Lợi suất trái phiếu Anh giảm sau khi Kwarteng cắt ngắn chuyến đi của mình đến IMF ở Washington và chính phủ Anh chuẩn bị xoay chiều ngân sách. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng BOE mở rộng hỗ trợ mua trái phiếu, nhà đầu tư đang giữ tâm thế thận trọng hơn để đón nhận những thông tin đột ngột sắp tới. 

Vào thời điểm hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 3.6 bps xuống 3.917%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đang ở mức 4.435%

Hành trình Kwarteng bay về London hiện đang được theo dõi khá cẩn thận vì việc tăng thuế doanh nghiệp (hiện ở mức 19%) dường như có thể xảy ra ngay sau khi Kwarteng trở lại.

Ngân hàng trung ương Singapore đã thắt chặt chính sách một cách khiêm tốn hôm thứ Sáu và báo hiệu những lo ngại quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Chính quyền thành phố tỏ ra cảnh giác với việc hành động quá nhanh để chế ngự giá cả. Cơ quan tiền tệ Singapore, sử dụng tỷ giá hối đoái làm công cụ chính để điều hành nền kinh tế, đã cho phép đồng đô la trong nước mạnh lên.

Theo cơ quan hải quan của Trung Quốc, Nhập khẩu ngô của nước này niên vụ 20/21 tăng cao nhất trong 2 thập kỷ với tỷ lệ ngô từ Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất trong 15 năm (70%). Sang niên vụ 21/22, Trung Quốc đang muốn đa dạng hóa nguồn cung ngô bằng cách hợp tác với Brazil, quốc gia sản xuất đứng thứ hai thế giới về sản lượng trước bối cảnh giá ngô và đồng USD tăng mạnh.

 

• CPI chính thức tháng 9 của Pháp + 5.6% (Trước đó +5.6%)
• HICP + 6.2% (Trước đó +6.2%)

Không có gì thay đổi so với các số liệu trước đó vì lạm phát của Pháp được cho là đã hạ nhiệt một chút vào tháng trước, với con số hàng tháng phản ánh mức giảm 0.6%.

Phó chủ tịch ECB Luis De Guindos cho biết trong một bài phỏng vấn: 

• Quyết định của chúng tôi sẽ dựa vào sự biến động của dữ liệu mà chúng tôi nhận được trong những tháng tới
• Theo khuyến nghị chung, chính sách tài khóa phải phù hợp với quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ
• Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% trong trung hạn

ECB chưa cố định mức lãi suất cuối cùng vì họ không thể cung cấp những thông tin rõ ràng về con đường sắp của họ trong ba tháng tới. Nhưng ít nhất trong tháng này, việc tăng lãi suất 75 bps sẽ xảy ra khi lạm phát của khu vực đồng tiền chung Euro đạt hai con số. 

Theo thông tin từ Sở giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), diện tích gieo trồng ngô niên vụ 22/23 của Argentina đạt 7.5 triệu Hecta, ít hơn 200 nghìn Hecta so với niên vụ 21/22. Lượng mưa sụt giảm ở các vùng trồng ngô trọng điểm tiếp tục làm trì hoãn tiến độ mùa vụ. Tính đến ngày 12/10, tiến độ mùa vụ chỉ đạt 1/3 dự định. Còn 2 tuần nữa là kết thúc giai đoạn gieo mầm, các chuyên gia cho biết cần có mưa trong 7 ngày tới để giải quyết vấn đề hiện tại.

Hợp đồng kỳ hạn Ngô tháng 12: ZCEZ22 +0.11%.

• Không có gì lạ khi các nhà lập pháp trở về sớm sau các chuyến thăm quốc tế
• Thủ tướng Anh Truss và Bộ trưởng Tài chính Kwarteng kiên quyết sẽ đưa ra các phản ứng khi thích hợp
• Bà Truss quyết tâm bám sát kế hoạch của mình
• Chính phủ đã lên kế hoạch rõ ràng, chi tiết và sẽ được đưa ra vào ngày 31 tháng 10

Bộ trưởng Tài chính Kwarteng trở về sớm từ Washington khi việc thiết lập lại chính sách dường như sắp xảy ra. 

 

• Chỉ số giá bán buôn tháng 9 của Đức +1.6% m/m, +19.9% y/y
• Tháng trước +0.1% m/m, +18.9% y/y

Có vẻ như áp lực giá cả ở Đức trong tháng trước không có gì đáng chú ý và điều này chứng tỏ rằng áp lực lạm phát trầm trọng hơn có khả năng tiếp tục kéo dài đến quý 4.

CPI của Mỹ được công bố ngày hôm qua đã tạo ra nhiều biến động trên thị trường khi chứng khoán và cả USD đều đảo ngược.

Các đồng tiền chính hôm nay có nhiều biến động hơn nhưng các đồng tiền hàng hóa cũng đang tăng nhẹ khi tâm lý risk-on tiếp tục tích cực hơn sau khi chứng khoán tăng trở lại vào ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.7% vào ngày hôm nay và đặt ra một xu hướng lạc quan hơn về mọi thứ trước phiên giao dịch châu Âu.

Tỷ giá USD/JPY cũng được quan tâm sau khi giảm từ mức 147.65 xuống còn 146.45 trong phiên Mỹ sau khi dữ liệu CPI của nước này được công bố. Sự can thiệp đã xuất hiện nhưng khá yếu và nhanh chóng bị phản tác dụng. Tỷ giá này vẫn đang giữ ngay dưới mức đỉnh khoảng 147.45 vào thời điểm hiện tại.

 

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:

• 13h: Chỉ số giá bán buôn tháng 9 của Đức
• 13h45: Số liệu CPI chính thức tháng 9 của Pháp
• 14h: Số liệu CPI chính thức tháng 9 của Tây Ban Nha 
• 16h: Dữ liệu cán cân thương mại tháng 8 của Eurozone

Theo Citigroup Global Markets Inc:

• Đồng đô la có thể sẽ tiếp tục tăng cho đến khi sự suy giảm hiện tại của nền kinh tế toàn cầu kết thúc và tăng trưởng bắt đầu tăng tốc trở lại.
• Cho đến lúc đó, đồng tiền của Hoa Kỳ vẫn là nơi trú ẩn an toàn nhất, đặc biệt vì nó cung cấp lợi tức cao hơn so với các đồng tiền khác trên toàn cầu.
• Ngay cả quyết định giảm tốc độ tăng lãi suất của Fed cũng có thể không đủ để thuyết phục đa số các nhà đầu tư bán đồng USD.
• Sự cải thiện trong triển vọng tăng trưởng toàn cầu vẫn là yếu tố then chốt vì đây là động lực chính dẫn đến sự đảo chiều trong quá khứ của đồng đô la, đặc biệt là trong hai thập kỷ qua.

Ở mức thấp ngày hôm qua, S&P 500 đã giảm khoảng 2.4% trước khi kết thúc chuỗi 6 ngày giảm để tăng 2.6%.

Mức thấp này đã chứng kiến sự kiểm tra của mức thoái lui Fib 50.0 của biến động tăng từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022 ở khoảng 3,505. Sau đó, sự phục hồi hiện đang đẩy trở lại trên đường trung bình động 200 tuần ở khoảng 3,599.

Biểu đồ dưới đây của RBC cũng cho thấy lạm phát đang ngày càng ăn sâu vào nền kinh tế Mỹ vì nó hiện chủ yếu được thúc đẩy bởi dịch vụ thay vì hàng hóa cốt lõi:

 

Hiện tại, các giải pháp "đơn giản" như giải quyết các vấn đề chuỗi cung ứng chưa chắc sẽ giúp ích quá nhiều vì lạm phát hiện đang trở nên phổ biến hơn ở các khu vực khác của nền kinh tế.

Quay trở lại với chứng khoán, đó là một sự phục hồi vững chắc từ mức hỗ trợ quan trọng, đây có thể chỉ là một tăng ngắn khác trước khi tất cả quay đầu giảm trở lại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã sẵn sàng để có thể đắc cử nhiệm kỳ thứ ba tại sự kiện này. Bảy thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị (PSC) tiếp theo cũng sẽ được công bố.

Đại hội kéo dài khoảng một tuần, chủ yếu sẽ là những cuộc họp kín, đặc biệt là những thông tin quan trọng.

Tuy nhiên, sẽ có một bài phát biểu trên truyền hình của ông Tập khi sự kiện bắt đầu, đưa ra kế hoạch về các ưu tiên trong 5 năm tới. Có những kỳ vọng Trung Quốc sẽ chuyển hướng từ sự tập trung gần như hoàn toàn vào phát triển kinh tế sang các ưu tiên liên quan đến an ninh. Bài phát biểu trước đó của ông Tập trước Quốc hội kéo dài khoảng 3 tiếng rưỡi.

 

Các chính sách được thảo luận tại Quốc hội phần lớn sẽ được tiếp tục tại các cuộc họp khác cho đến tháng 3 năm 2023.

Theo ING:

• Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã tiếp tục thắt chặt chính sách vào ngày hôm nay, đây là lần thắt chặt thứ 4 trong năm nay và lần thứ 5 kể từ khi họ bắt đầu thắt chặt vào tháng 10 năm ngoái. Lạm phát tăng vọt đã khiến MAS phải bắt đầu hoạt động bận rộn từ cuối năm 2021.
• MAS đã căn lại biên độ tỷ giá theo các mức phổ biến nhưng giữ nguyên độ dốc và độ rộng của biên độ. Một động thái tích cực hơn đã được kỳ vọng, nhưng ngân hàng trung ương Singapore tin rằng động thái hôm nay được dựa trên việc thắt chặt trong quá khứ thực hiện kể từ tháng 10 năm 2021 để giảm lạm phát nhập khẩu và kiềm chế áp lực chi phí trong nước. Tuy nhiên, với triển vọng lạm phát, MAS ít nhất sẽ cần phải giữ thái độ diều hâu của mình cho đến khi áp lực giá cuối cùng có dấu hiệu giảm bớt.

 

Cơ quan tiền tệ Singapore thực hiện chính sách tiền tệ bằng các thay đổi thông qua cơ chế tỷ giá hối đoái SGD của mình, không phải thông qua những thay đổi đối với lãi suất.

MAS chỉ họp hai lần một năm, vào tháng tư và tháng mười. Tuy nhiên, năm 2022 đã chứng kiến những động thái từ MAS không phải trong hai tháng này.

• Chính trị gia, Esther George của Ngân hàng Thành phố Kansas sẽ phát biểu và đưa ra bình luận về triển vọng kinh tế và các chính sách liên quan
• Thành viên hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, Lisa Cook tham gia cuộc trò chuyện trực tuyến về nền kinh tế Hoa Kỳ trước Hội nghị Kỷ niệm 95 năm Hiệp hội Ngân hàng Quốc gia: "Tôn vinh quá khứ, định hình tương lai: MDI và con đường tạo ra sự giàu có"
• Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Christopher Waller tham gia hội thảo về "Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương"

 

Thị trường ngoại hối đã có những phiên giao dịch với khối lượng tương đối nhỏ sau những động thái lớn trong đêm. Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ chứng khoán Mỹ tăng mạnh sau tin CPI.

Dữ liệu được chú ý là lạm phát của Trung Quốc. Chỉ số CPI nước này trong tháng 9 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, nó vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu của PBOC. Thống đốc PBOC Yi Gang phát biểu trong phiên họp, cho biết sẽ có nhiều hỗ trợ chính sách hơn từ ngân hàng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki tiếp tục đưa những bình luận nhưng nhìn chung tính can thiệp yếu hơn.

Bộ trưởng tài chính Vương quốc Anh Kwarteng đã rời Washington để trở về Vương quốc Anh. Nhiều người mong đợi rằng ông sẽ "quay xe" với chính sách cắt giảm thuế gây ra sự sụt giảm lợi suất trái phiếu chính phủ và GBP của mình.

Cơ quan tiền tệ Singapore đã thắt chặt chính sách tiền tệ lần thứ tư trong năm vào hôm nay.

Các chính quyền địa phương Trung Quốc đang mua thêm hàng nghìn ngôi nhà mới trong nỗ lực thúc đẩy thị trường nhà ở đang bị suy yếu và giảm bớt một số áp lực đối với các nhà kinh doanh.

Các nhà chức trách ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Nam nước này đã thu được khoảng 5.000 căn hộ mới trong tháng 9, tương đương với khoảng một nửa tổng số căn hộ mới được bán trong thành phố trong tháng đó.

 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu USD / CNY cho ngày hôm nay là 7.1088 (so với ước tính là 7.1071)

CPI tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, đây là mức tăng cao nhất kể từ 2020.

CPI thực phẩm tăng 8.8%, phi thực phẩm tăng 1.5%

PPI tăng 0.9% so với cùng kỳ năm ngoái

Thủ tướng Anh Liz Truss đang chuẩn hủy bỏ kế hoạch ngân sách của chính phủ trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm xây dựng lại niềm tin của thị trường và cứu lấy vị trí thủ tướng mới chỉ vài tháng của bà.

Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng rời Washington, nơi ông đang tham dự các cuộc họp của IMF, sớm hơn một ngày so với kế hoạch.

Ông lặn lội về Anh trước những kỳ vọng ở London và trên các thị trường tài chính rằng ông sắp sửa công bố hủy bỏ gói cắt giảm thuế trị giá 43 tỷ bảng trong Ngân sách được công bố vào cuối tháng trước.

Theo nguồn tin lân cận cho biết:

• Kwarteng cắt chuyến đi ngắn ngày đến Washington để trở về London
• Ông quay trở lại London để tiếp tục thực hiện kế hoạch tài khóa trung hạn

 

 RBC đưa ra kỳ vọng :

• Áp lực lạm phát vẫn còn trên diện rộng kêu gọi chính phủ cần phải tăng lãi suất nhiều hơn
• Chúng tôi kỳ vọng lãi suất quỹ liên bang sẽ tăng lên khoảng 4.5% tới 4.75% vào đầu năm 2023

 

Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Yi Gang cho biết:

• Sẽ đẩy nhanh việc thực hiện chính sách tiền tệ an toàn
• Sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng
• Sẽ hỗ trợ các tổ chức tài chính cấp quỹ nâng cấp thiết bị cho các lĩnh vực chính bao gồm lĩnh vực sản xuất
• Sẽ đẩy nhanh tốc độ sử dụng vốn vay để giao nhà và ổn định thị trường bất động sản

 

Hôm qua, báo cáo lạm phát tại Mỹ ghi nhận CPI toàn phần tăng 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng 8.1%. Thế nhưng, đáng chú ý hơn có lẽ là lạm phát lõi, tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt kỳ vọng 6.5%, và tiếp tục ở mức cao nhất trong 40 năm. Không khó hiểu khi phản ứng ban đầu của thị trường chứng khoán là bán tháo. Tuy nhiên, đến cuối phiên, cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều đã hồi phục mạnh mẽ, tăng 5% từ đáy. Thị trường có một số cách giải thích cho việc này, chẳng hạn như phe short đã cạn lực bán và bắt đầu chốt lời; một số khác cho rằng báo cáo lạm phát có một độ trễ so với hiện tại, chẳng hạn ở khoản mục thuê nhà; khi các chủ nhà đang ghi nhận giá cho thuê giảm, nhưng báo cáo với độ trễ lại ghi nhận giá nhà tiếp tục tăng lên mức kỷ lục. Điều này đang dấy lên hy vọng về khả năng CPI suy yếu trong thời gian không xa:

• Chỉ số Dow Jones 2.83%
• Chỉ số S&P 500 +2.60%
• Chỉ số Nasdaq +2.23%

Trên thị trường tiền tệ, mặc dù có tăng mạnh ngay sau báo cáo CPI, USD cũng không thể chịu được áp lực từ khẩu vị rủi ro được cải thiện và giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần. Trước khi báo cáo được công bố, USD cũng đang chịu áp lực trước khả năng chính phủ Anh hủy bỏ toàn bộ kế hoạch cắt thuế của bà Truss, nhưng phát ngôn viên của bà đã phủ nhận điều này. Đa phần các đồng tiền đều hồi phục từ đáy so với USD, nhưng một số vẫn chốt phiên giảm:

• Chỉ số DXY -0.71% xuống 112.45
• EURUSD +0.76%
• GBPUSD +1.98%
• AUDUSD +0.34%
• NZDUSD +0.45%
• USDJPY +0.21%
• USDCHF +0.34%
• USDCAD -0.45%

Vàng dù hồi phục từ đáy $1,642.49 vẫn không thể chốt phiên tăng so với USD, đóng cửa giảm $7/oz xuống 1,666. Dầu WTI tăng hơn $2/thùng nên $89.11 khi thị trường tiếp tục đánh giá cân bằng cung cầu sau quyết định của OPEC+ và triển vọng tại Trung Quốc.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda phát biểu:

• Lãi suất tăng ở Hoa Kỳ và Châu Âu là điều dễ hiểu
• Nhưng sự phục hồi kinh tế ở Nhật Bản đã chậm hơn dự kiến
• Với điều kiện kinh tế và giá cả của Nhật Bản, việc tăng lãi suất ngay bây giờ sẽ là sai lầm
• BoJ nên tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản

 

Nâng giới hạn vận hành của lò phản ứng hạt nhân lên 60 năm sẽ là một giải pháp mà Nhật Bản dùng để giải quyết vấn đề giá năng lượng tăng cao và đồng yên suy yếu. 

 

Cuộc điều tra này liên quan đến vấn đề mua Twitter.

Ủy viên Kinh tế EU Gentiloni:

• Lạm phát của Hoa Kỳ vẫn đang tăng
• Lạm phát ở châu Âu có liên quan đến giá năng lượng
• Đấu tranh bằng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục, không thể tránh khỏi
• Chúng ta phải tránh xung đột giữa chính sách tài khóa và tiền tệ

Chỉ số hoạt động sản xuất (PMI) của NZ giảm xuống còn 52.0 điểm (so với trước đó là 54.8)

Thiếu hụt lao động, giảm nhu cầu và áp lực chi phí là hương vị chính của các bình luận của các nhà sản xuất.

 

S&P 500 đã đảo chiều intraday lớn thứ 5 từ mức thấp nhất trong 52 tuần. Mức đáy hôm nay là -2.39%, cũng là mức thấp nhất trong 52 tuần, nhưng đóng cửa tăng 2.6%

Đối với NASDAQ NASDAQ Thị trường chứng khoán Nasdaq hay NASDAQ là một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. Nó chỉ theo sau Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) về vốn hóa thị trường và là một phần của mạng lưới thị trường chứng khoán và sàn giao dịch quyền chọn. Kể từ đó, nó được biết đến với cái tên đơn giản là NASDAQ và đã trở thành một trong những sàn giao dịch có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới. OTC) hệ thống giao dịch. Điều gì tạo nên NASDAQ? Đặc biệt, sàn giao dịch còn có NASDAQ Composite, bao gồm hầu hết tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ. Cùng với Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DIJA) và Chỉ số S&P 500, đây là một trong ba chỉ số thị trường chứng khoán được theo dõi nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Nhìn chung, thị trường chứng khoán NASDAQ có ba cấp thị trường khác nhau. Điều này bao gồm Thị trường vốn, hoặc thị trường cổ phiếu dành cho các công ty có mức vốn hóa thị trường tương đối nhỏ. Các yêu cầu niêm yết đối với các công ty vốn hóa nhỏ ít nghiêm ngặt hơn so với các thị trường Nasdaq khác niêm yết các công ty lớn hơn có vốn hóa thị trường cao hơn đáng kể. Ngoài ra, Thị trường Toàn cầu bao gồm các cổ phiếu đại diện cho Thị trường Toàn cầu Nasdaq. Thị trường Toàn cầu bao gồm 1.450 cổ phiếu đáp ứng các yêu cầu về tài chính và thanh khoản của sàn giao dịch cũng như các tiêu chuẩn quản trị công ty. Tổng hợp. Thị trường chứng khoán Nasdaq hay NASDAQ là một sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ. Nó chỉ theo sau Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) về vốn hóa thị trường và là một phần của mạng lưới thị trường chứng khoán và sàn giao dịch quyền chọn. Kể từ đó, nó được biết đến với cái tên đơn giản là NASDAQ và đã trở thành một trong những sàn giao dịch có ảnh hưởng nhất trên toàn thế giới. OTC) hệ thống giao dịch. Điều gì tạo nên NASDAQ? Đặc biệt, sàn giao dịch còn có NASDAQ Composite, bao gồm hầu hết tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán NASDAQ. Cùng với Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DIJA) và Chỉ số S&P 500, đây là một trong ba chỉ số thị trường chứng khoán được theo dõi nhiều nhất ở Hoa Kỳ. Nhìn chung, thị trường chứng khoán NASDAQ có ba cấp thị trường khác nhau. Điều này bao gồm Thị trường vốn, hoặc thị trường cổ phiếu dành cho các công ty có mức vốn hóa thị trường tương đối nhỏ. Các yêu cầu niêm yết đối với các công ty vốn hóa nhỏ ít nghiêm ngặt hơn so với các thị trường Nasdaq khác niêm yết các công ty lớn hơn có vốn hóa thị trường cao hơn đáng kể. Ngoài ra, Thị trường Toàn cầu bao gồm các cổ phiếu đại diện cho Thị trường Toàn cầu Nasdaq. Thị trường Toàn cầu bao gồm 1.450 cổ phiếu đáp ứng các yêu cầu về tài chính và thanh khoản của sàn giao dịch cũng như các tiêu chuẩn quản trị công ty. Tổng hợp. Đọc chỉ số Kỳ hạn này , đây là lần đảo chiều intraday lớn thứ 4 từ mức thấp nhất trong 52 tuần. Tại đáy, chỉ số giảm -3.15%. Chỉ số này đóng cửa tăng 2.23%.

• S&P và NASDAQ đã có chuỗi 6 ngày giảm điểm
• Tất cả các cổ phiếu Dow Jones đóng cửa tăng, phiên tốt nhất kể từ tháng 11 năm 2020
• Tất cả 11 ngành thuộc S&P đều đóng cửa tăng
• Biên độ của Dow Jones là 1,507 điểm, tức khoảng 5%
• Biên độ của NASDAQ là 608 điểm, tương đương khoảng 5.70%

Chốt phiên:

• Dow Jones tăng 827.87 điểm, tương đương 2.83% 
• Chỉ số S&P tăng 92.85 điểm, tương đương 2.60% 
• Chỉ số NASDAQ tăng 232.06 điểm, tương đương 2.23% 
• Russell 2000 tăng 40.64 điểm tương đương 2.41% 

Theo Reuters

• ECB đã thảo luận về thời gian có thể thu hẹp bảng cân đối kế toán tại cuộc họp ở đảo Síp vào đầu tháng này
• ECB có thể thay đổi ngôn ngữ về tái đầu tư tại cuộc họp tháng 10; sau đó phác thảo kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán trong các cuộc họp tháng 12 hoặc tháng 2
• Bản trình bày của ECB cho thấy việc thắt chặt định lượng dự kiến bắt đầu vào khoảng quý 2 năm 2023

Phó Thủ tướng New Zealand và Bộ trưởng Tài chính Robertson bình luận:

• NZ có nền tảng kinh tế tốt
• NZ cần đa dạng hóa thương mại khỏi Trung Quốc

Luôn luôn là một ý tưởng tốt để đa dạng hóa thương mại. Tuy nhiên, điều mà ông Robertson rất chú ý với Trung Quốc là nước này áp đặt các hạn chế thương mại đối với các quốc gia mà họ không đồng ý về mặt chính trị, và thậm chí trừng phạt các quốc gia liên minh (ví dụ như Úc) với một quốc gia (Mỹ), với cớ vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Mỹ đấu thầu 18 tỷ USD trái phiếu 30 năm, lợi suất 3.93%

• Nhu cầu trong nước 18.65% so với 17.4% 6 phiên đấu giá gần nhất
• Nhu cầu quốc tế 69.1% so với 70.0% trung bình 6 phiên đấu giá gần nhất
• Người bán kẹt hàng 12.2% so với 12.6% trung bình 6 phiên đấu giá gần nhất

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đang ủng hộ kế hoạch sử dụng phí vận chuyển để hạn chế giá dầu của Nga nhưng nó đang biến thành một thảm họa.

"Một số quan chức chính quyền Biden ngày càng lo ngại rằng kế hoạch áp trần giá dầu mua từ Nga của họ có thể phản tác dụng."

Trước hết, nó có vấn đề nếu nó sẽ hoạt động. Nga chỉ đơn giản nói rằng họ sẽ không bán dầu cho bất kỳ ai tham gia. Nga vừa cắt nguồn khí đốt của mình cho châu Âu, điều gì khiến Biden tự tin rằng họ sẽ không làm điều tương tự với dầu mỏ?

Thứ hai, OPEC ghét lệnh này. Ả Rập Xê-út đã đưa ra một báo cáo dài giải thích lý do cắt giảm sản lượng dầu của OPEC. Đối với các nước OPEC, đây có thể là một vấn đề. Nếu áp trần giá dầu có tác dụng chống lại Nga, họ cảm thấy chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi nó được sử dụng để chống lại các nước khác trong nhóm.

Quyết định hủy đường ống Keystone XL của ông vào ngày đầu tiên nhậm chức có thể đã trở thành nước đi định hình nhiệm kỳ của ông. Thật là bẽ bàng khi biết chính quyền đang xem xét chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela, quốc gia sản xuất cùng loại dầu nặng với Canada.

Một báo cáo của ECB từ Reuters trích dẫn một mô hình dự bảo của nhân viên ECB cho thấy lãi suất đạt đỉnh tại 2.25%. Con số này thấp hơn lãi suất trên 3% mà thị trường đưa ra.

Mô hình cho thấy rằng 2.25% là cần thiết để chế kiểm sóat hoặc thậm chí ít hơn nếu nó được kết hợp với thắt chặt định lượng.

Thị trường đang định giá 81% khả năng cho mức tăng 75 bps vào ngày 27 tháng 10,  phần còn lại được dành cho mức tăng 50 bps.

• Dự trữ dầu thô tuần của EIA +9,880 triệu thùng, cao hơn con số +1,750 triệu thùng dự kiến. Con số tại trước đó là -1,356 triệu thùng.
• Xăng +2,023 triệu thùng, tăng mạnh so với mức -1,825 triệu thùng dự kiến.
• Sản phẩm chưng cất -4,853 triệu thùng, giảm mạnh hơn so với -2,050 triệu thùng dự kiến.
• Doanh số SPR ghi nhận 7,700 triệu vào tuần trước.
• Nhu cầu xăng giảm 1,189 triệu thùng so với cùng kì tuần trước. 
• Tổng sản phẩm cung ứng nhu cầu -1,560 triệu thùng so với tuần trước

Cuối ngày hôm qua, báo cáo API cho thấy:

• Dầu +7,050 triệu thùng
• Xăng +2 triệu thùng
• Sản phẩm chưng cất -4,560 triệu thùng

297.2 tỷ GBP trái phiếu chính phủ và 56.4 triệu GBP trái phiếu liên kết với lạm phát đã bị từ chối.

Lợi suất Anh 30 năm:

Các nhà kinh tế đang nghiên cứu dữ liệu CPI để tìm manh mối về những gì sắp xảy ra tiếp theo và đều đồng ý với việc giá cả leo thang làm gia tăng thêm các vấn đề.

Các nhà kinh tế tại CIBC viết: “Việc tăng giá trên diện rộng trong các dịch vụ lõi, cùng với hoạt động thị trường lao động vẫn còn mạnh, cho thấy FED có thể phải đối mặt với việc tăng lãi suất nhiều hơn những gì đã dự kiến trước đây tại FOMC diễn ra vào đầu tháng 11”.

"Giá lương thực không có dấu hiệu chững lại, do tình trạng thiếu lao động trong lĩnh vực giao thông vận tải và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp tục diễn ra, lạm phát hàng tháng dự kiến sẽ tăng nhanh hơn nữa vào tháng 10, mặc dù các tác động cơ bản sẽ dẫn đến việc giảm tỷ lệ hàng năm."

Một điều ngạc nhiên khác là giá ô tô mới tăng, điều mà họ cho rằng sẽ không còn trong những tháng tới. Một điểm đáng lưu tâm khác chính là việc CIBI đang tìm kiếm sự giảm phát ở đồ may mặc và cũng nhận ra rằng giá khách sạn đang giảm do nhu cầu giảm.

Dữ liệu CPI gây thất vọng đã ngay lập tức gây ảnh hưởng xấu lên hầu khắp các thị trường. Con số lạm phát vẫn ở mức cao gấp bốn lần mức mục tiêu, điều này khiến FED khó có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian sắp tới. Thị trường chứng khoán đã ngay lập tức phản ứng tiêu cực với dữ liệu CPI khi các nhóm chỉ số chính đồng loạt giảm mạnh ngay từ khi mở cửa.

• S&P 500 -0.8%
• Dow Jones -0.27%
• Nasdaq -1.47%

Chỉ số DXY bật tăng mạnh ngay sau thông tin CPI. GBP là đồng tiền duy nhất vẫn ghi nhận mức tăng mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại, AUD là đồng tiền giảm sâu nhất trong phiên. Lợi suất trái phiếu chính phủ các kì hạn cũng bật tăng mạnh mẽ sau thông tin CPI. Trong đó, dẫn đầu là lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm với mức tăng 16.4 điểm cơ bản.

• EUR/USD -0.09%
• GBP/USD +0.94%
• AUD/USD -1.12%
• NZD/USD -1.01%
• USD/JPY +0.31%
• USD/CAD +0.64%
• USD/CHF +0.90%

Vàng cũng không đứng ngoài xu hướng giảm, có thời điểm giảm hơn 25 USD/Oz, ở mức 1,649 USD/Oz.

Giá BTC cũng giảm sâu, quay trở lại ngưỡng 18,436 USD.

Giá dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng nhẹ, lần lượt tại 87.63 USD/thùng và 92,7 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn vẫn tiếp tục đà tăng mạnh mẽ. Dù đã thoái lui kể từ khi chạm mức đỉnh 4.5% lần đầu tiên kể từ năm 2007, lợi suất trái phiếu kì hạn hai năm vẫn giữ vị trí dẫn đầu đà tăng với mức 17.9 điểm cơ bản