Đà hồi phục trong phiên Âu của USD đã gián đoạn. Chỉ số DXY vừa giảm xuống mức 108.93 trước khi phiên Mỹ bắt đầu. Hôm nay đô la Mỹ đã suy yếu 0.70%.

Hôm nay các Bộ trưởng Tài chính EU đã có một cuộc họp quan trọng, đưa ra các kế hoạch phối hợp chính sách về cuộc khủng hoảng năng lượng:

• Giới hạn doanh thu của máy phát điện không dùng khí đốt.
• Đánh thuế lợi nhuận các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch đối.
• Các biện pháp can thiệp khẩn cấp tạm thời bao gồm áp trần giá xăng.
• Thiết kế các công cụ thanh khoản khẩn cấp để giúp những người tham gia thị trường năng lượng đối mặt với margin call.
• Các đề xuất của EU sẽ được gửi đi vào giữa tháng 9.

Không điều gì trong số này có thể giúp cải thiện nguồn cung trong ngắn hạn hoặc trung hạn. EU có vẻ sẽ không thể giúp các công ty nhiên liệu hóa thạch khi giá cả trở nên tiêu cực.

Theo quan điểm Giám đốc chiến lược FX toàn cầu tại SocGen, GBP/USD hiện đã giao dịch ở mức thấp nhưng Vua Chares III sẽ phải trải qua giai đoạn GBP giảm sâu hơn nữa:

• Các phản ứng tài khóa tích cực đối với giá năng lượng cao hơn ủng hộ quan điểm rằng dù chúng ta có thể chưa thấy mức đỉnh của đô la, nhưng ngày đó không còn xa.
• EUR/USD và GBP/USD đều có thể giảm 10% so với mức hiện tại. 
• Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của bảng Anh lại là câu chuyện khác. Có nhiều khả năng Vua Charles III sẽ là quốc vương Anh đầu tiên trả nhiều hơn một bảng Anh cho một đô la hoặc hơn một bảng Anh cho một euro, hoặc cả hai đều xảy ra nhưng sẽ không phải trong năm nay.

Cặp tiền nhanh chóng phản ứng, tăng hơn 20 pip sau khi công bố số lượng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tiêu cực hơn so với dự kiến.

Hiện USD/CAD giao dịch ở mức 1.3035.

• Việc làm tháng 8 giảm 39,700.
• Tháng 7: giảm 30,600 việc làm.
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng 5.4%, dự kiến tăng 5.0% (tháng 7 là 4.9%).
• Việc làm toàn thời gian giảm 77,200, tháng 7 giảm 13,100.
• Việc làm bán thời gian tăng 37,500, tháng 7 giảm 17,500.
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đạt 64.8%, tháng 7 là 64.7%.
• Lương trung bình theo giờ tăng 5.6%, tháng 7 tăng 5.4%.

USD/CAD nhanh chóng tăng 20 pip sau tin tức.

• Công suất hiệu dụng quý 2 đạt 83.8%, cao nhất kể từ quý 2/2018.
• Quý 1: 82.0%.
• Lĩnh vực đào, khai thác đá và khai thác dầu khí tăng 4% lên 82.6% - cao nhất kể từ quý 2/2019.
• Lĩnh vực xây dựng giảm 0.9% xuống 93.6%. Đây là lần giảm đầu tiên sau 2 quý tăng liên tiếp.
• Công suất hiệu dụng tăng 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
• 13 trong số 21 nhóm ngành công nghiệp sản xuất lớn, chiếm 60% mức tăng.
• Các sản phẩm máy tính và điện tử có hoạt động kém nhất, trong khi đó quần áo tăng mạnh nhất.

Thị trường ngập tràn sắc xanh, BTC hồi phục tăng hơn 8% tiến tới 21K đô, ETH quay trở lại 1700 đô.
Dòng tiền đổ vào BTC cũng như thị trường trong 24h tăng mạnh sau những ngày sập vừa qua.

Sau sự ra đi của nữ hoàng Anh, Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định hoãn cuộc họp chính sách (dự kiến ban đầu vào ngày 15 tháng 9). Quyết định chính sách của BOE sẽ được công bố vào 18:00 ngày 22 tháng 9. 

The Merge Ethereum là một trong những sự kiện được mong đợi nhất của crypto năm nay. Do đó, các công ty tiền điện tử đang đề phòng bất kỳ trục trặc nào có thể xảy ra khi Ethereum mới được nâng cấp đi vào hoạt động. Giám đốc điều hành BitMEX Alexander Höptner nói rằng nên chú ý đến những rủi ro có thể xảy ra và duy trì các dịch vụ là điều bắt buộc trước khi The Merge.

Nghị sĩ Richard Fuller phát biểu: “Chúng tôi kì vọng trở thành quốc gia dành cho những ai muốn sáng tạo, đổi mới và xây dựng không gian tiền điện tử. Bằng cách biến đất nước này thành một nơi thuận lợi cho sự phát triển của các công nghệ tiền điện tử, chúng tôi có thể thu hút đầu tư, tạo việc làm mới, hưởng lợi từ thuế doanh thu, tạo ra một làn sóng sản phẩm và dịch vụ mới mang tính đột phá, đồng thời kết nối vị thế hiện tại của dịch vụ tài chính Vương quốc Anh sang một kỷ nguyên mới." 

EURUSD tăng gần 1%, trong khi đồng bạc xanh suy yếu do chịu những áp lực từ bài phát biểu của ông Powell, hiện đã rơi xuống 108.521. Các cặp tiền chính như GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD cũng tăng hơn 1%.

Các token mới được tung ra trên các sàn giao dịch phi tập trung trên BNB Smart Chain và Ethereum trong 24 giờ qua bao gồm những cái tên như Queen Elizabeth Inu, Save the Queen, Queen, QueenDoge, London Bridge is Down và Rip Queen Elizabeth.

Theo dữ liệu từ Dex Screener, token Queen Elizabeth Inu trên PancakeSwap đã có mức tăng giá lớn nhất trong 24 giờ qua, lên đến 28,506%.

• Việc suy đoán về mức độ tăng lãi suất thời gian tới là rất khó.
• Chúng tôi không cố gắng tạo ra những cú sốc về giá
• ECB sẽ tập trung và đưa lạm phát về mức kỳ vọng trong tương lai gần.

• EURUSD hồi phục mạnh mẽ trong phiên giao dịch chiều nay trong bối cảnh USD suy yếu.
• Chủ tịch ECB sẽ phát biều vào 5h30 chiều nay, đa số thị trường đều đang dánh giá ECB sẽ tăng lãi suất lên thêm 75 bps vào kỳ họp chính sách tiền tệ tháng 09.
• Cặp tiền hiện giao dịch tại 1.0127, + 1.08% so với mức mở cửa.

• Cung tiền M2 tháng 8 của Trung Quốc + 12.2% so với + 12,.% so với dự kiến
• Trước đó + 12.0%
• Các khoản vay nhân dân tệ mới ¥ 1,250.0 tỷ so với dự kiến ​​1,480.0 tỷ

• ECB đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ với việc tăng lãi suất 75 bps
• Sự không chắc chắn về lạm phát quá lớn để có thể đưa ra những kịch bản và hành động theo đó

• USDJPY giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày hôm nay, trong bối cảnh USD suy yếu đáng kể.
• Cặp tiền có phiên giao dịch đầu tiên ghi nhận mức giảm sau 2 tuần tăng giá liên tục. 

Chứng khoán Châu Âu mở cửa ngày giao dịch cuối tuần trong sắc xanh bao phủ khắp các chỉ số chính. Tâm lý risk-on lan tỏa mạnh mẽ trong bối cảnh Đồng bạc xanh giảm mạnh. Tin tức đáng chú ý nhất trong chiều nay sẽ là bài phát biểu của chủ tịch ECB Lagarde.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Eurostoxx + 0.6%
• DAX+ 0.6%
• CAC 40 + 0.6%
• FTSE + 1.0%
• IBEX + 0.8%

Cập nhật thị trường FX:

Đồng bạc xanh giảm mạnh trong bối cảnh FED nghiêng dần thái độ từ Hawkish sang Dovish. AUD hiện là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng của G7, USD yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +1.01%
• GBPUSD +1.06%
• AUDUSD +1.62%
• NZDUSD +1.17%
• USDCHF -1.13%
• USDCAD -0.67% 
• USDJPY -1.13%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Vàng tăng tích cực trong ngày hôm nay với mức tăng 1.11% (19 USD/oz). Giá kim loại quý này đang ở mốc 1,727 USD/oz.

Dầu Brent và dầu WTI tăng gần 2%, lên mốc 88 và 84 USD/thùng với mỗi loại dầu.

• Bitcoin bật tăng mạnh trước thêm phiên Châu Âu trong bối cảnh đồng USD suy yếu đáng.
• Hiện đồng tiền kỹ thuật số tăng tới 7%, quay trở lại mốc 20,700 USD/BTC.
• Tuy nhiên đây có thể chỉ là nhịp hồi phục ngắn hạn, trong bối cảnh lãi suất trên toàn thế giới vẫn sẽ có xu hướng tiếp tục tăng để chống lại lạm phát do giá năng lượng và lương thực leo cao.

• Chỉ số DXY giảm tương đối mạnh trong ngày hôm nay. Các phát biểu ngày hôm qua của chủ tịch FED Powell đã dần chuyển sang dovish thay vì hawkish như sau cuộc họp Jackson Hole trước đó.
• Chỉ số đồng bạc xanh giảm 0.7%, lui về mốc 108.6.
• Ngưỡng kháng cự tiếp theo mà DXY có thể hướng tới sẽ là ngưỡng 109.21 trên khung H1 nếu phe bò chiếm lại ưu thế thời gian tới.
• Chủ tịch ECB bà Lagarde sẽ phát biểu về chính sách tiền tệ trong thời gian tới vào lúc 5h30 chiều nay.

Các giao dịch không mấy biến động trước giờ mở cửa phiên Âu:

• Hợp đồng tương lai DAX gần như không đổi
• Hợp đồng tương lai FTSE +0.2%

Hợp đồng tương lai của Mỹ tăng nhẹ với chỉ số HĐTL S&P 500 tăng 0.2% thời điểm hiện tại và điều đó diễn ra sau phiên giao dịch tích cực trên Phố Wall ngày hôm qua.

Theo Villeroy - Nhà hoạch định chính sách của ECB:

• Lạm phát sẽ ở mức cao trong năm tới và trở lại khoảng 2% vào năm 2024.

• Không có quá nhiều điều cần lưu ý ngoài một số hợp đồng EUR/USD và USD/JPY giá trị cao đáo hạn hôm nay.

EURUSD đã mạnh mẽ bứt phá qua mức ngang giá và hiện đang tìm đường trở lại 1.01. GBPUSD tiếp tục giữ vững hỗ trợ 1.15. Ngoài ra, AUD và NZD đều đã break qua các kháng cự tâm lý.

Đáng chú ý nhất hôm nay phải kể đến USDJPY. Có vẻ như những bình luận can thiệp từ BoJ đang phát huy tác dụng khi cặp tiền giảm hơn 130 pip, phá qua 143.

Sau khi tăng vào đầu tuần, đồng đô la hiện đang giảm đáng kể trong phiên gần đây:

• EUR/USD đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ ngày tại 0.9900 trong tuần này nhưng không thể giữ chắc mức đó tại thời điểm đóng phiên.
• USD/JPY đã đến rất gần mức 145.00 trước khi thoái lui xuống dưới 143 sau khi các quan chức Nhật Bản đưa ra các can thiệp bằng lời nói.
• GBP/USD chạm gần mức thấp nhất tháng 3 năm 2020 tại 1.1400.
• USD/CAD đã tăng lên 1.3200 như trong tháng 7 nhưng không thể chốt phiên tại mức đó
• AUD/USD biến động quanh mức 0.6800.

Sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II gây ra cú shock trên toàn thế giới và là tin buồn đối với nhiều người. Bà là vị quân vương tại vị lâu nhất trong lịch sử nước Anh, đã đi qua nhiều biến cố và các mốc thời gian lịch sử trong thế kỷ qua từ Thế chiến thứ hai đến thời kỳ mà công nghệ phủ rộng cuộc sống của nhân loại. Trong suốt 70 bà năm trị vì, thế giới đã trải qua loạt thay đổi: Mỹ qua 14 đời Tổng thống, Giáo hội Công giáo đổi qua 7 vị Giáo hoàng. Ở nước Anh, bà đã bổ nhiệm 15 đời Thủ tướng. Nữ hoàng Anh đã trở thành một biểu tượng quốc gia và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất lịch sử thế giới trong nhiều thập kỷ của thế kỷ 20 và đầu 21.

Tuy vậy, tin tức này không có quá nhiều ảnh hưởng đến thị trường tài chính nói chung. Vương quốc Anh sẽ để tang Nữ hoàng trong 10 ngày sau khi bà qua đời (đến ngày 18 tháng 9).

Việc tăng lãi suất 75bp đang trở thành kỳ vọng của ngày càng nhiều nhà phân tích hướng đến cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào 20, 21 tháng 9. 

Hôm nay sẽ có một loạt các phát biểu đến từ quan chức của Fed:

• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Charles Evans sẽ phát biểu chào mừng trước Hội nghị "Khám phá các lộ trình nghề nghiệp trong kinh tế và các lĩnh vực liên quan" vào lúc 21h
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Christopher Waller sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế trước Hội thảo Kinh tế Vĩ mô Vienna 2022 lúc 23h
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Thành phố Kansas, Esther George sẽ phát biểu về triển vọng kinh tế trước sự kiện của Viện Peterson lúc 23h.

USD/JPY đã không có nhiều biến động sau những bình luận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Suzuki và Chánh văn phòng Nội các Matsuno:

Tuy nhiên, sau những bình luận của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda, USD/JPY cuối cùng cũng giảm.

USD/JPY hiện đã giảm khoảng hơn 80 điểm trong phiên Á:

Sự hồi phục tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua đã phần nào tác động lên thị trường chứng khoán châu Á ngày hôm nay. Các chỉ số từ các thị trường lớn đồng loạt khởi sắc. Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục đánh giá thêm hiệu quả giải quyết vấn đề lạm phát từ các chính sách tiền tệ thắt chặt từ các Ngân hàng Trung ương lớn.

• Nikkei +0.55%
• Shanghai + 0.78%
• HSI +2.20%
• KOSPI +0.33%

Đồng bạc xanh hiện đang trong đà giảm sâu. Ở chiều ngược lại, đồng euro có dấu hiệu hồi phục tích cực sau quyết định tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

• EUR/USD +0.86%
• GBP/USD +0.68%
• AUD/USD +1.04%
• NZD/USD +0.86%
• USD/JPY -0.66%
• USD/CAD -0.45%
• USD/CHF -0.59%

Vàng hồi phục tích cực, ở mức 1,720 USD/oz

BTC cũng có dấu hiệu khở sắc khi tăng lên ngưỡng 19,648 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt tăng, lần lượt giao dịch tại 83,68 USD/thùng và 89.38 USD/thùng.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda đã gặp Thủ tướng Kishida:

• Giải thích về sự phát triển kinh tế và thị trường trong, ngoài nước
• Thảo luận về thị trường ngoại hối và ảnh hướng của biến động tỷ giá lên hoạt động kinh doanh của các công ty

Không có yêu cầu cụ thể nào từ Thủ tướng Kishida về nền kinh tế hay thị trường.

Thủ tướng Nhật Bản, Fumio Kisida yêu cầu một gói cứu trợ kinh tế mới vào tháng mười 10 nhằm giúp nền kinh tế đối mặt với tác động của việc giá cả leo thang.

Chính phủ sẽ cân nhắc về việc bổ sung ngân sách cho các biện pháp đang được thực hiện. Ông Kisida cũng cho biết mục tiêu chính của biện pháp giảm nhẹ gánh nặng giá này sẽ được công bố chi tiết vào thứ sáu, trợ cấp xăng dầu và trần giá lúa mì vẫn sẽ được duy trì. Các hộ gia đình thu nhập thấp cũng sẽ được hỗ trợ 50,000 yên (tương đương 347 USD) và các địa phương cũng sẽ nhận được khoản trợ cấp trị giá 600 tỷ yên.

Kisida đang nỗ lực xoa dịu công chúng khi sự ủng hộ cho chính quyền của ông đang giảm dần trong khảo sát mới đây. 

Theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno: 

• Biến động một chiều của đồng Yên đang ngày càng mạnh
• Sẵn sàng đưa ra quyết định phù hợp tùy thuộc vào tình hình
• Cần theo dõi chặt chẽ biến động của tỷ giá
• Các biến động mạnh và một chiều gần đây rất đáng lo ngại
• Sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để can thiệp thị trường ngoại hối nếu những biến động như này còn tiếp diễn

USD/JPY trong ngày:

DXY đang phải chịu áp lực lớn khi liên tục giảm sâu, hiện đang ở mức 108.985.

Cơ hội việc làm có tay nghề của Úc tăng 2.6% vào tháng 8/2022

• 301,100 vị trí đang trống
• Ngay sát mức cao nhất trong 14 năm

Tóm tắt điểm chính từ CBA:

• Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) Lowe hôm qua đã đưa ra một gợi ý rõ ràng về tốc độ tăng lãi suất có thể sắp chậm lại.
• Thống đốc nhắc lại nhận xét của mình từ tuyên bố hôm thứ Ba kèm theo nhận định của Hội đồng Thống đốc rằng có những chậm trễ trong việc điều hành chính sách tiền tệ. Nhưng ông nói thêm rằng lãi suất đã tăng rất nhanh và khả năng cao tốc độ tăng sẽ chậm lại khi lãi suất tăng lên cao. 
• Chúng tôi giữ nguyên quan điểm rằng lãi suất sẽ tăng 25 bp tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc vào tháng 10, lên 2.60%. Từ đó, kịch bản chính của chúng tôi hiện có một đợt tăng lãi suất 25 bp nữa vào tháng 11, điều này sẽ đưa lãi suất lên 2.85%.
• Chúng tôi tiếp tục chờ đón việc RBA cắt giảm lãi suất trong quý hai 2023 và giảm 50 bp.

• Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng cho biết việc khai thác tiền ảo sẽ làm suy yếu khả năng chống lại biến đổi khí hậu của quốc gia này. Cơ quan này cũng cho rằng các bên liên quan cũng cần cung cấp thông tin cho các thợ đào và địa phương theo cách "bảo vệ quyền riêng tư" để họ hiểu và chung ta giải quyết vấn đề.
• Khai thác tiền ảo tại Mỹ tiêu hao năng lượng tương đương tất cả máy tính và thắp sáng tại gia, Nhà Trắng cho biết trong báo cáo. Mức độ tiêu hao năng lượng của việc khai thác tiền ảo cũng nhận được nhiều chỉ trích. Cần đáng nói hơn khi ước tính cho thấy khai thác tiền điện tử ở Mỹ chiếm đến 0.2%-0.3% lượng phát thải toàn cầu và 0.4%-0.8% lượng phát thải nội địa.
• Bài báo cáo này là một phần của yêu cầu đánh giá lợi ích và rủi ro của tiền điện tử từ Tổng thống Biden vào hồi tháng ba.

Mức đóng cửa trước đó là 6.9563.

PBoC tiếp tục đặt tỷ giá USDCNY thấp hơn ước tính (ước tính 6.9206).

Reuters đưa tin về vụ hack trò chơi Axie Infinity, trích dẫn thông tin từ Chainalysis:

• Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 30 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp bởi nhóm tin tặc có liên quan tới Triều Tiên, Lazarus
• Nhóm tin tặc này đã hack vào Axie Infinity, các vụ tịch thu chiếm khoảng 10% tổng số tiền bị đánh cắp

Dữ liệu lạm phát của Trung Quốc cho tháng 8 năm 2022:

• CPI +2.5% so với cùng kỳ năm trước.
• Con số dự kiến được đưa ra là +2.8%, mức ghi nhận trước đó là +2.4%
• So với cùng kì hàng tháng -0.1%, dự kiến được đưa ra là 0.2%, trước đó +0.5%
• PPI +2.3% so với cùng kì hàng năm. Con số được dự kiến là +3.1%, trước đó ghi nhận +4.2%. So với cùng kì hàng thám giảm 1.2%
• Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng ở Trung Quốc không gây trở ngại cho việc ngân hàng trung ương sử dụng thêm các biện pháp kích thích tiền tệ trước mắt. Mức tăng 2.5% so với cùng kỳ năm trước nằm trong kế hoạch.

Những bình luận hawkish của Chủ tịch FED Powell và các đồng sự khiến thị trường chứng khoán Mỹ đầy biến động trong phiên ngày 08.09, những bình luận này cũng không làm thay đổi định giá thị trường về một đợt tăng lãi suất lớn khác trong cuộc họp của FED tới đây. Trong 15 phút cuối phiên, S&P 500 đã tiếp tục tăng ấn tượng, lần đầu tiên đóng cửa trên mức 4,000 điểm kể từ tháng tám. Sự hồi phục này tới từ việc nhà đầu tư đang đánh giá xem liệu chính sách thắt chặt tại Mỹ và châu Âu đã phản ánh hết lên giá hay chưa.

• S&P 500 +0.66%
• Dow Jones +0.61%
• Nasdaq +0.60%

Trên thị trường tiền tệ, DXY cũng phải chịu những áp lực từ bài phát biểu của ông Powell, thoái lui xuống dưới ngưỡng 110.0. Bài phát biểu từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Lagarde cũng như động thái tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản cũng khiến EUR/USD diễn biến không mấy tích cực. Bà cũng cho biết 75 điểm cơ bản cũng sẽ không phải một mức tăng cố định trong thời gian tới.

• EUR/USD -0.07%
• GBP/USD -0.25%
• AUD/USD -0.26%
• NZD/USD -0.35%
• USD/JPY +0.24%
• USD/CAD -0.21%
• USD/CHF -0.62%

Vàng tiếp tục đà giảm, trở về ngưỡng 1,708.74 USD/oz. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng trong phiên,trong đó lợi suất trái phiếu chính phủ kì hạn hai năm ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 2.01%. Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm mạnh, giao dịch ở ngưỡng 82.71 USD/ thùng và 88.42 USD/thùng.

BTC chốt phiên tại 19,322 USD.

Lịch kinh tế hôm nay nổi bật với bài phát biểu từ Chủ tịch ECB, các thành viên FOMC và tỉ lệ việc làm tại Canada.