Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt lãi suất như sau:

• 1 năm ở mức 3.7%, không đổi
• 5 năm ở mức 4.45%, cắt giảm 15bp
• Vào tháng 4, lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn một năm được giữ ở mức 3.70% trong khi kỳ hạn 5 năm vẫn ở mức 4.60%. Lần cuối cùng lãi suất thay đổi là vào tháng Một.

PBOC cũng đã cam kết nới lỏng nhiều hơn để ổn định nền kinh tế.

• USDCNY là nhân dân tệ nội địa, được phép tăng hoặc giảm 2% so với tham chiếu
• CNH là nhân dân tệ ở nước ngoài. USDCNH không có hạn chế về biên độ giao dịch 
• Giá đóng phiên trước: 6.7107

Hôm qua là một phiên khá kỳ lạ. Có vẻ như tương quan thường thấy trong một môi trường risk-off đã không còn giống với trước (USD tăng, lợi suất tăng, chứng khoán giảm); thay vào đó, USD giảm mạnh, lợi suất giảm và chứng khoán suy yếu khi giới đầu tư đánh giá triển vọng tăng trưởng giữa tình hình giá cả tăng và chính sách tiền tệ thắt chặt. Cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều biến động rất mạnh, quét 2 chiều sau đó đóng cửa gần với mức mở cửa, hình thành cây nến con quay trên đồ thị:

• Chỉ số Dow Jones giảm 0.75% (đỉnh tăng 0.22%, đáy giảm 1.5%)
• Chỉ số S&P 500 giảm 0.58% (đỉnh tăng 0.5%, đáy giảm 1.2%)
• Chỉ số Nasdaq giảm 0.26% (đỉnh tăng 1.3%, đáy giảm 0.9%)

Trên thị trường trái phiếu, hầu như lợi suất khắp các kỳ hạn đều đã giảm mạnh, khi giới đầu tư đổ xô lại vào trái phiếu sau một thời gian dài bị bán tháo. Nhiều khả năng 3% sẽ là trần của lợi suất 10 năm.

• Lợi suất 2 năm giảm xuống 2.62%
• Lợi suất 5 năm giảm xuống 2.85%
• Lợi suất 10 năm giảm xuống 2.85%
• Lợi suất 30 năm giảm xuống 3.06%

Đồng đô la giảm rất mạnh trong phiên hôm qua và chỉ số DXY đã đánh mất mức 103 điểm. Nhìn chung, USD đã giảm cùng lợi suất Mỹ. Các đồng high-beta là các đồng mạnh nhất trong phiên hôm qua, tiêu biểu là AUD, NZD, đều tăng gần 1.5% so với USD. Hiện tại, thị trường FX chào phiên Á chưa có nhiều biến động, các đồng tiền hiện đang diễn biến như sau:

• EURUSD: 1.0570
• GBPUSD: 1.2454
• AUDUSD: 0.7022 (đây là cặp giảm sâu nhất hiện tại, giảm 0.35%)
• NZDUSD: 0.6374
• USDJPY: 127.75
• USDCHF: 0.9732
• USDCAD: 1.2826

Trên thị trường hàng hóa, dầu thô đã có một pha quay xe rất mạnh, khi phe mua kéo dầu WTI từ đáy ngày $105/thùng lên tận $111/thùng. Hiện tại dầu WTI đang mở cửa quanh mức $109. Vàng cũng đã có một phiên tăng hiếm thấy trong thời gian gần đây khi tăng 1.5% lên $1,841 (mức tăng % cao nhất kể từ đầu tháng Ba), hưởng lợi từ việc USD và lợi suất trái phiếu đều giảm. Có vẻ như kháng cự $1,833 rất khó chịu từ giữa năm ngoái đã không còn ám ảnh vàng như trước.

Trên thị trường crypto, sau những lùm xùm xoay quanh Luna/UST lắng xuống, Bitcoin cũng đã hồi phục và tìm được trở lại mức $30,000. ETH cũng đã tăng lên $2,000.

Barclays chấp nhận xu hướng tăng giá đối với CHF trong ngắn hạn.

“Chúng tôi kỳ vọng EUR/CHF sẽ giao dịch ở mức thấp hơn phạm vi gần đây của nó trong thời gian tới, khi mối lo ngại rủi ro toàn cầu tăng lên. Ba trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với rủi ro tăng trưởng kinh tế giảm tốc cũng như lạm phát leo thang." - Barclays cho biết

"Mức tăng 6.5 tỷ CHF của tuần trước là một bước nhảy đáng chú ý so với mức bổ sung trung bình các tuần trước (1 - 2 tỷ CHF). Tuy nhiên, sự can thiệp mạnh mẽ hơn vào SNB chỉ có khả năng làm chậm lại đà tăng nhưng không khiến cho việc đảo ngược sự tăng giá của CHF diễn ra."

Cựu chủ tịch Morgan Stanley Châu Á, Stephen Roach phát biểu:

• Mỹ đang dần tiến gần hơn đến vấn đề lạm phát cao đi kèm với thất nghiệp tăng mạnh.
• Lạm phát sẽ dai dẳng và kéo dài, khó có thể kết thúc sớm được vấn đề này trong vài tháng.
• FED có rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới. 
• Việc tăng lãi suất cơ bản lên hơn 50 bps là điều cần thiết nếu lạm phát gia tăng.

• Cựu thứ trưởng tài chính Nhật Bản (Mr Yen) dự báo USD/JPY có thể cao hơn mức 150.
• Các quan chức của BOJ đã can thiệp thông qua những phát biểu mới nhất về đồng Yen, trong thời điểm mà đồng tiền này đang tiếp tục lao dốc so với USD.
• Việc đồng Yen giảm giá có thể đến từ chính sách tiền tệ khác biệt của Nhật Bản.

• Dữ liệu lạm phát cơ bản của Nhật Bản ghi nhận ở mức 2.1% (bằng với dự kiến).
• CPI không bao gồm thực phẩm tươi sống tăng 2.5%
• CPI không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng 0.8%

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 5 tại Anh ghi nhận ở mức -40 (tháng 4 là -38).
• Đây là mức ngang bằng tháng 04 năm 2020, khi mà Covid 19 bắt đầu quét qua đất nước này.

• Cán cân thương mại của New Zealand thặng dư 584 triệu NZD.
• Nhập khẩu giảm đáng kể giúp cho số liệu cán cân thương mại ghi nhận thặng dư trở lại.
• Số liệu trước đó ghi nhận mức thâm hụt 392 triệu NZD

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Các thỏa thuận của G7 là cơ sở quan trọng đối với Nhật Bản trong việc ra quyết định trên thị trường ngoại hối.
• Nhiều thành viên cao cấp trong bộ tài chính vẫn đang bày tỏ sự lo ngại trước nguy cơ lạm phát.
• Các nhà hoạch định chích sách cần chú ý tác động của tỷ giá tới các thị trường mới nổi, khi mà lãi suất tăng nhanh trở lại.

USD/JPY đã chính thức mất mốc cao nhất thiết lập sau 6 năm (lần gần nhất là từ 2016). Hiện cặp tiền đang giao dịch quanh vùng 127.88

• USD/JPY hiện đang tiệm cận mốc hỗ trợ gần nhất, được thiết lập vào ngày 27 tháng 04 (127.009)
• BOJ vẫn chưa có thêm bất cứ phát biểu nào đáng chú ý. USD/JPY đã bật tăng trở lại trên khung H1, việc tăng này được giải thích đến từ sự suy yếu của DXY.
• Cặp tiền hiện đang giao dịch trên mốc 127.399.

• CHF hiện là đồng tiền đang thể hiện tốt nhất trong số các đồng G10 tuần này.
• Chủ tịch Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ Jordan đã báo hiệu rằng SNB sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát có dấu hiệu gia tăng.
• Các bình luận diều hâu từ phía chủ tịch của SNB đã góp phần giúp cho EUR/CHF đảo chiều tăng lên mức cao hơn.

• GBP/USD đang kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.2490 trên khung H1.
• Nỗ lực đẩy giá vượt lên trên mốc kháng cự đang gặp phải áp lực bán tương đối lớn.
• Cặp tiền hiện đang ghi nhận mức giá cao nhất trong 2 tuần trở lại đây (1.480).

• Trên khung H1, Bitcoin hiện đang kiểm tra lại ngưỡng kháng cự phía dưới MA 100 giờ (29,906).
• Giá hiện tại ghi nhận mức tăng 3.66% so với mức tham chiếu (29,781).
• DXY suy yếu, đi cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm đang giảm góp phần thúc đẩy giá Bitcoin tăng trở lại, tiến dần về mốc 30,000.

• EUR/USD trên khung H1 hiện đã bứt phá qua mốc MA 100 giờ.
• Cặp tiền dự kiến sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 1.0582.
• Phe bò hiện đang chiếm ưu thế, tuy vậy chưa có gì chắc chắn DXY sẽ tiếp tục suy yếu thêm trong thời gian tới.

• Doanh số bán nhà tại Mỹ trong tháng 4 đạt 5.61 triệu căn so với dự kiến ​​là 5.65 triệu căn.
• Số liệu theo ghi nhận trước đó là 5.77 triệu căn (sửa đổi thành 5.75 triệu căn)
• Giá trung bình một căn là 391.4 nghìn USD/căn so với 375.3 nghìn USD/căn trước đó.

• Giá vàng tiếp tục ghi nhận tín hiệu khởi sắc, bất chấp hoạt động bán vàng của các ETF vẫn đang diễn ra tương đối nhộn nhịp.
• Trên khung H1, giá vàng đã bứt qua hẳn khỏi mốc MA 100 giờ (1816.95 USD/ounce), đưa giá kim loại quý này lên mốc cao nhất trong 1 tuần trở lại đây (1844.56 USD/ounce).

Đà giảm chứng khoán Mỹ đã chậm lại vào đầu phiên. Tuy vậy, mối lo về lạm phát tiếp tục gia tăng và vẫn đang hiện hữu - qua đó khiến cho hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như dự báo tăng trưởng GDP Mỹ chịu ảnh hưởng theo hướng tiêu cực hơn.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone -1.37%
• Nasdaq +0.22%
• S&P 500 -1.05%

Cập nhật thị trường tiền tệ quốc tế:

DXY hôm nay ghi nhận đà giảm tương đối mạnh, qua đó khiến cho USD hiện đang yếu nhất trong phiên. Các đồng tiền khác trong G7 hiện đều đang duy trì  tín hiệu khá tích cực đối với đồng bạc xanh. NZD hiện đang tỏ ra chiếm ưu thế nhất so với đồng Đô là Mỹ, khi mà NZD/USD ghi nhận mức tăng khá mạnh trong hôm nay.

Cập nhật các đồng tiền chính:

• EUR +0.95%
• GBP +1.24%
• AUD +1.37%
• NZD +1.68%
• CHF -1.58%
• CAD -0.61%
• JPY -0.79%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ thế giới:

• Dầu Brent và dầu WTI đều ghi nhận mức giảm nhẹ hơn 1%, đưa giá của 2 loại dầu này lui về mốc 106 USD/thùng và 105 USD/thùng.
• Giá vàng hiện tại đang tương đối khởi sắc. Giá đang ghi nhận mức tăng 1.3%, đưa kim loại quý này giao dịch tại ngưỡng 1840.67 USD/ounce.

Thị trường tiền tệ các nước G7 ghi nhận sự phân hóa tương đối rõ rệt:

• NZD hiện đang mạnh nhất, tiếp tục duy trì tín hiệu lạc quan sau phát biểu của bộ trưởng bộ tài chinh New Zealand về dự kiến về tăng trưởng kinh tế thời gian tới. Cộng hưởng cùng với đó là việc DXY đang suy yếu.
• DXY hiện đã phá vỡ mức hỗ trợ trên khung H1 (103.360), hiện đà giảm vẫn đang tiếp tục khi mà chưa có tín hiệu nào ghi nhận phe bò sẽ quay trở lại.

• Đợt giảm giá mới nhất trên thị trường chứng khoán toàn cầu được góp phần bởi công bố lợi nhuận không tốt từ Wal-Mart và Target.
• Điều mà cả hai công ty đều chứng kiến ​​là chi tiêu tiêu dùng tăng nhưng biên lợi nhuận bị xói mòn do chi phí cho hàng tồn kho cao hơn.
• Hiện tại lạm phát đang ở mức cao điểm vì giá hàng hóa đang neo ở mức cao.
• Việc dịch chuyển chi tiêu ra khỏi các loại hàng hóa, bên cạnh đó là tăng chi vào các loại dịch vụ sẽ cho phép tiêu dùng của người dân dần phục hồi trở lại, thúc đẩy trạng thái bình thường đến sớm hơn.

• Các hộ gia đình hiện vẫn đang cân bằng giữa chi tiêu và thu nhập, bất chấp lạm phát khiến cho giá hàng hóa tăng cao hơn.
• Chính sách thắt chặt cần phải có sự liên kết, kỷ luật và đồng thuận cao, cùng với đó là theo dõi sát sao chỉ số lạm phát tại Mỹ.
• Việc tăng lãi suất 50 bps đã nằm trong kế hoạch thu hẹp bảng cân đối tài sản của FED và mọi người thoải mái với việc đó.

• Chỉ số giá nhà ở mới của Canada trong tháng 4 chỉ tăng 0.3% so với ước tính 0.6% trước đó.
• Mức tăng tháng trước ghi nhận là +1.2%

• Tuyên bố thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ là 218 nghìn người so với ước tính 200 nghìn người.
• Báo cáo trước đó ghi nhận 203 nghìn người (so với ước tính 195 người), sau sửa đổi thành 197 nghìn người.
• Số liệu thống kê về đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình động 4 tuần gần đây là 192.75 nghìn trường hợp so với 188.5 nghìn trường hợp trước đó.
• Số lượng đơn trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đạt 1.317 triệu trường hợp so với ước tính 1.320 triệu trường hợp

• Chỉ số giá sản xuất tháng 4 của Canada +0.8% so với +0.5% dự kiến trước đó (theo số liệu thống kê theo tháng)
• Số liệu theo thống kê trước đó tăng lên mức +4.0% (sửa đổi thành 3.4%)
• Chỉ số giá nguyên vật liệu (RMPI) -2.0% so với tháng trước

• Trên khung H1, DXY hiện đã mất mốc hỗ trợ 103.360. Hiện chỉ số đồng bạc xanh đang giao dịch quanh mốc 103.187 (-0.69%)
• Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh cùng với DXY. Hiện lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần lượt - 2.73% (2.601) và -2.89% (2.799).

Thị trường:

• CHF mạnh nhất, USD yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu tiêu cực; HDDTL chỉ số S&P 500 giảm 0.9%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 4.2 bps xuống 2.842%
• Vàng tăng 0.8% lên 1,830.82 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.1% xuống 108.35 USD
• Bitcoin tăng 0.6% lên $29,371

Phiên giao dịch hôm nay bắt đầu với tâm lý rủi ro phục hồi nhưng điều này nhanh chóng biến mất khi thị trường chứng khoán giảm điểm, với dòng tiền đổ vào trái phiếu và vàng. Đồng Franc là một nhân tố đáng chú ý trong khi các chỉ số chứng khoán châu Âu lao dốc trong cuộc chơi bắt kịp đà giảm của Phố Wall tối qua.

USD/CHF tụt xuống 0.9750, giảm hơn 1% trong ngày. Sức mạnh của đồng Franc cũng được hỗ trợ bởi bình luận của giám đốc SNB, Thomas Jordan khi ông nói rằng ngân hàng trung ương đã sẵn sàng hành động để đối phó với lạm phát nếu cần. 

Bên cạnh đó, đồng bạc xanh cũng suy yếu với tỷ giá EUR/USD tăng 0.5% lên trên 1.0500 và GBP/USD đảo chiều tăng 0.7% lên trên 1.2400.

AUD/USD cũng tích cực với mức tăng trên 0.7020, trước khi quay trở lại mốc 0.7000 khi cuộc giằng co quanh cặp tiền tiếp diễn.

Theo Reuters, các thành viên của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong cuộc họp chính sách gần đây, bày tỏ quan ngại sâu sắc về lạm phát cao. Một số thành viên cho rằng điều quan trọng là phải hành động không chậm trễ để thể hiện quyết tâm của ngân hàng trong việc ổn định giá cả.

HSBC cắt giảm mục tiêu cuối năm của S&P 500 xuống còn 4,450 từ mức 4,900 trước đó!

Dự báo 4,900 được công bố vào ngày 10 tháng 1 và điều này là trước khi xung đột Nga-Ukraine và phong tỏa ở Trung Quốc. 

Theo Bloomberg, Bắc Kinh được cho là đang thảo luận với Moscow để mua thêm nguồn cung dầu nhằm bổ sung vào kho dự trữ dầu thô chiến lược của nước này bằng dầu giá rẻ của Nga, theo Bloomberg. Cuộc đàm phán có thể được tiến hành ở cấp chính phủ với ít sự tham gia trực tiếp từ các công ty dầu mỏ, theo các nguồn tin cho biết.

Tỷ giá AUD/USD đã đảo ngược đà giảm ngày hôm qua, và thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trong ngày hôm nay. Hiện cặp AUD/USD đã giảm vài pips từ mức đỉnh hàng ngày và đang giao dịch quanh mốc tâm lý 0.7000 trong nửa đầu phiên giao dịch châu Âu, tăng gần 0.60%.

Đồng đô la Úc đã thu hút một số hỗ trợ từ dữ liệu việc làm trong nước, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 50 năm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đã thúc đẩy một lượng bán USD mới và mở rộng hỗ trợ cho cặp tiền.

Ngược lại, những lo lắng về một động thái thắt chặt mạnh mẽ hơn của các ngân hàng trung ương lớn để hạn chế lạm phát có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hơn nữa, phong tỏa COVID-19 kéo dài ở Trung Quốc và chiến tranh Nga-Ukraine đã làm dấy lên lo ngại suy thoái, do đó, gây ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro toàn cầu và giới hạn đà tăng giá của AUDUSD.

Dữ liệu mới nhất do CBI công bố ngày 19 tháng 5 năm 2022 cho thấy số lượng đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 5 đạt mốc 26, tăng gần gấp đôi so với mức 14 trong tháng 4.

Chỉ số đơn đặt hàng công nghiệp của Vương quốc Anh tăng mạnh khi lượng hàng xuất khẩu trong tháng bứt phá, với sổ đơn đặt hàng xuất khẩu được ghi nhận đã tăng lên 19 trong tháng 5 từ mức -9 trong tháng 4. Kỳ vọng giá trong nước vẫn tăng, chạm mốc 75 so với 71 trong tháng Tư.

Tâm lý ngại rủi ro đã quay trở lại trong phiên giao dịch hôm nay nhưng điều này hiện đang không giúp ích gì cho đồng bạc xanh . Thay vào đó, sự chú ý lại dành cho đồng Franc, với việc giám đốc SNB trước đó đã thông báo rằng SNB đang theo dõi lạm phát chặt chẽ và sẵn sàng hành động nếu lạm phát tăng lên ở Thụy Sĩ. Tỷ giá USDCHF đã lao dốc 3 phiên liên tiếp, xuống mức 0.9773, giảm trên 1% trong ngày.

Tỷ giá EUR/USD tăng 0.3% lên gần 1.0500 trong khi GBP/USD đang ở dưới mức cao nhất trong ngày 1.2400 trong giờ qua. AUD USD đã giảm từ đỉnh trước đó là 0.7020 xuống 0.6985 nhưng hiện vẫn tăng 0.5%.

Tuy nhiên, tôi đang theo dõi cặp USD/JPY, vì cặp tiền này có vẻ có khả năng giảm sâu hơn nữa dưới 128.00

Hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 giảm 1.5%, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 5 bps xuống 2.833% do các yếu tố rủi ro đang dần xuất hiện.

Số tiền ở mỗi lần "can thiệp" khá nhất quán, vì vậy điều này không có gì bất thường. Họ đã can thiệp khi có áp lực lớn hơn đối với thị trường chứng khoán ngày hôm nay, khi Topix giảm 1.3% sau sự thoái lui của chứng khoán Mỹ ngày hôm qua.

0.0%, tháng 2 +1.9%, sau được sửa đổi thành +1.1%

Các chi tiết cho thấy sản xuất trong ngành xây dựng dân dụng tăng 1.5% và xây dựng công trình giảm 0.1% trong tháng Ba.

Hai ngân hàng lớn dự đoán thị trường chứng khoán Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn sau khi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào ngày thứ Tư, mức giảm trong ngày tồi tệ nhất trong hai năm qua.

Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Năm, các chiến lược gia của Barclays cho biết lợi nhuận của các công ty Mỹ và thu nhập của họ đang phải chịu áp lực do sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ các cuộc phong tỏa tại Trung Quốc đến cuộc chiến ở Ukraine và lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Đồng USD tiếp tục sụt giá trong ngày, chỉ số DXY giảm 0.33% xuống 103.556 khi tâm lý risk-off bao trùm thị trường. 

• GBP/USD tăng 0.47% lên 1.2395
• EUR/USD tăng 0.31% lên 1.0493
• USD/JPY giảm 0.20% xuống 127.94
• Hai đồng Antipodean đều tăng giá 
• Bitcoin tăng 1.45% lên 29132.78

Các chỉ số chứng khoán đã bị kéo giảm xuống hơn 1% trong đầu phiên Âu. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm giảm 2 bps xuống 2.864% trong ngày.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đang sụt giá. Đồng franc đang dẫn đầu mức tăng, USD/CHF giảm 0.5% xuống 0.9820 trong ngày.

• Eurostoxx -0.7%
• DAX -1.3%
• FTSE -0.7%
• CAC 40 -0.6%
• IBEX -0.8%

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu. HĐTL S&P 500 giảm 0.3% và HĐTL Nasdaq giảm 0.4% vào thời điểm hiện tại. Đồng USD hiện đang sụt giá nhẹ.

Theo các nguồn của Eurosystem, phần lớn các nhà hoạch định chính sách của ECB đã sẵn sàng cho 2 đợt tăng lãi suất 25bps trong năm nay, và bỏ ngỏ lựa chọn cho ba lần tăng như vậy trong nỗ lực bình thường hóa. Đề xuất tăng 50bps cũng đang được cân nhắc.