Chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Biden đã thất bại trong việc nỗ lực xóa bỏ các khoản vay kinh doanh, nhưng họ vẫn tiếp tục sử dụng quyền hạn của mình để xóa khoản nợ theo từng nhóm nhỏ.

• “Điều này đã nâng tổng giá trị các khoản nợ được xóa lên 132 tỷ USD cho hơn 3.6 triệu người Mỹ thông qua nhiều nỗ lực khác nhau.” - ông Biden nói trong một tuyên bố.

MUFG dự đoán tỷ giá USD/JPY sẽ giảm đáng kể trong năm 2024, dựa trên các yếu tố bao gồm diễn biến lợi suất của Mỹ, chính sách áp dụng cho lạm phát Nhật Ban và BoJ tiến hành thắt chặt.

Những điểm chính:

• Diễn biến lợi suất TPCP Mỹ: Xu hướng lợi suất TPCP Mỹ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong biến động của USD/JPY, với dự kiến ​​lợi suất sẽ giảm trong bối cảnh tăng trưởng của Mỹ chậm lại và lạm phát giảm.
• Chính sách lạm phát của Nhật Bản: Những nỗ lực bền bỉ của Nhật Bản nhằm nâng lạm phát lên gần mục tiêu 2% của BoJ, được minh họa bằng gói kích thích 17 nghìn tỷ JPY gần đây của chính phủ có thể tác động đến cặp tiền tệ. Gói này bao gồm các khoản trợ cấp và biện pháp thuế nhằm thúc đẩy nhu cầu và có khả năng làm tăng lạm phát.
• BoJ thắt chặt chính sách: Kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách của BoJ, bao gồm cả việc loại bỏ Chính sách lãi suất âm (NIRP) vào tháng 1, được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến JPY. BoJ dự kiến ​​sẽ nỗ lực củng cố niềm tin thị trường trong việc đạt được ổn định lạm phát và khả năng tăng lãi suất lên cao hơn ngoài 20bp theo dự báo ban đầu.

• Nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục phục hồi ở mức vừa phải, chủ yếu được hỗ trợ bởi các điều kiện tài chính thuận lợi và tác động của các biện pháp kích thích kinh tế
• Sự bất ổn về nền kinh tế Nhật Bản cực kỳ cao
• Theo dõi chặt chẽ tác động của thị trường tài chính và ngoại hối tới nền kinh tế Nhật Bản và lạm phát
• Tiếp tục kiên nhẫn nới lỏng tiền tệ và linh hoạt kiểm soát YCC để hỗ trợ hoạt động kinh tế và chu kỳ tăng lương
• Chúng ta vẫnthể đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững, ổn định và đủ chắc chắn.

Trong một cuộc khảo sát gần nhất từ Reuters, cả 90 nhà kinh tế đều kỳ vọng lãi suất điều hành sẽ ở mức 4% tại cuộc họp của ECB vào ngày 14/12.

Dự báo xa hơn:

• Nền kinh tế khu vực đồng Euro sẽ bước vào một cuộc suy thoái mùa đông ngắn và nông
• 51/90 nhà kinh tế dự đoán sẽ có thêm ít nhất một lần cắt giảm lãi suất trước cuộc họp tháng 7 của ECB
• Trung bình các nhà phân tích nhận thấy ECB sẽ cắt giảm ít nhất 25bp hàng quý từ quý II năm sau, so với kỳ vọng thị trường là 150bp bắt đầu từ tháng 3. Đối với Fed sẽ là 75bp, theo một cuộc khảo sát trước đó từ Reuters.
• Lạm phát chung được dự đoán sẽ giảm trong những quý tới nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2% của ECB cho đến ít nhất là năm 2025

• Nhật Bản vẫn đang trong tình thế khó khăn và điều này sẽ kéo dài đến đầu năm sau
• BOJ chưa đưa ra quyết định về mục tiêu lãi suất nào sau khi loại bỏ chính sách lãi suất âm
• Các lựa chọn bao gồm tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc hoặc điều chỉnh lãi suất qua đêm
• Sau khi chấm dứt chính sách lãi suất âm, tình hình phát triển kinh tế và tài chính sẽ quyết định lãi suất được giữ ở mức 0 hay tăng lên 0.1, bao gồm cả việc quyết định tốc độ gia tăng lãi suất trong ngắn hạn 

Cập nhật FX: USD/JPY hiện đang giảm gần 60pip trong ngày

Tạp chí Chứng khoán Trung Quốc đưa tin về dự báo của các nhà phân tích cho thấy PBOC có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất và Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR).

Cập nhật USD/CNH:

Vào hôm thứ Tư, Giám đốc điều hành JP Morgan, Jamie Dimon cùng với bảy CEO của các ngân hàng lớn khác đã phiên điều trần trước Quốc hội tại Thượng viện Hoa Kỳ:

• Ông Dimon từ lâu đã phản đối hoạt động của tiền điện tử: “Tôi luôn phản đối mạnh mẽ tiền điện tử, bitcoin, v.v.”
• Tái khẳng định lập trường của mình và cho rằng tiến điện tử nên bị cấm: "Nếu tôi là chính phủ, tôi sẽ đóng cửa nó"
• Các công ty tiền điện tử nên tuân theo luật chống rửa tiền tương tự luật đang áp dụng lên các ngân hàng lớn

Vương quốc Anh đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và nhóm "ủng hộ và tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Putin", nhắm vào 31 cá nhân và tổ chức, trong đó có ba tổ chức Trung Quốc cung cấp hàng hóa liên quan đến nhóm bị trừng phạt.

Ngay lập tức, Trung Quốc đã có động thái đáp trả khi lên tiếng cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc “sẽ phải nhận lại những đáp trả mạnh mẽ”, đồng thời kêu gọi Anh "sửa chữa sai lầm và rút lại lệnh trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc".

Cách đây không lâu, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Úc để trả đũa những hành vi bị cho là đang coi thường quốc gia này. AUD đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các động thái chiến tranh thương mại. Hãy hy vọng GBP sẽ kiên cường hơn nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc áp dụng các lệnh cấm tương tự với Vương quốc Anh.

Trong một cuộc khảo sát hàng tháng mới nhất của Reuters với sự tham gia của 155 doanh nghiệp Nhật Bản, gần một nửa số doanh nghiệp cho biết họ có thể tăng lương cao hơn mức lạm phát.

• 51% doanh nghiệp cho biết họ có thể tăng lương cao hơn mức CPI lõi +2.8% của Nhật Bản vào năm 2024
• 60% doanh nghiệp cho biết chỉ có thể tăng lương dưới 3% do sự gia tăng của chi phí năng lượng và vật liệu

Thị trường theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán về tiền lương vào đầu năm 2024. Nếu lương tăng vượt dự kiến sẽ giúp nâng cao chi tiêu hộ gia đình và mang lại cho BoJ những điều kiện cần thiết để duy trì lạm phát trên 2% bền vững và ổn định, từ đó hạn chế các biện pháp kích thích tiền tệ lớn trong nhiều thập kỷ qua.

ANZ dự báo biểu đồ dotplot trong cuộc họp Fed tháng 12 sẽ có sự điều chỉnh giảm:

• Dotplot cho năm 2023 và 2024 sẽ được điều chỉnh giảm với quan điểm hạ khoảng 50bp lãi suất
• Lãi suất quỹ liên bang thậm chí có thể tăng cao hơn ngay cả khi lạm phát giảm xuống (do lo ngại lãi suất vẫn chưa chạm đỉnh theo dự báo)

Nhận định của ANZ: 

• Chủ tịch Fed Powell sẽ cần duy trì giọng điệu hawkish ngay cả trong quá trình tăng trưởng và lạm phát chậm lại, do đó có thể sẽ gây căng thẳng cho sự kiên nhẫn
• Lãi suất quỹ liên bang dài hạn có thể tăng cao hơn
• Lạm phát được kiểm soát trong thời gian dài hơn có thể thúc đẩy niềm tin chỉ số toàn phần sẽ sớm trở lại mục tiêu
• Nhưng tiến độ giảm lạm phát sẽ không đồng đều giữa các lĩnh vực khác nhau và sẽ mất thời gian để cân bằng ở mức 2%
• Lạm phát tăng cao hơn dự báo của FOMC trong tháng 9

Cuộc họp tháng 12 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1581
• PBOC bơm 363 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 663 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 300 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Hàng nhập khẩu giảm đáng kể so với tháng trước và điều này sẽ làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế yếu kém tại Úc sau báo cáo GDP quý III được công bố trong phiên thứ Tư. 

RBA được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất vào khoảng tháng 8/9 năm sau, nhưng cần có những tiến bộ đáng kể về mặt lạm phát để kỳ vọng này thành hiện thực. 

Chứng khoán suy yếu trước sự hồi phục của lợi suất TPCP Hoa Kỳ dài hạn khi thị trường tập trung vào đánh giá sự chậm lại trong tăng trưởng toàn cầu thông qua loạt chỉ số vĩ mô yếu kém từ Mỹ và châu Âu gần đây, đồng thời thúc đẩy kỳ vọng vào việc Fed sẽ đẩy nhanh thời gian cắt giảm lãi suất để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Về mặt dữ liệu, báo cáo việc làm ADP bất ngờ giảm trong tháng 11 (103K so với dự báo 131K và 106K trong tháng 10) không gây nhiều bất ngờ cho thị trường sau dữ liệu Cơ hội việc làm JOLTS được công bố trong phiên thứ Ba. Bên cạnh đó, chi phí lao động quý III giảm vượt dự kiến (-0.8% so với dự báo -0.6%) là tín hiệu tích cực cho lộ trình lạm phát, trong khi năng suất tăng vọt (+5.2% so với dự báo +4.8%) phản ánh tiềm năng vượt qua suy thoái của nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng không cải thiện được khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà giảm, trong khi tiện ích là nhóm ngành hoạt động tốt nhất trong các lĩnh vực. Kết phiên, chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm phiên thứ 3 liên tiếp:

• Dow Jones -0.19%
• S&P 500 -0.39%
• Nasdaq -0.58%

Trên thị trường FX, USD giảm hơn 16pip khi công bỗ dữ liệu việc làm ADP Hoa Kỳ, nhưng nhanh chóng đảo chiều tăng và nhờ vậy USD có phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp. EUR dẫn đầu đà giảm trong số các đồng tiền chính, theo sau là GBP. Báo cáo GDP quý III của Úc trái chiều hỗ trợ AUD tăng gần 35pip trong phiên Á, nhưng USD hồi phục đã phần nào gây áp lực khiến AUD xóa sạch đà tăng nhờ trong ngày. CAD quét 2 chiều sau khi BoC quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 5% như kỳ vọng, đồng thời nhấn mạnh sẵn sàng tăng thêm lãi suất nếu cần thiết và đóng cửa gần như không đổi khi liên tục trượt giá cho đến cuối ngày giao dịch.

• Chỉ số DXY +0.19%
• EURUSD -0.31%
• GBPUSD -0.28%
• AUDUSD -0.05%
• NZDUSD +0.15%
• USDJPY +0.11%
• USDCHF -0.03%
• USDCAD +0.01%

Vàng trồi sụt trong biên độ từ $2017-$2036/oz và vẫn chưa thoát khỏi vùng đáy được thiết lập vào phiên thứ Hai. Chốt phiên, vàng tăng nhẹ $6 lên $2025.22/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất ngắn hạn đi ngang, trong khi các kỳ hạn dài hơn giảm mạnh trước thềm mở cửa phiên Mỹ. Cụ thể, lợi suất 2 năm tăng 1.6bp lên 4.56%, trong khi lợi suất 10 năm giảm 6.1 bp xuống 4.11%. Dầu thô giảm mạnh gần $3 xuống $69.38/thùng khi thị trường lo ngại tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm lại sẽ làm giảm nhu cầu, ghi nhận chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp.

• Lãi suất trước đó là 5.00%.
• Ngân hàng Canada tái khẳng định rằng "sẵn sàng tăng lãi suất hơn nữa nếu cần thiết".
• Dữ liệu cho thấy "nền kinh tế không còn trong tình trạng cầu vượt quá cung".
• Ngân hàng Canada nhận thấy "dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ đang điều tiết chi tiêu và giảm áp lực giá".
• Sự chậm lại của nền kinh tế đang giảm áp lực lạm phát trên một loạt các giá cả hàng hóa và dịch vụ.
• Hội đồng quản trị muốn thấy lạm phát cơ bản giảm hơn nữa và bền vững.
• Kinh tế toàn cầu tiếp tục chậm lại và lạm phát đã giảm thêm.
• Tăng trưởng của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến nhưng có thể sẽ suy yếu trong những tháng tới.
• Tăng trưởng ở khu vực đồng euro đã chậm lại.
• Giá dầu thấp hơn khoảng 10 đô la/thùng so với mức giả định trong MPR tháng 10.
• Đồng USD đã suy yếu so với hầu hết các loại tiền tệ, bao gồm cả Canada.
• Lãi suất cao rõ ràng đang hạn chế chi tiêu: tăng trưởng tiêu dùng trong hai quý gần nhất gần như bằng 0.
• Thị trường lao động tiếp tục giảm: việc tạo ra việc làm chậm hơn mức tăng trưởng lực lượng lao động.

USD/CAD được giao dịch ở mức 1.3570 ngay trước khi quyết định được công bố và giảm khoảng 10 pip sau đó. Không có động thái mạnh mẽ nào chống lại định giá thị trường cho việc cắt giảm lãi suất. Thị trường đang định giá khoảng 20% ​​khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 1, mặc dù con số này đã giảm nhẹ kể từ khi có quyết định. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 vẫn ở mức 90%.

Thị trường hiện tại:

• Chỉ số Dow Jones tăng 94.91 điểm (0.26%) lên 36,219.48.
• Chỉ số S&P 500 tăng 16.22 điểm (0.36%) lên 4,583.39.
• Chỉ số Nasdaq tăng 54.94 điểm (0.39%) lên 14,284.86.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2, 5, 10 và 30 năm đều giảm nhẹ so với mức mở cửa. Cụ thể:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm: 4.582% (+0.5 điểm cơ bản)
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm: 4.122% (-1.5 điểm cơ bản)
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 4.143% (-2.7 điểm cơ bản)
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm: 4.273% (-3.4 điểm cơ bản)

• Dữ liệu sơ bộ là -0.8% được báo cáo vào ngày 2 tháng 11.
• Quý trước +3.2%.
• Chi phí lao động bình quân quý 3 là -1.2% so với dự kiến -0,9%.
• Năng suất lao động quý 3 +5.2% so với 4.9% dự kiến. Dữ liệu sơ bộ là 4.7%.
• Năng suất lao động quý 2 là 3.6%.

Với năng suất tăng và chi phí lao động bình quân giảm, đây là xu hướng giảm phát và là kịch bản "Goldilocks" (tình trạng kinh tế vừa phải, lạm phát không quá cao, không quá thấp, tăng trưởng kinh tế không quá nhanh, không quá chậm ). Lợi nhuận tốt nhất khi chi phí lao động giảm trong khi năng suất tăng. Chi phí lao động bình quân thường ảnh hưởng đến tiền lương khoảng hai tháng sau.

• 52 trong số 102 nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ đợi đến ít nhất là tháng 7 mới cắt giảm lãi suất.
• 50 trong số 102 nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn.
• 72 trong số 100 nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100 điểm cơ bản hoặc thấp hơn.
• Gần như tất cả nhà kinh tế (trừ 5 người) đều cho rằng chu kỳ tăng lãi suất của Fed đã kết thúc.

Nhà kinh tế Hoa Kỳ của Citi cho biết lạm phát lõi mạnh hơn sẽ làm gián đoạn xu hướng cắt giảm lãi suất của Fed và trì hoãn việc cắt giảm.

Hôm qua, Deutsche Bank đã đưa ra một báo cáo dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất 175 điểm cơ bản trong năm tới.

• Tháng trước -61,5 tỷ USD
• Cán cân thương mại Mỹ -64.3 tỷ USD, dự kiến -64.2 tỷ USD, sơ bộ là -61.5 tỷ USD.

Thâm hụt hàng hóa và thặng dư dịch vụ của Hoa Kỳ (tháng 10)

• Thâm hụt hàng hóa: -89.80 tỷ USD so với -89.84 tỷ USD sơ bộ
• Thặng dư dịch vụ: 25.54 tỷ USD

Xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kỳ (tháng 10)

• Xuất khẩu: 258.79 tỷ USD (tháng 10) so với 261.41 tỷ USD (tháng 9)
• Nhập khẩu: 323.05 tỷ USD (tháng 10) so với 322.56 tỷ USD (tháng 9)
• Thay đổi xuất khẩu: -1.0% so với tháng 9
• Thay đổi nhập khẩu: +0.2% so với tháng 9

Thâm hụt hàng hóa và dịch vụ giảm -161.4 tỷ USD, tương đương -19.8% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu tăng 28 tỷ USD, tương đương 1.1%. Nhập khẩu giảm 133.4 tỷ USD, tương đương -4.0%.

Nhập khẩu hàng hóa vốn của Hoa Kỳ (tháng 10)

• Tháng 10: 73.25 tỷ USD
• Tháng 9: 71.47 tỷ USD

Thâm hụt thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc (tháng 10)

• Tháng 10: 25.52 tỷ USD
• Tháng 9: 28.45 tỷ USD

Giá nhập khẩu dầu của Hoa Kỳ (tháng 10)

• Tháng 10: 78.60 USD/thùng
• Tháng 9: 76.54 USD/thùng
• Thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái: -4.2% so với 82.05 USD/thùng của tháng 10 năm 2022

Đây là dữ liệu cuối cùng trước khi Ngân hàng Canada đưa ra quyết định.

• Trước đó là +2.04B
• Kim ngạch xuất khẩu C$ 65.98B so với 67.03B của tháng trước
• Kim ngạch nhập khẩu C$ 63.01B so với 64.99B của tháng trước
• Kim ngạch xuất khẩu tăng 0.1% so với mức tăng 2.7% trước đó
• Kim ngạch nhập khẩu giảm 2.8% so với mức tăng 1.0% trước đó

Đây là một con số tốt cho tăng trưởng quý 4, nhưng không lý tưởng khi số liệu thương mại vượt mức do nhập khẩu giảm, điều này cho thấy nhu cầu đang chậm lại.

Quyết định của Ngân hàng Canada dự kiến sẽ được đưa ra vào lúc 22 giờ.

Chi tiết:

• Nhập khẩu của 8 trong số 11 nhóm sản phẩm giảm với các sản phẩm kim loại và khoáng sản phi kim loại dẫn đầu, giảm 14.7%
• Nhập khẩu xe cơ giới và phụ tùng giảm 5.8% trong tháng 10, có thể liên quan đến cuộc đình công ô tô
• Xuất khẩu máy bay và các thiết bị phụ tùng vận tải khác tăng 15.0%
• Xuất khẩu sản phẩm năng lượng giảm 1.2%

• Dự kiến ​​sơ bộ: -0.6%
• Trước đó: -0.1%
• Giờ làm việc: +0.1%

Đây là quý thứ sáu liên tiếp năng suất lao động giảm. Stats Can cho biết sự sụt giảm năng suất lao động trong quý 3 chủ yếu phản ánh sự thu hẹp trong sản lượng kinh doanh.

• Trước đó là +113k (điều chỉnh thành +106K)

Chi tiết:

• Doanh nghiệp nhỏ (dưới 50 nhân viên) +6K so với +19K trước đó
• Doanh nghiệp vừa (50 - 499) +68K so với +78K trước đó
• Doanh nghiệp lớn (trên 499 nhân viên) +33K so với +18K trước đó

Thay đổi về lương:

• Tiếp tục công việc: 5.6% so với 5.7% trước đó
• Chuyển việc: 8.3% so với 8.4% trước đó

Đây là một báo cáo "hạ cánh mềm" tuyệt vời với sự tăng trưởng việc làm vẫn tiếp tục nhưng không giảm và tốc độ tăng lương đang chậm lại.

Các tin chính:

• Đồng đô la Mỹ biến động trái chiều trong phiên giao dịch châu Âu
• Quan chức BOE Bailey: Triển vọng lạm phát không chắc chắn
• BOE cho biết việc tăng lãi suất sẽ cần thời gian để phát huy tác động toàn diện
• BOJ chia sẻ chi tiết về hội thảo đánh giá chính sách tiền tệ đầu tiên được tổ chức vào thứ Hai tuần này
• Quan chức Himino của BOJ: Không có lịch trình cố định sẵn về việc thoát khỏi chính sách dễ dàng
• Không có dự đoán cụ thể về cách BOJ đánh giá việc đạt được mục tiêu giá cả bền vững - Himino
• Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 10 của Đức -3.7% so với kỳ vọng +0.2% so với tháng trước
• Chỉ số PMI xây dựng tháng 11 của Đức là 36.2 so với 38.3 trước đó
• Doanh số bán lẻ tháng 10 của khu vực đồng euro +0.1% so với dự kiến +0.2% m/m
• Chỉ số PMI xây dựng tháng 11 của Vương quốc Anh là 45.5 so với dự kiến 46.3
• Yêu cầu vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ của tuần kết thúc ngày 1 tháng 12 tăng 2.8% so với 0.3% trước đó

Thị trường:

• NZD dẫn đầu đà tăng, EUR giảm trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng; S&P 500 tăng 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1.5 bps lên 4.185%
• Vàng tăng 0.4% lên 2,027.05 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.9% xuống 71.66 USD
• Bitcoin tăng 0.5% lên 44,097 USD

Đồng đô la Mỹ biến động trái chiều và hầu hết các loại tiền tệ biến động nhẹ. Điều này xảy ra khi chứng khoán có vẻ khởi sắc hơn và lợi suất trái phiếu cũng đang giữ vững vị thế sau đà giảm ngày hôm qua.

Đồng bạc xanh không biến động nhiều so với các loại tiền tệ châu Âu, với EUR/USD giao dịch dưới mức 1.0800. USD/JPY cũng tăng nhẹ 0.1% lên 147.30 trong ngày.

Các loại tiền tệ hàng hóa đang tăng, với USD/CAD giảm 0.2% xuống 1.3560 và AUD/USD tăng 0.4% lên mức 0.6575 hiện tại. Tâm lý rủi ro gia tăng dường như đang giúp cho chứng khoán châu Âu tăng cao hơn với DAX ở mức đỉnh kỷ lục.

• Giá dầu WTI đang giao dịch gần $72 và dự kiến sẽ giảm xuống khi nguồn cung của Hoa Kỳ tràn vào thị trường xuất khẩu
• Giá dầu có thể sẽ giảm sâu hơn nữa do các quốc gia OPEC+ miễn cưỡng mở rộng các mức cắt giảm sản lượng hiện tại
• Đồng đô la Mỹ chuẩn bị tăng giá trong ngày thứ ba liên tiếp

• Ngân hàng trung ương Canada dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 5.0% vào thứ Tư.
• Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Canada dự kiến sẽ đưa ra ít thay đổi đối với định hướng về chính sách lãi suất.
• Tuyên bố chính sách của BoC có thể khiến đồng đô la Canada biến động mạnh.

• Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ: +2.8%
• Trước đó: +0.3%
• Chỉ số thị trường:  181.1 so với 176.1 trước đó
• Chỉ số mua hàng: 144.5 so với 144.9 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 373.3 so với 327.8 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 7.17% so với 7.37% trước đó

Số đơn đăng ký thế chấp tăng lên khi lãi suất giảm và hoạt động tái cấp vốn tăng vọt - bù đắp cho sự sụt giảm nhẹ trong hoạt động mua hàng.

USD tăng nhẹ trước thêm công bố dữ liệu ADP non-farm:

• DXY hiện ở 104.06
• EURUSD giảm 0.16% xuống 1.0778. Doanh số bán lẻ tháng 11 của Eurozone tăng nhẹ
• GBPUSD giảm 0.04%, hiện ở 1.2584. Trong báo cáo ổn định tài chính mới công bố, BoE khẳng định chưa sẵn sàng cho việc thay đổi chính sách tiền tệ. Thống đốc BoE Bailey cũng cho biết lãi suất có thể cần phải tiếp tục được duy trì.
• USDCAD giảm 0.13% xuống 1.3573. Quyết định chính sách của BOC sẽ được công bố lúc 22:00 tối nay

Giá dầu giảm trong bối cảnh các nhà đầu tư cân nhắc tính hiệu quả của việc gia hạn cắt giảm nguồn cung của OPEC+ khi triển vọng nhu cầu ngày càng tồi tệ ở Trung Quốc.

OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng tự nguyện khoảng 2.2 triệu thùng/ngày (bpd) trong quý đầu tiên của năm 2024 vào cuối tuần trước. Các quan chức Saudi và Nga nhấn mạnh thêm rằng việc cắt giảm có thể được kéo dài sau tháng 3 năm sau. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman trong tuần này. Điện Kremlin cho biết dầu và thỏa thuận OPEC+ sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Những lo ngại về tình trạng kinh tế của Trung Quốc, có thể hạn chế nhu cầu nhiên liệu tổng thể ở nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, cũng gây áp lực lên giá cả. Cơ quan xếp hạng Moody's đã hạ triển vọng xếp hạng A1 của Trung Quốc từ ổn định xuống tiêu cực vào hôm thứ Ba, với lý do "rủi ro ngày càng gia tăng liên quan đến tăng trưởng kinh tế trung hạn thấp hơn một cách liên tục và có cấu trúc cũng như sự thu hẹp quy mô liên tục của lĩnh vực bất động sản". Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu thương mại sơ bộ, bao gồm dữ liệu nhập khẩu dầu thô vào thứ Năm. Hoạt động lọc dầu của Trung Quốc được dự kiến giảm trong tháng 11.

Thống đốc BOE Bailey cho biết:

• Không chắc chắn về triển vọng lạm phát
• Lãi suất có thể cần phải duy trì ở mức hiện tại
• Chúng tôi vẫn cảnh giác với những rủi ro ổn định tài chính có thể phát sinh

Báo cáo ổn định tài chính của BOE chỉ ra rằng:

• Vẫn cần thêm thời gian để ghi nhận đầy đủ các tác động của việc tăng lãi suất
• Vẫn còn nhiều rủi ro
• Hệ thống ngân hàng được vốn hóa tốt, một số bằng chứng cho thấy biên lãi ròng đã đạt đỉnh

Điều quan trọng cần lưu ý BOE khẳng định rằng các doanh nghiệp và hộ gia đình vẫn có thể đương đầu với mức lãi suất cao hơn. Mặc dù có những rủi ro trong ngắn hạn và trung hạn, nhưng BOE vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi chính sách tiền tệ thắt chặt.

• Doanh số bán lẻ tháng 10 của Eurozone: +0.1% m/m
• Dự kiến: +0.2% m/m
• Trước đó: -0.3% m/m (sửa đổi thành -0.1% m/m)

Doanh số bán lẻ tháng 10 của khu vực đồng euro thấp hơn dự kiến khi dữ liệu tháng 9 được điều chỉnh tích cực. Khối lượng thương mại bán lẻ tăng 0.8% đối với các sản phẩm phi thực phẩm, trong khi giảm 0.8% đối với nhiên liệu ô tô và 1.1% đối với thực phẩm, đồ uống và thuốc lá.

• PMI xây dựng tháng 11 của Vương quốc Anh: 45.5
• Dự kiến: 46.3
• Trước đó: 45.6

Hoạt động xây dựng ở Vương quốc Anh thu hẹp, có sự tương đồng với sụt giảm mạnh về hoạt động xây dựng nhà ở đang đè nặng lên toàn bộ khu vực. Điều kiện việc làm cũng giảm lần đầu tiên sau 10 tháng và điều đó ám chỉ điều kiện thị trường lao động đang yếu đi. Nhưng ít nhất chi phí mua hàng đã giảm mạnh nhất trong 14 năm khi giá nguyên liệu thô giảm và nhu cầu đầu vào xây dựng giảm.

Vàng giảm trở lại gần $2,023 sau khi tăng lên trên $2,030 đầu phiên Âu:

• Đồng Euro mất giá sau dữ liệu đơn hàng công nghiệp và xây dựng suy yếu.
• Thị trường tiếp tục hy vọng ECB sẽ cắt giảm lãi suất lần đầu vào đầu năm 2024.
• EUR/USD tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng tại 1.0750.

Đồng Euro mất giá trong phiên Châu Âu sau dữ liệu kinh tế Đức đã gây thất vọng, làm tăng lo ngại về một cuộc suy thoái sâu sắc ở khu vực Eurozone.

Dữ liệu đơn hàng công nghiệp mới tại Đức giảm 3.7% so với dự báo là 0.2% cùng với chỉ số PMI dịch vụ tại khu vực thể hiện sự đình trệ trong hoạt động của ngành này trong tháng thứ tư liên tiếp, đặt ra thách thức cho kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ của ECB.

Vào 17h00 hôm này, doanh số bán lẻ của Châu Âu sẽ được công bố, với kỳ vọng về hồi phục trong tháng này. Tuy vậy, tâm điểm chính của thị trường vẫn là dữ liệu ADP của Mỹ được công bố vào 20h15.