Tâm trạng trên thị trường vẫn nhìn chung là tích cực. Ngày hôm qua khoảng 18:53 giờ Trung Âu, Timiraos của WSJ đã đưa ra một bài viết có vẻ như cho thấy rằng việc cắt giảm 50 bps vẫn đang được thảo luận. Thị trường phản ứng bằng cách nâng khả năng cắt giảm 50 bps lên khoảng 40% từ 13% trước khi có tin tức.
Sau khi giảm nhẹ vào hôm qua, vàng đang phục hồi trở lại, hướng tới ngày tăng thứ 7 trong 9 ngày giao dịch. Đợt tăng giá trong hai tuần qua mang tính kỹ thuật khá cao. Đà phục hồi của giá vàng sau khi chạm đường trung bình động 100 ngày (đường màu đỏ) vẫn đang tiếp tục:
Nhìn vào biểu đồ trên, vàng có thể sẽ kiểm tra mức kháng cự theo xu hướng sắp tới (đường màu trắng). Mức này hiện được cho là khoảng $2,048. Đây sẽ là một đánh giá kỹ thuật quan trọng cho đợt phục hồi gần đây của giá vàng.
Tuần này, đến hôm nay, thị trường trái phiếu đi ngang và đồng USD thận trọng đang giúp vàng ổn định trước thềm cuối tháng. Nhưng hiện tại, các yếu tố kỹ thuật đang đóng vai trò quan trọng hơn đối với vàng.
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn, chúng ta có thể thấy mô hình đỉnh thấp dần (lower highs) và đáy thấp dần (lower lows) đang hình thành. Điều này có thể kìm hãm đà tăng của vàng khi bước vào tháng 3.
Mặc dù giá vàng vẫn đang duy trì trên $2,000, đây không phải là một khởi đầu năm thực sự tốt đẹp. Vàng đã giảm hơn 1% vào tháng 1 và tính đến thời điểm hiện tại, với cả mức tăng hôm nay, thì giá vẫn đi ngang trong tháng 2.
Các chiến lược gia tại Commerzbank đã hạ dự báo giá Vàng vào cuối năm thêm $50 xuống còn $2,100:
Đây là một phiên giao dịch yên ắng ở Châu Âu khi các nhà giao dịch chưa có nhiều động thái trước thềm các báo cáo dữ liệu kinh tế quan trọng.
Các cặp tiền chính phần lớn đi ngang trong ngày hôm nay, ngoại trừ USD/JPY hiện ở mức 150.34 sau khi giảm về 150.1 trước đó.
Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu tiếp tục đi ngang trong khi thị trường chứng khoán đang chững lại sau mức tăng mạnh của tuần trước. Vì vậy, không có nhiều thông tin để phân tích vào thời điểm hiện tại.
Trong phiên giao dịch Mỹ, chúng ta sẽ có dữ liệu đơn đặt hàng tiêu dùng lâu bền của Mỹ. Đây là một trong số bản báo cáo quan trọng trong lịch trình tuần này. Điều này có thể giúp tạo ra một số biến động trong tuần cuối cùng của tháng này.
Tình hình trầm lắng này có vẻ sẽ tiếp tục cho đến tuần đầu tiên của tháng 3. Đó là lúc mà hành động của các NHTW và dữ liệu NFP của Mỹ sẽ giúp thị trường sôi động trở lại.
Kit Juckes, Trưởng phòng Chiến lược Ngoại hối Toàn cầu tại Société Générale, phân tích triển vọng của đồng Yên Nhật sau khi lạm phát tại Nhật Bản bất ngờ cao hơn dự báo:
Mô hình tái cân đối tài sản của Barclays cho thấy "áp lực bán USD vừa phải đối với hầu hết các đồng tiền chính, trong đó cặp EUR/USD có tín hiệu mạnh mẽ nhất". Bên cạnh đó, mô hình cũng cho biết hầu hết áp lực bán đối với đồng USD sẽ chủ yếu ở nhóm G10 trừ các đồng tiền hàng hóa.
Trong khi đó, mô hình của Citi cho rằng dòng vốn sẽ rút ra khỏi cổ phiếu và chảy vào trái phiếu đối với các nhà đầu tư hướng tới một tỷ lệ phân bổ tài sản cố định.
Các nhà kinh tế tại Commerzbank phân tích tác động của quyết định lãi suất của RBNZ đến đồng NZD.
Dưới đây là lý do tại sao Bitcoin đang tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết:
Yên đã tránh được một sự kiện rủi ro quan trọng. Lạm phát tháng 1 cao hơn dự báo, với chỉ số CPI 2.2% và CPI lõi tăng 2.0%. Điều này có nghĩa rằng lạm phát vẫn ở trên mục tiêu của BoJ, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2024.
Quan điểm của chúng tôi vẫn là xu hướng giảm đối với USD/JPY trong phần còn lại của năm, chủ yếu do kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất và đồng Đô la Mỹ mất giá. Điều này sẽ giúp đồng Yên được hưởng lợi ngay cả khi BoJ trì hoãn tăng lãi suất đến tháng 6.
Đà giảm của USD/JPY được cho là động thái đáng chú ý nhất từ đầu phiên Âu tới nay.
Trên khung H1, phe mua đã chờ ở khu vực đường MA 100 (màu đỏ) và 200 (màu xanh) vào cuối tuần trước để ngăn phe bán hành động. Nhưng với sự sụt giảm nhanh chóng của cặp tiền hiện nay, hai hỗ trợ quan trọng này có nguy cơ bị phá vỡ. Như vậy, xu hướng chính trong ngắn hạn sẽ chuyển sang giảm. Vùng 150 có thể là nơi phe mua gia tăng vị thế để làm suy yếu đà của giảm USD/JPY, ngoài ra còn có một số hỗ trợ phụ khác quanh vùng 149.70/80.
Tuy nhiên, biến động của thị trường trái phiếu vẫn đang là nhân tố chính chi phối cặp tiền. Các trader dường như đang cân nhắc các biện pháp thắt chặt chính sách của BoJ sau báo cáo lạm phát Nhật Bản cao hơn dự kiến.
Các chỉ số châu Âu giảm nhẹ sau phiên thứ Hai biến động trái chiều khi thị trường giao dịch có phần ảm đạm sau pha tăng mạnh tuần trước. HĐTL S&P 500 giảm 0.1% phản ánh tâm lý thận trọng trước giờ mở cửa phiên Âu.
Tâm lý người tiêu dùng Đức vẫn ổn định nhưng duy trì ở mức tương đối thấp. Áp lực lạm phát và triển vọng kinh tế yếu kém tiếp tục là rào cản đối với sự lạc quan của các hộ gia đình tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu. GfK lưu ý rằng:
Nếu nhìn lại tháng 8 năm ngoái, lạm phát gần 7% ở Anh, trong khi Đức và Pháp vẫn có lạm phát lần lượt là 6% và khoảng 5%. Tại Mỹ, con số trên là 3.7% vào thời điểm đó.
Vì vậy, xu hướng giảm phát chắc chắn đang diễn ra. Tuy nhiên, việc loại bỏ dần các hiệu ứng cơ bản và giá năng lượng cao hơn chắc chắn đã giúp áp lực giá rộng hơn. Tuy nhiên, để đạt được từ 2% đến 3% có thể sẽ rất khó khăn.
Trong khi tất cả các ngân hàng trung ương lớn khác đang tìm cách nới lỏng chính sách tiền tệ thì BoJ lại hy vọng những con số này sẽ 'biện minh' cho việc tăng lãi suất.
Và mặc dù hiện tại lạm phát cơ bản vẫn được hỗ trợ nhưng xu hướng này có thể không còn tồn tại quá lâu. Nếu quá trình giảm phát tiếp tục, BoJ sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn cho việc bình thường hóa chính sách tiền tệ.
Năm tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Đài Loan trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan ngày càng tăng sau khi hai công dân Trung Quốc thiệt mạng khi cố gắng chạy trốn khỏi lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan
Kuan Bi-ling, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại dương của Đài Loan, nói với các phóng viên rằng các tàu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực ngay sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển của Đài Loan yêu cầu họ rời đi.
Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Nga tạm thời sẽ không ảnh hưởng đối với các nước thuộc Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), Mông Cổ, Uzbekistan, Abkhazia và Nam Ossetia.
Thủ tướng Nga, ông Mikhail Mishustin ngày 26/2 đã phê chuẩn lệnh cấm xuất khẩu xăng trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/3/2024. Các nguồn tin cho biết quyết định này được đưa ra nhằm tăng hạn mức bán dầu diesel trên sàn giao dịch lên 16%.
Các đồng tiền có vẻ không có nhiều biến động trước phiên giao dịch châu Âu ngày hôm nay. Đồng USD giảm nhẹ, với tỷ giá USD/JPY giảm 0.2% xuống 150.43 sau dữ liệu lạm phát của Nhật Bản.
Tuy nhiên, EUR/USD vẫn là một tỷ giá đáng chú ý sau khi vượt qua mức trung bình động 200 ngày. Điều đó có thể mở ra một số 'khoảng trống' cho tỷ giá này mặc dù các mức giá gần 1.0900 sẽ giúp mọi thứ được kiểm soát vào thời điểm hiện tại.
Mọi ánh mắt hiện tại sẽ đồ dồn đến các ngân hàng trung ương và nhiều dữ liệu quan trọng hơn của Hoa Kỳ trong tháng 3.
Giá dầu tăng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Ba, kéo dài mức tăng của phiên trước do lo ngại về nguồn cung thắt chặt - trong bối cảnh hoạt động vận tải toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn và xung đột ở Trung Đông.
Hợp đồng tương lai dầu Brent đáo hạn vào tháng 4 đã tăng 0.04% lên 81.70 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 0.03% lên 77.60 USD/thùng.
AUD/USD đang trên đà tăng trưởng, sau khi Trung Quốc sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với rượu vang Australia vào cuối tháng 3.
Dữ liệu lạm phát tháng 1 từ Nhật Bản giảm tháng thứ ba liên tiếp xuống mức thấp nhất trong 22 tháng với ước tính trung bình là 1.8% so với cùng kỳ nhưng nó đạt ở mức 2.0%, phù hợp với kỳ vọng của BoJ. Tuy nhiên, mức ước tính cao đã góp phần thúc đẩy đồng yên tăng giá trong phiên, mặc dù chỉ trong một phạm vi nhỏ. Trong khi dữ liệu lạm phát phần nào hỗ trợ cho triển vọng thắt chặt tháng 3 hoặc tháng 4, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hiện sẽ chú ý đến thương lượng tiền lương sắp diễn ra.
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Thành phố Kansas Jeffrey Schmid đã có bài phát biểu quan trọng đầu tiên. Ông kêu gọi sự 'kiên nhẫn' trong việc cắt giảm lãi suất và nói rằng ông lo lắng cuộc chiến lạm phát vẫn chưa kết thúc.
BTC/USD đã tăng lên 57,000 USD trong khi ETH tăng lên trên 3,250 USD. ICYMI tăng giá mới nhất được cho là do hoạt động mua “cá voi”, tức là Microstrategy đã mua khoảng 155 triệu đô la BTC (khoảng 3,000 BTC) trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 2 với mức giá khoảng 51,800
AUD tăng sau khi Trung Quốc sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với rượu vang Úc vào cuối tháng 3.
Phó Chủ tịch Giám sát Cục Dự trữ Liên bang Michael Barr phát biểu về "Rủi ro tín dụng giả" trước Hội nghị về Quản lý rủi ro tín dụng đối tác vào lúc 21 giờ 5 ngày 27 tháng 2.
Trung Quốc đã đánh thuế các sản phẩm của Úc bằng thuế bán lẻ vì các động thái của Mỹ chống lại Trung Quốc dưới thời chính quyền Trump. Là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ và là một quốc gia có quy mô rất nhỏ trên toàn cầu, Úc rất dễ bị những kẻ bắt nạt trong Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công.
Một trong những khoản thuế quan là thuế trừng phạt đối với rượu vang Úc. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đã phần nào ấm lên. Nhưng thuế quan đối với rượu vang Úc vẫn tồn tại. Theo ABC, hiện Trung Quốc sẽ dỡ bỏ thuế rượu vang vào cuối tháng 3.
Bắc Kinh tìm cách củng cố niềm tin vào nền kinh tế của đất nước trước hội nghị thượng đỉnh.
Đối với hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo chủ chốt:
Theo Asia Times, một số nhà kinh tế Trung Quốc kỳ vọng mục tiêu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ ở mức khoảng 5% vào năm 2024
Microstrategy đã mua khoảng 155 triệu BTC/USD:
Chương trình QDII là biện pháp mà các tổ chức trong và ngoài nước sử dụng để giúp giới giàu có và khách hàng doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài.
Reuters đưa tin rằng Standard Chartered công bố hạn chế các khách hàng Trung Quốc tham gia chương trình QDII trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn dòng vốn chảy ra nước ngoài.
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều khi cổ phiếu Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm:
Sau khi bật tăng hơn 5%, phá vỡ mức đỉnh năm 2021 tại $54,969, Bitcoin tiếp tục tăng mạnh trong phiên Á. BTCUSDT hiện tăng hơn 3% lên trên $56,000.
Đà tăng của Bitcoin được hỗ trợ bởi kỳ vọng của thị trường vào đợt halving cuối tháng 4 cũng như việc dòng tiền dễ dàng đổ vào các quỹ ETF giao ngay
Chủ tịch Fed Kansas Schmid cho biết:
Cả ba chỉ số lạm phát của Nhật Bản đều giảm trong tháng 1 năm 2024. Lạm phát lõi của Nhật Bản (CPI không bao gồm giá thực phẩm tươi sống) được dự kiến sẽ giảm xuống dưới 2% lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2022 nhưng điều này đã không xảy ra:
Chủ tịch ECB Lagarde cho biết:
Những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen dự kiến được đưa ra tại cuộc họp tuần này của các quan chức tài chính G20 tại Sao Paolo, Brazil:
Chủ tịch Fed Kansas Schmid cho biết:
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ảm đạm khi không có dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 0.16% và 0.38%, trong khi Nasdaq Composite giảm 0.13%. Gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon thay thế Liên minh Giày Walgreens, trở thành một trong 30 cổ phiếu của chỉ số Dow 30.
Trên thị trường FX, USD suy yếu nhẹ. DXY giảm 0.17%, đóng cửa ở 103.79. EUR mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD tăng 0.28% lên 1.0852. Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã có bài phát biểu về tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng lạm phát. Bà lưu ý rằng mặc dù ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế chạm đáy, lạm phát vẫn là một mối lo ngại đáng kể. Lagarde nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách thắt chặt trong việc chống lạm phát. NZDUSD giảm 0.39% xuống 0.6173.
Vàng giảm $4.73 xuống $2031.01. Bitcoin tăng mạnh, chạm đỉnh kể từ tháng 12 năm 2021 ở 54,969 USD, được hỗ trợ bởi kỳ vọng của thị trường vào đợt halving tháng 4 và việc dòng tiền dễ dàng đổ vào các quỹ ETF giao ngay. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng, không bị tác động mạnh bởi các cuộc bán đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 5 năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 2.1 bps lên 4.281%. Giá dầu tăng do nhu cầu dầu diesel của châu Âu bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt của Nga và sự gián đoạn vận chuyển cũng như sản lượng lọc dầu của Mỹ giảm do kế hoạch sửa chữa nhà máy. Dầu thô WTI tăng $1.11 lên $77.60/ thùng.
USD hồi nhẹ khi lợi suất TPCP Mỹ tăng cao và chứng khoán thu hẹp đà tăng đầu phiên.
