[Market Brief 06.04.2023]: Chứng khoán và lợi suất của Hoa Kỳ tiếp tục giảm
Nguyễn Thanh Thùy Dung
Junior Analyst
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại.
Chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ do viện ISM công bố kỳ tháng 3 giảm xuống dưới mức mong đợi là 51.2 so với 54.3, phản ánh nhu cầu yếu hơn. Bên cạnh đó, số lượng việc làm giảm từ báo cáo JOLTS vào thứ Ba (lần đầu tiên sau gần 2 năm giảm xuống dưới 10M) và báo cáo bảng lương ADP thấp hơn dự kiến ngày hôm qua, cho thấy nhu cầu tuyển dụng suy yếu sau hơn một năm tăng trưởng tuyển dụng và trả lương mạnh mẽ. Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng. USD tăng giá, vàng đi ngang.
Chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester cho biết các quan chức Fed sẽ cần tăng lãi suất cao hơn và giữ ở đó một thời gian để đưa lạm phát trở lại mục tiêu của họ. Mặc dù Mester dự đoán lạm phát sẽ giảm trở lại mức 3.75% vào cuối năm nay, nhưng không thể trở lại mục tiêu 2% cho đến năm 2025.
Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ Liên bang đang định giá 47% khả năng tăng 25 điểm cơ bản lên 5.25% vào tháng 5 (mức trên của phạm vi Quỹ Fed), sau đó cắt giảm tổng cộng hơn 80 bps vào cuối năm.
- DJIA tăng 0.2%, S&P500 giảm 0.3%, chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite mất 1.1%. Euro Stoxx 50 giảm 0.4%. DXY tăng 0.3% lên 101.85
- EUR/USD giảm 50 pips xuống 1.0900.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc 2 năm của Hoa Kỳ giảm 5 bp xuống 3.78% trong khi lợi suất 10 năm giảm 3 bp xuống 3.31%.
- Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Đức giảm ngày thứ tư liên tiếp với 7 bp vào ngày hôm qua xuống 2.18%. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Vương quốc Anh đi ngang quanh 3.43%.
- Giá dầu thô WTI trên sàn NYMEX giảm 0.1% xuống 80.61 USD và vàng gần như không đổi ở mức 2,021 USD.
- USD/JPY giảm 40 pip xuống 131.32 trong khi AUD/USD giảm 30 pip xuống 0.6720.
- Ngân hàng trung ương của New Zealand đã bất ngờ tăng lãi suất thêm 50 bps vào ngày hôm qua, nâng lãi suất cho vay lên 5.25%. Ủy ban chính sách tiền tệ của nước này cho rằng lãi suất chính sách cần phải ở mức có thể làm giảm lạm phát và kỳ vọng lạm phát nằm trong phạm vi mục tiêu trong trung hạn. Điều này xảy ra khi các ngân hàng trung ương khác giảm tốc độ thắt chặt hoặc tạm dừng.
- Chỉ một ngày trước đó, ngân hàng trung ương Úc đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3.6%. USD/NZD đã giảm 15 pip vào ngày hôm qua xuống còn 1.5830.
Về dữ liệu của Hoa Kỳ đã được công bố:
- Bảng lương khu vực tư nhân ADP trong tháng 3 giảm xuống 145,000 (Bloomberg dự báo: 210,000) so với 261,000 của tháng 2
- Chỉ số PMI dịch vụ ISM giảm xuống 51.2 (Bloomberg dự báo: 54.3) so với 55.1 trước đó. Nguyên nhân giảm chủ yếu đến từ việc cấu phần liên quan tới giá dịch vụ điều chỉnh giảm còn 59.5 so với 65.6 trước đó. Thành phần việc làm giảm xuống 51.3 so với 54.0 trước đó và các đơn đặt hàng mới giảm xuống 52.2 so với 62.6 của tháng trước.
Hôm nay, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố, dự kiến sẽ tăng lên 200,000 so với 198,000 trước đó. Thị trường đang chờ đợi báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 vào thứ Sáu (7/4), cũng là ngày nghỉ của thị trường chứng khoán Mỹ.
CommerzBank