Chủ tịch FED Richmond, Thomas Barkin phát biểu trên CNBC

• Ông muốn thấy một thời kỳ lạm phát bền vững, cũng như lạm phát đạt mục tiêu trong một khoảng thời gian.
• Các biện pháp thắt chặt sẽ tiếp tục được thực hiện để đưa lạm pháp về mức cho phép.
• Nền kinh tế cơ bản ổn định
• Lạm phát đang được thúc đẩy bởi giá cả hàng hóa, các vấn đề về chuỗi cung ứng, nhu cầu.
• Không phải mọi cuộc suy thoái đều giống như cuộc đại suy thoái; đã có rất nhiều cuộc suy thoái ở quy mô nhỏ hơn.
• Chúng ta còn rất nhiều thời gian trước cuộc họp tháng 9, mức tăng 75 điểm cơ bản là không chắc chắn.

• Theo con số sơ bộ từ khảo sát của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên 55.1 điểm, cao hơn so với mức ước tính 52.1 điểm được đưa ra.
• Con số được ghi nhận vào tháng trước là 51.5 điểm
• Điều kiện đạt 55.5 điểm, thấp hơn so với 59.0 điểm ước tính và 58.1 điểm vào tháng trước
• Kì vọng đạt 54.9 điểm, cao hơn so với 48.4 điểm và 47.3 điểm tại tháng trước

Nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục đánh giá các diễn biến trên nền kinh tế để dự đoán các động thái tiếp theo từ FED trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán diễn biến tích cực khi các hợp đồng tương lai chứng khoán đồng loạt tăng điểm từ trước giờ mở cửa.

• S&P 500 +0.65%
• Dow Jones +0.34%
• Nasdaq +0.57%

Đồng USD nỗ lực tìm lại vị thế của mình sau cú rơi mạnh, hiện giao động quanh 105.71. GBP/USD hiện đang là cặp tiền giảm sâu nhất trong phiên khi có thời điểm giảm tới 0.7%. Ở chiều ngược lại, USD/JPY diễn biến tích cực hơn khi tăng 0.58%

• EUR/USD -0.54%
• GBP/USD -0.70%
• AUD/USD -0.01%
• NZD/USD +0.05%
• USD/JPY +0.58%
• USD/CAD +0.25%
• USD/CHF +0.24%

Vàng vẫn duy trì đà tăng, có thời điểm vượt ngưỡng 1,796 USD/oz trước khi quay đầu về 1,792 USD/oz sau thông tin về tâm lý người tiêu dùng được công bố.

BTC chìm trong sắc đỏ, hiện đang được giao dịch tại 23,834 USD.

Dâu WTI và dầu Brent giảm sấp sỉ 2 USD/ thùng, hiện đang được giao dịch lần lượt quanh 91.9 USD/thùng và 97.5 USD/thùng.

Mực nước sông Rhine tại Đức đã giảm còn 40cm, con đo được trước đó là 42cm. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, sự sụt giảm sẽ không cản trở lưu lượng tàu biển, nhưng điều này không phải một dấu hiệu tích cực.

Nếu khu vực này trở nên khô cạn, sẽ gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa bao gồm cả than đá và có thể dẫn hậu quả giá cả tăng cao và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến suy thoái kinh tế tại Đức. 

Vàng vẫn đang tiếp tục đà tăng mạnh mẽ của mình, có thời điểm đã vượt mốc 1,796 USD/oz

Số lượng người trẻ tại Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp ngày một gia tăng trong thời kì đại dịch diễn ra.

Ba năm trước, gần một nửa số người nhận trợ cấp ở độ tuổi trên 45, trong khi đó con số này ở thời điểm hiện tại đã giảm còn 45.8% theo thống kê của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Trong khi đó, số người dưới độ tuổi 35 nhận trợ cấp thất nghiệp tăng vọt lên 31% từ con số 28% được ghi nhận trước đây.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục giảm sâu khi DXY hồi phục trên ngưỡng 105.6. Lợi suất trái phiếu kì hạn 30 năm giảm sâu nhất với 5.7 điểm cơ bản.

Theo Bank of America (BofA), nhà đầu tư đang nhanh chóng quay lại với thị trường trái phiếu và cổ phiếu khi lạm phát có dấu hiệu tạo đỉnh và kỳ vọng FED sẽ nhẹ tay hơn trong chính sách lãi suất để giúp nền kinh tế Mỹ tránh khỏi suy thoái.

 Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong tuần kho các dữ liệu lạm phát hạ nhiệt, góp phần củng cố niềm tin rằng FED sẽ giảm tốc độ tăng lại suất của chính sách tiền tệ đang được cho là mạnh tay nhất suốt nhiều thập kỉ qua. S&P 500 đã tăng trong bốn ngày liên tiếp, đây là chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng mười một năm ngoái.

Các nhà hoạch định chiến lược cũng cảnh báo rằng vẫn còn cần thêm thời gian để lạm phát về đúng với tỉ lệ mà FED đề ra và cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Do đó, những áp lực đè nặng lên thị trường chứng khoán vẫn chưa thể biến mất.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng lọat tăng trước giờ mở cửa khi nhà đầu tư đang đánh giá lại những dấu hiệu của lạm phát đang hạ nhiệt, điều có lẽ sẽ tác động không nhỏ lên chính sách lãi suất của FED trong tháng chín. 

Hợp đồng tương lai Nasdaq đang dẫn đầu đà tăng với mức tăng 0.6%

• Giá nhập khẩu tháng bảy -1.4%, giảm nhiều hơn so với ước tính -1.0%. Con số ghi nhận tháng trước +0.2%.
• Giá xuất khẩu tháng bảy -3.3%, giảm nhiều hơn so với -1.1% dự kiến.

Chỉ số DXY vừa giảm từ 105.6 xuống còn 105.52 điểm khi sự chú ý đang đổ dồn vào chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ được công bố vào 21:00 tối nay.

Các công ty thông báo hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York gồm: 

• Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ Trung Quốc 
• Tập đoàn Sinopec - gã khổng lồ hóa chất và dầu khí của Trung Quốc
• Tập đoàn nhôm Chalco - nhà sản xuất nhôm lớn nhất Trung Quốc
• Công ty PetroChina 

Các công ty này sẽ tiếp tục niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong và Trung Quốc.

Theo Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, các công ty này đã tuân thủ chặt chẽ các quy tắc và yêu cầu của NYSE từ khi bắt đầu niêm yết, lựa chọn này nằm trong chiến lược kinh doanh của riêng họ.

Theo nhà kinh tế Alvin Liew của UOB:

• Lạm phát tháng 7 giảm xuống dưới 9%, giá xăng dầu cũng giảm nhưng chi phí sinh hoạt vẫn rất cao phản ánh bởi giá thực phẩm và nhà ở tăng nóng.
• Dự báo lạm phát đạt 8.5% và lạm phát lõi đạt 6.5% trong 2022.
• Kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 50 bp vào tháng 9, 50 bp vào FOMC tháng 11 và 25 bp vào tháng 12.

• USD/CAD bỏ xa mức thấp trong ngày để vươn lên đỉnh tại mức 1.2780.
• Cặp tiền nỗ lực hồi phục sau khi chạm đáy trong 2 tháng vào hôm qua.
• Triển vọng Fed tăng lãi suất và lợi suất TPCP tăng đã hỗ trợ đồng USD.
• Sự hồi phục gần đây của giá dầu có thể củng cố CAD và ngăn chặn đà tăng của cặp tiền.

• USD/JPY nỗ lực cải thiện trong suốt ngày hôm nay.
• Cặp tiền liên tục tăng khoảng 20 pip/tiếng trong 3 tiếng gần đây, do đó khả năng chạm 134.00 là hoàn toàn có thế.

Lo ngại suy thoái vẫn hiện hữu song lợi suất trái phiếu kho bạc có thể tăng trong thời gian tới.

Theo các nhà kinh tế của Danske Bank:

• Lợi suất sụt giảm suốt hơn một tháng rưỡi qua là phản ứng thái quá của lạm phát tăng cao. 
• Do đó, lợi suất trái phiếu dài hạn có khả năng tăng trong 3-6 tháng tới.
• Kỳ vọng lợi suất sẽ giảm nhẹ vào 2023 khi kinh tế suy thoái và áp lực lạm phát giảm bớt.
• Kỳ vọng lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 50bp lên 3.25% trong 3-6 tháng và giảm còn 2.75% trong 12 tháng.

• Sau tin tức về GDP của Anh, cặp tiền chỉ kịp vượt mốc 1.2200 trong chốc lát rồi nhanh chóng cắm đầu khi phiên Âu mở cửa.
• Hiện GBP/USD giàm xuống mức 1.2130.

• Vàng giảm 3 ngày liên tiếp, duy trì dưới mốc $1,800.
• Giá vàng hiện ở mức $1,787/oz.
• Tâm lý risk-on đang gây áp lực lên kim loại quý này.
• Thị trường đang không chắc chắn về quy mô các đợt tăng lãi suất tới của Fed có thể cản trở USD và hỗ trợ vàng.

Nhóm Curve Finance đã phát hiện ra vụ hack vào thứ Ba và cảnh báo người dùng hạn chế sử dụng trang web của họ. Một tiếng sau đó, họ thông báo đã tìm ra vấn đề nhưng hacker đã kịp ăn cắp được $537,000 trước khi vấn đề được giải quyết.

Binance đã thu hồi và đóng băng số tài sản bị đánh cắp trị giá $450,000, khoảng 80% số tiền bị đánh cắp.

Theo CEO của Binance, hacker cố gửi tiền đến các sàn giao dịch nhưng đã bị Binance phát hiện. Sàn giao dịch hiện đang làm việc để trả lại tiền cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.

• Các đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đang tìm kiếm tài liệu liên quan đến vũ khí hạt nhân sau khi đột kích tư gia của cựu Tổng thống Trump tại Florida.
• Khám xét tư gia là một phần của cuộc điều tra xem liệu ông Trump có xóa bỏ hồ sơ khỏi Nhà Trắng một cách bất hợp pháp sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2021, Bộ Tư pháp cho rằng một số hồ sơ đã được phân loại.
• Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland nói trong họp báo rằng ông đã đích thân chấp thuận cuộc khám xét này.

• EUR/USD hôm nay liên tục suy yếu, hiện giao dịch ở mức 1.0289.
• Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc USD hồi phục.
• Thị trường đang chờ đợi dữ liệu Niềm tin người tiêu dùng sơ bộ .

Chỉ số DXY cho thấy tín hiệu tích cực, liên tục duy trì trên 105.00 điểm.

Đà phục hồi gần đây của giá dầu có thể chậm lại. Theo các nhà chiến lược của Commerzbank, giá dầu có thể giảm sâu vào cuối năm với dầu Brent chạm mốc $90/thùng.

Lệnh cấm vận dầu của EU có hiệu lực vào cuối năm nay có thể giúp ngăn chặn đà trượt giá.

BTC hiện đã nhanh chóng quay trở lại mức $23,936.

• Chỉ số tháng 6 tăng 0.7%.
• Chỉ số tháng 6 dự kiến tăng 0.2% so với tháng 5.
• Chỉ số tháng 5 tăng 0.8%; đã sửa đổi thành tăng 2.1%
• Chỉ số tháng 6 tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến chỉ tăng 0.8%.

Cụ thể:

• Vật liệu sản xuất tăng 2.6%.
• Sản xuất năng lượng tăng 0.6%.
• Hàng hóa trung gian giảm 0.1%.
• Hàng tiêu dùng lâu bền giảm 0.6%.
• Hàng tiêu dùng không lâu bền tăng 3.2%.

AUD/USD tăng 3 ngày liên tiếp, chạm mức cao nhất trong hai tháng sau dữ liệu CPI Hoa Kỳ.

Khẩu vị rủi ro cải thiện đang hỗ trợ cặp tiền này chạm đỉnh trong phiên ở mức 0.7120-0.7125.

Phe mua đã cố phá vỡ đường MA100 (đường màu đỏ) hôm qua, thúc đẩy cặp tiền tăng thêm nhưng vẫn còn kháng cự quan trọng gần đó. Đường MA200 (đường màu xanh lam) ở mức 0.7149 có thể hạn chế đà tăng trong các phiên tới.

AUD/USD đang giao dịch giữa hai mức chính được đánh dấu và xu hướng giao dịch tiếp theo cho cặp tiền này khá đơn giản. Vượt lên trên đường MA200, phe mua sẽ hướng tới kiểm tra lại mức đỉnh trong tháng 5 và tháng 6 xung quanh 0.7266-0.7282. Phá xuống dưới đường MA100 sẽ khiến phe bán kiểm soát trở lại, mục tiêu là quay lại 0.7000.

Hai ngày sau công bố CPI của Mỹ, thị trường chứng khoán châu Âu vẫn có những tín hiệu tích cực khi các chỉ số đều đang tăng gần 1%. Tuy nhiên đối mặt với nguy cơ Nga cắt dòng chảy khí đốt, giới đầu vẫn còn tương đối thận trọn:. 

• Chỉ số DAX +0.62%
• Chỉ số CAC +0.69%
• Chỉ số FTSE +0.57%
• Chỉ số IBEX +0.79%
• Chỉ số Euro 50 +0.46%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.37%

Trên thị trường tiền tệ, USD đang có những dấu hiệu hồi phục trở lại, phần lớn trước EUR và GBP, những đồng tiền có thể nói là nhạy cảm nhất lúc này. Các đồng high-beta hầu như đang tăng so với USD:

• Chỉ số DXY +0.22% lên 105.3 điểm
• EUR -0.21%
• GBP -0.17%
• AUD +0.25%
• NZD +0.27%
• JPY +0.19%
• CHF chưa có nhiều thay đổi
• CAD chưa có nhiều thay đổi

Vàng giảm nhẹ 0.12% xuống $1,787/oz trước việc USD mạnh lên. Dầu chưa có nhiều thay đổi quanh mức $94/thùng.

Mức tăng cao hơn sau dữ liệu CPI của Hoa Kỳ bị cản lại bởi kháng cự Fib 61.8 ở 1.0361 và đó vẫn là mức đáng chú ý cần theo dõi trước cuối tuần.

Đối với ngày hôm nay, cần lưu ý rằng có một lượng lớn hợp đồng quyền chọn đáo hạn tại 1.0300-10 trị giá khoảng 2.8 tỷ euro. 

Đồng đô la hôm nay đang giao dịch trái chiều khi tăng so với EUR, GBP, CHF và JPY. Hợp đồng tương lai của S&P 500 hiện tăng 19 điểm, tương đương 0.5%, nhưng lợi suất trái phiếu cũng đang ổn định với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đang nhích lên trên mức MA 100 ngày là 2.88%. 

Phản ứng ban đầu của trái phiếu đối với dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư khá đơn giản. Đồng đô la giảm và khẩu vị rủi ro tăng mạnh, do lợi suất trái phiếu giảm trước một báo cáo về cơ bản là tích cực. Nhưng vào cuối phiên, lợi suất đã hồi phục và tới giờ, lợi suất 10 năm đã vượt đường MA 100 ngày, hiện ở trên 2.88%.

Điều này sẽ lại ảnh hưởng tương đối lớn tới USDJPY và cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất

Nhìn chung, hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Âu đều đang tăng điểm đầu phiên hôm nay.

Chứng khoán khởi sắc cũng đồng nghĩa với việc các đồng tiền high-beta hưởng lợi, tiêu biểu nhất là AUD và NZD. Hiện tại cả 2 đồng tiền đang tăng 0.3% so với USD.

Tuy vậy, cũng cần cẩn trọng khi khẩu vị rủi ro đầu giờ không có nghĩa cuối giờ cũng sẽ tốt như vậy. Đầu phiên Mỹ hôm qua, chứng khoán tăng điểm để rồi chốt phiên hầu như không đổi.

Theo các nhà phân tích, nền kinh tế Nga đang phải chịu đựng nhiều vấn đề từ cuộc xâm lược kéo dài 6 tháng vào Ukraine và phải đối mặt với một trong những đợt suy thoái dài nhất được ghi nhận. Số liệu GDP quý II sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Moscow đi đến nước sử dụng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu để “đe dọa toàn thế giới”. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông “quan tâm sâu sắc” về tình hình xung quanh cơ sở nguyên tử Zaporizhzhia. Nhiều cuộc pháo kích đã được báo cáo vào thứ Năm. 

• HICP + 10.7% so với + 10.8% so với cùng kỳ năm trước

Không có gì thay đổi so với ước tính, tái khẳng định rằng lạm phát ở Tây Ban Nha đang ở tốc độ cao nhất kể từ năm 1984.

• HICP + 6.8% 

Không có gì thay đổi so với các ước tính ban đầu do lạm phát của Pháp tiếp tục tăng, triển vọng kinh tế của quý 3 không mấy khả quan. 

Không chỉ giá ETH được hưởng lợi từ việc Ethereum chuyển sang PoS vào tháng 9.

Lido DAO (LDO): The Merge thành công có thể thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ Lido DAO.

LDO đã tăng hơn 200% kể từ ngày 14 tháng 7, khi Ethereum lần đầu tiên công bố khả năng trở thành chuỗi PoS vào tháng 9

Ethereum Classic (ETC): Giống như LDO, ETC cũng đã tăng hơn 200% kể từ thông báo ra mắt The Merge của Ethereum vào ngày 14 tháng 7. Do đó, khả năng tiếp tục xu hướng tăng của nó là cao trước và sau The Merge

Optimism (OP): Giải pháp layer 2 có thể được hưởng lợi từ "Lộ trình tổng hợp trung tâm" của Ethereum sau khi The Merge. Điều thú vị là OP, token quản trị của Optimism, đã tăng gần 250% kể từ thông báo về ngày phát hành The Merge

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức không đổi 
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh không đổi

Mức độ rủi ro tổng thể đã giảm nhẹ hơn một chút ngay cả khi S&P 500 futures đang tăng 11 điểm, tương đương 0.2%, hiện tại. Các thị trường đang có vẻ thận trọng hơn vì thị trường trái phiếu không thực sự diễn biến theo dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư. 

Âm thanh trầm lắng trước giờ mở cửa!

• HĐTL chỉ số Eurostoxx không thay đổi
• HĐTL chỉ số DAX, FTSE không đổi

Tâm lý risk-on đã giảm nhẹ ngay cả khi HĐTL chỉ số S&P 500 tăng 11 điểm, tương đương 0.2% trong thời điểm hiện tại. Có cảm giác rằng thị trường đang thận trọng hơn trước giờ công bố tâm lý người tiêu dùng của Mỹ.

Tỷ giá GBP/USD đã tăng gần 30 pips sau tin, vượt mốc 1.2200, trước khi thoái lui và tích lũy quanh 1.2195 trong thời điểm hiện tại. Cặp tiền gần như không thay đổi trong ngày. 

• GDP tháng 6 của Anh giảm 0.6% MoM (kỳ vọng -1.3%)
• GDP quý 2 của Anh giảm 0.1% QoQ (kỳ vọng -0.2%).
• GDP quý 2 của Anh tăng 2.9% YoY (kỳ vọng 2.8%).
• GBP/USD lấy lại mốc 1.2200 sau dữ liệu GDP lạc quan của Anh.
• Sản lượng dịch vụ -0.5% so với -1.1% MoM dự kiến

Sự sụt giảm GDP hàng tháng phần lớn là do dịch vụ y tế giảm mạnh. Điều này xảy ra khi hoạt động xét nghiệm giảm và việc tiêm chủng tiếp tục bị chững lại. Tính đến tháng 6, GDP hàng tháng hiện ước tính cao hơn 0.9% so với mức trước đại dịch, tức là vào tháng 2 năm 2020.

Theo dữ liệu của CME Group, trên thị trường HĐTL dầu thô, số vị thế mở đã tăng gần 6 nghìn hợp đồng vào thứ Năm. Khối lượng giao dịch tăng phiên thứ ba liên tiếp, khoảng 11.5 nghìn hợp đồng.

Giá dầu WTI đã kéo dài đà phục hồi vào thứ Năm. Sự tăng giá này là nhờ vào sự gia tăng về khối lượng và số lượng vị thế mở đồng thời để ngỏ khả năng tăng giá hơn nữa trong thời gian tới. Nếu dầu WTI vượt SMA 200 ngày, ở mức 95.45 Dollar, thì kháng cự tiếp theo sẽ nằm tại vị trí 100 Dollar.

Giá vàng (XAU/USD) dao động quanh mức 1,790 Dollar, tăng 0.1% trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Sáu khi các nhà giao dịch tìm cách vượt qua tình thế tiến thoái lưỡng nan xung quanh số liệu lạm phát của Mỹ và động thái tiếp theo của Fed.

Gần đây, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly đã đề cập rằng bà sẵn sàng tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng Chín.  

Cần lưu ý rằng sự bi quan xung quanh căng thẳng Mỹ-Trung đối với Đài Loan và tình trạng phong tỏa gay gắt ở Bắc Kinh cũng ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Hãy cùng chờ đợi dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của Mỹ!