• Eurostoxx -0.7%
• DAX -1.3%
• FTSE -0.7%
• CAC 40 -0.6%
• IBEX -0.8%

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu. HĐTL S&P 500 giảm 0.3% và HĐTL Nasdaq giảm 0.4% vào thời điểm hiện tại. Đồng USD hiện đang sụt giá nhẹ.

Theo các nguồn của Eurosystem, phần lớn các nhà hoạch định chính sách của ECB đã sẵn sàng cho 2 đợt tăng lãi suất 25bps trong năm nay, và bỏ ngỏ lựa chọn cho ba lần tăng như vậy trong nỗ lực bình thường hóa. Đề xuất tăng 50bps cũng đang được cân nhắc. 

Nhiều người dân Thượng Hải đã được trao quyền tự do ra ngoài mua sắm lần đầu tiên trong gần hai tháng qua vào thứ Năm, khi các nhà chức trách đặt ra nhiều kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa do Covid-19

Trung tâm thương mại lớn của Trung Quốc với 25 triệu người không ghi nhận ca nhiễm mới nào bên ngoài các khu vực cách ly trong ngày thứ năm liên tiếp.

Ông Zhong Renqiu - một cư dân được ra ngoài mua sắm cho biết khi đang đi mua đổ tại một siêu thị Carrefour ở trung tâm quận Changning: “Tôi cảm thấy rất vui khi lệnh phong tỏa đang dần được dỡ bỏ."

Đồng Euro đã giảm giá so với đồng USD kể từ quý 3 năm 2021. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Theo ý kiến của các nhà kinh tế học tại Natixis, điều này có thể được cho là do chênh lệch lợi suất giữa Hoa Kỳ và khu vực đồng euro và do sức hấp dẫn thấp của thị trường chứng khoán khu vực đồng euro.

• “Về tỷ giá hối đoái so với đồng USD, đồng Euro đã mất giá ít hơn so với đồng Yen, nhiều hơn so với đồng nhân dân tệ và nhiều như các đồng tiền mới nổi khác ngoài Trung Quốc và đồng Bảng Anh. Do đó, đồng đô la Mỹ đang tăng giá là nguyên nhân chính”.
• “Sự suy yếu gần đây của đồng EUR có liên quan đến: Sự sụt giảm trong việc mua trái phiếu châu Âu của những người không phải là cư dân của khu vực đồng Euro. ”

Dưới đây là 3 lý do

• Lạm phát vẫn tồn tại

“Lạm phát hiện đang tăng lên, với khả năng ở mức cao hơn trong thời gian dài. Đây là một kịch bản khiến Fed phải ở chế độ thắt chặt chính sách. Điều này có khả năng dẫn đến việc tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm kết hợp với việc thu hẹp bảng cân đối kế toán một cách mạnh mẽ ”.

• Áp lực về giá có thể dẫn đến "phá hủy nhu cầu”

“Giá cao hơn cuối cùng sẽ khiến người tiêu dùng từ bỏ việc mua hàng”.

• Sự biến động của thị trường tiền tệ và hàng hóa làm phức tạp triển vọng tăng trưởng toàn cầu

“Với việc giá cả hàng hóa vẫn ở mức tương đối cao, các điều kiện kinh doanh và tài chính đang được cải thiện đối với các nhà xuất khẩu ở các thị trường mới nổi (EM) trong khi ở các nhà nhập khẩu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Những yếu tố này càng trở nên trầm trọng hơn khi đồng đô la Mỹ mạnh lên. Tác động từ sự mất cân bằng này đang ngày càng lan rộng đến thị trường tín dụng”.

Dữ liệu từ CME Group cho thị trường dầu thô kỳ hạn cho thấy các nhà giao dịch đã đóng bớt vị thế mở của họ trong phiên thứ hai liên tiếp, lần này là khoảng 7.5 nghìn hợp đồng. Khối lượng giao dịch tăng ngày thứ ba liên tiếp với gần 51 nghìn hợp đồng.

Sự sụt giảm rõ rệt của giá dầu WTI trong bối cảnh số vị thế mở tiếp tục xu hướng giảm cho thấy "vàng đen" khó có thể suy yếu thêm. 

Xem xét dữ liệu từ CME Group cho thị trường vàng tương lai, ta thấy số vị thế mở đã giảm khoảng 4.5 nghìn hợp đồng. Trong khi đó khối lượng giao dịch tăng khoảng 26.4 nghìn hợp đồng.

Giá vàng đã dao động hai chiều vào thứ Tư trong bối cảnh số vị thế mở thu hẹp lại. Do đó giá vàng có thể tiếp tục tích lũy và đà tăng sẽ bị giới hạn bởi vùng $1837/oz.

“Chúng tôi kỳ vọng đồng EUR mạnh hơn nữa vào ngày hôm qua. Tuy nhiên, EUR đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất là 1.0458. Cặp tiền có thể chạm mốc 1.0440 mặc dù sự sụt giảm bền vững dưới mức này là khó có thể xảy ra. Hỗ trợ tiếp theo tại 1.0390. Ngưỡng kháng cự nằm ở 1.0500,1.0530. ”

Tâm lý rủi ro đang phục hồi trong phiên hôm nay sau đà bán tháo của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua.

• Chỉ số DXY giảm 0.29% xuống 103.60.
• Tỷ giá EUR/USD tăng 0.42%.
• Hai đồng Antipodean tăng mạnh gần 1%.
• Đồng Yen suy yếu đưa USD/JPY lên sát mốc 129.00.

Lúc 3h sáng mai, chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện trực tuyến của Viện Đô thị, "Lạm phát và hậu quả của nó đối với các gia đình có thu nhập thấp và trung bình."

Kashkari là quan chức Fed duy nhất phát biểu phiên hôm nay. Ông có xu hướng ôn hòa trong số các quan chức FOMC, nhưng cũng nằm trong nhóm ủng hộ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản.

• Ông Harker cho biết kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 6 và tháng 7 và nền kinh tế có thể chịu được sự thắt chặt

• New Zealand sẽ hỗ trợ để chống lại lạm phát cao ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt
• Sẽ có gói trợ cấp tạm thời mới 27 đô la một tuần cho những người kiếm được ít hơn 70,000 đô la vào năm ngoái trong gói chi phí sinh hoạt 1 tỷ đô la.
• Việc cắt giảm thuế nhiên liệu và giảm nửa giá giao thông công cộng kéo dài thêm hai tháng cho đến cuối tháng Tám.
• New Zealand dự báo GDP năm 2022/23 là 4.2 phần trăm, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.3%.
• Nền kinh tế dự kiến sẽ mạnh mẽ trong ngắn hạn.

Chứng khoán châu Á ghi nhận sắc đỏ bao phủ, chỉ số chứng khoán Hồng Kông giảm nặng nhất:

• SHANGHAI -0.53%
• NIKKEI -2.5%
• HSI -2.67%
• SHENZHEN -0.85%
• KOSPI -1.52%
• ASX 200 -1.46%

• CPI được dự báo sẽ đạt đỉnh khoảng 6.9% vào giữa năm nay
• Giảm xuống 5.2% vào năm 2023
• Và xuống dưới 3% vào năm 2026.

Cụ thể:

• Tỷ lệ thất nghiệp 3.9% đúng như dự kiến
• Theo Bloomberg, tỷ lệ thất nghiệp ở Úc giảm xuống mức thấp nhất trong gần 50 năm, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động sẽ thúc đẩy NH Dự trữ Úc tăng lãi suất hơn nữa

AUDUSD không thực sự phản ứng với thông tin này.

Phó Chủ tịch thành phố thông báo:

• Số lượng hàng hóa thông quan qua cảng Thượng Hải đã phục hồi lên khoảng 90% so với một năm trước
• Thượng Hải tiếp tục cho phép làm việc ở các khu vực không có rủi ro covid vào đầu tháng 6
• Yêu cầu cư dân cung cấp kết quả âm tính đối với các xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ trước khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng
• Tiến hành tăng dần số lượng các chuyến tàu khởi hành từ ga đường sắt Hồng Kiều.

• Dự kiến 6.7510
• Mức đóng cửa phiên trước 6.7530

Số liệu việc làm tháng 4 tại Úc:

• Việc làm nói chung +4 nghìn, dự kiến 30 nghìn, tháng trước +17.9 nghìn
• Tỷ lệ thất nghiệp: 3.9% đúng với dự kiến
• Việc làm toàn thời gian: + 92.4 so với +20.5 nghìn tháng trước
• Việc làm bán thời gian: -88.4 nghìn, tháng trước -2.7 nghìn
• Tỷ lệ tham gia: 66.3%, dự kiến 66.4%, tháng trước 66.4%
• Việc làm toàn thời gian tăng và việc làm bán thời gian giảm đáng kể là một điều tích cực.
• Tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 1974.
• Số giờ làm việc hàng tháng tăng thêm 23 triệu giờ.

Phiên giao dịch hôm qua khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang. Sau 4 phiên hồi phục trước đó, các chỉ số giảm rất mạnh, nến tuần quay lại màu đỏ đánh dấu 7 tuần giảm liên tiếp.

• Dow Jone -3.57%
• Nasdaq -4.73%
• S&P 500 -4.04%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng giảm rất mạnh. Cụ thể, lợi suất kỳ hạn 10 năm xóa bỏ hoàn toàn mức tăng phiên trước đó, giảm hơn 0.1% xuống 2.889%. 

Trên thị trường FX, DXY hồi phục về 103.9 sau 3 phiên điều chỉnh trước đó. Có vẻ như các phát biểu hawkish của quan chức FED vào đêm hôm trước đã tác động đến chỉ số này. So với USD, JPY và GBP tương ứng là 2 đồng tiền mạnh nhất và yếu nhất phiên hôm qua. Ngoài ra, CHF cũng cho thấy sức mạnh khi USDCHF tiếp tục giảm trong khi DXY hồi phục.

• GBP/USD -1.26%
• EUR/USD -0.8%
• AUD/USD -1%
• USD/JPY -0.9%
• CAD/USD +0.63%
• USD/CHF -0.57%

Dầu có một phiên điều chỉnh mạnh, giá dấu WTI giảm hơn 4.3% về dưới $110/thùng. Đà giảm của vàng đã chững lại, hiện giá đang cho thấy xu hướng tạo nền tích lũy quanh $1,815-17.

Trên thị trường tiền điện tử, BTC đã giảm phá qua vùng $29k trong đêm qua và rạng sáng nay đạt mốc thấp nhất ở $28,654, khối lượng giao dịch tuy không cao nhưng tâm lý thị trường đang ở mốc cực kỳ sợ hãi.

Cụ thể:

• Doanh số lẻ ô tô  ở Trung Quốc tăng 27% trong nửa đầu tháng 5 so với cùng kỳ một tháng trước đó
• Tuy vậy vẫn giảm 21% so với một năm trước đó

CNA trích dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Phương tiện Giao thông Trung Quốc (CPCA)

Theo Deutsche Bank, với dự báo SP500 mới nhất của họ,chỉ số này sẽ giảm xuống còn 3,650, tức giảm thêm 24%.

Lý giải từ DB:

• Tăng trưởng đang chậm lại, dẫn đến EPS cũng như định giá cổ phiếu sẽ giảm.

DB cho biết nếu thị trường lao động có thể ổn định và tăng trưởng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi lạm phát thì S&P 500 có thể tăng lên 4,700-800 vào cuối năm.

Sau các đợt tăng lãi suất và thắt chặt các điều kiện tài chính, những lo lắng về tăng trưởng thu nhập khi lạm phát làm xói mòn sức chi tiêu và lợi nhuận, JPMorgan đã tiếp tục cắt giảm kỳ vọng GDP của Mỹ.

Cụ thể, theo Reuters:

• GDP 6 tháng cuối 2022 giảm xuống +2.4% (từ 3%)
• GDP 6 tháng đầu năm 2023 +1.5% (từ 2.1%)
• GDP 6 tháng cuối năm 2023 +1% (từ 1.4%)

Chính phủ Canada đã thông báo rằng Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu thực vật của nước này.

Lệnh cấm đã có hiệu lực trong khoảng 3 năm. 

• PPI đầu vào +3.6%, quý trước +1.1%
• PPI đầu ra +2.6%, quý trước +1.4%
• Giám đốc phân phối của Bryan Downes cho biết: “Mức tăng giá đầu vào trong quý I năm 2022 là lớn nhất kể từ năm 2008"
• “Hầu hết các ngành đều tăng giá cả đầu vào và đầu ra trong đó giá điện và khí đốt tăng là nguyên nhân chính của vấn đề này.”

NZD không biến động nhiều sau thông tin.

Khảo sát công ty của Reuters cho thấy:

• 64% doanh nghiệp Nhật Bản nói rằng BOJ nên ngừng nới lỏng tiền tệ vào cuối năm tài chính tức tháng 3 năm sau
• 47% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch giữ nguyên vốn đầu tư trong năm tài chính này, 14% dự kiến sẽ giảm vốn đầu tư
• 24% doanh nghiệp Nhật Bản nói rằng BOJ nên bắt đầu thắt chặt tiền tệ từ bây giờ
• 10% các công ty Nhật Bản nói rằng tình trạng dịch bệnh tại Trung Quốc có tác động lớn đến kinh doanh, đa số là các tác động tiêu cực

Theo South China Morning Post:

• Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm thứ Tư xác nhận bà đang vận động chính quyền Biden loại bỏ một số thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc nhưng đang gây tổn hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ.
• Yellen nói trong một cuộc họp báo trước cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 và các thống đốc ngân hàng trung ương rằng các cuộc thảo luận nội bộ đang được tiến hành về mức thuế trừng phạt "Mục 301" do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc.

Yellen cũng đang phải đối mặt với một số phản đối từ chính quyền Biden.

Đứng đầu của phe đối lập, ông Anthony Albanese được cho là sẽ được bầu làm Thủ tướng mới.

Albanese cho biết trong một cuộc phỏng vấn với với truyền thông địa phương:

• Ông dự kiến cuộc họp kín của Đảng Lao động vào ngày 30 tháng 5 để bầu các bộ trưởng
• Trong khi đó sẽ cùng điều hành với Thượng nghị sĩ Wong trong 10 ngày
• Quốc hội mới có thể được thành lập vào tháng Sáu
• Jim Chalmers sẽ tuyên bố về tình trạng ngân sách và triển vọng nền kinh tế, trước khi có ngân sách mới cho 2022-23 vào tháng 10.

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 21 tháng 5 sắp tới.

• Cụ thể, cán cân thương mại tháng 4 -839.2 tỷ Yên, dự kiến -1150 tỷ Yên, tháng trước -414.4 tỷ Yên

S&P Global đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu, với lý do "có nhiều cú sốc tiêu cực đến bất thường," có thể kể đến như giá năng lượng & hàng hóa leo thang, chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài, NHTW bình thường hóa chính sách nhanh hơn và Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

S&P dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ giảm 0.8% xuống 2.4%, tăng trưởng Eurozone giảm 0.6% xuống 2.7% và tăng trưởng Trung Quốc giảm 0.7% xuống 4.2%.

• Viện Tài chính Quốc tế báo cáo nợ toàn cầu đạt mức 305 nghìn tỷ USD trong quý 1 năm 2022.
• Nợ của Trung Quốc tăng 2.5 nghìn tỷ USD trong khi của Mỹ tăng 1.5 nghìn tỷ USD.
• Việc các ngân hàng trung ương cắt giảm bảng cân đối tài sản sẽ khiến cho những cá nhân hay tổ chức nắm giữ trái phiếu chính phủ chịu ảnh hưởng bởi lãi suất tăng.
• IIF cảnh báo khu vực dễ bị tổn thương nhất có thể là các thị trường mới nổi.

• Trên khung H1, GBP/USD hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ được thiết lập tại ngưỡng 1.2496
• Đây là mức cao nhất được ghi nhận vào tuần trước
• Lạm phát tăng cao kết hợp cùng tâm lý lo ngại về Brexit là động lực chính khiến cho GBP/USD ghi nhận đà giảm xuất hiện trở lại
• Cặp tiền hiện đang giao dịch tại mốc 1.2407

• Dự trữ dầu thô thống kê hàng tuần tại Mỹ theo EIA đã giảm 3.994 triệu thùng so với mức tăng 1.383 triệu thùng kỳ vọng.
• Số liệu trước đó ghi nhận dự trữ dầu thô đã tăng 8.487 triệu thùng vào tuần trước.
• Dự trữ xăng giảm 4.779 triệu thùng so với giảm 1.333 triệu thùng dự kiến.
• Sản phẩm chưng cất tăng 1.255 triệu thùng
• Công suất sử dụng nhà máy lọc dầu tăng 1.8% so với 0.6% dự kiến

• Bitcoin trong 3 giờ vừa qua liên tục ghi nhận những tín hiệu tương đối bi quan đến từ giới traders.
• Trên khung biểu đồ H1, áp lực phe bán vẫn đang lấn át những nỗ lực đẩy giá tăng trở lại đến từ phe bò.
• Hiện đồng tiền kỹ thuật số này đang được giao dịch tại mức 29,109
• Mức hỗ trợ tiếp theo cho Bitcoin là ngưỡng 29,055.

• Dữ liệu CPI của Canada hôm nay rất nóng, qua đó củng cố quan điểm BoC tăng lãi suất 50bps
• Báo cáo của CIBC cho biết giá thực phẩm đã tăng trung bình 1.1%/tháng trong 8 tháng vừa qua (cho đến hiện tại đã tăng 8.5% kể từ khi bắt đầu thống kê)
• Đây là một trong những nguyên nhân thúc đẩy CPI của Canada tiếp tục tăng cao hơn so với kỳ vọng.

• Trên biểu đồ H1, DXY đã ghi nhận trở lại một số tín hiệu tích cực.
• Ngay sau khi chạm xuống mốc hỗ trợ 103.360, chỉ số đã đảo chiều tăng trở lại.
• Đây là mốc hỗ trợ mới được thiết lập tại ngày 09 tháng 05.
• Hiện giá đang ở mức 103.614 (cao hơn 0.399 so với mức thấp nhất ghi nhận trong ngày).
• Mức tiếp theo mà DXY sẽ hướng tới kiểm tra lại sẽ là MA 100 giờ (104.130 - 104.250)

Chủ tịch ngân hàng Trung ương Thụy Sỹ Thomas Jordan phát biểu: 

• Chúng tôi đã tính đến tỷ lệ lạm phát cao hơn ở nước ngoài khi quyết định đưa ra và áp dụng chính sách tiền tệ
• Chúng tôi sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối nếu cần thiết
• Mức lãi suất âm và can thiệp vào thị trường tiền một cách hợp lý sẽ giúp SNB đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch FED Chicago Charles L. Evans cho biết:

• Mức lãi suất trung lập mong muốn đạt được ở mức 2% - 2.5%
• Khi lãi suất đã tiến đến mức trung lập, việc tăng lãi suất 25 bps sẽ được xem xét thực hiện
• FED hiện đang cố gắng đưa lãi suất về mức trung lập nhanh nhất có thể.

Chứng khoán Mỹ kéo dài đà giảm trong thời gian đầu của phiên, khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế và chính sách tiền tệ thắt chặt tới từ FED - sau những bình luận mới nhất từ ​​Cục Dự trữ Liên bang. Đồng đô la Mỹ đã trải chuỗi ba ngày giảm giá liên tục.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone -1.43%
• Nasdaq -1.90%
• S&P 500 -1.75%

Trên thị trường FX:

Các đồng tiền chính trong G7 hiện cũng đang bao trùm bởi sắc đỏ. GBP hiện đang yếu nhất, CHF là mạnh nhất. Trong khi đó, CAD phản ứng giảm ngay sau khi CPI tháng 4 tại Canada được công bố. Mặc dù đã ghi nhận mức hồi phục nhẹ, từng đó vẫn là không đủ để giữ được giá ở phía trên mức tham chiếu.

Cập nhật các đồng tiền chính:

• EUR -0.26%
• GBP -0.78%
• AUD -0.36%
• CAD -0.19%
• CHF -0.17%
• JPY -0.54%
• NZD -0.22% 

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ thế giới:

• Giá vàng hiện đang giảm nhẹ 0.09%, giao dịch tại mốc 1,812.76 USD/ounce.
• Giá dầu Brent và dầu WTI cũng ghi nhận mức giảm trở lại. Đã có lúc dầu Brent bằng dầu WTI, tuy vậy mốc giá đó không được duy trì quá lâu. Hiện Dầu Brent giảm 0.36% (110.421 USD/thùng) và dầu WTI giảm 0.59% (109.79 USD/thùng).

• USD/JPY hiện đã phá vỡ đường MA 100 giờ. Đây có thể là tín hiệu để cảnh báo động lực giảm đang mạnh lên
• Hiện USD/JPY đang giao dịch tại mốc 128.560
• Mục tiêu tiếp theo của phe bán là mốc 127.805

• Giá vàng trước phiên giao dịch tại Mỹ tiếp tục chứng kiến sự giằng co giữa phe bò và phe gấu.
• Trên biểu đồ 5 phút, giá hiện tại đang tiệm cận phía dưới mốc MA 20 giờ, giao dịch với mức 1813.59 USD/ounce, giảm nhẹ 0.04%. Nếu vượt qua được mốc này, vàng sẽ được ghi nhận những tín hiệu mới về tâm lý tích cực hơn.
• Trong dài hạn, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm khi các ETF vẫn đang tiếp tục bán ra lượng lớn vàng.

• EUR/USD hiện đang di chuyển ở phía trên đường MA 200 giờ, mốc này đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn cho cặp tiền.
• Cặp tiền đã có lúc chạm đến mốc 1.0576, tuy nhiên áp lực bán đã khiến EUR/USD giảm ngay sau đó
• Hiện tại EUR/USD đang giao dịch tại mốc 1.0522.