ECB từ lâu đã thúc giục các ngân hàng tự bảo vệ mình tốt hơn trước suy thoái của thị trường bất động sản thương mại toàn cầu, đặc biệt là ở Mỹ. Sự suy thoái này đe dọa sẽ khiến các ngân hàng phải gánh chịu khoản sụt giảm sau khi họ gia tăng cho vay bất động sản trong nước và quốc tế để thúc đẩy lợi nhuận trong một thập kỷ với lãi suất ở mức thấp kỷ lục, thậm chí ở mức âm.

Mục tiêu chính của ECB là các tổ chức tài chính có tỷ trọng lớn trong lĩnh vực cho vay bất động sản thương mại, chẳng hạn như Deutsche Pfandbriefbank AG và một số ngân hàng khu vực (Landesbanken). Tuy nhiên, danh sách cụ thể các ngân hàng sẽ bị yêu cầu tăng dự phòng vẫn chưa được tiết lộ.

ECB tập trung vào các ngân hàng phụ thuộc nhiều vào bất động sản thương mại, thay vì các ngân hàng lớn hàng đầu của Đức vốn có hoạt động đa dạng hơn. ECB cũng đang kiểm tra các ngân hàng từ các quốc gia khác, nhưng các ngân hàng của Đức sẽ nằm trong số những ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Khối lượng đầu tư vào bất động sản văn phòng Đức giảm sút

Giá cổ phiếu của Deutsche Pfandbriefbank (PBB) giảm tới 4.5% tại Frankfurt sau thông tin này.

ECB sẽ thông báo yêu cầu của mình tới các ngân hàng trong những tháng tới. Họ cho biết việc tăng dự phòng rủi ro có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng trong năm nay.

Năm ngoái, các ngân hàng Đức có danh mục cho vay bất động sản thương mại lớn, bao gồm PBB, đã bắt đầu tăng mạnh dự phòng rủi ro cho vay, ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ. Một số ngân hàng khác cũng đã trích lập dự phòng cho các khoản tín dụng mà họ đã cấp cho một tập đoàn bất động sản hiện đã phá sản, được biết đến với tên Signa.

Theo tính toán của Bloomberg, 11 ngân hàng lớn nhất của Đức năm ngoái đã dành ra 2.5 tỷ Euro (2.7 tỷ USD) để bù đắp các khoản vay bất động sản thương mại chưa được thanh toán và phòng ngừa các khoản vay tiềm ẩn. Nhiều ngân hàng vẫn có thể báo cáo lợi nhuận tăng do thu nhập từ cho vay tăng vọt nhờ lãi suất cao hơn.

Mặc dù các ngân hàng đã tăng dự phòng rủi ro, ECB vẫn lo ngại rằng một số ngân hàng vẫn chưa dành đủ tiền để dự phòng rủi ro trước sự sụt giảm giá bất động sản do lãi suất tăng và xu hướng làm việc mới. ECB cũng không hài lòng với một số phương thức quản lý rủi ro của một số ngân hàng Đức.

Không phải tất cả các ngân hàng đều đồng ý với cách tiếp cận của ECB. Nhiều ngân hàng đã lên tiếng bảo vệ mức dự phòng hiện tại của họ. Trong một số trường hợp, các ngân hàng đã có thể thuyết phục cơ quan quản lý giảm số tiền dự phòng bổ sung mà ECB cho là cần thiết.

Các ngân hàng cần phải dự trữ một khoản tiền để phòng ngừa rủi ro vay nợ xấu. Số tiền dự phòng này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác, nghĩa là nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng khi được thiết lập.

Cách đây khoảng ba năm, ECB đã bắt đầu đánh giá mức độ rủi ro cho vay bất động sản thương mại (CRE) của 32 ngân hàng. Sau đó, tổ chức này đã thu hẹp nhóm xuống còn 15 tổ chức cho vay từ các quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Ý, Síp và Slovenia. ECB cho biết họ đã xem xét nhiều yếu tố khác nhau bao gồm tác động của chi phí xây dựng cao hơn, lãi suất tăng và khoảng cách định giá giữa các tòa nhà ở vị trí đắc địa và những khu vực kém hấp dẫn hơn.