1. Lựa chọn phương pháp phân tích

Phương pháp phân tích trả lời cho câu hỏi: “Làm thế nào để bạn xác định một thiết lập vào lệnh tốt?”. Đó có thể là sự kết hợp giữa các mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng, mô hình giá, các mức Fibonacci, đường trung bình động , mây Ichimoku, lý thuyết sóng Elliot, tâm lý thị trường hoặc các yếu tố cơ bản khác.

Bước đầu tiên của việc lập kế hoạch giao dịch giúp các trader thu hẹp trọng tâm vào những kịch bản mà họ cảm thấy tự tin. Sau đó, các traders có thể tìm kiếm dựa trên các thiết lập giao dịch ưa thích.

2. Lựa chọn những thiết lập ưa thích

Những thiết lập giao dịch là cốt lõi của quá trình giao dịch. Nhưng trước tiên, hãy nghĩ đến phương pháp phân tích như một sự kiện kích hoạt các thiết lập giao dịch. Một ví dụ điển hình là theo dõi mô hình hợp nhất (mô hình giá) sau đó dẫn tới hành động của các traders. Chẳng hạn các trader có thể giao dịch theo breakout hay chờ đợi sự điều chỉnh hoặc kết hợp cả 2 sau khi mô hình giá đã hoàn thành.

Các thiết lập giao dịch dựa trên một số yếu tố chung dẫn tới xác suất thành công trên mỗi giao dịch cao hơn. Nếu bạn chập chững tiếp cận thị trường FX, quá trình này sẽ tốn một khoảng thời gian nhưng điều quan trọng là các trader cần tìm ra những thiết lập phù hợp nhất với họ.

3. Giới hạn các thị trường để tập trung

Khi mới bắt đầu, điều cần thiết đối với các traders là giới hạn số lượng thị trường để tăng sự tập trung. Không có thị trường nào giống nhau và việc giới hạn phạm vi thị trường có thể giúp các traders thấu hiểu hơn sắc thái thị trường. Các traders thậm chí có thể tập trung vào một khung thời gian cụ thể trên một thị trường đơn lẻ để nắm bắt các đặc điểm và chuyển động của nó.

4. Thời gian nắm giữ lệnh

Các khung thời gian sẽ phụ thuộc vào tính cách của mỗi trader. Các traders tập trung vào khung thời gian (đóng mở lệnh trong ngày) bao gồm scalpers và day traders. Các traders trung hạn thường giữ giao dịch một vài tiếng, hoặc 1 vài ngày được gọi là swing traders. Traders dài hạn thường tập trung vào các khoảng thời gian lớn hơn từ vài ngày, vài tuần, vài tháng và thậm chí là vài năm.

5. Khả năng chịu đựng rủi ro của bạn

Mỗi bước trong kế hoạch giao dịch đều quan trọng, tuy nhiên, nếu thiếu quản lý rủi ro, toàn bộ kế hoạch sẽ tan vỡ. Trong bước này các traders cần khám phá khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, điều đó tương ứng với độ dài của điểm cắt lỗ khi hạn chế rủi ro.

Theo DailyFX, hơn 30 triệu giao dịch có tỷ lệ risk: reward tối thiểu là 1:1 có khả năng kiếm lợi nhuận gấp 3 lần so với các traders không xác định rõ ràng tỷ lệ này.

6. Hãy có kế hoạch rõ ràng khi bạn thất bại (và thành công)

Tất cả các traders đều phải trải qua nhiều mất mất đáng sợ và điều quan trọng là các traders cần đặt ra một số quy tắc nhất định để quản trị cảm xúc. Một cách hiệu quả để làm điều này là định lượng một số tiền, hoặc tỷ lệ phần trăm tổn thất, sẽ buộc nhà giao dịch phải lùi lại một bước và đánh giá xem điều gì đã xảy ra / đang diễn ra sai. Đừng rơi vào bẫy của việc thiết lập con số này trong quá trình thực hiện, thay vì định lượng từ trước. Tự tin là tốt, nhưng quá tự tin có thể nhanh chóng biến giao dịch thắng thành giao dịch thua. Nếu thị trường diễn biến thuận lợi, không có gì lạ khi tăng risk: reward, tuy nhiên điều này nên được giữ ở mức tối thiểu.

7. Giữ cho mình một thói quen để đi đúng hướng

Các traders nên dành thời gian để suy ngẫm về các sự kiện trong tuần và phân tích các giao dịch riêng lẻ. Bạn nên thường xuyên xem xét kế hoạch giao dịch và thực hiện các điều chỉnh nếu cần. Đánh giá giao dịch định kỳ và ghi nhật ký là những cách tuyệt vời để đảm bảo bạn đang tuân thủ quy trình được nêu trong kế hoạch giao dịch. Ghi chú hoặc lưu các biểu đồ liên quan đến các thiết lập giao dịch thành công / không thành công để có thể xem lại sau này.

Các kế hoạch giao dịch nên cứng nhắc khi bắt đầu nhưng nên trở nên dễ uốn nắn hơn một chút khi nhà giao dịch trở nên quen thuộc hơn với thị trường. Mục đích của kế hoạch giao dịch là cung cấp cho bạn nền tảng và ranh giới vững chắc để hoạt động trong khuôn khổ.

Tóm tắt

• Các traders nên thực hiện một kế hoạch giao dịch và thiết lập một khuôn khổ rõ ràng.
• Hãy kỷ luật và tìm ra những gì phù hợp nhất với bạn
• Thường xuyên theo dõi tiến trình của bạn trong nhật ký giao dịch và xem xét kế hoạch giao dịch hiện tại. Thực hiện các thay đổi nếu cần.