Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 7.2208, cao hơn dự kiến 7.2540. Điều này khiến USD/CNH, vốn đã giảm xuống dưới mức 1.2350 tiếp tục giảm sâu. Mặc dù vậy, điều cần lưu ý là trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc không muốn đồng nhân dân tệ giảm giá nhanh chóng, họ dường như cũng không buồn vì nó mất giá.

USD/CNH hiện đã tăng trở lại:

usdcnh mua biểu đồ nhúng nhúng ngày 29 tháng 6 năm 2023

Về mặt dữ liệu ngày hôm nay, doanh số bán lẻ của Úc cho tháng 5 đã tăng cao hơn nhiều so với dự kiến. AUD/USD đã tăng một vài điểm trước khi công bố dữ liệu và chỉ tăng thêm một vài điểm sau đó. Kể từ đó, cặp tiền không biến động nhiều trong phiên.

USD/JPY giao dịch trong một phạm vi nhỏ vào khoảng 144.35. Hôm nay vẫn chưa có bình luận nào từ chính quyền Nhật Bản.

XAUUSD giảm 0.15% trong ngày, hiện ở $1,904.60

Dự báo của Goldman Sachs cho cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Anh, diễn ra vào tháng 8:

Chúng tôi dự đoán rằng BoE sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 8, dựa trên dữ liệu hỗ trợ.
Điều này dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ bổ sung cho GBP.
Trái ngược với tình hình mùa thu năm ngoái, cả dữ liệu lạm phát và hoạt động kinh tế hiện đang cho thấy xu hướng tăng. Điều này có nghĩa là BoE ít phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan hơn trong việc cân bằng giữa việc tăng lãi suất và hỗ trợ hoạt động kinh tế.
Chúng tôi hoài nghi về quan điểm cho rằng việc tăng lãi suất mạnh có thể làm suy yếu Bảng Anh bằng cách ảnh hưởng đến tăng trưởng. Chúng tôi tin rằng miễn là BoE cam kết tăng lãi suất thực, GBP sẽ vẫn được hỗ trợ, mặc dù các tài sản nội địa khác như giá nhà và cổ phiếu có thể bị ảnh hưởng.

BoE sẽ có cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 3/8

BTCUSD hiện tăng 0.36% trong ngày lên $30,186

13:30: Chủ tịch Fed Powell tham gia đối thoại trước Hội nghị lần thứ tư Banco de España về Ổn định Tài chính
17:00: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic trả lời báo giới trước bài phát biểu ở Dublin
2:00 rạng sáng mai: Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic phát biểu về triển vọng kinh tế Hoa Kỳ trước Bữa tối Thường niên của Hiệp hội các nhà quản lý đầu tư Ireland.

Tại sao Fed 'ngồi một chỗ' điều chỉnh lãi suất nhưng có thể tác động mạnh

Đối tác tiền gửi fiat EUR của Binance tuyên bố ngừng hỗ trợ sàn giao dịch bắt đầu từ ngày 25 tháng 9.

Bên cạnh đó, một thông báo gần đây từ Binance cho thấy sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất theo khối lượng giao dịch phải đối mặt với một khoản lỗ khác và buộc phải chia tay với đối tác châu Âu của mình do bị kiểm soát chặt chẽ bởi các quy định.

BNB tiếp tục kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng ở mức $231.2, với mọi nỗ lực tăng giá để phục hồi đều bị hủy bỏ bởi những diễn biến tiêu cực trong hệ sinh thái Binance. BNB đã giảm khoảng 25% kể từ ngày 5 tháng 6, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao. Hiện tại, altcoin này đang bị mắc kẹt trong vùng quan trọng giữa $256.2 và $231.2.

Dữ liệu doanh số bán lẻ của Úc từ tháng 5 năm 2023: +0.7% m/m. Đây là một con số ấn tượng, đặc biệt là khi triển vọng khó khăn đối với người tiêu dùng Úc
Dự kiến +0.1% m/m
Trước đó 0.0% m/m
Dữ liệu cho vị trí tuyển dụng -2.0% q/q
Trước đó: -1.5% q/q

WORLDKINGS] Best Thế Giới – Woolworths (Úc): Chuỗi bán lẻ phổ biến nhất tại Úc - Best Plus

Nhận xét của ANZ:

Niềm tin kinh doanh đã tăng 13 điểm trong tháng 6 lên -18, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021.
Hoạt động kinh doanh đã tăng 8 điểm lên +3; không mạnh, nhưng đã tăng lần đầu tiên sau 14 tháng.
Các chỉ số lạm phát nhìn chung dịu bớt.
Báo cáo gián đoạn vận chuyển hàng hóa nội địa đã giảm xuống mức thấp mới.

Lạm phát hoạt động niềm tin kinh doanh của New Zealand tháng 6 năm 2023

Giá đóng cửa trước đó: 7.2390
PBOC bơm 193 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không thay đổi là 1.9%
0 tỷ nhân dân tệ của reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay

Một khoản bơm ròng 193 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Liên minh dầu mỏ OPEC đã cấm các nhà báo tham gia cuộc họp vào đầu tháng 6. Và, điều tương tự lặp lại vào cuộc hợp trong tuần tới, ngày 5-6 tháng 7, tại Vienna.

OPEC đã từ chối tiếp cận truyền thông với các phóng viên từ Reuters, Bloomberg và Wall Street Journal cũng như từ chối bình luận về lý do tại sao các phóng viên từ ba tổ chức truyền thông không được mời.

OPEC+ đang gặp rắc rối với giá dầu giảm liên tục.

Chứng khoán Hoa Kỳ biến động trái chiều khi các ngân hàng trung ương từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới bày tỏ sự cần thiết phải tăng lãi suất bổ sung để kiểm soát lạm phát do thị trường lao động mạnh mẽ. Chủ tịch Fed Jerome Powell dự đoán sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất khi thị trường lao động vẫn thắt chặt. Ông bày tỏ tin tưởng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, được hỗ trợ bởi các dữ liệu gần đây. Mặc dù Powell thừa nhận khả năng xảy ra suy thoái kinh tế là rất lớn, nhưng ông làm rõ rằng đây không phải là kết quả có thể xảy ra nhất. Quá trình làm dịu nền kinh tế mong muốn đang được tiến hành, mặc dù tiến độ chậm hơn so với dự đoán. Cổ phiếu của Nvidia đã giảm mạnh, giảm 7.59 USD hay 1.81% xuống còn 411.17 USD khi xuất hiện các báo cáo rằng Hoa Kỳ sẽ cấm bán một số chip AI của Nvidia cho Trung Quốc do lo ngại về an ninh.

Dow Jones +0.74%
S&P 500 -0.04%
Nasdaq -0.48%

Trên thị trường FX, USD đã tăng cao hơn sau cuộc thảo luận tại diễn đàn Sintra. Việc lạm phát ở Úc thấp hơn dự kiến đã khiến cả AUD và NZD đều giảm mạnh từ phiên Á và kết thúc phiên Mỹ với tư cách là hai đồng tiền yếu nhất trong số các loại tiền tệ chính. Khi Vương quốc Anh tiếp tục vật lộn với lạm phát tăng cao, các báo cáo cho thấy chính phủ sẽ không nghe theo các khuyến nghị của cơ quan đánh giá tiền lương về việc tăng lương cho khu vực công. Và việc này khiến cho GBPUSD tiếp tục lao dốc.

Chỉ số DXY +0.45%
EURUSD -0.44%
GBPUSD -0.89%
AUDUSD -1.3%
NZDUSD -1.42%
USDJPY +0.28%
USDCHF +0.36%
USDCAD +0.49%

Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm mặc dù các ngân hàng trung ương "diều hâu" hơn. Lợi suất kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 5.4 bps xuống 3.713%. Dầu thô tăng cao hơn sau khi dữ liệu hàng tồn kho giảm hơn nhiều so với dự kiến là hơn 9 triệu thùng. Dầu WTI tăng 1.44 USD hay 2.14% lên 69.14 USD. Vàng giảm 5.62 USD hoặc 0.29% xuống mức 1907.90 USD khi USD tăng. Bạc giảm 0.15 USD hoặc 0.69% xuống mức 22.67 USD. Bitcoin giảm nhẹ xuống còn 30,072 USD từ mức khoảng 30,110 USD đầu phiên Mỹ.

Doanh số bán lẻ tháng 5 của Nhật Bản: +5.7% y/y; +1.3% m/m
Dự kiến: +5.4% y/y; +0.5% m/m
Trước đó: +5.0% y/y; -1.1% m/m

USD/JPY đã chạm mức đỉnh mới của năm 2023 trước khi giảm và chạm mức đáy trong ngày ở 144.11 và rồi một lần nữa tăng lên 144.61 khi kết phiên Mỹ trong hôm qua và điều này sẽ khiến các can thiệp bằng lời nói từ các nhà chức trách Nhật Bản trở nên sôi sục ngày hôm nay.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen trả lời phỏng vấn trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến vào đầu tháng 7:

Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các hành động để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia liên quan đến Trung Quốc ngay cả khi điều đó gây ra một số chi phí kinh tế
Mỹ sẽ giải quyết rủi ro chuỗi cung ứng, trong các lĩnh vực như xe điện, khoáng sản và tấm pin mặt trời
Lạm phát hiện giảm khoảng 5%, nhưng 'vẫn còn quá cao'

Yellen - con nai trong đèn pha giảm phát

USD giảm nhẹ, DXY hiện giảm xuống 102.97

Diễn biến diễn đàn Sintra:

Thống đốc BoJ Ueda: Một số ngân hàng khu vực, nhỏ hơn của Nhật Bản đang phải đối mặt với tổn thất đánh giá.

Chủ tịch ECB Lagarde: Chúng tôi đang tìm cách hoàn thành đánh giá khung hoạt động của mình trong 6-9 tháng tới.

Chủ tịch Fed Powell:

Tôi không thấy bất cứ điều gì khiến chúng tôi muốn điều chỉnh tốc độ điều chỉnh bảng cân đối kế toán ngay bây giờ.
Tôi không dự đoán trước chúng ta quay trở lại mức lạm phát 2% trong năm nay hay năm sau; tôi thấy chúng ta đang tiến bộ

Diễn biến diễn đàn Sintra:

Thống đốc BoJ Ueda: Chúng tôi đang thấy các dấu hiệu kỳ vọng lạm phát tăng lên nhưng chúng không hoàn toàn phù hợp với mục tiêu lạm phát.

Thống đốc BoE Bailey:

Sẽ không phải là điều đúng đắn nếu thay đổi mục tiêu lạm phát.
Thị trường không nghĩ rằng chúng ta gần như chưa hoàn thành chu kì vào lúc này

Chủ tịch ECB Lagarde:

Việc truyền tải chính sách có thể sẽ chậm hơn so với trước đây do các khoản thế chấp có lãi suất cố định.
Chúng ta có thể đã đánh giá thấp khả năng phục hồi của các nền kinh tế của chúng ta.

Chủ tịch Fed Powell:

Nền kinh tế Hoa Kỳ khá kiên cường và dữ liệu mới nhất phù hợp với điều đó.
Lạm phát được chứng minh là dai dẳng hơn dự kiến.
Theo dõi bất động sản thương mại rất cẩn thận.
Những lo lắng về bất động sản thương mại không đóng vai trò gì trong quyết định tháng Sáu
Chúng tôi không nhắm mục tiêu vào các phần cụ thể của thị trường.

Khi diễn đàn Sintra diễn ra với các quan điểm trái chiều của các NHTW lớn, cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều:

Dow Jones: -121.23 điểm hay -0.36%, hiện ở 33,805.51
S&P500: -0.3 điểm hay -0.01%, hiện ở 4,378.11
Nasdaq: +67.92 điểm hay +0.5% lên 13,623.59

Dự trữ dầu hàng tuần: -9.603 triệu
Dự kiến: -1.757 triệu
Trước đó: -3.831 triệu
Xăng: 0.603 triệu so với -0.126 triệu dự kiến
Sản phẩm chưng cất: 0.124 triệu so với +0.782 triệu dự kiến
Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu: -0.9% so với 0.2% dự kiến

USD phục hồi sau khi suy yếu nhẹ đầu phiên Mỹ. DXY hiện giằng co quanh 103
GBPUSD tiếp tục giảm sâu, hiện giảm gần 1% trong ngày xuống 1.2623
EURUSD giảm 0.41% trong ngày xuống 1.0915
USDJPY tăng 0.31% lên 144.51 sau các bình luận của thống đốc BOJ Ueda
AUDUSD giảm 1.1% trong ngày xuống 0.6612 trong khi NZDUSD giảm 1.34%, hiện ở 0.6079
USDCAD tăng 0.56% trong ngày, hiện ở 1.3265
USDCHF tăng 0.36% lên 0.8967

Diễn biến diễn đàn Sintra:

Thống đốc BoJ Ueda: Vẫn chưa thể đạt được lạm phát 2% một cách bền vững kèm theo tăng trưởng tiền lương đủ.

Thống đốc BoE Bailey: Brexit không phải là một phần của câu chuyện thị trường lao động mạnh mẽ.

Chủ tịch ECB Lagarde:

Chúng tôi không thấy đủ bằng chứng hữu hình về việc giảm lạm phát cơ bản.
Quý hai không thuận lợi cho sản xuất.
Sản xuất không mang lại hy vọng lớn cho sự phục hồi mạnh mẽ.

Chủ tịch Fed Powell:

Có sự giảm lạm phát đáng kể trong giá thuê nhưng sẽ mất thời gian.
Chúng ta cần thấy thị trường lao động dịu đi nhiều hơn.
Chúng tôi đang nhận được sự mềm đi mà chúng tôi cần nhưng chậm hơn dự kiến.
Suy thoái kinh tế không phải là trường hợp dễ xảy ra nhất

Biểu đổ dot plot cho thấy đa số thành viên FOMC ủng hộ hai lần tăng lãi suất nữa
Sẽ không bỏ qua cơ hội hành động trong các cuộc họp tiếp theo

Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết
Đó là một kết quả tồi tệ nếu chúng ta không đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Nếu bạn nhìn vào dữ liệu trong quý trước, dữ liệu về việc làm và lạm phát đều mạnh mẽ
Chính sách đã không bị hạn chế trong một thời gian dài
Khi bạn càng tiến gần đến mục tiêu, rủi ro càng trở nên cân bằng hơn
Chúng tôi chưa đưa ra quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo.

Chúng tôi đang theo dõi tình hình JPY rất cẩn thận nhưng đó là thẩm quyền của bộ tài chính
Lạm phát tiền lương hiện đang ở mức khoảng 2%
JPY đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả chính sách của các ngân hàng trung ương khác

NASDAQ giảm điểm sau một báo cáo trên Wall Street Journal cho thấy rằng chính quyền Biden đã đặt ra các hạn chế đối với việc bán chip AI cho Trung Quốc. Cổ phiếu Nvidia giảm 2.54% đầu phiên giao dịch.

Dow Jones: -120 điểm hay -0.35% xuống 33806.32
S&P 500 -15,76 điểm hay -0.36% ở mức 4362.64
NASDAQ -43 điểm hay -0.32% xuống 13512

Lợi suất TPCP Mỹ đồng loạt giảm:

Lợi suất 2 năm giảm 2.3 điểm cơ bản xuống 4.741%
Lợi suất 5 năm giảm 2.8 điểm cơ bản, hiện ở 4.006%
Lợi suất 10 năm giảm 2.7 điểm cơ bản xuống 3.740%
Lợi suất 30 năm giảm 2.2 điểm cơ bản, hiện ở 3.817%

Thị trường hàng hóa:

Dầu thô giảm $0.14 xuống mức $67.56
Vàng giao ngay giảm $3.50 hay -0.18%, hiện ở $1910.30
Bạc giảm $0.06 hay -0.27% xuống mức $22.76

Chủ tịch Fed Jerome Powell và Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu tại Sintra, Bồ Đào Nha lúc 20:30

Gần đây cả hai đều đã có nhiều tuyên bố liên quan đến chính sách ngắn hạn nên hôm nay, 2 bài phát biểu sẽ có thể đề cập nhiều hơn đến việc hạ cánh nhẹ nhàng và/hoặc duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để dập tắt lạm phát.

Dữ liệu lạm phát yếu của Úc và của Canada có thể khiến thị trường nghi ngờ về khả năng RBA và BoC ngừng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến. Thị trường định giá khả năng BoC tăng lãi suất trong tháng 7 giảm xuống 55% từ 65% trước đó.
Dữ liệu mạnh mẽ của Hoa Kỳ: Niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng Mỹ ngày hôm qua và doanh số bán nhà mới đang làm tăng khả năng Fed có thể tăng lãi suất lên 6%. Thị trường đang đánh giá cao mức độ kích thích tài khóa trong nền kinh tế Mỹ.
Vấn đề nhân dân tệ: PBoC đã can thiệp để hỗ trợ đồng nhân dân tệ vào hôm qua và có ý kiến cho rằng điều tương tự sẽ xảy ra ngày hôm nay nhưng thực tế lại là không và điều đó làm dấy lên nghi ngờ PBoC sẽ cho phép USD mạnh hơn.
Lưu chuyển cuối quý 2: Giai đoạn cuối quý là thời điểm thanh khoản cao.

Cán cân thương mại tháng 5 của Mỹ: thâm hụt $91.31 tỷ
Trước đó: thâm hụt $96.11 tỷ
Xuất khẩu: $162.8 tỷ so với $163.3 tỷ trước đó
Nhập khẩu: $254.0 tỷ so với $260.0 tỷ trước đó

Nhập khẩu giảm là một dấu hiệu nhỏ của sự yếu kém về kinh tế.

Hàng tồn kho bán buôn của Hoa Kỳ (đã sửa đổi) cho tháng 5 là -0.1%, đúng như dự kiến.
Hàng tồn kho tháng trước -0.3% (sửa đổi từ -0.1%)

Chính phủ Na Uy cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã chấp thuận cho các công ty dầu mỏ phát triển 19 mỏ dầu khí với khoản đầu tư vượt quá 200 tỷ Krone Na Uy (18.51 tỷ USD), một phần trong chiến lược mở rộng sản xuất của đất nước này trong nhiều thập kỷ tới.

Quốc hội Na Uy vào năm 2020 đã đưa ra các ưu đãi thuế tạm thời để khuyến khích đầu tư vào dầu mỏ vào thời điểm hoạt động thấp, khiến các công ty năng lượng ồ ạt nộp đơn.

Đơn xin thế chấp bằng MBA tuần kết thúc ngày 23 tháng 6 +3.0%, con số trước đó là +0.5%
Chỉ số thị trường ở mức 216.1 điểm
Chỉ số mua ở mức 170.3 điểm
Chỉ số tái cấp vốn đạt 439.2 điểm
Lãi suất thế chấp 30 năm ở mức 6.75%

Giá dầu tăng trong ngày thứ Tư sau khi tồn kho của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến cho thấy nhu cầu mạnh mẽ và bù đắp cho những lo ngại về việc tăng lãi suất.

Dự trữ dầu thô giảm khoảng 2.4 triệu thùng, trích dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API). Báo cáo cung cấp chính thức của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng sẽ được công bố vào lúc 14:30 GMT (21:30 giờ Việt Nam).

ECB’s Vasle Sees Growing Risk That Inflation Will Stay Elevated - Bloomberg

Quan chức ECB, Vaslee cho biết:

Lạm phát vẫn dai dẳng
ECB sẽ vẫn phụ thuộc vào dữ liệu

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI hiện đang giao dịch ở mức $67.12/thùng

Tiêu điểm thị trường