Không có bất kỳ hợp đồng đáo hạn lớn nào cần lưu ý trong ngày. Tâm lý giao dịch sẽ chủ yếu dựa vào hai yếu tố chính trong ngày hôm nay. Đầu tiên là dữ liệu về bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ. Thứ hai là diễn biến trên thị trường trái phiếu. Giá thầu trái phiếu chính phủ Mỹ mạnh mẽ trong tuần này đã khiến mọi thứ trở nên khó giải mã hơn ở các thị trường.

• HĐTL DAX +0.8%
• HĐTL +0.7%

HĐTL châu Âu tích cực sau mức tăng mạnh ở Phố Wall ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai của Mỹ hôm nay cũng tăng, giúp cải thiện tâm trạng chung. Tuy nhiên, các cổ phiếu tăng phần lớn chỉ liên quan đến công nghệ. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.9%, trong khi hợp đồng tương lai Dow thực tế không mấy biến động.

Chứng khoán Trung Quốc phục hồi muộn, cứu vãn một phiên đóng cửa suýt tồi tệ. Shanghai Composite đã hồi phục một nửa mức giảm trong 20 phút cuối xuống còn 1.5% sau đợt giảm mạnh trước đó. Chỉ số này đã cố gắng ngăn chặn mức giảm xuống dưới 2,700.

Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục suy yếu khi sự phục hồi của tuần trước đã mờ dần. 

Chứng khoán Trung Quốc phục hồi tuần trước phần lớn là do những thông tin về gói giải cứu được cho là trị giá 1 nghìn tỷ yên cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, RRR đã bị cắt giảm 50 bps. 

Chỉ số Shanghai Composite hiện giảm gần 3% trong ngày xuống dưới mốc 2,700. Đây là đáy kể từ tháng 3 năm 2020, thời điểm đại dịch Covid xảy ra. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 cũng giảm gần 3% xuống mức đáy kể từ tháng 1 năm 2019.

Những biến động giữa các đồng tiền chính tương đối nhẹ trước phiên giao dịch châu Âu hôm nay. Đồng đô la Úc tăng nhẹ, dựa trên sự phục hồi rõ rệt ngày hôm qua trong phiên giao dịch tại Hoa Kỳ. Đáng chú ý, AUD/USD đã bật lên từ mức đáy trong tháng 12 và đường trung bình động 100 ngày ở mức 0.6525-30 nhưng hiện đang quay lại pha tích lũy trước đó gần 0.6600

USD/JPY giảm xuống đáy trong hơn hai tuần và kiểm tra mức 146.00 vào ngày hôm qua. Điều đó xảy ra sau khi lợi suất trái phiếu Kho bạc giảm mạnh một lần nữa, điều này khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn trong tuần này.

Hôm nay không có dữ liệu nào đáng chú ý nào trong lịch kinh tế ở châu Âu. Như vậy, mọi sự tập trung và chú ý sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm của Mỹ sắp được công bố.

Chứng khoán có vẻ diễn biến theo chiều hướng tích cực khi hợp đồng tương lai của Mỹ tăng cao hơn, tiếp tục đà phục hồi từ ngày hôm qua. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc có vẻ ổn định hơn nhưng tất cả những điều đó có thể thay đổi khi phiên giao dịch Mỹ mở cửa vào cuối ngày hôm nay.

Tâm lý e ngại rủi ro thay đổi đã đè nặng lên AUD/USD trong phiên giao dịch hôm nay, mặc dù cặp tiền này đã cố gắng duy trì vị thế trên mức hỗ trợ kỹ thuật ở mức 0.6525. Để các điều kiện thị trường có lợi cho sự đảo chiều tăng giá, mức sàn này phải được giữ vững, bất kỳ vi phạm nào cũng có thể kích hoạt việc di chuyển tới mức 0.6460.

Mặt khác, nếu tâm trạng tốt hơn và đồng Aussie quay trở lại, mức kháng cự sẽ ở mức 0.6600 và sau đó là 0.6625. và một sự thay đổi có thể dẫn đến việc di chuyển tới 0.6645, tiếp theo là 0.6695.

NZD/USD đã phục hồi vào hôm nay, đạt được những bước tiến về mức kháng cự của đường xu hướng ở mức 0.6155. Mặc dù mức trần kỹ thuật này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một rào cản vững chắc cho những bước tiến xa hơn, nhưng một đột phá có thể mang lại mức Fib quan trọng tại 0.6180.

Ngược lại, nếu phe bán quay trở lại và kích hoạt sự thoái lui của thị trường, mức hỗ trợ cụm kéo dài từ 0.6085 đến 0.6050 sẽ là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại một cuộc tấn công giảm giá. Phe giảm giá có thể gặp khó khăn trong việc đẩy giá xuống dưới khu vực này, nhưng nếu họ thành công, việc di chuyển về mức 0.6000 có thể xảy ra sau đó.

Sự phá vỡ kỹ thuật dưới mức trung bình động 200 ngày sau khi đạt đỉnh ở mức lợi suất khoảng 4.19%. Thêm vào đó là sự bứt phá trở lại dưới mốc 4% trong tuần này.

Cổ phiếu đã tăng cao hơn sau đợt phục hồi mạnh mẽ ngày hôm qua và điều đó vẫn tiếp tục diễn ra cho đến ngày hôm nay. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng thêm 0.5% với hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 1.0% khi chúng tôi hướng tới giao dịch tại Châu Âu.

Bảng lương phi nông nghiệp ngày hôm nay sẽ đóng vai trò là 'phép thử' đầu tiên cho câu chuyện mà Fed đang cố gắng bán ra. Liệu nó có tác dụng tốt trước sự phản kháng của Powell trong tuần này không?

Trong mọi trường hợp, sự biến động về dữ liệu chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự phức tạp trong diễn biến thị trường trong tuần này.

Một cựu nhân viên ngân hàng của UBS Group AG đang thành lập một quỹ phòng hộ mới ở Hồng Kông, đặt cược vào sự phục hồi của doanh số bán cổ phiếu ở châu Á vốn đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu ở châu Á-Thái Bình Dương đã giảm trong năm ngoái xuống mức thấp nhất trong ít nhất một thập kỷ. Tại Hồng Kông, trung tâm huy động vốn truyền thống cho các công ty Trung Quốc, giá trị thương vụ chỉ là 12.6 tỷ USD, chỉ bằng 1/10 so với mức đỉnh năm 2021, do đại lục bị bao vây bởi căng thẳng địa chính trị, những bất ổn về quy định và triển vọng kinh tế yếu kém.

Việc phát hành cổ phiếu trên khắp thế giới đã sụt giảm trong hai năm qua do lãi suất tăng làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế. Tiền huy động từ việc bán cổ phiếu trên toàn cầu giảm xuống còn khoảng 1/3 so với mức đỉnh năm 2021.

Giá dầu đang có chiều hướng giảm sâu trong ngày hôm nay sau khi các cuộc đàm phán tiến tới một thỏa thuận tạm dừng cuộc chiến Israel-Hamas tại giải Gaza.

Tỷ giá AUD/USD tăng mạnh với mức tăng 0.36% sau khi Đồng Aussie kéo dài đà tăng sau khi phục hồi từ mức thấp trong 3 tháng.

AUD/USD và NZD/USD đã tiếp tục tăng cao hơn sau đợt tăng giá hôm thứ Năm. NQ và ES (hợp đồng tương lai chỉ số vốn cổ phần của Hoa Kỳ) không thay đổi nhiều so với thời điểm đóng cửa tại Hoa Kỳ và ở mức thấp nhất theo giờ châu Á.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell đã ghi âm một cuộc phỏng vấn trong 60 phút vào thứ Năm. Nó sẽ được phát sóng vào tối Chủ nhật lúc 7 giờ sáng.

Cổ phiếu ngân hàng Aozora chạm đáy sau gần 3 năm vào hôm nay, sau khi họ hạ kỳ vọng hàng năm xuống mức thua lỗ do các khoản cho vay bất động sản thương mại của Mỹ.

Cổ phiếu Aozora giảm tới 18.5%, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021 trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Sáu ở Tokyo - chỉ số Nikkei 225 điểm chuẩn đã tăng 0.5%.

Cổ phiếu niêm yết tại Tokyo của ngân hàng này đã giảm trong ngày thứ hai, kéo theo sự thua lỗ của các tổ chức cho vay khu vực Hoa Kỳ chỉ sau một đêm.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc đưa tin và điều này nâng số vụ phóng tên lửa hành trình của Triều Tiên trong năm nay lên con số 4.

Tỷ USD/JPY đang có xu hướng giảm sau khi cổ phiếu của Ngân hàng Aozora - một trong những ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản chạm đáy sau gần 3 năm.

Dự báo Bitcoin sẽ đạt 500 nghìn đô la vào tháng 4, sau đó là 5 triệu đô la vào năm 2032

Dự báo ngắn hạn tập trung vào đợt ‘halving’ sắp tới.

• Việc giảm một nửa xảy ra bốn năm một lần đối với Bitcoin khi phần thưởng của người khai thác tiền điện tử bị cắt giảm một nửa để tạo ra hiệu ứng khan hiếm.
• Tháng 4 năm 2024 là ngày 'halving' dự kiến ​​tiếp theo.

Lần cuối cùng chỉ số Dow thực hiện thay đổi là vào tháng 8 năm 2020:

• Sự thay đổi lần tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra ​​vào khoảng cuối tháng Hai.
• Walmart đang tiến hành việc chia cổ phiếu, có hiệu lực khi thị trường mở cửa vào tháng 2

Việc hạ giá cổ phiếu của gã khổng lồ bán lẻ xuống 1/3 sẽ làm giảm thứ hạng của nó trong chỉ số Dow từ thứ 17 xuống thứ 26 và sự sụt giảm lớn của Walmart sẽ tác động đến chỉ số của lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu.

• USD tiếp tục suy yếu. DXY giảm xuống ngưỡng 103.00
• AUDUSD tăng 0.35% lên 0.6595 khi PPI quý 4 của Úc cao hơn dự kiến
• NZDUSD tăng 0.17% lên 0.6154. Niềm tin người tiêu dùng New Zealand tháng 1 được cải thiện, kỳ vọng lạm phát vẫn đang có xu hướng giảm khá mạnh
• USDJPY giảm 0.05% xuống 146.33

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tiết lộ với giới truyền thông:

• Cuộc tấn công vào khu ngủ nghỉ ở phía đông bắc Jordan vào cuối tuần trước khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng là “nghiêm trọng” và những hành động như vậy sẽ không được dung thứ.

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công trong nhiều ngày nhằm vào các mục tiêu bao gồm “nhân viên và cơ sở của Iran” ở cả Iraq và Syria.

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Á trong bối cảnh cổ phiếu Mỹ hồi phục sau đợt bán tháo do Chủ tịch Jerome Powell đẩy lùi kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3:

• S&P/ASX 200 tăng 1.44%. PPI quý 4 của Úc cao hơn dự kiến, có thể sẽ giúp giảm bớt áp lực tăng giá tiêu dùng
• Nikkei 225 tăng 1.03%, trong khi Topix tăng 0.41%.
• Kospi tăng 1.88% và Kosdaq tăng 2.19%. CPI toàn phần tháng 1 của Hàn Quốc đánh dấu mức tăng chậm nhất so với cùng kỳ kể từ tháng 7 năm 2023 trong khi CPI lõi chạm đáy kể từ tháng 12 năm 2021
• HangSeng tăng 1.85%. CSI 300 tăng 0.16%. Shanghai Composite tăng 0.48%

Dữ liệu NFP của Mỹ sẽ được công bố vào 20:30 tối nay. CIBC bình luận:

• Chúng tôi kỳ vọng báo cáo việc làm sẽ tiếp tục ổn định với mức tăng 170 nghìn trong tháng. Việc tuyển dụng nhân viên chính phủ và nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục là nguồn việc làm chính, cả hai lĩnh vực này ít nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh doanh.
• Quan trọng hơn mức tăng trưởng tiền lương trong tháng 1 có thể là những sửa đổi trong dữ liệu trước đó. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy dữ liệu được sửa đổi tăng lên do mức tiêu dùng tăng đột biến, cho thấy mức thu nhập thực tế thậm chí còn cao hơn mức được báo cáo.
• Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tham gia sẽ không thay đổi trong tháng trong khi mức tăng trưởng tiền lương sẽ giảm nhẹ ở mức 0.3% hàng tháng.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1799
• PBOC bơm 83 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 461 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 364 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• Niềm tin người tiêu dùng New Zealand: 93.6
• Trước đó: 93.1

Nhận định của ANZ:

• Kỳ vọng lạm phát tăng trở lại 4.3% từ 3.9% trước đo.
• Nhưng vẫn đang có xu hướng giảm khá mạnh.
• Kỳ vọng lạm phát của hộ gia đình có tầm quan trọng thứ yếu do các hộ gia đình không ấn định giá nhưng có tác động đến nhu cầu tiền lương và mức giá mà các doanh nghiệp có thể tăng.
• Thực tế là giá xăng vẫn cách xa mức đỉnh và điều đó có thể đã giúp duy trì xu hướng giảm của kỳ vọng lạm phát.

• PPI quý 4 của Úc: +4.1% y/y; +0.9% q/q
• Trước đó: +3.8% y/y; +1.8% q/q
• Dữ liệu cho vay mua nhà trong tháng 12: -1.3% m/m so với +1.95 m/m trước đó

Quảng cáo từ chương trình truyền hình cho thấy:

• Chủ tịch Fed Powell sẽ trả lời các câu hỏi về rủi ro lạm phát và nền kinh tế, mốc thời gian cắt giảm lãi suất,...

Chương trình sẽ được phát sóng lúc 00:00 rạng sáng thứ 2 (7 giờ tối EST ngày chủ nhật theo giờ địa phương)

Dữ liệu lạm phát tháng 1 năm 2024 từ Hàn Quốc cho thấy:

• CPI toàn phần: +2.8% y/y; +0.4% m/m (dự kiến: +2.9% y/y; +0.4% m/m)
• CPI lõi: +2.5% y/y so với +2.8% y/y vào tháng 12 năm 2023

CPI toàn phần đánh dấu mức tăng chậm nhất so với cùng kỳ kể từ tháng 7 năm 2023 trong khi CPI lõi chạm đáy kể từ tháng 12 năm 2021

Warwick McKibbin - cựu thành viên Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Dự trữ Úc cho biết:

• Tôi cảm thầy ngạc nhiên khi thị trường kỳ vọng RBA sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
• Nếu lạm phát giảm xuống 2.5% và lãi suất thực tế ở quanh 2% trong bối cảnh dân số tăng trưởng mạnh nhưng tăng trưởng năng suất yếu thì lãi suất chính sách sẽ được duy trì ở 4.5% trong thời gian dài

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và PMI sản xuất, dịch vụ tháng 1 tại Hoa Kỳ cao hơn dự kiến. Dow Jones tăng 0.97%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 1.25% và 1.3%. Cổ phiếu của Meta tăng 14% sau khi công ty mẹ của Facebook tuyên bố sẽ trả cổ tức hàng quý lần đầu tiên và tiến hành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 50 tỷ USD. Cổ phiếu Amazon đã tăng 7% trong quý IV. Tuy nhiên, Apple giảm 3% sau khi công ty công bố doanh số bán hàng sụt giảm tại Trung Quốc trong quý tài chính đầu tiên.

• Dow Jones: +0.97%
• S&P 500: +1.25%
• Nasdaq: +1.30%

Trên thị trường FX, USD yếu nhất, GBP mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD giảm mạnh khi dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và dữ liệu chi phí việc làm hàng quý được công bố cho thấy sự suy yếu. Đồng bạc xanh hồi nhẹ trước khi quay đầu giảm trở lại do PMI ISM sản xuất dù cao hơn dự kiến, nhưng vẫn duy trì ở dưới mức 50 cho thấy lĩnh vực sản xuất tiếp tục ở trong phạm vi thu hẹp. Đồng bạc xanh cũng chịu áp lực từ đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc. DXY giảm 0.43% xuống 103.03. GBP được hỗ trợ nhờ sự suy yếu của USD và BoE giữ nguyên lập trường đủ thắt chặt trong thời gian đủ dài và không dovish như kỳ vọng. 2 quan chức đã bỏ phiếu tăng lãi suất 25bps trong khi chỉ có 1 thành viên dovish nhất bỏ phiếu cắt giảm (tỷ lệ: 6-2-1 so với dự báo 8-1-0). 

• Chỉ số DXY -0.43%
• EURUSD +0.49%
• GBPUSD +0.44%
• AUDUSD +0.07%
• NZDUSD +0.43%
• USDJPY -0.31%
• USDCHF -0.42%
• USDCAD -0.36%

Vàng tăng $15.48 hay 0.76% lên $2054.59. Bitcoin tăng lên $43K khi khẩu vị rủi ro được cải thiện. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 8.3 bps xuống 3.84%. Giá dầu giảm khi các nhà đầu tư theo dõi nỗ lực đàm phán ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hamas. Dầu thô WTI giảm 2.44% xuống $74.01/ thùng.

Dữ liệu từ Cục điều tra dân số cho biết:

• Chi cho xây dựng: +0.9% (dự báo: +0.5%, trước đó: điều chỉnh tăng từ 0.4% lên 0.9%) - mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái
• Chi tiêu cho xây dựng khu vực tự nhân: +0.9% (trước đó: +0.7%)
• Chi tiêu cho xây dựng khu vực công: +1.3% (trước đó: -0.7%)

• Chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2022
• Lĩnh vực sản xuất đã rơi vào phạm vi thu hẹp trong một khoảng thời gian nhưng dường như sắp phục hồi trở lại
• Chi phí phải phải trả là nhân tố đáng lo ngại nhất trong báo cáo PMI sản xuất

Cụ thể:

• Chi phí phải trả: 52.9 (trước đó: 45.2)
• Việc làm: 47.1 (trước đó: 48.1)
• Đơn đặt hàng mới: 52.5 (trước đó: 47.1) 
• Hàng tồn kho: 46.2 (trước đó: 44.3)
• Sản xuất: 50.4 (trước đó: 50.3)

• PMI sản xuất: 50.7 (dự báo: 50.4, trước đó: 47.9)
• Số lượng đơn đặt hàng mới tăng cao hơn và kỳ vọng sản lượng tốt hơn trong năm tới đã thúc đẩy các công ty thuê thêm lao động
• Việc làm tăng lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái
• Niềm tin kinh doanh của các nhà sản xuất hàng hóa chạm đỉnh 21 tháng

Chris Williamson, Nhà kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence, cho biết:

• Các nhà sản xuất đã bắt đầu một năm mới đầy hứng khởi.
• Sự lạc quan của doanh nghiệp trong năm 2024 đã chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2022 nhờ nhu cầu tăng vọt.
• Số lượng đơn đặt hàng mới đang tăng với tốc độ chưa từng thấy trong hơn một năm rưỡi, đặc biệt cải thiện mạnh đối với hàng tiêu dùng khi các hộ gia đình được hưởng lợi từ dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt và điều kiện tài chính nới lỏng hơn.

Dữ liệu từ S&P Global cho biết:

• PMI sản xuất: 48.3 điểm (dự báo: 45.4 điểm, trước đó: 45.4 điểm) 
• Niềm tin vào tương lai phục hồi lên đỉnh 6 tháng

Dữ liệu PMI duy trì dưới 50 trong tháng thứ 6 liên tiếp. Giám đốc kinh tế tại S&P Global, Paul Smith cho biết:

• Hoạt động sản xuất của Canada phản ánh sự thu hẹp vào đầu năm 2024 do nhu cầu cơ bản về hàng hóa vẫn còn yếu. Điều này tiếp tục đè nặng lên sản lượng sản xuất, dẫn đến hoạt động mua hàng tiếp tục bị cắt giảm và sa thải nhân công, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với cuối năm ngoái.