Nhận định từ BRC sau cuộc họp FOMC đêm qua:

• Bên cạnh quyết định việc giữ lãi suất ổn định trong tháng 9, những điều chỉnh trong dự báo và Tuyên bố chính sách cho thấy chủ đề thảo luận chính sẽ xoay quanh lộ trình nới lỏng mạnh mẽ hơn trong những năm tới và thời điểm cắt giảm lãi suất.
• Dự báo về trung vị lãi sất quỹ liên bang trải dài trên toàn biểu đồ dot plot năm sau đã nhấn mạnh sự thiếu chắc chắn xoay quanh triển vọng của cả nền kinh tế và lạm phát đầu năm.
• Chỉ số CPI liên tục giảm tại Mỹ đang giúp giảm bớt lo ngại của Fed xoay quanh việc nền kinh tế vẫn kiên cường sẽ gây ra một đợt bùng lạm phát khác trong tương lai.
• Chúng tôi hy vọng Fed sẽ hài lòng với mức tăng lãi suất hiện tại, trước khi bối cảnh nền kinh tế ngày càng xấu đi thúc đẩy họ chuyển hướng cắt giảm vào khoảng giữa năm tới.

Quỹ đầu tư của Warrent Buffett đã mua thêm cổ phiếu ngành năng lượng:

• Berkshire Hathaway đã mua gần 10.5 triệu cổ phiếu của Occidental Petroleum trong tuần này với giá khoảng 588.7 triệu USD và nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong danh mục đầu tư lên khoảng 27%.

• Đầu tuần này, HĐTL quỹ liên bang đã định giá lãi suất giảm 107 bp vào năm tới. Hiện tổng mức cắt giảm đã lên tới 144bp.
•  
• Chủ tịch Fed Powell đã không làm gì để đẩy lùi kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào năm tới và biểu đồ dot plot cũng đưa ra tín hiệu tương tự. Trong tháng vừa qua, rất ít quan chức Fed lên tiếng ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vào năm tới.

Cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) được tổ chức vào thứ Ba và thứ Tư. Được biết, một số quan chức đã thay đổi dự báo giữa cuộc họp FOMC sau dữ liệu PPI tháng 11 tại Hoa Kỳ.
 

Dữ liệu đơn đặt hàng là một chuỗi dữ liệu có độ biến động cao và được coi là chỉ số hàng đầu về chi tiêu vốn trong 6-9 tháng tới.

Cập nhật FX: USD/JPY không biến động nhiều sau khi dữ liệu được công bố. Các nhà đầu tư đang thảo luận về việc BoJ xoay trục chính sách có thể sẽ diễn ra ngay từ tháng 1/2024 sau cuộc họp FOMC đêm qua.

Nhận định từ các nhà phân tích tại Morgan Stanley thông qua trang Financial Times:

• Chỉ số giảm phát GDP là thước đo giá trên diện rộng ở một quốc gia, đã giảm 2 quý liên tiếp và hiện ở mức -1.4%
• Khi điều chỉnh theo giảm phát, lãi suất thực của Trung Quốc bị đẩy lên cao hơn
• “Nếu giảm phát tiếp tục lan rộng, các công ty sẽ cắt giảm mức tăng lương, tạo ra một 'vòng lặp' luẩn quẩn khiến tổng cầu thậm chí còn yếu hơn và gia tăng áp lực giảm phát"
• Lập luận rằng các nhà chức trách ở Trung Quốc cần một biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn nữa

Trang Nikkei của Nhật Bản nhận định rằng BoJ có thể loại bỏ chính sách lãi suất âm sớm hơn dự kiến, từ tháng 1-3 năm sau, do triển vọng cắt Fed cắt giảm lãi suất trong năm tới được củng cố:

• Fed đã phát tín hiệu vào thứ Tư rằng họ có thể cắt giảm lãi suất 3 lần vào năm tới.
• Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng BoJ sẽ loại bỏ chính sách lãi suất âm vào tháng 4 sau khi có kết quả từ cuộc đàm phán lao động tại các công ty lớn vào mùa xuân năm sau.
• Nhưng đợi đến tháng 4 làm tăng khả năng Mỹ sẽ hạ lãi suất trước thời điểm đó.
• BoJ có thể sẽ loại bỏ chính sách lãi suất âm trong khoảng từ tháng 1-3 năm sau do BoJ không muốn đi ngược hướng Fed hay các NHTW tại châu Âu hiện đang cân nhắc cắt giảm lãi suất.

Dữ liệu tăng trưởng kinh tế tại New Zealand trong quý III đang ở mức rất xấu.

• -0.3% q/q (dự báo: +0.2%, trước đó: +0.5%)
• -0.6% y/y (dự báo: +0.5%, trước đó: +1.5%)

Động lực làm suy yếu tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất:

• Sản xuất: -3.4%
• Vận tải: -4.5%
• Xây dựng: -1.7%
• Thương mại bán buôn: -1.9%

Động lực thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất:

• Chăm sóc sức khỏe và trợ cấp xã hội: +2.3%
• Dịch vụ cho thuê, tuyển dụng và bất động sản: +1%

• Kỳ vọng lạm phát CPI tại Úc giảm đáng kể từ mức 4.9% trong tháng 11 xuống 4.5% trong tháng 12

Báo cáo về thị trường lao động Úc ghi nhận lượng lớn việc làm được bổ sung trong tháng 11/2023:

• Tỷ lệ tham gia lao động - tức là những người trong độ tuổi lao động hoặc đang tìm việc làm đang tăng cao do chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, mặc dù số lượng việc làm nhảy vọt trong tháng.
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5/2022, nhưng vẫn không quá xa xa mức đáy gần 50 năm là 3.5%

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1700
• PBOC bơm 262 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• 363 tỷ nhân dân tệ của reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 101 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• JP Morgan dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FOMC sẽ diễn ra vào tháng 6/2024 thay vì tháng 7/2024 trước đó và lãi suất sẽ giảm 125bp vào cuối năm 2024
• Soc Gen dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FOMC sẽ diễn ra vào tháng 5/2024, hoặc có thể là vào tháng 3/2024 với tổng 150bp được cắt giảm vào cuối năm 2024
• Capital Economics dự báo FOMC sẽ cắt giảm 25bp tại mỗi cuộc họp kể từ tháng 3/2024, với tổng cộng là 175bp lãi suất được giảm bớt

Chứng khoán tăng phiên thứ 5 liên tiếp trong bối cảnh lợi suất TPCP lao dốc trước tín hiệu dovish từ cuộc họp Fed đêm qua. Giọng điệu của Tuyên bố chính sách đã chuyển ôn hòa hơn khi đề cập đến “bất cứ” điều chỉnh chính sách nào nếu phù hợp, nhưng Chủ tịch Fed Powell vẫn nhấn mạnh rằng lãi suất đang ở đỉnh hoặc gần đỉnh và sẵn sàng tăng thêm nếu cần thiết. Các dự báo hàng quý cho thấy Fed kỳ vọng lãi suất sẽ giảm 75bp (tức có thêm 3 đợt cắt giảm nữa) vào năm tới, với tốc độ cắt giảm mạnh hơn so với dự báo tháng 9. Lạm phát năm tới đã được điều chỉnh giảm xuống 2.4% từ mức 2.6% trong dự báo trước đó. Đáng chú ý, thông qua biểu đồ dot plot, dự báo lãi suất cuối năm 2024 đã được giảm từ 5.1% trước đó xuống 4.6%, đồng thời sẽ có thêm 4 lần giảm (khoảng 100bp) trong năm 2025 và thêm 3 lần giảm (75bp) trong năm 2026. Các nhà đầu tư đã suy đoán rằng Fed sẽ tỏ ra thận trọng trong Tuyên bố, nhưng thay vào đó NHTW này lại trở nên ôn hòa hơn thừa nhận lạm phát đã giảm bớt, củng cố lập trường ít cần thiết phải thắt chặt hơn nữa. Kết phiên, cả 3 chỉ số đều lập đỉnh mới trong năm, trong đó Dow Jones dẫn đầu đà tăng với hơn 500 điểm lên mức cao nhất mọi thời đại:

• Dow Jones +1.40%
• S&P 500 +1.37%
• Nasdaq +1.38%

Trên thị trường FX, USD giảm mạnh hơn 100pip sau khi FOMC công bố giữ nguyên phạm vi lãi suất ở mức 5.25-5.50%. Ngoài ra, chỉ số PPI lõi tháng 11 tại Hoa Kỳ bất ngờ không đổi so với dự báo tăng 0.2% m/m cũng đã khiến giá giảm hơn 20pip đầu phiên Mỹ. Chốt phiên, USD giảm trên diện rộng, chạm đáy 4 tháng và ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất trong hơn 4 tuần qua. JPY dẫn đầu đà tăng trong số các đồng tiền chính, theo sau là AUD và EUR.

• Chỉ số DXY -0.88%
• EURUSD +0.75%
• GBPUSD +0.44%
• AUDUSD +1.54%
• NZDUSD +0.67%
• USDJPY -1.78%
• USDCHF -0.41%
• USDCAD -0.54%

Vàng đóng cửa ở đỉnh ngày tại gần $2,028 USD/oz sau cuộc họp Fed, được hỗ trợ bởi lợi suất TPCP Hoa Kỳ lao dốc khắp các kỳ hạn, ghi nhận đà phục hồi hơn $48 và xóa bỏ hoàn toàn đà giảm của 3 phiên trước đó. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 30 bp và 18.3bp xuống 4.43% và 4.02%. Dầu thô đảo chiều tăng từ phiên Âu, đóng cửa hồi gần $0.9 lên $69.50/thùng. Dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ tuần trước giảm mạnh 4.3M so với dự báo 1.9M cũng không hỗ trợ được nhiều cho đà tăng của dầu trong ngày do lo ngại dư cung trên toàn cầu.

Phiên giao dịch đang diễn ra khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào lúc 2 giờ sáng. Dự kiến ​​Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng tuyên bố, bình luận của Chủ tịch Fed Powell và dự báo về GDP, lạm phát, việc làm và lãi suất sẽ là những thông tin quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường tùy thuộc vào mức độ "dovish" hay "hawkish" so với kỳ vọng chung là sẽ có quan điểm "dovish".

Thị trường hiện tại đang cho thấy:

• Dow Jones giảm 4.19 điểm tương đương -0.01% xuống mức 36,573.7. 
• S&P 500 tăng 4.72 điểm tương đương 0.10% lên mức 4,648.42
• Nasdaq tăng 21.23 điểm tương đương 0.15% lên mức 14,554.63

Nhìn vào lợi suất trái phiếu Mỹ, lợi suất đang giảm trước khi có quyết định lãi suất. Dữ liệu PPI của Mỹ yếu hơn một chút so với dự kiến:

• Lợi suất 2 năm 4.696%, -3.4 điểm cơ bản
• Lợi suất 5 năm 4.193%, -3.4 điểm cơ bản
• Lợi suất 10 năm 4.171% -3.4 điểm cơ bản
• Lợi suất 30 năm 4.277% -2.6 điểm cơ bản.

Ở các thị trường khác:

• Dầu thô tăng khoảng 0.50 USD lên mức 69.11 USD
• Vàng tăng 4.80 USD tương đương 0.24% lên 1,998.00 USD
• Bitcoin đang giao dịch ở mức 41,422 USD

​

• Ngân hàng Thế giới cho biết các nước đang phát triển đã chi kỷ lục 443.5 tỷ USD để trả nợ nước ngoài trong năm 2022 và con số này sẽ tăng 10% trong năm nay và năm tới. Đối với các nước nghèo, con số này là 88.9 tỷ USD và tổng số dự kiến ​​sẽ tăng 40% trong giai đoạn 2023-2024.
• Gánh nặng nợ đe dọa đến khả năng trả nợ và có thể dẫn đến khủng hoảng nợ.
• Điều tốt nhất có thể xảy ra là Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vì lãi suất cao kéo dài sẽ là "thảm họa" đối với các thị trường mới nổi.
• Hiếm khi các quốc gia nhỏ nhất gây ra sóng gió trong hệ thống tài chính lớn, nhưng những nơi này là nguồn quan trọng cho tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu tài nguyên trong những thập kỷ tới.

Đồng đô la Mỹ đang chịu một số áp lực bán, giảm khoảng 20 pip kể từ báo cáo PPI.
Báo cáo cho thấy lạm phát giá sản xuất tại Mỹ đang giảm, với số liệu tháng này đi ngang sau khi giảm 0.4% vào tháng 10. Do giá năng lượng giảm, tháng 12 cũng dự kiến ​​sẽ có số liệu âm.
USD/JPY đã giảm xuống 145.23 từ mức 145.65 trước khi có dữ liệu:

Lợi suất trái phiếu kho bạc đang giảm, dẫn đầu là lợi suất ngắn hạn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 5.5 điểm cơ bản xuống mức đáy trong phiên là 4.67%, tất cả đều xảy ra sau khi có báo cáo PPI. Đây là một động thái mạnh mẽ trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) diễn ra trong vài giờ nữa, nhưng cũng cho thấy thị trường tin rằng Fed cuối cùng sẽ cắt giảm lãi suất.
Có thể có một số hành động mua yên Nhật rộng rãi đang diễn ra, điều này cũng gây áp lực lên đồng USD.

Đồng Euro đã tăng giá sau khi dữ liệu PPI của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến.

Dữ liệu PPI của Mỹ gây áp lực lên đồng USD:

• Giá sản xuất của Hoa Kỳ vẫn không thay đổi trong tháng 11, trái với kỳ vọng tăng 0.1%, với lạm phát hàng năm giảm xuống 0.9% từ mức 1.2% trong tháng 10. PPI lõi không thay đổi trong tháng thứ hai liên tiếp và tăng 2% trong năm, thấp hơn mức tăng dự kiến của thị trường lần lượt là 0.2% và 2.1%.
• Đầu ngày hôm nay, dữ liệu của Eurozone tiết lộ rằng sản lượng công nghiệp của khu vực này đã giảm ngoài dự kiến trong tháng 10, mặc dù ảnh hưởng của nó lên cặp tiền này là không đáng kể.
• Tuy nhiên, sự kiện chính hôm nay là quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Fed gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng thị trường sẽ tập trung vào dự báo lãi suất của các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Powell để tìm kiếm manh mối về kế hoạch chính sách của ngân hàng.

• Trước đó: +1.3% y/y
• Nhu cầu chính thức PPI y/y: 0.9%, dự kiến 1.0%
• Nhu cầu chính thức PPI m/m: 0.0% so với +0.1% dự kiến
• PPI trừ thực phẩm và năng lượng y/y: 2.0% so với dự kiến 2.2%. Tháng trước 2.4%
• PPI trừ thực phẩm và năng lượng m/m: 0.0% so với dự kiến 0.2%. Tháng trước 0.0%
• PPI trừ thực phẩm và năng lượng/thương mại: 2.5% so với 2.8% tháng trước (điều chỉnh từ 2.9%)
• PPI trừ thực phẩm và năng lượng/thương mại: 0.1% so với 0.1% tháng trước

Dự đoán về Fed:

• Citi cho rằng Fed sẽ không phản đối mạnh mẽ việc thị trường kỳ vọng cắt giảm lãi suất.
• Commerzbank dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra nhanh hơn Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
• BofA dự đoán Fed sẽ bắt đầu chuyển hướng sang chính sách ôn hòa tại cuộc họp hôm nay.
• TD cho rằng Fed có thể gặp khó khăn trong việc thuyết phục thị trường tại cuộc họp lần này.

Các tin chính:

• GDP tháng 10 của Anh -0.3% so với dự kiến ​​là 0.0% m/m.
• Sản xuất công nghiệp Eurozone -0.7% so với dự kiến ​​là -0.3% m/m.
• Đơn đăng ký thế chấp MBA Hoa Kỳ tính đến ngày 8 tháng 12 +7.4% so với +2.8% trước đó.
• Cung tiền M2 tháng 11 của Trung Quốc +10.0% so với dự kiến ​​+10.1% y/y.
• Thủ tướng Đức Scholz tuyên bố sẽ tiếp tục "phanh nợ" đối với ngân sách năm 2024
• Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết Nhật Bản đang trong giai đoạn quan trọng để thoát khỏi tư duy giảm phát.
• OPEC cho rằng giá dầu giảm gần đây là do "lo ngại quá mức" về tăng trưởng nhu cầu.

Thị trường:

• CAD dẫn đầu đà tăng, NZD giảm trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ; Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán S&P 500 tăng 0.1%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 2.1 điểm cơ bản xuống 4.185%
• Vàng tăng 0.1% lên 1,981.24 USD
• Dầu thô WTI tăng 0.3% lên 68.85 USD
• Bitcoin tăng 0.2% lên 41,169 USD

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra thận trọng khi thị trường đang chờ đợi cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào cuối ngày. Đồng USD ổn định, với USD/JPY dao động trong khoảng 145.60 - 145.80, và EUR/USD gần như không thay đổi, chỉ dưới mức 1.0800.

Bảng Anh là đồng tiền biến động đáng kể, với GBP/USD giảm từ 1.2550 xuống 1.2510 sau dữ liệu GDP tháng 10 của Anh yếu hơn dự kiến, khiến tỷ lệ cược giảm lãi suất vào tháng 3 năm sau tăng từ 46% lên khoảng 68% hiện tại, đồng thời lợi suất trái phiếu của Anh cũng giảm xuống mức đáy kể từ tháng 5.

Trên các thị trường khác, cổ phiếu diễn biến thận trọng sau mức tăng của Wall Street ngày hôm qua, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ.

Tất cả sự chú ý sẽ đổ dồn vào Fed trước khi thị trường đến với các cuộc họp quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương lớn khác vào ngày mai ở Châu Âu.

• OPEC dự báo nhu cầu dầu thô thế giới năm 2024 sẽ tăng 2.25 triệu thùng/ngày.
• Vẫn duy trì sự lạc quan thận trọng về các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến động lực thị trường dầu mỏ trong năm tới.
• Giá dầu giảm đáng kể, đánh dấu bởi sự bán tháo mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường tương lai nhiều biến động.
• Điều này được thúc đẩy bởi những lo ngại "quá mức" về tăng trưởng nhu cầu dầu.

Quay lại kịch bản quen thuộc "giá tăng do yếu tố cơ bản, giá giảm do đầu cơ". Dầu thô WTI đang chật vật duy trì vị thế trong tuần này, hiện tại giá dầu dao động quanh mức 68.85 USD và có khả năng sẽ phá vỡ mức trung bình động 200 tuần là 70.43 USD - mức đã hỗ trợ giá dầu trong phần lớn thời gian của năm nay.

Dầu ổn định vào thứ 4 sau khi giảm hơn 3% xuống mức thấp nhất trong 6 tháng do lo ngại về tình trạng dư cung và nhu cầu yếu.

Thị trường gặp biến động trong phiên giao dịch qua đêm do chỉ số lạm phát tháng 11 của Mỹ cao hơn dự kiến đã củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang khó có thể cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô trung bình hàng tuần của Nga đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7, làm tăng thêm lo ngại về tình trạng dư cung và gây nghi ngờ về thỏa thuận cắt giảm sản lượng gần đây của OPEC+. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ đã nâng dự báo nguồn cung vào năm 2023 thêm 300,000 thùng lên 12.93 triệu thùng mỗi ngày.

• Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ: +7.4%
• Trước đó: +2.8%
• Chỉ số thị trường: 194.5 so với 181.1 trước đó
• Chỉ số mua hàng:  149.6 so với 144.5  trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 445.8 so với 373.3 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 7.07% so với 7.17% trước đó

Khi lãi suất tiếp tục giảm xuống, số đơn đăng ký thế chấp tăng cao. Việc này phần lớn được thúc đẩy bởi hoạt động tái cấp vốn. Hoạt động mua hàng cũng cho thấy mức tăng khiêm tốn.

Sau nhiều tuần tranh luận, có vẻ như các chính trị gia Đức cuối cùng đã đi đến hồi kết. Cần chú ý rằng việc hãm nợ có tác dụng hạn chế chi tiêu của chính phủ và hạn chế thâm hụt ngân sách cơ cấu của đất nước. Thủ tướng Đức Scholz nói rằng nếu xung đột Ukraine trở nên tồi tệ hơn, chính phủ sẽ phải ứng phó bằng cách tìm cách tuyên bố một ngoại lệ khẩn cấp đối với ngân sách - điều này sẽ khiến việc hãm nợ bị đình chỉ như đã từng xảy ra kể từ đại dịch Covid.

Thủ tướng lưu ý rằng chính phủ sẽ tiết kiệm 17 tỷ euro trong ngân sách nhờ hãm nợ và cũng sẽ cắt giảm chi tiêu từ quỹ biến đổi và khí hậu. 

USD tăng nhẹ bất chấp khẩu vị rủi ro được cải thiện và đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc, thị trường chờ đợi dữ liệu PPI Mỹ và quyết định chính sách của Fed:

• DXY tăng 0.15% lên sát 104.00
• EURUSD duy trì đà giảm dưới 1.0800
• GBPUSD giảm xuống gần 1.2500 sau dữ liệu GDP Vương quốc Anh.

Thủ tướng Nhật Bản cho biết:

• Nhật Bản đang ở giai đoạn quan trọng về việc liệu nước này có thể thoát khỏi giảm phát hay không
• Chính phủ sẽ thực hiện các bước chính sách để giúp đạt được mức tăng trưởng tiền lương vượt tỷ lệ lạm phát vào năm tới
• Vẫn đang chuẩn bị thay đổi Nội các, sẽ chốt quyết định và công bố vào ngày mai

Trước đó, Nhật Bản đã có một vụ bê bối về gây quỹ chính trị, và bê bối này thậm chí còn dẫn đến kiến nghị bãi nhiệm thủ tướng Kishida vào sáng sớm hôm nay. Đề nghị này đã bị bác bỏ nhưng Kishida dự kiến sẽ thay thế một số bộ trưởng đang bị giám sát chặt chẽ. 

• Sản xuất công nghiệp tháng 10 của Eurozone: -0.7% m/m
• Dự kiến: -0.3% m/m
• Trước đó: -1.1% m/m (được điều chỉnh thành -1.0% m/m)

Sản lượng công nghiệp khu vực đồng Euro sụt giảm hơn dự kiến, tái khẳng định cuộc suy thoái đang diễn ra trong lĩnh vực sản xuất.

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu, thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Fed.

Fed được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất, nhưng các nhà đầu tư chờ đợi bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell để tìm manh mối về thời gian dự kiến cắt giảm lãi suất. Hiện tại, Công cụ FedWatch CME cho thấy thị trường đang định giá Fed sẽ cắt giảm lãi suất mùa xuân tới.

TD Securities cho biết Fed sẽ phải thực hiện một hành động khó khăn trong cuộc họp FOMC cuối cùng của năm:

• Công ty cho rằng Fed sẽ muốn duy trì quan điểm "hawkish" hơn nhưng họ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc gửi một thông điệp đủ cứng rắn đến thị trường, trong khi việc thừa nhận sự suy thoái của nền kinh tế đồng thời thể hiện xu hướng "dovish" hơn sẽ không giúp ích mục đích của Fed.
• Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giảm dự báo lạm phát của Fed và có thể là cả dot plot cũng sẽ không thuyết phục được thị trường rằng hành động cắt giảm lãi suất vẫn chưa nằm trong tầm ngắm.
• Tuy nhiên, TD cho rằng tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed sẽ nhanh hơn với lần đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6/2024 và tổng cộng 2% lãi suất bị cắt giảm trong năm sau.