Những kì vọng và niềm tin dành cho thị trường chứng khoán  bỗng tan biến ngay ngày đầu năm mới.  Hợp đồng tương lai tương lai S&P 500 hiện giảm 0.7% trong khi Nasdaq giảm 1.0% và Dow tương lai giảm 0.5%. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường châu Âu khi chỉ số Eurostoxx quay đầu giảm 0.4%, chỉ số DAX giảm 0.3% và CAC 40 giảm 0.4% trong ngày.

Có thể thấy, việc USD tăng giá mạnh mặc dù trái ngược với dự báo chung của năm 2024, tuy nhiên hiện tượng này đang được củng cố bởi tâm lý bán tháo trên thị trường chứng khoán.

• Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ là hai đồng tiền mất giá mạnh do lợi suất tăng.
• AUD là đồng tiền duy nhất mạnh hơn USD trong phiên giao dịch hôm nay. Tâm lý risk-off giảm dần khi dòng tiền quay trở lại sau kỳ nghỉ không quá mạnh mẽ.
• USD/JPY tăng 0.5% lên 141.60 trong khi USD/CHF tăng 0.7% lên 0.8473, giữ trên mức 0.8400.
• EUR/USD giảm 0.3% về vùng 1.1000, GBP/USD giảm 0.2% xuống 1.2700
• AUD/USD tăng 0.1% lên 0.6818, giảm so với mức đỉnh 0.6839 trước đó trong phiên Châu Á.
• Giá hàng hóa khởi đầu tháng Giêng đầy mạnh mẽ khi vàng tăng 0.6% lên 2,075 USD và dầu cũng tăng 2.5% lên mức 73.43 USD.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm tăng trở lại mức 3.935%. 
• Cổ phiếu châu Âu đã hạ nhiệt đáng kể so với đầu phiên, với chỉ số Eurostoxx hiện tăng 0.2%, còn chỉ số DAX tăng 0.5% và chỉ số CAC 40 tăng 0,2%.
• Đây là thời điểm các nhà giao dịch đang làm quen với nhịp độ bình thường cho năm mới năm mới. 
• Bên cạnh đó, hãy lưu ý đến báo cáo Nonfarm của Mỹ vào thứ Sáu tuần này.

Theo Hiệp hội Bán lẻ Anh, lạm phát giá bán lẻ tại cửa hàng đạt 4.3% so với cùng kỳ, tiếp tục là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022.Theo phân tích, lạm phát của giá thực phẩm giảm xuống mức 6.7% (từ 7.8%) trong khi các mặt hàng phi thực phẩm tăng lên mức 3.1% (từ 2.5%).

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu lạc quan, vẫn có một số dấu hiệu đáng lo ngại cần xem xét. Báo cáo doanh số bán lẻ hàng tháng của ONS cho thấy doanh số bán lẻ tại Anh đang che giấu tình hình khó khăn mà các hộ gia đình đang phải đối mặt.

• Chiếc máy bay mang số hiệu của JAL 516 của Japan Airlines đã bốc chạy tại sân bay Haneda - Nhật Bản.

Chiếc máy bay này được cho là đã va chạm với phi cơ của Cảnh sát biển Nhật Bản khi đang di chuyển trên đường băng. Theo thông tin mới nhất, tất cả 300 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn. Sự cố này xảy ra chỉ sau trận động đất ở Ishikawa khiến dư luận Nhật Bản lo lắng. 

Hiện tại, tất cả các đường băng tại Sân bay Haneda đã đóng cửa để phục vụ công tác điều tra và xử lý sự cố.

• PMI sản xuất Anh ở mức 46.2 trong tháng 12 (Sơ bộ: 46.4. Trước đó: 47.2)

Điều này thể hiện ngành sản xuất Anh vẫn tiếp tục suy yếu. Cùng với đó, tâm lý của doanh nghiệp cũng giảm xuống mức tiêu cực nhất trong 12 tháng vừa qua

• Cung tiền M3 tháng 11 của Eurozone: -0.9% y/y
• Dự kiến: -1.0% y/y
• Trước đó: -1.0% y/y

Tăng trưởng bằng đồng euro vẫn tiếp tục giảm cho đến cuối năm ngoái, với việc ECB hiện đang duy trì các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

• PMI sản xuất chính thức Eurozone tháng 12: 44.4 so với 44.2 sơ bộ
• Trước đó: 44.2

Con số này ở mức cao nhất trong 7 tháng nhờ sự cải thiện khiêm tốn trong các điều kiện sản xuất của Đức. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn đánh dấu sự suy giảm đáng kể trong ngành công nghiệp Eurozone với triển vọng cho năm nay vẫn chưa rõ ràng. Điều đáng lo ngại ở đây là sự suy thoái cuối cùng có thể dẫn đến sự sụt giảm trên thị trường lao động.

• PMI sản xuất chính thức Đức tháng 12: 43.3
• Dữ liệu sơ bộ: 43.1
• Trước đó: 42.6

Ngay cả khi các điều kiện sản xuất bị thu hẹp mạnh, đây vẫn là mức cao nhất trong 8 tháng đối với Đức. Nhưng ít nhất hiện nay, số lượng đơn đặt hàng mới đang giảm với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 4 và áp lực giá cũng đang giảm bớt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về triển vọng tương lai.

• PMI sản xuất chính thức Pháp tháng 12: 42.1
• Dữ liệu sơ bộ: 42.0
• Trước đó: 42.9

Có ít thay đổi so với ước tính sơ bộ nhưng điều này vẫn đánh dấu sự sụt giảm đáng kể về sản lượng sản xuất và số lượng đơn đặt hàng mới của Pháp vào cuối năm. Đáng chú ý, điều kiện việc làm cũng xấu đi.

• PMI sản xuất Italia tháng 12: 45.3 so với 44.4 dự kiến
• Trước đó: 44.4

Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm nhưng với tốc độ chậm hơn vào cuối năm, mặc dù cả 2 dữ liệu này đều đang có 9 tháng giảm liên tiếp. Điều này vẽ nên một bức tranh tổng thể tốt hơn về lĩnh vực sản xuất của Ý.

• PMI sản xuất Tây Ban Nha tháng 12: 46.2
• Dự kiến: 47.0
• Trước đó: 46.3

Suy thoái trong lĩnh vực sản xuất của Tây Ban Nha tiếp tục diễn ra khi cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều giảm. Tin tốt là các công ty đang dự đoán sản lượng sẽ phục hồi trong năm 2024, mặc dù mức độ lạc quan vẫn còn tương đối thấp.

• USD suy yếu nhẹ. DXY giảm xuống 101.45
• EURUSD tăng lên gần 1.1025
• GBPUSD tăng 0.20% lên 1.2750

Thị trường chờ đợi loạt dữ liệu PMI châu Âu sắp sửa được công bố và PMI Mỹ lúc 21:45 tối nay

Không có gì cần lưu ý trong ngày hôm nay. Các thị trường đang mong đợi sự ổn định trong năm mới, vì vậy khẩu vị rủi ro sẽ là động lực quan trọng hơn trong tuần này.

• HĐTL DAX: +0.3%
• HĐTL FTSE: +0.1%

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu đang hướng tới một khởi đầu tươi sáng hơn cho năm mới, mặc dù hợp đồng tương lai của Mỹ hiện khá ảm đạm. 

Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố đã đưa tàu khu trục Alborz đi qua eo biển Bab al-Mandeb chiến lược nhưng không nêu chi tiết về nhiệm vụ của tàu chiến, chỉ khẳng định đây là một trong các hoạt động được tiến hành định kỳ ở Biển Đỏ để đảm bảo các tuyến đường vận chuyển.

Động thái này diễn ra sau khi Hải quân Mỹ phá hủy 3 tàu của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn, giết chết 10 chiến binh, theo báo cáo của AP. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết: Hải quân đã đáp lại lời kêu cứu của tàu Maersk Hàng Châu mang cờ Singapore vốn đang bị lực lượng Houthi tấn công.

Trong một tuyên bố của người phát ngôn của phe nổi dậy hôm Chủ nhật, nhóm Houthi khẳng định rằng các tàu thuyền này đang thực hiện “nhiệm vụ chính thức để đảm bảo các tuyến đường hàng hải”

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 15:15 - PMI sản xuất tháng 12 của Tây Ban Nha
• 15:45 - PMI sản xuất tháng 12 của Ý
• 15:50 - PMI sản xuất tháng 12 của Pháp
• 15:55 - PMI sản xuất tháng 12 của Đức
• 16:00 - PMI sản xuất tháng 12 của Eurozone
• 16:00 - Cung tiền M3 tháng 11 của Eurozone
• 16:30 - PMI sản xuất tháng 12 của Vương quốc Anh

Chính quyền địa phương ở quận Ishikawa báo cáo ít nhất 30 trường hợp tử vong do trận động đất cùng với những thiệt hại đáng chú ý đối với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trong khu vực. 

Tính đến thời điểm hiện tại,  USD/JPY đã tăng 0.4% lên 141.40 trong khi chứng khoán Nhật Bản không giao dịch vì vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ. 

Du lịch Trung Quốc trong ba ngày nghỉ Tết tăng trưởng mạnh:

• 135 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 155% so với năm ngoái
• Doanh thu du lịch nội địa tăng lên 79.73 tỷ nhân dân tệ

Trong kỳ nghỉ năm mới, hơn 128 triệu chuyến hành khách trên mạng lưới giao thông của Trung Quốc, tăng 78.4% so với năm 2023 và 33.1% so với năm 2022, theo số liệu của Bộ Giao thông vận tải được truyền thông nhà nước đưa tin.

Bank of America dự báo RBA sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến năm 2025, với lãi suất đã đạt đỉnh hoặc gần như đang giảm xuống. Nguyên nhân là do:

• Kinh tế chậm lại và tăng trưởng GDP kém khả quan trong quý III/2023
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và chạm đỉnh 18 tháng trong tháng 11/2023
• Các hộ gia đình đang cắt giảm chi tiêu
• Cung lao động đang bắt đầu tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng việc làm, điều này sẽ gây áp lực làm giảm tiền lương
• Lạm phát dai dẳng sẽ thúc đẩy RBA giữ lãi suất ở mức cao
• “Úc sẽ có một chu kỳ đi ngang kéo dài, vẫn đang mở rộng nhưng nằm dưới xu hướng”
• "Nền kinh tế không có xu hướng rơi vào suy thoái”

Các nhà phân tích tại Bank of America (BofA) dự báo

• Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100bp trong năm tới, bắt đầu vào tháng 3
• Nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm
• Sự phát triển kinh tế bền vững nhờ vào thị trường lao động kiên cường

BofA cũng lưu ý một số rủi ro cả về địa chính trị và tài chính, bao gồm:

• Xung đột ở Trung Đông, chiến tranh Nga-Ukraine và các cuộc bầu cử ở một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ vào năm 2024
• Nợ chính phủ Hoa Kỳ ở mức cao

Vào cuối tuần qua, Nhà bán lẻ Aeon của Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng lương cho năm 2024:

• Tăng lương part-time thêm 7% vào năm 2024, với khoảng 80% nhân sự là làm công việc part-time
• Mức lương trung bình giờ sẽ tăng thêm khoảng 75 yên (hiện tại: 1,070 yên)
• Aeon cũng đang cân nhắc tăng lương cho khoảng 110,000 nhân viên full-time, bao gồm cả lương cứng và thang lương

Theo trang Yonhap, Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ngã uống sau khi bị tấn công vào cổ bằng vật sắc nhọn khi gặp gỡ các phóng viên tại thành phố cảng Busan. Kẻ tấn công hiện đã bị băt giữ và ông Lee cũng đã được đưa đến bệnh viện sơ cứu trong trạng thái tỉnh táo.

Dữ liệu PMI sản xuất từ Judo Bank/S&P Global cho tháng 12/2023:

• 47.6 điểm (sơ bộ: 47.8 điểm, trước đó: 47.7 điểm)

Điều kiện việc làm và chỉ số giá đã được nới lỏng.

Bình luận ngắn gọn từ báo cáo:

• Chỉ số sản lượng sản xuất tháng 12 đã quay trở lại mức thấp lịch sử là 45.5 điểm
• Chỉ số đơn đặt hàng mới trước đó ghi nhận ở mức thấp lịch sử đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong suốt tháng 12.
• Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới phản ánh hoạt động sản xuất giảm bớt
• Nhu cầu lao động giảm nhẹ, với chỉ số việc làm ở mức trung bình 48.4 điểm trong tháng 12 cho thấy nhu cầu lao động trong lĩnh vực sản xuất đang chậm lại.
• Các chỉ số giá đã giảm xuống mức phù hợp với tỷ lệ lạm phát 2-3%
• “Lĩnh vực sản xuất đã ghi nhận xu hướng nới lỏng trong suốt năm 2023, phản ánh hiệu quả của việc thắt chặt chính sách tiền tệ và phù hợp với mức lạm phát mục tiêu của RBA. Hoạt động đang dần chậm lại và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục đến đầu năm 2024.”

Vào cuối tuần qua, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) đã công bố loạt dữ liệu tháng 12:

• PMI sản xuất: 49 điểm (dự báo: 49.5 điểm, trước đó: 49.4 điểm) - tháng thứ 3 liên tiếp duy trì ở mức 49 điểm
• PMI dịch vụ: 50.4 điểm (dự báo: 50.5 điểm, trước đó: 50.2 điểm)

• Đạt 50.8 điểm (dự báo: 50.4 điểm, trước đó: 50.7 điểm)

Năm 2024 sẽ chứng kiến nhiều thay đổi lớn trong hoạt động của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA): 

• Số lượng cuộc họp sẽ giảm từ 11 xuống còn 8 lần
• Thống đốc RBA Bullock sẽ tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp
• Tân Phó thống đốc RBA sẽ là Thống đốc NHTW Anh Andrew Hauser
• Quan chức Bộ Tài chính Sarah Hunter sẽ trở thành nhà kinh tế trưởng RBA mới 

Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp năm mới, đồng thời đưa ra những tín hiệu hứa hẹn về việc hỗ trợ nền kinh tế:

• Trung Quốc sẽ "củng cố và tăng cường xu hướng phục hồi kinh tế tích cực, đạt được sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài"
• “Chúng ta phải đi sâu cải cách và mở cửa một cách toàn diện, tăng cường hơn nữa niềm tin vào phát triển, nâng cao sức sống kinh tế và nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy giáo dục, khoa học, công nghệ và bồi dưỡng nhân tài.”
• Trung Quốc sẽ phối hợp cân bằng giữa phát triển và an ninh quốc gia

Trong năm qua, ông Tập chưa làm được gì nhiều để cân bằng giữa phát triển và an ninh quốc gia do mục tiêu trọng tâm vẫn là chủ nghĩa dân tộc gây tổn hại cho nền kinh tế. Khách quan mà nói, Trung Quốc đã triển khai các nỗ lực kích thích từng phần, nhưng với các khoản nợ ngày càng tăng và cao hơn, những biện pháp hỗ trợ này sẽ dần suy yếu.

Dữ liệu của Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) cho biết: 

• Chỉ số giá cửa hàng tháng 12 tại Vương quốc Anh duy trì ổn định ở mức tăng 4.3%

• +1.7% q/q (dự kiến: +0.7%, trước đó: +5.6%)
• +2.8% y/y (dự kiến: +1.8%, trước đó: +1.1%)

Đối với dự báo sơ bộ về tăng trưởng trong cả năm 2023, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore ước tính GDP tăng 1.2% so với mức 0.36% của năm 2022.

• Mức thấp nhất đối với USD/CNY kể từ tháng 6/2023
• Giá đóng cửa trước đó: 7.0978
• PBOC bơm 137 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 764 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 627 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở