USD tăng nóng khiến cho mọi đồng tiền điêu đứng. NZD cũng không phải ngoại lệ khi tỷ giá NZD/USD giảm gần 90 pip trong ngày xuống 0.5757 - mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. 

Dầu thô WTI vừa chính thức giảm $5/thùng trong ngày xuống mức thấp $78.48/thùng vào ngày 10/1 năm nay.

Bảng Anh vừa có khoảnh khắc ngắn ngủi chạm mốc 1.0899 nhưng đã nhanh chóng hồi lên trên 1.0900. 

USD/CAD tăng gần 100 pip trong ngày lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020 ở mức 1.3579.

Sau khi kiểm tra 1.1000 thất bại, bảng Anh chính thức giảm xuống 1.0955 - mức thấp nhất trong 37 năm, nâng đà suy yếu trong ngày lên hơn 2%.

USD tiếp tục tăng trong phiên giao dịch Mỹ. Hiện chỉ số DXY đã chạm mức 112.69, tăng 1.30% trong ngày và dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.

Rủi ro của thị trường tài chính sẽ chưa thể kết thúc vào cuối tuần này.

Người dân Ý sẽ đi bầu cử Thủ tướng vào Chủ nhật. Bà Giorgia Meloni - lãnh đạo đảng Anh em Italy được cho là có tỷ lệ chiến thắng là 25%, gấp đôi đảng Liên đoàn và có thể hình thành đại đa số cánh hữu trong quốc hội.

Tỷ giá EUR/USD vừa chạm mức thấp nhất trong 20 năm ở 0.9727, giảm 100 pips trong ngày.

Đứng trước đà tăng của đô la, BTC/USD đã liên tục lao đầu xuống mức thấp nhất trong ngày là $18,619.

Tình trạng bán tháo chứng khoán tiếp tục diễn ra khi kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế của Anh càng khiến lo ngại lạm phát ở nước này trở nên sâu sắc hơn, kéo theo cả lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và một cuộc suy thoái. Chứng khoán toàn cầu hôm nay chìm trong sắc đỏ, Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt giảm hơn 1%. Các công ty lớn như Goldman Sachs đang cắt giảm mục tiêu đối với cổ phiếu, cảnh báo rằng sự thay đổi mạnh mẽ của triển vọng lãi suất sẽ ảnh hưởng lớn đến việc định giá cổ phiếu. 

• S&P 500 -1.72%
• Nasdaq -1.53%
• Dow Jones -1.49%

Lợi suất trái phiếu kho bạc đã đảo ngược đà giảm trước đó, thành công đưa lợi suất kỳ hạn 10 năm lên trên mức 3.8%. Hiện lợi suất trái phiếu kho bạc các kỳ hạn đang phân hóa. Tâm lý nhà đầu tư chạm mức tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, với khoản lỗ trái phiếu chính phủ cao nhất kể từ năm 1920

Hôm nay quả là một ngày đáng nhớ đối với thị trường ngoại hối. Đô la Mỹ tiếp tục tăng nóng, lập kỷ lục mới và quét sạch nhiều đồng tiền khác. Euro suy yếu xuống mức thấp nhất kể từ 2002, trong khi bảng Anh cũng gục ngã ở mức thấp nhất trong 37 năm. Các nhà giao dịch đang tập trung vào khoảng cách ngày càng tăng giữa lãi suất ở Mỹ và các nước khác. Các đồng tiền hàng hóa cũng đã khuất phục trước đồng tiền vua USD. 

• DXY +1.40%
• EUR/USD -1.31%
• GBP/USD -3.14%
• AUD/USD -1.60%
• NZD/USD -1.41%
• USD/JPY +0.67%
• USD/CHF +0.55%
• USD/CAD +0.74%

Dầu thô WTI giảm xuống dưới mốc $80/thùng lần đầu tiên kể từ tháng Một đầu năm, dự kiến sẽ ghi nhận đà giảm 4 tuần liên tiếp. Bức tranh toàn cảnh của vàng vẫn phủ một tone màu xám xịt u ám, XAU/USD hôm nay liên tục trượt dốc, hiện chạm mức thấp nhất kể từ tháng Một đầu năm là $1,644/oz.

Đồng bảng Anh đã phá vỡ 1.1000 xuống 1.0997 - mức thấp nhất kể từ năm 1985.

Mức thấp nhất vào tháng 2 năm 1985 là 1.0520.

Sau khi kiểm tra 1.1000, cặp GBP/USD nhanh chóng trở lại 1.10215 ở hiện tại.

Chỉ số DXY tăng nhẹ, chạm mức cao nhất trong ngày ở 112.356 sau khi PMI dịch vụ tháng 9 của Mỹ tăng vượt dự kiến.

• PMI dịch vụ tháng 9 đạt 49.2, dự kiến là 45
• PMI dịch vụ tháng 8 là 43.7
• Chỉ số sản xuất đạt tháng 9 đạt 51.8, dự kiến là 51.5
• Chỉ số sản xuất tháng 8 là 51.5
• Chỉ số tổng hợp tháng 9 đạt 49.3, tháng trước là 44.6

• Dow giảm 330.14 điểm, tương đương -1.10% xuống 29746.55
• S&P giảm 47.36 điểm, tương đương -1.26% xuống 3710.64
• Nasdaq giảm 135.4 điểm, tương đương -1.22% xuống 10931.40

Dầu WTI hôm nay giảm hơn $4 và đã xuống mức $79.36 ở hiện tại.

PMI flash dịch vụ tháng 9 sẽ được công bố vào 20:45 theo giờ Việt Nam.

PMI flash dịch vụ tháng 8 đạt 43.7 điểm. Dự kiến PMI flash dịch vụ tháng 9 sẽ tăng lên 45.5.

Đà tăng nóng trong ngày của USD chững lại trước thềm PMI song chỉ số DXY vẫn duy trì trên 112.

• Thuế doanh nghiệp vẫn ở mức 19%
• Kế hoạch tăng thuế lên 25% trong năm tới đã bị loại bỏ
• Mức cơ bản của thuế thu nhập giảm từ 20% xuống 19%
• Ở mức cao hơn, thuế thu nhập cắt giảm từ 45% xuống 40%

Các biện pháp được công bố sẽ đem đến mức cắt giảm thuế lên tới 27 tỷ bảng Anh trong năm tài chính tiếp theo trước khi tăng lên khoảng 45 tỷ bảng Anh vào năm 2026-2027. Đó là mức độ cắt giảm thuế lớn nhất kể từ 1972.

Ngân sách cũng mang lại lợi ích lớn cho giới giàu có nhất ở Anh vì kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp đã bị loại bỏ và tiền thưởng của các chủ ngân hàng sẽ không bị giới hạn. Thực tế là những người kiếm được hàng triệu USD cũng sẽ phải trả thuế suất thuế thu nhập tương tự như những người kiếm được £50,000. Đây là một sự phá vỡ mạnh mẽ truyền thống của Đảng Bảo thủ. 

Lợi suất trái phiếu của Vương quốc Anh đang chứng kiến một bước nhảy vọt, với lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng hơn 30 bps lên 3.86% - mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2009.

• CBI tháng 9 là -20, con số dự kiến là 10
• Trước đó: 37

Các ước tính đã có sai sót khi chỉ số bán lẻ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tư. Doanh số bán hàng trong tháng 10 dự kiến sẽ giảm xuống -13 sau khi tăng vọt vào tháng 9 (+31). Sắp tới sẽ là một mùa đông khó khăn đối với nền kinh tế Vương quốc Anh khi suy thoái đang cận kề.

Giá vàng dưới $1,691/76 đã xác nhận một đỉnh kép lớn. Do đó, các chiến lược gia tại Credit Suisse đã thay đổi quan điểm về kỹ thuật trong trung hạn với vàng khá tiêu cực.

• Vàng vừa phá vỡ đáy hai năm và MA 200 tuần ở mức $1,691/76, đánh dấu sự hình thành của một đỉnh kép lớn.
• XAU/USD sẽ tiếp tục giảm với hỗ trợ ban đầu ở khoảng $1,618/16. Giá phá qua hỗ trợ này sẽ tạo điều kiện cho mức thoái lui 50% của toàn bộ mức tăng từ năm 2015 đến 2020 ở mức 1,560 đô la. Nếu giá tiếp tục kéo dài đà giảm dưới hỗ trợ này thì khả năng vàng sẽ giảm xuống đáy 2019-2020 cũng như mức thoái lui 61.8% ở mức $ 1,451/40.
• Ngược lại, chỉ có sự bứt phá lên trên đường MA 55 ngày, hiện ở mức $1,732, có thể giảm bớt áp lực lên kim loại quý, với mức kháng cự tiếp theo được thấy ở đường trung bình 200 ngày hiện ở mức $1,830.

USD/CAD tăng khoảng 20 pip sau tin doanh số bán lẻ tháng 7 của Canada giảm mạnh hơn dự kiến.

• Doanh số bán lẻ lõi tháng 7 giảm 3.1%, dự kiến giảm 1.0%
• Doanh số bán lẻ lõi tháng 6 giảm 0.6%

• Doanh số bán lẻ tháng 7 giảm 2.5%, dự kiến giảm 2.0%
• Doanh số bán lẻ tháng 7 sơ bộ giảm 2.0%
• Doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 1.1%
• Doanh số bán lẻ sơ bộ tháng 8 tăng 0.4%
• Doanh số tháng 7 ngoại trừ ô tô giảm 3.1%, dự kiến giảm 1.2%
• Doanh số tháng 7 ngoại trừ xăng và ô tô giảm 0.9%
• Doanh số tháng 6 ngoại trừ ô tô tăng 0.8%, sửa đổi thành 0.6%
• 9 trên 11 phân ngành ghi nhận doanh thu sụt giảm

Goldman Sachs đã cắt giảm mục tiêu cuối năm 2022 cho chỉ số S&P 500 khoảng 16% xuống còn 3.600 điểm, do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ ít có dấu hiệu ngừng tăng lãi suất ở mức cao. (trước đó là 4.300). 

Bộ trưởng tài chính mới của Anh Kwasi Kwarteng đã cắt giảm thuế lịch sử và tăng khoản vay vào thứ Sáu nhằm xoa dịu thị trường tài chính, đồng bảng Anh và trái phiếu chính phủ Anh.

Kwarteng đã loại bỏ mức thuế thu nhập cao nhất của đất nước, hủy bỏ kế hoạch tăng thuế doanh nghiệp và lần đầu tiên đặt một price tag vào kế hoạch chi tiêu của Thủ tướng Liz Truss, người muốn tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng kinh tế Anh.

"Kế hoạch của chúng tôi là mở rộng cung của nền kinh tế thông qua các biện pháp khuyến khích và cải cách thuế", Kwarteng phát biểu.

Kwarteng cho biết thêm kế hoạch trợ cấp hóa đơn năng lượng sẽ tiêu tốn 60 tỷ bảng Anh trong sáu tháng tới. Chính phủ đã hứa hỗ trợ các hộ gia đình trong hai năm khi châu Âu vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Các dữ liệu kinh tế của châu Âu lần lượt được công bố càng làm dấy lên lo ngại suy thoái trong những tháng mùa đông sắp tới ở khu vực này. Các chỉ số chứng khoán chính của châu Âu đồng loạt giảm hơn 2%, HĐTL S&P500 cũng giảm 1.37% xuống còn 3721.00

Báo cáo doanh số bán lẻ CBI tháng 9 tại Vương quốc Anh -20 (so với dự kiến ​​là 10)

• Trước đó là 37

Chỉ số bán lẻ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng Tư. Thêm vào đó là những lo lắng doanh số bán hàng dự kiến ​trong tháng 10 sẽ giảm xuống -13 sau khi tăng vọt vào tháng 9 (+31). Đây sẽ là một mùa đông khó khăn đối với nền kinh tế Vương quốc Anh.

DXY phá mốc 111.000. Những can thiệp của BOJ không thể cản được lực tăng của đồng bạc xanh. Đồng Euro và bảng Anh cũng không có tín hiệu tích cực hơn JPY. Chứng khoán châu Âu đỏ lửa, đồng loạt giảm hơn 1%

• Thuế thu nhập doanh nghiệp giữ ở mức 19%
• Kế hoạch dự kiến tăng thuế lên mức 25% vào năm sau đã bị hủy bỏ
• Thuế thu nhập cơ bản giảm từ 20% xuống 19%
• Thuế thu nhập cao giảm từ 45% xuống 40%

• PMI tháng 9 của Anh đạt 49.2 điểm, thấp hơn so với dự kiến. Con số trước đó là 50.9 điểm
• PMI sản xuất là 48.5 điểm, cao hơn so với 47.5 điểm được dự kiến, con số trước đó là 47.3 điểm
• PMI tổng hợp là 48.4 điểm, thấp hơn so với dự kiến 49 điểm được dự kiến. Con số trước đó là 49.6 điểm

Hoạt động kinh tế của Vương quốc Anh suy giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 1 năm 2021, do áp lực chi phí vẫn ở mức cao và nhu cầu giảm. Điều này xác nhận rằng nền kinh tế đang ở trong một cuộc suy thoái (kỹ thuật) và với triển vọng khá ảm đạm, rất khó để thấy bất kỳ điều gì trong số này sẽ hỗ trợ cho đồng bảng Anh và BOE trong những tháng tới. S&P Global lưu ý:

Tai ương kinh tế của Anh trầm trọng hơn vào tháng 9 khi hoạt động kinh doanh giảm cho thấy nền kinh tế có khả năng suy thoái. Các công ty báo cáo rằng chi phí sinh hoạt tăng cao, liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng và lo ngại ngày càng tăng làm giảm nhu cầu và sản lượng ở mức chưa từng thấy kể từ năm 2009, ngoại trừ các đợt đóng cửa đại dịch và cú sốc đầu tiên của cuộc trưng cầu Brexit năm 2016.

Các chỉ số hướng tương lai có xu hướng xấu đi vào tháng chín. Bao gồm cả số đơn đặt hàng mới và thước đo kỳ vọng trong tương lai đều giảm xuống mức thấp hơn trong quá khứ và phù hợp với sự suy thoái ngày càng sâu khi chúng ta bước sang quý thứ tư.

Áp lực lạm phát tiếp tục tăng cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong hơn hai thập kỷ trước đại dịch. Những hạn chế về tái tạo nguồn cung, giá năng lượng tăng cao và chi phí nhập khẩu tăng liên quan đến đồng bảng Anh suy yếu đang làm tăng thêm áp lực chi phí, đồng nghĩa với việc tỷ lệ lạm phát chung báo hiệu sẽ vẫn là mối quan tâm lớn đối với các nhà hoạch định chính sách tại Ngân hàng Trung ương Anh. Tuy nhiên, hậu quả của việc thắt chặt chính sách dẫn đến suy thoái ngày càng trở nên rõ ràng, với suy thoái có thể sẽ gia tăng khi chúng ta bước vào mùa đông ”.

• Trong một bài phát biểu hiếm hoi trên truyền hình, thứ tư vừa qua, Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, điện Kremlin ''chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các biện pháp trong tầm tay để bảo vệ Nga và người dân Nga, và đây cũng không phải là lời nói xuông."
• Phát biểu này được đưa ra khi các nhà lãnh đaho ủng hộ Moscow tại các khu vực thuộc quyền kiểm soát của điện Kremlin ở miền nam và miền đông Ukraine công bố các cuộc trưng cầu dân ý về việc sát nhập và Nga.
• Beatrice Fihn, Giám đốc Điều hành của Chiến dịch Quốc tế Chống lại Vũ khí hạt nhân cho biết lời đe dọa của Putin làm gia tăng đáng kể nguy cơ căng thẳng leo thang thành xung đột hạt nhân.

• PMI flash dịch vụ châu Âu đạt 48.9 điểm, thấp hơn kỳ vọng 49 điểm
• Tháng trước 49.8
• PMI flash sản xuất đạt 48.5 điểm, thấp hơn kỳ vọng 48.7 điểm
• Tháng trước 49.6
• PMI tổng hợp đạt 48.2 điểm, đúng bằng kỳ vọng
• Tháng trước 48.9

• PMI sản xuất flash tháng 9 của Đức: 48.3 (bằng với dự kiến)
• Trước đó 49.1
• Dịch vụ PMI 45.4 (dự kiến là 47.2)
• Trước đó là 47.7
• PMI tổng hợp 45.9 (dự kiến là 46.0)
• Trước đó là 46,9

Nền kinh tế Đức đang ngày càng thu hẹp vào cuối quý 3. Dịch vụ và chỉ số PMI tổng hợp đều ở mức thấp nhất trong 28 tháng còn chỉ số sản xuất ở mức thấp nhất trong 27 tháng. Một cuộc suy thoái  đang "vẫy gọi" Đức trước những tháng mùa đông. Triển vọng vẫn khá tồi tệ, nó sẽ không giúp ích gì cho tâm lý đồng euro.

S&P Global cho biết:

“Nền kinh tế Đức có vẻ sẽ thu hẹp lại trong quý 3, và với chỉ số PMI cho thấy sự suy thoái vào tháng 9 và các chỉ số tương lai của cuộc khảo sát cũng xấu đi, triển vọng cho quý 4 cũng không khả quan.

“Hoạt động kinh doanh suy giảm sâu hơn trong tháng 9 do lĩnh vực dịch vụ dẫn đầu, vốn đã chứng kiến nhu cầu suy yếu nhanh chóng khi khách hàng cắt giảm chi tiêu do ngân sách thắt chặt và sự không chắc chắn về triển vọng tăng cao.

Dư âm cuộc họp Fed cùng áp lực từ việc Nga leo thang vẫn đang đè nặng áp lực lên thị trường chứng khoán. Các chỉ số châu Âu hôm nay tiếp tục giao dịch tương đối ảm đạm. Thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi các báo cáo PMI cùng những phát biểu của chủ tịch Powell trong chiều và tối nay để có thêm xúc tác:

• Chỉ số DAX -0.60%
• Chỉ số CAC -0.40%
• Chỉ số FTSE -0.66%
• Chỉ số IBEX -0.96%
• Chỉ số MIB -0.83%
• Chỉ số Euro 50 -0.65%
• Chỉ số Stoxx 600 -0.53%

Trên thị trường tiền tệ, USD tiếp tục mạnh lên trong phiên Âu, hiện tại đã lập đỉnh chu kỳ mới, tiến sát mức 112 điểm. Các cặp tiền cũng đang vi phạm nhiều mức kỹ thuật quan trọng: EURUSD break qua 0.9800, GBPUSD break 1.1200, AUDUSD kiểm tra 0.6600, còn USDCHF cũng đang tiến sát 0.9800. JPY là đồng tiền suy nhất tăng so với USD sau những bình luận về sự can thiệp FX tại Nhật Bản, nhưng hiện cũng chưa tăng đáng kể:

• Chỉ số DXY +0.54% lên 111.87 điểm
• EUR -0.65%
• GBP -0.67%
• AUD -0.56%
• NZD -0.44%
• JPY +0.05%
• CHF -0.30%
• CAD -0.21%

Vàng giảm nhẹ $4/oz xuống mức 1,666.4/oz. Dầu WTI giảm hơn $1.3/thùng xuống gần $82.

HĐTL chỉ số Dow Jones suy yếu khi tài sản rủi ro tiếp tục bị đạp mạnh sau cuộc họp Fed, hiện giao dịch ở mức 30,000 điểm.

• PMI flash dịch vụ tháng 9 đạt 53.0 so với dự kiến 50.5
• Tháng trước 51.2
• PMI sản xuất 47.8 so với dự kiến 49.8
• Tháng trước 50.6
• PMI tổng hợp 51.2 so với dự kiến 49.9
• Tháng trước 50.4

• GDP chính thức quý 2 của Tây Ban Nha + 1.5% so với quý trước, tăng so với mức 1.1% sơ bộ
• GDP +6.8% so với cùng kỳ năm ngoái (sơ bộ +6.3%)

• Kinh tế thế giới đang phải trải qua giai đoạn khó khăn kể từ năm Cuộc khủng hoàng Tài chính tại châu Á năm 1997, khi Mỹ tăng lãi suất mạnh mẽ và đồng đô la trở nên mạnh hơn.
• Tuy nhiên các nhà phân tích cho biết lịch sử này khó có thể lặp lại, dù họ vẫn cảnh báo rằng một vài nền kinh tế hiện đang suy yếu do đồng nội tệ trượt giá, giống như trước đây.
• Dù vậy nhưng lần này, nền tảng của các nền kinh tế mới nổi tại thị trường châu Á đã khỏe mạnh và tốt hơn để có thể hứng chịu áp lực từ tỷ giá hối đoái, nhà phân tích cho biết.

• Triển vọng kinh tế tại châu Âu không mấy khả quan khi sự gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga - Ukraine khiến giá năng lượng và thực phẩm tiếp tục tăng, buộc các ngân hàng trung ương phải thực hiện chính sách thắt chặt một cách mạnh mẽ để chống lại lạm phát.
• Thông thường, các nhà đầu tư sẽ tìm đến thị trường châu Âu nhằm tìm kiếm những cổ phiếu giá trị - những cổ phiếu được giao dịch với giá thấp liên quan đến yếu tố tài chính cơ bản của nó.
• "Tôi sẽ vô cùng cần trọng với việc mua cổ phiếu châu Âu do định giá thấp và những biến động trong lãi suất" Willem Sales, Giám đốc Đầu tư tại HSBC Private Banking cho biết.

Các giao dịch đang không biến động quá mạnh.

• HĐTL DAX +0.1%
• HĐTL FTSE +0.3%

Chứng khoán châu Âu đã bị giảm điểm vào ngày hôm qua tuy nhiên thị trường có thể lạc quan hơn vào phiên giao dịch sắp tới. Phố Wall cũng gặp phải một số đợt bán ra muộn và hợp đồng tương lai của Mỹ cũng giảm nhẹ trong ngày. HĐTL S&P 500 và Nasdaq đều giảm 0.2% trong khi HĐTL Dow giảm 0.1% thời điểm hiện tại.

Yamal-Europe là đường dẫn khí từ Nga đến Phần Lan và Đức qua Belarus.

Thông tin từ các nhà khai thác báo cáo rằng dòng khí tại điểm đo ở biên giới Đức đã giảm từ 871,372 kWh/h xuống 0 trong khoảng 11h-12h. Sau khi toàn bộ đường ống Nord Stream gặp sự cố, đường ống Yamal-Europe có vẻ sẽ nằm trong nguy cơ bị Nga dừng hoạt động tiếp theo. Đã có sự dừng lại định kỳ của các luồng khí trong tuần qua và hiện tượng đó đã lặp lại trong hôm nay.

Châu Âu rất có thể sẽ phải cảnh giác với trường hợp dòng chảy này cuối cùng sẽ bị cắt giảm xuống 0 trong năm tới - như trường hợp của đường ống Nord Stream.