• USD/JPY hiện đã phá vỡ đường MA 100 giờ. Đây có thể là tín hiệu để cảnh báo động lực giảm đang mạnh lên
• Hiện USD/JPY đang giao dịch tại mốc 128.560
• Mục tiêu tiếp theo của phe bán là mốc 127.805

• Giá vàng trước phiên giao dịch tại Mỹ tiếp tục chứng kiến sự giằng co giữa phe bò và phe gấu.
• Trên biểu đồ 5 phút, giá hiện tại đang tiệm cận phía dưới mốc MA 20 giờ, giao dịch với mức 1813.59 USD/ounce, giảm nhẹ 0.04%. Nếu vượt qua được mốc này, vàng sẽ được ghi nhận những tín hiệu mới về tâm lý tích cực hơn.
• Trong dài hạn, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm khi các ETF vẫn đang tiếp tục bán ra lượng lớn vàng.

• EUR/USD hiện đang di chuyển ở phía trên đường MA 200 giờ, mốc này đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn cho cặp tiền.
• Cặp tiền đã có lúc chạm đến mốc 1.0576, tuy nhiên áp lực bán đã khiến EUR/USD giảm ngay sau đó
• Hiện tại EUR/USD đang giao dịch tại mốc 1.0522.

• Doanh thu trong quý 1 của 2 ông lớn ngành bán lẻ cho thấy sức mua của người dân đã giảm đáng kể, khi mà ví và các tài khoản tiết kiệm của họ đang bị bào mòn bởi lạm phát. 
• EPS Wal-Mart đạt 1.30 USD/cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng 1.48 USD/cổ phiếu
• Đưa CPI về mức ổn định sẽ là một trong những mục tiêu đối với chính sách thắt chặt của FED trong năm 2022. Tuy vậy, nên đề phòng với việc CPI giảm nhanh hoặc bất thường - đó có thể là tín hiệu cho sự suy thoái.

• Bitcoin hiện đang chịu áp lực bán tương đối lớn, khiến cho giá của đồng tiền kỹ thuật số này đã phá xuống sâu hơn mốc MA 100 giờ. Đưa mốc này từ hỗ trợ trở thành kháng
• Bitcoin hiện đang giao dịch tại mốc 29,515.27. Dự báo đồng tiền kỹ thuật số này sẽ tiếp tục đà giảm thời gian tới, khi mà tâm lý lo ngại về các loại tài sản rủi ro vẫn chưa thực sự qua đi.

• Số liệu nhà ở dân cư tại Mỹ được đã cấp phép xây dựng mới trong tháng 4 ghi nhận 1.724 triệu căn (thấp hơn mức 1.765 triệu căn dự kiến trước đó)
• Số liệu ghi nhận trước đó là 1.793 triệu căn, sau đó điều chỉnh xuống còn 1.728 triệu căn
• Số lượng giấy phép xin phê duyệt xây mới đạt 1.819 triệu, cao hơn mức 1.812 triệu ước tính

• CPI tháng 4 tại Canada tăng 0.6% so với tháng trước, vượt kỳ vọng 0.5%
• Số liệu CPI tháng 4 ghi nhận ở mức 6.8% so với 6.7% cùng kỳ
• Giá xăng đã tăng 39.8% so với trước đó
• CPI lõi ghi nhận mức ở 5.7% so với mức 5.4% dự kiến (trước đó là 5.5%), tăng 0.7% theo số liệu thống kê hàng tháng.

Thị trường:

•    JPY mạnh nhất, GBP yếu nhất
•    Thị trường chứng khoán châu Âu tiêu cực; HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.8%
•    Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 2.1 bps lên 2.991%
•    Vàng giảm 0.1% xuống 1,812.23 USD
•    Dầu thô WTI tăng 1.7% lên 114.30 USD
•    Bitcoin giảm 1.0% xuống $29,727
Hôm nay là một phiên giao dịch khá yên tĩnh, mặc dù lạm phát ở Anh tăng lên 9% - mức cao nhất trong khoảng 40 năm.

Điều này sẽ tạo áp lực buộc BOE phải hành động mạnh mẽ hơn và đồng thời siết chặt hầu bao của người tiêu dùng Anh, với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới.

Tâm lý risk-off đã quay trở lại khiến Dollar và đồng Yên Nhật tăng giá, trong khi chứng khoán sụt giảm.

Các chỉ số châu Âu ít thay đổi kể từ đầu phiên nhưng hiện đang giảm nhẹ. Tương tự, hợp đồng tương lai của Mỹ cũng tụt dốc. Trong khi đó, trái phiếu được chào bán với lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm dao động quanh mốc 3%.

Trên thị trường ngoại hối, EUR/USD giảm 0.3% để kiểm tra hỗ trợ 1.0500 trong khi GBP/USD giảm từ 1.2500 xuống gần 1.2400 hiện tại.

AUD/USD cũng sụt giảm 0.3% để kiểm tra ngưỡng 0.7000 trong phiên giao dịch trong khi USD/CAD tăng 0.2% lên 1.2830-40.

•    HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.7%.
•    HĐTL chỉ số Nasdaq cũng giảm 0.9%.
•    HĐTL chỉ số Dow giảm 0.5% hiện tại.

Nhận xét của Thủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường

•    Áp lực suy thoái đối với nền kinh tế ngày càng tăng
•    Sẽ đảm bảo hoạt động kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2022 diễn ra phù hợp
•    Sẽ thực hiện các biện pháp nâng cao niềm tin của các doanh nghiệp tư nhân

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 5 năm 2022 cho thấy hồ sơ xin vay thế chấp tụt dốc 11% so với mức tăng 2% trong tuần trước!

•    Chỉ số thị trường 319.4 so với 358.9 trước đó
•    Chỉ số mua 225.0 so với 255.4 trước đó
•    Chỉ số tái cấp vốn 826.9 so với 913.6 trước đó
•    Lãi suất thế chấp 30 năm 5.49% so với 5.53% trước đó

Hoạt động cho vay thế chấp ở Mỹ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề trong bối cảnh lãi suất tăng với chỉ số mua giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020 và chỉ số tái cấp vốn cũng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2019. 

Tỷ giá EUR/JPY hiện đang đảo ngược xu hướng tăng gần đây, giảm mạnh 0.42% trong ngày xuống mốc 135.84!

Nếu tỷ giá phục hồi trở lại, thì cặp tiền có thể bứt phá mức đỉnh tháng 5 ở 138.31 (ngày 9 tháng 5). Nếu kháng cự này bị xuyên thủng, thì EUR/JPY có thể test mức đỉnh năm 2022 tại 140.00 (ngày 21/4). 

Trong khi đó, mặc dù nằm trên đường SMA 200 ngày ở mức 131.11, tỷ giá trong ngắn hạn vẫn sẽ tích lũy.

Nhận xét của nhà hoạch định chính sách ECB, Pablo Hernandez de Cos

•    Việc rút dần các biện pháp kích cầu là phù hợp trong bối cảnh hiện nay
•    Các đợt tăng lãi suất có thể được thực hiện trong những quý tới
•    Những động thái này có thể phù hợp với lãi suất nếu triển vọng lạm phát trung hạn vẫn quanh mục tiêu của chúng tôi

Những nhận xét này khá phù hợp với đợt tăng lãi suất vào tháng Bảy. 

• EMC đưa ra nhận định trưa nay giá của vàng đen sẽ tiếp tục đi ngang tích lũy thời gian tới, khi mà lượng short hợp đồng tương lai dầu đang ở mức cao hơn so với bên long.
• Giá dầu tăng gần 1% trong hôm nay sau khi phá vỡ mô hình tam giác vào ngày trước đó (17/05). Hiện giá dầu Brent đang có xu hướng tiến tới kiểm tra mốc 115 USD/thùng.

• Moscow đang cho rằng Kiev đang tỏ ra thiếu thiện chí trong các cuộc đàm phán hòa bình
• Việc cả hai khó đạt được mục tiêu chung là điều có thể dự đoán trước (liên quan tới quyền lợi đất nước)
• Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine dự báo sẽ tiếp tục kéo dài.

CPI cốt lõi +3.5%, ngang với mức tăng cùng kỳ năm ngoái

Chỉ số lạm phát có thấp hơn một chút nhưng vẫn là mức lạm phát cao kỷ lục đối với khu vực đồng euro, khẳng định lại những chính sách diều hâu hơn từ ECB gần đây.

Trung Quốc không từ bỏ chính sách "zero covid" nhưng tin tốt là Thượng Hải đang có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, điều đáng lo là có thể sẽ có thêm những đợt phong tỏa mới ở các thành phố khác trong vài tháng tới. Điều đó sẽ tiếp tục làm giảm triển vọng kinh tế của Trung Quốc và toàn cầu. 

• Cần tiếp tục quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ
• Đây cũng là chỉ định được đưa ra bởi nhiều thành viên khác trong ECB
• Càng ngày càng không chắc chắn về mức giá cả trong tương lai
• Không chắc chắn về các dự báo vĩ mô của ECB 

Đồng USD bắt đầu tuần mới khá tích cực sau đó giảm một thời gian ngắn và lại tiếp tục phục hồi vào hôm nay. 

Bên cạnh đó, AUD/USD cũng giảm 0.4% xuống 0.7000 một lần nữa.

Đồng đô la vẫn tiếp tục tăng khá ổn định trong thời gian gần đây, nhưng yếu tố quyết định chính vẫn nằm ở chính sách và thái độ của Fed. 

Deutsche Bauindustrie (ngành công nghiệp xây dựng Đức) đã hạ triển vọng đối với lĩnh vực này do giá vật liệu xây dựng và năng lượng tăng cao dự kiến sẽ làm giảm hoạt động trong năm.

Nhóm công nghiệp dự kiến sẽ có sự phát triển về doanh số bán hàng liên quan đến lĩnh vực xây dựng chính từ 0% đến 2% theo giá thực tế trong năm 2022. Trước những vấn đề liên quan đến lạm phát và áp lực giá cả, dự kiến ban đầu tăng trưởng doanh số bán hàng trong dài hạn là 1.5%.

• Eurostoxx +0.1%
• DAX +0.1%
• CAC 40 +0.2%
• FTSE +0.1%
• IBEX +0.3%

HĐTL S&P 500 hiện giảm 0.3%. Đồng USD và JPY cũng đang tăng nhẹ.

“Chỉ số lạm phát đang bị đẩy lên cao do giá năng lượng toàn cầu tăng. Chúng tôi không thể bảo vệ người tiêu dùng hoàn toàn khỏi những thách thức toàn cầu nhưng đang cố gắng hỗ trợ đáng kể ở những nơi chúng tôi có thể và sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo ”.

Hàn Quốc cũng cho biết thêm rằng Triều Tiên không có khả năng thử vũ khí hạt nhân vào cuối tuần này trong lúc Tổng thống Mỹ Biden đến thăm Seoul và các "tài sản chiến lược" của quân đội Mỹ sẽ sẵn sàng được huy động nếu Triều Tiên thực hiện một hành động khiêu khích nghiêm trọng trong thời gian này. 

• “Đà tăng của đồng Kiwi trong tuần này y hệt những gì ta học trong sách giáo khoa khi nó đã bật lên một cách rõ ràng tại 0.6230 (Fibo 61.8% của biên độ 0.5470 đến 0.7464). Tuy nhiên, sự phục hồi không quá mạnh và chúng tôi lưu ý đến việc giá dầu cao hơn, tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc và mức độ tương quan cao giữa các thị trường, tất cả đều cho thấy đồng tiền này có thể gặp khó khăn nếu tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ và giữ một tinh thần cởi mở. ”
• “Hỗ trợ ở 0,6100/0.6230. Kháng cự nằm tại 0.6365/0.6465/0.6545.”

Dữ liệu từ CME Group cho thị trường dầu thô kỳ hạn cho thấy các nhà giao dịch đã cắt giảm số vị thế mở khoảng 33.2 nghìn hợp đồng sau 5 ngày tăng liên tiếp. Khối lượng giao dịch đã tăng khoảng 14.7 nghìn hợp đồng.
Hành động giá của giá dầu WTI song song với việc số vị thế mở và khối lượng giao dịch gia tăng, cho thấy khả năng "vàng đen" tiếp tục tích lũy. 

• CPI tháng 4 của Anh tăng 9.0% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo tăng 9.1%
• Tháng trước tăng 7.0%
• CPI lõi tăng 6.2%, đúng như dự kiến

Số vị thế mở trên thị trường vàng tương lai giảm phiên thứ tư liên tiếp, lần này là khoảng 1.4 nghìn hợp đồng theo số liệu sơ bộ từ CME Group. Khối lượng giao dịch giảm trong phiên thứ ba liên tiếp với khoảng 22.7 nghìn hợp đồng.

Giá vàng đã kiểm tra đường SMA 200 ngày ở $1830/oz vào thứ 3 nhưng sau đó đã đóng cửa phiên giao dịch với mức giảm nhẹ. Trong bối cảnh số vị thế mở và khối lượng giao dịch giảm, giá vàng khó có thể suy yếu thêm!

“Mặc dù chúng tôi kỳ vọng đồng EUR tăng cao hơn ngày hôm qua, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng cặp tiền khó có thể phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh tại 1.0490. Tuy nhiên, EUR dễ dàng phá qua và tăng lên 1.0555. Động lượng tăng mạnh mẽ có thể thúc đẩy đồng Euro tiếp tục đà tăng. Tuy nhiên việc phá vỡ mốc 1.0600 dường như khó xảy ra. Mặt khác, việc tỷ giá trở lại dưới 1.0490 sẽ cho thấy sự suy yếu của động lượng. "

Một phiên giao dịch ảm đạm sau số liệu doanh số bán lẻ Mỹ hôm qua khi các đồng G7 không biến động nhiều.

• Chỉ số DXY dao động quanh mốc 103.37.
• Tỷ giá EUR/USD giảm 0.1%.
• Cặp USD/JPY giảm 0.18% xuống 129.11.

Nhật Bản tổ chức bán đấu giá nguồn cung 4.7 triệu thùng dầu mỗi ngày từ kho dự trữ quốc gia vào ngày 10/6!

Lượng dầu này sau đó sẽ được cung cấp cho tổ chức trúng thầu từ ngày 20 tháng 7 hoặc muộn hơn, theo một tuyên bố của Bộ Công nghiệp Nhật Bản.

Goldman Sachs bình luận:

• trạng thái hiện tại của stablecoin có điểm tương đồng với tiền giấy tư nhân, được lưu hành dưới dạng tiền vào thế kỷ 19 và sau đó được thay thế bằng tiền giấy quốc gia chịu sự giám sát của liên bang
• Stablecoin là một loại tiền điện tử được gắn với các tài sản khác, thường là các loại tiền tệ như đô la Mỹ.
• các quy định đối với những đồng tiền như vậy "có thể xuất hiện"

ANZ bình luận:

• WPI của Úc thấp hơn kỳ vọng trong quý 1 khi tăng 0.65%, tương tự như trong quý 4 năm 2021.
• Điều này cho thấy RBA có khả năng tăng lãi suất tiền mặt lên 25 điểm cơ bản vào tháng 6, thay vì 40 hoặc 50 điểm
• Lạm phát đã đẩy tiền lương thực tế xuống.

Quan điểm của ANZ là tiền lương sẽ không làm lạm phát tăng cao hơn. Vì vậy, RBA không cần phải tăng lãi suất mạnh mẽ.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Brussels:

• Mỹ và châu Âu nên tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các mặt hàng như khoáng sản đất hiếm
• kêu gọi rộng rãi các nước phương Tây và các đồng minh của họ thay đổi mối quan hệ thương mại với các đối thủ tiềm năng

Ủy ban Công tác Tài chính Thành phố Thượng Hải và Cục Giám sát Tài chính Địa phương Thượng Hải đưa ra "danh sách trắng" các tổ chức tài chính, bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, Sở Giao dịch Bảo hiểm Thượng Hải, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Trung Quốc,... được phép mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh. Có tổng số 864 tổ chức tài chính được hoạt động trở lại trong giai đoạn này

Thượng Hải là thành phố lớn nhất của Trung Quốc, trung tâm tài chính và là động lực quan trọng của toàn bộ nền kinh tế đất nước Trung Quốc.

Chứng khoán châu Á đang ghi nhận sắc xanh đỏ xen lẫn ở các chỉ số.

• SHANGHAI -0.4%
• NIKKEI +0.72%
• HSI -0.62%
• SHENZHEN -0.26%
• KOSPI +0.28%
• ASX 200 +1.01%

Trên thị trường Fx, DXY hồi phục về 103.45. Các cặp tiền chính đang có biến động như sau: 

• EUR/USD−0.23%
• USD/JPY−0.22%
• GBP/USD−0.22%
• AUD/USD−0.39%
• USD/CAD+0.24%
• USD/CHF+0.16%

Vàng tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, giá đã phá qua $1,810, hiện đang giao dịch quanh $1,808/oz. Dầu điều chỉnh nhẹ, giá dầu WTI về $113.6/thùng.

Trên thị trường tiền điện tử, BTC lại giảm xuống dưới mốc $30k sau khi hồi phục mạnh vào sáng nay từ vùng $29.5k trong đêm qua.

DXY bắt đầu ngày mới với áp lực điều chỉnh gia tăng từ tối hôm qua, tuy nhiên trong 2 tiếng trở lại đây chỉ số đã hồi phục tương đối mạnh từ dưới 103.2 lên trên 103.4.

GS cho biết: Tỷ lệ doanh doanh nghiệp lo ngại về vấn đề suy thoái đang tăng lại nhanh chóng, giống với viễn cảnh năm 2020 khi tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng tại nước này.

Kỳ vọng lạm phát tăng cao cũng như tình hình bất ổn chính trị tại Ukraine và hệ quả của chính sách Zero Covid của Trung Quốc đang là những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả này.

Một "cuộc họp phi chính sách tiền tệ".

Cuộc họp bàn về chính sách sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6.

Theo Reuters:

• Trung Quốc đã ngừng cập nhật dữ liệu giao dịch trái phiếu hàng ngày cho các tổ chức nước ngoài.
• "Dữ liệu giao dịch cho ngày 12 tháng 5 trong danh mục tổ chức nước ngoài đã biến mất", một nguồn tin cho biết, các chuyên gia cho rằng động thái này sẽ khiến đồng nhân dân tệ giảm giá và đồng thời dòng tiền đầu tư đáng kể sẽ rút ra khỏi thị trường trái phiếu nước này.

Ông Charles Evans, Thống đốc NHTW Chicago, thành viên FOMC đã phát biểu trong đêm qua.

Các nội dung chính ông đề cập:

• Kêu gọi tăng lãi suất nhanh chóng lên 2.25% - 2.5%
• Lãi suất trung lập ngắn hạn có thể cao hơn lãi suất dài hạn
• Tôi dự kiến vào cuộc họp tháng Bảy hoặc tháng Chín, chúng ta sẽ bàn về việc chuyển đổi lên mức tăng 25 bps
• Đến tháng 12, chúng tôi sẽ có thêm nhiều dữ liệu về lạm phát để làm căn cứĐọc thuật ngữ này
• Tôi hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành bất kỳ mức tăng 50 bps nào và đã đưa ra ít nhất một vài mức tăng 25 bps