hầu hết phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Sáu khi các nhà đầu tư tìm kiếm những điểm dữ liệu mới từ Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần này.
Hôm thứ Sáu, thị trường trong khu vực sụt giảm sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công vào Iran, khiến chứng khoán sụt giảm và tài sản trú ẩn an toàn tăng giá.
Vào thứ Hai, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm của Trung Quốc không thay đổi ở mức lần lượt là 3.45% và 3.95%. LPR kỳ hạn 5 năm đóng vai trò là mức chốt cho hầu hết các khoản thế chấp tài sản.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết sẽ hủy phiên đấu giá vàng đầu tiên sau 11 năm do thiếu sự quan tâm từ người mua
Ngân hàng nói thêm rằng cuộc đấu giá dự kiến sẽ diễn ra vào thứ 3.
Vàng giảm gần 1% trong ngày xuống $2,370 trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông âm ỉ, Iran hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa chưa từng có của Isarel.
Hạ viện Mỹ đã thông qua các biện pháp trừng phạt lên dầu mỏ của Iran và đang thúc đẩy để các biện pháp này được Thượng viện thông qua trong những ngày tới
Koji Nakatsuka, giám đốc đầu tư cổ phiếu Nhật Bản tại Allianz Global Investor bình luận:
USDJPY hiện ở 154.66, không có nhiều biến động sau phát ngôn giảm lượng mua JGB bất chấp dữ liệu của Thống đốc BoJ Ueda
FOMC sẽ có cuộc họp và công bố quyết định chính sách vào ngày 1/5
