Tâm trạng trên thị trường vẫn nhìn chung là tích cực. Ngày hôm qua khoảng 18:53 giờ Trung Âu, Timiraos của WSJ đã đưa ra một bài viết có vẻ như cho thấy rằng việc cắt giảm 50 bps vẫn đang được thảo luận. Thị trường phản ứng bằng cách nâng khả năng cắt giảm 50 bps lên khoảng 40% từ 13% trước khi có tin tức.
Mặc dù vậy, CBI cho rằng việc lễ Phục sinh đến sớm có thể là một phần nguyên nhân
Tâm lý thận trọng bao trùm khắp thị trường và lan sang cả châu Âu sau báo cáo kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Meta. Điều này khiến cổ phiếu công nghệ là những cổ phiếu dẫn đầu đà giảm.
Thị trường sẽ chuyển trọng tâm sang dữ liệu GDP sơ bộ quý 1 của Mỹ trong hôm nay và chỉ số PCE của Mỹ vào ngày mai.
Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn bộ luật mới nhằm thiết lập nghĩa vụ thẩm định toàn diện đối với các công ty tiền điện tử với mục tiêu chống rửa tiền.
Luật mới nhằm cải thiện "các biện pháp thẩm tra và kiểm tra danh tính" đối với khách hàng và các pháp nhân khác như nhà quản lý tài sản tiền điện tử. Bộ luật, được phê chuẩn vào ngày 24 tháng 4, sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP), chẳng hạn như các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và nhiều dịch vụ liên quan khác
Một cơ quan mới, Cơ quan Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AMLA), đã được chỉ định để giám sát và quản lý việc thực hiện bộ luật này.
Tháng trước, đa số thành viên Nghị viện châu Âu đã đồng thuận gỡ bỏ luật giới hạn đối với các khoản thanh toán bằng tiền điện tử từ ví tiền điện tử tự lưu trữ làm một phần của luật AML và KYC mới.
GBP/USD tăng lên mức đỉnh trong hai tuần tại 1.2500 kể từ ngày 12 tháng 4.
Tuần này đồng GBP/USD đã có sự khởi sắc khá tốt, đặc biệt là sau đà giảm vào thứ Hai. Cặp tiền này đã kiểm tra mức 1.2300 trước khi bật trở lại hơn 200 pip lên mức 1.2520.
Mức thoái lui Fib 38.2 ở 1.2526, hiện cung cấp một số ngưỡng kháng cự nhỏ. Tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày ở 1.2559 là mức quan trọng hơn cần thận trọng trong những ngày tới.
Phe mua đang hướng tới đường MA 200 ngày (màu xanh) ở mức 0.6526. Dù vậy, vẫn cần thêm xúc tác từ dữ liệu Hoa Kỳ vào cuối tuần để củng cố cho động lực tăng. Nhưng ít nhất hiện tại, báo cáo CPI Úc vượt kỳ vọng hiện vẫn đang hỗ trợ cho cặp tiền.
Ngoài đường MA 200 ngày, còn có kháng cự 0.6536, với mức Fibo 61.8% của pha tăng từ cuối tháng 4 đến nay. Phá qua 2 kháng cự trên, đà tăng có thể mở rộng lên đường mA 100 ngày (màu đỏ), nhưng với điều kiện là dữ liệu tối nay và ngày mai phải gây áp lực lên USD.
Thị trường châu Âu mở cửa giảm nhẹ vào thứ Năm khi thị trường đang chật vật phục hồi sau lực bán mạnh hôm qua, ngoại trừ FTSE của Anh trong khi chờ đợi loạt báo cáo lợi nhuận với từ Deutsche Bank, Barclays, Nestlé và Airbus hôm nay.
Chỉ số Stoxx600 giảm 0.07% khi mở cửa, với hầu hết các lĩnh vực chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu thực phẩm và đồ uống giảm 1.3%, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tăng 0.6%.
Thành viên thuộc Hội đồng chính sách ECB Isabel Schnabel cho biết chặng cuối trên con đường giảm lạm phát có thể sẽ gập ghềnh. Nhưng ítt nhất thì ECB cũng nhất trí hạ lãi suất vào thứ Sáu, nhưng sau đó họ có thể sẽ tạm dừng một khoảng thời gian trước khi tiến hành nới lỏng trở lại.
Trong đó:
Tâm lý kinh doanh của Pháp đều giảm trên cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, nhưng ít nhất điều kiện việc làm cũng được cải thiện lên 102 so với mức 101 trong tháng 3.
Các chỉ số châu Âu không "nặng" về công nghệ nên đang giảm nhẹ, với HĐTL Dow Jones hiện cũng giảm 0.2%. Nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo sau báo cáo triển vọng gây thất vọng của Meta. HĐTL Dow Jones giảm 0.7% trong khi HĐTL Nasdaq giảm 1.3% do mối lo ngại về ngành công nghiệp đã thúc đẩy xu hướng tăng của thị trường trong thời gian qua.
Tâm lý người tiêu dùng Đức dự kiến sẽ tăng lên trong tháng tới, chủ yếu được hỗ trợ bởi sự cải thiện về kỳ vọng thu nhập. Chỉ số trên là mức cao nhất trong hai năm nhưng so với mức lịch sử thì vẫn khá ảm đạm.
Các chỉ số châu Âu không bị ảnh hưởng quá nhiều từ công nghệ nên lực cản ở đây không quá lớn, phản ánh tâm trạng chung nhẹ nhàng hơn một chút, với hợp đồng tương lai chỉ số Dow giảm 0.2%. Cổ phiếu công nghệ là nhóm giảm mạnh sau sự thất vọng về thu nhập của Meta. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.7% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 1.3% do mối lo ngại xung quanh công nghệ lớn bắt đầu gia tăng.
Vào 14h, thành viên hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Isabel Schnabel sẽ phát biểu tại hội nghị khai mạc mạng lưới nghiên cứu ECB dành riêng cho "Những thách thức đối với việc truyền tải chính sách tiền tệ trong một thế giới đang thay đổi" hôm nay.
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết sẽ không bình luận gì về thị trường ngoại hối và tỷ giá đối với đồng Yên.
Tốc độ giảm của JPY không đặc biệt đáng báo động đối với BOJ vào thời điểm này
ING đã bác bỏ những lo ngại về khả năng can thiệp của đồng Yên:
USD/JPY vừa vượt qua 155.7:
Các nhà phân tích tại công ty ngân hàng đầu tư hàng đầu Australia, Barrenjoey Capital Partners, chỉ ra rằng tình hình lạm phát gần đây của Australia gần như tồi tệ nhất trên hành tinh:
Chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến đang gây ấn tượng mạnh trên thị trường.
Theo Ngân hàng Commonwealth của Úc:
- Thị trường việc làm mạnh mẽ
- Tình trạng di cư cao đang diễn ra ở Úc
- Giá năng lượng tăng
Và kết luận:
USD/JPY tiếp tục tăng vượt 155.6, hiện ở mức 155.614.
Thống đốc BOJ Ueda sẽ cần cẩn thận với lời nói của mình trong cuộc họp báo vào thứ Sáu.
Tuyên bố của Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ được công bố vào thứ Sáu. Thống đốc Ueda sẽ phát biểu ngay sau đó.
Reuters đưa ra quan điểm rằng vào tháng 9 năm 2022, Nhật Bản đã can thiệp để hỗ trợ đồng yên sau khi đồng tiền này lao dốc trước những bình luận sau cuộc họp của cựu Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda nhấn mạnh quyết tâm duy trì chính sách cực kỳ lỏng lẻo của ngân hàng. Đây sẽ là điều được Ueda quan tâm hàng đầu, người sẽ không muốn đưa ra những bình luận có thể khiến thị trường hiểu sai. Quả thực, ông ấy có thể cố gắng tỏ ra diều hâu hơn bình thường. Ngoài ra, câu hỏi còn được đặt ra là liệu BoJ có giữ nguyên định hướng đưa ra vào tháng 3 là tiếp tục mua trái phiếu chính phủ với tốc độ hiện tại là 6 nghìn tỷ yên mỗi tháng hay không.
BOJ dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. Họ cũng dự kiến lạm phát sẽ ở gần mục tiêu 2% trong những năm tới nhờ triển vọng tăng lương ổn định.
Theo Cựu quan chức BOJ Nobuyasu Atago:
Reuters cho biết thêm về những cân nhắc chính trị:
Hôm nay là một ngày không có nhiều luồng dữ liệu và tin tức.
Chỉ số chứng khoán của Nhật Bản, Hàn Quốc giảm trong khi của Hồng Kông tăng.
Giá cổ phiếu của Meta lao dốc sau khi công bố thu nhập vượt kỳ vọng về cả doanh thu và thu nhập. Những lo ngại bao gồm dự báo doanh thu thấp hơn dự kiến cho quý hiện tại và tổng chi phí với các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ “lộ trình AI”.
Đồng Yên một lần nữa trở thành tâm điểm, với USD/JPY tăng lên 155.50 sau khi phá vỡ mức 155.00 hôm qua. Các quan chức Nhật Bản đã đưa ra một số bình luận nhưng không thể ngăn chặn được tỷ giá này tăng. Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ họp vào thứ Sáu. Thị trường tiếp tục suy đoán rằng sẽ có sự can thiệp như nhiều tháng nay. Liệu Thống đốc BoJ Ueda có thể tận dụng cơ hội này để tỏ ra diều hâu hơn một chút và hỗ trợ đồng yên?
Trên thị trường FX, các cặp tiền biến động trong phạm vi hạn chế để chờ dữ liệu GDP Mỹ sẽ công bố hôm nay và lạm phát PCE vào thứ Sáu.
CPI của Úc trong Quý 1 năm 2024 cao hơn dự kiến. Theo ANZ:
Vàng vừa giảm mạnh từ trên 2,320 USD xuống dưới 2,310 USD
Goldman Sachs đã nâng dự báo giá dầu thô Brent nửa đầu năm 2024 và 2025 lên cao hơn: lần lượt là 86 USD/thùng và 82 USD/thùng từ mức 85 USD và 80 USD trước đó.
Hôm qua, Goldman Sachs cho biết họ dự kiến sẽ có sự điều chỉnh hơn nữa về phần bù rủi ro địa chính trị vẫn còn cao ở mức 5-10 USD/thùng đối với dầu thô trong những tháng tới.
Tồn kho dầu thô tăng lên trong tháng qua do lượng dầu vận chuyển trên biển được dỡ xuống đất liền.
Cập nhật giá dầu:
Dữ liệu của Vương quốc Anh cho thấy lưu lượng vận chuyển qua tuyến đường huyết mạch Kênh đào Suez ở Ai Cập đã giảm 66% khi hàng hóa buộc phải chuyển hướng do các cuộc tấn công vào tàu của những kẻ khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn, gây ra sự chậm trễ và chi phí cao hơn.
Đối với thị trường tài chính, điều này có ý nghĩa đối với lạm phát - lo ngại rằng chi phí bảo hiểm, nhiên liệu và tiền lương cao hơn có nguy cơ gây ra một làn sóng mới do có quá nhiều tàu thuyền chuyển hướng dọc theo mũi phía nam châu Phi. Điều này cộng thêm tối đa 14 ngày vào thời gian vận chuyển.
Bank of America cảnh báo USD/JPY có thể nhanh chóng đạt mức 160 khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản gặp khó khăn trong việc kiểm soát xu hướng đi lên của cặp tiền này.
Bank of America đang cảnh báo rằng tỷ giá USD/JPY có thể nhanh chóng tăng lên mức 160, đồng thời cho rằng có rất ít khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể ngăn chặn đà tăng bằng các hoạt động truyền thông của mình.
Bình luận từ BoA được đưa ra trước đợt tăng mới nhất của USD/JPY, qua mức 155.00 trong phiên giao dịch Mỹ vào thứ Tư.
BoA lưu ý BoJ đã nói rằng đồng yên yếu hơn có thể tác động đến chính sách tiền tệ thông qua tác động lên lạm phát. Điều này vẫn chưa đủ để hỗ trợ JPY và có thể sẽ không đủ nữa nếu điều này được BoJ lặp lại trong tuyên bố sắp tới. BoJ sẽ họp vào thứ Sáu.
BoA cho biết để BoJ có thể củng cố đồng yên:
BoA sau đó bổ sung rằng động thái như vậy từ BoJ là khó xảy ra.
Các nhà phân tích lưu ý rằng nếu không có sự can thiệp nào với USD/JPY trên 155.00:
USD/JPY hiện ở trên 155.40:
ServiceNow Inc: Cổ phiếu -4.85%
Chipotle Mexican Grill Inc: Cổ phiếu +3.36%
International Business Machines Corp.: Cổ phiếu -6.03%.
Lam Research Corp: Cổ phiếu -0.55%
Meta Platforms Inc.: Cổ phiếu -12.09%.
Ford Motor Co: Cổ phiếu +2.08%
Theo Biên bản từ BoC:
Vợ của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang bị điều tra vì tội tham nhũng.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông sẽ tạm dừng công vụ để suy nghĩ có nên tiếp tục giữ chức vụ này hay không.
Điều này xảy ra sau khi tòa án Tây Ban Nha mở cuộc điều tra sơ bộ về việc liệu vợ ông ta có tham nhũng hay không. Không rõ liệu cuộc điều tra có xuất phát từ lời cáo buộc của một đảng đối lập rằng bà đã lợi dụng chức vụ của mình để đảm bảo tài trợ cho khóa học thạc sĩ đại học mà bà điều hành.
Nhu cầu trong nước mạnh hơn mức trung bình. Nhu cầu quốc tế ngang bằng với mức trung bình. Giá thầu gần mức trung bình sáu tháng. Mặc dù có mức tăng dương là 0.4 điểm cơ bản nhưng cũng gần mức trung bình trong 6 tháng qua.
Chỉ số S&P và NASDAQ đóng cửa tăngtrong ngày thứ ba liên tiếp. Mức tăng rất khiêm tốn so với thu nhập chính được công bố từ Meta Platforms. Báo cáo của Chipotle, ServiceNow, IBM, Lam đều sẽ được công bố ngày hôm nay.
USD/JPY đã chạm đỉnh mới kể từ năm 1990 tại 155 trong phiên giao dịch châu Á và đầu phiên giao dịch châu Âu và tăng mạnh đầu phiên giao dịch Mỹ. Điều này đã được hỗ trợ bởi những bình luận trước đó từ một quan chức LDP rằng họ hiện không có ý định can thiệp. Lúc đầu, giá được kiểm tra trên 155.00 chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và thoái lui xuống 154.75 trước khi được đẩy lên tới 155.37. Đồng đô la Canada cũng biến động sau báo cáo doanh số bán lẻ tháng 2 và tháng 3 yếu hơn. USD/CAD đã tăng thêm 40 pip lên 1.3725.
Sự trượt giá của đồng đô la Mỹ vào cuối ngày đã hỗ trợ đồng bảng Anh lên mức cao nhất trong phiên và đồng euro trở lại mức không đổi.
Báo cáo GDP của Mỹ và dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần sẽ được công bố vào hôm nay.
Vàng đi ngang quanh $2,321. Bitcoin giảm 3.25% xuống $64,259. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4.8 bps lên 4.66%. Dầu thô WTI giảm $0.40 xuống mức $82.92/thùng.
Sau chuỗi giảm giá kéo dài 7 tuần, giá vàng đã bất ngờ tăng 12 USD trong hai ngày gần đây, cho thấy vàng có thể chưa chạm đáy.
Đợt giảm 100 USD vào thứ Hai vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, nhưng giá đã vượt qua một số mức kháng cự nhỏ trong vài phút trước.
Những đợt giảm giá trước đây đã tạo ra nhiều cơ hội mua cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong hai ngày gần đây, giá vàng biến động hạn chế, khiến việc mua vào trở nên khó khăn hơn.
EIA đã báo cáo lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh 6,368 triệu thùng trong tuần qua (dự kiến: +825 nghìn thùng, trước đó: +2,735 triệu thùng)
Báo cáo của EIA cho thấy sự thay đổi đáng kể trong dự trữ dầu của Mỹ. Sự sụt giảm mạnh của dự trữ dầu thô có thể ảnh hưởng đến giá dầu.
Ước tính nhanh của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta
Dự báo của thị trường: Báo cáo hiện tại cho thấy mức tăng trưởng cho GDP quý 1 là 2.5%, giảm so với mức 3.4% của quý 4 năm 2023.
CIBC nhấn mạnh báo cáo doanh số bán lẻ ngày hôm nay
Theo CIBC, người Canada đang trở nên thận trọng hơn trong chi tiêu khi các khoản thế chấp được gia hạn với lãi suất cao hơn nhiều.
Mặc dù dân số Canada tăng nhanh, tổng doanh số bán lẻ thực tế vẫn thấp hơn 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy rằng sự gia tăng dân số đang che mờ tác động tiêu cực của lãi suất thế chấp tăng đối với chi tiêu của người tiêu dùng.
Thị trường cho thấy 49% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ:
Lợi suất trái phiếu Mỹ:
Dầu thô giảm 0.50 USD, tương đương -0.59% ở mức 82.87 USD.
Cuộc tấn công dữ dội hơn hầu hết các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Hezbollah.
Mối lo ngại ngày càng gia tăng về xung đột toàn diện giữa 2 bên.
Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công khoảng 40 địa điểm gần với Hezbollah ở miền nam Lebanon vào hôm thứ Tư.
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã đánh phá các khu lưu trữ, vũ khí và mục tiêu quân sự của Hezbollah trong khu vực Ayta ash-Shab, loại khỏi vòng chiến đấu một số tay súng và vô hiệu hóa nhiều mối đe dọa nghiêm trọng.
USDCAD giảm từ 1.3711 xuống 1.37121.
Doanh số bán lẻ Canada giảm trong tháng 2 và tháng 3 cho thấy sự suy yếu và sự tác động của việc tăng lãi suất đối với nền kinh tế. Dữ liệu thống kê từ Canada báo cáo doanh số bán hàng giảm 0.1% trong tháng 2 và không thay đổi trong tháng 3.
Dựa trên những số liệu này, thị trường dự đoán Ngân hàng Trung ương Canada có khoảng 55% khả năng giảm lãi suất vào ngày 5/6/2024. Việc giảm lãi suất có thể giúp kích thích chi tiêu của người tiêu dùng và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Hiện tại, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang tăng nhẹ trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng 4-5 điểm cơ bản.
Con số ước tính trước là yếu tố quan trọng trong báo cáo. Nó sẽ cho thấy hai tháng liên tiếp suy yếu mặc dù giá xăng dầu tăng trong tháng 3. Điều này có thể sẽ mở đường cho việc Ngân hàng Trung ương Canada giảm lãi suất vào tháng 6.
Xuất nhập khẩu
Xuất khẩu hàng hóa bền vững được sản xuất trong tháng 3 giảm nhẹ -0.1 tỷ USD, hầu như không thay đổi ở mức 282.4 tỷ USD.
Mức giảm nhỏ này chạm mức tăng 1.2% trong tháng 2.
Các lô hàng thiết bị vận tải giảm 0.4 tỷ USD hay 0.5%, đạt tổng cộng 89.4 tỷ USD, góp phần đáng kể vào mức giảm chung.
Sự sụt giảm trong các lô hàng thiết bị vận tải này đánh dấu sự suy thoái trong ba trong bốn tháng qua.
Giao thông vận tải rất biến động với số lượng Boeing biến động dữ dội.
Cặp tiền đã có biến động mạnh sau khi chạm ngưỡng 155.00
