Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Sau tin NFP Mỹ, GBP/USD lao dốc gần 70 pip xuống 1.1126 - thấp nhất kể từ ngày 3/10.

Vàng đang chịu thêm sức ép từ USD và lợi suất sau báo cáo NFP vượt kỳ vọng.

Báo cáo NFP tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng Fed thắt chặt, đầu ngày hôm nay, con số này chỉ ở mức gần 70%.

Lợi suất khắp các kỳ hạn đều tăng khoảng 8-10bp so với mức trước khi báo cáo được công bố. Lợi suất 2 năm đã vượt 4.3%.

USD/CHF tăng 36 pip sau báo cáo NFP Mỹ tăng vượt dự kiến. Cặp tiền chạm mốc 0.9943 - cao nhất kể từ ngày 4/10.

ĐỈnh trước đó được thiết lập vào lúc chiều nay, ở mức 112.48. Hiện tại DXY đang tiến sát 112.60.

Vàng quét biên độ $15/oz sau báo cáo NFP vượt kỳ vọng ở cả biên chế và thất nghiệp.

Biên chế tăng 21.1 nghìn (kỳ vọng 20 nghìn)
tỷ lệ thất nghiệp 5.2% so với 5.4% dự kiến và 5.4% vào tháng trước
Việc làm toàn thời gian +5.7 nghìn so với -77.2 nghìn tháng trước
việc làm bán thời gian +15.4 nghìn so với + 37.5 nghìn tháng trước
tỷ lệ tham gia LLLĐ 64.7% so với 64.8% trong tháng trước
lương trung bình theo giờ +5.2% so với +5.6% tháng trước

USDCAD:

Biên chế phi nông nghiệp ghi nhận 263 nghìn việc làm mới (kỳ vọng 250 nghìn), tuy nhiên, có lẽ điểm nhấn phải là thất nghiệp giảm từ 3.7% xuống 3.5% (kỳ vọng giữ nguyên). Có vẻ điều này đang giúp USD mạnh lên sau tin.

Hôm qua, thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem cho biết cần thêm dữ liệu trước khi chuyển sang tạm dừng lãi suất.

Dữ liệu việc làm ở Canada không ổn định và đã có ba tháng liên tiếp giảm gần 40 nghìn. Tương đương với ba tháng liên tiếp có bảng lương phi nông nghiệp là -400K.

Mức đồng thuận hôm nay +20.0 nghìn.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng lên 5.4% từ 4.9%. Tháng trước có 77.2 nghìn việc làm full-time "bốc hơi", con số tồi tệ nhất kể từ tháng Giêng.

Đồng đô la Canada gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. tỷ giá này không thể xoay chuyển nhanh chóng và cần nhiều đợt tăng lãi suất hơn, theo Macklem phát biểu ngày hôm qua.

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao trên toàn khu vực đồng euro đang khiến lạm phát tăng quá mức, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Lạm phát đang ở mức cao kỷ lục 10%, ban đầu nó được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng cao mà chính sách tiền tệ phần lớn bất lực nhưng vai trò của cú sốc nguồn cung này hiện đang mờ dần, ECB cho biết trong một bài báo của Economic Bulletin. “Trong những tháng gần đây, các yếu tố cung và cầu đã đóng những vai trò tương tự nhau đối với lạm phát cơ bản”.

Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais cho biết việc cắt giảm mục tiêu sản lượng dầu được các nhà sản xuất OPEC+ đồng ý sẽ giúp họ đối phó trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. OPEC+, bao gồm 13 thành viên OPEC và 10 đồng minh, đã nhất trí giảm mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày vào hôm thứ Tư. Saudi Arabia cho biết động thái này là cần thiết để đối phó với việc phương Tây tăng lãi suất và nền kinh tế toàn cầu suy yếu hơn.

Ngân hàng đang gặp khó khăn Credit Suisse đã đề nghị mua lại chứng khoán nợ lên đến 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,03 tỷ USD) vào hôm nay khi giá cổ phiếu lao dốc. Họ cũng đang rao bán khách sạn Savoy nổi tiếng của mình ở khu tài chính Zurich, khiến một số suy đoán rằng Credit Suisse đang cạn kiệt thanh khoản.

Giá cước vận chuyển dự kiến sẽ tăng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 do nhu cầu tăng cao, tìm kiếm nguồn cung ứng thay thế cho Nga và một số nhà máy lọc dầu quan trọng đi vào hoạt động trở lại sau giai đoạn bảo trì. Ole-Rikard Hammer, nhà phân tích cấp cao về dầu và tàu chở dầu của Arctic Securities, cho biết quan điểm thị trường vận tải hiện tại là lạc quan trong quý này vì thương mại dầu toàn cầu vẫn đang bị gián đoạn mạnh và điều này rất tích cực đối với thị trường tàu chở dầu.

Chỉ số giá lương thực thế giới của Cơ quan Lương thực Liên hợp quốc đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 9. Tổ chức Nông lương (FAO) cho biết chỉ số theo dõi các mặt hàng lương thực được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 136.3 điểm trong tháng trước so với mức 137.9 đã được điều chỉnh vào tháng Tám. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

BoE sẽ xem xét liệu đánh giá thị trường về chính sách kinh tế của Vương quốc Anh có thay đổi hay không, Ramsden cho biết

"Một cân nhắc quan trọng đối với ủy ban chính sách tiền tệ của BoE tại các cuộc họp sắp tới là liệu việc định giá lại tài sản của Vương quốc Anh gần đây có phản ánh sự đánh giá thay đổi của các thị trường về sự kết hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ hay không", Ramsden phát biểu trước Hội nghị ngành chứng khoán 2022.

DXY giảm nhẹ sau mức tăng cao nhất trong ngày, hiện đang giao động quanh 112.00. Các cặp tiền chính khác cũng không có nhiều biến động mạnh, dường như tất cả đang "nín thở" chờ đợi báo cáo NFP. Báo cáo NFP sẽ được công bố vào lúc 7h30 tối nay. Kỳ vọng cho báo cáo NFP tháng 9 sẽ là biên chế lao động tăng 250 nghìn, thất nghiệp và tăng trưởng lương lần lượt giữ nguyên ở mức 3.7% và 0.3%. USDJPY giảm xuống dưới mức 145.00, tuy nhiên động thái giảm này có thể sẽ không giữ được lâu.

Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều, tuy nhiên sắc đỏ vẫn đang chiếm phần lớn. HĐTL Mỹ đồng loạt giảm điểm.

Na Uy đã triển khai một tàu chuyên dụng để kiểm tra một đường ống dẫn khí đốt dưới biển tới Đức vì lo ngại về vấn đề an toàn sau khi 2 đường ống Nord Stream dẫn từ Nga tới Đức bị nghi ngờ có sự cố ý phá hoại. Na Uy, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, tuần trước đã đặt mức báo động cao cho ngành năng lượng của mình, triển khai lực lượng hải quân và không quân tuần tra các cơ sở ngoài khơi và bố trí binh sĩ tại các nhà máy sản xuất khí đốt trên bờ sau vụ nổ Nord Stream ngày 26/9.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen kêu gọi các ngân hàng trung ương chủ chốt tiếp tục cuộc chiến kiềm chế lạm phát, đồng thời bà cũng gật đầu ngầm thừa nhận với khả năng xảy ra căng thẳng toàn cầu. “Các nhà hoạch định chính sách ở các nền kinh tế lớn phải tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát cao trong khi vẫn chú ý đến những tác động toàn cầu." Yellen nói trong phát biểu tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu ở Washington.

Một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được công bố vào thứ sáu cho thấy nhu cầu tiêu dùng tăng cao trên toàn khu vực đồng tiền chung euro đang đóng vai trò ngày càng tăng trong việc gia tăng lạm phát. Bên cạnh đó, như một số nhà hoạch định chính sách đã lo sợ - áp lực giá đang trở nên mạnh mẽ hơn.

ECB cho biết: “Trong những tháng gần đây, các yếu tố cung và cầu đã đóng những vai trò tương tự nhau với lạm phát (cơ bản)"

Báo cáo cũng chỉ ra rằng vai trò của các yếu tố cầu dịch vụ với lạm phát đã vượt trội hơn so với các yếu tố cung. Các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào ngày 27 tháng 10.

Bitcoin đã mất 1.9% giá trị trong 24 giờ qua, giao dịch chỉ dưới ngưỡng 20 nghìn đô la vào thời điểm hiện tại. Thị trường chứng khoán tăng sau khi tăng đột biến trong những ngày qua đã rơi vào vị thế lưỡng lự. Điều này khiến các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử, những người mà vốn hóa của họ đã mất 1.6% trong đêm cũng không thể tham gia.

Một lần nữa, đường trung bình động 50 ngày trong BTC/USD đóng vai trò là ngưỡng kháng cự cục bộ, giữ cho thị trường nằm trong phạm vi đã chiếm ưu thế kể từ nửa cuối tháng 9.

Sự lưỡng lự của người mua đối với đường trung bình động 50 ngày cho thấy việc kéo dài thời gian chờ đợi, cho thấy việc tiếp tục giảm sâu xuống rồi hồi phục trở lại.

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam của tiền điện tử đã giảm 3 điểm xuống mức 23 điểm vào thứ Sáu và chuyển trở lại trạng thái "sợ hãi tột độ".

Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu Nhật Bản, Kanda cho biết:

Chưa bao giờ cảm thấy thiếu nguồn lực cho việc can thiệp tiền tệ.
Thực hiện các bước khác nhau để không gặp phải giới hạn nguồn lực khi can thiệp FX.

Doanh số bán lẻ của Ý đã giảm 0.4% trong tháng 8 sau khi tăng 1.3% vào tháng bảy

ISTAT cho biết doanh số bán hàng đã tăng 4.3% (chưa điều chỉnh) so với cùng kỳ năm trước.

Giá cước vận chuyển dự kiến sẽ tăng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 do nhu cầu tăng cao, tìm kiếm nguồn cung ứng thay thế cho Nga và một số nhà máy lọc dầu quan trọng đi vào hoạt động trở lại sau giai đoạn bảo trì.

Ole-Rikard Hammer, nhà phân tích cấp cao về dầu và tàu chở dầu của Arctic Securities, cho biết quan điểm thị trường vận tải hiện tại là lạc quan trong quý này vì thương mại dầu toàn cầu vẫn đang bị gián đoạn mạnh và điều này rất tích cực đối với thị trường tàu chở dầu.

Đồng đô la Mỹ bất ngỡ gặp áp lực, hiện đang ở ngưỡng 112.122

Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt giảm khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng chín được công bố. Đây cũng có thể là cơ sở cho các động thái thắt chặt tiếp theo từ FED. Hợp đồng tương lai Nasadaq giảm nhiều nhất với 0.23%, tiếp theo đó là các hợp đồng tương lai Dow Jones và S&P500.

Bờ biển Đông của Úc dự báo sẽ có những trận mưa lớn hơn mức trung bình trong 15-20 ngày tới có thể khiến chất lượng lúa mì bị giảm sút. La Nina tiếp tục gây mưa rào ở Úc, với Cục Khí tượng Úc vào ngày 6/10 đã cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, bao gồm lũ quét, cho các vùng của New South Wales. New South Wales là vùng sản xuất lúa mì lớn thứ hai ở Úc, và nông dân ở bang này sẽ thu hoạch một vụ mùa bội thu trong niên vụ 2022-23, ước tính khoảng 10.2 triệu tấn.

Các nguồn tin thị trường cho biết dự báo thời tiết ẩm ướt ở Tây Úc và Queensland cũng sẽ gây áp lực lên hàm lượng protein trong lúa mì. Theo Cục Khí tượng Úc, khả năng lượng mưa trên mức trung bình ở các vùng trồng lúa mì ở 2 nơi trên vẫn cao hơn trong vòng hai tuần tới tính đến ngày 23/10. Platts, một công ty chuyên về hàng hóa, đánh giá lúa mì trắng Cao cấp Úc ở mức $371/tấn vào ngày 5/10, tăng 4.8% trong tháng.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa công bố một gói trị giá 200 tỷ euro nhằm cải thiện tình trạng giá năng lượng tăng vọt hiện tại. Gói này bao gồm việc kìm hãm giá khí đốt và giảm thuế nhiên liệu.

Theo Citi, các đề xuất có thể lạm lạm phát hạ nhiệt bớt trong năm sau nhưng không thể ngăn chặn suy thoái kinh tế. Theo các nhà phân tích tại Citi, gói cứu trợ này sẽ làm dịu bớt cuộc suy thoái sắp tới nhưng cũng tiềm ẩn các rủi ro.

Các rủi ro trên có thể liên quan đến nguồn tài chính cho gói hỗ trợ này và điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến lợi suất trái phiếu chính phủ Đức, lãi suất ECB và kế hoạch vay của các quốc gia châu Âu khác khi làm tương tự.

Cán cân thương mại của Pháp thâm hụt 15.30 tỷ, con số dự báo được đưa ra là thâm hụt 11.42 tỷ.
Con số ghi nhận tại trước đó là 14.54 tỷ

Theo Halifax: Triển vọng về lãi suất và chi phí vay thế chấp cao hơn có khả năng gây áp lực giảm đáng kể đối với giá nhà ở Anh.

Giá nhà Halifax ở Anh:

Tháng 9: -0.1% m/m, 9.90% y/y
Tháng 8: 0.4% m/m, 11.50% y/y

Tỷ giá tăng đã bắt đầu ảnh hưởng đến giá nhà.

Sản xuất công nghiệp Đức tháng 8: -0.8% m/m, 2.1% y/y
Dự kiến: -0.5% m/m, 2.3% y/y
Trước đó: -0.3% m/m, -1.11% y/y
Giá nhập khẩu tháng 8 của Đức: 4.3% m/m, 32,7% y/y
Dự kiến: 2.2% m/m, 30.1% y/y
Trước đó: 1.4% m/m, 28.9% y/y

Dữ liệu chính thức cho thấy sản xuất công nghiệp của Đức trong tháng 8 không quá lạc quan khi nguồn cung vẫn còn tắc nghẽn do những ảnh hưởng liên quan đến đại dịch và cuộc chiến ở Ukraine.

Doanh số bán lẻ thực của Đức trong tháng 8: -1.3% m/m, -4.3% y/y
Dự kiến -1.2% m/m, -4.1% y/y
Trước đó: 1,9% m/m, -2.6% y/y

Top 30 điều thú vị về nước Đức- Blog du lịch của Mai.

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ sau điều chỉnh: 2.1%
Dự kiến: 2.1%
Trước đó: 2.1%.

Chỉ báo dẫn dắt (Leading Indicators) tháng 8 của Nhật: 100.9%
Dự kiến: 99.2%
Trước đó: 98.9%

LME hôm 06/10 đã đưa ra một tài liệu thảo luận về khả năng cấm nhôm, nikel và đồng của Nga được giao dịch và lưu trữ trong hệ thống của mình.

Các nước phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng Nga và các cá nhân giàu có có quan hệ với Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ hạn chế nào đối với việc mua kim loại của Nga.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết có một số lo ngại rằng các nhà sản xuất kim loại của Nga, bao gồm Rusal, sẽ không thể bán nhôm của mình và sẽ chuyển chúng đến các kho đã đăng ký của LME.

Rusal cung cấp khoảng 6% nhôm cho toàn cầu, cho biết việc bị cấm kim loại sẽ thúc đẩy sự biến động trong các hợp đồng nhôm của LME và tạo ra sự không chắc chắn của sàn giao dịch này.

Hợp đồng nhôm tháng 12/2022 AHDZ22 -0.18%.

Các tỷ giá hối đoái chính được giao dịch thấp hơn trong phiên sáng nay, chờ đợi động thái sau khi bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ được báo cáo.

Hai quan chức từ Cục Dự trữ Liên bang đã phát biểu trong phiên:

Christopher Waller, thành viên của Hội đồng thống đốc Cục Dự trữ Liên bang
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Loretta Mester

Cả hai đều nhất trí về việc tăng lãi suất không ngừng nghỉ tiếp theo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhằm đưa tỷ lệ lạm phát của Mỹ trở lại mục tiêu 2%. Waller cho rằng vẫn cần phụ thuộc vào các dữ liệu được công bố trong khi Mester quyết đoán hơn khi loại bỏ bất kỳ khả năng cắt giảm lãi suất nào cho đến năm 2023.

Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida đã có những bình luận để can thiệp đối với đồng yên. Tỷ giá USD/JPY đã ở trên mức 145 vào đầu phiên giao dịch và neo trên mức này đa số thời gian trong phiên, kể cả hiện tại. Việc Thủ tướng đưa ra bình luận về tiền tệ là một bước tiến so với bộ trưởng tài chính.

Những cảnh báo của ông Kishida báo hiệu rằng việc can thiệp mua đồng yên thực tế không còn quá xa. Trên 145.70 là yếu tố kích thích việc mua đồng yên lần gần nhất và hiện tỷ giá này cũng không còn quá xa mức đó.

Westpac đã hạ dự báo về lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc sau đợt tăng lãi suất 0.25% thấp hơn dự kiến vào thứ ba tuần này.

Hội đồng thống đốc đã báo hiệu rõ ràng sự cần thiết phải tăng lãi suất trong thời gian tới, tốc độ sẽ duy trì ở mức 25bps.
Điều này sẽ cho phép RBA đánh giá chặt chẽ hơn tác động của việc tăng lãi suất cho đến nay khi chính sách tiền tệ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vào lãnh thổ quốc gia.
Tiếp tục kỳ vọng mức lãi suất cao nhất là 3.60% vào tháng 3 năm 2023, sẽ đạt được với việc tăng lãi suất 25bp trong bốn cuộc họp chính sách tiếp theo.
Tin rằng tác động của việc thắt chặt tài chính sẽ lớn hơn nhiều so với dự kiến của RBA.

Các cuộc họp RBA còn lại trong năm là:

01 tháng 11
6 tháng 12

Cuộc họp đầu tiên cho năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng hai.

Kỳ vọng Fed thắt chặt 75bp tiếp tục tăng. Khoảng 1 tuần trước, thị trường chỉ định giá hơn 50% khả năng tăng 75bp.

Tiêu điểm thị trường