Ngày 28/9, BOE bất ngờ thông báo sẽ mua trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn dài cho đến ngày 14/10/2022 để ổn định thị trường trái phiếu chính phủ, và chương trình thắt chặt định lượng (QT) sẽ hoãn đến ngày 31/10/2022. 

Tuy nhiên đối với GBP, sự can thiệp này không giải quyết được nguyên nhân cơ bản dẫn đến rối loạn chức năng thị trường.

Với những lo ngại của thị trường về thách thức trong cơ cấu và độ tin cậy chính sách của Vương quốc Anh, đồng GBP vẫn dễ bị tổn thương. 

GBP/USD vừa giảm sâu hơn 40 xuống 1.1280, đe dọa thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày.

Hoạt động xây dựng của Anh bất ngờ cải thiện trong tháng 8, mặc dù triển vọng vẫn còn khá tối tăm khi tăng trưởng đơn đặt hàng mới gần như bằng không.

• PMI xây dựng S&P tháng 8 của Anh: 52.3, dự kiến đạt 48 
• Trước đó: 49.2

Giá vàng vừa giảm $9.4/oz xuống còn $1,715.3oz, thoái lui toàn bộ đà tăng trong sáng nay.

Tuy rất nỗ lực nhưng euro đã thoái lui đà tăng sáng nay, một lần nữa trở lại xuống dưới 0.9900.

Hiện cặp tiền giao dịch ở mức 0.9883 - đe dọa thoái lui toàn bộ đà tăng trong ngày

• PMI xây dựng S&P tháng 8 của Eurozone: 45.3
• Tháng trước: 44.2
• PMI xây dựng S&P tháng 8 của Đức: 41.8
• Tháng trước: 42.6
• PMI xây dựng S&P tháng 8 của Pháp: 49.1
• Tháng trước: 48.2

Sau pha chấm dứt chuỗi 3 ngày tăng liên tiếp vào hôm qua, chứng khoán châu Âu hồi phục trở lại khi các nhà đầu tư cân nhắc tác động của giá dầu tăng lên các tài sản rủi ro.Chỉ số Stoxx Europe 600 hôm nay tăng 0.6%, dẫn đầu đà hồi phục là cổ phiếu ô tô và bất động sản. Các hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 đều ghi nhận mức tăng khiêm tốn. Nhìn chung, sắc xanh bao phủ lên phần lớn các chỉ số song mức tăng không quá đáng kể.

• DAX +0.64%
• CAC +0.26%
• FTSE +0.24%
• IBEX +0.44%
• Euro Stoxx 50 +0.52%
• STOXX 600 +0.49%

Lợi suất trái phiếu kho bạc cũng đồng loạt tăng, dẫn đầu là lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 2.8 bp.

Đô la suy yếu sau khi chạm đỉnh trong tuần vào ngày hôm qua. USD lưỡng lự gần 111 nhưng đã nhanh chóng giảm vào đầu phiên Âu.Bảng Anh cũng xóa bỏ đà tăng trước đó, các nhà giao dịch đang cân nhắc động thái hạ triển vọng ở Anh xuống mức tiêu cực của Fitch Ratings. Ngoại trừ GBP, hầu hết các đồng tiền chính khác đều hồi phục nhẹ. Giá năng lượng tăng nóng có thể thúc đẩy lạm phát cao hơn, khiến triển vọng dovish của Fed ngày một xa vời thực tế và nền kinh tế chậm lại so với những gì Fed hy vọng đạt được thông qua chính sách thắt chặt. Chủ tịch Fed Atlanta hôm qua cho biết ông ủng hộ nâng lãi suất lên mức 4.5% vào cuối năm nay, ngụ ý mức tăng 125bp. Đồng thời, chủ tịch Fed San Francisco cũng nhận định không nên kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất nào trong 2023.

Trader đang đánh giá tác động của động thái cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày của OPEC+. Giá dầu WTI vươn lên $88.45 - mức cao nhất kể từ ngày 15/9. Nhà Trắng cảnh báo về những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu khi hàng hóa nhập khẩu của Nga bị hạn chế và cho biết Mỹ sẽ bán ra 10 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược.

Goldman Sachs tăng mục tiêu giá dầu Brent lên mức $110 trong quý IV, có nghĩa là giá dầu Brent sẽ tăng 20% so với hiện tại. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng của Goldman cho biết: "Chúng ta đang tiến gần đến mức tồn kho thấp kỷ lục. Tình trạng thiếu khí đốt sẽ khiến nhu cầu sử dụng dầu tăng trong mùa đông năm nay. Giờ thì nguồn cung đã bị OPEC+ cắt giảm và khả năng cao là Nga cũng sẽ làm vậy." 

Giá vàng hưởng lợi nhờ sự suy yếu của đô la Mỹ. Hiện vàng giao dịch ở mức $1,721.57/oz, tăng $5/oz trong ngày.

USD/CHF liên tục suy yếu kể từ phiên Á sáng nay. Đầu phiên Âu, cặp tiền giảm 20 pip xuống 0.9781 - mức thấp nhất trong tháng 10 tính đến hiện tại. 

Các quan chức ở Nigeria đã phát hiện ra một đường ống dẫn dầu bất hợp pháp tại một cảng xuất khẩu dầu lớn của nước này. Đáng nói là đường ống này hoạt động suốt 9 năm mà không bị phát hiện.  Dài 4 km từ cảng xuất khẩu Forcados, nơi thường xuất khẩu khoảng 250.000 thùng dầu mỗi ngày (bpd) ra biển, cảnh sát đã mất 6 tuần để  tìm ra đường ống này.
___________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 11 CLEX22 🟢+0.01%

Nhà đầu tư tỏ ra khá tích cực ngay đầu phiên Âu, hỗ trợ các chỉ số chính hồi phục sau đà giảm hôm qua.

• DAX +80.09 điểm, tương đương 0.64%
• CAC +13.32 điểm, tương dudowng0.22%
• FTSE +8.23 điểm, tương đương 0.12%
• IBEX +34.9 điểm, tương đương 0.46%
• Euro Stoxx 50 +16.33 điểm, tương đương 0.47%
• STOXX 600 +2.74 điểm, tương đương 0.69%

Theo số liệu từ hải quan nước này, xuất khẩu Ngô tháng 9 của Brazil đạt 6.8 triệu tấn, cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê từ năm 1997. So với tháng trước, xuất khẩu ngô giảm 9% nhưng tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Tây Ban Nha, Nhật Bản, Iran và Ai Cập là các nước nhập khẩu ngô hàng đầu từ Brazil trong tháng 9. 
Ngược lại, xuất khẩu đậu tương giảm mạnh 11% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh.
___________________
Hợp đồng kỳ hạn Ngô tháng 12: ZCEZ22 🔴-0.11%
Hợp đồng kỳ hạn Đậu tương tháng 11: ZSEX22 🔴-0.24%

• Sản lượng công nghiệp tháng 8 của Tây Ban Nha tăng 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái
• Tháng 7: +5.4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ trưởng Mohammed Al-Fares: 

• Quyết định này đã đặt một trọng trách lớn lên vai chúng tôi là phải theo sát diễn biến thị trường trong trường hợp nguồn cung hoặc sản lượng tăng
• OPEC+ hoạt động với mục tiêu phục vụ nền kinh tế toàn cầu chứ không phải đe dọa nó.

Dầu WTI hiện đang giao dịch ở mức $87.6 - mức thấp nhất trong ngày.

Chỉ số DXY tăng nhẹ sau đà giảm liên tiếp ở phiên Á, lên mức 110.98 nhưng vẫn còn lưỡng lự chưa thể quay lại 111.

• Đơn hàng công nghiệp tháng 8 của Đức giảm 2.4% so với tháng 7, dự kiến giảm 0.7%.
• Tháng 7: -1.1%

Lĩnh vực công nghiệp của Đức tiếp tục chịu áp lực lớn trước lo ngại suy thoái và cuộc khủng hoảng năng lượng bao trùm.

Mỹ đang chuẩn bị giảm quy mô trừng phạt đối với Venezuela để cho phép Chevron Corp. tiếp tục bơm dầu, tạo cơ hội mở cửa trở lại thị trường Hoa Kỳ và châu Âu. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các chi tiết vẫn đang được thảo luận và nói rằng thỏa thuận có thể được thông qua.

Nếu thỏa thuận được thông qua và Chevron, cùng với các công ty dịch vụ dầu mỏ của Mỹ, được phép hoạt động trở lại ở Venezuela, nước này sẽ chỉ cung cấp một lượng dầu mới với số lượng hạn chế ra thị trường thế giới trong ngắn hạn. Venezuela từng là nhà sản xuất dầu lớn, bơm hơn 3.2 triệu thùng/ngày trong những năm 1990, nhưng ngành công nghiệp nhà nước đã sụp đổ trong thập kỷ qua vì thiếu đầu tư, tham nhũng và quản lý yếu kém. Các biện pháp trừng phạt do chính quyền Trump san lấp càng làm sụt giảm sản lượng và buộc các công ty phương Tây phải rời khỏi đất nước.

• Lãi suất tăng nhanh chóng khiến ngân hàng phải điều chỉnh lại dự báo
• Thị trường nhà ở giá rẻ nhất thế giới đang trong thời kỳ suy thoái hiếm hoi

Giá nhà ở dự kiến ​​sẽ giảm 15% trong năm nay và 15% nữa trong thời gian tới, so với mức cuối năm 2021, các nhà phân tích bao gồm Gurpreet Singh Sahi cho biết. 

Bên dưới vùng đầm lầy rải rác cối xay gió của Hà Lan là nơi dự trữ khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu. Cánh đồng Groningen rộng lớn có đủ sức chứa chưa được khai thác để thay thế phần lớn nhiên liệu mà Đức từng nhập khẩu từ Nga. Tuy nhiên, khu vực này đang trong quá trình đóng cửa và Hà Lan đang từ chối lời kêu gọi bơm thêm, ngay cả khi châu Âu chuẩn bị cho mùa đông có lẽ là khắc nghiệt nhất kể từ Thế chiến II. Vì việc khoan đã dẫn đến các trận động đất lặp đi lặp lại, các quan chức Hà Lan không hề muốn thất hứa và khiến cư dân phản ứng dữ dội. 

• 19:50 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester phát biểu khai mạc trước hội nghị "Real-Time Data Analysis, Methods, and Applications" 
• 00:00 Thống đốc Hội đồng Dự trữ Liên bang Lisa Cook nói về triển vọng kinh tế tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson
• 00:00 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Charles Evan tham gia Q&A với Phòng Thương mại Illinois
• 04:00 Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế trước Chuỗi Hội thảo Mark C. Berger
• 5:30 Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Loretta Mester một lần nữa phát biểu về chính sách tiền tệ và triển vọng kinh tế trước sự kiện "Economists on the Economy" của Hội đồng Giáo dục Kinh tế

Robertson cho biết:

• Cắt giảm chi tiêu sẽ đồng nghĩa với việc thu hẹp xung lực tài khóa
• Chuyển sang thặng dư nhanh hơn đòi hỏi các biện pháp thắt lưng buộc bụng
• Doanh nghiệp cho rằng vấn đề số một của họ là nguồn cung lao động

NZD/USD trong phiên giao dịch: 

Đồng bạc xanh giảm điểm, hiện đang giao động quanh mức 110.900. Trong khi đó AUD, NZD hồi phục, đang là đồng tiền mạnh nhất. EUR, GBP đều tăng nhẹ so với USD, còn JPY biến động không lớn, vẫn đang bị đe dọa cán mốc 145.00. 

Dữ liệu thặng dư thương mại của Australia hôm nay cũng cho thấy nhập khẩu hàng tiêu dùng mạnh mẽ (chứng tỏ nhu cầu trong nước tăng mạnh), tạo ra một luồng gió mới cho đồng AUD. 

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng chính quyền Biden đang xem xét khả năng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela để cho phép Chevron xuất khẩu nhiều dầu hơn ra khỏi đất nước. Tuy nhiên, ngay cả khi điều này đạt được, có lẽ sẽ phải mất nhiều năm nữa Chevron mới có thể bơm được đủ lượng dầu cần thiết ra khỏi đất nước. Dầu giảm trong phiên giao dịch tại đây.

Thị trường chứng khoán khu vực biến động trái chiều, HĐTL Mỹ tăng nhẹ.

Lợi nhuận quý III của Samsung Electronics Co Ltd dự kiến giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức giảm đầu tiên trong gần ba năm, do suy thoái kinh tế làm suy yếu nhu cầu đối với các thiết bị điện tử và chip cung cấp năng lượng. Trên toàn cầu, lạm phát đang gia tăng, các ngân hàng trung ương đang mạnh tay tăng lãi suất, lo ngại về suy thoái đang gia tăng và sự không chắc chắn về hậu quả từ cuộc xâm lược Ukraine của Nga vẫn luôn hiện hữu. Kết quả là, các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng đã tiết kiệm chi tiêu hơn. 

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Mohammed Al-Fares hôm 05/10 cho biết quyết định cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày của OPEC+ sẽ có tác động tích cực đến thị trường dầu mỏ, hãng thông tấn nhà nước đưa tin. Ông cho biết OPEC+ hoạt động để phục vụ nền kinh tế toàn cầu, chứ không phải đe dọa nó. Ông nói: “Chúng tôi hiểu mối quan tâm của người tiêu dùng về việc giá cả có khả năng tăng nhưng điều thúc đẩy chúng tôi đến (OPEC +) là duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu”. Ông cho biết OPEC + không bao giờ đưa ra quyết định với mục đích thực thi "quyền bá chủ", mà thay vào đó, OPEC + luôn quan tâm đến việc cung cấp đủ nguồn cung cho thị trường với giá cả hợp lý không gây hại cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Trong phiên hôm qua, trước sức ép từ USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, BTC đã bị đạp tương đối mạnh về gần $19,000. Hiện tại, có vẻ như tâm lý đã ổn định hơn rất nhiều và cả tiền điện tử đang hồi trở lại. BTC do đó cũng hồi phục về trên $20K.

Hầu như tất cả các trang báo đều theo dõi vấn đề này. Tổng thống Venezuela Maduro sẽ không sớm cho phép bất kỳ cuộc đàm phán nào với phe đối lập. Ý kiến phản đối chính thứ hai là ngay cả khi ông ta làm vậy thì cũng sẽ mất nhiều năm trước khi Chevron có thể bơm thêm một lượng dầu thực sự có ý nghĩa.

Phó Thủ tướng New Zealand và Bộ trưởng Tài chính Robertson nhận xét rằng:

• Chính sách tài khóa và tiền tệ cần được cùng phối hợp 
• Khi lãi suất tăng, nhu cầu sẽ bị hạn chế
• Không quan tâm đến triển vọng dài hạn đối với USD/NZD

Nhận xét của Robertson được đưa ra sau đợt tăng lãi suất ngày hôm qua từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand.

AUD và NZD đang là 2 đồng tiền mạnh nhất phiên hôm nay.

JPY chưa có nhiều thay đổi, còn lại các đồng tiền khác đều tăng khoảng 0.2% so với USD.

Theo SocGen:

• MA 50 ngày gần 0.60100.6060, đồng thời là mức thấp nhất của tháng 7 sẽ là một rào cản quan trọng trong ngắn hạn
• Không thể vượt kháng cự sẽ tiếp tục củng cố xu hướng giảm về đáy tháng trước tại 0.5565 và 0.5495/0.5470

• Liên minh OPEC + đã đồng ý cắt giảm hạn ngạch sản xuất hiện tại xuống 2 triệu thùng/ngày. 
• Ngoài việc cắt giảm, thỏa thuận cung cấp đã được gia hạn cho đến cuối năm 2023. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz Bin Salman nói rằng việc hạn chế nguồn cung sẽ được duy trì cho đến khi kết thúc thỏa thuận trừ khi thị trường thay đổi.

Cập nhật giá dầu lúc này:

Cán cân thương mại của Úc trong tháng 8 thặng dư 8.324 tỷ đô la Úc, thấp hơn so với dự kiến 10.0 tỷ đô la Úc

Xuất khẩu tăng 2.6% so với tháng trước

Nhập khẩu tăng 4.5% so với tháng trước

 

Chỉ báo của ANZ về xu hướng giá đối với 17 mặt hàng xuất khẩu chính của New Zealand.

• Giảm 0.5% trong tháng 9, tiếp tục xu hướng giảm kể từ tháng 4
• Tính theo nội tệ, chỉ số tăng 3.3% do đồng NZD giảm 2.5%

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã rất nỗ lực hồi phục về cuối phiên, tuy vậy vẫn đã chốt phiên giảm điểm khi thị trường đánh giá hai báo cáo PMI và biên chế lao động ADP tại Mỹ. PMI dịch vụ dù có giảm từ 56.9 xuống 56.7 nhưng vẫn cao hơn kỳ vọng 56.0, còn biên chế lao động ADP tăng 208 nghìn, sát với dự báo 200 nghìn.

• Dow Jones -0.14%
• S&P 500 -0.20%
• Nasdaq -0.25%

Sau vài phiên nhường sân khấu cho các đồng tiền khác, USD đã tăng trở lại khi báo cáo PMI dù có cho thấy hoạt động kinh tế hạ nhiệt, từng đó vẫn là chưa đủ để kỳ vọng vào việc Fed xoay trục chính sách. Ngoài ra, một số bình luận hawkish từ chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cũng phần nào củng cố kỳ vọng Fed diều hâu. Hiện tại, thị trường đang định giá 67.8% khả năng Fed tăng lãi suất 75bp.

• Chỉ số DXY +0.91% lên 111.20
• EURUSD -1.05%
• GBPUSD -1.28%
• AUDUSD -0.20%
• NZDUSD +0.14%
• USDJPY +0.39%
• USDCHF +0.45%
• USDCAD +0.79%

Vàng giảm hơn $9/oz, nhưng cũng đã hồi phục từ đáy trước sức ép của USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Lợi suất Mỹ khắp các kỳ hạn đã tăng từ 5-13bp, trong đó lợi suất 10 năm tăng mạnh nhất, chạm mức 3.75% trong phiên hôm qua. Dầu tăng 1.43% lên $87.76 sau khi OPEC+ tuyên bố cắt sản lượng 2 triệu thùng/ngày, đồng thời tồn kho dầu tại Mỹ giảm mạnh.

BofA nhận định về USDJPY tới quý I/2023:

• "Sự phục hồi của USDJPY có thể chậm lại do chính phủ Nhật Bản cố gắng giới hạn đà tăng nhưng thị trường sẽ tiếp tục long dip cặp tiền. JPY sẽ chịu thêm áp lực nếu thị trường nhận thấy Fed sẽ giữ lãi suất cao một thời gian"
• "USDJPY có khả năng sẽ kiểm tra 150 vào quý I/2023 trước khi đạt đỉnh do suy thoái Mỹ vào giữa năm 2023 và điều chỉnh khi Fed cắt giảm lãi suất vào nửa đầu năm 2024"

Các hợp đồng đáo hạn đáng chú ý hôm nay:

• USDJPY: 145.50 (1.23 tỷ USD), 142.00 (1.05 tỷ USD)
• USDCNY: 7.1500 (730 triệu USD)
• AUDUSD: 0.6475 (859.9 triệu AUD)
• EURGBP: 0.8850 (694.9 triệu EUR), 0.8700 (649.4 triệu EUR)
• USDCAD: 1.2740 (530 triệu USD)

Theo Goldman Sachs

• S&P 500 có thể giảm xuống 3,600 vào cuối năm 2022 trong trường hợp hạ cánh mềm, sau đó hồi lên 4,000 vào cuối năm 2023
• Nhưng nếu thị trường pricing hạ cánh không mềm, chỉ số sẽ về 3,150 vào giữa năm 2023, sau đó hồi lên 3,750 vào cuối năm 2023

Bloomberg có nhận định về các quỹ phòng hộ sử dụng thuật toán:

• đang là một trong người chiến thắng lớn nhất trong số các loại hình quỹ phòng hộ năm nay
• Douglas Greenig, chuyên gia quỹ Florin Court Capital tại London, một quỹ định lượng có tài sản quản lý (AUM) tăng 24% trong năm nay, cho biết: “Mọi thứ đang tan vỡ. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư cần một số chiến lược để hạn chế rủi ro”

Các nhà phân tích tại ngân hàng kỳ vọng:

• Lãi suất quỹ Liên bang của Fed sẽ tăng lên 5% vào mùa xuân năm 2023
• Và do đó đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ giữ đà tăng trong một thời gian dài

Dự báo:

• Kì vọng vàng sẽ tăng lên 1.700 USD/ounce vào cuối năm 2022 
•  Chúng tôi cũng kỳ vọng vàng sẽ tăng lên 1.800 USD / ounce vào cuối năm 2023 (trước đó là 1.900 USD).

Fitch đã thay đổi dự báo của mình về triển vọng nền kinh tế Anh:

• Dự báo lạm phát trung bình sẽ tăng lên 8.9% vào năm 2022 trước khi giảm dần xuống 4% vào năm 2024 đối với Vương quốc Anh
• Dự báo nền kinh tế Anh sẽ chậm lại vào năm 2023 mặc dù đã có những biện pháp hỗ trợ thuế quan năng lượng và đề xuất cắt giảm thuế

PMI xây dựng của Úc tháng 9 đạt 46.5 (trước đó là 47.9).

Theo thông tin từ Wall Street Journal:

• Chính quyền Biden đang chuẩn bị nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với chế độ độc tài của Venezuela để cho phép Tập đoàn dầu khí Chevron tiếp tục bơm dầu ở đó.
• Biện pháp nới lỏng trừng phát có liên quan tới “giấy phép hạn chế” được cấp cho tập đoàn dầu khí Chevron của Mỹ trong khuôn khổ lệnh bao vây mà Washington áp đặt với ngành dầu khí của Venezuela từ năm 2019.
• Việc này sẽ mở đường cho khả năng xuất khẩu dầu từ Venezuela trên thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphel Bostic phát biểu:

• Lạm phát vẫn sẽ còn kéo dài
• Chúng tôi muốn giữ lãi suất ở mức "hạn chế vừa phải" từ 4 đến 4.5%, sau đó giữ để đánh giá tác động
• Fed không nên nhanh chóng cắt giảm lãi suất nếu nền kinh tế vẫn còn suy yếu
• Báo cáo lạm phát tháng 8 cho thấy áp lực giá cả vẫn ở mức cao
• Tỷ lệ thất nghiệp thấp đồng nghĩa với việc Fed có "dư địa" để tiếp tục thắt chặt chính sách mà không gây "thiệt hại quá mức" cho thị trường việc làm