Đà tăng của chứng khoán chững lại gần các mức cao nhất mọi thời đại trong phiên cuối cùng của năm 2023. Đà tăng trong năm được thúc đẩy nhờ lạm phát hạ nhiệt đáng kể, công nghệ AI bùng nổ, sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ và Fed báo hiệu kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và mở ra hy vọng cắt giảm trong năm mới. Chỉ số S&P 500 đã tăng liên tục trong 9 tuần liên tiếp, khoảng 24% và ghi nhận chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2004, trong khi Nasdaq có phiên giao dịch tốt nhất kể từ năm 1999.

• Dow Jones -0.05%
• S&P 500 -0.28%
• Nasdaq -0.56%

Trên thị trường FX, USD trồi sụt trong biên độ hơn 30pip và đóng cửa tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023. Kết phiên, USD giảm trên diện rộng, ngoại trừ với GBP, JPY và CHF. CHF dẫn đầu đà tăng, trong khi AUD yếu nhất trong số các đồng tiền chính.

• Chỉ số DXY +0.17%
• EURUSD -0.23%
• GBPUSD +0.01%
• AUDUSD -0.25%
• NZDUSD -0.21%
• USDJPY -0.27%
• USDCHF -0.40%
• USDCAD +0.18%

Lợi suất TPCP phục hồi gấp áp lực khiến vàng đảo chiều giảm từ đỉnh ngày, gần $2075/oz trong phiên u và xóa bỏ hoàn toàn đà tăng được thiết lập trong phiên Á. Đà phục hồi giữa phiên Mỹ khi lợi suất suy yếu không hỗ trợ được nhiều cho vàng khi giá đóng cửa giảm nhẹ hơn $2.7 xuống $2062.70/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất kết phiên trái chiều, với lợi suất 2 năm giảm 3.1bp xuống 4.25%, trong khi lợi suất 10 năm tăng 2.2bp lên 3.86%. Sau một năm biến động mạnh mẽ, lợi suất 10 năm của Mỹ đã kết phiên khá gần với mức giá mở cửa trong năm 2023. Dầu thô giảm nhẹ $0.12 xuống $71.65/thùng.

Cổ phiếu dài hạn chắc chắn là một chiến lược thành công.

Chỉ số SP500 bắt đầu năm 1994 ở mức 466, và mặc dù có giảm trong năm đó nhưng kể từ đó nó đã tăng gấp 10 lần, mang lại cổ tức trong suốt quá trình. Đó là một sự trở lại đáng kinh ngạc sau 30 năm.

• USD biến động trái chiều ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023.
• CHF là đồng tiền mạnh nhất và đồng AUD là đồng tiền yếu nhất.
• USDCHF đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ năm 2015. EURCHF ở mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 1972 trong tuần này.

SNB đã bán ngoại tệ trị giá khoảng 45 tỷ USD trong quý 3 năm nay, đánh dấu đợt bán ngoại hối lớn thứ hai kể từ năm 2020. Động thái này là một phần trong nỗ lực của SNB nhằm tăng giá trị đồng franc Thụy Sĩ từ đó giảm thiểu lạm phát nhập khẩu.

Không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố ngày hôm nay.

• Thị trường chứng khoán Mỹ không biến động nhiều khi cố gắng đạt mức tăng tuần thứ 9 liên tiếp. Chỉ số DowJones tăng 0.87% trong tuần, S&P tăng 0.60% và NASDAQ tăng 0.68%.
• Lợi suất trái phiếu 10 năm ngày hôm qua đã giảm xuống mức đáy 3.789%. Mức đóng cửa cho năm 2022 là 3.886%. Lợi suất hiện tại ở 3.87%.
• Dầu thô tăng 0.50 USD tương đương 0.70% lên 72.27 USD so với mức 73.25 USD ngày hôm qua trước khi bị bán tháo vào lúc đóng cửa.
• Vàng giảm 0.99 USD tương đương 0.1% xuống 2063.50 USD so với mức $2076.04 ngày hôm qua.
• Bitcoin đang giao dịch ở mức 42,836 USD so với 42,829 USD ngày hôm qua.

​

Thị trường đang phần nào thấy được lợi nhuận của các công ty khai thác bitcoin trong bối cảnh lo ngại về tính nhạy cảm của giá đồng tiền ảo này đối với các hoạt động của họ.

Các công ty khai thác có thể nằm trong số những người kiếm được lợi nhuận lớn nhất khi giá BTC phải vật lộn gần 43,000 USD.

Số liệu mới nhất từ công ty phân tích chuỗi Glassnode xác nhận việc cắt giảm hàng loạt sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối năm.

So với mức đỉnh ngày 22 tháng 10, thợ đào đã giảm 12,700 BTC nắm giữ.

Một nguồn tin cho biết các công ty khai thác Bitcoin đã bán hơn 3,000 BTC, giá trị khoảng 129 triệu USD trong vòng 24 giờ.

“Với Giá khai thác ở mức 64 nghìn đô la, họ đang kiếm được 50% so với giá Bitcoin.”

• Dầu Brent cũng đang tăng lên $77.57

• Hợp đồng tương lai Mỹ ổn định với S&P 500 gần đạt mức kỷ lục
• Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước đồng loạt tăng
• Đồng đô la thiết lập năm tồi tệ nhất kể từ năm 2020 khi thị trường kỳ vọng vào kịch bản cắt giảm lãi suất của Fed.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đi ngang trước ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023 khi Phố Wall có vẻ sẽ kết thúc một năm thắng lợi với thành tích cao và có thể là một cột mốc mới:

• S&P 500 sắp đạt mức cao kỷ lục mới khi tăng 24.6% vào năm 2023
• Dow Jones tăng 13.8% trong năm.
• Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 44.2% trong năm - đang trên đà đạt mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2003.

Sau khi giảm mạnh xuống gần $2,063, vàng quay đầu tăng lên trên $2,067 tại thời điểm hiện tại

Giá dầu dự kiến sẽ giảm khoảng 10% vào cuối năm 2023 sau những lo ngại về địa chính trị, cắt giảm sản lượng và các biện pháp toàn cầu nhằm kiềm chế lạm phát đã gây ra những biến động mạnh về giá cả. Dầu WTI và dầu Brent đều đang trên đà đóng cửa ở mức thấp nhất vào cuối năm kể từ năm 2020, khi đại dịch ảnh hưởng đến nhu cầu và khiến giá giảm mạnh.

Dầu cũng đang trên đà giảm tháng thứ ba liên tiếp do lo ngại về nhu cầu lớn hơn rủi ro về nguồn cung từ cuộc xung đột ở Trung Đông, và do việc cắt giảm sản lượng tỏ ra không đủ để hỗ trợ giá, với giá dầu chuẩn giảm gần 20% so với mức đỉnh của năm nay. Trước đó, giá đã tăng lên mức cao nhất trong năm nay vào tháng 9 sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh của họ đồng ý cắt giảm sản lượng, gây ra lo ngại rằng nhu cầu có thể cao hơn nguồn cung.

• DXY giảm xuống 101.26 sau khi bật tăng chạm mức 101.40
• EURUSD tăng lên trên 1.1060
• GBPUSD tăng nhẹ lên 1.2726 sau khi giảm xuống gần 1.2700

Vàng giảm xuống dưới $2,065 trong bối cảnh USD hồi phục và lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng

Trong ba quý đầu năm, SNB đã tích cực can thiệp để hỗ trợ đồng franc Thụy Sĩ khỏi tác động của lạm phát nhập khẩu lên nền kinh tế. Dưới đây là bảng tổng hợp lượng ngoại tệ bán ra gần đây của SNB:

• Quý 4 năm 2022: 27,3 tỷ CHF
• Quý 1 năm 2023: 32,3 tỷ CHF
• Quý 2 năm 2023: 40,3 tỷ CHF (mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2020)
• Quý 3 năm 2023: 37,6 tỷ CHF (~45 tỷ USD)

• Đây là cuộc họp quan trọng nhất của các đại biểu Quốc hội và các nhà lãnh đạo để thảo luận những vấn đề then chốt liên quan đến nền kinh tế Trung Quốc.
• Kỳ họp thường niên này sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 và thường kéo dài gần hai tuần. Các phiên họp có mục đích nhằm thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh tế và xã hội, đồng thời cũng tiến hành việc biểu quyết cho các bộ luật mới.

• Chỉ báo KOF tháng 12 ở mức 97.8. (Dự báo: 97.0. Trước đó: 96.7, điều chỉnh lên 97.2)
• Mặc dù đây là tín hiệu cho thấy triển vọng kinh tế của Thụy Sĩ có sự cải thiện, nhưng nhìn chung tình hình vẫn trầm lắng và triển vọng năm tới vẫn còn khá nhiều bất ổn.

• CPI sơ bộ tháng 12 tăng 3.1% so với cùng kỳ (Dự báo: 3.2%. Trước đó: 3.2%)

Lạm phát cốt lõi dự kiến sẽ giảm xuống còn 3.8%, thấp hơn so với mức 4.5% của tháng 11. Tuy nhiên, lạm phát tổng thể có vẻ như vẫn sẽ duy trì quanh mức 3%.

Giá dầu WTI giao dịch quanh mức 72USD khi đồng đô Mỹ phục hồi nhẹ và lo ngại về gián đoạn nguồn cung giảm dần.

Gián đoạn vận chuyển tại Biển Đỏ hạ nhiệt:

• Căng thẳng ở Biển Đỏ dịu đi khi các hoạt động hậu cần tại khu vực này đã trở lại bình thường.
• Đầu tháng này, các công ty vận tải lớn đã ngừng sử dụng Biển Đỏ và Kênh đào Suez sau khi nhóm phiến quân Houthi của Yemen nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng.

Số liệu dự trữ dầu thô bất ngờ giảm:

• Báo cáo hàng tuần của API vào thứ Tư cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 1,837,000 thùng (Trước đó: 939,000)
• Trong khi đó, EIA cho biết dự trữ dầu thô giảm giảm 6,911,000 thùng so với kỳ vọng của thị trường là 2,704,000 thùng.

Triển vọng cắt giảm lãi suất ở châu Âu và Mỹ hỗ trợ giá dầu:

• Mặc dù vậy, triển vọng lãi suất ở châu Âu và Mỹ trong năm 2024 sẽ hỗ trợ giá WTI.
• Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu nới lỏng lãi suất sớm nhất là vào tháng 3 năm tới.

Thị trường chờ đợi chỉ số PMI của Chicago:

• Các nhà giao dịch dầu sẽ theo dõi PMI của Chicago được công bố vào tối nay. Với tâm lý trầm lắng của thị trường trước mùa lễ, tin tức này có thể sẽ ảnh hưởng đến biến động giá dầu.

• Giá nhà toàn quốc tại Anh tháng 12: tăng 0.0% (Dự báo: 0.0%. Trước đó: 0.2%)
• So với cùng kỳ, giá nhà giảm 1.8%, mức giảm nhẹ hơn nhiều so với dự đoán, đặc biệt là khi xem xét quá trình tăng lãi suất của BOE.
• Giá trung bình của một căn nhà ở Anh hiện là £257,443.
• Khả năng giá nhà hồi phục vào năm tới "dường như không thể xảy ra" do "niềm tin người tiêu dùng yếu và mức độ quan tâm về vấn đề mua nhà mới giảm".

NZDUSD hiện đang ở mức 0.6352.

Dữ liệu lạm phát tháng 12 của Hàn Quốc:

• 0% m/m (so với +0.2% dự kiến và -0.5% trong tháng 11)
• 3.2% so với cùng kỳ (so với 3.26% dự kiến và 3.3% trong tháng 11)

Đồng nhân dân tệ mạnh lên. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt USD/CNY ở mức 7.0827, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ cho AUD giao dịch ở mức cao khoảng 0.6845, trước khi giảm xuống 0.6830. NZD, EUR đều tăng trong phiên. USD/JPY không biến động nhiều sau đợt tăng mạnh vào thứ Năm.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Hàn Quốc cho thấy:

• Chỉ số CPI tháng 12 tại Hàn Quốc : +3.2% y/y (dự báo: +3.3%, trước đó: +3.3%)
• Giảm tốc trong tháng thứ 2 liên tiếp
• Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống đã tăng 14.5% y/y, nhưng giá hàng hóa công nghiệp chỉ tăng 2.1% y/y, chậm lại từ mức 2.5% trong tháng 11.
• Chỉ số hàng tháng đi ngang

Lạm phát tiêu dùng đã giảm từ mức 5.1% trong năm 2022 xuống còn 3.6% trong năm nay. Dữ liệu đã củng cố quan điểm của Ngân hàng Hàn Quốc (BoK) rằng áp lực lạm phát giảm dần xuống mục tiêu 2% của vào cuối năm tới, khi các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị xoay trục nới lỏng. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng lãi suất tại Hàn Quốc đã chạm đinh (3.5%) và BoK sẽ bắt đầu nới lỏng vào quý III năm 2024 khi lạm phát hạ nhiệt.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết có 10 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay qua đường trung tuyến giả định trong 24 giờ qua, nhưng vẫn chưa tiến vào không phận của Đìa Loan. Đường trung tuyến giả định là đường phân cách không chính thức giữa hai bên trên eo biển Đài Loan, do Đài Bắc đơn phương lập ra

Hôm nay, ước tính chỉ số NDT theo tỷ trọng thương mại (WTI) đã tăng lên 97.42 điểm, nhưng vẫn giảm 2.27% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1124
• Tỷ giá hôm nay chạm mức thấp nhất kể từ 31/5
• PBOC bơm 195 tỷ NDT reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• PBOC đã bơm kỷ lục 1,257 tỷ NDT thông qua thị trường mở trong tuần này

Cập nhật USD/CNH: