Khi lựa chọn giữa giao dịch Forex hoặc chứng khoán, bạn thường phải chú trọng đến phong cách giao dịch nào phù hợp với mình. Hiểu rõ sự khác biệt và tương đồng giữa thị trường chứng khoán và Forex cho phép các trader đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt dựa trên các yếu tố như điều kiện thị trường, tính thanh khoản và khối lượng.

5 điểm khác biệt chính giữa Forex và chứng khoán

Bảng dưới đây tóm tắt một số điểm khác biệt chính giữa thị trường Forex và thị trường chứng khoán:

1) Khối lượng

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa FX và cổ phiếu là quy mô tuyệt đối của thị trường FX. Ước tính khoảng 5 nghìn tỷ USD trao tay nhau trên thị trường FX mỗi ngày, tập trung vào một số cặp tiền chính như EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD và AUD/USD. Trong khi đó, tổng khối lượng của tất cả thị trường chứng khoán trên thế giới rơi vào khoảng 200 tỷ đô la mỗi ngày.

Khối lượng giao dịch lớn như vậy có thể mang lại nhiều lợi thế hơn cho các nhà giao dịch. Các lệnh được khớp dễ dàng hơn và gần với mức giá họ muốn hơn. Mặc dù tất cả các thị trường đều có khoảng gap, thanh khoản dồi dào trên thị trường FX đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch dễ dàng ra vào lệnh hơn.

2) Thanh khoản

Một thị trường giao dịch với khối lượng lớn thường có thanh khoản cao. Thanh khoản cao dẫn đến chênh lệch giá mua/bán thấp hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. Các cặp tiền chính thường có mức chênh lệch và chi phí giao dịch cực kỳ thấp khi so với cổ phiếu và đây là một trong những lợi thế chính của việc giao dịch trên thị trường Forex.

3) Thị trường 24 giờ

Forex là một thị trường phi tập trung, tức không được giao dịch qua một sàn giao dịch truyền thống. Giao dịch được thực hiện thông qua thị trường liên ngân hàng. Hoạt động giao dịch diễn ra liên tục trong các ngày làm việc. Do đó, các trader FX có thể giao dịch hầu như 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần. Mặt khác, các chỉ số chứng khoán chính giao dịch tại các thời điểm khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các biến số khác nhau.

4) Phí giao dịch thấp

Hầu hết các sàn FX không tính phí giao dịch, thay vào đó họ ăn chênh lệch giá mua/bán (spread). Khi giao dịch cổ phiếu, HĐTL hoặc chỉ số như S&P 500, thường các nhà giao dịch phải trả phí hoa hồng cho các sàn môi giới.

5) Lựa chọn giao dịch

Đối với thị trường Forex, có 8 đồng tiền chính mà các nhà giao dịch có thể tập trung vào, trong khi trong thị trường chứng khoán có tới hàng nghìn mã cổ phiếu. Chỉ tập trung vào 8 nền kinh tế và vì thị trường giao dịch theo các cặp tiền, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các xu hướng phân kỳ và hội tụ giữa các loại tiền tệ liên quan mà họ đang giao dịch. 8 loại tiền tệ sẽ dễ theo dõi hơn so với hàng nghìn cổ phiếu.

Hơn nữa, có thể dễ dàng theo dõi các biến số ảnh hưởng đến tiền tệ chính bằng cách sử dụng lịch kinh tế .

Bạn nên giao dịch Forex hay cổ phiếu?

Việc lựa chọn giao dịch FX hay cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào mục tiêu và phong cách giao dịch ưa thích của bạn.

Bảng dưới đây cho thấy các loại phong cách giao dịch khác nhau, bao gồm cả ưu và nhược điểm của từng loại khi giao dịch Forex và cổ phiếu.

FOREX VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG KHÁC

Làm cách nào để chuyển từ giao dịch Forex sang giao dịch chứng khoán?

Để chuyển từ giao dịch Forex sang giao dịch chứng khoán, bạn sẽ cần hiểu những khác biệt cơ bản giữa Forex và cổ phiếu. Các biến động trên thị trường FX phần lớn là do lãi suất & kỳ vọng lãi suất. Cổ phiếu phụ thuộc vào doanh thu, dự phóng bảng cân đối kế toán và nền kinh tế bao gồm nó, cùng nhiều thứ khác.

So sánh giao dịch Forex và hàng hóa

Forex và hàng hóa khác nhau về quy định, đòn bẩy và giới hạn giao dịch. Thị trường Forex bị quản lý ít hơn rất nhiều trong khi thị trường hàng hóa bị quản lý chặt chẽ. Đòn bẩy có trên cả thị trường Forex và hàng hóa, nhưng phổ biến trên thị trường Forex do thanh khoản cao hơn và biến động thấp hơn (đòn bẩy có thể khuếch đại cả lỗ và lãi).

Ngoài ra, giống như cổ phiếu, hàng hóa giao dịch trên sàn giao dịch. Các sàn giao dịch hàng hóa thiết lập các mức giá trần sàn và khi giá chạm đến các giới hạn này, giao dịch có thể bị ngừng trong một thời gian nhất định tùy thuộc vào sản phẩm giao dịch. Thị trường Forex không có giới hạn để ngăn giao dịch diễn ra.