Chỉ số DXY cho thấy đà tăng chắc chắn kể từ đầu phiên Âu, gần chạm 110.00.

Hiện USD đang giao dịch ở mức 109.94.

Đà tăng của cặp tiền chưa có dấu hiệu chậm lại. USD/JPY nhanh chóng phá qua 142.00 - thiết lập đỉnh mới. Cho đến hiện tại USD/JPY đã tăng gần 150 pip trong ngày.

Cặp tiền liên tục hồi phục sau pha suy yếu ở phiên Á. Hiện USD/CHF giao dịch ở 0.9817 - mức cao nhất được thấy trong ngày.

Phó Giám đốc điều hành Markelov của Gazprom cho biết sẽ không nối lại Nord Stream 1 cho đến khi Siemens Energy khắc phục thiết bị lỗi. Điều này khiến châu Âu rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay, thậm chí Đức - nền kinh tế lớn nhất EU - đã phải thảo luận về việc phân chia năng lượng.

Gazprom hôm thứ Sáu cho biết Nord Stream 1 sẽ ngừng hoạt động do tuabin tại một trạm nén bị rò rỉ dầu động cơ, khiến giá khí bán buôn tăng vọt. Khi được hỏi khi nào Nord Stream 1 sẽ bơm khí trở lại, Markelov trả lời: "Điều này nên hỏi Siemens. Họ cần phải sửa chữa thiết bị trước đã."

Siemens cho biết họ không hiểu lập trường của Gazprom và không được giao nhiệm vụ bảo trì Nord Stream 1, đồng thời phản bác rằng rò rỉ dầu động cơ ở tuabin cuối cùng đang hoạt động tại trạm máy nén Portovaya không phải là lý do để đóng cửa đường ống.

Cặp USD/JPY tăng không kiểm soát trong ngày hôm nay, thiết lập đỉnh mới trong ngày ở mức 141.78.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu là điều khó tránh khỏi ở giai đoạn này. Khí đốt từ Nga bị gián đoạn nặng nề sẽ gây ra nhiều rủi ro lớn trong mùa đông năm nay và năm sau. Ý đang lên kế hoạch giảm sử dụng nhiệt trong các hộ gia đình và doanh nghiệp để giúp cắt giảm khoảng 5.3 tỷ mét khối tiêu thụ.

Chính phủ có kế hoạch giảm nhiệt độ sưởi ấm thêm 1 độ C trong các tòa nhà công nghiệp và khu dân cư. Trong khi đó, chính Rome cũng đang đàm phán về việc giảm tiêu thụ hơn nữa trên cơ sở tự nguyện.

Dầu thô WTI liên tục lao dốc, giảm hơn $3 kể từ đầu phiên Âu, xuống mức thấp nhất trong ngày là $86.38/thùng ở hiện tại.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs:

• Hóa đơn năng lượng sẽ chiếm 15% GDP của châu Âu.
• Thị trường sẽ tiếp tục đánh giá thấp độ sâu, rộng và hậu quả mang tính cấu trúc của cuộc khủng hoảng.
• Cuộc khủng hoảng này sẽ còn nghiêm trọng hơn khủng hoảng dầu mỏ những năm 1970.
• Các nhà đầu tư chứng khoán tỏ ra bi quan về hiệu quả của nỗ lực điều tiết,
• Áp trần giá trong sản xuất điện có thể tiết kiệm 650 tỷ tiền điện, đồng thời mang lại cho người tiêu dùng và thị trường một số cứu trợ trong khi cho phép chính phủ các nước miễn thuế lợi nhuận thu được.

EUR/USD đã giảm hơn 40 pip kể từ đầu phiên Âu xuống 0.9928 - mức thấp nhất được thấy trong ngày.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Eurofi hôm nay, ông Martins Kazaks cho biết: "ECB sẽ tăng lãi suất lên trên mức trung lập nếu cần thiết.". Tuy nhiên, ông bổ sung rằng một cuộc suy thoái kéo dài trên diện rộng có thể làm giảm tốc độ tăng lãi suất.

Trong khi đó, thành viên Hội đồng Thống đốc Mario Centeno nói rằng “ECB có thể đạt được mục tiêu lạm phát với quá trình bình thường hóa từ từ."

Ông Boris Johnson chính thức kết thúc ba năm tại vị đầy hỗn loạn vào hôm nay, nhường lại ghế Thủ tướng Anh cho bà Liz Truss cùng hàng loạt vấn đề khó khăn cần giải quyết cấp bách.

Boris Johnson, người bị Đảng Bảo thủ của chính mình buộc rời bỏ chức vụ vì một loạt bê bối, đã kêu gọi đất nước xích lại gần nhau và ủng hộ người kế nhiệm. Ông phát biểu: "Những người bạn của tôi, đây chính là kết quả cuối cùng.", "Đây là những điều tôi muốn nói với những người cùng đảng Bảo thủ với tôi, đã đến lúc tranh chấp chính trị kết thúc, các bạn à. Giờ là lúc tất cả chúng ta phải hỗ trợ Liz Truss cùng với nhóm và các kế hoạch của bà ấy."

Sau khi phát biểu chia tay bên ngoài phố Downing, ông rời London để đến Scotland và đệ đơn từ chức với Nữ hoàng Elizabeth. Bà Truss cũng sẽ đến lâu đài của quốc vương ở đông bắc Scotland và được yêu cầu thành lập chính phủ.

Cặp tiền hôm nay đã cho thấy nỗ lực hồi phục rất tích cực. Hiện GBP/USD giao dịch ở mức 1.1606 - cao nhất trong 3 ngày qua, tăng khoảng 15 pip kể từ đầu phiên Âu.

Bà Truss có kế hoạch đóng băng các hóa đơn năng lượng ở mức giá hiện tại cho mùa đông năm nay và năm sau nhưng chúng phải được thanh toán bằng các khoản vay do chính phủ hỗ trợ cho các nhà cung cấp năng lượng. BBC đưa tin "những khoản vay đó sẽ được hoàn trả trong vòng 10 đến 20 năm tới thông qua việc bổ sung vào hóa đơn của khách hàng". Chính các hộ gia đình cuối cùng sẽ phải trả tiền cho chúng, tức là chi phí sẽ được dàn trải.

Kế hoạch của Truss được cho là có giá trị từ 100 đến 130 tỷ bảng Anh.

Giá vàng liên tục lao dốc, giảm hơn $8/oz kể từ đầu phiên Âu. Hiện vàng giao dịch ở mức thấp $1,711.28/oz trước thềm công bố PMI dịch vụ Hoa Kỳ.

Citi lưu ý rằng mặc dù giá khí tự nhiên đã điều chỉnh thấp hơn trong vài tuần qua, nhưng vẫn có thể là rủi ro khiến EUR USD suy yếu hơn nữa. Họ cho rằng triển vọng tăng trưởng của khu vực đồng euro đang tiếp tục xấu đi và lạm phát chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Trích dẫn Citi: "ECB dự kiến sẽ thực hiện thêm các động thái lớn hơn trong các cuộc họp sắp tới (mức tăng 67/58/48 bps được định giá cho các cuộc họp tháng 9/tháng 10/tháng 12) nhưng việc dẫn tới suy thoái và chênh lệch BTP-Bund nới rộng hơn nữa có thể làm giảm bất kỳ tác động tích cực nào của lãi suất lên ngoại hối."

RBA tăng lãi suất thêm 50 bps lên 2.35% không gây nhiều bất ngờ, ám chỉ rằng lãi suất hiện đang ở trong mức trung lập. Động thái mới nhất của RBA cho thấy họ đang làm y hệt theo những gì Fed đã làm, vì vậy nhiều người nghĩ rằng Fed là 'đầu tàu' trong khi RBA chỉ là 'hành khách đi cùng chuyến'.

Điều đó có nghĩa là nếu Fed quyết định giảm tốc độ trong chu kỳ thắt chặt, RBA cũng sẽ làm vậy. Trong bối cảnh cổ phiếu giảm, những lo lắng về kinh tế ngày càng tăng, và đồng đô la vẫn cho thấy triển vọng khả thi nhất, thật khó để thấy AUD/USD cải thiện.

Hiện tại, các mốc kỹ thuật cho thấy AUD/USD có thể trở lại mức thấp nhất tháng 7 khi mô hình vai đầu vai đang tìm cách tác động lên hành động giá. Mức đáy tháng 7 xung quanh 0.6681-0.6714 là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo cần theo dõi cùng với hỗ trợ đường xu hướng hàng tuần (mức thấp nhất từ tháng 8 đến tháng 11/2021) ở khoảng 0.6692. 

• Chỉ số DXY hồi phục trở lại trước thêm công bố PMI ISM tháng 08.
• Đồng bạc xanh nhích trở lại lên ngưỡng 109.793, tăng 0.17%.

• PMI xây dựng tháng 8 của Vương quốc Anh ghi nhận ở mức 49.2 so với 48.0 dự kiến.
• PMI xây dựng tháng trước ghi nhận 48.9 

• USDJPY tiếp tục di chuyển trên mốc cao nhất 20 năm trở lại đây, sau những động thái Hawkish của chủ tịch Powell đối với kỳ họp FOMC vào tháng 09.
• Cặp tiền +0.70% so với mức mở cửa trong phiên giao dịch Châu Âu.
• Bất chấp việc JPY đã mất hơn 26% giá trị so với USD trong năm nay, BOJ vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ phân kỳ so với FED.

• PMI xây dựng của Đức tháng 08 thấp hơn mức dự kiến, ghi nhận ở mức 42.6 so với 43.7.
• Hoạt động xây dựng tại Đức tiếp tục sụt giảm, đây là mức thấp nhất trong 1 năm rưỡi trở lại đây.

Chứng khoán Châu Âu mở cửa ngày thứ ba với sắc xanh quay trở lại với các chỉ số chính. Tuy nhiên, mọi con mắt chú ý sẽ đổ dồn vào dữ liệu PMI ISM của Hòa Kỳ ngày hôm nay.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Eurostoxx +1.0%
• DAX +1.1%
• CAC 40 +0.52%
• FTSE +0.7%
• IBEX +0.81%

Cập nhật thị trường FX:

Đồng bạc xanh suy yếu trước thềm côn bố PMI ISM. EUR hiện đang là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng G7, JPY yếu nhất.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.47%
• GBPUSD +0.63%
• AUDUSD -0.10%
• NZDUSD -0.17%
• USDCHF +0.06%
• USDCAD -0.19%
• USDJPY +0.77%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá dầu nhích nhẹ 0.3% trong phiên giao dịch hôm nay, lên mốc 95 và 88 USD/thùng với dầu Brent và dầu WTI. Dầu vẫn tương đối ổn định bất chấp những thông tin liên quan đến việc cắt giảm sản lượng dầu 100,00 thùng.

Giá vàng quay trở lại ngưỡng hỗ trợ vùng 1,715. Tăng nhẹ 4 USD/oz so với mức mở cửa.

• EURUSD hồi phục trở lại trong phiên giao dịch Châu Âu. Cặp tiền hiện tại +0.40% lên mốc 0.9967.
• PMI ISM sẽ là dữ liệu kinh tế quan trong được công bố trong phiên giao dịch Bắc Mỹ, qua đó tác động trực tiếp lên tỷ giá EURUSD.

• Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 7 của Đức -1.1% m/m
• Dự kiến -0.5% m/m
• Trước đó -0.4% m/m

Đơn đặt hàng của các nhà máy tháng 7 ở Đức đã giảm nhiều hơn ước tính, trong đó đơn đặt hàng trong nước giảm mạnh 4.5%. Trong khi đó, tổng đơn đặt hàng nước ngoài tăng 1.3%. Kim ngạch thực trong lĩnh vực sản xuất giảm 1.8% trong tháng 7.

Hôm nay có một hợp đồng quyền chọn EUR/USD trị giá 1 tỷ Euro đáo hạn ở mức 0.9995. Các đường trung bình động 100 và 200 giờ ở mức 0.9973-80 sẽ là các mức quan trọng trong ngắn hạn đối với cặp tiền này.

Đồng Euro vẫn đang gặp khó về mức giảm xuống dưới 0.9900 và đó là mức giảm quan trọng cần theo dõi trên biểu đồ hàng ngày vào lúc này.

• USD/JPY đã phá qua mức 141 và hiện đang giao dịch tại 141.101.

USD/JPY đã chạm ngưỡng 140.90 trong ngày.

Có vẻ như phe mua đang củng cố mức phá vỡ trên 140.00. Có rất nhiều dư địa cho cặp tiền này với vùng kháng cự quan trọng tiếp theo gần với mức tâm lý ~145.00 mặc cho các quan chức Nhật Bản đang cố gắng điều chỉnh để làm chậm tốc độ giảm của đồng Yên.

Việc thị trường vẫn đang tin vào Fed sẽ tích cực hơn và lợi suất TPCP lạc quan (lợi suất 10 năm tăng 4 bps lên 3.23% thời điểm hiện tại) đẩy tỷ giá USD/JPY tăng cao hơn.

Sự kiện quan trọng tiếp theo có thể ảnh hưởng đến cặp tiền này là dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 9.

Không có nhiều điều để thực sự hài lòng với quyết định chính sách của RBA ngày hôm nay. 50 bps là mức tăng để đưa lãi suất lên 2.35% như dự kiến và được định giá theo thị trường (~ 46 bps khi đưa ra quyết định).

Các nhà hoạch định chính sách không đưa ra thay đổi ngôn ngữ và dự báo lạm phát nhưng đã chỉnh sửa một chút nội dung trong đoạn cuối công bố của họ. Vào tháng 8, họ đã đề cập rằng:

• "Việc tăng lãi suất ngày hôm nay là một bước tiến xa hơn trong quá trình bình thường hóa các điều kiện tiền tệ ở Úc. Việc tăng lãi suất trong những tháng gần đây được yêu cầu để đưa lạm phát trở lại mục tiêu và tạo ra sự cân bằng cung cầu bền vững hơn cho nền kinh tế của Úc. Hội đồng thống đốc dự kiến sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa các điều kiện tiền tệ trong những tháng tới nhưng không theo lộ trình đã định trước. Quy mô và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai sẽ được định hướng bởi các dữ liệu và đánh giá của Hội đồng về triển vọng lạm phát và thị trường lao động. Hội đồng cam kết làm những gì cần thiết để đảm bảo rằng lạm phát ở Úc trở lại mục tiêu theo thời gian. "

Hôm nay, họ nói rằng:

• "Việc tiếp tục tăng lãi suất trong ngày hôm nay sẽ giúp đưa lạm phát trở lại mục tiêu và tạo ra sự cân bằng cung cầu bền vững hơn trong nền kinh tế Australia. Ổn định giá cả là điều kiện tiên quyết cho một nền kinh tế mạnh mẽ và duy trì thời gian toàn dụng lao động. Hội đồng kỳ vọng tăng lãi suất hơn nữa trong những tháng sắp tới, nhưng không phải theo lộ trình đã định trước. Quy mô và thời điểm tăng lãi suất trong tương lai sẽ được định hướng bởi các dữ liệu và đánh giá của Hội đồng thống đốc về triển vọng lạm phát và thị trường lao động. Hội đồng cam kết thực hiện những gì cần thiết để đảm bảo rằng lạm phát ở Úc trở lại mục tiêu theo thời gian."

Khi RBA loại bỏ tham chiếu đến 'bình thường hóa', họ đã thêm quan điểm về việc 'ổn định giá' là mục tiêu cần thiết mà họ đang nhắm tới. Nói cách khác, điều này dường như là một gợi ý rằng lãi suất hiện đang ở trong mức trung lập.

Tương lai vẫn phụ thuộc vào Fed. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đang rất nỗ lực và dẫn đầu quá trình thắt chặt của ngân hàng trung ương toàn cầu.

Theo RBA:

• Cam kết đưa lạm phát trở lại phạm vi 2-3% theo thời gian
• Lạm phát dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới và đạt đỉnh vào cuối năm nay, sau đó giảm trở lại khoảng 2-3%
• Dự báo là lạm phát CPI 2022 vào khoảng 7.75%, trên 4% trong năm 2023 và khoảng 3% vào năm 2024
• Thị trường lao động đang rất chặt chẽ, tăng trưởng tiền lương đã được cải thiện
• Chi tiêu hộ gia đình vẫn là một nguồn quan trọng chưa thể chắc chắn
• Ổn định giá cả là điều kiện tiên quyết cho nền kinh tế mạnh mẽ và duy trì thời kỳ tối ưu hóa nguồn lao động
• Dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất hơn nữa nhưng chính sách có thể sẽ không theo lộ trình đã định trước

• RBA tăng lãi suất 50 bps lên 2.35% đúng như dự kiến
• Lãi suất trước đó là 1.85%
• AUDUSD chưa có nhiều biến động mạnh, tiếp tục giao dịch quanh 0.6800.

RBA dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất 50 bps lên 2.35%.
Thị trường đang định giá vào khoảng 46 bps cho thấy 50 bps là mức tăng triển vọng ngày hôm nay. Phát biểu của RBA trong tháng 8 dự kiến ​​vẫn sẽ có ý nghĩa, đó là:

• "Hội đồng thống đốc dự kiến ​​sẽ thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình bình thường hóa các điều kiện tiền tệ trong những tháng tới, nhưng đó không phải là lộ trình đã định trước."

Sự thay đổi của RBA vào tháng trước cho thấy rằng họ có thể giảm tốc độ tăng lãi suất.

Với việc Fed vẫn đang hướng tới một đợt tăng lãi suất 75 bps tiềm năng trong tháng này, RBA cũng có thể tiếp tục với các đợt tăng lãi suất tích cực hiện tại.

GDP quý 2 dự kiến 1.1% q/q và 3.6% y/y.

Theo WPAC:

• Hàng tồn kho và nhu cầu công cộng đã giảm bất ngờ
• Không có sự chắc chắn liên quan đến chi tiêu của người tiêu dùng, dự báo là 2.8%
• Việc mở rộng quy mô chi tiêu cho dịch vụ, vốn được tăng cường trong giai đoạn này cũng chưa thể dự báo một cách chắc chắn
• Một sự không chắc chắn khác là liên quan đến 3 thước đo GDP - chi tiêu, thu nhập và sản xuất. 
• Dữ liệu thu nhập tương đối mạnh - cả lợi nhuận và tiền lương - cho thấy khả năng xảy ra tăng bất ngờ. Tuy nhiên, thông tin về thu nhập là trên danh nghĩa, trước thuế, trợ cấp - hai nhân tố tiềm ẩn những bất ngờ lớn.

Vào lúc 11h30 sẽ có quyết định từ RBA.

Theo tin tức ngày hôm qua, từ ngày 15/9, PBOC sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ ngoại hối 200 bps từ 8% xuống 6% để hạn chế sự suy yếu của đồng nhân dân tệ.

Nomura cho biết Ngân hàng có thể cắt giảm một lần nữa vào cuối năm 2022.

Theo Goldman Sachs:

• Khả năng phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ không đủ để thuyết phục Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giảm tốc độ tăng lãi suất.
• Triển vọng đối với kinh tế các nước trên thế giới đang ngày càng lung lay
• Các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang phải đối mặt với cú sốc nguồn cung nghiêm trọng.

Suzuki phát biểu: 

• Thị trường ngoại hối cần vận động ổn định và phản ánh các nguyên tắc cơ bản về kinh tế
• Khẩn cấp theo dõi chuyển động của thị trường FX
• Sự biến động ngoại hối gần đây cao

Cập nhật USD/JPY:

Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của Nga Nord Stream 1 sẽ không tiếp tục hoạt động cho đến khi Siemens Energy sửa chữa thiết bị bị lỗi, Phó Giám đốc điều hành của Gazprom, Vitaly Markelov phát biểu. 

Đồng đô la Mỹ đã giảm ở các cặp tiền chính trong giao dịch buổi sáng nay:

GBP/USD tăng lên gần 1.1600 do đồng đô la Mỹ suy yếu kết hợp với tin tức về việc Vương quốc Anh tiếp tục kích thích kinh tế trong bài phát biểu của Thủ tướng mới Truss. Truss đang thiết lập một kế hoạch để giữ cho hóa đơn năng lượng hàng năm của các hộ gia đình dưới 2,000 bảng Anh, với chi phí khoảng 130 tỷ bảng Anh. Con số này tương đương với khoảng 5% GDP trong các khoản trợ cấp cho hóa đơn năng lượng hộ gia đình. Điều này sẽ thúc đẩy việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh ngày càng nhanh hơn.

USD/JPY quay lại về mức 140.48. 

Mức đóng cửa trước đó là 6.9330. Hôm nay, PBOC đặt tỷ giá USD/CNY ở mức 6.9096 (so với ước tính là 6.9304)

PBOC đang cố gắng làm chậm sự mất giá của đồng nhân dân tệ. Đây là mười ngày liên tiếp PBOC giữ đồng CNY mạnh hơn ước tính.

6.9096 là mức thấp nhất đối với CNY (tức là cao nhất đối với USD/CNY) theo mức thiết lập tỷ giá kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2020.

Bộ trưởng Năng lượng Nga phát biểu:

• Nga sẽ đáp trả giới hạn giá dầu bằng cách vận chuyển nhiều dầu hơn đến châu Á
• Nga và các đối tác đang xem xét thành lập công ty bảo hiểm riêng để tạo thuận lợi cho thương mại dầu mỏ
• Chưa có quyết định nào về việc nối lại đường ống dẫn khí Nord Stream 1

Cán cân vãng lai (quý 2 năm 2022): Thặng dư 18.3 tỷ đô la Úc

• Dự kiến + 22 tỷ AUD
• Thặng dư trước đó là 7.5 tỷ đô la Úc

Xuất khẩu ròng đóng góp 1% vào GDP quý 2 (thặng dư thương mại lớn đối với Úc, xuất khẩu tăng nhưng nhập khẩu không nhiều)

• Dự kiến là 0.9%
• Trước đó là -1.7%

Nhật Bản cần nhập khẩu một lượng lớn dầu mỏ nhưng đồng yên yếu hơn đã đẩy giá lên quá cao. Vì vậy, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno kêu gọi các nước sản xuất dầu tăng sản lượng.