Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Anh giảm xuống 4.24% vào đầu ngày hôm nay nhưng đã tăng lên 4.64% ở hiện tại.

Chương trình mua trái phiếu của Anh đang đi đến hồi kết.

 

Theo bà Lisa D. Cook:

• Lạm phát hiện quá cao, cần phải giảm
• Chúng tôi sẽ cố duy trì nó cho đến khi công việc được hoàn thành
• Cần phải nhìn thấy lạm phát giảm được phản ánh qua dữ liệu
• Những thời điểm bất ổn đòi hỏi một cách tiếp cận quản lý rủi ro đối với chính sách
• Lạm phát lõi tăng cao một cách đáng ngạc nhiên

 

• Tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 9: 59.8, kỳ vọng 59
• Tháng trước: 58.6
• Điều kiện hiện tại đạt 65.3, dự kiến là 59.9, trước đó là 59.7
• Kỳ vọng đạt 56.2, dự kiến là 58.5, trước đó là 58.0
• Kỳ vọng lạm phát 1 năm là 5.1%, trước đó là 4.7%
• Kỳ vọng lạm phát 5-10 năm là 2.9%, trước đó là 2.7%

 

Theo chủ tịch Fed Kansas George:

• Chúng ta đang hoạt động trong một nền kinh tế eo hẹp
• Không có triển vọng tăng trưởng rõ ràng
• Tôi ủng hộ tiếp tục tăng lãi suất
• Đồng thời, tốc độ tăng cần cân đối cẩn thận dựa trên tình trạng nền kinh tế và thị trường tài chính
• Chúng ta cần giảm thiểu tối đa những bất ổn trong thời gian thị trường biến động
• Các chính sách cũng có độ trễ, tác động thực của nó đến nền kinh tế vẫn chưa diễn ra hoàn toàn

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 9 cho thấy kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và dài hạn tăng trở lại gây áp lực lên chứng khoán Mỹ. Các chỉ số chính xóa bỏ đà tăng trước đó khi giá cổ phiếu công nghệ trượt dốc. Ngược lại, cổ phiếu các ngân hàng lớn như JPMorgan và Wells Fargo cải thiện tích cực, duy chỉ có Morgan Stanley trượt dốc do doanh thu giao dịch chứng khoán gây thất vọng. Theo Bloomberg Intelligence, các ngân hàng Mỹ dự kiến sẽ công bố mức sụt giảm lợi nhuận lớn nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào của S&P 500. Lo ngại Fed thắt chặt hơn có thể gây ra vỡ nợ và buộc các ngân hàng phải trích lập các khoản dự phòng tổn thất cao hơn.

• S&P 500 -1.07%
• Nasdaq -1.82%
• Dow Jones -0.42%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh giảm mạnh sau khi Thủ tướng Truss hủy kế hoạch cắt giảm thuế và sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwarteng. Kế hoạch của bà khiến các thị trường trong nước chao đảo, buộc BOE phải khởi động chương trình mua trái phiếu khẩn cấp. Tuy nhiên, chương trình dự kiến sẽ kết thúc vào hôm nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại ghi nhận sắc xanh đồng đều sau khi phản ứng trái chiều vào đầu phiên.

Doanh số bán lẻ Mỹ không đổi trong tháng 9, cho thấy lạm phát đang bắt đầu kìm hãm người tiêu dùng. Điều này gây thất vọng khi thị trường kỳ vọng doanh số bán lẻ sẽ tăng 0.2%. Đô la Mỹ tiếp tục củng cố trong ngày, chỉ số DXY đã có pha sụt giảm bất ngờ khi Tổng thống Putin cho rằng không cần thiết phải tấn công mạnh mẽ vào Ukraine vào lúc này nhưng đã nhanh chóng hồi phục trở lại. Các đồng tiền hàng hóa chạm đáy trong ngày. USD/JPY chính thức vượt 148 - mức cao nhất kể từ 1990, yên Nhật nay đã trượt xuống 'đáy xã hội, lõi trái đất'. 

• DXY +0.56%
• EUR/USD -0.38%
• GBP/USD -1.30%
• AUD/USD -0.87%
• NZD/USD -0.82%
• USD/JPY +0.78%
• USD/CHF +0.29%
• USD/CAD +0.82%

Chính sách tiền tệ thắt chặt, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đã đe dọa nhu cầu sử dụng năng lượng. Giá dầu WTI giảm sâu xuống mức thấp nhất trong tuần là $86/21/thùng. Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA cảnh báo việc OPEC+ cắt giảm nguồn cung có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái. Vàng cũng không khả quan hơn khi giảm hơn $15 xuống mức $1,651/oz.

Crypto khởi sắc, Bitcoin chạm mức cao nhất trong tuần nhưng chưa thể quay trở lại $20,000.

USD/JPY tiếp tục lập đỉnh mới kể từ 1990 đến nay ở mốc 148.146.

 

• Mọi người đều mong muốn sự ổn định
• Tôi muốn mang đến mức thuế thấp, lương cao, nền kinh tế tăng trưởng tốt
• Rõ ràng là các phần của "ngân sách ngắn hạn" đã đi xa hơn và nhanh hơn những gì thị trường mong đợi
• Tôi không sẵn sàng chấp nhận việc đất nước chúng ta thiếu tăng trưởng
• Chi tiêu sẽ tăng chậm so với kế hoạch
• Khu vực công sẽ trở nên hiệu quả hơn
• Tôi quyết tâm theo dõi những gì tôi đã hứa thực hiện
• Chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn này và mang lại sự phát triển
• Bộ trưởng Tài chính mới sẽ có kế hoạch tài chính trung hạn vào cuối tháng

Việc cắt giảm thuế doanh nghiệp được lên kế hoạch cho tháng 4 năm sau đã được bán tán xôn xao. Theo kế hoạch, thuế doanh nghiệp sẽ tăng từ 19% lên 25%, tương đương 18 tỷ bảng Anh mỗi năm.

Giá dầu giảm trong một phiên giao dịch không ổn định vào thứ Sáu do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu và nguồn cầu dầu giảm, đặc biệt là ở Trung Quốc khi chính sách không COVID đang đè nặng lên hoạt động kinh tế và nhu cầu dầu mỏ toàn quốc.
Các hợp đồng Brent và WTI đều dao động giữa vùng tích cực và tiêu cực vào thứ Sáu nhưng đã giảm hơn 4% sau hai tuần tăng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Năm đã cắt giảm dự báo nhu cầu dầu cho đợt này và đợt tiếp theo, cảnh báo về một cuộc suy thoái toàn cầu tiềm ẩn.
__________________________
Hợp đồng kì hạn Dầu thô WTI tháng 11/2022 CLEX22 🔴 -2.12%

Cách đây ít lâu GBP/USD tăng 66 pip giúp đà giảm chững lại. Tuy nhiên, cặp tiền nhanh chóng bay 72 pip xuống mức thấp nhất trong ngày là 1.1187. 

Thu nhập lãi ròng tăng 36% lên $12.1 tỷ, đây là mức lớn nhất kể từ 2019 và cao hơn mức dự kiến (31%) của Bloomberg.

Lãi cận biên ròng (chênh lệch giữa số tiền ngân hàng kiếm được từ các khoản cho vay và số tiền họ trả cho tiền gửi) tăng 2.83% trong quý 3, quý 2 tăng 2.39%.

Thu nhập ròng giảm 31% xuống còn $3.53 tỷ, tương đương 85 cent/cổ phiếu. Phí quy định một lần làm giảm thu nhập 45 cent/cổ phiếu. Các nhà phân tích đã kỳ vọng thu nhập ròng là $1.09/cổ phiếu.

Wells Fargo đã trích $784 triệu dự phòng cho các khoản lỗ tín dụng tiềm ẩn, nhiều hơn 611 triệu đô la mà các nhà phân tích đã mong đợi.

Giá cổ phiếu Wells Fargo hôm nay tăng 1.7% lên $43.08. Tính đến hôm qua, cổ phiếu Wells Fargo đã giảm 12% trong năm.

 

Tâm trạng nhà đầu tư được cải thiện với tốc độ nhanh chóng nhờ nhiều yếu tố, trong đó có cả việc Putin cho biết không cần tấn công mạnh mẽ vào Ukraine sau khi đe dọa chán chê. HĐTL S&P 500 tăng 47 điểm lên 3,728, tương đương 1.2%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong phiên là 3.85%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Anh chạm đáy nhưng vẫn giảm 19 bps khi chính phủ tuyên bố "quay xe" với kế hoạch giảm thuế.

 

• Sản lượng tiêu thụ tháng 9 giảm 3.9% so với tháng trước.
• Sản lượng chưa điều chỉnh giảm 6.6% so với cùng kỳ năm trước
• Giá nhà giảm 1.4% so với tháng trước nhưng tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái
• Nhà mới giảm 0.8% so với tháng trước

JPMorgan Chase & Co. công bố lợi nhuận giảm 17% trong quý 3, tuy nhiên mức giảm này thấp hơn dự kiến, nhờ lãi suất tăng cao. Cổ phiếu của ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ đã tăng 2% sau báo cáo. 

Lợi nhuận quý 3 của JPMorgan giảm xuống còn $9.74 tỷ, tương đương giảm $3.12/cổ phiếu. Doanh thu tăng 10% lên $32.72 tỷ, nhờ doanh thu từ thu nhập kinh doanh cố định tăng 22%.

Lợi nhuận đã điều chỉnh của ngân hàng là $3.36/cổ phiếu, cao hơn nhiều so với ước tính trung bình của các nhà phân tích là $2.88.

Dù lãi suất cao hơn, giám đốc điều hành Jamie Dimon cho biết trong một tuyên bố rằng người tiêu dùng Mỹ tiếp tục chi tiêu và các doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt, tuy nhiên ông cũng lưu ý chúng ta đang đứng trước nhiều rủi ro lớn đến từ lạm phát nặng nề hơn, lãi suất cũng cao hơn, thắt chặt định lượng, chiến tranh Ukraine, nguồn cung và giá dầu. 

Tổ chức phi chính phủ Darwin Climax của Ukraine cáo buộc rằng một mỏ khí đốt ở Siberia thuộc sở hữu của Total đã cung cấp nguyên liệu cho máy bay phản lực được cho là để quân đội Nga sử dụng đánh bom dân thường Ukraine. Cáo buộc cho rằng khí đốt từ mỏ do Terneftegaz, một công ty do Total đồng kiểm soát, được xử lý bởi một nhà máy thuộc sở hữu của Novatek đã được bán cho một nhà máy thuộc sở hữu của Gazprom có liên kết với quân đội Nga.
Tuy nhiên, Total đã phủ nhận hành vi sai trái, cho rằng những cáo buộc này là "thái quá và phỉ báng". Đồng thời cho rằng họ không có quyền kiểm soát hoạt động của Novatek và các hoạt động của Novatek không liên quan đến quân đội Nga.
________________________
Hợp đồng kỳ hạn Khí tự nhiên tháng 12: NGEZ22 🔴-1.32%

Liên minh châu Âu đang có vụ ngô thấp nhất kể từ năm 2007/08, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái và được dự đoán sẽ trở thành nhà nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới vào năm 2022/23. Khi nhu cầu nhập khẩu ngô của EU tăng cao trong bối cảnh mùa vụ kém, các nước trong khu vực đã tăng cường nhập khẩu không chỉ từ Brazil mà còn từ Ukraine thông qua hành lang ngũ cốc ở Biển Đen
Giá ngô toàn cầu vẫn ở mức cao và người dân được khuyến khích sử dụng các loại ngũ cốc thay thế làm thức ăn chăn nuôi. Tổng lượng ngũ cốc cho ăn ở Liên minh châu Âu được dự báo sẽ giảm 4% hoặc gần 7 triệu tấn.
Khó khăn hơn nữa khi Liên minh châu Âu đang phải đối mặt với đợt bùng phát nghiêm trọng của dịch cúm gia cầm HPAI, khiến khoảng 50 triệu con gia cầm bị tiêu hủy. Các nhà sản xuất thịt bò và thịt lợn ở EU cũng dự kiến sẽ giảm quy mô sản xuất để đối phó với chi phí thức ăn và năng lượng ngày càng tăng.
________________________
Hợp đồng kỳ hạn Lúa mì tháng 12 ZWZ2022 🔴-1.26%

Nỗ lực cải thiện trước đó của DXY đã nhanh chóng chững lại. DXY hiện đã giảm xuống 112.823, đe dọa thoái lui toàn bộ đà tăng trong phiên Âu.

 

Jeremy Hunt từ lâu đã là một nghị sĩ Đảng Bảo thủ nổi tiếng và là Bộ trưởng Y tế Nhà nước từ năm 2012-2018. Sau đó, ông đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Khối thịnh vượng chung và về nhì sau Cựu Thủ tướng Boris Johnson trong cuộc tranh cử năm 2019.

Năm nay, ông Hunt tiếp tục đấu với Truss trong cuộc đua trở thành Thủ tướng nhưng đã không vượt qua được ngay vòng đầu tiên.

 

• Doanh số bán lẻ tháng 9 không thay đổi so với tháng trước, kỳ vọng +0.2%
• Tháng trước: + .3%
• Doanh số ô tô cũ +0.1%, dự kiến -0.1%
• Tháng trước: -0.3% (sửa đổi thành -0.1%)
• Doanh số ô tô cũ và khí đốt +0.3%, tháng trước +0.3% (sửa đổi thành +0.6%)
• Doanh số trạm xăng -1.4%, tháng trước -4.2%
• Doanh số bán lẻ chưa điều chỉnh theo lạm phát +8.2% so với cùng kỳ năm ngoái, trước đó +9.1%

Trong tháng này, doanh số xe có động cơ và phụ tùng -0.4%, cửa hàng nội thất và thiết bị -0.7%, cửa hàng điện tử -0.8% và vật liệu xây dựng -0.4%.

Doanh số cửa hàng tạp hóa +0.4%, cửa hàng quần áo +0.5%.

• Giá nhập khẩu -1.2%, ước tính -1.1%
• Giá xuất khẩu +0.8% so với tháng trước, ước tính -1.0%
• Giá xuất khẩu +9.5% so với cùng kỳ năm ngoái
• Giá nhập khẩu +6.0% so với cùng kỳ năm ngoái, tháng trước +7.8%
• Giá nhập khẩu ngoại trừ xăng dầu -0.5% so với tháng trước, +3.7% so với cùng kỳ năm ngoái
• Giá nhập khẩu xăng dầu -7.5%, tháng trước -8.3%

• Doanh số sản xuất tháng 8 -2.0%, ước tính -1.8%
• Tháng trước: -0.9%, đã điều chỉnh thành -0.6%
• Tháng 8 là tháng thứ 4 doanh số sản xuất sụt giảm.
• Thương mại bán buôn +1.4%, ước tính +0.8%. Tháng trước -0.6%.

Các diễn biến đáng chú ý trên thị trường:

• USD dẫn đầu đà tăng, GBP bị tụt lại trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.2%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 6 bps xuống 3.893%
• Vàng giảm 0.6% xuống 1,655.53 USD
• Dầu WTI giảm 2.2% xuống 87.13 USD
• Bitcoin tăng lên 19,611 đô la

Chính trị Anh tiếp tục biến động trong ngày hôm nay khi chính phủ chuẩn bị công bố các kế hoạch kinh tế của mình một lần nữa, với việc Truss sẽ thông báo trước công chúng và xác nhận việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 19% lên 25% - theo kế hoạch ban đầu của Sunak .

Việc sa thải Kwarteng có vẻ là không đủ để hỗ trợ đồng bảng Anh trong phiên khi nó vẫn giảm hơn 1% so với đồng đô la, ở mức dưới 1.1200.

Trong khi đó, đồng đô la vẫn lặng lẽ tăng, bù đắp phản ứng giảm giá sau CPI ngày hôm qua. Chứng khoán đã lạc quan hơn ngay từ đầu nhưng có một số dấu hiệu cho thấy sự bất an đang len lỏi khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đi ngang.

Tỷ giá EUR/USD giảm 0.6% xuống 0.9715 do đồng USD bù lại mức giảm ngày hôm qua. Tỷ giá USD/JPY đã lên đến mức cao nhất kể từ năm 1990, trader đưa ra mức mục tiêu tiếp theo là 150.

Kwarteng vẫn tuân thủ những nguyên tắc của mình đến phút cuối. Trong bức thư của mình, ông cũng nói rằng mình được yêu cầu từ chức.

Nhiều đồn đoán cho thấy Jeremy Hunt sẽ là người kế nhiệm ông. 

Phát biểu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Slovenia, Boštjan Vasle :

• Thời điểm thích hợp để nói về thắt chặt định lượng là lúc lãi suất trung lập
• Cuộc thảo luận và quyết định nên được diễn ra vào năm 2023
• Lãi suất cần được đưa vào vùng hạn chế

Không có gì khác thường khi mức tăng ít nhất 75 bp được mong đợi cho tháng 10. ECB có vẻ sẽ tiếp tục tăng cho đến quý 1 năm 2023 trước khi giảm bớt sự thắt chặt trong chính sách- ít nhất là hiện tại có vẻ là như vậy.

 

Cặp tiền đang tiến hành kiểm tra đường trung bình động 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mức 1.1191 khi chúng tôi thấy sự sụt giảm nhanh chóng của GBP từ 1.1250 xuống 1.1190, giảm 1.2% trong ngày.

Sự sụt giảm trùng hợp khi đồng đô la mạnh lên, với tỷ giá EUR/USD cũng bị kéo xuống mức thấp nhất, giảm 0,5% xuống 0,9720, chúng ta cũng bắt đầu thấy các báo cáo xác nhận rằng Kwarteng đã bị sa thải khỏi vị trí Bộ trưởng Tài chính Vương quốc Anh. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm của Anh giảm 18 bps xuống còn 4.36%, thấp hơn mức thấp nhất trước đó là khoảng 4,24%.

Tuy nhiên, hiện tại, các yếu tố kỹ thuật ít nhất sẽ thực hiện một số công việc. Nếu mức 1.1200 và đường trung bình động 200 giờ bị phá vỡ, thị trường sẽ có xu hướng giảm trong ngắn hạn và GBP/USD có thể tiếp tục giảm GBP / USD GBP / USD là cặp tiền tệ bao gồm tiền tệ của Vương quốc Anh, đồng bảng Anh (ký hiệu £, mã GBP) và đô la của Hoa Kỳ (ký hiệu $, mã USD). Tỷ giá của cặp này cho biết cần bao nhiêu đô la Mỹ để mua một bảng Anh. Ví dụ: khi GBP / USD được giao dịch ở mức 1,5000, điều đó có nghĩa là 1 pound tương đương với 1,5 đô la. GBP / USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều thứ tư trên thị trường ngoại hối, mang lại tính thanh khoản dồi dào và mức chênh lệch thấp. Mặc dù chênh lệch của các cặp tiền tệ khác nhau giữa các nhà môi giới, nói chung, GBP / USD thường nằm trong phạm vi chênh lệch 1 pip đến 3 pip, làm cho nó trở thành một ứng cử viên sáng giá cho việc mở rộng tỷ lệ. Cặp GBP / USD, còn được gọi không chính thức là “cáp” (do cáp xuyên Đại Tây Dương được sử dụng để truyền tỷ giá hối đoái của nó qua điện báo vào thế kỷ 19) có mối tương quan thuận với EUR / USD và tương quan nghịch với USD. / CHF. Giao dịch GBP / USD Mặc dù rất nhiều nhà giao dịch và thậm chí các nhà môi giới sẽ khẳng định rằng thời điểm tốt nhất để giao dịch GBP / USD là trong những giờ hoạt động mạnh nhất của nó ở London và New York, làm như vậy có thể là một con dao hai lưỡi do thường- tính chất không thể đoán trước của cặp. Sự biến động của nó cũng thường xuyên dao động, và do đó, chiến lược tìm kiếm lợi nhuận trong một tháng có thể là gì, có thể không hiệu quả trong những tháng sau đó. Ngoài ra, các nhà giao dịch kỹ thuật thuần túy có thể thực sự đấu tranh để nhất quán với cặp này, (tức là bằng cách bỏ qua các nguyên tắc cơ bản), do bản chất chính trị độc đáo của Vương quốc Anh. Màn kịch gần đây xung quanh Brexit đã tạo thêm một lớp bất ổn khác cho cặp tiền tệ này. Với một giải pháp không suôn sẻ trong tương lai gần, rõ ràng là GBP / USD sẽ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự phát triển và đàm phán nào với Liên minh châu Âu. GBP / USD là cặp tiền tệ bao gồm tiền tệ của Vương quốc Anh, đồng bảng Anh (ký hiệu £, mã GBP) và đô la của Hoa Kỳ (ký hiệu $, mã USD). Tỷ giá của cặp này cho biết cần bao nhiêu đô la Mỹ để mua một bảng Anh. Ví dụ: khi GBP / USD được giao dịch ở mức 1,5000, điều đó có nghĩa là 1 pound tương đương với 1,5 đô la. GBP / USD là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều thứ tư trên thị trường ngoại hối, mang lại tính thanh khoản dồi dào và mức chênh lệch thấp. Mặc dù chênh lệch của các cặp tiền tệ khác nhau giữa các nhà môi giới, nói chung, GBP / USD thường nằm trong phạm vi chênh lệch 1 pip đến 3 pip, làm cho nó trở thành một ứng cử viên sáng giá cho việc mở rộng tỷ lệ. Cặp GBP / USD, còn được gọi không chính thức là “cáp” (do cáp xuyên Đại Tây Dương được sử dụng để truyền tỷ giá hối đoái của nó qua điện báo vào thế kỷ 19) có mối tương quan thuận với EUR / USD và tương quan nghịch với USD. / CHF. Giao dịch GBP / USD Mặc dù rất nhiều nhà giao dịch và thậm chí các nhà môi giới sẽ khẳng định rằng thời điểm tốt nhất để giao dịch GBP / USD là trong những giờ hoạt động mạnh nhất của nó ở London và New York, làm như vậy có thể là một con dao hai lưỡi do thường- tính chất không thể đoán trước của cặp. Sự biến động của nó cũng thường xuyên dao động, và do đó, chiến lược tìm kiếm lợi nhuận trong một tháng có thể là gì, có thể không hiệu quả trong những tháng sau đó. Ngoài ra, các nhà giao dịch kỹ thuật thuần túy có thể thực sự đấu tranh để nhất quán với cặp này, (tức là bằng cách bỏ qua các nguyên tắc cơ bản), do bản chất chính trị độc đáo của Vương quốc Anh. Màn kịch gần đây xung quanh Brexit đã tạo thêm một lớp bất ổn khác cho cặp tiền tệ này. Với một giải pháp không suôn sẻ trong tương lai gần, rõ ràng là GBP / USD sẽ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự phát triển và đàm phán nào với Liên minh châu Âu.Đọc Điều khoản nàyvề phía đường trung bình động 100 giờ (đường màu đỏ) ít nhất là tại 1.1114.

Điều này hơi kì quặc bởi dữ liệu đến hạn ngày hôm nay cũng được đưa ra cùng dữ liệu quý ba. Thông thường, các quan chức cũng sẽ tổ chức một cuộc họp giao ban để nói về các con số nhưng điều này cũng đang không diễn ra. Người ta suy đoán rằng nó có thể diễn ra vào cuối ngày hôm nay.

Trong mọi trường hợp, dữ liệu được ước tính cho thấy sự sụt giảm hơn nữa trong tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc (ước tính + 4.1%, thấp hơn nhiều so với con số +7.1% trước đó) với nhập khẩu (ước tính + 1.0%, tăng so với con số + 0.3% trước đó) được đặt thành vẫn còn khá tẻ nhạt.

Đồng bảng Anh đã có những biến động đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay khi bật tăng mạnh khi có các thông tin về việc chính phủ Anh cân nhắc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng Truss cân nhắc về việc đảo ngược một vài chính sách kinh tế cũng như kế hoạch họp báo và việc Bộ trưởng Tài chính Kwarteng bị sa thải.

Qủa là một ngày bận rộn đối với thị trường Anh khi chính trị trở thành trung tâm. Thủ tướng  Anh, Liz Truss, chuẩn bị quay lại những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của bà và thông báo tăng thuế doanh nghiệp vào cuối ngày hôm nay. Động thái này đang được thúc đẩy bởi trái phiếu nội địa khi trái phiếu chính phủ Anh tăng mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Đồng bảng Anh cũng phần nào được hỗ trợ nhưng hiện vẫn giảm hơn 0.5% so với đồng đô la ở mức khoảng 1.1247. Mức thấp trước đó ngày hôm nay là 1.1230 trong bối cảnh đồng đô la mạnh lên. 

Câu hỏi đặt ra cho giới chính trị Vương quốc Anh lúc này là liệu sự hy sinh của Kwarteng có đủ để hạ nhiệt cho Truss hay không? Nếu không, hãy kỳ vọng sự biến động mạnh hơn nữa sẽ tiếp tục đến với đồng bảng Anh trong bối cảnh suy thoái chính trị trong những tuần/tháng tới. Đây là tất cả những gì mà thị trường mới nổi có thể có được.

Việc bà Truss sẽ là người đưa ra công bố vào ngày hôm nay chứ không phải ông Kwarteng đã phần nào hé lộ điều này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai là người đảm nhiệm vị trí này tiếp theo.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, Lagarde cho biết:

• Lạm phát trong khu vực đồng tiền chung euro đang quá cao
• Có khả năng lạm phát sẽ tiếp tục ở trên ngưỡng mục tiêu của ECB trong thời gian dài

Thông điệp này nhất quán với những gì đã đưa ra từ cuộc họp trước đó, nhưng việc tiếp tục tái khẳng định nó cho thấy ECB sẽ tiếp tục theo đuổi mức tăng 75 bp trong cuộc họp vào ngày 27 tháng 10 tới đây.

Thủ tướng Anh, Liz Truss quyết định sẽ tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lên mức 25% vào tháng tư, từ mốc 19% trước đó. 

Thủ tướng Anh, Liz Truss đưa ra kế hoạch đảo ngược một số phần trong chiến lược kinh tế của mình trong ngày thứ sáu, một nguồn tin thân cận cho biết. Điều này được cho là ảnh hưởng từ những áp lực mà thị trường đặt lên cho Thủ tướng về việc chi trả kế hoạch của mình.

Sự chú ý đổ dồn về việc liệu bà Truss có dừng kế hoạch đóng băng thuế thu nhập doanh nghiệp thay vì tăng nó như đã đề ra trước đó. 

• Cán cân thương mại tháng 8 của châu Âu thâm hụt 50.9 tỷ euro, con số ghi nhận trước đó là thâm hụt 34.0 tỷ euro

Giá năng lượng tăng cao tiếp tục ảnh hưởng đến các điều kiện thương mại chung trong khu vực đồng euro, khi chúng ta thấy khu vực này ghi nhận mức thâm hụt thương mại kỷ lục hơn 50 tỷ euro (không điều chỉnh theo mùa) trong tháng 8. Xuất khẩu hàng hóa sang phần còn lại của thế giới đã tăng 24.0% so với một năm trước, chạm mức 231.1 tỷ euro nhưng nhập khẩu từ phần còn lại của thế giới tăng 53.6% trong cùng kỳ lên 282.1 tỷ euro. Con số chi tiết từ đầu năm đến nay:

 

USD/JPY đã có thời điểm rơi từ 147.65 xuống 146.45, động thái này được cho là tác động của dữ liệu CPI tại Mỹ vẫn ở mức cao cũng như những hành động can thiếp của các nhà chức trách Nhật Bản. Tuy vậy, cặp tiền này cũng nhanh chóng bật lên do lực mua mới xuất hiện, nó cũng chỉ ra rằng thị trường mong đợi Nhật Bản làm nhiều hơn để ngăn sự trượt giá của đồng Yên. 

Đó là một cái tát vào mặt chính quyền Nhật Bản nếu đợt can thiệp của họ ngày hôm qua thất bại nhanh chóng. Đó là một điều mà họ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tại thời điểm này, họ có thể mạo hiểm sử dụng dự trữ của mình nhiều hơn để cố gắng ngăn chặn sự sụt giảm hoặc họ chỉ để nó qua đi và đón nhận hậu quả của một đợt sụt giảm khác.

Mốc 150,00 được vạch rõ ràng cho bất kì ngưỡng kháng cự tâm lý nào và có lẽ là nơi chúng ta có thể thấy Nhật Bản đưa ra một chính sách cứng rắn hơn để bảo vệ đồng Yên.

Một mùa đông khắc nghiệt đang vẫy gọi nền kinh tế Đức. Hôm nay, chỉ số giá bán buôn tháng 9 của Đức được công bố tăng mạnh so với dự kiến. Cuộc khủng hoảng năng lượng và áp lực lạm phát tăng cao đang ảnh hưởng nặng nề đến các hộ gia đình, và đây không phải là những vấn đề sẽ sớm biến mất. 

Hôm nay, chỉ số CPI của Pháp không thay đổi so với cùng kỳ năm trước và CPI của Tây Ban Nha giảm nhẹ cùng với dự báo lạm phát sẽ hạ nhiệt trong những tháng tới đã giúp cải thiện tâm lý risk-on, các chỉ số chính của chứng khoán Âu đầu phiên tăng điểm. Tuy nhiên, sau dữ liệu CPI không mấy khả quan của Mỹ ngày hôm qua, HĐTL chứng khoán Mỹ hiện đồng loạt giảm gần 0.5%

• Chỉ số DAX +0.55%
• Chỉ số CAC +0.75%
• Chỉ số FTSE +0.65%
• Chỉ số IBEX +1.08%
• Chỉ số Euro 50 +0.66%
• Chỉ số Stoxx 600 +0.76%

Trên thị trường tiền tệ, đồng đô la vẫn đang chiếm ưu thế, các đồng tiền chính khác đều giảm. Đồng bảng Anh hiện biến động không lớn, nhà đầu tư đang "nín thở" chờ đợi những quyết định chính thức tiếp theo của chính phủ nước này, đặc biệt là việc Thủ tướng và bộ trưởng Anh đang xem xét công bố tăng thuế doanh nghiệp vào hôm nay. Lợi suất trái phiếu Anh cũng giảm sau khi Kwarteng cắt ngắn chuyến đi của mình đến IMF ở Washington và chính phủ Anh chuẩn bị xoay chiều ngân sách. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng BOE mở rộng hỗ trợ mua trái phiếu, nhà đầu tư đang giữ tâm thế thận trọng hơn để đón nhận những thông tin đột ngột sắp tới. USD/JPY đã có những pha tăng đe dọa cán mốc 148.00 trong ngày. 

Vàng tiếp tục trải qua một ngày không mấy tích cực, hiện đang giảm 0.45% xuống còn 1658.46. Dầu Brent tăng nhẹ, hiện ở mức $94.57/thùng, ngược lại dầu WTI giảm còn $88.60/thùng. 

• CPI chính thức tháng 9 của Tây Ban Nha + 8.9% (cùng kì năm trước là 9.0%)
• CPI -0.7% (tháng trước -0.6%)
• HICP + 9.0% (cùng kì năm trước là 9.3%)
• HICP -0.2% so với tháng trươsc

Mức điều chỉnh thấp hơn một chút so với các số liệu hàng tháng cũng phản ánh áp lực giá ở Tây Ban Nha giảm trong tháng 9. Chỉ số cơ bản cũng giảm từ + 6.4% trong tháng 8 xuống + 6.2% trong tháng trước nhưng  những con số này vẫn ở mức tương đối cao.

Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Slovakia của ECB cho biết: 

• "Chúng tôi sẽ không dừng lại ở lãi suất trung lập, chúng tôi cần tiếp tục phát huy sức mạnh"
• Tăng lãi suất 75 bps vào tháng 10 là phù hợp
• Thắt chặt định lượng là một phần tất yếu của quá trình bình thường hóa, nhưng sẽ không bắt đầu điều đó trong năm nay

• Lạm phát tháng 9 dưới 9% là một tin rất tốt, tuy nhiên vẫn còn cần giảm mạnh hơn nữa
• Xu hướng giảm lạm phát từ mùa hè đang tăng nhanh
• Xu hướng sẽ tiếp tục trong những tháng tới, với điều kiện là giá năng lượng trên toàn thế giới không tăng đáng kể

 

Lợi suất trái phiếu Anh giảm sau khi Kwarteng cắt ngắn chuyến đi của mình đến IMF ở Washington và chính phủ Anh chuẩn bị xoay chiều ngân sách. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng BOE mở rộng hỗ trợ mua trái phiếu, nhà đầu tư đang giữ tâm thế thận trọng hơn để đón nhận những thông tin đột ngột sắp tới. 

Vào thời điểm hiện tại, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 3.6 bps xuống 3.917%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đang ở mức 4.435%

Hành trình Kwarteng bay về London hiện đang được theo dõi khá cẩn thận vì việc tăng thuế doanh nghiệp (hiện ở mức 19%) dường như có thể xảy ra ngay sau khi Kwarteng trở lại.