Diễn biến thị trường ngày 01/07/2022

Giá dầu thô vẫn được hỗ trợ bởi gián đoạn nguồn cung đến từ phía Châu Âu, và OPEC sẽ không đưa ra mức tăng sản lượng dầu đã cam kết vào tháng 6 với các đồng minh. Sản lượng và xuất khẩu ngô đang có những triển vọng tốt ở Brazil. Nhu cầu tiêu thụ đậu tương ở Trung Quốc vẫn có phần “mờ nhạt” so với mức xuất khẩu của Mỹ và Brazil.

Tin tức chung

1. Các quốc gia phương Tây được cho rằng đã có những lệnh cấm đối với nền công nghiệp quốc phòng ở Nga. Tuy nhiên, theo khảo sát của Reuters cho thấy, hơn 30 lãnh đạo của các công ty vũ khí ở Nga, và ít nhất 14 công ty quốc phòng đã không bị trừng phạt từ phía Mỹ, EU hay Vương quốc Anh.

2. Hoạt động sản xuất của Anh đã mất nhiều động lực hơn trong tháng 6, do các đơn đặt hàng giảm với tốc độ nhanh nhất trong hai năm. Chỉ số PMI của Anh trong tháng 6 giảm còn 52.8, từ mức 54.6 trong tháng 5, và giảm so với chỉ số flash PMI được ước tính trước đó là 53.4.

3. Chính quyền Đức vào ngày 01/07 đã thông qua dự thảo ngân sách cho năm 2023, với dự báo cho khoản vay ròng mới là 17.2 tỷ euro (17.98 tỷ đô la), giảm lần đầu tiên kể từ năm 2019, và đánh dấu sự trở lại trong việc kiềm hãm các khoản vay.

4. Thuỵ Điển và Phần Lan đang đàm phán với các quan chức NATO tại Brussels, về việc bắt đầu quy trình gia nhập liên minh quân sự ở phương Tây, một động thái đánh dấu sự tách biệt của 2 quốc gia này đối với chính sách ở phía Bắc Âu về các vấn đề quân sự.

5. Reuters cho biết, lạm phát giá tiêu dùng ở Thuỵ Sĩ đã chạm mức cao nhất trong 29 năm là 3.4% vào tháng 6, và lần đầu tiên đạt mức trên 3% kể từ năm 2008. Thuỵ Sĩ được kì vọng sẽ tiếp tục nâng lãi suất ngay sau đợt tăng lãi suất từ Ngân hàng Trung Ương Châu Âu, theo phân tích từ David Oxley tại Capital Economics.

6. Vương Quốc Anh cho biết vào ngày 05/07, rằng quốc gia này sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với kinh tế, thương mại và vận tải ở Belarus, vì ủng hộ xung đột giữa Nga và Ukraine.

Lịch sự kiện

Ngô

Tiến độ thu hoạch ngô ở Argentina trong tuần kết thúc ngày 29/06 tăng 4.2 điểm phần trăm so với tuần trước đó, đạt 46.5% trong tổng diện tích 7.3 triệu hecta, theo báo cáo từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Bueno Aires (BAGE).

Cơ quan Safras & Mercado giảm ước tính sản lượng ngô ở Brazil niên vụ 2021/22 xuống còn 117.2 triệu tấn, so với mức 118.1 triệu tấn ước tính vào tháng 5, tuy nhiên vẫn tăng 28.1 triệu tấn so với mức 91.4 triệu tấn ở niên vụ 2020/21.

Tiến độ thu hoạch ngô ở Mato Grosso – Brazil vụ safrinha đạt 55.5% trong tuần kết thúc ngày 01/07, theo thông tin từ Cơ quan Nông nghiệp IMEA. Con số này cao hơn 33 điểm phần trăm so với mức cùng kì năm trước, và cao hơn so với mức hoàn thành 38.86% của trung bình 5 năm.

Theo dữ liệu từ cảng công bố vào ngày 01/07, xuất khẩu ngô ở Brazil đạt 1.1 triệu tấn trong tháng 6, so với việc không có đơn hàng nào trong tháng 6, tuy nhiên lại thấp hơn so với mức ước tính của cơ quan ANEC, là 1.7 triệu tấn ngô.

Đánh giá: Tiêu cực

Lúa mì

Theo Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mì ở quốc gia này trong tuần kết thúc ngày 26/06 đạt 128,800 tấn, tăng 21% so với tuần trước, và tăng luỹ kế xuất khẩu lúa mì lên 10.1 triệu tấn, thấp hơn 45% so với cùng kì năm trước.

Tiến độ gieo trồng lúa mì ở Argentina trong tuần kết thúc ngày 29/06 tăng 11.6 điểm phần trăm, đạt 73.5% trong tổng diện tích 6.3 triệu hecta ước tính. Tuy nhiên vẫn thấp hơn 10.6 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước, theo báo cáo từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Bueno Aires (BAGE).

Xuất khẩu lúa mì ở Nga trong niên vụ 2021/22 được ước tính giảm 20% so với niên vụ trước, đạt 32 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 30/06, do giá nội địa tăng đối với các mặt hàng nông sản chủ lực, xung đột với Ukraine, và thay đổi trong chính sách xuất khẩu của quốc gia này.

Đánh giá: Tích cực

Đậu tương

Theo Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu đậu tương ở quốc gia này trong tuần kết thúc ngày 26/06 giảm 14% so với tuần trước, còn lại 6,000 tấn, nâng luỹ kế xuất khẩu ở quốc gia này lên 2.8 triệu tấn, giảm 22% so với cùng kì năm trước.

Các nhà buôn bán Trung Quốc đã huỷ ít nhất 5 chuyến hàng đậu tương từ Mỹ, vì thiếu cạnh tranh về giá giữa Mỹ so với khu vực Nam Mỹ, theo các nguồn tin thương mại được Agricensus công bố vào ngày 04/07.

Xuất khẩu đậu tương ở Brazil trong tháng 6 ước tính đạt 10.1 triệu tấn, thấp hơn 9% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ cảng được công bố vào ngày 01/07.

Đánh giá: Tiêu cực

Dầu thực vật

Xuất khẩu dầu cọ ở Malaysia trong tháng 6 giảm trong khoảng từ 10%-13.4% so với tháng trước, do các đơn hàng tới Ấn Độ và khu vực EU có dấu hiệu chậm lại, theo khảo sát từ dữ liệu cảng vào ngày 30/06.

Dầu thô

Theo khảo sát của Reuters ngày 01/07, OPEC sẽ không đưa ra mức tăng sản lượng dầu đã cam kết vào tháng 6 với các đồng minh, do sự sụt giảm nguồn cung một cách không tự nguyện ở Lybia và Nigeria đã khiến Ả Rập Xê-Út và các nhà sản xuất khác phải gia tăng sản lượng.

OPEC đã sản xuất 28.52 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 6, thấp hơn mức 100,000 thùng/ngày trong tháng 5, và nằm ngoài ước tính của khối ở mức tăng 275,000 thùng/ngày.

Các hoạt động tại nhà máy lọc dầu lớn nhất Venezuela-Amuay, với công suất 645,000 thùng dầu/ngày đã phải tạm dừng vào ngày 29/06, do sự cố về điện.

Công nhân ở Na Uy có thể sẽ đình công về vào ngày 05/07, kéo dài từ vùng Gurdun, Nam và Đông Oseberg đến Kristin, Heidrun và Aasta Hansteen. Cho đến thứ Ba, sản lượng dầu và khí tự nhiên có thể giảm đi lần lượt là 89,000 thùng/ngày và 0.156 bcf/ngày.

Đánh giá: Tích cực

Khí tự nhiên

Bộ Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy cho biết vào hôm thứ Hai, rằng các nhà chức trách đã chấp nhận đơn của các sản xuất, nhằm thúc đầy sản xuất từ một số mỏ khí tự nhiên tại quốc gia này, và dự kiến rằng doanh số bán khí tự nhiên qua các đường ống Châu Âu sẽ đạt kỉ lục trong năm nay, theo thông tin từ Reuters.

Bài phân tích được thực hiện bởi đội ngũ Phân tích CTCP Saigon Futures - TVKD xuất sắc của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2020. Mọi thắc mắc về thị trường và tư vấn đầu tư, Quý NĐT vui lòng liên hệ

Hotline: 0286 686 0068

Website: https://saigonfutures.com/

Fanpage: Saigon Futures Inc