• Sẽ có ba trần giá; một cho sản phẩm dầu thô và hai cho các thành phẩm
• Hoa Kỳ sẽ nêu chi tiết trong những ngày và tuần tới cách họ sẽ thực hiện trần giá
• Châu Âu sẽ phải quyết định xem họ có muốn áp trần giá khí đốt hay không, Mỹ sẽ ủng hộ bất kỳ quyết định nào
• Nếu Nga ra ngoài liên minh giới hạn giá, nước này sẽ phải dựa vào các dịch vụ phi phương Tây tốn kém hơn để xuất khẩu dầu

Nghe có vẻ như 'các dịch vụ phi phương Tây' sắp thu được món hời vì Nga đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không bán dầu cho các quốc gia áp đặt trần giá. Vấn đề ở đây là vận tải và ai có tàu để vận chuyển dầu của Nga.

Lợi suất kỳ hạn 2 năm của Mỹ hiện giảm 12.2 điểm cơ bản trong ngày xuống 3.39%. Lời giải thích dễ hiểu là tỷ lệ thất nghiệp tăng trong báo cáo việc làm cùng với tăng trưởng tiền lương hạ nhiệt đẩy mạnh kỳ vọng dovish.

Nhưng điều quan trọng là lợi suất đã tăng rất mạnh kể từ đầu tuần. Ta đóng cửa tuần trước ở mức 3.39% và lợi suất đạt 3.55% vào ngày hôm qua. Không có gì thực sự thay đổi trong thời gian đó mặc dù thị trường có lẽ vẫn đang tiêu hóa bài phát biểu tại Jackson Hole.

Có vẻ thị trường đang vật lộn với vị thế trong vấn đề lãi suất dài hạn. Trước đó thị trường đang kỳ vọng lãi suất sẽ đạt trên 4%, nhưng giờ chỉ ở khoảng 3.75-4%.

• Đơn đặt hàng nhà máy giảm 1.0% so với +0.2% dự kiến
• Trước đó +2.0%
• Đơn hàng lâu bền -0.1% so với + 0.0% trước đó
• Hàng hóa lâu bền trừ quốc phòng và máy bay +0.3% so với +0.4% trước
• Hàng hóa lâu bền trừ phương tiện giao thông +0.2%

OPEC+ có khả năng giữ nguyên hạn ngạch trong tháng 10, theo ba nguồn tin được Rueters trích dẫn. Tuy nhiên, một số nguồn nói sẽ không loại trừ việc cắt giảm sản lượng.

Với việc báo cáo việc làm của Hoa Kỳ đã xong xuôi, thị trường sẽ chuyển sang sự kiện lớn tiếp theo - quyết định chính sách của ECB vào thứ Năm tới.

Hôm nay, Ambrose Evans-Pritchard tại Telegraph có nói rằng ngân hàng trung ương "đang trong tình trạng hỗn loạn nội bộ tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ Eurozone."

Bà nói lại những bình luận gần đây của bà Schnabel tại Jackson Hole, lạm phát tăng vọt, những nỗ lực vụng về thu hẹp chênh lệch lợi suất.

“Đó là một mớ hỗn độn. Christine Lagarde đã mất quyền kiểm soát và không thể hiện bất kỳ vai trò lãnh đạo nào,” một nguồn tin thân cận với Bundesbank cho biết.

Evans-Pritchard đã nhấn mạnh những điểm đáng chú ý xung quanh việc một số thành viên phá vỡ các định kiến rằng ECB sẽ chịu đựng lạm phát. Bà nói rằng khả năng và chi phí của việc lạm phát ăn sâu cắm rễ là rất lớn.

Người mà ta chưa nghe được gì từ là bà Lagarde. Nếu bà cũng theo phe diều hâu vào tuần tới, tăng trưởng của Eurozone sẽ lại gặp khó và khủng hoảng trái phiếu ngoại biên sẽ trở lại. Nếu bà ôn hòa, EUR và ECB có thể sẽ mất tín nhiệm.

Đây là nhận định của ông Joe Biden sau báo cáo NFP hôm nay. Ngoài ra, bộ trưởng lao động Mỹ cũng lạc quan rằng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã được cải thiện.

Tin tốt là tin xấu, tin xấu thì tốt. Đó có lẽ là câu nói miêu tả tốt nhất thị trường giai đoạn này. Tin tốt củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, đạp chứng khoán, tin xấu đem lại hy vọng nới lỏng, hỗ trợ chứng khoán. Và báo cáo NFP trái chiều hôm nay, với biên chế tăng vượt kỳ vọng (nhưng không đáng mấy), thất nghiệp tăng và tăng trưởng lương giảm, định giá Fed tăng lãi suất cũng đang giảm theo, và nhờ đó cổ phiếu đang có phiên đầu tiên trong tuần mở cửa khởi sắc:

• Chỉ số Dow Jones +0.43%
• Chỉ số S&P 500 +0.63%
• Chỉ số Nasdaq +0.48%

Với sự khởi sắc của chứng khoán là sự suy yếu của USD. Có vẻ như động thái short covering EUR tiếp tục mạnh lên sau báo cáo NFP, đưa cặp tiền trở lại trên mức ngang giá. Đa phần các đồng tiền khác cũng đang mạnh lên, đặc biệt là các đồng high-beta:

• Chỉ số DXY -0.29% xuống 109.3 điểm
• EUR +0.53%
• GBP chưa có nhiều thay đổi
• AUD +0.5%
• NZD +0.5%
• JPY chưa có nhiều thay đổi
• CHF -0.13%
• CAD -0.2%

Vàng cũng đã được cứu rỗi trước việc USD suy yếu, hiện tăng 0.77% lên hơn $1,708/oz. Dầu WTI chưa có nhiều thay đổi so với chiều nay, vẫn ở gần mức $90/thùng.

Có thể nói báo cáo lần này là trái chiều, khi biên chế lao động không thực sự ấn tượng, thất nghiệp tăng, tăng trưởng lương giảm. USD do vậy cũng đang suy yếu với hầu hết các đồng tiền chính.

Lợi suất 10 năm giảm 7bp từ đỉnh, nhưng vẫn ở trên mức 3.2% và giảm 3bp trong phiên. Lợi suất 30 năm cũng đang giảm 3bp từ đỉnh.

Các HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ đang báo hiệu một phiên giao dịch lạc quan ngày cuối tuần sau bảng lương phi nông nghiệp trái chiều hạ kỳ vọng Fed tăng lãi suất.

Trước đó, thị trường định giá hơn 75% khả năng Fed tăng lãi suất 75bp, hiện tại đã giảm xuống hơn 60% sau báo cáo NFP.

Vàng chạm đỉnh 1,715 sau tin NFP khá trái chiều, nhưng nhìn chung, kim loại quý này có vẻ sẽ giữ được trên 1,700.

Báo cáo NFP trái chiều đã đưa cặp tiền trở lại trên mức ngang giá trong phiên hôm nay, sau một giai đoạn giật tương đối mạnh.

Phản ứng ban đầu là đồng đô la Mỹ bị bán tháo - có thể là do tỷ lệ thất nghiệp cao hơn - nhưng điều này đã được điều chỉnh và thậm chí đảo ngược trên một số cặp tiền. Tỷ giá USD/JPY chạm mức đỉnh mới trong 24 năm, ở mức 104.80.

Dữ liệu chính mà Fed sẽ theo dõi trước FOMC ngày 21 tháng 9 là báo cáo CPI vào ngày 13 tháng 9. Giá xăng giảm sẽ hỗ trợ tuy nhiên các yếu tố khác như ô tô đã qua sử dụng và tiền cước máy bay/khách sạn tiêu cực.

Tỷ giá USD/JPY biến động mạnh mẽ sau tin NFP của Hoa Kỳ. Cặp tiền trước đó đã thủng mốc 140.00, xuống 139.93, trước khi phục hồi lên gần 140.8. Hiện USD/JPY đang ở vị trí 140.45, tăng 0.2% trong ngày!

Dxy quét mạnh 2 chiều trong biên độ 50pip, hiện chỉ số này đang dao động quanh mốc 109.31, giảm 0.3% trong ngày!

Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm giảm nhẹ sau tin NFP của Hoa Kỳ, giảm 4.2 bps, xuống 3.46%.

Trong khi đó, Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm tăng 1.6 bps, lên 3.27%.

Tuyên bố của các bộ trưởng tài chính G7:

• Chúng tôi mời tất cả các quốc gia áp trần giá dầu và thực hiện các biện pháp “quan trọng”
• Cũng sẽ triển khai các biện pháp để đảm bảo các quốc gia khác cũng có khả năng tiếp cận thị trường năng lượng
• Đặt mục tiêu áp trần giá dầu phù hợp với lịch trình trong gói trừng phạt thứ sáu của EU (đầu tháng 12)
• Mức giá trần sẽ được thay đổi khi cần thiết

WTI tăng 2.11 đô la trong hôm nay nhưng đó là do một số vấn đề tiêu cực về thỏa thuận với Iran.

Tỷ lệ năng suất lao động của Canada trong quý 2 tăng 0.2%.

Quý trước giảm 0.6% (báo cáo trước đó -0.5%).

Biên chế phi nông nghiệp tăng 315 nghìn việc làm (kỳ vọng 300 nghìn). Tháng trước là + 528 nghìn (sửa đổi thành 526 nghìn)

• Tỷ lệ thất nghiệp 3.7% so với 3.5% dự kiến
• Tỷ lệ thất nghiệp trước 3.5%
• Tỷ lệ tham gia việc làm 62.4% so với 62.1% trước đó 
• Thu nhập trung bình hàng giờ + 0.3% so với tháng trước, thấp hơn + 0.4% dự kiến (trước + 0.5%)
• Thu nhập trung bình hàng giờ tăng 5.2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự kiến + 5.3%
• Số giờ làm việc trung bình hàng tuần 34.5 so với 34.6 dự kiến
• Thay đổi trong bảng lương cá nhân 308 nghìn so với +300 nghìn dự kiến
• Thay đổi trong bảng lương sản xuất +22 nghìn so với +20 nghìn dự kiến

Một đợt đóng cửa khác ở Trung Quốc đã làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế của đất nước này.

JPMorgan dự kiến mức tăng trưởng năm 2022 sẽ ở mức 3.0% (trước đó 3.2%). Đối với năm 2023, họ dự kiến 4.6% (trước đó 5,1%)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết độ tin cậy của đường ống xuất khẩu khí đốt Nord Stream 1 của Nga đang bị đe dọa do chỉ có một tuabin hoạt động tại trạm nén khí quan trọng.

Đường ống hiện đang được bảo trì nhưng dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai. Tuy nhiên, công suất đã giảm xuống 20% và liệu mọi thứ có thể tiếp tục duy trì ổn định trong những tháng tới vẫn đang là một ẩn số. 

Tuabin hoạt động duy nhất tại trạm nén chính cho đường ống cần bảo dưỡng kỹ thuật 1.000 giờ/lần. Điều đó cho thấy có thể sẽ có thêm một lần tắt máy ngắn nữa vào giữa tháng 10.

Đồng bạc xanh giảm nhẹ trong khi chờ đợi NFP. EUR/USD hiện tăng 0.47%

GBP/USD cũng tăng nhẹ 0.10% nhưng vẫn đang có nguy cơ phá vỡ mức thấp nhất vào tháng 3 năm 2020. Bên cạnh đó, USD/JPY đang duy trì trên mức 140.00. 

Bộ Tư pháp Mỹ nhắm đến tỷ phú Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance, trong cuộc điều tra chống rửa tiền.
Bộ phận chống rửa tiền của Bộ Tư pháp đã yêu cầu Binance tự nguyện chuyển giao các tin nhắn từ Zhao cùng 12 giám đốc điều hành và đối tác khác liên quan đến việc giao dịch bất hợp pháp và phát triển người dùng tại Hoa Kỳ. Bất kỳ hồ sơ công ty nào có hướng dẫn rằng "tài liệu bị hủy, thay đổi hoặc xóa khỏi tệp của Binance" hoặc "được chuyển từ Hoa Kỳ." cũng bị cơ quan chức năng nhắm tới.

Điện Kremlin cho biết Nga sẽ ngừng bán dầu cho các quốc gia áp đặt giới hạn giá đối với các nguồn năng lượng của Nga - mức giới hạn mà Moscow cho rằng sẽ dẫn đến sự bất ổn đáng kể của thị trường dầu mỏ toàn cầu. "Chúng tôi chỉ đơn giản là sẽ không hợp tác với họ theo các nguyên tắc phi thị trường", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Nhóm 7 bộ trưởng tài chính (G7) dự kiến ​sẽ gặp nhau vào thứ Sáu và ​sẽ củng cố kế hoạch áp đặt giới hạn giá đối với việc mua dầu của Nga với mục đích giảm nguồn thu của Nga. 

• Chỉ số Stoxx 600 +0.70%
• Chỉ số Euro 50 +0.70%
• Chỉ số DAX +1.28%
• Chỉ số CAC +1.28%
• Chỉ số FTSEMIB -1.19%
• Chỉ số Ibex +0.11%

Lufthansa cho biết họ đã hủy khoảng 800 chuyến bay tại Frankfurt và Munich vào thứ Sáu, gây ảnh hưởng tới hơn 130,000 hành khách, đồng thời cho biết họ đang nỗ lực để giảm thiểu tác động của cuộc đình công.

Công đoàn Vereinigung Cockpit (VC) đã kêu gọi hơn 5,000 phi công Lufthansa tham gia một cuộc đình công kéo dài 24 giờ, cho rằng vòng đàm phán lương mới nhất đã thất bại.

Trong tháng 7, PPI Eurozone tăng 4% so với tháng trước (kỳ vọng 3.7%)

So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 37.9%.

Lạm phát vẫn đang là một vấn đề rất khó nhằn tại châu Âu, và báo cáo PPI vượt kỳ vọng này tiếp tục khẳng định điều đó.

Bitcoin vẫn đang tích lũy quanh mức $20K, chỉ thay đổi rất nhẹ trong gần một tuần. Ethereum cũng tăng nhưng không đáng kể, tích lũy quanh $1,600. Trong các altcoin lớn, Polygon dẫn, tăng 5% trong ngày và 8.3% trong tuần. Các altcoin khác suy yếu trong tuần qua.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng 0.9% lên 984 tỷ USD.

BTC đã dao động gần $20K trong gần một tuần, bất chấp các chỉ số chứng khoán suy yếu gần đây. Lần cuối cùng thị trường tích lũy kéo dài như vậy là vào tháng 6/2020, kéo dài gần một tháng. Xu hướng hiện tại cho thấy bitcoin là chỉ báo sớm cho cổ phiếu thay vì chạy theo sau. Nếu mối liên hệ này vẫn tiếp diễn, khả năng phục hồi của 2 đồng tiền nắm giữ nhiều nhât bởi các nhà đầu tư tổ chức, BTC và ETH, cho thấy rằng khẩu vị rủi ro đang được cải thiện, một tín hiệu đáng khích lệ cho thị trường chứng khoán.

Theo Bank of America, các nhà đầu tư tiền điện tử đang chuyển sang Stablecoin khi thị trường tiếp tục ảm đạm

Giám đốc Tư pháp thủ đô Washington DC đã đệ đơn kiện Michael Saylor và công ty MicroStrategy mà ông từng điều hành vì tội trốn thuế 25 triệu USD.

Người đồng sáng lập Dogecoin, Billy Marcus, đã chế nhạo cựu Giám đốc điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor vì đã quá cuồng tiền điện tử. Saylor từng gọi bitcoin là "một điều kỳ diệu xảy ra ngay trước mắt mọi người".

Cuối cùng, ông lớn công nghệ Hàn Quốc LG đang chuẩn bị tung ra ví tiền điện tử, Wallypto, dựa trên mạng Hedera Hashgraph vào quý III/2022.

Nhìn chung, xu hướng giảm vẫn được giữ vững, nhưng phe bán sẽ cần giữ dưới 1.00 để nắm quyền kiểm soát. Nhưng trong giai đoạn USD làm vua như hiện tại, khó nghĩ được viễn cảnh cặp tiền sẽ bứt phá mạnh mẽ.

Cách cứu rỗi EUR duy nhất lúc này là ECB mạnh tay tăng lãi suất từ đầu. Lúc này, gần như chắc chắn họ phải tăng 75bp trong tháng 9, nếu không, cánh cửa của họ sẽ kép lại honaf toàn.

Một nguồn tin có liên quan trực tiếp tới Credit Suisse nói rằng ngân hàng này muốn cắt giảm khoảng 5,000 lao động, tức khoảng 10% số lượng nhân lực hiện tại, để giảm tải chi phí. Quy mô của đợt cắt giảm việc làm này nhấn mạnh thách thức phải Credit Suisse và tân giám đốc điều hành Ulrich Koerner đang đối mặt. Ông Koerner đang cố gắng vực dậy ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ sau một loạt bê bối.

Open interest và khối lượng giao dịch trên thị trường HĐTL khí đốt tăng lần lượt 2.7 nghìn và 38.7 nghìn hợp đồng trong phiên thứ Năm, theo CME.

Giá khí đốt đã tăng cùng OI và khối lượng, cho thấy dư địa tăng vẫn còn nhiều. Mục tiêu tiếp theo của phe mua sẽ là mức $10/MMBtu.

Open interest và khối lượng giao dịch trên thị trường HĐTL dầu WTI lần lượt giảm 1.5 nghìn và 43.5 nghìn hợp đồng, theo CME.

Giá dầu cũng đã giảm cùng OI và khối lượng giao dịch, cho thấy lực bán không quá mạnh và dầu có thể hồi phục trong ngắn hạn. Kháng cự đáng chú ý tiếp theo sẽ là đường MA 200 ngày tại $96.25.

Open interest và khối lượng giao dịch trên thị trường HĐTL vàng lần lượt tăng 3.8 nghìn và 25.3 nghìn hợp đồng trong phiên thứ Năm, theo CME.

Trong phiên đó, vàng giảm ngày thứ 5 liên tiếp và lần đầu tiên break qua 1,700 sau hơn 1 tháng. Vàng suy yếu giữa tình hình OI và khối lượng giao dịch đều tăng, cho thấy dư địa giảm của vàng vẫn còn.

Hôm qua, USDJPY đã chính thức phá qua 140, mức lần cuối cùng ghi nhận vào năm 1998. Nhìn chung, mọi yếu tố đang đứng về phía USD để chống lại JPY: phân kỳ chính sách tiền tệ, chênh lệch lợi suất, cán cân vãng lai xấu đi, hay cả triển vọng kinh tế. 

140 từng là mức nhiều người đồn đoán rằng sẽ buộc BoJ can thiệp vào tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra. Tất cả những gì ta nhận được là bình luận từ chánh văn phòng nội các Nhật và bộ trưởng tài chính Nhật, và 2 ông cũng không nói thêm gì mới mẻ, chỉ là " biến động mạnh ảnh hưởng xấu" và "sẽ can thiệp nếu cần" (không biết khi nào là cần).

Về mặt kỹ thuật, 143 là kháng cự đáng chú ý duy nhất trên con đường lên 145, khi cặp tiền từng 2 lần kiểm tra mức này vào tháng 6-7/1998. Hỗ trợ hiện đang nằm tại 140, 139, 137.70 và 136.

Nỗ lực cứu thỏa thuận hạt nhân Iran lại một lần nữa gặp khó sau khi Washington cho rằng câu trả lời mới nhất của Tehran với đề xuất của Liên minh châu Âu là "không mang tính xây dựng."

Theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ: "Chúng tôi đang nghiên cứu và sẽ phản hồi thông qua EU, nhưng tiếc là phản hồi không mang tính xây dựng."

Phía Bộ Ngoại giao Iran lại nói rằng đề xuất của Iran mang tính xây dựng.

Đây có vẻ là lý do khiến giá dầu hồi phục trong phiên hôm nay.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang nối tiếp đà tăng trên phố Wall, mở cửa tăng tương đối mạnh phiên cuối tuần này. Trong phiên hôm qua, dù khởi đầu có phần gian nan, các chỉ số chứng khoán Mỹ nhận lực bắt đáy mạnh vào cuối giờ giao dịch, với 2 trên 3 chỉ số chính chốt phiên tăng điểm. Có vẻ như sự lạc quan của chứng khoán châu Âu cũng đến từ đó:

• Chỉ số Stoxx 600 +0.72%
• Chỉ số Euro 50 +0.87%
• Chỉ số DAX +0.92%
• Chỉ số CAC +0.68%
• Chỉ số FTSE +0.21%
• Chỉ số Ibex +0.16%
• Chỉ số MIB +0.77%

Trên thị trường tiền tệ, USD đang suy yếu nhẹ sau khi tăng rất mạnh trong phiên hôm qua. Có vẻ như một số vị thế đã chốt lời khi DXY chạm mức 110 điểm lần đầu tiên trong 20 năm, đồng thời cũng có động thái thoát vị thế trước thềm bảng lương phi nông nghiệp. Tuy vậy, phần lớn đà giảm của DXY đến từ EUR tăng, còn lại hầu như chưa có biến động ở các cặp tiền khác, nên về cơ bản, đang có một chút short covering EUR, còn trên các đồng tiền còn lại vẫn đang chờ đợi báo cáo NFP. Đây sẽ là báo cáo NFP quan trọng nhất từ đầu năm nay, khi Fed đã tuyên bố trong cuộc họp trước rằng họ sẽ chuyển từ định hướng chính sách sang linh hoạt theo số liệu kinh tế:

• Chỉ số DXY -0.26% xuống 109.35
• EUR +0.43%
• GBP +0.14%
• AUD +0.11%
• NZD -0.04%
• JPY -0.05%
• CHF +0.11%
• CAD +0.05%

Vàng cũng đang hồi phục nhẹ, tăng $7.4/oz, trở lại trên $1,701, một phần nhờ USD suy yếu nhẹ. Dầu WTI tăng hơn $2/thùng lên $88.7/thùng. Hiện tại có vẻ như giá dầu đang kẹt trong biên độ $85-95.

Châu Âu có lẽ được thở phào nhẹ nhõm một lần nữa nhưng ai biết được đợt “bảo dưỡng” tiếp theo đến lúc nào. Gazprom đã nói rằng tuabin hoạt động duy nhất cho đường ống phải được bảo dưỡng kỹ thuật khoảng 42 ngày một lần, vì vậy đợt tiếp theo sẽ rơi vào giữa tháng 10.

Có 4 quyền chọn EURUSD trị giá trên 1 tỷ EUR sẽ đáo hạn hôm nay. Tuy vậy, cái nào quan trọng sẽ được định đoạt bởi báo cáo NFP lúc 7h30 tối. Cặp tiền cũng tiến tương đối sát 0.9900 trước đó nên một báo cáo vượt kỳ vọng nhiều khả năng sẽ đưa ta kiểm tra mức này một lần nữa.

Theo ngân hàng BNP Paribas

"Với việc phe diều hâu tiếp tục chiếm thế thượng phong, chúng tôi dự báo ECB sẽ tăng lãi suất 75bp tại cuộc họp ngày 8 tháng 9. Mặc dù triển vọng tăng trưởng ngày càng xấu đi, nhưng các thành viên chủ chốt của Hội đồng vẫn không bị lay chuyển. Đồng thời, đang có sự quan tâm lớn hơn tới số liệu lạm phát, vốn gần đây thường vượt kỳ vọng."

Thêm vào đó, họ dự báo lãi suất đạt đỉnh 2% vào cuối quý I năm sau.