Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 17/06/2022

Khi các quốc gia trên thế giới đang tìm cách thực hiện các chính sách thắt chặt nền kinh tế sau đợt lạm phát ảnh hưởng đến toàn cầu. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đạt được thoả thuận cho sự thay đổi đầu tiên đối với các quy tắc thương mại toàn cầu. Vụ thu hoạch ngô safrinha ở bang Mato Grosso, khu vực sản xuất nông sản chính ở Brazil, đạt tỷ lệ hoàn thành 27% trong tuần kết thúc ngày 17/06, đạt mức cao nhất kể từ niên vụ 2016/17.

Tin tức chung

1. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đạt được thoả thuận cho sự thay đổi đầu tiên đối với các quy tắc thương mại toàn cầu sau nhiều năm vào ngày 17/06, cũng như thoả thuận thúc đẩy cung cấp vắc xin Covid-19 trong một loạt cam kết mang nặng tính thoả hiệp.

2. Vào ngày 20/06, Trung Quốc đã giữ nguyên mức lãi suất cho vay đối với các khoản vay doanh nghiệp và hộ gia đình, trong bối cảnh các Ngân hàng Trung ương toàn cầu tăng lãi suất, khiến Bắc Kinh khó kích thích nền kinh tế với mức lãi suất thấp. Lãi suất cho vay cơ bản ở Trung Quốc (LPR) trong một năm được giữ nguyên ở mức 3.7% và LPR 5 năm không đổi ở mức 4.45%.

Lịch sự kiện

Ngô

Do ảnh hưởng từ các đợt khí hậu nóng vào mùa xuân, theo báo cáo từ cơ quan FranceAgriMer công bố trong tuần kết thúc ngày 13/06, diện tích trồng ngô trong điều kiện tốt-xuất sắc ở Pháp giảm 1 điểm phần trăm trong tuần trước, xuống còn 87%, và thấp hơn so với mức 90% của cùng kì năm trước.

Vụ thu hoạch ngô safrinha ở bang Mato Grosso, khu vực sản xuất nông sản chính ở Brazil, đạt tỷ lệ hoàn thành 27% trong tuần kết thúc ngày 17/06, đạt mức cao nhất kể từ niên vụ 2016/17, theo Viện Nông nghiệp của Bang, IMEA, cho biết vào tuần trước. Con số này tăng 10.8 điểm phần trăm so với tuần trước đó, và cao hơn 23 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Mato Grosso được dự đoán sẽ thu hoạch được 39.1 triệu tấn ngô cho niên vụ 2021/22, theo ước tính gần nhất của IMEA vào đầu tháng 6.

Số lượng ngô nhập khẩu ở Trung Quốc trong tháng 5 đạt 2.08 triệu tấn, thấp hơn 5.9% so với tháng trước, và thấp hơn 34.1% so với mức 3.16 triệu tấn của cùng kì năm trước, theo dữ liệu điều chỉnh từ quốc gia này. Luỹ kế ngô nhập khẩu từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay ở Trung Quốc đạt 11.39 triệu tấn, giảm 2.9% so với cùng kì năm 2021.

Đánh giá: Trung lập

Lúa mì

Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp, Marc Fesneau cho biết, rằng quốc gia này sẽ bị mất mùa do thời tiết cực kì nóng trong thời gian gầy đây. Nhưng thiệt hại sẽ được hạn chế vì mùa vụ đang được cải thiện tốt, Bộ trưởng cho biết vào ngày 20/06. Diện tích trồng lúa mì xay ở Pháp trong niên vụ 2022 đạt 4.76 triệu ha, giảm 4.5% so với cùng kì năm trước, và giảm 1.2% so với mức trung bình 5 năm là 4.82 triệu ha.

Số lượng lúa mì nhập khẩu ở Trung Quốc đạt 670,000 tấn trong tháng 5, giảm 4.3% so với tháng trước, và giảm 14.06% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu điều chỉnh từ Trung Quốc. Luỹ kế lúa mì xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2022 ở quốc gia này đạt 4.42 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kì năm trước.

Sản lượng lúa mì ở Pháp liên tục giảm trong tuần kết thúc ngày 13/06, khi quốc gia này đang bị bao phủ bởi đợt khí hậu nóng vào mùa xuân, theo thông tin từ cơ quan FranceAgriMer. Diện tích trồng lúa mì mềm trong điều kiện tốt-xuất sắc giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 65% trong tuần trước, thấp hơn mức 81% của cùng kì năm trước.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Moscow (MOEX), thuế xuất khẩu lúa mì ở Nga trong giai đoạn 22/06 – 08/07 tăng thêm $10.4 lên $142/tấn, khi chỉ số lúa mì bảy ngày được công bố trên MOEX đã tăng $13 lên $399.4/tấn trong tuần vừa qua.

Xuất khẩu lúa mì của Canada trong tuần kết thúc ngày 12/06, đạt 93,000 tấn, giảm 60% so với tuần trước. Số lượng xuất khẩu trên đã nâng luỹ kế xuất khẩu của Canada lên 9.8 triệu tấn, giảm 56% so với cùng kì năm trước.

Đánh giá: Tích cực

Đậu tương

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Bueno Aires, thu hoạch đậu tương ở Argentina đang trong giai đoạn cuối với tiến độ hoàn thành đạt 99%, cùng với năng suất là 2.8 tấn/ha. Thu hoạch đậu tương ở quốc gia này được dự đoán là 43 triệu tấn, với sản lượng cuối cùng ước tính là 43.3 triệu tấn cho niên vụ 2021/22.

Xuất khẩu đậu tương ở Paraguay đã giảm một nửa số lượng tính đến tháng 5, do mất mùa và hạn hán nghiêm trọng, theo Cơ quan Quản lý ngũ cốc Capeco cho biết. Xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này trong 5 tháng đầu năm đạt 1.64 triệu tấn, thấp hơn 50.5% so với cùng kì năm trước. Doanh thu xuất khẩu luỹ kế ở Paraguay đạt 803.2 triệu đô la, thấp hơn 38% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Paraguay.

Theo dữ liệu tuỳ chỉnh được công bố vào ngày 19/06 bởi Ukraine, xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này đạt 38,108 tấn trong tuần trước, tăng hơn gấp 3 so với tuần trước đó, nâng luỹ kế xuất khẩu đậu tương ở Ukraine lên 1.06 triệu tấn.

Nhập khẩu đậu tương từ Brazil ở Trung Quốc đạt 7.79 triệu tấn trong tháng 5, giảm 15.6% so với mức 9.23 triệu tấn của cùng kì năm trước, nhưng tăng 23.7% so với mức 6.3 triệu tấn của tháng trước, theo dữ liệu điều chỉnh từ Trung Quốc. Cùng lúc đó, Trung Quốc đã nhập khẩu từ Mỹ 1.73 triệu tấn đậu tương trong tháng 5, tăng 244,431 tấn so với năm trước, và tăng so với mức 1.64 triệu tấn đậu tương của tháng 4.

Đánh giá: Trung lập

Nhóm năng lượng

Chính quyền khu vực Kurdistan (KRG) của Iraq đang nỗ lực thành lập hai công ty dầu mỏ, là động thái lớn nhất trong cuộc chiến giữa khu vực Erbil và Baghdad nhằm kiểm soát lĩnh vực dầu mỏ ở khu vực bán tự trị này. Công ty dầu khí mới KROC của KRG sẽ chuyên về khai thác dầu mỏ, trong khi công ty thứ hai – KOMO, sẽ tập trung vào xuất khẩu dầu và tiếp thị cho khu vực, theo một nguồn tin từ Reuters.

Lưu lượng khí đốt từ Nga đến Châu Âu tiếp tục giảm vào tuần kết thúc ngày 17/06, trong bối cảnh một đợt khí hậu nắng nóng sớm bao phủ phía Nam EU. Ý và Slovakia cho biết họ đã nhận được ít hơn một nửa khối lượng khí đốt tiêu chuẩn qua Nordsteam 1. Trong khi đó, Pháp cho biết rằng họ không nhận được bất kì luồng khí đốt nào từ Đức kể từ ngày 15/06.

Đánh giá: Trung lập

Đường

Các nguồn tin từ chính phủ và các khu công nghiệp cho biết, Ấn Độ có khả năng sẽ áp đặc mức trần đối với xuất khẩu đường trong năm thứ hai liên tiếp, từ 6 đến 7 triệu tấn đường, bắt đầu từ tháng 10 niên vụ 2022/23 này. Lý do là để đảm bảo nguồn cung trong nước, và hạn chế sự tăng giá nội địa từ mặt hàng này.

Đánh giá: Tích cực

Dầu thực vật

Malaysia giữ nguyên thuế xuất khẩu dầu cọ thô trong tháng 7 ở mức tối đa 8%, theo thông tin cập nhật từ Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB). Cơ quan này cũng giảm mức giá tham khảo dầu cọ thô trong tháng 7, xuống còn $1,529.7/tấn, từ mức $1,551.9/tấn trong tháng 6.

Số lượng dầu thực vật nhập khẩu ở Trung Quốc đạt 320,000 tấn trong tháng 5, giảm 67.2% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu điều chỉnh từ Trung Quốc. Trong đó, nhập khẩu dầu đậu tương trong tháng 5 giảm 92.9% so với cùng kì năm trước, đạt chỉ 10,000 tấn. Nhập khẩu dầu cọ trắng trong tháng 5 ở Trung Quốc đạt 110,000 tấn, giảm 74.6% so với cùng kì năm trước. Luỹ kế nhập khẩu số dầu thực vật ở Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 1.63 triệu tấn, giảm 65.9% so với cùng kì năm trước.

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc