Tâm trạng trên thị trường vẫn nhìn chung là tích cực. Ngày hôm qua khoảng 18:53 giờ Trung Âu, Timiraos của WSJ đã đưa ra một bài viết có vẻ như cho thấy rằng việc cắt giảm 50 bps vẫn đang được thảo luận. Thị trường phản ứng bằng cách nâng khả năng cắt giảm 50 bps lên khoảng 40% từ 13% trước khi có tin tức.
Đồng USD có đà tăng giá mạnh trong ngày thứ Tư. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của Đồng bạc xanh:
Chứng khoán châu Âu cũng đang giảm điểm nhưng mức giảm không mạnh bằng thị trường tương lai Mỹ. Chỉ số DAX vẫn tăng 0.1% trong khi Eurostoxx và CAC 40 đều giảm chỉ 0.1%. Tuy nhiên, động lực chính của sự suy yếu đến từ thị trường tương lai Mỹ, với Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0,5%. Hợp đồng tương lai Nasdaq cũng giảm 0.6% trong khi Dow Jones giảm 0.4%. Có thể thấy, đà bán tháo này không chỉ liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Điều này có thể liên quan đến dòng tiền cơ cấu tài sản vào cuối tháng.
Trong khi đó, trái phiếu đang được nhà đầu tư được ưa chuộng, với lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.291% trong ngày.
Niềm tin kinh tế khu vực Eurozone tiếp tục xấu đi trong tháng 2 khi niềm tin trong ngành công nghiệp và dịch vụ đều giảm. Đây không phải là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế khu vực tính đến thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, chỉ số kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng cũng tăng từ 12.0 lên 15.5 - mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Đây có thể là mối lo ngại đối với ECB trong những tháng tới nếu xu hướng này tiếp tục.
Đồng USD củng cố đà tăng mạnh mẽ của mình với việc chỉ số DXY có mức tăng 42 pip trong ngày, chạm mức 104.25. EUR/USD hiện giảm về mức 1.080 trong khi USD/JPY tăng lên gần mức 150.80. Trong khi đó, đồng NZD tiếp tục suy yếu với NZD/USD giảm 76 pip xuống dưới mức 0.6100 sau quyết định giữ nguyên mức lãi suất điều hành của RBNZ.
Mặc dù mô hình của Barclays và Credit Agricole cho rằng Đồng USD sẽ suy yếu do dòng tiền tái cơ cấu tài sản vào cuối tháng nhưng cho đến nay nhưng đồng bạc xanh vẫn chưa thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh điều đó.
Tối nay, nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu GDP sơ bộ của Mỹ, được công bố vào lúc 20h30.
Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos đã bày tỏ quan điểm về triển vọng chính sách của NHTW trong bài phát biểu vào thứ Tư:
Phiên giao dịch đang diễn ra khá ảm đạm. Các tài sản rủi ro truyền thống như cổ phiếu không hưởng ứng sự tăng giá của Bitcoin và đang trong giai đoạn tích lũy những khoản lãi từ tuần trước. HĐTL S&P 500 hiện đang giảm nhẹ 0.14%. Trên thị trường ngoại hối, đồng USD đang tăng đáng kể trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ. Tất cả những điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện tại đang khá dè dặt, đặc biệt khi tháng mới đang đến gần và các dòng tiền cuối tháng cũng đang được quan tâm.
Biểu đồ giá hiện tại của Bitcoin đang nói lên tất cả. Mặc dù Bitcoin thường được cho là không phụ thuộc quá nhiều vào phân tích kỹ thuật, nhưng đợt tăng giá gần đây của Bitcoin lại mang nhiều đặc điểm của một đợt tăng được thúc đẩy bởi yếu tố kỹ thuật. Hoặc ít nhất, nếu nhìn vào biểu đồ ngày, bạn hoàn toàn có thể thấy rõ điều đó.
Sau sự sụt giảm hậu quỹ ETF (quỹ hoán đổi giao dịch), Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ và hiện đang chạm mức đỉnh kể từ tháng 11 năm 2021. Vào tháng 1, khi Bitcoin giảm xuống dưới mức 40,000 USD, đường trung bình động 100 ngày (đường màu đỏ) đã đóng vai trò hỗ trợ, ngăn chặn đà giảm sâu. Đây là một điểm đáng chú ý đối với các nhà phân tích kỹ thuật.
Sau khi vượt qua mốc 50.000 USD, tiền điện tử này đã có giai đoạn củng cố trong khoảng hai tuần qua. Tuy nhiên sau đó, Bitcoin đã có một sự đột phá mạnh mẽ khỏi đỉnh của biên độ giao dịch gần 53,000 USD, điều này đã kích hoạt một đà tăng mới. Đây là tín hiệu tích cực thứ hai dành cho các nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật.
Vậy điều tiếp theo sẽ xảy ra với Bitcoin là gì?
Trong thị trường tiền điện tử, chủ đề nóng nhất hiện tại là sự kiện "halving" (halving event). Đây được cho là yếu tố thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao hơn. nhưng liệu đó có phải là một trường hợp điển hình của "buy the rumor, sell the fact" hay không?
Và do đó, nếu giá Bitcoin thực sự giảm sau đợt tăng này, đó có thể là một đợt giảm sâu và khốc liệt. Nhưng hiện tại, đợt tăng giá gần đây hoàn toàn có khả năng phát triển thành một đợt tăng mạnh trong vài tuần tới. "Sự kiện halving" dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4, điều đó có nghĩa là Bitcoin vẫn có thể chạm đến mức đỉnh của năm 2021 trước khi tất cả kết thúc.
Tiếp tục diễn biến trái chiều ngày hôm qua, mặc dù hầu hết các chỉ số châu Âu đều đóng cửa tăng, nhưng tâm lý chung của thị trường vẫn khá thận trọng. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm nhẹ 0.1%.
Trên thị trường ngoại hối, đồng USD đang khá được ưa chuộng, với EUR/USD giảm 0.2% xuống còn 1.0823 hiện tại. Trong khi đó, NZD/USD giảm hơn 1% xuống mức đáy trong ngày gần 0.6100 do ảnh hưởng từ quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ).
Cần lưu ý một số quyền chọn ngoại hối sẽ đáo hạn vào 10:00 sáng theo giờ New York, ngày 28 tháng 2. Trong đó, một số quyền chọn quan trọng được in đậm để dễ theo dõi.
Tuy nhiên, lưu ý rằng thời gian đáo hạn cho thứ Năm và thứ Sáu chỉ là dự kiến. Tổng giá trị danh nghĩa (notional amount) của các quyền chọn này có thể khác so với thông tin hiện tại, vì nguồn dữ liệu chưa được cập nhật mới nhất. Để đảm bảo tính chính xác, danh sách này sẽ được cập nhật lại trong ngày hôm nay hoặc vào chính ngày đáo hạn để cung cấp thông tin chi tiết hơn về các quyền chọn đáo hạn và các mức độ quan trọng.
Quay lại với các quyền chọn đáo hạn hôm nay, đầu tiên là các quyền chọn tương đối lớn đối với EUR/USD. Chúng tập trung ở mức 1.0850-65, do đó có thể sẽ hạn chế biến động giá xuống dưới mức này trong phiên giao dịch. Sự hội tụ của đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày tại 1.0819-27 cũng sẽ thu hút sự chú ý, vì vậy hãy theo dõi diễn biến tại vùng này.
Tiếp theo, có một quyền chọn đáo hạn khác cho USD/JPY ở mức 151.00. Trừ khi có biến động đột ngột về mặt kỹ thuật đối với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, thì việc đáo hạn các quyền chọn này có thể sẽ giúp kìm hãm (put a ceiling on) các lệnh mua USD/JPY trong thời gian hiện tại.
Trên thị trường ngoại hối, NZD là đồng tiền biến động mạnh nhất sau quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ). Cặp NZD/USD giảm gần 1%, trong khi đồng USD cũng duy trì đà tăng nhẹ nhưng biên độ dao động vẫn còn hạn chế.
Cùng với đà giảm của NZD, đồng AUD cũng đang suy yếu trong ngày, với AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6515. Điều này diễn ra sau khi dữ liệu lạm phát được công bố vào đầu ngày cho thấy lạm phát có phần giảm nhẹ. Tuy nhiên, như Eamonn đã đề cập, đây chỉ là dữ liệu hàng tháng và chúng ta cần chờ đợi số liệu theo quý để có bức tranh tổng quan chính xác hơn về triển vọng lạm phát.
Thị trường chứng khoán vẫn đang duy trì đà tăng từ tuần trước và chưa có nhiều biến động đáng kể. Thị trường trái phiếu gần như đi ngang, điều này khiến các nhà giao dịch lo lắng khi thị trường đang chờ đợi những diễn biến phức tạp tiềm ẩn vào cuối tháng.
Không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng từ khu vực Châu Âu được công bố. Do đó, thị trường có thể sẽ diễn biến ít sôi động hơn cho đến khi phiên giao dịch ở Mỹ và London mở cửa.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục đi ngang kể từ tuần trước, nó vẫn khiến các nhà giao dịch đặt ra nhiều câu hỏi hơn vào lúc này.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang bị kẹt giữa mốc 4.20% và mức trung bình động 100 ngày ở mức khoảng 4.315%.
Đồng USD biến động trong tuần này, USD/JPY chỉ dao động trong khoảng từ 150.00 đến 150.80 trong hai tuần qua.
Đồng Kiwi sẽ gây biến động mạnh trong thị trường ngoại hối trước phiên giao dịch ở châu Âu hôm nay. Điều đó xảy ra sau khi RBNZ giữ nguyên OCR ở mức 5.5%. Ngân hàng dự trữ New Zealand khẳng định rằng lập trường chính sách hiện tại của họ là đủ hạn chế, làm dập tắt những hy vọng về một xu hướng hawkish. Tuy nhiên, thống đốc RBNZ Orr đã lưu ý rằng có lẽ lãi suất có thể phải duy trì ở mức cao lâu hơn.
NZD/USD hiện đang bị giảm xuống mức khoảng 0.6110. Tỷ giá này đã chứng kiến sự phá vỡ xu hướng tăng vào tuần trước, bị giới hạn bởi mức thoái lui Fib 50.0 vào đầu năm, được nhìn thấy gần mức 0.6200.
Đợt giảm giá ngày hôm nay sẽ bắt đầu tập trung vào các đường trung bình động 100 và 200 ngày lần lượt ở mức 0.6086 và 0.6075. Đó sẽ là những mức quan trọng cần theo dõi trên biểu đồ để giữ cho tỷ giá này được hỗ trợ cho đến thời điểm hiện tại. Việc break dưới mức đó sẽ tập trung vào mức đáy trong tháng 2 gần 0.6050 trước khi phe bán đặt câu hỏi về việc tỷ giá này liệu sẽ giảm thêm.
Đối với thị trường Úc, tâm điểm sẽ là việc công bố lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 2.7% trong khi kỳ hạn 6 tháng ở mức 3%. Cả hai đều biến động quanh mức kỳ vọng lạm phát 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Úc.
AUD/USD giảm một vài điểm do dữ liệu CPI nhưng nhanh chóng đạt đỉnh trong phiên mới, mặc dù tất cả đều nằm trong một phạm vi nhỏ. Nhưng AUD mất giá nhiều sau ảnh hưởng của thị trường New Zealand khi mà đồng Kiwi mất giá sau thông báo chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand.
RBNZ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.5%. Đã có một số kỳ vọng về việc tăng lãi suất từ Ngân hàng. NZD đã giảm mạnh sau thông báo này. Ngân hàng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ đang xem xét tăng lãi suất, nói rằng họ “vẫn tin tưởng rằng mức OCR hiện tại đang hạn chế nhu cầu”. Ngân hàng cũng cắt giảm dự báo về lộ trình lãi suất sắp tới. RBNZ đã hạ mức dự báo lãi suất cao nhất xuống 5.6%, dù kỳ vọng trước đó là 5.7%.
NZD/USD giảm mạnh và chưa phục hồi nhiều, theo dõi quanh mức 0.6114
Với thị trường Trung Quốc, công ty Trung Quốc Country Garden Holdings cho biết đơn yêu cầu thanh lý đã được đệ trình chống lại công ty này, đã khiến thị trường bất động sản chao đảo nhưng đã sớm được phục hồi, nhờ có tin tức từ ngân sách Hồng Kông về tất cả các biện pháp hạ nhiệt tài sản phía cầu sẽ bị bãi bỏ, nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản. Chỉ số bất động sản Hang Seng của Hong Kong tăng hơn 2%.
0 giờ: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic phát biểu về chính sách tiền tệ và nền kinh tế trước Phòng Thương mại Greater North Fulton
0 giờ 15: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins phát biểu và tham gia trò chuyện bên lò sưởi trước một sự kiện do Trung tâm Kinh doanh, Chính phủ và Xã hội tổ chức tại Trường Kinh doanh Tuck của Đại học Dartmouth
0 giờ 45: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams tham gia cuộc họp giao ban về kinh tế lai do Hiệp hội Long Island tổ chức.
8 giờ 10: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams tham gia vào cuộc thảo luận được kiểm duyệt trước Gala thường niên lần thứ 92 của Citizens Budget Commission (CBC)
Người đứng đầu chính trị của Hamas ở Gaza cho biết quan điểm của Tổng thống Mỹ rằng có thể có lệnh ngừng bắn vào thứ Hai là quá sớm.
Các quan chức Israel và Hamas đã dập tắt hy vọng mà Joe Biden bày tỏ rằng lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza sắp xảy ra và đặt ra câu hỏi về việc liệu lệnh ngừng bắn tạm thời có thể được thực hiện trước khi tháng chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu sau hai tuần nữa hay không.
Dầu giảm khi tồn kho Mỹ có dấu hiệu gia tăng, đi cùng với đó là bối cảnh OPEC+ sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung.
Hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 0.33% ở mức 78.61 USD/thùng và Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0.31% ở mức 82.40 USD.
Công bố ngân sách của Hồng Kông cho thấy nỗ lực củng cố thị trường bất động sản khi gỡ bỏ các biện phát hạn chế nhu cầu trước đó
Giám đốc điều hành BoJ Shimizu bình luận về dữ liệu lạm phát Nhật Bản tháng 1:
Thống đốc RBNZ Orr cho biết:
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Sun Weidong đã tới Moscow để hội đàm với người đồng cấp cũng như Bộ trưởng Ngoại giao Nga.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc:
Cần lưu ý rằng dữ liệu CPI hàng tháng bao gồm giá cập nhật của 62% đến 73% tỷ trọng của rổ CPI hàng quý. Do đó, đây không phải là bức tranh đầy đủ về tình hình giá cả và vẫn cần chờ đợi dữ liệu CPI quý 1.
Dự báo của RBNZ:
Reuters đưa tin:
Biên bản cuộc họp của RBNZ cho thấy:
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong bối cảnh dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ giảm trong tháng 2 và thấp hơn dự kiến. S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0.17% và 0.37%. Dow Jones giảm 0.25%, ghi nhận ngày giảm thứ hai liên tiếp. Các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu CPI được công bố cuối tuần này.
Trên thị trường FX, USD giảm sau công bố dữ liệu niềm tin người tiêu dùng trước khi tăng nhẹ trở lại vào cuối phiên. DXY đóng cửa ở 103.80. JPY mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY giảm 0.12% xuống 150.46 khi đồng Yên được hỗ trợ nhờ việc cả ba chỉ số CPI đều giảm trong tháng 1. CAD suy yếu bất chấp giá dầu tăng cao. USDCAD tăng 0.17%, đóng cửa ở 1.3532. GBPUSD chạm đáy trong phiên ở 1.2661 trước khi nhanh chóng bật lên 1.2685. EURUSD dao động trong biên độ 10 pip quanh ngưỡng 1.0850.
Vàng có lúc bật tăng lên $2,037 trong phiên Mỹ trước khi giảm trở lại và đóng cửa ở $2,029. Bitcoin tăng gần 5% lên $57,000. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1 bps lên 4.31%. Giá dầu thô tăng trong bối cảnh xuất hiện sự không chắc chắn về triển vọng ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas và do một số nhà đầu tư kỳ vọng OPEC+ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng sau quý đầu tiên. Dầu thô WTI tăng $1.05 lên $78.63/ thùng.
Chi tiết khác:
Chi tiết:
Báo cáo cho thấy mối lo ngại về lạm phát giảm bớt, nhưng mối lo ngại về việc làm và tình hình chính trị lại tăng lên. Lạm phát một năm tiếp tục giảm nhẹ, nhưng vẫn cao hơn so với thời điểm trước đại dịch.
Nhìn chung, cho đến nay (tháng 2/2024), chưa có nhiều chỉ số kinh tế yếu của Mỹ, do đó sự sụt giảm niềm tin tiêu dùng là một bất ngờ. Mặc dù thông thường, niềm tin tiêu dùng là một chỉ báo định hướng tốt cho tương lai, nhưng con số này đôi khi có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị. Đây là một mối lo ngại thực sự và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nên lưu ý đến vấn đề này trong cuộc họp vào tháng 3.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã mở cửa giao dịch. Các chỉ số chính có biến động trái chiều với Dow Jones giảm nhẹ so với đầu phiên giao dịch, NASDAQ nhích tăng.
S&P 500 cũng tăng nhẹ nhưng gần như không có biến động đáng kể.
Thị trường hiện tại:
Dữ liệu giá nhà từ FHFA:
Có một số dấu hiệu ban đầu cho thấy nhu cầu đối với nhà ở ở Mỹ đang giảm, có thể là do lãi suất dài hạn tăng cao. Nhu cầu mua nhà có thể giảm mạnh nếu lãi suất chạm ngưỡng 7% đến 7.5% và một sự sụt giảm mạnh khác có thể xảy ra nếu lãi suất lên tới 8%.
Quan chức Ramsden thuộc phe "diều hâu".
Các tin chính:
Thị trường:
Một phiên giao dịch ảm đạm, nối tiếp chuỗi ngày khởi đầu tuần im ắng.
Thị trường ngoại hối nhìn chung ít biến động, chỉ có đồng Yên Nhật là biến động nhẹ trong ngày. USD/JPY giảm khoảng 50 pip, gần mức đáy trong ngày ở 150.17, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và dữ liệu lạm phát của Nhật Bản cao hơn dự kiến vào đầu ngày. Điều này củng cố khả năng cao Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ điều chỉnh chính sách vào tháng 3 hoặc tháng 4, mặc dù xu hướng hiện tại cho thấy họ có thể đang hơi chậm trễ so với tình hình.
Ngoài ra, các đồng tiền chính khác hầu như không có biến động đáng kể và vẫn giao dịch trong phạm vi hẹp. EUR/USD hiện chỉ dao động trong khoảng 25 pip quanh mức 1.0860.
Trên các thị trường khác, cổ phiếu đang điều chỉnh và tìm cách lấy lại đà tăng trưởng mạnh mẽ của tuần trước. Chỉ số chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ ban đầu có vẻ im ắng, nhưng hiện đang nhích tăng trước thềm phiên Mỹ.
Trong khi đó, vàng tiếp tục duy trì đà tăng và hiện đang giao dịch quanh mức 2,038 USD. Bitcoin vẫn đang bứt phá mạnh mẽ, vượt qua mốc 57,000 USD trong ngày.
Tiếp theo, hãy cùng theo dõi số liệu đơn đặt hàng hóa bền của Mỹ trước khi tập trung vào tình hình cuối tháng.
Các bình luận của Yellen mang tính trấn an công chúng. Bên cạnh đó, bà cũng bình luận vắn tắt về các yếu tố chính trị liên quan đến xung đột Nga-Ukraine và tình hình Israel. Nhìn chung, những bình luận này không đáng lo ngại đối với thị trường.
