Bạn nên mạo hiểm 1% tài khoản của mình cho mỗi giao dịch hay là 5%? RSI có hoạt động tốt hơn Stochastics không? Và Bitcoin có thực sự là một nơi đầu tư đáng tin cậy? Một số chủ đề sẽ luôn gây tranh cãi, và trong khuôn khổ bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá ra sự thật về giao dịch ngoại hối, những lời nói dối và những điều vẫn đang là đề tài gây tranh cãi.

Trader cần phải có background về tài chính

Background về tài chính có thể hữu ích để hiểu cách hoạt động của forex và các thị trường khác. Tuy nhiên, lợi ích hơn là các kỹ năng về toán học, kỹ thuật và khoa học cơ bản, giúp chuẩn bị tốt hơn cho các nhà giao dịch để phân tích và hành động dựa trên các yếu tố kinh tế và các mẫu biểu đồ. Bạn có nhận thức được bao nhiêu về thị trường tài chính không quan trọng - nếu bạn không thể xử lý dữ liệu mới một cách nhanh chóng, có phương pháp và tập trung, thì chính những thị trường mà bạn nghĩ rằng bạn đã biết rất rõ có thể ăn thịt bạn.

Đây là một lời nói dối. Để chuẩn bị cho giao dịch, hãy tập trung vào việc phát triển các kỹ năng phân tích hơn là đào quá sâu vào kiến thức tài chính.

Trading thật dễ dàng

Giao dịch cũng giống như điều hành một doanh nghiệp vậy. Để thành công, bạn cần phải học hỏi từ những sai lầm và có các quy tắc để giúp bảo vệ khoản vốn của bạn. Giống như một doanh nghiệp, điều quan trọng là phải có sẵn các chiến lược phù hợp cho các điều kiện thị trường khác nhau. Việc thành lập một doanh nghiệp rất dễ dàng và tương tự, việc giao dịch cũng rất dễ dàng. Phát triển chiến lược thành công và kiếm tiền? Đó mới là phần khó.

Đây là sự thật. Sẽ có vẻ dễ dàng nếu các giao dịch ban đầu của bạn diễn ra tốt đẹp, nhưng lợi nhuận dài hạn hoàn toàn là một vấn đề khác. Làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng các giao dịch của bạn, sử dụng volume phù hợp, đặt điểm stoploss hợp lý và nắm bắt cảm xúc của bạn.

Bạn không thể giao dịch thành công với một tài khoản nhỏ

Bạn có thể thành công với một tài khoản giao dịch nhỏ hay không? Nó phụ thuộc vào định nghĩa của bạn về thành công. Một tài khoản cần phải đủ lớn để chứa các thông số rủi ro thích hợp. Nhưng thành công là tương đối; tỷ suất lợi nhuận cao dựa trên tỷ lệ phần trăm chứ không dựa trên số tiền.

Ví dụ: lợi nhuận 20% là lợi nhuận 20% bất kể quy mô tài khoản. Tuy nhiên, nếu lợi nhuận 20% của bạn không đủ giá trị bằng tiền mặt, thì có thể khó khuyến khích bản thân cải thiện với tư cách là một nhà giao dịch”.

Điều này còn tùy. Kích thước tài khoản của bạn sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của bạn và tình trạng tài chính cá nhân. Đương nhiên, các nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ có một tài khoản lớn hơn bạn, nhưng để bắt đầu, hãy tập trung vào tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trước.

Một trader thành công thắng trong hầu hết các giao dịch

Đây là một lời nói dối. Số lượng giao dịch mà bạn thắng là không liên quan. Các nhà giao dịch có lợi nhuận chỉ đơn giản là kiếm được nhiều tiền hơn số họ mất. Giả sử bạn thắng năm giao dịch và kiếm được 5,000 đô la, nhưng thua một giao dịch và mất 6,000 đô la - bạn đã thắng nhiều giao dịch hơn số giao dịch đã thua nhưng vẫn mất tiền.

Các nhà giao dịch có lợi nhuận sẽ đặt các thông số phần thưởng/rủi ro hợp lý cho một giao dịch - ví dụ: họ có thể mạo hiểm 500 đô la để kiếm 1,000 đô la, tỷ lệ phần thưởng rủi ro là 1: 2. Nếu một nhà giao dịch thực hiện năm giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp này, thua ba trong số đó và thắng hai trong số đó, nhà giao dịch vẫn có lãi 500 đô la (lãi 2,000 đô la - lỗ 1,500 đô la). Đừng sợ nhận một vài cú đánh: nếu hệ thống giao dịch của bạn hợp lý, một lệnh thắng lớn có thể đảo ngược vận may của bạn.

Nhiều nhà giao dịch thành công sẽ thua nhiều giao dịch hơn họ thắng, nhưng đôi khi điều đó sẽ không làm phiền họ. Tập trung vào việc thiết lập giao dịch phù hợp tiếp theo hơn là lo lắng về những lệnh đã thua lỗ.

Bạn cần dành nhiều thời gian cho việc theo dõi các giao dịch

Điều này còn tùy. Bạn dành bao nhiêu thời gian để giao dịch và theo dõi các giao dịch, sẽ phụ thuộc vào phong cách giao dịch của bạn. Ví dụ: những người sử dụng chiến lược giao dịch volume lớn để thực hiện một số lượng lớn giao dịch mỗi ngày, vào và thoát nhiều vị thế trong ngày, qua đó sẽ cần chú ý đến các giao dịch của họ trong khung thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, các nhà giao dịch dài hạn sẽ không cần phải dành nhiều thời gian theo dõi thị trường, vì giao dịch của họ có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí lâu hơn - có nghĩa là phân tích dài hạn của họ đã tính đến những biến động ngắn hạn. Hãy lựa chọn một phong cách giao dịch và tần suất theo dõi thị trường thoải mái nhất với bạn.

Thành công đến từ việc giao dịch các cặp tiền có spread thấp

Đây là một lời nói dối. Spread có thể đại diện cho chi phí giao dịch trong thị trường forex, nhưng chúng không phải là tất cả khi nói đến việc lựa chọn thị trường của bạn. Bạn có thể tìm thấy một tài sản có mức spread lớn nhưng thể hiện cơ hội sinh lời mạnh mẽ do tính chất biến động của nó. Tương tự như vậy, bạn có thể tìm thấy một tài sản có tính thanh khoản cao và mức chênh lệch thấp, nhưng lại không cho thấy nhiều tiềm năng giao dịch. Trên hết, bạn nên để các quyết định giao dịch của mình được điều chỉnh bởi các thiết lập được trình bày bởi thị trường, chứ không phải do spread.

Spread có thể đại diện cho một chi phí đáng kể đối với nhà giao dịch - nhưng đừng để nó là yếu tố duy nhất quyết định việc lựa chọn thị trường giao dịch của bạn.

Khả năng phân tích kinh tế vĩ mô là rất quan trọng

Phân tích kinh tế vĩ mô của một nền kinh tế đại diện cho đồng tiền là cách tiếp cận cơ bản giúp các nhà giao dịch có cái nhìn rộng hơn về thị trường. Kiến thức vững chắc về các lực lượng cơ bản của nền kinh tế, các ngành công nghiệp và thậm chí các công ty riêng lẻ có thể cho phép một nhà giao dịch dự báo giá cả và sự phát triển trong tương lai. Điều này khác với phân tích kỹ thuật, giúp xác định các mức giá chính và các mẫu hình lịch sử, đồng thời tạo niềm tin cho việc tham gia/thoát khỏi giao dịch.

Thật đúng đắn khi nói rằng chuyên môn trong phân tích kinh tế là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hiểu biết về phân tích kỹ thuật cũng vậy. Nhiều nhà giao dịch thành công sẽ tìm cách kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật để có thể đưa ra một cái nhìn chính xác nhất.

Giao dịch theo tin tức là những cơ hội kiếm tiền tốt nhất

Tin tức có thể tạo ra những động thái lớn trên thị trường, nhưng điều đó không có nghĩa là giao dịch tin tức dẫn đến những cơ hội lớn nhất. Đầu tiên, sự biến động của các sự kiện tin tức quan trọng thường làm cho spread rộng hơn, do đó làm tăng chi phí giao dịch và ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn.

‘Giao dịch tin tức’ có vẻ là một việc làm hợp lý, nhưng chuyển động thị trường thường khó có thể đoán biết trước tại thời điểm tin tức sắp phát hành. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên tránh xa những thời điểm biến động cao như vậy.

Quản trị cảm xúc trong giao dịch là yếu tố sống còn

Điều này rõ ràng là đúng đắn. Loại trừ cảm xúc khỏi giao dịch là một nỗ lực không thể. Nó có thể dẫn đến xung đột nội bộ nhiều hơn là lợi ích, đó là lý do tại sao quản lý cảm xúc là một cách tốt hơn để xem xét vấn đề. Bạn có những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi và tham lam cần được quản lý mà vẫn không làm đè nén những cảm xúc tích cực như niềm tin giúp bạn hướng tới những cơ hội tốt nhất.

Ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy dao động trước sức nóng của thị trường, nhưng cách họ khai thác cảm xúc đó tạo nên sự khác biệt.