PMI dịch vụ Úc cho tháng 6 năm 2022 đạt 52.6

 PMI tổng hợp: 52.6 

Thu nhập trung bình của Nhật Bản +1% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến +1.5%, tháng trước +1.7%)

Lương làm quá giờ +5.5% YoY

Sau lạm phát, tiền lương giảm 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến -1.6%, tháng trước -1.7%)

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda đã lặp đi lặp lại rằng ông cần thấy tiền lương tăng lên để giúp lạm phát tăng một cách ổn định. Mức lương thực tế giảm 1.8% không đáp ứng tiêu chí này.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng của Úc giảm 1.2% so với tuần trước

ANZ-Roy Morgan Khảo sát hàng tuần về Niềm tin Người tiêu dùng Úc

ANZ chỉ ra rằng:

• Kỳ vọng lạm phát hộ gia đình tăng 0,2 điểm phần trăm lên 5,9%, đảo ngược chính xác mức giảm của nó vào tuần trước.

Tổng thống Biden dự kiến sẽ sớm hoãn một số thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, theo Wall Street Journal.

Có vẻ điều này được đưa ra để kìm hãm lạm phát.

Họ đã giảm 13.75 điểm sau khi tăng 40 điểm vào thứ Sáu.

Theo ông de Guindos:

• Tác động bất lợi của lạm phát cao đối với thu nhập khả dụng gây khiến triển vọng tăng trưởng trung hạn gặp rủi ro
• Theo góc nhìn của ông de Guindos, ông vẫn kỳ vọng tăng trưởng tích cực
• Những trở ngại từ năng lượng, thương mại và lạm phát cũng là rủi ro đối với triển vọng trung hạn
• Lạm phát nhiều khả năng sẽ tăng cao và kéo dài trong một thời gian nữa
• Sẽ có hành động để ngăn chặn sự phân mảnh
• Sự phân kỳ 'quá mức' trong lợi suất trái phiếu làm cho các tình trạng tín dụng không phù hợp với việc điều hành chính sách tiền tệ một cách thống nhất

Hầu hết các doanh nghiệp dự đoán lạm phát sẽ vượt mức trung bình 3% trong hai năm tới, với 25% doanh nghiệp kỳ vọng lạm phát trên 2% trong ít nhất ba năm tới.

• Các doanh nghiệp kỳ vọng mức tăng lương trung bình là 5,8% trong 12 tháng tới
• Khoảng 50% công ty kỳ vọng những thách thức của chuỗi cung ứng sẽ tồn tại cho đến cuối 2023 hoặc lâu hơn
• Số lượng báo cáo các vấn đề của logistics và chuỗi cung ứng tăng cao
• Các công ty dự đoán rằng tăng trưởng doanh số sẽ tiết chế hơn trong bối cảnh bất ổn gia tăng
• Ý định việc làm là 66%, trước đó là 62%
• Ý định đầu tư là 37%, trước đó là 42%

• Thận trọng với việc sử dụng chính sách tiền tệ để hạn chế phần bù rủi ro của các quốc gia mắc nợ
• Các chính sách tiền tệ để chống lại sự phân mảnh chỉ có thể được sử dụng một cách hợp lý trong trường hợp đặc biệt
• Công cụ chống phân mảnh chỉ được áp dụng ở quy mô rất hẹp và chỉ tạm thời
• Phải ngăn chặn kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát
• Phải tập trung cao độ vào lạm phát

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa hôm nay để nghỉ lễ nhưng HĐTL đã giảm một chút. Thứ Sáu tuần trước, S&P 500 đã tăng 1.05% sau khi kết thúc nửa đầu năm buồn nhất.

Hôm nay, Goldman Sachs và CIBC đều công bố các báo cáo nêu bật sự tích cực trong tháng Bảy.

Goldman lưu ý rằng khoảng thời gian tốt nhất cho cổ phiếu là hai tuần đầu tiên của tháng Bảy.

• PMI trước đó là 56.8
• Tâm lý chạm mức thấp nhất trong 17 tháng dù vẫn tích cực
• Các đơn đặt hàng mới ở mức thấp nhất trong 23 tháng
• Sản lượng sản xuất trong tháng 6 tăng liên tiếp trong 24 tháng trước đó
• Tăng tốc hơn nữa trong việc giải quyết công việc tồn đọng
• Giá đầu vào tăng nhanh trong tháng 6

Hôm nay, GBP/USD giữ mức trên 1.21 khi USD gặp khó khăn trước tâm lý risk on.

• Chỉ số DXY suy yếu, duy trì dưới 105
• Chỉ số UK's FTSE 100 tăng 1%

• Lãi suất trước đó là 0.75%
• Lãi suất cơ bản đã tăng từ 0.75% lên 1.25%

Trong khi đó, một số nhà kinh tế chỉ mong đợi 25 điểm cơ bản.

Bất chấp sự phục hồi vào cuối tháng Sáu, Vàng đã khép lại tuần trước trong sắc đỏ.

Trong tuần này, Biên bản họp FOMC và Báo cáo NFP của Mỹ sẽ được công bố. Vàng sẽ phải chịu áp lực lớn hơn khi lãi suất tăng thêm 75 bps.

• AUD/USD có những lực kéo tích cực vào thứ Hai trong bối cảnh đồng USD suy yếu
• Sự sụt giảm lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là tín hiệu rủi ro đối với đồng bạc xanh
• Tái định vị lại cách giao dịch trước thềm quyết định của RBA vào thứ Ba

• USD/CAD tiếp tục đà giảm mạnh từ thứ Sáu tuần trước
• Sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là một áp lực đè nặng lên đồng USD.
• Giá dầu giảm gây sức ép lên đồng CAD, hạn chế USD/CAD giảm sâu hơn

Tuần trước AUDJPY, AUDUSD, EURJPY, EURUSD, GBPJPY và GBPUSD đều đã giảm trong tuần. Sự tiêu cực bao trùm lên toàn thị trường trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 7, với AUDUSD đóng cửa dưới mức hỗ trợ tháng 0,6826.

Hỗ trợ tháng tại 90.72 và 90.29, kháng cự tại 97.29.

Hỗ trợ tuần tại 87.28, kháng cự tại 94.31, 95.73 và 96.87

Hỗ trợ ngày tại 91.95 và 91.16, mức kháng cự tại 92.64 và 94.02

Giá đã giảm xuống từ vùng kháng cự 94.02-31 vào tuần trước. Liệu giá có tiếp tục giảm và kiểm tra lại các mức hỗ trợ tháng 90.72-29 trong tuần?

Biểu đồ AUDUSD hàng ngày :

Hỗ trợ tháng tại 0.6722 và 0.6671, kháng cự tại 0.6826, 0.6967 và 0.6991.

Hỗ trợ tuần tại 0.6722, kháng cự tại 0.6828.

Hỗ trợ ngày tại 0.6722, kháng cự 0.6850 và 0.6869.

Giá đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ hàng 0,6826 vào tuần trước. Phải chăng giá sẽ tiếp tục giảm và kiểm tra các mức hỗ trợ hàng tháng 0.6722 và 0.6671 trong tuần này?

Biểu đồ EURJPY hàng ngày:

Hỗ trợ tháng tại 137.49 và 134.12, kháng cự tại 141.04 và 145.68.

Hỗ trợ hàng tuần tại 139.99 và 137.52, kháng cự tại 144.24.

Hỗ trợ hàng ngày tại 139.38 và 138.31, kháng cự tại 141.39.

Giá đã hình thành ba đỉnh ở mức kháng cự 144.24 hàng tuần vào tuần trước. Liệu tuần này giá có tiếp tục giảm và kiểm tra lại mức hỗ trợ hàng ngày 138.31?

Biểu đồ EURUSD hàng ngày:

Hỗ trợ tháng tại 1.0340, kháng cự tại 1.0462, 1.0522 và 1.0635.

Hỗ trợ tuần tại 1.0349, kháng cự tại 1.0727 và 1.0787.

Hỗ trợ ngày tại 1.0359, kháng cự tại 1.0469, 1.0601 và 1.0627.

Giá đã giảm xuống từ mức kháng cự hàng ngày 1.0601 vào tuần trước. Liệu giá có tiếp tục giảm và kiểm tra mức hỗ trợ hàng tháng 1.0340 trong tuần này?

Biểu đồ GBPJPY hàng ngày:

Hỗ trợ tháng tại 158,21, kháng cự tại 168,01.

Hỗ trợ tuần tại 159,98 và 158,06, kháng cự tại 168,42 và 168,72.

Hỗ trợ ngày tại 161,85 và 161,00, kháng cự tại 164,64 và 166,93.

Giá đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 164,64 hàng ngày trong tuần trước. Liệu GBPJPY có kiểm tra mức hỗ trợ hàng tuần 159,98 trong tuần này?

Biểu đồ hàng ngày của GBPUSD:

Hỗ trợ hàng tháng ở mức 1.1986, 1.1958 và 1.1645.

Hỗ trợ hàng tuần tại 1.2074 và 1.1933, kháng cự tại 1.2155, 1.2195, 1.2251 và 1.2667.

Hỗ trợ hàng ngày tại 1.1933, kháng cự tại 1.2161, 1.2332 và 1.2407.

Giá đã giảm và kiểm tra lại mức hỗ trợ hàng tháng 1.1986 vào tuần trước. Liệu giá có tiếp tục giảm và kiểm tra mức hỗ trợ hàng tuần 1.1933 trong tuần này không?

Trên thị trường Châu âu, các chỉ số chứng khoán đang tăng điểm đầu phiên hôm nay:

• Chỉ số DAX +0.18%
• Chỉ số CAC +0.65%
• Chỉ số FTSE +0.94%
• Chỉ số IBEX 35 +0.21%
• Chỉ số Euro 50 +0.29%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.7%

Trên thị trường tiền tệ, những đồng tiền đang có sự tăng tương đối so với USD là EUR, GBP, AUD, NZD. 

• DXY -0.07%
• EUR +0.12%
• GBP +0.22%
• AUD +0.56%
• NZD +0.39%
• JPY -0.07%
• CHF +0.09%
• CAD -0.12%

Vàng tăng 0.36%, lên mức $1,808. Trong khi đó, Dầu Brent đang giảm nhẹ 0.6% xuống mức $107.71/thùng.

Bitcoin giảm 9.2% trong tuần qua, kết thúc ở mức 19,400 USD và giao dịch gần 19,000 vào sáng thứ Hai. Ethereum đã mất 13.3% trong bảy ngày qua, trong khi các altcoin trong top 10 đã giảm từ 8.6% (BNB) xuống 18% (Solana). Theo CoinMarketCap, tổng vốn hóa của thị trường tiền điện tử đã giảm 9% trong tuần xuống còn 865 tỷ USD. Chỉ số thống trị của Bitcoin giảm 0.3 điểm xuống 42.2%. 

Chỉ số RSI trên biểu đồ hàng tuần vẫn đang trong tình trạng quá bán, đây là một điều bất thường trong lịch sử. Thật không may, đây không phải là dấu hiệu của thời điểm tốt hơn để nhập cuộc. Cuối quý 2 năm 2022 là thời điểm tồi tệ nhất đối với bitcoin trong 11 năm. 

Nhà đầu tư Michael Bury, người đã dự đoán cuộc khủng hoảng thế chấp năm 2007, thừa nhận rằng tình hình thị trường hiện tại chỉ là giữa chu kỳ giảm giá đối với BTC và chứng khoán.

Hơn 80,000 nhà đầu tư Bitcoin không còn là triệu phú do đà suy thoái của thị trường tiền điện tử trong năm nay.

Vào ngày 12 tháng 11, chỉ vài ngày sau khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại tại 69,000 đô la, có tổng số 108,886 địa chỉ ví BTC ghi nhận có số dư lớn hơn 1 triệu đô la, theo dữ liệu từ BitInfoCharts.

Nhưng tới nay, khi giá Bitcoin đang vật lộn để giữ trên mốc 20,000 đô la, chỉ có 26,284 địa chỉ được báo cáo có giá trị hơn 1 triệu đô la, đồng nghĩa số lượng triệu phú "trên giấy" đã giảm hơn 75% trong suốt chín tháng qua.

Rào cản lớn nhất của hệ sinh thái Ethereum là phí giao dịch (thường được gọi là phí gas) cực kỳ cao. Tuy nhiên, với phí gas trung bình của Ethereum giảm xuống còn 0.0015 Ether (ETH), câu chuyện sẽ thay đổi.

Phí giao dịch trung bình trên chuỗi khối Ethereum đã giảm xuống còn 0.0015 ETH hoặc 1.57 đô la - con số từng thấy vào tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, phí gas của Ethereum đã tăng cao, do sự phổ biến của các giao dịch NFT và DeFi

Trong gần hai năm, từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, phí gas trung bình mà mạng Ethereum yêu cầu là khoảng 40 đô la, ngày 1 tháng 5 năm 2022 ghi nhận chi phí gas cao nhất là 196 đô la.

Nguyên nhân cho sự sụt giảm đột ngột của phí gas gần đây, có thể đến từ việc doanh số bán NFT hàng ngày giảm xuống mức thấp nhất trong một năm. Hệ sinh thái NFT đã ghi nhận hoạt động tồi tệ nhất trong năm vào tháng 6 vừa qua, khi tổng số giao dịch hàng ngày giảm xuống còn khoảng 19 nghìn, với giá trị ước tính 13.8 triệu đô la.

Ngân hàng Quốc gia Úc (NBA):

• Thị trường bao gồm cả NAB đang kỳ vọng một mức tăng 50 bps, chạm mốc 1.35%.
• Thống đốc Lowe đã khẳng định vào thứ sáu tuần trước:“Chúng tôi có một cuộc họp vào tháng Bảy, thảo luận về con số 25 hoặc 50 một lần nữa.”
• Doanh số bán lẻ và dữ liệu tuyển dụng lao động rất mạnh trong tuần trước chỉ củng cố thêm cho quan điểm trên. 

Theo CME Group, open interest trên thị trường HĐTL dầu thô giảm hơn 2,700 hợp đồng, cùng xu hướng, khối lượng giao dịch giảm 188 nghìn hợp đồng.

Hỗ trợ ban đầu xuất hiện ở mức $101.50. Giá thùng WTI đã cố gắng phục hồi sau hai phiên giảm vào thứ Sáu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh open interest và khối lượng giao dịch đang giảm dần, cho thấy đà tăng nhiều khả năng sẽ không kéo dài ý tưởng rằng ít nhất những lợi nhuận tiếp theo còn thiếu sự thuyết phục trong thời gian rất gần.

Trong tháng 6, CPI Thụy Sĩ tăng 0.5% so với tháng trước (kỳ vọng 0.3%) và tăng 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái (kỳ vọng 3.2%).

Phó chủ tịch ECB de Guindos sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh tài chính Euro Frankfurt. Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang chuẩn bị thắt chặt. Một số manh mối có thể được tiết lộ từ vị phó chủ tịch, đáng chú ý cũng trong tuần này, biên bản của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho cuộc họp tháng 6 sẽ được công bố vào thứ Năm.

Open interest trên thị trường HĐTL vàng giảm hơn 600 hợp đồng, trong khi khối lượng giao dịch tăng 68.4 nghìn hợp đồng.

Vàng có pha hồi phục ngoạn mục từ đáy 1,784 giữa tình hình open interest giảm nhẹ, cho thấy rằng đà tăng trong ngắn hạn có vẻ sẽ không kéo dài lâu. Hỗ trợ trước mắt của vàng sẽ là đáy năm nay tại $1,780.

Không có quá nhiều điều cần lưu ý hôm nay. Một số hợp đồng nổi bật đáo hạn trong ngày:

• USD/JPY tại 135.00 trị giá 699 triệu USD
• EUR/USD tại 1.1280 trị giá 507 triệu EUR
• USD/CNY tại 6.6985 trị giá 375 triệu USD

Theo kết quả sơ bộ từ CME Group, hợp đồng mở trên thị trường vàng tương lai ghi nhận mức giảm ngày thứ hai liên tiếp vào thứ sáu tuần trước xuống còn 330 hợp đồng còn khối lượng đã tăng phiên thứ ba liên tiếp vào khoảng 68.4 nghìn hợp đồng.

Vàng có vẻ được hỗ trợ ở khoảng 1,780 USD. Sự sụt giảm của vàng hôm thứ sáu tuần trước xuống gần mức thấp nhất năm 2022 tại 1,780 USD cho thấy khả năng tăng mạnh hơn là không cao. Trong khi mức thấp nhất từ đầu năm đến nay là 1,780 USD vào ngày 28/1 dự báo xu hướng giảm sẽ được giữ trong thời điểm hiện tại.

• Một cuộc thăm dò của Nikkei cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Kishida đang hướng tới chiến thắng trong cuộc bầu cử thượng viện ngày 10/7
• Có 125 chỗ ngồi đang được tranh chấp.
• Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Kishida dự kiến sẽ giành được khoảng 60 ghế (tăng từ 55 ghế mà đảng này hiện đang nắm giữ)

Các nhà giao dịch đang tiếp cận Bitcoin và các altcoin cho đến khi BTC vượt qua mức hỗ trợ 20,000 USD thành công. 

Phe gấu đang cố gắng đẩy BTC xuống dưới 19,000 USD để củng cố thêm lợi thế của họ trên thị trường tiền điện tử. Theo phân tích điểm MVRV-Z, Bitcoin dự kiến ​​sẽ giảm sâu hơn nữa trước khi chạm đến đáy. 

Tuy nhiên, nhà kinh tế, nhà giao dịch và doanh nhân Alex Krueger đã chỉ ra rằng khối lượng của Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 6, dự kiến tạo ra đáy lớn. Nếu Bitcoin tuân theo mô hình lịch sử của thị trường gấu năm 2018, Krueger hy vọng đáy sẽ hình thành vào tháng Bảy.

Bóng nến dài trên cây nến ngày 1/7 của Bitcoin cho thấy phe gấu tiếp tục bán khi BTC tăng gần mức 21,396 USD. 

Phe gấu đã kéo giá xuống dưới 19,637 USD còn phe bò đang cố gắng đẩy giá trở lại trên mức này. Nếu họ thành công, cặp BTC/USDT một lần nữa có thể tăng về phía đường EMA 20 ngày. Việc phá vỡ trên 22,000 USD có thể cho thấy một sự thay đổi xu hướng tiềm năng. Sau đó, cặp tiền này có thể cố gắng tăng lên mức trung bình động đơn giản 50 ngày (25,938 USD).

Ngược lại, nếu giá giảm so với mức hiện tại, điều đó cho thấy phe gấu vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Phe bán sau đó sẽ cố gắng kéo giá xuống dưới 18,626 USD. Nếu họ làm điều đó, cặp tiền có thể trượt đến vùng hỗ trợ quan trọng 17,960 USD - 17,622 USD. Đây là khu vực quan trọng để phe bò bảo vệ vì nếu không BTC/USDT có thể bắt đầu giai đoạn tiếp theo của xu hướng giảm và có thể trượt xuống 15,000 USD.

• Tỷ giá EUR/USD đã bị áp lực quanh mức 1.0425-30, giảm dần vào cuối ngày thứ sáu tuần trước.
• EUR/USD thoái lui khỏi mức cao trong ngày. Tâm lý hôm nay cho thấy sự suy yếu hơn nữa của cặp tiền này đối với ngưỡng 1.0400.

• Giá vàng cố gắng duy trì trên vùng 1,810.00 USD khi DXY vẫn đang điều chỉnh trong bối cảnh những lo ngại về suy thoái gia tăng.
• Tuần này, biên bản của Fed và NFP khả năng sẽ khiến các nhà đầu tư bận rộn hơn.

Nhìn chung, chưa có quá nhiều biến động đáng chú ý trong ngày. USDJPY tiếp tục giảm từ đầu phiên, tiếp cận 135.00. Ngoài ra, các đồng tiền cũng chỉ biến động nhẹ.

Hôm nay Mỹ sẽ nghỉ lễ Quốc khánh, nên thanh khoản cũng sẽ là một vấn đề đáng lưu ý.

Kazuo Momma là người đứng đầu chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. 

Tóm lại, ông khẳng định những gì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda đã nói rằng chính sách nới lỏng sẽ được duy trì:

• Có khả năng duy trì nới lỏng tiền tệ hiện tại "trong nhiều quý tới" để đảm bảo phục hồi kinh tế
• Theo đuổi mục tiêu lạm phát bền vững 2%
• "BOJ có thể tiếp tục kiểm soát đường cong lợi suất hiện tại trong phần còn lại của năm nay hoặc thậm chí sau đó"

Chương trình YCC đang chịu nhiều áp lực. Trong khi Ngân hàng đã mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm và sẽ tiếp tục làm như vậy, lợi suất của các kỳ hạn khác đã tăng cao hơn.

Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran đã diễn ra kể từ tháng 4 năm 2021.

• Kế hoạch hành động toàn diện chung với các cường quốc trên thế giới đã được thống nhất vào tháng 7 năm 2015
• Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Washington khỏi thỏa thuận vào tháng 5/2018

Các cuộc đàm phán để khởi động lại thỏa thuận sẽ bắt đầu theo bình luận cuối tuần từ Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Ali Bagheri Kani:

• thời gian và địa điểm của các cuộc đàm phán tiếp theo đang được hoàn thiện trong trao đổi "giữa Iran và Liên minh châu Âu (EU).

(EU đang làm đại diện cho Mỹ trong các cuộc đàm phán).

Theo ANZ, số liệu quảng cáo việc làm tại Úc tăng 1.4% so với tháng trước.

ANZ bình luận:

• Sự gia tăng diễn ra bất chấp việc làm tăng 60,600 trong tháng Năm.
• Tăng trưởng nhu cầu về lao động vẫn vượt cung.

Giấy phép xây dựng Úc vào tháng 5 năm 2022 + 1.5% so với tháng trước (dự kiến -1.8%) 

Theo ông Bezos, vấn đề lạm phát quá quan trọng để Nhà Trắng xử lí chỉ bằng những lời bóng gió như trên twitter của tổng thống. Ông nói rằng chính quyền Biden đang có định hướng sai lệch hoặc hiểu sai hoàn toàn lạm phát.

Theo viện Melbourne: Lạm phát tháng 6 đạt 0.3% MoM (giảm so với tháng trước 1.1% MoM).

Đây là một khảo sát do viện công bố, số liệu lạm phát Úc được công bố theo quý.

Mức đóng cửa trước đó là 6.7020

Tỉnh An Huy đã có hai quận bị phong tỏa. Theo Bloomberg:

• Chủ nhật ghi nhận 287 ca nhiễm mới
• Quận Lingbi đã bị phong toả từ chiều thứ Sáu, trong khi quận Si lân cận đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt lần thứ sáu vào Chủ nhật.
• Tỉnh Giang Tô cạnh Thượng Hải đã ghi nhận 59 ca vào thứ Bảy, trong khi thành phố Vô Tích phát hiện 35 ca vào Chủ nhật.
• Thượng Hải đã  ghi nhận ba ca vào Chủ nhật.

Ngoài ra, một đợt xét nghiệm mới đã bắt đầu ở Ma Cao.

Tỉnh An Huy.