Trước đó +4.8%

• Thặng dư cán cân thương mại tháng 4 tại Thụy Sỹ ở mức 4.13 tỷ CHF so với 2.99 tỷ CHF tháng trước đó

Thặng dư cán cân thương mại của Thụy Sĩ tăng trong tháng 4 do nhập khẩu giảm mạnh hơn so với xuất khẩu. Các điều kiện thương mại ngày càng tồi tệ xảy ra trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine và điều đó khiến thặng dư thương mại của Thụy Sĩ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm ngoái vào tháng trước.

• Chỉ số đo lường niềm tin người tiêu dùng Nhật Bản trong tháng 5 ở mức 34.1
• Tháng trước 33.0

Niềm tin của người tiêu dùng Nhật Bản được cải thiện một chút sau khi sụt giảm kể từ đầu năm. Mặc dù vậy kỳ vọng về giá cả của người tiêu dùng đã xấu đi với 94.4% (tăng 0.7%) số người nghĩ giá sẽ "đi lên" trong tháng Năm.

“Quan điểm của chúng tôi về việc cặp tiền tích lũy và giao dịch trong biên độ 1.0690 và 1.0765 "của chúng tôi ngày hôm qua là không chính xác vì tỷ giá đã tăng lên mức 1.0786 trước khi đóng cửa ở 1.0777 (+0.47%). Trong khi đà tăng vẫn còn yếu, có khả năng để EUR kiểm tra ngưỡng kháng cự chính tại 1.0800. Trong ngày hôm nay, vùng 1.0840 sẽ không bị đe dọa. Hỗ trợ ở 1.0745 nhưng chỉ cần một lần phá vỡ dưới mốc 1.0720 sẽ cho thấy rằng động lượng tăng đã suy giảm.”

• 13h - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 4 Thụy Sỹ
• 13h45 - Số liệu GDP Quý 1 Pháp
• 13h45 - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 Pháp
• 14h - Số liệu GDP quý 1 Thụy Sỹ
• 15h - Số liệu GDP quý 1 của Ý
• 16h - Số liệu CPI sơ bộ tháng 5 của Eurozone

Xu hướng tăng giá của dầu tiếp tục diễn ra sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga được EU áp đặt. Thêm vào đó OPEC+ sẽ "án binh bất động" và các thành phố lớn tại Trung Quốc nới lỏng các quy định hạn chế, do đó "vàng đen" được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng.

• Đẩy nhanh phát hành trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương
• Sẽ tăng mức chiết khấu tín dụng VAT
• Sẽ triển khai trợ cấp tiền mặt cho đến cuối năm cho các công ty thuê sinh viên vừa tốt nghiệp đại học
• Sẽ tăng cường các chuyến bay chở khách quốc tế một cách có trật tự
• Tăng đều đặn lượng tiêu thụ ô tô, thiết bị gia dụng
• Sẽ cho phép các công ty hoãn các khoản thanh toán an sinh xã hội đến cuối năm trong các ngành bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ngân hàng Westpac đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Q1 lên 0.6% so với quý trước, tương đương với đà tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 0.2% kỳ vọng trước đó.

Tuyên bố của Samsung cho biết Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đã gặp Giám đốc điều hành của Intel Patrick Gelsinger vào thứ Hai

• "Họ đã thảo luận về cách hợp tác giữa hai công ty."
• họ đã "trao đổi ý kiến về chip nhớ thế hệ tiếp theo, chip dành cho PC và thiết bị di động trong một loạt các cuộc họp"

Thị trường chứng khoán phiên Á mở cửa với tâm lý tích cực. Các chỉ số chứng khoán chính có sắc xanh lan tỏa. Việc Trung Quốc dần mở cửa trở lại sẽ làm giảm bớt nỗi lo về đứt gãy chuỗi cung ứng cũng như là thiếu hụt nguyên liệu gia công đầu vào.

Các loại tài sản rủi ro đang được ưa thích hơn ở thời điểm hiện tại, khi mà động thái diều hâu từ FED có vẻ như đã chạm định và thị trường đang đánh giá khả năng tăng lãi suất mạnh hơn thời gian tới khó có thể sảy ra.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• SHANGHAI + 0.51%
• NIKKEI + 0.07%
• HSI +0.11%
• SHENZHEN +1.21%
• KOSPI + 0.05%
• ASX 200 -0.68%

Cập nhật thị trường FX:

DXY hôm nay đã có phiên hồi phục nhẹ sau gần 2 tuần giảm điểm trước đó. USD mạnh nhất và JPY yếu nhất.

EUR sẽ là đồng tiền cần chú ý ngày hôm nay, khi mà dữ liệu lạm phát Eurozone trong tháng 05 sẽ được công bố một vài giờ tới.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.27%
• GBPUSD -0.29%
• AUDUSD -0.15%
• NZDUSD -0.30%
• USDCHF +0.30%
• USDCAD +0.19%
• USDJPY +0.44%

Cập nhật thị trường vàng:

• Giá vàng trong phiên giao dịch ngày 31/05 mở cửa với mức giảm điểm nhẹ gần 5 USD/once, giá đã ghi nhận tín hiệu hồi phục ngay sau đó. Tuy vậy, áp lực bán vẫn đang diễn ra - khi mà tâm lý risk-on vẫn đang quay trở lại mạnh mẽ. 
• Hiện giá kim loại quý này giao dịch quanh mốc 1,851 USD/ounce.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói mối quan hệ với Mỹ không thể tiếp tục xấu đi.

Dữ liệu lạm phát của EZ cho biết:

• Lạm phát khu vực đồng Euro đạt kỷ lục 7.5% trong tháng Tư. Việc loại bỏ chi phí năng lượng và thực phẩm vẫn khiến tỷ lệ này cao hơn mục tiêu của ECB. Lãi suất huy động của ECB hiện là -0.5%.
• Lạm phát HICP có thể sẽ đạt mức cao mới trong tháng 5 ở mức 7.8% đối với khu vực Eurozone.

Ngân hàng CommerzBank cho biết có khả năng lạm phát tăng từ 7.4% lên 8.0% trong tháng Năm.

• Tỷ lệ lạm phát không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá có thể sẽ tăng thêm từ 3.5% trong tháng 4 lên 3.8% vào tháng 5.

• Dầu Brent và Dầu WTI tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 31 tháng 05.
• Trong ngày hôm qua, Châu Âu đã chính thức ban hành lệnh cấm nhập khẩu đối với dầu Nga thông qua đường ống dẫn dầu và đường biển. Điều này có thể khiến cho tình hình giá dầu thế giới trở nên căng thẳng hơn - mặc dù OPEC+ cũng đã đưa ra kế hoạch tăng sản lượng khai thác trong năm nay.
• Giá dầu Brent +0.8% (122 USD/thùng), dầu WTI +0.38% (118 USD/thùng). 

Bộ trưởng Tài chính Yellen sẽ cùng tổng thống Biden và chủ tịch Powell bàn về hiện trạng kinh tế Mỹ và thế giới, và các ưu tiên kinh tế của tổng thống như giải quyết lạm phát và ổn định tăng trưởng.

Các quan chức thành phố Thượng Hải phát biểu trong một cuộc họp báo:

• Thành phố đã bước vào giai đoạn kiểm soát dịch bệnh ổn định
• Thượng Hải đang trên đường trở lại một cuộc sống bình thường
• Trung tâm mua sắm, cửa hàng mở cửa trở lại giới hạn ở mức 75%
• Người lao động ở các khu vực rủi ro thấp có thể trở lại làm việc từ ngày 1 tháng 6

Tổng thống Mỹ Joe Biden có lịch họp bận rộn vào ngày 31/05, bao gồm:

• 22:00 - với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.
• 00:15 (ngày 01/06) - Cuộc gặp với Chủ tịch Fed Powell và Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Yellen để thảo luận về “ưu tiên kinh tế hàng đầu: giải quyết lạm phát”.
• 02:00 (ngày 01/06) - Gặp gỡ nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS, để giải quyết tội ác và phân biệt đối xử đối với người Châu Á

Số dư tài khoản vãng lai quý 1 của Úc ghi nhận thặng dư 7.5 tỷ AUD (dự kiến +13.4 tỷ AUD).

• Trước đó ghi nhận thặng dư 12.7 tỷ AUD.

Hàng tồn kho quý 1 của doanh nghiệp +3.2% (dự kiến +1.1%)

• Trước đó ghi nhận +1.0%.

Xuất khẩu ròng quý 1 giảm 1.7% (dự kiến -1.4%)

• Trước đó ghi nhận -0.2%.

• Số liệu tín dụng khu vực tư nhân tại Úc tháng 4 +0.8% theo thống kê hàng tháng (trước 0.4%)
• Số liệu tín dụng + 8.6% theo thống kê năm.

Trong phiên giao dịch Châu Á ngày 31/05, USD đang là mạnh nhất - JPY yếu nhất.

DXY ghi nhận tín hiệu tích cực sau gần 2 tuần giảm điểm (khi mà tâm lý risk-on quay trở lại mạnh mẽ với chứng khoán và các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro). HIện chỉ số neo ở mốc 101.698 điểm (+0.33%).

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD -0.31%
• GBPUSD -0.29%
• AUDUSD -0.36%
• NZDUSD -0.45%
• USDCHF +0.41%
• USDCAD +0.13%
• USDJPY +0.54%

Khảo sát kinh doanh của ANZ ở New Zealand vào tháng 5:

• Niềm tin kinh doanh -55.6, trước đó -42.0
• Chỉ số hoạt động -4.7, trước đó + 8.0

ANZ nhận xét:

• Áp lực lạm phát vẫn còn gay gắt thời điểm hiện tại. Tuy vậy giới đầu tư và các chuyên gia vẫn kỳ vọng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

• Uớc tính là 6.6621
• Giá đóng cửa phiên trước là 6.6615

PMI chính thức của Trung Quốc đến từ Liên đoàn Giao nhận & Mua hàng Trung Quốc (CFLP) và Trung tâm Thông tin Hậu cần Trung Quốc (CLIC), dựa trên dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) thu thập.

Số liệu ghi nhận tháng 05/2022:

• Sản xuất dự kiến là 48.0, trước đó là 47.4
• Dịch vụ dự kiến 45.2, trước 41.9
• Sản xuất tổng hợp trước đó 42.7

Nếu có một vấn đề để nói về phiên hôm qua thì đó có lẽ là thanh khoản khi các trader Mỹ nghỉ giao dịch nhân ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong. Đây cũng là lý do tại sao hành động giá trong đêm có phần nhạt nhòa. Nhìn chung, USD tiếp tục suy yếu với câu chuyện chính là Fed đã chạm tới đỉnh điểm hawkish. Tuy vậy, cũng đã có một số bình luận khá diều hâu từ thành viên hội đồng thống đốc Fed Christopher Waller, khi ông nói sẽ không loại trừ việc tăng lãi suất 50bp cho tới khi lạm phát đã về mức 2%. Có vẻ thị trường đã phải đợi đến sáng nay để bắt đầu phản ứng khi đồng bạc xanh đang hồi phục khá mạnh. Thanh khoản thấp có lẽ cũng đã góp phần vào biến động giá. Hiện tại, diễn biến các đồng tiền như sau:

• Chỉ số DXY +0.25% lên 101.61
• EURUSD -0.18% xuống 1.0755
• GBPUSD -0.21% xuống 1.2621
• AUDUSD -0.2% xuống 0.7179
• NZDUSD -0.2% xuống 0.6542
• USDJPY +0.52% lên 128.16
• USDCHF +0.42% lên 0.9607
• USDCAD +0.12% lên 1.2671

Nhìn vào biểu đồ DXY H1, có thể thấy một pha đảo chiều khá mạnh ngay từ đầu giờ hôm nay. Đây có thể là động thái tái cân bằng cuối tháng, short covering, hoặc việc lợi suất hồi phục kích cầu USD. Lợi suất Mỹ 10 năm đã tăng trở lại lên mức 2.8% sau một thời gian giảm khá sâu.

Thị trường chứng khoán Mỹ không mở cửa trong ngày nghỉ lễ. Hiện tại, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán tại đây đang tăng nhẹ, mặc dù đã thoái lui từ đỉnh và tạo nến rút chân:

• HĐTL Dow Jones +0.11% (đỉnh hôm nay +0.8%)
• HĐTL Nasdaq +0.76% (đỉnh hôm nay +1.71%)
• HĐTL S&P 500 +0.28% (đỉnh hôm nay +1.1%)

Trên thị trường hàng hóa, vàng đã có một ngày quét 2 chiều với biên độ gần 20 USD, sau đó đóng cửa tăng nhẹ quanh mức $1,855. Tới giờ vàng bắt đầu giảm trở lại (-0.4%) xuống $1,849, một phần có lẽ do lợi suất tăng trở lại làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Cả dầu Brent và dầu WTI đều tăng mạnh, hiện giao dịch lần lượt quanh mức $120 và $117, trước những rủi ro xoay quanh lệnh cấm dầu Nga của EU. Một số chuyển biến tích cực về vấn đề phong tỏa tại Trung Quốc cũng tạo nhiều lạc quan xoay quanh nhu cầu tiêu thụ dầu tại đây.
 

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai người kể từ khi Biden tái đề cử Powell làm người đứng đầu Fed.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, cả hai sẽ thảo luận về tình trạng của nền kinh tế và tình hình lạm phát của nước Mỹ và thế giới

Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của Biden là giảm lạm phát. Ông đặc biệt lo ngại về giá nhiên liệu, nhưng Cục Dự trữ Liên bang lại không tác động được gì nhiều tới vấn đề này

Giá dầu hôm qua đã có một phiên vô cùng khởi sắc

Dữ liệu từ phong vũ biểu hàng tháng của Anh bởi Ngân hàng Lloyds cho thấy niềm tin kinh doanh tăng năm điểm trong tháng 5 lên 38%

• mức cao nhất kể từ tháng 2
• và cao hơn mức trung bình dài hạn là 28%
• 60% trong số 1.200 công ty được khảo sát nói rằng họ có kế hoạch tăng giá để bảo vệ tỷ suất lợi nhuận do chi phí vật tư tăng cao.
• 16% doanh nghiệp có kế hoạch tăng lương cho người lao động từ 4% trở lên
• Số lượng công ty báo cáo kế hoạch tuyển dụng tăng lần đầu tiên trong ba tháng (53% có kế hoạch tuyển dụng nhân viên, tăng từ 44% trong tháng trước)

Niềm tin người tiêu dùng tại Úc theo thống kê ở mức 90.7% (trước đó 90.8%).

ANZ nhận xét:

Niềm tin của Người tiêu dùng giảm 0.1% cho thấy không có phản ứng rõ rệt nào đối với cuộc bầu cử. Đây là cuộc bầu cử thứ 5 kể từ cuộc khảo sát diễn ra hàng tuần vào năm 2008, và không cuộc bầu cử nào cho thấy sự dao động lớn về niềm tin. 

• Đánh giá của chính phủ Nhật Bản nói rằng sản lượng công nghiệp đang đình trệ
• Tháng 4 -1.3% theo số liệu hàng tháng (dự kiến -0.2%, trước +0.3%).
• Số liệu thống kê hàng năm giảm 4.8% (dự kiến -2.5%, trước -1.7%).
• Sản lượng tháng 5 dự kiến +4.8% so với tháng trước.
• Sản lượng tháng 6 ở mức + 8.9% so với tháng trước.

Cập nhật số liệu sản xuất và lao động tại Nhật Bản:

• Doanh số bán lẻ của Nhật Bản tháng 4 + 0.8% so với tháng trước (dự kiến +0.7%) 
• Doanh số bán lẻ Nhật Bản +2.9% so với cùng kỳ (dự kiến 2.6%).
• Sản lượng công nghiệp sơ bộ của Nhật Bản cho tháng 4 -1.3% trung bình hàng tháng (dự kiến -0.2%)
• Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản tháng 4 +2.5% (so với dự kiến 2.6% trước đó).

Tóm tắt các động thái đối với lệnh cấm dầu từ phía Nga:

• Lệnh cấm đối với dầu của Nga miễn trừ dầu đi qua đường ống đến Châu Âu
• Điều này cho phép các quốc gia phụ thuộc, đặc biệt là Hungary, tiếp tục nhập khẩu
• Vận chuyển (nhập khẩu dầu từ đường biển) dầu của Nga, chiếm 2/3 lượng nhập khẩu của EU, sẽ bị cấm
• Đức và Ba Lan sẽ ngừng nhập khẩu dầu qua đường ống Druzhba vào cuối năm

Giấy phép xây dựng New Zealand trong tháng 4 giảm 8.5% theo số liệu thống kê hàng tháng (trước đó +5.8%).

Số liệu giấy phép tháng 3 đã được điều chỉnh lên +6.2%.

So với cùng kỳ năm trước, giấy phép xây dựng ở mức -6.9%.

Bitcoin đã tăng mạnh vào cuối tuần cũng như trong phiên hôm nay, và vẫn chưa dừng lại

BTC/USD trong phiên Mỹ có lúc đã break qua mức $32,000

Hỗ trợ hiện nay là các vùng 29.5k và 30.5k

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã gặp nhau vào thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022 để thảo luận về một loạt các biện pháp trừng phạt khác nhằm vào Nga.

Tweet từ Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu:

• Đây là hành động cụ thể từ EU. Reuters đưa tin rầm rộ rằng 90% lượng dầu nhập khẩu của Nga sẽ bị cấm vào cuối năm nay.
• Ngoài ra lệnh cấm sẽ đi kèm với 'de-SWIFTing ngân hàng lớn nhất của Nga.

• Đảng Lao động đối lập và đang thể hiện ưu thế tuyệt đối so với Đảng Cộng hòa/Độc lập, Anthony Albanese dự kiến sẽ là Thủ tướng mới.
• Thủ tướng đương nhiệm, Scott Morrison, đã thừa nhận thất bại vào tối bầu cử (ngày 21/05).
• Tuy nhiên, nghi ngờ là liệu chính phủ mới có chiếm đa số trong nghị viện hay sẽ điều hành cùng với Đảng Cộng hòa / Độc lập. Albanese tự tin rằng mình sẽ thành lập một chính phủ đa số.

Phó Thống đốc / Tổng Giám đốc Ổn định Tài chính Ngân hàng Dự trữ New Zealand Christian Hawkesby cho biết:

• Cần giảm các hoạt động kích thích nền kinh tế.
• Lạm phát cần phải được đưa về mức trung tính (trung tính là 2%).

• Giá vàng tăng $3 lên mốc $1856
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 10 bps lên 1.056%
• Dầu thô WTI tăng $2.10 lên $117.17/thùng
• HĐTL S&P 500 tăng 21 điểm
• AUD dẫn đầu, JPY yếu nhất nhóm G7

Hôm nay thị trường không có sự tham gia của nước Mỹ, các đồng tiền hàng hóa dẫn đầu khi Trung Quốc công bố kế hoạch mở cửa trở lại Thượng Hải và Bắc Kinh.

Diễn biến thị trường trái phiếu châu Âu đáng chú ý nhất trong ngày khi lợi suất tăng vọt do chỉ số CPI của Đức tăng nhanh hơn dự kiến. Ngày càng có nhiều khả năng bà Lagarde sẽ cần tăng lãi suất quyết liệt hơn nữa. Điều này giúp đồng euro hưởng lợi, và EUR/USD đã tăng thêm 50 pips vào ngày hôm nay.

CAD tiếp tục được hưởng lợi từ giá dầu. Nếu nhu cầu của Trung Quốc tăng trở lại và dầu của Nga bị hạn chế hơn nữa, thì sẽ không có gì cản trở được đà tăng này (trừ khi nhu cầu sụt giảm vì nguyên nhân nào đó)

Bitcoin cuối cùng cũng hòa nhịp tăng với tài sản rủi ro. Mặc dù BTC vẫn nằm trong phạm vi gần đây, nhưng khả năng tăng giá là điều cần phải theo dõi trong những giờ tới.

Đây là một đợt tăng giá ấn tượng kéo dài 6 tuần qua

WTI ban đầu chỉ tăng nhẹ từ $102 lên $106/thùng do bối cảnh lúc đó vẫn tiêu cực. Thời điểm đó, Mỹ phải giải phóng 1 triệu thùng mỗi ngày từ kho dự trữ chiến lược SPR, Trung Quốc bị đóng cửa và những lo lắng về tăng trưởng toàn cầu lan tràn.

Hiện nay, dầu thô WTI hiện chỉ cách mức cao nhất cuối tháng 3 vài chục cent. Việc phá vỡ mốc này sẽ mở đường cho việc quay trở lại 130 đô la. Trung Quốc đang trên đà mở cửa trở lại, lực cầu hiện đang tăng cường.

• Lãi suất sẽ phải ở trên mức trung lập vào cuối năm.
• Mức tăng 50 bps sẽ hợp lý cho tới khi mục tiêu lạm phát mà FED để ra thực tế tiến gần tới mốc 2%.
• Việc thu hẹp bảng cân đối kế toán sẽ có tác động tương đương với một vài đợt tăng lãi suất 25 bps.
• Tình trạng lạm phát hiện nay vẫn đang cao ở mức báo động.
• Chuỗi cung ứng đứt gãy sẽ tạo áp lực lớn tới nền kinh tế Mỹ.

USDCAD giảm phiên thứ ba liên tiếp, hiện đang kiểm tra đường MA 200 ngày tại 1.2658, với động lực chính là USD suy yếu trên toàn cục diện khi thị trường đang định giá Fed đã chạm đến đỉnh điểm hawkish, còn BoC vẫn là một trong những NHTW diều hâu nhất. Ngoài ra, dầu tăng cũng là một động lực hỗ trợ CAD.

Nếu không giữ được hỗ trợ MA 200 ngày, hỗ trợ tiếp theo sẽ xuống dưới vùng 1.2480/00. Dưới đó sẽ là 1.2403 (đáy phiên 5/4/2022) và 1.2300/20.

• Hai tàu chở dầu của Hy Lạp đã bị Iran bắt dữ trên vịnh Ba Tư vào hôm thứ sáu, mỗi tàu trở khoảng 1 triệu thùng dầu.
• Đây có thể là sự trả đũa tới từ Iran sau những gì mà Châu Âu đã làm với các tàu trở dầu tới từ nước này trước đó.
• Các động thái bắt giữ này khiến cho nguy cơ gián đoạn các chuyến hàng từ khu vực vốn là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho toàn cầu tăng cao.