Nhận định từ ANZ:

1. Triển vọng đối với chính sách của RBA: ANZ dự đoán rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào thứ Ba.

2. Tác động đến AUD: Quyết định tạm dừng và không thay đổi lãi suất trong tuần này được cho là sẽ không tác động nhiều đến AUD. Thay vào đó, biến động chính sẽ bị chi phối chủ yếu từ các động lực toàn cầu.

3. Dữ liệu Lao động của New Zealand và NZD: Mặc dù số liệu thống kê về lao động từ New Zealand sẽ được công bố vào tuần này, ANZ tin rằng các yếu tố toàn cầu sẽ là chía khóa quyết định biến động của NZD.

4. Chiến lược AUD/NZD: Ngân hàng nhận thấy rằng cặp tiền tệ AUD/NZD sẽ tiếp tục duy trì trong phạm vi giao dịch hiện tại. ANZ khuyến nghị nên đợi cặp tiền này giảm xuống mức 1.07 trước khi quyết định mua vào.

Vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) sẽ công bố số liệu nhu cầu dầu hàng tháng.

• Tổng nhu cầu dầu của Hoa Kỳ ở mức 20.776 triệu thùng/ngày trong tháng 5 (dữ liệu hàng tháng), +973,000 thùng/ngày so với 19.803 triệu thùng/ngày (dữ liệu hàng tuần).

Nhu cầu dầu tháng 5 của Mỹ ở mức cao kỷ lục và +3.4% y/y. Tuy nhiên, lĩnh vực sản xuất gặp khó khăn đã dẫn đến nhu cầu dầu chỉ ở mức trung bình.

Báo cáo mới nhất từ Goldman Sachs lưu ý rằng nhu cầu dầu toàn cầu đạt mức cao nhất mọi thời đại là 102.8 triệu thùng/ngày trong tháng Bảy. Họ cũng nâng ước tính cho nhu cầu năm 2023 cao hơn 550,000 thùng/ngày, chủ yếu là từ Mỹ và Ấn Độ.

Vấn đề đặt ra tiếp theo là liệu Ả Rập Xê Út sẽ làm gì với kế hoạch cắt giảm tự nguyện 500 nghìn thùng/ngày sắp tới. GS nhận định nước này sẽ gia hạn việc cắt giảm sản lượng đến hết tháng 9, sau đó hạ lượng cắt giảm xuống một nửa trong tháng 10.

Nhìn chung, các nhà phân tích nhận thấy nguồn cung dầu toàn cầu sẽ giảm 1.8 triệu thùng mỗi ngày trong nửa đầu năm, từ đó làm giảm lượng hàng tồn kho.

Ngoài ra, họ tiếp tục giữ nguyên quan điểm giá dầu Brent đạt $93/thùng cho nửa cuối năm nay.

Dầu thô WTI đang ở mức 81.61 đô la 

Saudi cắt giảm tự nguyện 500,000 thùng/ngày, Nigeria giảm sản lượng xuống 120,000 thùng/ngày 

 

• Trước đó: -23.2
• Sản xuất -4.8 
• Đơn đặt hàng mới -18.1
• Số lô hàng -2.2 
• Việc làm +10.0 
• Triển vọng công ty -16.9 

 

Đức đang trong thời kỳ suy thoái và tập trung vào các công ty công nghiệp đang suy yếu và cắt giảm sản xuất.

Các nước ngoại vi muốn thúc đẩy mạnh đến mức nào sẽ ảnh hưởng đến Đức và nền kinh tế khu vực đồng Euro

Tình hình chính trị của Đức cũng rất khó khăn với những người ủng hộ thâm hụt vẫn nắm giữ ảnh hưởng lớn.

 

 

• Họ đã bác bỏ những người có tư duy đường cong Phillips ổn định
• Khi được hỏi về việc tăng lãi suất, Goolsbee nói rằng "ông không phải người thích phụ thuộc vào dữ liệu'
• Giảm lạm phát mà không tăng tỷ lệ thất nghiệp sẽ là một chiến thắng

Tờ FT cuối tuần này đã đưa ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung đồng sắp xảy ra đối với dây cáp điện và trạm chuyển đổi, khi các đơn đặt hàng bị đẩy lùi sau bốn năm hoặc hơn.

Trong năm nay và năm tới, một số mỏ sẽ hoạt động trở lại; nhưng vào khoảng giữa thập kỷ, có khả năng sẽ xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung. 

• AUD mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính.
• Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.1%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 0.6 điểm cơ bản xuống 3.962%
• Vàng tăng chạm mức $1,960 trước khi quay đầu giảm xuống $1,958.45 ở thời điểm hiện tại
• Dầu thô WTI tăng 1.0% lên 81.42 USD
• Bitcoin tăng 0.2% lên 29,391 USD

JPY tiếp tục suy yếu. USD/JPY tăng lên 141.70 trong phiên Á trước khi mở rộng mức tăng lên 142.50 trong phiên Âu.

AUD và NZD được hỗ trợ bởi tin tức kích thích kinh tế của Trung Quốc. AUD/USD hiện tăng 0.9% lên 0.6705 - mức đỉnh trong ngày. Trong khi đó, NZD/USD tăng 0.6% lên mức 0.6200.

Lạm phát cơ bản của khu vực đồng euro vẫn ở mức cao và GDP quý 2 cao hơn dự kiến. EUR không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu ngày hôm nay. EURUSD đã tăng trở lại trên 1.1000 sau khi chạm mức thấp 1.0944 vào thứ Sáu. 

GBPUSD tăng 0.07% trong ngày, hiện ở 1.2856

Chỉ số Nasdaq đã tăng gần 36.8% trong năm nay, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 19.3%. 

78.7% trong hơn một nửa số công ty trên S&P 500 vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích.

Đảng cầm quyền Nhật Bản (LDP) cho biết:

• Quyết định của BOJ có thể dội một gáo nước lạnh vào nền kinh tế
• Cần theo dõi sát sao tình hình kinh tế
• Quyết định điều chỉnh chính sách là lời thông báo cho việc ngừng chính sách nới lỏng

• CPI sơ bộ tháng 7 của châu Âu +5.3%,
• CPI lõi +5.5%

• GDP sơ bộ quý 2 của châu Âu +0.3%
• GDP +0.6% so với cùng kì năm trước

Tin tức tích cực từ Trung Quốc đã hỗ trợ cho thị trường chứng khoán châu Á và hai đồng NZD và AUD. Tại đầu phiên Âu, thị trường chứng khoán có phần ảm đạm nhưng sau đó đã đổi chiều. AUD/USD được giữ tại mức 0.6693.

Biểu đồ trên cho thấy cặp tiền này tăng lên trên đường trung bình động 100 ngày (đường màu đỏ). Phe bán sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát nếu cặp tiền được giữ ở dưới mức đó. Phe mua cũng có những cơ hội chiếm ưu thế, đưa cặp tiền trở lại ngưỡng MA 200 ngày (đường màu xanh nước biển, tại 0.6730).

Xem xét các tác động kỹ thuật ở trên, động thái tăng giá cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn quá thuyết phục. Sự cố vào tuần trước vẫn còn rất nhiều và phe mua sẽ phải cố gắng vượt qua các mức được đánh dấu ở trên cho bất kì sự thay đổi nào.

• Số đơn chấp thuận thế chấp của Anh tháng sáu ở mức 54.66 nghìn, con số dự kiến là 49 nghìn
• Tín dụng tiêu dùng ròng ghi nhận con số 1.7 tỷ bảng

• GDP quý 2 sơ bộ của Ý -0.3%
• Con số trước đó +0.6%

Nếu dữ liệu PMI ở Châu Âu không có dấu hiệu cải thiện trong hai tháng tới, Ý có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc suy thoái kĩ thuật

• Tổng số tiền gửi tại Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ SNB tuần kết thúc ngày 28 tháng 7 ở mức 490.1 tỷ CHF, con số trước đó là 489.3 tỷ CHF
• Tiền gửi thanh toán trong nước ở mức 479.3 tỷ CHF 

• Doanh số bán lẻ tháng 6 của Đức: -0.8% m/m
• Dự kiến: +0.2% m/m
• Trước đó: +0.4% m/m

• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 6 của Đức: -1.6% m/m
• Dự kiến: -0.7% m/m
• Trước đó: -1.4% m/m

• Kinh tế Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục phục hồi vừa phải trong thời điểm hiện tại
• Tốc độ tăng CPI nhiều khả năng sẽ chậm lại
• Nhưng được dự đoán sẽ tăng tốc trở lại một cách vừa phải khi chênh lệch sản lượng được cải thiện và khi kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn cũng như tăng trưởng tiền lương tăng lên
• Có sự không chắc chắn rất cao đối với hoạt động kinh tế và giá cả của Nhật Bản
• Cán cân rủi ro đối với hoạt động kinh tế nghiêng về phía giảm
• Rủi ro đối với giá bị lệch về phía tăng

Dưới đây là những thay đổi trong ước tính của các nhà hoạch định chính sách BOJ so với báo cáo trước đó của họ vào tháng 4:

 

 

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 7 của Nhật Bản 37.1
• Trước đó: 36.2

Đây là một sự cải thiện khác trong tinh thần của người tiêu dùng Nhật Bản và đó là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế, ít nhất là ngay cả khi chúng ta bước vào Quý 3. Kỳ vọng về giá tiếp tục giảm, với 92.8% hộ gia đình kỳ vọng giá sẽ cao hơn trong năm tới - giảm 0.4% so với tháng Sáu.

Sau BOJ vào thứ Sáu, đồng yên Nhật tiếp tục là tâm điểm số một trên thị trường tiền tệ ở thời điểm hiện tại. JPY tiếp tục suy yếu với tỷ giá USD/JPY tăng 0.5% lên 141.85 gần mức cao nhất vào ngày 21 tháng 7 là 141.95. 

Trong khi đó, đồng aussie tăng nhẹ trong ngày vì được hỗ trợ bởi sự đón nhận tích cực hơn đối với tin tức kích thích kinh tế của Trung Quốc và chủ yếu là đồng nhân dân tệ đã ổn định hơn. AUD/USD tăng 0.4% lên 0.6675.

Bên cạnh đó, chứng khoán đã chứng kiến sự kết thúc mạnh mẽ vào tuần trước. Nasdaq đóng cửa vào thứ Sáu tăng 1.9% nhưng hợp đồng tương lai giảm 0.3%. Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm 0.2%.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

13:00 - Doanh số bán lẻ tháng 6 của Đức
13:00 - Chỉ số giá nhập khẩu tháng 6 của Đức
15:00 - Số liệu GDP sơ bộ quý 2 của Ý
15:00 - Tổng số tiền gửi SNB vào ngày 28 tháng 7
15:30 - Phê duyệt thế chấp, dữ liệu tín dụng tháng 6 của Vương quốc Anh
16:00 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 7 của Eurozone