Quan chức ECB, Kazimir cho biết
USD suy yếu nhẹ khi khẩu vị rủi ro ảm đạm trong một ngày không có điều gì đáng chú ý trên lịch linh tế:
Tất nhiên, các quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương lớn vẫn là yếu tố được theo dõi chính. Nhưng không chỉ những quyết định đó mới được thị trường quan tâm. Một số dữ liệu kinh tế quan trọng cũng sẽ được công bố trong tuần này.
Giá dầu thô tăng nhẹ do dự báo thâm hụt nguồn cung ngày càng gia tăng trong quý 4 sau khi Ả Rập Saudi và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung và sự phục hồi nhu cầu ở Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới.
Nhà phân tích Tina Teng của CMC Markets cho biết: “Chính sách kích thích của Trung Quốc, dữ liệu kinh tế vững chắc của Mỹ và việc cắt giảm sản lượng liên tục của OPEC+ là những yếu tố hỗ trợ xu hướng tăng giá của thị trường dầu mỏ”.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần trước ở trên mức 4.30% - mức đỉnh kể từ năm 2007. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm hiện ở 4.35%.
Những nhà đầu tư trái phiếu đang tiếp tục gặp khó khăn trong việc chống lại lực bán trong vài tháng qua. Nếu lợi suất trái phiếu không giảm xuống thấp hơn, thì cổ phiếu sẽ chịu áp lực nặng nề và điều đó sẽ khiến USD tiếp tục ở vị thế khá vững chắc như hiện tại.
Vàng tăng trở lại trên mức 1,900 USD nhưng nếu đà tăng của lợi suất trái phiếu tiếp tục được duy trì thì những nhà đầu cơ giá vàng lên cần cẩn trọng.
Cổ phiếu của ngân hàng niêm yết lớn thứ ba của Pháp Societe Generale giảm hơn 6% sau khi CEO Slawomir Krupa cam kết cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận vào năm 2026. SocGen cho biết họ sẽ đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hữu hình (ROTE) từ 9% đến 10% vào năm 2026, tăng so với mức ROTE 5.6% được báo cáo vào cuối tháng 6.
Ngân hàng đã có lãi trở lại trong quý 2 năm 2023, nhưng doanh thu ngân hàng bán lẻ của Pháp lại giảm 13.6% so với năm trước.
Không có gì cần chú ý ngoại trừ USDJPY ở 147.00 - 148.35. Khẩu vị rủi ro hôm nay ảm đạm khi lịch kinh tế không có điểm đáng lưu ý, các nhà giao dịch chủ yếu chờ đợi quyết định của Fed vào cuối tuần này.
Lực cản chính vào thứ Sáu tuần trước là cổ phiếu công nghệ và điều đó đang đè nặng lên chứng khoán châu Âu khi bắt đầu tuần mới. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai của Mỹ hiện tăng nhẹ.
Goldman Sachs cho rằng BOE sẽ tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 11, trái ngược với quan điểm trước đây, đồng thời lưu ý rằng:
“Hướng tới cuộc họp tháng 11, chúng tôi nhận thấy có nhiều khả năng áp lực về lương và giá liên tiếp cho phép MPC tiếp tục tạm dừng.”
Điều này được công bố thông qua ấn phẩm mới nhất từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Trong tuần qua, PBOC đã cho thấy rằng họ khá sẵn lòng ngăn chặn sự suy thoái của đồng nhân dân tệ và thậm chí còn sử dụng một số biện pháp phi chính thống.
Về tin tức, không có giải pháp nào nhằm chấm dứt cuộc đình công của United Auto Workers Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán giữa công đoàn và GM, Ford và Stellantis vẫn đang tiếp tục.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đón nhận thông tin cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ một số nhân viên từ đơn vị quản lý tài sản của Evergrande. Evergrande là một trong những công ty phát triển bất động sản mắc nợ ồ ạt của Trung Quốc. Tập đoàn này đang thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, bao gồm cả việc bán bớt tài sản, để tránh vỡ nợ. Cổ phiếu của công ty đã giảm 25% trong ngày. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất trong năm.
Thị trường chứng khoán châu Á:
Hôm nay Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ
Shanghai Composite của Trung Quốc: -0.01%
Hang Seng của Hồng Kông: -0.9%
KOSPI của Hàn Quốc: -0.9%
S&P/ASX 200 của Úc: -0.6%
Bài phát biểu của Thành viên Hội đồng chính sách ECB Luis de Guindos tại một sự kiện do Foment del Treball tổ chức (Hiệp hội người sử dụng lao động) sẽ diễn ra vào lúc:
Thành viên Hội đồng chính sách ECB Fabio Panetta sẽ chủ trì một hội thảo về "Tái cấu hình chuỗi giá trị sẽ đi được bao xa?" tại Hội nghị Ngân hàng Trung ương Canada và Ngân hàng Trung ương Châu Âu lần thứ 9 ở Frankfurt, Đức. Bài phát biểu sẽ diễn ra vào lúc:
Vào hôm thứ Sáu, một báo cáo từ Morgan Stanley cho biết:
Do đó, Morgan Stanley đã hạ dự báo lạm phát PCE lõi vào năm 2023 và 2024:
Ngoài ra, cuộc đình công của UAW cũng sẽ góp phần làm gia tăng bất ổn trong nền kinh tế và FOMC sẽ phải tạm dừng thắt chặt trong thời gian còn lại của năm 2023. Tuyên bố chính sách tháng 9 sẽ được công bố vào Thứ 4 lúc 14:00 theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.
Vào cuối tuần trước, Scotia đã đưa ra một vài lưu ý về mức giá cần theo dõi đối với EUR.
Trong giờ mở cửa phiên Á sáng nay, cổ phiếu của nhà phát triển bất động sản Evergrande đã sụt giảm 25% xuống mức thấp nhất trong 2 tuần qua sau một nguồn tin cho hay:
Chứng khoán Trung Quốc nhìn chung cũng đang suy yếu sau khi các chỉ số Hoa Kỳ giảm mạnh trong phiên thứ Sáu tuần trước.
UBS không đưa ra dự báo cụ thể nào đối với cuộc họp chính sách tuần này của BoJ (thứ Sáu ngày 22/9, từ khoảng 09:30 - 10:30 theo giờ Việt Nam), nhưng các nhà phân tích tại ngân hàng này đã đề cập đến một số tác động từ việc điều chỉnh chính sách sẽ hỗ trợ như thế nào cho JPY.
Chứng khoán giảm mạnh khi các nhà đầu tư đánh giá các dữ liệu tháng 8 trái chiều tại Hoa Kỳ trước thềm cuộc họp chính sách Fed, đồng thời cân nhắc tác động từ cuộc đình công - với sự tham gia của khoảng 12,700 công nhân United Auto Workers sau khi không đạt được thỏa thuận với các nhà sản xuất vào tối ngày 14/09. Ngoài ra, dữ liệu tâm lý tiêu dùng tại Đại học Michigan giảm vượt dự kiến trong tháng 9 (67.7 điểm so với dự báo 69 điểm) cũng phần nào làm xói mòn tâm lý thị trường, bất chấp kỳ vọng lạm phát 1 năm và 5 năm lần lượt đạt 3.1% và 2.7% - cùng chạm mức thấp nhất trong hơn 2.5 năm qua. Lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng thiết yếu dẫn dầu đà giảm trong số các lĩnh vực. Kết phiên, chỉ số Nasdaq giảm nhiều nhất với hơn 300 điểm và cùng với S&P 500 ghi nhận tuần suy yếu thứ 2 liên tiếp.
Trên thị trường FX, USD giảm mạnh (hơn 30pip) do loạt dữ liệu tâm lý tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát tháng 9 tại Hoa Kỳ kém quả quan trong cuộc khảo sát của Đại học Michigan (UMich), nhưng nhanh chóng đảo chiều tăng trong thời gian còn lại của phiên và đóng cửa gần như không đổi. Chỉ số sản xuất Fed Empire tháng 8 bất ngờ tăng (+1.9 điểm so với dự báo -9.9 điểm), kết hợp với chỉ số giá sản xuất và báo cáo sản lượng công nghiệp vượt dự kiến cũng không hỗ trợ nhiều cho đồng bạc xanh. Trước đó, vào đầu ngày giao dịch, USD cũng không có biến động gì đáng chú ý khi liên tục giao dịch trong biên độ hẹp. Chốt phiên EUR và CAD dẫn đầu đà tăng, trong khi JPY yếu nhất trong số các tiền tệ chính.
Vàng có một phiên giao dịch khởi sắc, bắt đầu với đà tăng tích cực (khoảng $10) từ đầu phiên Á nhờ loạt dữ liệu kinh tế tháng 8 tích cực tại Trung Quốc. Cả doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp đểu tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi thất nghiệp giảm nhẹ. Sang phiên Mỹ, bật lên gần $14, chạm đỉnh ngày tại $1930/oz sau dữ liệu UMich vào đầu phiên, nhưng tâm lý thị trường giảm sút đã khiến vàng quay đầu giảm về $1923.56/oz. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 2.1bp và 4.2bp lên 5.037% và 4.334%. Dầu thô đảo chiều tăng mạnh sau khi chạm đáy ngày tại gần $89.20/thùng. Chốt phiên, dầu WTI tăng $0.61 lên $90.77/thùng. BTC nhìn chung đi ngang quanh 26.5K trong phần lớn 3 ngày giao dịch cuối tuần, sau khi không thể chạm đến 26.2K trong buổi sớm ngày giao dịch thứ Bảy và hồi lại lên trên vùng 26.8K.
Thông tin từ Bloomberg cho biết:
Dự báo đồng thuận mới nhất từ Viện nghiên cứu kinh tế New Zealand (NZIER):
Xuất khẩu phi nội địa (không bao gồm dầu mỏ) của Singapore (NODX) trong tháng 8/2023:
Xuất khẩu hàng điện tử và hàng hóa không bao gồm đồ điện tử sang Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc đều ghi nhận sự sụt giảm.
Cuộc đình công của các công nhân United Auto Workers Hoa Kỳ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Gần đây nhất, công đoàn đã từ chối lời đề nghị tăng lương 21% từ một trong "3 gã sản xuất ô tô khổng lồ" Stellantis - công ty mẹ của Chrysler. Trong đó, sẽ ngay lập tức tăng lương 10% ngay sa khi có thỏa thuận chính thức
Liên đoàn UAW đang đưa ra một loạt các đề nghị, bao gồm: 1 tuần làm việc sẽ chỉ có 4 ngày, mức lương tăng đáng kể, nhiều thời gian nghỉ được trả lương hơn, có trợ cấp lương hưu và một số các yêu cầu khác. Họ muốn mức lương tăng khoảng 40% để phù hợp với mức trung bình của các CEO tại ba công ty trong những năm gần đây.
Chỉ số giá nhà Rightmove là thước đo giá chào bán các ngôi nhà ở Vương quốc Anh.
Nhận xét tóm tắt từ báo cáo tháng:
Cập nhật GBP/USD: Không có biến động gì đáng chú ý sau dữ liệu này
Trong khi USD/JPY đã hoàn toàn thu hẹp nức giảm được thiết lập vào sáng thứ Hai tuần trước (sau những bình luận diều hâu hơn của Thống đốc BoJ Ueda vào cuối tuần) và chạm mức cao nhất trong năm vào khoảng 147.90 hôm hứ Sáu, thì lợi suất JBG (TPCP Nhật Bản) 10 năm cũng đã kết tuần ở 0.72% - mức cao nhất kể từ tháng 12/2013. Có vẻ như cả JPY và JGB đang gửi đến những tín hiệu trái ngược nhau.
BoJ sẽ họp chính sách vào Thứ 6 tuần này và liệu họ có đưa ra các gợi ý xác nhận tuyên bố giảm nới lỏng chính sách trước đó hay không. Dự kiến, cuộc họp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 02:20 - 03:30 GMT hay 09:30 - 10:30 theo giờ Việt Nam
Theo BNZ – BusinessNZ, chỉ số Hiệu suất Dịch vụ (PSI) của New Zealand trong tháng 8/2023:
Giám đốc điều hành BusinessNZ Kirk Hope nhận định: Dữ liệu tháng 8 cho thấy khả năng phục hồi của lĩnh vực dịch vụ rất thấp.
Nhà kinh tế cấp cao của BNZ, Doug Steel cho biết:
Theo ANZ, lượng hàng tồn kho tiếp tục sụt giảm trong Q4/2023 khiến giá dầu có nguy cơ tăng cao hơn nữa vào năm 2024.
Về phía cung:
Nhu cầu tăng lên:
