Các thị trường đi ngang trong bối cảnh lịch trình kinh tế nhạt nhòa và hệ thống ngân hàng Đức, Pháp nghỉ lễ làm mỏng thanh khoản đầu phiên Âu. Khẩu vị rủi ro cũng ảm đạm, với chứng khoán châu Âu trái chiều và HĐTL Hoa Kỳ chỉ tăng nhẹ. Sự phục hồi của thị trường chứng khoán gần đây đang mờ dần khi mùa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khép lại và các nhà đầu tư chờ đợi nhiều dữ liệu mới để có thêm gợi ý về thời điểm hạ lãi suất. Các nhà kinh tế cũng cho biết lực mua yếu dần cho thấy thị trường hiện khó có thể chuyển sang xu hướng tăng hoàn toàn

Trên thị trường FX, JPY dẫn đầu đà giảm trong số các đồng tiền chính, theo sau là GBP khi thị trường kỳ vọng BoE sẽ ra nhiều tín hiệu dovish hơn trong cuộc họp chiều nay. Trái phiếu giảm giá sau phiên đấu thầu TP kỳ hạn 10 năm  ghi nhận lực mua yếu. Lợi suất 10 năm tăng 1.6bp lên 4.51%.

Tại thị trường hàng hóa, vàng tăng nhẹ $4.5 lên $2,312/oz. Dầu thô mở rộng đà tăng thêm 0.75%, lên hơn $79.58/thùng sau pha đảo chiều trong phiên thứ Tư nhờ dữ liệu tồn kho ở Mỹ cho thấy sự sụt giảm bất ngờ trên toàn quốc. 

Trên thị trường FX, USD tang nhẹ trên diện rộng, với USDJPY hướng tới phiên tăng thứ 4 liên tiếp. Cặp tiền hiện tăng 0.2% lên 155.80. Điều này cho thấy phe mua đang nỗ lực đẩy giá lên 156, với mức FIbo 50% của pha tăng từ đỉnh tháng 4 đến đáy tháng 5 - gần với ngưỡng can thiệp của BoJ trước đó là 156.03.

Ngoài ra, GBPUSD hiện giảm 0.2% xuống 1.2475, trong khi AUDUSD giảm 0.1% xuống 0.6575 và đang kiểm tra đường MA 100 ngày ở mức 0./6576 và năm trên đường MA 200 giờ ở mức 0.6563. Xu hướng giá trong ngắn hạn trở nên trung lập hơn ở thời điểm hiện tại.

Dữ liệu duy nhất hôm nay có nguy cơ làm thị trường biến động mạnh có lẽ là báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ. Nếu không, khẩu vị rủi ro sẽ là yếu tố chính chi phối hành động giá đến cuối tuần, nếu không sẽ cần thêm nhiều dữ liệu hơn từ Hoa Kỳ vào tuần với.

Chứng khoán châu Âu mở cửa trái chiều trong bối cảnh lịch trình kinh tế nhạt nhòa và hệ thống ngân hàng Đức, Pháp nghỉ lễ làm mỏng thanh khoản đầu phiên Âu. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.06% trong các giao dịch trước giờ mở cửa.

BoE được kỳ vọng ​​sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25% với tỷ lệ phiếu bầu là 8-1 (trong đó 8 phiếu ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất và quan chức Dhingra là người duy nhất bỏ phiếu cắt giảm lãi suất). Trọng tâm sẽ là những thông điệp dovish hơn nữa về việc nới lỏng vào mùa hè. Trên thực tế, chúng ta đã nhận được những tín hiệu dovish đầu tiên vào tháng 2 khi BoE loại bỏ quan điểm "thắt chặt chính sách" trong bản Tuyên bố. Vào tháng 3, thị trường lại tiếp tục nhận được một tín hiệu dovish khác khi xuất hiện sự thay đổi trong tỷ lệ phiếu bầu, trong đó 2 nhà hoạch định là Haskel và Mann bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi trước đó cả 2 đều ủng hộ việc thắt chặt hơn nữa.

Đây là cách các NHTW định hướng kỳ vọng để chuẩn bị cho việc điều chỉnh chính sách tiền tệ nhằm tránh những biến động gây bất ngờ cho thị trường. Vì vậy, chúng ta nên tập trung vào những thay đổi nhỏ đến từ tỷ lệ phiếu bầu hay Tuyên bố chính sách. BoE cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế mới, trong đó việc hạ dự báo lạm phát cũng là một tín hiệu dovish.

Trên khung D1, vàng hiện đang tăng nhẹ trong ngày. Triển vọng của XAUUSD trong dài hạn vẫn tích cực khi giá duy trì trên đường EMA 100 ngày. Tuy nhiên, xét trên ngắn hạn, kim loại quý đang trong kênh giá giảm kể từ tháng 4 và trạng thái tích lũy vẫn sẽ tiếp tục được duy trì, với chỉ báo RSI đi ngang quanh 50.

• Nếu áp lực bán gia tăng, cần chú ý các mốc hỗ trợ sau: 2.300 USD, hỗ trợ của kênh giá giảm tại 2,260 USD, sau đó là đáy ngày 1/4 ở mức 2,228 USD và mốc 2,200 USD.
• Nếu thu hút thêm nhiều lực cầu, cần chú ý các mốc kháng cự sau: đỉnh ngày 6/5 là 2,333 USD, kháng cự của kênh giá giảm là 2,345 USD, mốc 2,400 USD và cuối cùng là đỉnh mọi thời đại gần 2,432 USD.

GBP/USD giảm xuống1.2480 trong bối cảnh thị trường thận trọng trước hềm công bố quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh (BoE). BoE được kỳ vọng sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức 5.25% lần thứ 6 liên tiếp. Do đó, trọng tâm chính của các nhà đầu tư sẽ là những tín hiệu mới về thời điểm Fed có thể bắt đầu giảm lãi suất.

Trong bài phát biểu gần nhất, Phó Thống đốc BoE Dave Ramsden vẫn tự tin về việc lạm phát sẽ quay trở lại 2% và duy trì ở mức đó trong 3 năm tới. Nhiều người cho rằng ông Ramsden, cùng với quan chức Swati Dhingra sẽ bỏ phiếu cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chiều nay.

Thị trường dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ duy trì lãi suất ở mức 5.25% sau cuộc họp chính sách hôm nay. Sau công bố lãi suất chính sách và biên bản cuộc họp chính sách, cuộc họp báo với Thống đốc Andrew Bailey sẽ được tổ chức.

Mặc dù ban đầu BoE được dự đoán sẽ nới lỏng chính sách sau Fed và ECB, BoE hiện có vẻ đã sẵn sàng bắt đầu hạ lãi suất sớm hơn dự kiến ​​do áp lực thiểu phát gia tăng.

Giới đầu tư cũng ngày càng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của BoE, khi dự đoán động thái này có khả năng xảy ra vào tháng 8 hoặc tháng 9, và khoảng 70% khả năng xảy ra đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 12.

Vào tháng 3, xu hướng thiểu phát ở Anh đã tăng tốc, với chỉ số CPI toàn phần tăng 3.2% (giảm từ 3.4%) và CPI cơ bản tăng 4.2% (giảm từ 4.5%). 

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức giảm 0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh gần như đi ngang

Thị trường không có quá nhiều thông tin quan trọng trước phiên Âu. Hôm nay là ngày nghỉ lễ của ngân hàng ở Đức và Pháp nhưng các thị trường chứng khoán lớn sẽ mở cửa giao dịch. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng đang khá trầm lắng, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0.15%.

Chỉ số DXY duy trì đà tăng phiên thứ 4 liên tiếp, hiện ổn đỉnh trên mức 105.50. Đồng USD được thúc đẩy trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn. Bên cạnh đó, lợi suất TPCP Mỹ cao hơn cũng hỗ trợ cho đồng USD.

Mặt khác, lập trường diều hâu từ các quan chức Fed đã củng cố đồng USD. Chủ tịch Fed Boston Susan Collins hôm thứ Tư đã nhấn mạnh sự cần thiết của một giai đoạn điều tiết trong nền kinh tế Mỹ để đạt được mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương. Hôm thứ Ba, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari đã nhận định rằng lãi suất có thể sẽ không thay đổi trong thời gian tới. Mặc dù xác suất tăng lãi suất là rất nhỏ nhưng ông không loại trừ hoàn toàn khả năng này.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi một số dữ liệu mới, bao gồm dữ liệu thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Hoa Kỳ hôm thứ Năm. Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly sẽ phát biểu vào cuối ngày hôm nay. 

GBP/USD kéo dài chuỗi giảm trong phiên thứ ba liên tiếp, hiện giao dịch quanh mức 1.2490 trong phiên Á. Hôm nay BoE sẽ đưa ra quyết định chính sách tiền tệ, với kỳ vọng duy trì lãi suất ở mức 5.25%.

Kỳ vọng của nhà đầu tư về khả năng hạ lãi suất của BoE đã bị trì hoãn cho đến tháng 9, trong bối cảnh lo ngại về mức tăng lương mạnh mẽ ở Vương quốc Anh có thể góp phần gia tăng áp lực lạm phát. 

Mặt khác, USD đang mạnh lên do kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn. Ngoài ra, lợi suất TPCP cao hơn cũng hỗ trợ cho USD, làm suy yếu cặp GBP/USD.

• Sự kiện đáng chú ý duy nhất trong ngày là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).
• Dự kiến BoE sẽ giữ nguyên lãi suất và lập trường trong tuyên bố cũng sẽ tương tự như các cuộc họp trước.
• Nếu không có điều gì thay đổi, kết quả biểu quyết lãi suất được kỳ vọng sẽ vẫn là giữ nguyên tỷ lệ 8-0-1 như cuộc họp tháng 3.

Các sự kiện chính:

• 18:00 - BOE công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 4
• 18:30 - Thống đốc BOE Bailey tham gia họp báo

Dữ liệu mới nhất do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 9 tháng 5 năm 2024:

Chỉ báo nhanh:

• Chính thức: 111.4
• Trước đó: 112.1

Chỉ báo trùng:

• Chính thức: 113.9
• Trước đó: 111.5

Chỉ báo trùng gần như không đổi so với tháng 2 “báo hiệu một bước ngoặt có thể xảy ra”. Đây là sự ổn định so với đánh giá "đang suy yếu" được đưa ra vào tháng 1 năm nay, sau khi được hạ từ mức "đang cải thiện" duy trì từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 12 năm ngoái.

Cặp USD/JPY tăng phiên thứ tư liên tiếp, hiện giao dịch quanh mức 155.60 trong phiên Á vào thứ Năm. Tuy nhiên, lo ngại về sự can thiệp sâu hơn từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể sẽ hạn chế sự suy yếu của đồng Yên trong thời điểm hiện tại. 

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã công bố bản tóm tắt ý kiến ​​từ cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3, trong đó một thành viên cho biết nếu lạm phát tiếp tục tăng cao trong bối cảnh đồng Yên yếu, tốc độ bình thường hóa chính sách có thể trở nên nhanh hơn.

XAU/USD ghi nhận xu hướng tích cực vào thứ Năm, hiện giao dịch quanh mức 2313.5 USD/oz. Tuy nhiên, việc đồng USD mạnh hơn và những bình luận diều hâu từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) có thể sẽ hạn chế đà tăng của kim loại quý này trong thời gian tới. 

Mặt khác, nhu cầu gia tăng của vàng trên toàn cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động mua mạnh của các ngân hàng trung ương và nhu cầu ngày càng tăng từ châu Á, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ, theo báo cáo gần đây nhất của WGC. Hơn nữa, môi trường hạn chế rủi ro và những bất ổn xung quanh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có thể thúc đẩy các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng. 

Các nhà giao dịch vàng đang chờ đợi một số dữ liệu mới, bao gồm dữ liệu thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Hoa Kỳ hôm thứ Năm. Ngoài ra, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly sẽ phát biểu vào cuối ngày hôm nay. Những nhận xét ôn hòa từ các quan chức Fed có thể hạn chế sự sụt giảm của giá vàng trong thời điểm hiện tại. 

Giá dầu tìm thấy sự hỗ trợ sau khi dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ giảm 1.4 triệu thùng trong tuần đầu tiên của tháng 5, theo dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng. Sự sụt giảm này là một bất ngờ so với dữ liệu ngành cho thấy mức tăng 509,000 thùng.

Gần đây, giá đã chịu áp lực do tồn kho của Mỹ tăng mạnh trong tuần cuối cùng của tháng Tư.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo nghiên cứu: “Các chỉ số thị trường dầu mỏ đã trở nên yếu hơn và giá đã giảm so với mức đỉnh gần đây. Thị trường dầu mỏ hiện không thắt chặt, nhưng chúng tôi nhận thấy sức mạnh theo mùa sắp tới trong những tháng tới.”

Triển vọng về nhu cầu dầu trong mùa hè có vẻ khả quan và OPEC+ có thể sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm, theo Morgan Stanley. Điều này sẽ hỗ trợ mức thâm hụt 2 triệu thùng mỗi ngày trong quý 3 và giá Brent ở mức 90 USD trong mùa hè.

OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga, sẽ nhóm họp vào ngày 1/6 để thảo luận về chính sách sản xuất của mình. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Ba cho biết rằng hiện tại không có cuộc thảo luận nào trong OPEC+ về việc tăng sản lượng dầu.

Tại Trung Đông, Giám đốc CIA William Burns sẽ tới Israel để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn mới nhất ở Gaza ở Cairo, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với NBC News.

USDJPY có lúc tăng vọt chạm đỉnh mới trong phiên ở 155.70 trước khi điều chỉnh trở lại gần 155.55 ở thời điểm hiện tại

Việc lo ngại về sự can thiệp sâu hơn từ BoJ sau tuyên bố của ngài Thống đốc có thể sẽ hạn chế sự sụt giảm của JPY trong thời điểm hiện tại.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều vào thứ Năm khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu thương mại tháng 4 từ Trung Quốc và đánh giá dữ liệu tiền lương từ Nhật Bản.

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự đoán xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng 1.5% trong tháng trước, đảo ngược so với mức giảm 7.5% trong tháng 3. Nhập khẩu trong tháng 4 cũng dự kiến ​​sẽ tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức giảm 1.9% trong tháng 3.

Tiền lương thực tế ở Nhật Bản đã giảm 2.5% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 3, đánh dấu tháng giảm thứ 24 liên tiếp.

• Nikkei 225 tăng 0.28%, trong khi Topix tăng 0.44%.
• Hang Seng tăng 0.72%, trong khi CSI 300 tăng 0.18%.
• Kospi giảm 0.34% trong khi Kosdaq giảm 0.13%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.82%

Thống đốc BoJ Ueda tiếp tục có phiên điều trần trước Quốc hội

• Lãi suất thực thấp hỗ trợ nền kinh tế và lạm phát
• Cần theo dõi ngoại hối và dầu để biết tiền lương thực tế
• Không có bằng chứng rõ ràng cho thấy lãi suất tự nhiên của Nhật Bản tiếp tục giảm so với 5 năm trước, khi ước tính lãi suất ở mức 0
• BoJ có thể điều chỉnh mức độ điều tiết tiền tệ thông qua việc tăng lãi suất nếu xu hướng lạm phát tăng dần

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Điều quan trọng là tỷ giá hối đoái biến động ổn định, phản ánh các nguyên tắc cơ bản
• Biến động tỷ giá hối đoái nhanh là điều không mong muốn
• Theo dõi chặt chẽ các biến động tỷ giá hối đoá
• Sẽ có phản hồi kỹ lưỡng về ngoại hối
• Đồng Yên yếu có cả mặt tích cực và tiêu cực
• Quan ngại sâu sắc về những mặt tiêu cực của việc JPY suy yếu
• Sẽ tiếp tục phân tích tác động của ngoại hối đối với nền kinh tế và sinh kế của Nhật Bản và có hành động thích hợp
• Chính phủ tìm cách giảm bớt tác động tiêu cực của đồng yên yếu thông qua các biện pháp thúc đẩy tăng lương

• Dự kiến: 7.2238
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2236
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%

• Dữ liệu tiền lương thực tế Nhật Bản tháng 3: giảm 2.5% so với cùng kỳ năm trước
• Tổng thu nhập tiền mặt: tăng 0.6% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: +1.5%, Trước đó: +1.8%)
• Lương làm thêm giờ giảm 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda - quan chức sẽ chỉ đạo BoJ can thiệp khi cần thiết cho biết:

• Không có bình luận về sự can thiệp tiền tệ
• Nếu cần thiết sẽ có hành động thích hợp
• Không bình luận gì về thông tin chính quyền Nhật Bản tiến hành can thiệp
• Nhận định về hạn chế của Nhật Bản trong dự trữ ngoại hối là hoàn toàn sai

Bộ trưởng Tài chính Suzuki cho biết:

• Dự trữ ngoại hối giảm do lãi suất tăng và các loại tiền tệ khác ngoài USD giảm
• Không có bình luận về sự can thiệp tiền tệ
• Sẽ không bình luận về các giao dịch cá nhân liên quan đến sự can thiệp

USDJPY duy trì trên 155.50: 

Quan chức Fed Cook cho biết:

• Doanh nghiệp có nguồn thu dồi dào để trang trải các khoản nợ
• Các công ty tài chính có vị thế tốt để hấp thụ các cú sốc
• Rủi ro tổng thể từ bất động sản thương mại được coi là khá lớn nhưng có thể quản lý được
• Tăng trưởng tín dụng tư nhân có thể không ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của hệ thống tài chính
• Các hộ gia đình vẫn kiên cường nhưng tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng

Quan chức Fed Collins cho biết:

• Nhu cầu sẽ cần phải chậm lại để đưa lạm phát lên 2%.
• Chính sách của Fed đã định vị tốt cho triển vọng hiện tại.
• Chính sách tiền tệ thắt chặt vừa phải.
• Có những rủi ro khi cắt giảm lãi suất quá sớm.
• Không mong đợi năng suất tăng vọt một cách bền bỉ.
• Các công ty có vị thế tốt để hấp thụ tốc độ tăng lương nhanh hơn.
• Sự sụt giảm lạm phát gần đây không phải là điều đáng ngạc nhiên.
• Fed lạc quan có thể đạt được lạm phát 2% trong khung thời gian hợp lý.
• Nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, thị trường việc làm đang dần cân bằng hơn.
• Thị trường việc làm rất mạnh đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng
• Dự kiến một số yếu tố củng cố khả năng phục hồi kinh tế sẽ suy yếu
• Chính sách tiền tệ hiện tại sẽ làm nền kinh tế chậm lại.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. S&P 500 đi ngang, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 0.2% do hóm cổ phiếu công nghệ gồm Uber, Spotify giảm điểm. Dow Jones tăng 170 điểm. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, Airbnb đã giảm hơn 8%. Nền tảng giao dịch bán lẻ Robinhood tăng 3% sau khi công ty báo cáo thu nhập vượt ước tính. Quan chức Fed Collins tiếp tục nhấn mạnh cam kết đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%, đồng thời khẳng định chính sách thắt chặt hiện tại là phù hợp.

• Dow Jones: +0.44%
• S&P 500: -0.00%
• Nasdaq: -0.18%

Trên thị trường FX, USD tiếp tục duy trì sức mạnh. DXY tăng 0.11% lên 105.50. EURUSD, USDCHF và NZDUSD đều có phạm vi giao dịch rất hẹp trong khoảng 23 pip - 22 pip. Phạm vi của GBPUSD là 43 pip nhưng đây vẫn là một con số rất nhỏ. Thị trường chờ đợi quyết định chính sách của BoE được công bố vào hôm nay. BoE được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng sẽ đưa ra các tín hiệu mở đường cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

• DXY: +0.11%
• EURUSD -0.06%
• GBPUSD -0.09%
• AUDUSD -0.28%
• NZDUSD +0.03%
• USDJPY +0.51%
• USDCHF -0.05%
• USDCAD -0.05%

Vàng giảm $8 xuống $2,309. Bitcoin giảm hơn 1% xuống gần $61,100. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3.9 bps lên 4.499%. Giá dầu thô phục hồ do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm. Dầu thô WTI tăng gần $1 lên $79.28/ thùng.

Chủ tịch Fed Jefferson dự kiến sẽ phát biểu trong thời gian ngắn, nhưng chủ đề không tập trung vào chính sách. Cụ thể hơn, ông sẽ nói về "Khám phá các nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế". Có khả năng trong phần hỏi đáp, ông có thể đề cập đến cuộc họp chính sách gần đây nhất và những kỳ vọng của mình.

Sau đó, Chủ tịch Fed Collins dự kiến sẽ phát biểu lúc 22:45. Bà sẽ nói chuyện tại Viện Công nghệ Massachusetts với các giáo viên và sinh viên ở đó. Một lần nữa, nội dung bài phát biểu có thể thiên về thông tin cho khán giả và định hướng nghề nghiệp của họ, hơn là tập trung vào chính sách.

Lúc 00:30 Thứ 5, Chủ tịch Fed Lisa Cook sẽ phát biểu về ổn định tài chính trước Viện Brookings.

CADUSD giảm mạnh xuống 1.37236 sau báo cáo hàng tồn kho dầu Mỹ giảm.

• Hàng tồn kho dầu thô Mỹ: -1.362M (dự kiến: -1.066M, trước đó: 7.3M)
• Xăng dầu tăng 0.915M (dự kiến: -1.255M)
• Dầu diesel, dầu hoả tăng 0.560M (dự kiến: -1.098M)
• Cushing: 1.880M (tuần trước: 1.089M)

Giá dầu thô giảm 0.26 USD ở mức 78.09 USD

Trung bình động 100 ngày ở mức 78.21 USD. Giá dầu thô hiện đang giao dịch chủ yếu ở dưới mức MA 100, cho thấy xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn.

Mức giá trung điểm 50% tính từ tháng 12 năm ngoái là 77.67 USD. Giá dầu hiện tại đang nằm giữa mức giá trung điểm 50% và MA 100.

• Hàng tồn kho bán buôn tháng 3 giảm 0.4% (trước đó: +0.4%)
• Doanh số bán buôn giảm 1.3% từ mức tăng 2.0% được báo cáo trước đó (điều chỉnh từ mức tăng 2.3% ban đầu).
• Doanh số bán buôn đạt 662.8 tỷ USD. Mặc dù giảm so với tháng trước, nhưng doanh số bán buôn tháng 3/2024 vẫn cao hơn 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tỷ lệ tồn kho/doanh số bán buôn cho các nhà bán buôn thương mại (không bao gồm chi nhánh và văn phòng bán hàng của nhà sản xuất) vào tháng 3/2024: 1.35. Con số này giảm nhẹ so với mức 1.40 của tháng 3/2023.

• Dow Jones Industrial average giảm 20 điểm, tương đương 0.05%
• S&P 500 giảm 16.25 điểm, tương đương 0.31%
• Nasdaq giảm 82 điểm, tương đương 0.45%

Thị trường cổ phiếu: 

• Cổ phiếu của Uber hiện giảm 5.05% ở mức 66.82 đô la Mỹ sau khi báo cáo thu nhập gây thất vọng.
• Cổ phiếu của Tesla đang giảm 4.29 hoặc 2.37% ở mức 173.50 đô la Mỹ.
• Cổ phiếu của Shopify cũng đang giảm mạnh sau khi công ty tuyên bố tốc độ tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ chậm lại trong quý hiện tại. Cổ phiếu giảm 14.56 đô la Mỹ hoặc 19.0% ở mức 62.44 đô la Mỹ.

Quan chức ECB Robert Holzmann đã phát biểu rằng hiện tại chưa có lý do gì để ECB vội vã hạ lãi suất.

• Nhấn mạnh rằng lạm phát tại khu vực đồng euro vẫn đang ở mức cao, và ECB cần duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng để kiềm chế áp lực giá cả.
• Mặc dù đã có một số dấu hiệu cho thấy lạm phát đang bắt đầu hạ nhiệt, nhưng ông Holzmann cho rằng điều này chưa đủ để ECB thay đổi lập trường.
• ECB bị ảnh hưởng bởi Fed ở một mức độ nhất định.

Phát biểu của quan chức ECB Wunsch về việc cắt giảm lãi suất:

• Có khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

• Việc duy trì lãi suất cao trong thời gian quá dài có thể gây ra nhiều bất lợi hơn so với việc nới lỏng tiền tệ sớm.

• Mặc dù có dư địa để giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, nhưng thời điểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế.

• Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá lại khung phân tích của ECB và vai trò của các mô hình trong việc hoạch định chính sách.

• Dow Jones Industrial Average giảm 88 điểm, tương đương 0.23%
• S&P 500 giảm 24.75 điểm, tương đương 0.47%
• Nasdaq giảm 124 điểm, tương đương 0.68%.

Tin tức chính:

• Bộ trưởng tài chính Nhật Bản tái khẳng định rằng những biến động ngoại hối nhanh chóng là không mong muốn
• Thống đốc BoJ Ueda từ chối bình luận chi tiết về biến động tỷ giá gần đây
• Thống đốc BoJ Ueda: Định hướng chính sách phù hợp để đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững
• Sản lượng công nghiệp tháng 3 của các nhà máy tại Đức giảm ít hơn dự kiến
• Đơn đăng ký vay thế chấp MBA tại Mỹ tăng mạnh so với tuần trước
• Reuters: Mỹ đang tìm cách hạn chế Trung Quốc tiếp cận các phần mềm AI
• Morgan Stanley lùi dự báo cắt giảm lãi suất của Fed sang tháng 9

Thị trường:

• USD dẫn đầu, AUD và JPY suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu trái chiều; HĐTL S&P 500 giảm 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.491%
• Vàng tăng 0.1% lên $2,316
• Dầu thô WTI giảm 1.2% xuống $77.43
• Bitcoin giảm 1.1% xuống $62,275

Phiên giao dịch hôm nay tương đối ảm đạm do không có nhiều sự kiện quan trọng trong lịch trình.

Đồng USD tăng nhẹ trong ngày so với hầu hết các đồng tiền chính. USD/JPY tăng lên 155.00 trong khi AUD/USD giảm 34 pip xuống 0.6563. Đồng bạc xanh cũng tăng giá nhẹ so với đồng EUR và GBP

Về thị trường chứng khoán, HĐTL chứng khoán Mỹ đang chững lại sau đà phục hồi gần đây với HĐTL S&P 500 giảm 0.2%. Tại châu Âu, chỉ số FTSE của Anh Quốc tiếp tục tiến tới mức đỉnh mới trong ngày hôm nay.

Lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng phục hồi nhẹ trong phiên, tăng 0.03% khithị trường vẫn đang cân nhắc về những dữ liệu kinh tế gần đây.

• Giá dầu tiếp tục giảm sau những bình luận từ Iran về việc tăng sản lượng.
• Dầu WTI giảm xuống dưới mốc $78 
• Chỉ số DXY tăng nhẹ nhờ sự suy yếu của JPY và sự bất ổn của thị trường.

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên châu Âu với giá dầu WTI của Mỹ chạm mức đáy trong gần hai tháng. Thị trường phản ứng không mấy tích cực với tuyên bố tăng sản lượng của Iran từ 300,000 lên mức 400,000 thùng/ngày trong năm nay. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji đã xác nhận thông tin này trên sóng truyền hình. Điều này đồng nghĩa với sự hỗn loạn cho cuộc họp OPEC tiếp theo, khi mà chủ đề thảo luận trong cuộc họp này là vấn đề kéo dài việc cắt giảm sản lượng.

Trong khi đó, chỉ số DXY đang dần hồi phục, ghi nhận mức tăng trong ba ngày liên tiếp.

• Lượng đơn đăng ký trong tuần qua tăng 2.6% (Trước đó: -2.3%)
• Chỉ số thị trường: 197.1 (Trước đó: 192.1)
• Chỉ số mua nhà: 144.2 (Trước đó: 141.7)
• Chỉ số tái cấp vốn: 477.5 (Trước đó: 456.9)
• Lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm: 7.18% (Trước đó: 7.29%)

Đây là tín hiệu phục hồi nhẹ của thị trường vay thế chấp ở Mỹ, với cả hoạt động mua nhà và tái cấp vốn đều tăng trong tuần qua nhờ lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp phổ biến nhất ở Mỹ giảm nhẹ so với mức đỉnh từ tháng 11 của tuần trước.

NHTW Thụy Điển (Riksbank) đã hạ lãi suất điều hành từ 4.00% xuống 3.75% vào thứ Tư và cho biết có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong nửa cuối năm nếu áp lực lạm phát không gia tăng.

Sau chu kỳ tăng lãi suất kéo dài hai năm, các NHTW trên toàn thế giới đang cân nhắc thời điểm để bắt đầu nới lỏng chính sách. Nhưng tình hình đang dần trở nên khó khăn khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và lo ngại về khả năng lạm phát không thể trở lại mức mục tiêu.

Riksbank cho biết vào tháng Ba rằng họ thấy cơ hội tốt để cắt giảm lãi suất vào tháng 5 hoặc tháng 6, và các dữ liệu đã xác nhận rằng lạm phát sẽ ổn định ở mức khoảng 2% sau khi đạt đỉnh 10% vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, NHTW này lo ngại rằng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể làm suy yếu đồng Krone của Thụy Điển và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Thống đốc Riksbank Erik Thedeen phát biểu: "Nếu triển vọng không thay đổi, chúng tôi có thể cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong nửa cuối năm." Bên cạnh đó ông cho biết sự sụt giảm của đồng Krone có khả năng chỉ là tạm thời nhưng phụ thuộc nhiều vào cách các NHTW khác hành động.

Lần hạ lãi suất gần đây nhất của NHTW này là vào đầu năm 2016 khi lãi suất điều hành giảm xuống mức -0.50%.

• Theo báo cáo của Reuters, chính quyền Biden đang nhắm tới việc bảo vệ các sản phẩm AI của Mỹ khỏi Trung Quốc.
• Kế hoạch ban đầu là ưu tiên bảo vệ các mô hình AI tiên tiến nhất, bao gồm các công nghệ lõi như ChatGPT.
• Ngoài ra, nhà chức tránh Mỹ sẽ có các biện pháp quản lý nhằm hạn chế xuất khẩu các mô hình AI độc quyền .
• Đây được cho là nỗ lực nhằm kìm hãm việc Trung Quốc áp dụng các công nghệ tiên tiến cho mục đích quân sự.

Nếu những biện pháp hạn chế như thế này được áp dụng, bất kỳ nhà phát triển nào cũng sẽ phải báo cáo mô hình AI, kế hoạch và kết quả thử nghiệm cho Bộ Thương mại, điều có thể khiến các nhà phát triển không hài lòng.

Vào ngày 7/5, Grayscale Investments đã rút đơn đăng ký thành lập quỹ ETF hợp đồng tương lai Ethereum, chỉ ba tuần trước khi SEC đưa ra quyết định đối với đề nghị này.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, ETH đang dao động gần mức hỗ trợ quan trọng ở $3,010, giảm 1.85% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian ngắn khi lượng vị thế bán khống trị giá 345 triệu USD sẽ bị thanh lý nếu giá ETH tăng 3%, trong khi chỉ có 237 triệu USD vị thế mua sẽ bị thanh lý nếu giá giảm 3%.

Bất chấp sự lạc quan hồi đầu năm, các nhà phân tích ngày càng nghi ngờ về khả năng SEC phê duyệt bất kỳ một ETF Ethereum khi hạn chót ngày 23/5 đang đến gần. Theo Polymarket, một nền tảng dự đoán có trụ sở tại New York, 92% người tham gia tin rằng các ETF Ethereum sẽ bị từ chối phê duyệt.

• GBP/USD giảm về dưới mức 1.2500 
• Thị trường dự báo lãi suất điều hành của BOE sẽ giữ nguyên ở mức 5.25% và NHTW này sẽ thể hiện quan điểm ít "hawkish" hơn 
• Quan chức Fed Kashkari ủng hộ việc giữ lnguyên mức lãi suất điều hành hiện tại cho đến hết năm 2024

GBP/USD giảm về mức 1.2487 ở thời điểm hiện tại bởi áp lực đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD và thị trường trầm lắng hơn trước thềm quyết định lãi suất của BoE, dự kiến được công bố vào ngày mai.

Lãi suất điều hành tại Vương quốc Anh dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 5.25% lần thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, BoE nhiều khả năng sẽ thể hiện lập trường ít "hawkish" hơn về triển vọng lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách dần tin rằng lạm phát toàn phần có thể đạt mực tiêu 2% trong tháng Tư, theo bình luận của Thống đốc BoE Andrew Bailey tại Cuộc họp thường niên do IMF tổ chức vào tháng trước.

Thị trường hiện kỳ vọng rằng BoE sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ cuộc họp tháng 6 với mức lãi suất cắt giảm trong năm được dự báo ở mức 0.53%, tương ứng với ít nhất hai lần cắt giảm 0.25%. Kỳ vọng này càng được củng cố hơn sau khi Thống đốc Bailey cho biết trong cuộc họp chính sách gần đây nhất rằng hai đến ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay là hợp lý.