Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất Hoa Kỳ Cheniere Energy Inc cho biết doanh thu cả năm của họ đã tăng hơn gấp đôi do nhu cầu đối với khí đốt luôn trong tình trạng cao kể từ cuộc chiến Nga-Ukraine.

Phần lớn nhu cầu đối với khí đốt của Mỹ là đến từ châu Âu, do châu lục này cần một lượng lớn khí đốt để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu của Nga, vốn từng chiếm gần 40% nguồn cung của họ.

Sam Bankman-Fried sẽ phải đối mặt với một phiên tòa vào mùa thu vì tội lừa đảo, tham ô và một loạt tội danh khác vì số tiền tại FTX vẫn bị mất.

Anh hiện cũng bị buộc tội âm mưu quyên góp chính trị bất hợp pháp và lừa gạt Ủy ban Bầu cử Liên bang. Bản cáo trạng nói rằng Sam và những người khác đã thực hiện hơn 300 khoản đóng góp chính trị trị giá 10 triệu đô la là bất hợp pháp vì chúng liên quan đến các "nhà tài trợ rơm" hoặc quỹ của công ty.

Thật buồn cười khi họ chỉ quan tâm đến những khoản quyên góp bất hợp pháp đó sau khi một vụ lừa đảo lớn bị phanh phui.

Trong mọi trường hợp, phiên tòa xét xử anh ta sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 10.

USD/CAD hiện giảm nhẹ trong phiên. Dù giảm, cặp tiền vẫn có thể duy trì trên MA 100 ngày tại 1.3512 (đường màu xanh phủ trên biểu đồ hàng giờ ở trên) và đường MA 100 giờ đang tăng (đường màu xanh phía dưới trong biểu đồ ở trên ở mức 1.35027). Cả hai đường trung bình động đó sẽ là phong vũ biểu cho cả phe mua và phe bán trong tương lai.

Nhìn vào biểu đồ hàng giờ, lần đầu tiên đường trung bình động 100 ngày đã bị phá vỡ vào tuần trước, nhưng động lượng không thể duy trì được. Sau khi hình thành đáy vào thứ Hai và thứ Ba gần 1.3439 (xem các vòng tròn được đánh số màu đỏ trong biểu đồ trên), giá đã tăng cao hơn và lại mở rộng trên đường trung bình động 100 ngày (tại phiên Mỹ vào thứ Ba).

Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản, Kuroda, cho biết sẽ duy trì việc nới lỏng chính sách tiền tệ để giữ ổn định lạm phát, ông cũng cho biết lạm phát sẽ ở dưới mức 2% vào giữa năm 2023 và sẽ giữ ở mức đó đến hết năm.

Phát biểu của ông đã khiến đồng yên nhật được giao dịch một cách thận trọng. USD/JPY kiểm tra lại mức đỉnh 135.36 trong khi các cặp chéo liên quan xuất hiện lực mua và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng.

GDP thực sơ bộ hàng quý tại Mỹ giảm từ mức 2.9% xuống còn 2.7%, điều này phần lớn đến từ việc lạm phát chiếm tỷ trọng cao hơn trong GDP danh nghĩa.

Chỉ số giảm phát GDP đã được điều chỉnh tăng lên mức 3.9% từ con số 3.5% tại cùng kì quý trước, với chỉ số PCE lõi tăng lên mức 4.3%.

Đây không phải sự thay đổi đáng hoan nghênh, ngay cả khi nó phản ảnh một vài điều chỉnh đã được thấy tại chỉ số CPI hồi đầu tháng.

Thống đống ngân hàng trung ương Nhật Bản, Kuroda, phát biểu tại cuộc họp G20:

Gói hỗ trợ tài chính của G7 cho Ukraine sẽ đạt 39 tỷ USD cho năm 2023
BOJ tiếp tục nới lỏng tiền tệ
G7 cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác để thực thi trần giá dầu của Nga

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần, hiện ở mức 192 nghìn
Trung bình động 4 tuần của số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở mức 191.25 nghìn
Thị trường lao động mạnh là một nỗi lo lớn với các nhà hoạch định chính sách tại FED, khi họ cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến lạm phát tăng lên

Sắc xanh bao phủ lên hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ sau bốn ngày giảm điểm liên tiếp. Hợp đồng tương lai Nasdaq tăng mạnh nhất với hơn 123 điểm.

Hoa Kỳ đang tăng đáng kể số lượng binh sĩ tại Đài Loan, nhiều hơn gấp bốn lần so với con số hiện tại để thúc đẩy chương trình huấn luyện cho quân đội của hòn đảo này, trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc gia tăng.

Theo các quan chức Mỹ, Mỹ có kế hoạch đưa từ 100 đến 200 binh sĩ tới hòn đảo trong những tháng tới, tăng khoảng 30 binh sĩ so với một năm trước. Số binh sĩ được gia tăng sẽ tham gia một chương trình huấn luyện mà Lầu Năm Góc đã cố gắng không công khai khi Mỹ nỗ lực nâng cao khả năng tự vệ của Đài Bắc mà không khiêu khích Bắc Kinh.

Các binh sĩ bổ sung sẽ được giao nhiệm vụ huấn luyện lực lượng Đài Loan không chỉ về các hệ thống vũ khí của Mỹ mà còn về các cuộc diễn tập quân sự để bảo vệ chống lại một cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Trung Quốc, các quan chức Mỹ cho biết. Các quan chức từ chối cung cấp các chi tiết khác về việc triển khai, vốn chưa được báo cáo trước đây.

Sau khi tăng nửa đầu ngày, USD/CAD hiện đang giảm xuống 1.3525.

BTC vẫn cắm đầu giảm trong ngày và hiện đang ở mức 23,671 USD.

Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm lãi suất vào hôm nay xuống mức thấp nhất trong ba năm, như một phần của phản ứng khẩn cấp của đất nước đối với thảm họa động đất tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Lãi suất Repo tuần của Thổ Nhĩ Kỳ: 8.5%
Dự báo: 8%
Trước đó: 9.00%

Sau hai tháng tạm dừng, Ủy ban Chính sách tiền tệ do Thống đốc Sahap Kavcioglu đứng đầu đã hạ lãi suất repo tuần xuống 8.5% từ 9%. Hầu hết các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát kỳ vọng sẽ giảm toàn bộ điểm phần trăm.

Giá vàng đã trải qua một đợt giảm sau khi biên bản cuộc họp FOMC cho thấy lập trường diều hâu của Fed.
Đô la Mỹ vẫn đươc hỗ trợ trước ước tính thứ hai của GDP quý 4 của Hoa Kỳ.
Lạm phát PCE sẽ tiếp tục giảm, nhưng bất kỳ sự bất ngờ nào cũng có thể có tác động đáng kể đến vàng.
XAU/USD hiện ở 1,824.6.

Các nhà kinh tế tại Société Générale tin rằng việc EUR/USD giảm xuống mức 1.05 là có thể xảy ra.

“Chúng tôi vẫn giữ quan điểm rằng Đô la sẽ tăng trong dài hạn nhưng về mặt chiến thuật, đà phục hồi vào tháng 2 có thể còn kéo dài nếu dữ liệu sắp tới ủng hộ việc Fed thắt chặt hơn sau tháng 5.”
“Lạm phát PCE vào ngày mai và chỉ số CPI trong tháng 3 sẽ được công bố trước cuộc họp FOMC tiếp theo sẽ có thể định hình được các dự báo vĩ mô và biểu đồ dot plot. Cho đến lúc đó, đồng Đô la khó có thể bị bán mạnh và tỷ giá EUR/USD quay trở lại mức 1.05 là điều không thể loại trừ”.

Tỷ giá này hiện đang ở mức 1.05983.

Sau khi giảm từ đỉnh ngày xuống 1.20297, GBP/USD hiện vẫn đang giằng co quanh mức này.

Chỉ số giá tiêu dùng của Eurozone: -0.2% m/m, 8.6% y/y
Dự báo: -0.4% m/m, 8.6% y/y
Trước đó: -0.4% m/m, 8.5% y/y
Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi của Eurozone: -0.8% m/m, 5.3% y/y
Dự báo: -0.8% m/m, 5.2% y/y
Trước đó: -0.8% m/m, 5.2% y/y

Theo Quan chức BoE Mann:

Thị trường đang phải đối mặt với cả hai rủi ro lạm phát cao hơn và hoạt động kém hơn.
Thị trường tài chính đã phản ánh một mức độ đáng kể từ việc thắt chặt cho đến nay
Chuỗi các cú sốc và lạm phát tiềm ẩn rủi ro gây ra sự lo ngại về kỳ vọng
Các điều kiện tài chính hiện cần thắt chặt sớm để kiểm soát lạm phát đang diễn ra vào các lộ trình thiết lập tiền lương và giá cả
Tôi lo lắng về tình trạng lạm phát kéo dài dai dẳng trong năm nay và năm sau.

Reuters đang báo cáo rằng số lượng hộ gia đình Trung Quốc quyết định không mua nhà đã tăng vọt trong quý 4 năm 2022. Cuộc khảo sát cho thấy số lượng các gia đình chọn không mua bất động sản trong quý vừa qua đã tăng lên 27.2% số người được hỏi từ mức 20.1% trong quý 3. Nguyên nhân được cho là do tình trạng lây nhiễm COVID và các đợt phong tỏa làm suy yếu tâm lý và các vụ tịch thu tài sản để thế nợ tăng vọt khi nền kinh tế chậm lại.

Tuy nhiên, tương lai có vẻ sẽ sáng sủa hơn khi 16.6% gia đình Trung Quốc có kế hoạch mua nhà trong ba tháng tới, tăng từ 7.0% trong quý 3.

Truyền thông Israel đưa tin Thống đốc Ngân hàng Trung ương Amir Yaron đã tổ chức một cuộc họp khẩn vào cuối ngày hôm qua để thảo luận về những diễn biến bất ổn trên thị trường tài chính, bao gồm cả sự suy yếu mạnh của đồng shekel.

ILS đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm trong các phiên gần đây khi các nhà đầu tư lo lắng về kế hoạch đại tu hệ thống tư pháp của chính phủ.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã có lần đầu tiên ngừng tăng lãi suất kể từ tháng 4/2022. Các nhà kinh tế tại ING cho rằng:

BoK kìm hãm việc tăng lãi suất nhưng vẫn giữ khuynh hướng diều hâu: "Mặc dù quyết định giữ nguyên lãi suất của BoK đã được nhiều người mong đợi nhưng những bình luận hiếu chiến của Thống đốc Rhee Chang-yong và sự không chắc chắn ngày càng tăng về lạm phát đã ám chỉ rằng BoK sẽ để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong thời điểm hiện tại.”
“Chúng tôi tin rằng BoK có thể bước vào chu kỳ nới lỏng trong quý IV do lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống mức 2%.”

Các nhà kinh tế tại Société Générale cho biết:

“Lợi suất của Mỹ vẫn là động lực chính của JPY nhưng phiên điều trần trước Hạ viện Quốc hội vào ngày mai của ứng cử viên Thống đốc Ueda sẽ cho thị trường cơ hội đánh giá quan điểm của ông.”
“Chúng tôi vẫn kỳ vọng USD/JPY sẽ kết thúc năm 2023 ở mức 125 và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm thấp hơn đáng kể so với hiện nay.”

USDJPY hiện đang ở 134.82

DXY giảm 0.08%, hiện ở 104.06
Thị trường đang chờ đợi GDP và PCE lõi của Mỹ, 2 dữ liệu này sẽ được công bố vào 20:30 tối nay

CME Group có kế hoạch khởi động một hợp đồng niken, với giá được thu thập từ một nền tảng sẽ được đưa ra bởi Global Commodities Holdings (GCH) có trụ sở tại Vương quốc Anh, cạnh tranh với Sàn giao dịch kim loại London.

Trong nhiều năm, giá niken LME được các nhà sản xuất và người tiêu dùng sử dụng làm tham chiếu toàn cầu, khi kim loại này được sử dụng làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp pin xe điện và thép không gỉ.

Các quan chức y tế phát biểu tại một sự kiện của ngành cho biết "Chiến thắng quyết định" của Trung Quốc đối với COVID đã làm gương cho các quốc gia đông dân trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Thông báo này được đưa ra ngay trước phiên họp của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ (26/2 - 28/2) và Báo cáo Công tác của Chính phủ, sẽ được gửi vào ngày 5/3.

BTCUSD tăng 0.93%, hiện ở $24,414.00

Vàng chịu áp lực lớn từ USD sau khi biên bản cuộc họp Fed được công bố đêm qua tiếp tục cho thấy các quan chức vẫn đang hawkish với mục tiêu hạ nhiệt lạm phát.

Thị trường đang chờ đợi báo cáo GDP và PCE lõi được công bố tối nay. Nếu 2 báo cáo xác nhận kinh tế Mỹ vẫn đang nóng và lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều khả năng vàng sẽ chịu thêm áp lực giảm.

XAUUSD hiện đang phục hồi lên $1,832.89

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu cho biết sản phẩm trí tuệ nhân tạo Ernie bot của họ sẽ ra mắt công chúng vào tháng tới. Tin tức này được đưa ra khi mức độ nổi tiếng của ChatGPT (Microsoft) tăng vọt nhờ khả năng trò chuyện bằng giọng điệu giống con người, tạo mọi thứ từ tóm tắt nội dung đến đề xuất kinh doanh.

ChatGPT không được phát hành chính thức ở Trung Quốc, mặc dù nhận được sự quan tâm lớn ở địa phương. Nhiều công ty Trung Quốc, bao gồm cả Baidu, đã thông báo rằng họ đang phát triển công nghệ tương tự.

Lạm phát lõi của Singapore, thước đo được ngân hàng trung ương theo dõi chặt chẽ, đã tăng lên mức cao nhất trong 14 năm, ngay cả sau khi ngân hàng trung ương thắt chặt chính sách 5 lần kể từ tháng 10 năm 2021.

Chỉ số đo lường lạm phát, không bao gồm phương tiện giao thông cá nhân và chỗ ở, đã tăng 5.5% trong tháng 1 so với một năm trước đó, tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 11 năm 2008 theo một tuyên bố hôm thứ Năm.

Giá các mặt hàng thực phẩm tăng cao hơn ở mức 8.1%, mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2008, bên cạnh đó, mức tăng thấp hơn của các mặt hàng như điện và phương tiện giao thông cá nhân đã giúp kìm hãm đà tăng tốc.

22:50 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic tham gia cuộc trò chuyện về "Vai trò của Fed trong ngành ngân hàng" tại Hội nghị Triển vọng Ngân hàng năm 2023 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta
2:00 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly tham gia trò chuyện trực tuyến với chủ đề: "Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trở thành sự thật: Bài học về Lãnh đạo và Nền kinh tế" do Handshake, một mạng lưới các trường đại học tổ chức

Hai bài phát biểu này có thể sẽ không đem lại nhiều thông tin và manh mối về chính sách tiền tệ.

Sau khi đạt đỉnh 47.7 nghìn tỷ đô la vào tháng 6, tổng giá trị nhà ở Hoa Kỳ đã giảm 2.3 nghìn tỷ đô la, tương đương 4.9%, trong nửa cuối năm 2022, theo công ty môi giới bất động sản Redfin. Đó là mức giảm lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ cuộc khủng hoảng nhà ở năm 2008, khi giá trị nhà giảm 5.8% từ tháng 6 đến tháng 12.

18:30 Catherine Mann, thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh, có bài phát biểu tại Tổ chức Nghị quyết với tiêu đề "Kết quả của việc tăng lãi suất: Kỳ vọng, Độ trễ và Việc truyền tải Chính sách Tiền tệ.". Mann là người đã bỏ phiếu cho việc tăng lãi suất +75 bp tại cuộc họp tháng 12 năm 2022
17:45 Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Jon Cunliffe phát biểu về các khoản thanh toán xuyên biên giới tại cuộc họp của các quan chức G20

Một số trường học trên khắp Trung Quốc đã tạm dừng các lớp học vào đầu tuần này để ngăn chặn sự lây lan của Covid và các mầm bệnh khác, từ cúm đến norovirus, khi đất nước bắt đầu chứng kiến sự quay trở lại của các bệnh khác sau khi các hạn chế về đại dịch được nới lỏng.

Mười học sinh lớp hai trong cùng một lớp học đã có kết quả dương tính với Covid khi xét nghiệm kháng nguyên nhanh vào cuối tuần trước tại Hàng Châu, khiến cơ quan giáo dục địa phương phải đình chỉ lớp học của các em trong bốn ngày, bắt đầu từ thứ Hai. Các quan chức cho biết các sinh viên có khả năng bị nhiễm bệnh lần đầu tiên.

Theo tin tức trong ngày hôm qua (22/2) của Reuters, Nga hiện lên kế hoạch cắt giảm 25% khối lượng xuất khẩu dầu trong tháng 3 so với khối lượng hiện tại. Mức cắt giảm này đã vượt quá mức mà nước này đã công bố.

Chiều ngày 10/2, Nga đã công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 500,000 thùng/ngày - 0.5% sản lượng toàn cầu trong tháng 3.

Cho đến nay, Nga đang dần tìm cách để chuyển hướng phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ châu Âu sang Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, những quốc gia sẵn sàng nhập khẩu các thùng dầu giá rẻ và không quan tâm tới lệnh trừng phạt của phương Tây.
———
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🟢 74.37 (+0.57%)

Ứng cử viên Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda sẽ phát biểu trong phiên điều trần tại hạ viện của quốc hội Nhật Bản vào thứ Sáu, ngày 24 tháng Hai.
Điều này sẽ cung cấp cho chúng ta những manh mối đầu tiên về quan điểm của ông ấy trong việc định hướng chính sách tiền tệ kể từ khi ông ấy trở thành người chọn dự thảo. Một số động thái hướng tới bình thường hóa chính sách được mong đợi rộng rãi.

Thông qua Twitter:

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng "trong tương lai gần" Ukraine có kế hoạch tiến hành một "cuộc khiêu khích vũ trang" chống lại Transnistria, Moldova.
"Bộ Quốc phòng Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ thay đổi nào"

AUD, NZD, CAD cùng với EUR và GBP đều tăng cao hơn so với USD trong phiên giao dịch sáng nay. HĐTL chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng nhẹ.
Bên cạnh đó, PBOC đặt tỷ giá tham chiếu đồng nhân dân tệ trong nước hôm nay ở mức thấp nhất đối với đồng nhân dân tệ kể từ ngày 4 tháng 1.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã giữ lãi suất cơ bản ở mức 3.5%, đúng như dự đoán, đây là quyết định giữ nguyên đầu tiên sau gần một năm tăng lãi suất.

Thị trường chứng khoán châu Á:

Hôm nay Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ
Shanghai Composite của Trung Quốc +0.07%
Hang Seng của Hồng Kông +0.5%
KOSPI của Hàn Quốc +1.1%

Chính quyền Trung Quốc đã thúc giục các công ty nhà nước ngừng sử dụng bốn công ty kiểm toán quốc tế lớn nhất, báo hiệu những lo ngại về bảo mật dữ liệu kể cả sau khi Bắc Kinh đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt cho phép kiểm toán viên của Hoa Kỳ kiểm toán hàng trăm công ty Trung Quốc niêm yết ở New York.

Bộ Tài chính Trung Quốc đã thúc giục các doanh nghiệp nhà nước nhanh chóng kết thúc hợp đồng với các công ty kiểm toán "Big Four", theo nguồn tin thân cận cho biết. Trong khi các công ty con ở nước ngoài vẫn có thể sử dụng kiểm toán viên Hoa Kỳ, các công ty mẹ được khuyến khích thuê kế toán viên người Trung Quốc hoặc Hồng Kông tại địa phương.

ANZ chỉ ra sự tăng tốc trong PMI trên khắp Hoa Kỳ và Châu Âu qua biểu đồ này:

ANZ:

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023, chỉ số PMI của Hoa Kỳ và Châu Âu đang cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế và sự lạc quan về nền kinh tế trong tương lai đang tăng chứ không giảm.

Kết luận:

Lãi suất chính sách có thể hạn chế hơn mức thị trường đang định giá .

Giá đóng cửa trước đó là 6.8900

PBOC bơm 300 tỷ nhân dân tệ reverse repó kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2.0%
487 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản rút ròng 187 tỷ nhân dân tệ trong ngày sẽ thông qua trong hoạt động trên thị trường mở

Trước đó, Nhà Trắng đang cân nhắc vị trí phó chủ tịch Fed cho Karen Dynan và Janice Eberly.

Vào năm 2019, Janice Eberly là đồng tác giả của một bài báo có tiếng cho biết lạm phát 3% Đọc mục tiêu Kỳ hạn này của Cục Dự trữ Liên bang Đọc Điều khoản này sẽ dẫn đến sự quay trở lại GFC (khủng hoảng tài chính) nhanh hơn.

Trích dẫn từ bài viết "Nền kinh tế sẽ phục hồi nhanh hơn và khoảng cách thất nghiệp sẽ thu hẹp lại sớm hơn bảy quý, nếu Fed đẩy mức lạm phát lên cao hơn cũng như lãi suất trên danh nghĩa phù hợp với mục tiêu lạm phát 3% trong cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính".

Tiêu điểm thị trường