• PMI sản xuất Tây Ban Nha tháng 12: 46.2
• Dự kiến: 47.0
• Trước đó: 46.3

Suy thoái trong lĩnh vực sản xuất của Tây Ban Nha tiếp tục diễn ra khi cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều giảm. Tin tốt là các công ty đang dự đoán sản lượng sẽ phục hồi trong năm 2024, mặc dù mức độ lạc quan vẫn còn tương đối thấp.

• USD suy yếu nhẹ. DXY giảm xuống 101.45
• EURUSD tăng lên gần 1.1025
• GBPUSD tăng 0.20% lên 1.2750

Thị trường chờ đợi loạt dữ liệu PMI châu Âu sắp sửa được công bố và PMI Mỹ lúc 21:45 tối nay

Không có gì cần lưu ý trong ngày hôm nay. Các thị trường đang mong đợi sự ổn định trong năm mới, vì vậy khẩu vị rủi ro sẽ là động lực quan trọng hơn trong tuần này.

• HĐTL DAX: +0.3%
• HĐTL FTSE: +0.1%

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu đang hướng tới một khởi đầu tươi sáng hơn cho năm mới, mặc dù hợp đồng tương lai của Mỹ hiện khá ảm đạm. 

Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố đã đưa tàu khu trục Alborz đi qua eo biển Bab al-Mandeb chiến lược nhưng không nêu chi tiết về nhiệm vụ của tàu chiến, chỉ khẳng định đây là một trong các hoạt động được tiến hành định kỳ ở Biển Đỏ để đảm bảo các tuyến đường vận chuyển.

Động thái này diễn ra sau khi Hải quân Mỹ phá hủy 3 tàu của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn, giết chết 10 chiến binh, theo báo cáo của AP. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết: Hải quân đã đáp lại lời kêu cứu của tàu Maersk Hàng Châu mang cờ Singapore vốn đang bị lực lượng Houthi tấn công.

Trong một tuyên bố của người phát ngôn của phe nổi dậy hôm Chủ nhật, nhóm Houthi khẳng định rằng các tàu thuyền này đang thực hiện “nhiệm vụ chính thức để đảm bảo các tuyến đường hàng hải”

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 15:15 - PMI sản xuất tháng 12 của Tây Ban Nha
• 15:45 - PMI sản xuất tháng 12 của Ý
• 15:50 - PMI sản xuất tháng 12 của Pháp
• 15:55 - PMI sản xuất tháng 12 của Đức
• 16:00 - PMI sản xuất tháng 12 của Eurozone
• 16:00 - Cung tiền M3 tháng 11 của Eurozone
• 16:30 - PMI sản xuất tháng 12 của Vương quốc Anh

Chính quyền địa phương ở quận Ishikawa báo cáo ít nhất 30 trường hợp tử vong do trận động đất cùng với những thiệt hại đáng chú ý đối với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trong khu vực. 

Tính đến thời điểm hiện tại,  USD/JPY đã tăng 0.4% lên 141.40 trong khi chứng khoán Nhật Bản không giao dịch vì vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ. 

Du lịch Trung Quốc trong ba ngày nghỉ Tết tăng trưởng mạnh:

• 135 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 155% so với năm ngoái
• Doanh thu du lịch nội địa tăng lên 79.73 tỷ nhân dân tệ

Trong kỳ nghỉ năm mới, hơn 128 triệu chuyến hành khách trên mạng lưới giao thông của Trung Quốc, tăng 78.4% so với năm 2023 và 33.1% so với năm 2022, theo số liệu của Bộ Giao thông vận tải được truyền thông nhà nước đưa tin.

Bank of America dự báo RBA sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến năm 2025, với lãi suất đã đạt đỉnh hoặc gần như đang giảm xuống. Nguyên nhân là do:

• Kinh tế chậm lại và tăng trưởng GDP kém khả quan trong quý III/2023
• Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và chạm đỉnh 18 tháng trong tháng 11/2023
• Các hộ gia đình đang cắt giảm chi tiêu
• Cung lao động đang bắt đầu tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng việc làm, điều này sẽ gây áp lực làm giảm tiền lương
• Lạm phát dai dẳng sẽ thúc đẩy RBA giữ lãi suất ở mức cao
• “Úc sẽ có một chu kỳ đi ngang kéo dài, vẫn đang mở rộng nhưng nằm dưới xu hướng”
• "Nền kinh tế không có xu hướng rơi vào suy thoái”

Các nhà phân tích tại Bank of America (BofA) dự báo

• Fed sẽ cắt giảm lãi suất 100bp trong năm tới, bắt đầu vào tháng 3
• Nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm
• Sự phát triển kinh tế bền vững nhờ vào thị trường lao động kiên cường

BofA cũng lưu ý một số rủi ro cả về địa chính trị và tài chính, bao gồm:

• Xung đột ở Trung Đông, chiến tranh Nga-Ukraine và các cuộc bầu cử ở một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ vào năm 2024
• Nợ chính phủ Hoa Kỳ ở mức cao

Vào cuối tuần qua, Nhà bán lẻ Aeon của Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng lương cho năm 2024:

• Tăng lương part-time thêm 7% vào năm 2024, với khoảng 80% nhân sự là làm công việc part-time
• Mức lương trung bình giờ sẽ tăng thêm khoảng 75 yên (hiện tại: 1,070 yên)
• Aeon cũng đang cân nhắc tăng lương cho khoảng 110,000 nhân viên full-time, bao gồm cả lương cứng và thang lương

Theo trang Yonhap, Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ngã uống sau khi bị tấn công vào cổ bằng vật sắc nhọn khi gặp gỡ các phóng viên tại thành phố cảng Busan. Kẻ tấn công hiện đã bị băt giữ và ông Lee cũng đã được đưa đến bệnh viện sơ cứu trong trạng thái tỉnh táo.

Dữ liệu PMI sản xuất từ Judo Bank/S&P Global cho tháng 12/2023:

• 47.6 điểm (sơ bộ: 47.8 điểm, trước đó: 47.7 điểm)

Điều kiện việc làm và chỉ số giá đã được nới lỏng.

Bình luận ngắn gọn từ báo cáo:

• Chỉ số sản lượng sản xuất tháng 12 đã quay trở lại mức thấp lịch sử là 45.5 điểm
• Chỉ số đơn đặt hàng mới trước đó ghi nhận ở mức thấp lịch sử đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong suốt tháng 12.
• Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới phản ánh hoạt động sản xuất giảm bớt
• Nhu cầu lao động giảm nhẹ, với chỉ số việc làm ở mức trung bình 48.4 điểm trong tháng 12 cho thấy nhu cầu lao động trong lĩnh vực sản xuất đang chậm lại.
• Các chỉ số giá đã giảm xuống mức phù hợp với tỷ lệ lạm phát 2-3%
• “Lĩnh vực sản xuất đã ghi nhận xu hướng nới lỏng trong suốt năm 2023, phản ánh hiệu quả của việc thắt chặt chính sách tiền tệ và phù hợp với mức lạm phát mục tiêu của RBA. Hoạt động đang dần chậm lại và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục đến đầu năm 2024.”

Vào cuối tuần qua, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) đã công bố loạt dữ liệu tháng 12:

• PMI sản xuất: 49 điểm (dự báo: 49.5 điểm, trước đó: 49.4 điểm) - tháng thứ 3 liên tiếp duy trì ở mức 49 điểm
• PMI dịch vụ: 50.4 điểm (dự báo: 50.5 điểm, trước đó: 50.2 điểm)

• Đạt 50.8 điểm (dự báo: 50.4 điểm, trước đó: 50.7 điểm)

Năm 2024 sẽ chứng kiến nhiều thay đổi lớn trong hoạt động của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA): 

• Số lượng cuộc họp sẽ giảm từ 11 xuống còn 8 lần
• Thống đốc RBA Bullock sẽ tổ chức họp báo sau mỗi cuộc họp
• Tân Phó thống đốc RBA sẽ là Thống đốc NHTW Anh Andrew Hauser
• Quan chức Bộ Tài chính Sarah Hunter sẽ trở thành nhà kinh tế trưởng RBA mới 

Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp năm mới, đồng thời đưa ra những tín hiệu hứa hẹn về việc hỗ trợ nền kinh tế:

• Trung Quốc sẽ "củng cố và tăng cường xu hướng phục hồi kinh tế tích cực, đạt được sự phát triển kinh tế ổn định và lâu dài"
• “Chúng ta phải đi sâu cải cách và mở cửa một cách toàn diện, tăng cường hơn nữa niềm tin vào phát triển, nâng cao sức sống kinh tế và nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy giáo dục, khoa học, công nghệ và bồi dưỡng nhân tài.”
• Trung Quốc sẽ phối hợp cân bằng giữa phát triển và an ninh quốc gia

Trong năm qua, ông Tập chưa làm được gì nhiều để cân bằng giữa phát triển và an ninh quốc gia do mục tiêu trọng tâm vẫn là chủ nghĩa dân tộc gây tổn hại cho nền kinh tế. Khách quan mà nói, Trung Quốc đã triển khai các nỗ lực kích thích từng phần, nhưng với các khoản nợ ngày càng tăng và cao hơn, những biện pháp hỗ trợ này sẽ dần suy yếu.

Dữ liệu của Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) cho biết: 

• Chỉ số giá cửa hàng tháng 12 tại Vương quốc Anh duy trì ổn định ở mức tăng 4.3%

• +1.7% q/q (dự kiến: +0.7%, trước đó: +5.6%)
• +2.8% y/y (dự kiến: +1.8%, trước đó: +1.1%)

Đối với dự báo sơ bộ về tăng trưởng trong cả năm 2023, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore ước tính GDP tăng 1.2% so với mức 0.36% của năm 2022.

• Mức thấp nhất đối với USD/CNY kể từ tháng 6/2023
• Giá đóng cửa trước đó: 7.0978
• PBOC bơm 137 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 764 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 627 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Đà tăng của chứng khoán chững lại gần các mức cao nhất mọi thời đại trong phiên cuối cùng của năm 2023. Đà tăng trong năm được thúc đẩy nhờ lạm phát hạ nhiệt đáng kể, công nghệ AI bùng nổ, sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ và Fed báo hiệu kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và mở ra hy vọng cắt giảm trong năm mới. Chỉ số S&P 500 đã tăng liên tục trong 9 tuần liên tiếp, khoảng 24% và ghi nhận chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2004, trong khi Nasdaq có phiên giao dịch tốt nhất kể từ năm 1999.

• Dow Jones -0.05%
• S&P 500 -0.28%
• Nasdaq -0.56%

Trên thị trường FX, USD trồi sụt trong biên độ hơn 30pip và đóng cửa tăng phiên thứ 2 liên tiếp trong ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023. Kết phiên, USD giảm trên diện rộng, ngoại trừ với GBP, JPY và CHF. CHF dẫn đầu đà tăng, trong khi AUD yếu nhất trong số các đồng tiền chính.

• Chỉ số DXY +0.17%
• EURUSD -0.23%
• GBPUSD +0.01%
• AUDUSD -0.25%
• NZDUSD -0.21%
• USDJPY -0.27%
• USDCHF -0.40%
• USDCAD +0.18%

Lợi suất TPCP phục hồi gấp áp lực khiến vàng đảo chiều giảm từ đỉnh ngày, gần $2075/oz trong phiên u và xóa bỏ hoàn toàn đà tăng được thiết lập trong phiên Á. Đà phục hồi giữa phiên Mỹ khi lợi suất suy yếu không hỗ trợ được nhiều cho vàng khi giá đóng cửa giảm nhẹ hơn $2.7 xuống $2062.70/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất kết phiên trái chiều, với lợi suất 2 năm giảm 3.1bp xuống 4.25%, trong khi lợi suất 10 năm tăng 2.2bp lên 3.86%. Sau một năm biến động mạnh mẽ, lợi suất 10 năm của Mỹ đã kết phiên khá gần với mức giá mở cửa trong năm 2023. Dầu thô giảm nhẹ $0.12 xuống $71.65/thùng.

Cổ phiếu dài hạn chắc chắn là một chiến lược thành công.

Chỉ số SP500 bắt đầu năm 1994 ở mức 466, và mặc dù có giảm trong năm đó nhưng kể từ đó nó đã tăng gấp 10 lần, mang lại cổ tức trong suốt quá trình. Đó là một sự trở lại đáng kinh ngạc sau 30 năm.

• USD biến động trái chiều ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023.
• CHF là đồng tiền mạnh nhất và đồng AUD là đồng tiền yếu nhất.
• USDCHF đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ năm 2015. EURCHF ở mức thấp nhất kể từ ít nhất là năm 1972 trong tuần này.

SNB đã bán ngoại tệ trị giá khoảng 45 tỷ USD trong quý 3 năm nay, đánh dấu đợt bán ngoại hối lớn thứ hai kể từ năm 2020. Động thái này là một phần trong nỗ lực của SNB nhằm tăng giá trị đồng franc Thụy Sĩ từ đó giảm thiểu lạm phát nhập khẩu.

Không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố ngày hôm nay.

• Thị trường chứng khoán Mỹ không biến động nhiều khi cố gắng đạt mức tăng tuần thứ 9 liên tiếp. Chỉ số DowJones tăng 0.87% trong tuần, S&P tăng 0.60% và NASDAQ tăng 0.68%.
• Lợi suất trái phiếu 10 năm ngày hôm qua đã giảm xuống mức đáy 3.789%. Mức đóng cửa cho năm 2022 là 3.886%. Lợi suất hiện tại ở 3.87%.
• Dầu thô tăng 0.50 USD tương đương 0.70% lên 72.27 USD so với mức 73.25 USD ngày hôm qua trước khi bị bán tháo vào lúc đóng cửa.
• Vàng giảm 0.99 USD tương đương 0.1% xuống 2063.50 USD so với mức $2076.04 ngày hôm qua.
• Bitcoin đang giao dịch ở mức 42,836 USD so với 42,829 USD ngày hôm qua.

​

Thị trường đang phần nào thấy được lợi nhuận của các công ty khai thác bitcoin trong bối cảnh lo ngại về tính nhạy cảm của giá đồng tiền ảo này đối với các hoạt động của họ.

Các công ty khai thác có thể nằm trong số những người kiếm được lợi nhuận lớn nhất khi giá BTC phải vật lộn gần 43,000 USD.

Số liệu mới nhất từ công ty phân tích chuỗi Glassnode xác nhận việc cắt giảm hàng loạt sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối năm.

So với mức đỉnh ngày 22 tháng 10, thợ đào đã giảm 12,700 BTC nắm giữ.

Một nguồn tin cho biết các công ty khai thác Bitcoin đã bán hơn 3,000 BTC, giá trị khoảng 129 triệu USD trong vòng 24 giờ.

“Với Giá khai thác ở mức 64 nghìn đô la, họ đang kiếm được 50% so với giá Bitcoin.”

• Dầu Brent cũng đang tăng lên $77.57

• Hợp đồng tương lai Mỹ ổn định với S&P 500 gần đạt mức kỷ lục
• Lợi suất trái phiếu chính phủ các nước đồng loạt tăng
• Đồng đô la thiết lập năm tồi tệ nhất kể từ năm 2020 khi thị trường kỳ vọng vào kịch bản cắt giảm lãi suất của Fed.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đi ngang trước ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023 khi Phố Wall có vẻ sẽ kết thúc một năm thắng lợi với thành tích cao và có thể là một cột mốc mới:

• S&P 500 sắp đạt mức cao kỷ lục mới khi tăng 24.6% vào năm 2023
• Dow Jones tăng 13.8% trong năm.
• Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 44.2% trong năm - đang trên đà đạt mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2003.

Sau khi giảm mạnh xuống gần $2,063, vàng quay đầu tăng lên trên $2,067 tại thời điểm hiện tại