Tâm trạng trên thị trường vẫn nhìn chung là tích cực. Ngày hôm qua khoảng 18:53 giờ Trung Âu, Timiraos của WSJ đã đưa ra một bài viết có vẻ như cho thấy rằng việc cắt giảm 50 bps vẫn đang được thảo luận. Thị trường phản ứng bằng cách nâng khả năng cắt giảm 50 bps lên khoảng 40% từ 13% trước khi có tin tức.
Tin tức chính:
Thị trường:
Thị trường đang dõi theo USD/JPY để xem mốc 155.00 có bị phá vỡ trong ngày hôm nay hay không. Trong khi đó, các đồng tiền chính khác không có nhiều biến động. EUR/USD và GBP/USD chỉ giảm nhẹ khoảng 10-12 pip, AUD/USD có đà tăng tốt và hiện ở mức 0.6500.
Trên thị trường chứng khoán, Chỉ số châu Âu đang duy trì đà tăng nhẹ với hy vọng tiếp nối đà tăng của tuần này, trong khi đà tăng của HĐTL chứng khoán Mỹ thoái lui so với đầu phiên.
Lợi suất trái phiếu chúng phủ Mỹ tiếp tục tăng và điều đó hỗ trợ USD/JPY trong ngày hôm nay
Cặp USD/JPY đã chạm mức đỉnh trong ngày là 154.927 và hiện đi ngang quanh mức 154.91 khi đồng USD tiếp tục hồi phục trước thềm công bố dữ liệu GDP quý 1 của Mỹ và PCE lõi dự kiến được công bố vào Thứ Năm và Thứ Sáu Dữ liệu kinh tế sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kỳ vọng của thị trường về thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất.
Trong khi đó, đồng JPY suy yếu do thị trường kỳ vọng BOJ sẽ không tiếp tục tăng lãi suất. Trong quyết định lãi suất trước, BoJ đã đẩy lãi suất điều hành lên mức 0% - 0.1% sau khi duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng trong 17 năm. Khảo sát Reuters cho thấy BoJ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách trong năm nay.
Lo ngại về việc Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ ngày càng sâu sắc. Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Đảng cầm quyền Nhật Bản trong phiên Châu Âu đã cho biết: "Nếu tỷ giá USD/JPY tăng lên mức 160.00 hoặc 170 sẽ buộc các nhà hoạch định chính sách phải hành động"
Lượng hồ sơ đăng ký vay thế chấp giảm trong tuần qua, chủ yếu do hoạt động tái cấp vốn giảm mạnh. Điều này xảy ra khi lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà phổ biến nhất tại Mỹ tăng lên 7.24% - mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Tin tốt là kỳ vọng sản lượng đã tăng lên 11 điểm so với tháng trước và mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Cùng với đó là sự cải thiện trong niềm tin doanh nghiệp lên mức +9 (Trước đó: -3) - mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021.
Cổ phiếu châu Âu giữ vững đà tăng với chỉ số DAX và CAC 40 đều tăng 0.3% trong khi FTSE của Anh tăng 0.5%
Trong khi đó, HĐTL S&P 500 hiện chỉ tăng còn tăng 0.1%, thoái lui khỏi mức tăng 0.4% trước đó. Cổ phiếu công nghệ vẫn là nhóm ngành hỗ trợ thị trường khi HĐTL Nasdaq hiện tăng 0.4%.
Australia đã ghi nhận một cột mốc mới với 1,000 máy ATM Bitcoin với mục đích chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định, trở thành quốc gia thứ ba sau Mỹ và Canada đạt được thành tích này và chiếm 2.7% mạng lưới ATM Bitcoin toàn cầu. Hiện tại, Mỹ là nơi sở hữu 82.8% máy ATM Bitcoin toàn cầu với 31,170 máy trong khi Canada chiếm 7.8% với 2,918 máy đang hoạt động
Dưới đây là số lượng ATM Bitcoin được lắp đặt tại Úc theo thời gian:
Trước đây, đất nước này không phải là một thị trường quá sôi nổi trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, việc thiết lập các ATM tiền điện tử đã tăng theo cấp số nhân kể từ cuối năm 2022, nhờ vào sự tham gia của các công ty tư nhân.
Tâm điểm chú ý đầu phiên Âu - cuối phiên Á hôm nay là sự chờ đợi đối với động thái can thiệp của Nhật Bản khi USDJPY tiến gần hơn đến mốc 155. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tin tức nào và điều này đang khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn.
Thị trường trên diện rộng khá ảm đạm vào ngày hôm nay, với USD ổn định và tăng nhẹ so với EUR và GBP. AUD đẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính, trong khi CHF yếu nhất trong nhóm G7.
Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu tăng cao hơn, với HĐTL S&P 500 của Hoa Kỳ hiện cũng đang tăng 0.2% - phản ánh sự cải thiện nhẹ trong tâm lý thị trường. Vàng giao dịch trong biên độ từ $2315-$2330/oz và hiện giảm hon $3 trong ngày khi lợi suất TPCP tăng nhẹ khắp các kỳ hạn, với lợi suất 10 năm tăng 2.5bp lên 4.625%. Dầu thô giảm xuống $83/thùng.
Quan chức ECB Nagel cũng có bài phát biểu chiều nay, với giọng điệu hawkish hơn một chút khi ông cho rằng lãi suất không cần cắt giảm hàng hoạt sau khi chính thức nới lỏng trong tháng 6. Lịch trình kinh tế hôm nay khá nhẹ nhàng, ghi nhận sự cải thiện trong tâm lý đầu tư tại Thụy Sĩ và môi trường kinh doanh ở Đức.
Chúng ta đã bước vào gần tối theo giờ Tokyo và hôm nay thị trường không nhận được bất cứ động thái can thiệp thực sự nào từ các quan chức Nhật Bản. Thông thường, họ sẽ có hành động để ngăn JPY mất giá. Nhưng với sự yên tĩnh hôm nay, có lẽ họ đang hy vọng rằng "sự im lặng" có thể kéo dài thời gian thận trọng từ các nhà đầu tư, ít nhất là "chiến lược" này đang phát huy hiệu quả vào thời điểm hiện tại.
USD/JPY đã dao động quanh vùng 154.85/92 trong gần 2h qua. Trước đó, giá đã giảm nhẹ xuống 154.76 nhưng phe mua đã nhanh chóng hành động và đẩy cặp tiền áp sát lại mốc 155. Mọi con mắt đều đang đổ dồn vào việc liệu Nhật Bản có can thiệp hay không nếu USDJPY vượt mốc 155.
Tâm lý các nhà đầu tư Thụy Sĩ tiếp tục tăng cao trong tháng 4 (tăng từ 11.5 lên 17.6) khi nhiều nhà phân tích dự báo SNB có thể bổ sung nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn so với tháng 1. Chỉ số phản ánh điều kiện hiện tại cũng tăng từ 11.1 trong tháng 3 lên 17.7 trong tháng này.
Nhìn chung dữ liệu ghi nhận sự cải thiện trong tâm lý kinh doanh tại Đức, các điều kiện hiện tại và kỳ vọng tăng lên sẽ củng cố tâm lý trong tháng 4. Tuy nhiên, chỉ báo này cũng không tác động nhiều vào triển vọng chung của nền kinh tế Đức, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Đối với ECB, việc hạ lãi suất đã chắc chắn được thực hiện trong tháng 6.
Quan chức cấp cao của Ủy ban Tài chính Hạ viện Nhật Bản, Takao Ochi thuộc Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho biết:
Phe mua USDJPY vẫn chưa đủ can đảm để mạnh tay hơn, ít nhất là vào lúc này.
Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng tăng cao hơn, với S&P 500 hiện tăng khoảng 0.3%. Các giao dịch rủi ro tiếp tục sôi nổi, nhưng các thị trường rộng lớn hơn đang theo dõi chặt chẽ biến động của USD/JPY vào thời điểm hiện tại.
Dữ liệu PMI tuần này đã củng cố cho luận điểm trên. Nhưng ít nhất đến hiện tại, việc hạ lãi suất vào tháng 6 đã được nội bộ ECB đồng lòng xác nhận.
Thị trường đang bước vào phiên Âu, thời điểm thanh khoản tăng lên lên và thậm chí là mạnh hơn nữa khi tiến tới phiên Mỹ. Các quan chức có thể đang chờ BoJ gửi thông điệp vào thứ Sáu, nhưng vẫn còn ít nhất 2 ngày nữa mới đến cuộc họp. Hiện các đồng tiền chính chưa có biến động gì đáng chú ý và các nhà đầu tư có thể phải chờ đợi diễn biến giá của USDJPY trước khi có hành động tiếp theo. AUD tiếp tục dãn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính.
Hẳn là các nhà đầu tư phải có đủ can đảm lắm mới tiến hành giao dịch JPY vào lúc này. USDJPY có thể tăng cao hơn 1 chút và hoạt động chốt lời cũng có thể diễn ra khi giá chạm mốc 155, nhưng nếu vượt quá ngưỡng này, các quan chức Nhật Bản có thể sẽ tiến hành can thiệp.
Mức cao nhất trong ngày của USDJPY là 154.94, áp sát mốc 155. Các quan chức Nhật Bản có thể đang theo dõi chặt chẽ hành động giá tiếp theo để có động thái can thiệp.
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng khoảng 0.4% sau ngày tăng điểm thứ hai liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu PMI tháng 4 thấp hơn dự kiến.
Giá dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm thứ Tư sau khi dữ liệu ngành cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm vào tuần trước, một dấu hiệu tích cực về nhu cầu và sự chuyển dịch chú ý khỏi sự thù địch ở Trung Đông.
Các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ cho biết, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 3.237 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4. Ngược lại, sáu nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự đoán mức tăng 800,000 thùng.
Các nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ về tồn kho dầu vào lúc 21:30 tối nay.
Trong khi đó, ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng lãi suất sẽ được cắt giảm ở Anh và EU vào tháng 6, điều này có thể giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và từ đó hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ.
Cuộc khảo sát riêng về lượng dầu tồn kho cho thấy mức tăng so với dự kiến. Giá dầu vẫn khá ổn định kể từ đó, giao dịch trong phạm vi hẹp.
Thị trường FX không có nhiều biến động, ngoại trừ AUD tăng mạnh khi dữ liệu CPI Úc cao hơn dự kiến:
Trong một tin tức quan trọng về mặt địa chính trị, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cung cấp viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan:
Dự luật cũng bao gồm khả năng cấm TikTok. Tổng thống Mỹ Biden cho biết ông sẽ ký dự luật thành luật vào thứ Tư.
Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán châu Á khi thị trường chứng khoán Mỹ có ngày tăng điểm thứ hai liên tiếp nhờ các báo cáo thu nhập tích cực của các công ty công nghệ
Vàng tăng nhẹ lên gần $2,330. Bitcoin tăng lên trên $66,700. ETH tăng gần 1% lên trên $3,200 bất chấp việc SEC nhiều khả năng sẽ chưa phê duyệt ETF ETH trong tháng 5 như nhiều đồn đoán trước đó.
Sau khi có lúc giảm mạnh xuống $2,300 trong ngày hôm qua, vàng hiện tăng 0.34% lên $2,330 ở thời điểm hiện tại
Reuters đưa tin:
Nhà kinh tế trưởng Luci Ellis của Westpac, người trước đây là Trợ lý Thống đốc (Kinh tế) tại Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết:
Tạp chí Phố Wall chỉ ra 4 lý do để RBA sẽ trở thành ngân hàng trung ương lớn cuối cùng cắt giảm lãi suất:
AUDUSD tăng 0.55% lên 0.6522 khi lạm phát Úc tiếp tục dai dẳng, cản trở khả năng RBA có thể cắt giảm lãi suất trong năm 2024
Lạm phát cao hơn dự kiến. Điều này tiếp tục cản trở việc cắt giảm lãi suất trong năm 2024 của Ngân hàng Dự trữ Úc.
Trước đó, các nhà phân tích tại Standard Chartered đã dự đoán Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ phê duyệt các quỹ ETF ETH ngay sau tháng 5. Tuy nhiên, họ hiện thay đổi dự báo:
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JPMorgan Daniel Pinto phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC:
Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu PMI tháng 4 được công bố bởi S&P Global thấp hơn dự kiến và các công ty công bố báo cáo thu nhập tích cực. Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 10% sau khi công ty tuyên bố đẩy mạnh các mẫu xe điện với “giá cả phải chăng hơn”. Visa và Texas Instrument tăng lần lượt hơn 2% và 6% nhờ các báo cáo tốt hơn mong đợi. 1/5 số công ty niêm yết trên S&P500 đã báo cáo thu nhập vào tối thứ Ba. Trong số những công ty đã công bố, cứ 4 công ty thì có 3 công ty có thu nhập vượt mong đợi của Phố Wall, theo FactSet. Thứ Ba đánh dấu phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp của S&P 500 và Nasdaq Composite. Dow Jones đóng cửa với mức tăng 260 điểm, tương đương gần 0.7%, trong khi S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 1%.
Trên thị trường FX, USD yếu nhất, GBP mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD đảo chiều giảm sau công bố dữ liệu PMI. DXY giảm 0.41% xuống 105.67. EUR/USD tăng từ 1.0660 lên 1.0700 rồi đi ngang. GBPUSD tăng 65 pip lên 1.2450. Các đồng tiền hàng hóa cũng tăng mạnh, được hỗ trợ khi khẩu vị rủi ro cải thiện. USD/JPY giảm 25 pip sau tin nhưng đà giảm nhanh chóng bị đảo ngược. Phe mua dường như quyết tâm kiểm tra mức 155.00.
Vàng giảm mạnh xuống $2,300 trong phiên Á trước khi phục hồi và đóng cửa ở $2,322 trong phiên Mỹ. Bitcoin giảm 0.69% xuống $66,400. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 1.6 bps xuống 4.60%. Dầu thô WTI tăng gần 2%, tương đương $1.44 lên mức $83.33/thùng do lạc quan rằng dữ liệu PMI sản xuất yếu có thể đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất của Fed.
Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng là một chỉ báo hướng tới tương lai và hé lộ khả năng nền kinh tế sẽ "nguội lạnh" - điều kiện để thị trường có thể cắt giảm lãi suất như mong đợi.
Sự kết hợp giữa đà giảm 6 ngày của thị trường chứng khoán và xu hướng biến động mạnh của thị trường trái phiếu trong cả năm có thể dẫn đến việc định giá lại nhanh chóng về diễn biến của nền kinh tế. Nhiều người quên rằng thâm hụt ngân sách của Mỹ đang ở gần mức 7% của GDP. Khi khoản thâm hụt này được xóa bỏ vào năm 2026 (tùy thuộc vào kết quả bầu cử), nền kinh tế sẽ cần lãi suất thấp hơn để duy trì tăng trưởng, tương tự như những gì đang xảy ra ở các nơi khác.
Dữ liệu PMI Mỹ và thông tin kinh tế từ Richmond Fed thấp hơn dự kiến đã khiến lợi suất trái phiếu giảm, và thị trường chứng khoán tăng điểm.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ:
DXY giảm mạnh xuống 105.31.
Doanh số bán nhà mới ở Mỹ trong tháng 3/2024 đạt 0.693 triệu (dự kiến là 0.670 triệu, trước đó: 0.662 triệu).
Tháng 4 chứng kiến tổng đơn đặt hàng mới giảm lần đầu tiên trong 6 tháng.
Tuy nhiên, lạm phát chi phí đầu vào sản xuất đã chạm đỉnh trong một năm.
Một số nhà cung cấp dịch vụ cho rằng lãi suất tăng và giá cao đã hạn chế nhu cầu trong tháng.
