Có vẻ bà Yellen đang đề xuất một mức trần giá dầu nào đó?

Theo Credit Agricole

"Tỷ giá USDJPY đã vượt qua mức can thiệp và 146 trong một phép thử quyết tâm giữ vững lập trường của Bộ Tài chính. Về mặt kháng cự kỹ thuật, không có nhiều chướng ngại cho tới tận mức đỉnh khủng hoảng 2008 là 147.66. Trọng tâm của vấn đề Liệu Bộ Tài chính có muốn bảo vệ 146 hay không và do đó sẽ sớm can thiệp hay thực hiện một cách tiếp cận từ từ, bắn từng phát đạn một và tiết kiệm đạn dược.

"Chúng tôi ước tính Bộ Tài chính có khoảng 120 - 130 tỷ USD để can thiệp trước khi bắt đầu bán trái phiếu chính phủ Mỹ và do đó, họ sẽ có thêm 5 đến 6 phát súng nữa nếu họ can thiệp ở mức 20 tỷ USD như đã thực hiện vào ngày 22 tháng 9. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ phương pháp từ từ. Mô hình FAST FX của chúng tôi ước tính giá trị hợp lý ngắn hạn của USDJPY là 149.33, giá trị nếu BoJ không can thiệp.

Điểm nổi bật từ biên bản cuộc họp FOMC ngày 20-21 tháng 9:

• Những người tham gia dự đoán tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm hơn sau tháng 12
• Nhiều người tham gia nhấn mạnh rằng cái giá phải trả cho việc làm không đủ để giảm lạm phát có thể sẽ lớn hơn cái giá cho việc làm quá nhiều.
• Một số người tham gia nhấn mạnh sự cần thiết của duy trì lập trường chính sách hạn chế, với một số người tham gia nhấn mạnh kinh nghiệm lịch sử cho thấy mối nguy hiểm của việc kết thúc sớm chu kỳ chính sách tiền tệ thắt chặt được thiết kế để giảm lạm phát Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc thuật ngữ này
• Các thành viên nhận xét rằng, khi lập trường của chính sách tiền tệ được thắt chặt hơn nữa, làm chậm tốc độ tăng lãi suất vào một thời điểm nào đó, đồng thời đánh giá tác động của việc điều chỉnh chính sách sẽ phù hợp
• Nhiều thành viên chỉ ra rằng, khi lãi suất đủ hạn chế,  duy trì mức đó trong một thời gian cho đến khi có bằng chứng thuyết phục rằng lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2% sẽ phù hợp
• Hầu hết những người tham gia nhận xét rằng, mặc dù một số danh mục chi tiêu nhạy cảm với lãi suất - như đầu tư cơ sở hạ tầng - đã bắt đầu phản ứng với điều kiện tài chính thắt chặt, phần lớn hoạt động kinh tế vẫn chưa có nhiều phản ứng
• Những người tham gia quan sát thấy rằng cần phải có một giai đoạn tăng trưởng GDP thực tế thấp hơn, rất có thể đi kèm với thị trường lao động suy yếu.
• Một số thành viên lưu ý rằng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế và tài chính toàn cầu không chắc chắn như hiện nay, quan trọng là phải điều chỉnh tốc độ thắt chặt chính sách với mục đích giảm thiểu rủi ro có những tác động tiêu cực đáng kể đến triển vọng kinh tế

• Nhu cầu trong nước 23.51% so với mức trung bình sáu tháng là 17.3%
• Nhu cầu quốc tế 56.79% so với mức trung bình sáu tháng là 66.1%
• Người bán kẹt hàng 19.7% so với mức trung bình sáu tháng là 16.3%

• Ông Holzmann đề xuất tăng lãi suất 75bp trong tháng 10 và 50bp nữa sau đó
• 100bp trong tháng 10 sẽ là quá mức

• Chấp nhận 2.3754 tỷ so với 1,363 tỷ ngày hôm qua.
• Không từ chối đề nghị nào, con số vào ngày hôm qua là 47.6 triệu.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Knot cho biết:

• Lãi suất ở khu vực đồng euro thấp hơn ở Mỹ
• Cần thêm một vài đợt tăng lãi suất đáng kể trước khi trung lập

Việc đồng euro tiếp tục suy giảm sẽ khiến ECB càng khó kiểm soát lạm phát hơn.

Lãi suất thế chấp cố định 30 năm của Mỹ lên tới 7.11%. Điều đó đã khiến tất cả các hoạt động bất động sản dừng lại. Chuỗi cung ứng nhờ đó bắt kịp nguyên liệu nhưng đơn giản là không có đủ nhà ở tại Mỹ và sự suy thoái (hoặc sụp đổ) hiện đang gieo mầm cho việc thiếu nguồn cung nguyên liệu.

Những phát biểu tiếp theo từ chủ tịch FED Minneapolis:

• Bằng cách tăng lãi suất mạnh tay nhưng không quá áp đảo, ta có thể đánh giá nền kinh tế.
• Các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Mỹ đang không chắc chắn.
• Đó là một cách đánh giá xem liệu chúng ta có tăng lãi suất thêm 50 hay 75 bps hay không.
• Chưa có nhiều bằng chứng về việc lãi suất đang hạ nhiệt bớt.
• Chúng tôi sẽ tăng lãi suất lên 4.5% và dừng tại đó một thời gian để đánh giá.

Thị trường chứng khoán Mỹ nỗ lực hồi phục trong phiên khi hai trong số ba chỉ số chính ghi nhận mức tăng. Những dữ liệu PPI mới tiếp tục gia tăng áp lực lên việc thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ của FED.

• S&P 500 +0.01%
• Dow Jones +0.34%
• Nasadaq -0.28%

DXY ngay lập tức tăng sau thông tin PPI tăng cao hơn so với ước tính. EUR/USD ghi nhận mức giảm điểm sâu nhất trong phiên trong khi GBP/USD ghi nhận mức tăng đáng kể.

• EUR/USD -0.33%
• GBP/USD +0.76%
• AUD/USD -0.13%
• NZD/USD +0.30%
• USD/JPY +0.70%
• USD/CAD -0.04%
• USD/CHF +0.34%

Giá vàng tăng nhẹ, ở mức 1,669.49 USD/oz.

BTC cũng ghi nhận sự hồi phục khi tăng 0.13%, lên mức 19,083 USD.

Dầu WTI và dầu Brent ghi nhận mức giảm đáng kể, ở ngưỡng 87.59 USD/thùng và 92.57 USD/thùng.

 

Phát biểu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Lagarde:

• Lãi suất là công cụ thích hợp nhất trong hoàn cảnh hiện nay
• ECB hiện đang bình thường hóa chính sách
• Năng lượng sẽ tiếp tục thúc đẩy lạm phát
• Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi không kích thích nhu cầu khi chúng tôi có sự thiếu hụt nguồn cung ở phía bên kia

Thị trường định giá 97% cho mức tăng 75 bps cho cuộc họp ngày 27 tháng 10 của ECB.

 

Tờ Nhật báo Nhân dân hôm nay đăng một bài xã luận nói rằng Trung Quốc "sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược Zero Covid để tránh thiệt hại lớn do mất kiểm soát dịch bệnh."

Đây là ngày thứ ba liên tiếp các bài xã luận tán thành chính sách ngày càng khiến Trung Quốc đi ngược với thế giới và nền kinh tế của nước này đang phải gánh chịu hậu quả.

Đây là lực cản cho tăng trưởng toàn cầu và là một trong những yếu tố kéo dầu giảm trong tuần này.

Dầu đã sụt giảm trong 40 phút qua mà không rõ điều gì đứng đằng sau đà giảm ấy. Lực bán tăng nhanh sau PPI với đồng USD mạnh lên và đó cũng là thời điểm thanh khoản trên thị trường dầu được cải thiện.

Trước sự giảm giá của dầu, Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo phát biểu: 

"Tổng thống muồn đầu tư nhiều hơn vào hydrocacbon. Hiện tại, chúng tôi đang trên đà đạt được mức sản xuất lớn nhất trong lịch sử vào năm 2023 và chúng tôi muốn làm được nhiều hơn thế. Điều mà tổng thống nói với Bộ trưởng Năng lượng chính là như có bất kì ý tưởng nào về ngành công nghiệp này, hãy đưa chúng ra và thực hiện vì chúng tôi muốn sản xuất được nhiều hơn nữa."

Thị trường không tin vào những thông tin rò rỉ cho thấy Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) có thể tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ trái phiếu. Thay vào đó, trái phiếu chính phủ Anh đang bị bán phá giá và phá vỡ mức lợi suất cao trước khi các chương trình khẩn cấp có hiệu lực.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Anh tăng 18 bps lên 4.61%.

Lợi suất trái phiếu kì hạn 30 năm của Vương quốc Anh cũng lần đầu tiên ở mức trên 5% kể từ tháng 9 nhưng chưa phá vỡ mức đỉnh của tháng 9.

Lực bán trái phiếu chính phủ đang lan sang trái phiếu kho bạc và trái phiếu chính phủ toàn cầu cũng đang chịu áp lực bán mạnh.

Có những người mua chấp nhận mua trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm ở mức gần 4% nhưng mong đợi tình trạng lượng bán ra lớn tại London quay trở lại trong ngày hôm nay và theo dõi chặt chẽ kết quả hoạt động mua trái phiếu chính phủ của của BOE. 

 

Bộ Tài chính Nhật Bản đã tiến hành can thiệp, nhưng những manh mối tiếp theo thường đến từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Thống đốc Kuroda đã đưa ra i cảnh báo:

• Việc thị trường ngoại hối chuyển động nhanh và đơn hướng là biểu hiện của đầu cơ và điều đó sẽ có hại cho nền kinh tế
• Việc làm đồng Yên có thể có tác động tốt đến nền kinh tế vĩ mô nói chung, nhưng có một số ngành đang gặp khó khăn do sự suy yếu của đồng Yên
• Chúng ta phải theo dõi và phân tích kỹ lưỡng tác động của biến động tiền tệ đối với nền kinh tế
• Chính phủ đã can thiệp để hỗ trợ đồng yên hay dừng các động thái một chiều của nó và điều đó là khá phù hợp.

OPEC đã cắt giảm dự báo năm 2022 về tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới lần thứ tư kể từ tháng 4 cũng như cắt giảm con số của năm tới, với lý do các nền kinh tế đang chậm lại, sự trở lại của COVID-19 tại Trung Quốc cùng Covid-19 Covid-19 hay còn gọi là Coronavirus là một đại dịch đã gây ra những xáo trộn và biến động kinh tế trên diện rộng trên các thị trường tài chính vào năm 2020. Các trường hợp đầu tiên của Covid-19 đã được báo cáo ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Kể từ đó, virus đã mở rộng ra toàn cầu, lây nhiễm cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Loại virus này đã gây tranh cãi dữ dội, cụ thể là ở Hoa Kỳ, quốc gia bị chính trị hóa nặng nề trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đại dịch Covid-19 là hoàn toàn chưa từng có trong thời hiện đại, với ví dụ gần đây nhất là đợt bùng phát cúm vào năm 1918. Các thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu hoàn toàn không chuẩn bị cho phạm vi của virus, gây ra đóng cửa hàng loạt, thất nghiệp và những khó khăn khác trong một nỗ lực ngăn chặn và giảm thiểu vi rút. Covid-19 đã ảnh hưởng đến thị trường như thế nào? Hầu như mọi nội dung đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ngay từ sớm, thị trường tài chính và cổ phiếu đã sụp đổ, với mục tiêu chính thức diễn ra vào tháng 3 năm 2020 tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Các đợt đóng cửa trên diện rộng đã dẫn đến bế tắc kinh tế, dẫn đến các gói kích thích kinh tế để giúp duy trì hoạt động của các nền kinh tế trong nước. Kết quả của việc này là sự sụt giá của các đồng tiền như đô la Mỹ, với việc Cục Dự trữ Liên bang in hàng tỷ đô la để bù đắp thiệt hại kinh tế. Các thị trường ngoại hối kể từ đó đã trải qua mức độ biến động lịch sử, khiến một số người xếp đại dịch Covid-19 là sự kiện Thiên nga đen. Thị trường tài chính phần lớn đã hồi phục vào năm 2020 tại thời điểm viết bài, mặc dù nhiều khó khăn vẫn còn về sự phục hồi kinh tế. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp và các chỉ số khác vẫn còn là vấn đề, và khi cùng với tỷ lệ lây nhiễm gia tăng, chứng tỏ hành động hoặc kích thích chính sách tiền tệ bổ sung ở cả châu Âu và Mỹ. Tại thời điểm viết bài này, không có vắc-xin nào cho Covid-19 mặc dù một số công ty như Pfizer và Moderna đã gần sản xuất một loại vắc-xin khả thi. Covid-19 hay còn gọi là Coronavirus là một đại dịch đã gây ra tình trạng hỗn loạn và biến động kinh tế trên diện rộng trên các thị trường tài chính vào năm 2020. Các trường hợp đầu tiên của Covid-19 đã được báo cáo ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Kể từ đó, virus đã mở rộng ra toàn cầu. , lây nhiễm cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Loại virus này đã gây tranh cãi dữ dội, cụ thể là ở Hoa Kỳ, quốc gia bị chính trị hóa nặng nề trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đại dịch Covid-19 là hoàn toàn chưa từng có trong thời hiện đại, với ví dụ gần đây nhất là đợt bùng phát cúm vào năm 1918. Các thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu hoàn toàn không chuẩn bị cho phạm vi của virus, gây ra đóng cửa hàng loạt, thất nghiệp và những khó khăn khác trong một nỗ lực ngăn chặn và giảm thiểu vi rút. Covid-19 đã ảnh hưởng đến thị trường như thế nào? Hầu như mọi nội dung đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ngay từ sớm, thị trường tài chính và cổ phiếu đã sụp đổ, với mục tiêu chính thức diễn ra vào tháng 3 năm 2020 tại Hoa Kỳ và Châu Âu. Các đợt đóng cửa trên diện rộng đã dẫn đến bế tắc kinh tế, dẫn đến các gói kích thích kinh tế để giúp duy trì hoạt động của các nền kinh tế trong nước. Kết quả của việc này là sự sụt giá của các đồng tiền như đô la Mỹ, với việc Cục Dự trữ Liên bang in hàng tỷ đô la để bù đắp thiệt hại kinh tế. Các thị trường ngoại hối kể từ đó đã trải qua mức độ biến động lịch sử, khiến một số người xếp đại dịch Covid-19 là sự kiện Thiên nga đen. Thị trường tài chính phần lớn đã hồi phục vào năm 2020 tại thời điểm viết bài, mặc dù nhiều khó khăn vẫn còn về sự phục hồi kinh tế. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp và các chỉ số khác vẫn còn là vấn đề, và khi cùng với tỷ lệ lây nhiễm gia tăng, chứng tỏ hành động hoặc kích thích chính sách tiền tệ bổ sung ở cả châu Âu và Mỹ. Tại thời điểm viết bài này, không có vắc-xin nào cho Covid-19 mặc dù một số công ty như Pfizer và Moderna đã gần sản xuất một loại vắc-xin khả thi.Đọc Điều khoản nàycác biện pháp ngăn chặn và lạm phát cao Lạm phát Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Lạm phát được định nghĩa là một thước đo định lượng về tốc độ mà mức giá trung bình của hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế hoặc quốc gia tăng lên trong một khoảng thời gian. Đó là sự gia tăng của mức giá chung mà một loại tiền tệ nhất định có hiệu quả mua ít hơn so với thời kỳ trước. Lạm phát bắt nguồn từ việc tạo ra tiền tổng thể. Số tiền này được đo lường bằng mức tổng cung tiền của một loại tiền cụ thể, ví dụ như đô la Mỹ, đồng tiền này không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, cung tiền tăng không có nghĩa là có lạm phát. Điều dẫn đến lạm phát là cung tiền tăng nhanh hơn so với của cải tạo ra (đo bằng GDP). Do đó, điều này tạo ra áp lực của cầu đối với nguồn cung không tăng với cùng tốc độ. Sau đó, chỉ số giá tiêu dùng tăng lên, tạo ra lạm phát. nước theo mặt bằng giá chung. Khi làm như vậy, điều này có thể giúp xác định quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất. cũng bị tác động. Tỷ lệ lạm phát quá cao sẽ đẩy lãi suất lên cao, có tác động làm mất giá đồng tiền ngoại hối. Ngược lại, lạm phát quá thấp (hoặc giảm phát) đẩy lãi suất xuống, có tác động làm tăng giá tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Đọc Điều khoản này . 

Hiệp hội Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết trong một báo cáo hàng tháng, nhu cầu dầu sẽ tăng 2.64 triệu thùng/ngày hay 2,7% vào năm 2022, giảm 460,000 thùng/ngày so với dự báo trước đó.

Triển vọng nhu cầu thấp hơn củng cố thêm cho động thái tuần trước của OPEC và các đồng minh (được gọi là OPEC+) khi thực hiện cắt giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 2020 để hỗ trợ thị trường. Quyết định này cũng được Mỹ phản đối quyết liệt.

 

• PPI tháng chín của Mỹ +8.5% so với cùng kì hàng năm, cao hơn con số 8.4% được sự kiến. Con số trước đó là + 8.7%
• PPI +0.4% so với cùng kì hàng tháng, cao hơn so với + 0.2% dự kiến
• Con số không bao gồm thực phẩm và năng lượng + 7.2% so với cùng kì hàng năm, thấp hơn so với +7.3% dự kiến
• Con số không bao gồm thực phẩm và năng lượng +0.3% so với cùng kì hàng tháng, giống mức dự kiến. Con số trước đó ghi nhận +0.4% trước khi sửa đồi thành +0.3%.

Đây không phải là tin tốt đối với lạm phát và sẽ còn thêm nhiều lo lắng trước báo cáo CPI ngày mai.

Chính phủ cho biết Bồ Đào Nha sẽ bơm 3 tỷ euro (2,91 tỷ USD) vào hệ thống điện và khí đốt tự nhiên để giảm giá năng lượng mà các công ty phải trả trong năm tới thông qua sự kết hợp giữa chi tiêu nhà nước và các biện pháp quản lý.
Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng, Duarte Cordeiro "đây là sự can thiệp lớn nhất từng được thực hiện đối với thị trường năng lượng", tiết kiệm khoảng 30% giá điện và từ 23% - 42% khí đốt ước tính cho năm 2023.
Kế hoạch này dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1, 1 tỷ euro sẽ được chuyển trực tiếp vào ngân sách năm nay và thêm 500 triệu euro vào các biện pháp chính sách khác, các biện pháp quản lý sẽ lên tới 1,5 tỷ euro.

Hợp đồng kỳ hạn khí tự nhiên tháng 12: NGEZ22 +1.61%.

Nhà kinh tế trưởng BoE Pill cho biết hiện tại, ông vẫn có xu hướng tin rằng một phản ứng chính sách tiền tệ rõ ràng sẽ là cần thiết đối với các tin tức thị trường và tình hình vĩ mô trong vài tuần qua.

"Tôi sẽ quan sát đến tháng 11 để thấy các sự kiện đã phát triển như thế nào cho đến lúc đấy".

Lượng việc làm đã đình trệ và hiện đang có dấu hiệu suy giảm. Điều này sẽ giúp hạ nhiệt thị trường lao động và kiềm chế một số áp lực lạm phát trong nước.

Tôi vẫn mong đợi một động thái Chính sách Tiền tệ rõ ràng tại cuộc họp dự kiến tiếp theo của Ủy ban Chính sách Tiền tệ.

Các báo cáo về tài khóa và cán cân thương mại sẽ cung cấp thêm động lực thúc đẩy nhu cầu liên quan đến cung trên phương diện trung hạn, có liên quan đến chính sách tiền tệ

Các động lực thị trường biến động theo sau việc công bố kế hoạch tăng trưởng nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố sự tín nhiệm của khung thể chế rộng hơn.

Lãi suất thế chấp của Mỹ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2006

• Đơn đăng ký thế chấp MBA: -2% (Trước đó -14.2%)
• Lãi suất thế chấp MBA kỳ hạn 30 năm: 6.81% (Trước đó là 6.75%)

Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các vụ rò rỉ lớn đột ngột bùng phát trong đường ống dẫn khí Nord Stream chạy từ Nga sang châu Âu là một "hành động khủng bố quốc tế":

• Rủi ro là nguồn cung LNG không ổn định
• Không có yếu tố chính trị nào sau các dự án Nord Stream
• Nga sẵn sàng cung cấp khí đốt thông qua đường ống Nord Stream 2
• Nga sẵn sàng cung cấp khối lượng năng lượng bổ sung trong mùa đông
• Sử dụng cơ chế định giá SPOT sẽ làm châu Âu thiệt hại 300 tỷ USD
• Châu Âu như in tiền để mua năng lượng với giá cao.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức:

• Dữ liệu tăng trưởng kinh tế trong quý 3, quý 4 năm nay và quý 1 năm sau dự sẽ tiêu cực.
• Nền kinh tế sẽ tơi vào suy thoái, dự kiến GDP 2023 -0.4%.

Các nhà kinh tế tại BBH báo cáo rằng sự kết hợp giữa tâm lý risk-off và việc pricing lại vào khả năng thắt chặt của Fed có khả năng chứng kiến ​​đồng đô la Mỹ tiếp tục phục hồi sau đợt điều chỉnh gần đây.
Bộ trưởng Tài chính Yellen nói rõ rằng các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ không quan tâm đến việc đồng đô la mạnh lên lúc này. “Giá trị do thị trường xác định của đồng đô la có lợi cho nước Mỹ. Các biến động tiền tệ là kết quả hợp lý của các quan điểm chính sách khác nhau."  

“USD là đồng tiền dự trữ của thế giới, sức mạnh này có thể có tác động mạnh mẽ trên toàn cầu. Đã có những căng thẳng ở một số quốc gia biên giới cũng như một số quốc gia thị trường mới nổi còn yếu, nhưng điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ.”

Lo ngại về nguồn cung hạn chế từ thiệt hại đối với đường ống dẫn dầu thô Druzhba đang được dập tắt bởi cả Chính phủ Đức và PERN - đơn vận hành đường ống.

Theo Bộ Kinh tế Đức:

• Nguồn cung dầu của nước này vẫn được đảm bảo sau thiệt hại trên đường ống DRUZHBA
• SCHWEDT và LEUNA REFINERIES vẫn nhận được dầu thông qua đường ống DRUZHBA 

GBP/USD tiếp tục tăng chạm mức 1.1084. Hôm nay cặp tiền đã tăng 112 pip, tương đương 1.02%.

Bất chấp đà suy yếu trong ngày của USD, cặp USD/JPY vẫn tiếp tục tăng lên 146.4 - đỉnh intraday mới đồng thời là mức cao nhất kể từ ngày 18/8/1998.

BOE hôm nay tuyên bố họ đang "giám sát chặt chẽ" các quỹ hưu trí (LDI) trong bối cảnh kế hoạch hỗ trợ thị trường trái phiếu kết thúc vào thứ Sáu.

BOE cũng cho biết quy mô và thành phần thâm hụt tài khoản vãng lai của Anh "khiến nước này dễ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu sụt giảm của nhà đầu tư nước ngoài đối với tài sản của Anh" và điều này "có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong hoàn cảnh hiện tại".

• BOE cho biết kế hoạch mua trái phiếu khẩn cấp sẽ dừng vào ngày 14/10.
• Sau ngày 14/10, một số cơ sở, bao gồm cơ sở tài sản thế chấp mở rộng tạm thời (TECRF) sẽ giảm áp lực thanh khoản lên quỹ hưu trí (LDI).
• Chính phủ đã xác nhận và làm rõ điều này khi liên hệ với các ngân hàng cấp cao.

Đồng USD và hàng hóa tăng giá, lãi suất tăng đang khiến nhu cầu đối với các loại cây trồng bị suy giảm, theo người đứng đầu Cargill.

Alex Sanfeliu, Giám đốc thương mại thế giới của Cargill tại Geneva, cho biết các nước đang phát triển ở các khu vực Bắc Phi, Trung Đông và Đông Nam Á đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với các đồng tiền cần thiết để nhập khẩu hàng hóa. Điều đó có nghĩa là trong những tháng tới, dòng chảy thương mại toàn cầu có thể giảm từ 5% đến 6% đối với lúa mì và 2% đến 3% đối với ngô và khô đậu tương.

Sản xuất công nghiệp của khu vực đồng Euro tăng vọt trong tháng 8, vượt xa kỳ vọng khi các nhà sản xuất tăng cường đầu tư bất chấp lo ngại về một cuộc suy thoái đang rình rập. Cụ thể sản xuất công nghiệp tháng 8:

• +1.5% so với tháng trước, dự báo +0.7%, tháng 7 -2.3%
• +2.5% so với cùng kỳ năm ngoái, dự báo +1.5%, tháng 7 -2.4%

Đức và Hà Lan đã đề xuất một gói 10 biện pháp mà EU có thể sử dụng để hạn chế giá khí đốt và tránh phân chia nhiên liệu, bao gồm cả việc xem xét thiết lập một mức giá chuẩn mới cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Kế hoạch này được Reuters chia sẻ với các nước EU trước khi các Bộ trưởng Năng lượng của khối họp vào thứ Tư, kêu gọi EU bắt đầu mua khí đốt chung để tránh trường hợp nước này trả giá cao hơn nước kia khiến giá tăng cao hơn.

Tài liệu được báo cáo lần đầu bởi Bloomberg lại khuyến nghị rằng EU nên khởi động đàm phán với các nhà cung cấp khác ngoài Nga như Hoa Kỳ, Algeria và Na Uy, để cố gắng hạ giá.

YouGov cho biết chỉ số niềm tin tiêu dùng tổng thể của Anh giảm 1.1 điểm trong tháng 9. Đồng thời họ lưu ý rằng sự sụt giảm niềm tin người tiêu dùng đến từ việc thái độ của chủ nhà đối với giá trị ngôi nhà của họ ngày càng tiêu cực.

Các nhà lãnh đạo G7 dường như đã tạm gác lại việc áp đặt trần giá đối với dầu của Nga trong vài tuần để ngăn chặn nguồn thu nhập lớn nhất của nước này.

Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế lớn phương Tây đã hứa hẹn sẽ áp trần giá trước đó, gần đây nhất là tại cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 vào ngày 2 tháng 9, với kế hoạch được lập ra sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12.

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của G7 chỉ đưa ra nhận xét chung nhất về việc “tiếp tục hợp tác để đảm bảo an ninh năng lượng và khả năng chi trả trong G7 và hơn thế nữa”. Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy, đã thúc giục cuộc họp áp đặt trần giá một cách cứng rắn và nói rằng "một nước khủng bố không xứng đáng có lợi nhuận".
____________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 11 CLEX22  +0.07%

Politico đưa tin Thủ tướng Truss đang hoảng loạn và cố tìm mọi cách để xoa dịu tình hình. Một quan chức cấp cao của Whitehall cho biết, sự thất thoát từ 'ngân sách ngắn hạn' khiến bà Truss sốt ruột đến nỗi muốn cắt giảm hàng loạt.

Một sự cố rò rỉ đã được phát hiện trong một đường ống khác vận chuyển nguồn cung năng lượng từ Nga sang châu Âu.

Vụ rò rỉ đã được phát hiện vào tối thứ Ba 11/10 tại một đường ống dẫn dầu Druzhba chỉ cách thành phố Plock của Ba Lan hơn 40 dặm.

Nhà điều hành đường ống - PERN - cho biết phần bị ảnh hưởng là tuyến đường chính dẫn dầu thô đến Đức.

Nhân viên của PERN và đội cứu hỏa ngay lập tức được điều động đến hiện trường để đánh giá tình hình, bảo đảm an toàn khu vực và triển khai các hoạt động sửa chữa sau khi xác định được sự cố rò rỉ. Tính đến sáng thứ Tư 12/10, PERN cho biết hiện trường đã được đảm bảo an toàn.

Cơ quan quản lý lương hưu cho rằng các ủy viên Quỹ Hưu trí của Anh nên tăng cường kết hợp với các nhà quản lý đầu tư để xác định các khoảng trống và rủi ro về nguồn vốn trước khi kế hoạch mua trái phiếu khẩn cấp của BOE kết thúc vào ngày 14/10.

"Như BOE đã tuyên bố gần đây, các kế hoạch đảm bảo chống lại được tất cả kết quả khắc nghiệt của thị trường có thể không phải là một kỳ vọng hợp lý nhưng điều quan trọng là phải rút ra bài học từ những sự kiện gần đây", cơ quan quản lý cho biết.

Thị trường trở nên bất ổn sau nhiều tin tức tiêu cực như GDP Vương Quốc Anh và BOE tuyên bố kết thúc chương trình mua trái phiếu vào cuối tuần này. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu ghi nhận giảm điểm phiên thứ 6 liên tiếp, chứng khoán châu Á cũng khá ảm đạm. Trong khi đó hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ lại cải thiện.

• DAX -0.46%
• CAC -0.40%
• FTSE -0.11%
• IBEX -1.13%
• Euro Stoxx 50 -0.33%
• STOXX 600 -0.54%

BOE xác nhận dừng mua trái phiếu gây chấn động thị trường trái phiếu toàn cầu vốn đã rất nhạy cảm. Một báo cáo cho thấy kinh tế Anh bất ngờ sụt giảm lần đầu tiên sau 2 tháng vào tháng 8 vừa qua cũng gây áp lực lên trái phiếu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm sau khi chốt phiên ở mức cao nhất trong một thập kỷ ngày hôm qua.

Đô la Mỹ nhìn chung không biến động nhiều, chỉ giảm nhẹ khi các nhà đầu tư xem xét báo cáo thu nhập và các dữ liệu khác của Mỹ để có thêm manh mối về chính sách của Fed sau khi Tổng thống Joe Biden nói rằng suy thoái có thể xảy ra. Bảng Anh bật tăng ấn tượng sau khi tờ Financial Times đưa tin BOE sẽ gia hạn mua trái phiếu để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương hưu ở Anh. Tuy nhiên mới đây người phát ngôn của BOE đã tuyên bố sẽ kết thúc chương trình mua trái phiếu vào ngày 14/10 đúng như dự kiến. Yên Nhật là đồng tiền giảm sâu nhất hôm nay, USD/JPY duy trì trên 146. 

Thị trường hàng hóa không ghi nhận nhiều biến động. Vàng tăng $4.4, tương đương 0.25%, lên mức $1,670/oz. Dầu WTI tăng nhẹ $0.33 lên $89.64/thùng. Ngược lại dầu Brent lại giảm gần $2 xuống mức $89.58/thùng.

Căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang, Tổng thống Putin đe dọa sẽ có thêm các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine sau khi tấn công Kyiv và các thành phố khác trong đợt tấn công dữ dội nhất kể từ những ngày đầu tiên xâm lược.

Người phát ngôn của BOE tuyên bố qua email rằng chương trình mua trái phiếu dự kiến vẫn sẽ kết thúc vào thứ Sáu. Ngoài ra, BOE không đề cập gì đến tin tức của FT.

Bộ trưởng Kinh doanh Anh Jacob Rees-Mogg phát biểu hôm nay:

• Dường như không có vấn đề hệ thống nào trong quỹ hưu trí.
• Sự độc lập của BOE là nền tảng cho sự ổn định của Vương quốc Anh.
• Tôi tin tưởng vào Thống đốc BOE Andrew Bailey.
• Bailey là một vị Thống đốc được kính trọng.
• Không nên ngạc nhiên trước những động thái của thị trường.
• Cần phải cẩn thận về các dự báo kinh tế, hầu hết đều không chính xác.
• Các động thái của thị trường về cơ bản là về chênh lệch lãi suất, chứ không phải sự tin tưởng vào chính phủ Anh.
• Không thể hoàn toàn dựa vào GDP được phát hành lần đầu, bởi chúng có thể thay đổi.

EUR/USD: (đơn vị: euro)   

• 0.9600: 1.2 tỷ
• 0.9650: 404 triệu
• 0.9700-05: 1.92 tỷ
• 0.9740-50: 719 triệu
• 0.9770-80: 364 triệu
• 0.9800: 437 triệu
• 0.9865-70: 703 triệu

GBP/USD: (đơn vị: bảng)       

• 1.0930: 476 triệu

USD/JPY: (đơn vị: đô la Mỹ)              

• 146.00: 427 triệu

EUR/CHF: (đơn vị: euro)

• 0.9535: 528 triệu
• 0.9750: 805 triệu

Hôm nay đánh dấu phiên thứ 6 liên tiếp chứng khoán châu Âu giảm điểm. Sau vài phút phân hóa lúc mở cửa, các chỉ số đã đồng loạt ghi nhận sắc đỏ.

• DAX -42.64 điểm, tương đương -0.35%
• CAC -11.32 điểm, tương đương -0.19%
• FTSE -3.63 điểm, tương đương -0.05%
• IBEX -34.41 điểm, tương đương -0.47%
• Euro Stoxx 50 -7.60 điểm, tương đương -0.23%
• STOXX 600 -1.26 điểm, tương đương -0.32%