Đồng USD giảm trên diện rộng sáng nay, và là một phần nguyên nhân khiên giá vàng tăng vọt, break qua vùng kháng cự 1718 và có lúc đã chạm mốc 1726

Động thái này của PBOC nhằm cắt giảm lượng dự trữ ngoại hối mà các tổ chức tài chính nắm giữ. Đây là một động thái nhằm làm chậm lại sự mất giá gần đây của đồng Nhân dân tệ. Nhân dân tệ gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm so với USD. Đồng tiền của Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế từ việc áp dụng các hạn chế COVID, tình trạng thiếu điện và khu vực bất động sản đang sụp đổ.

PBOC đã thiết lập tỷ lệ tham chiếu vững chắc hơn dự kiến trong hai tuần qua.

Doanh số bán lẻ Like-for-like trong tháng 8 + 0.5% so với cùng kỳ năm trước

• Trước đó + 1,6%

Tổng doanh thu bán lẻ + 1.0% so với cùng kỳ năm trước

• Trước đó + 2.3%

Dữ liệu người mua sắm ở Anh từ BarclayCard cho thấy tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021.

• + 4.7% so với cùng kỳ năm trước

Thông tin thêm từ Reuters:

• Chi tiêu cho các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tăng 7.2%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12 năm 2021
• Hóa đơn tiện ích trung bình trên mỗi khách hàng tăng 45.2%
• Các nhà bán lẻ quần áo đã chứng kiến doanh số bán hàng giảm gần 2% so với tháng 8 năm 2021
• Doanh số cửa hàng bách hóa giảm 4.3% và du lịch nước ngoài cũng giảm
• Jose Carvalho, người đứng đầu bộ phận sản phẩm tiêu dùng của Barclaycard cho biết: “Nhiều người Anh có kế hoạch tiếp tục cắt giảm chi tiêu tùy ý của họ trong mùa thu và mùa đông, đồng thời áp dụng phương pháp tiết kiệm tiền một cách tháo vát để vượt qua giai đoạn đầy thử thách phía trước”.

Khảo sát hàng tuần của ANZ Roy Morgan về tâm lý người tiêu dùng đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6 nhưng vẫn nằm dưới mức 100.

Chỉ số tăng 1.3% so với tuần trước.

Kỳ vọng lạm phát tăng lên 5.4%.

Chi tiêu hộ gia đình so với cùng kỳ năm trước: + 4.7%

• Dự kiến là 4.6%
• Trước đó là 3.5%

Về dữ liệu tiền lương:

Thu nhập tiền mặt trong tháng 7 + 1.8%

• Dự kiến là 1.9%

• Trước đó là 2.0%

Thu nhập tiền mặt thực tế -1.3% so với cùng kỳ năm trước

• Dự kiến -1.2%
• Trước đó là -0.6%

• Truss sẽ thiết lập một đơn giá cố định cho các nhà cung cấp năng lượng bán khí đốt và điện cho các hộ gia đình - các nhà cung cấp năng lượng sẽ có nghĩa vụ tính phí các hộ gia đình với mức chiết khấu khí đốt và điện
• Chính phủ sẽ đảm bảo tài chính để bù đắp phần chênh lệch
• Cùng với việc cắt giảm thuế xanh, điều này sẽ đóng băng các hóa đơn trung bình ở mức hiện tại
• Chi phí khoảng 130 tỷ bảng Anh trong 18 tháng

Tuy nhiên các đợt tăng lãi suất rất có thể sẽ xảy ra. 

Hôm qua OPEC+ đã công bố cắt giảm sản lượng dầu 100 nghìn thùng/ngày

Việc cắt giảm được đồng ý đi kèm với mối quan ngại của Saudi Arabia và các thành viên OPEC khác về giá cả đang giảm mặc dù phân tích cơ bản vẫn rất mạnh.

OPEC+ dường như cam kết hỗ trợ giá dầu (đây chính là lý do tồn tại của họ). Và 100 nghìn thùng/ngày trong 1 thị trường tiêu thụ tới 100 triệu thùng/ngày cũng chả đáng bao nhiêu, nên có vẻ việc cắt giảm sản lượng chỉ mang tính tượng trưng là nhiều.

Báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ được công bố vào lúc 11:30 theo giờ Việt Nam.

Việc đóng cửa thị trường trong ngày lễ Lao động sẽ kết thúc sau hơn một giờ nữa.

Globex sẽ mở cửa giao dịch trở lại tại CME.

Lịch nghỉ lễ lao động CME: 

Cơ quan năng lượng của Ủy ban Châu Âu khuyến nghị "giới hạn giá bán buôn khẩn cấp" đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên

1. Giới hạn giá khí đốt từ Nga
2. Một hệ thống sẽ khác nhau giữa các quốc gia

Có hàng trăm ngân hàng trung ương ra quyết định trên thế giới và hàng ngàn người tư vấn cho họ nhưng hết lần này đến lần khác họ chứng minh rằng họ như hàng trăm con rắn, tất cả chỉ có 1 đầu.

Tư duy tập thể với các ngân hàng trung ương là một thảm họa đang diễn ra. Nó đồng nghĩa rằng bất kỳ sai lầm nào cũng được khuếch đại trên toàn cầu.

Trong khởi đầu đại dịch, các ngân hàng trung ương cùng nhau tung ra các gói QE khổng lồ, bao gồm cả Fed cam kết mua 'không giới hạn' lên tới 300 tỷ USD mỗi ngày.

Tiếp theo là lời hứa giữ lãi suất bằng 0 (hoặc thấp hơn) trong nhiều năm. Cách đây chưa đầy một năm , RBA không tăng lãi suất từ 0.1% cho đến năm 2024 . Định hướng sai sót đó đã thổi phồng nhiều bong bóng, bao gồm cả nhà ở Úc.

Theo sau đó là niềm tin chung rằng lạm phát là "nhất thời."

Và rồi họ phải từ bỏ quan điểm trên một cách vội vàng và tăng lãi suất một cách cẩu thả.

Đáng lẽ phải có tính toán gì đó nhưng các nhà lãnh đạo đó lại đang làm lại đúng sai lầm đó. Bây giờ, tư duy tập thể lúc này là lãi suất phải được tăng lên ngay cả khi đối mặt với suy thoái để duy trì kỳ vọng lạm phát.

Ta đã nghe được điều đó từ mọi thành viên Fed nói điều đó ngay bây giờ và mới đây nhất là thành viên ECB Schnabel:

"Ngay cả khi chúng ta bước vào thời kỳ suy thoái, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục con đường bình thường hóa ... Nếu kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát, tác động lên nền kinh tế sẽ còn tồi tệ hơn."

Và hôm nay đến lượt bà Catherine Mann từ BoE. Và chắc rằng trong các cuộc họp sắp tới, RBA, BoC hay ECB cũng sẽ tương tự

• BOE phải đảm bảo rằng kỳ vọng lạm phát không vượt xa mục tiêu

Hầu như không có lời nào trong bài phát biểu của Mann lo lắng về việc tăng trưởng giảm.

Bà Catherin Mann phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 53 của Hiệp hội Tài chính và Vĩ mô tiền tệ với chủ đề "Lạm phát dai dẳng và Chiến lược chính sách tiền tệ" tại Đại học Kent:

• Chúng ta không thể tự mãn khi đối mặt với kỳ vọng lạm phát tăng đột biến trong ngắn hạn và trung hạn
• Hành động mạnh mẽ hơn ngay bây giờ, để đảm bảo rằng kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát không trở thành bình thường
• Việc nhận ra khả năng dịch chuyển của đường cong lạm phát-thất nghiệp Phillips cho thấy hành động sớm hơn và mạnh mẽ hơn có thể hạn chế lạm phát ăn sâuĐọc thuật ngữ này
• Thắt chặt nhanh chóng và mạnh mẽ ưu việt hơn, sau đó có thể tạm dừng hoặc thậm chí đảo chiều
• Chúng ta càng kiểm soát kỳ vọng lạm phát trong trung hạn tốt hơn, thì chính sách tiền tệ dài hạn sẽ càng ít thắt chặt hơn
• Lãi suất nên tăng 75bp hay không là câu hỏi quan trọng

Credit Suisse có mặt tại hơn 50 quốc gia và đã hoạt động tại Qatar từ năm 2006 thông qua nền tảng Trung tâm Tài chính Qatar.

Credit Suisse sẽ mở rộng trụ sở tại Qatar thông qua quan hệ đối tác với Cơ quan Xúc tiến Đầu tư của quốc gia này (IPA Qatar).

Dự kiến kế hoạch này sẽ tạo ra 100 việc làm ở Qatar trong vài năm tới ở các bộ phận quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư và thông qua việc ra mắt trung tâm công nghệ và kỹ thuật.

"Việc mở rộng này sẽ củng cố hơn nữa hoạt động kinh doanh quản lý tài sản hàng đầu của ngân hàng, tăng cường dấu ấn địa phương của ngân hàng và góp phần thúc đẩy sự phát triển và số hóa của Credit Suisse ở Qatar và khu vực rộng lớn hơn ", IPA Qatar và Credit Suisse cho biết trong một tuyên bố chung.

Eurozone gần như chắc chắn bước vào thời kỳ suy thoái. Một cuộc khảo sát công bố hôm nay cho thấy khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở châu Âu ngày càng sâu sắc và triển vọng u ám đang khiến người tiêu dùng chi tiêu một cách đầy cảnh giác.

Áp lực giá cả đã giảm bớt song vẫn ở mức cao và ECB đang phải đối mặt với lạm phát cao gấp 4 (9.1%) lần so với mục tiêu 2%. Khả năng cao lãi suất sẽ tiếp tục tăng mạnh khi nền kinh tế châu Âu suy thoái.

Chi phí vay tăng cao sẽ gây thêm tai họa cho người tiêu dùng mắc nợ, tuy nhiên gần một nửa số nhà kinh tế được khảo sát bởi Reuters cho biết họ mong đợi một đợt tăng lãi suất thêm 75 bps chưa từng có từ ECB trong tuần này, trong khi nhiều dự báo tăng 50 bps.

Bất chấp những kỳ vọng đó, EUR/USD giảm xuống dưới 0.99 lần đầu tiên sau 20 năm sau khi Nga tuyên bố nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1 sẽ bị ngừng vô thời hạn.

"Trong trường hợp tốt nhất (chênh lệch khí đốt 80 TWh) và khí hậu mùa đông ôn hòa, nguồn cung có thể được đáp ứng thông qua việc bảo tồn và thu hồi dự trữ, ngay cả khi không có nguồn cung cấp từ Nga."

"Yêu cầu của mức chênh lệch khí đốt 245 TWh là tiết kiệm 195 TWh trong 12 tháng tới. Mặc dù giá tăng cao tạo ra động lực đáng kể cho việc tiết kiệm, nhưng điều này dường như không thể đạt được. Việc phân chia khí đốt có lẽ là điều không thể tránh khỏi. Khi đó, cuộc suy thoái mà chúng ta kỳ vọng sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều."

Cặp tiền đã liên tục tăng trong phiên Âu, hiện giao dịch ở 140.59 - mức cao nhất được thấy trong ngày và hơn 20 năm qua.

Ông Josep Borrell, Cao ủy EU, cho biết các cuộc đàm phán hạt nhân Iran đang "phân kỳ chứ không phải hội tụ".

Phóng viên của WSJ nói rằng một trong những vấn đề chính là cuộc thăm dò của IAEA về những bất thường hạt nhân của Iran. Trước đây họ tìm cách kết thúc thỏa thuận một cách rõ ràng, còn hiện tại họ vẫn đang dự tính một ngày để đóng thỏa thuận trước khi thực hiện nó.

Nga đưa ra gợi ý lý do OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng.

Trước đây đã có một báo cáo nói rằng Nga không muốn cắt giảm sản lượng vì điều đó có thể cho thấy sự thiếu chặt chẽ của thị trường.

• Hợp đồng tương lai dầu Brent giao tháng 11 tăng $3.43, tương đương 3.7%, lên mức $96.45/thùng.
• Dầu WTI tăng $2.94, tương đương 3.4%, lên $89.87/thùng sau khi tăng 0.3% trong phiên trước.
• Hôm nay thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Điện Kremlin đã công khai tỏ thái độ 'coi thường' Liz Truss từ trước khi bà trở thành Tân Thủ tướng Anh. Trong số nhiều chính trị gia nước ngoài bay đến Moscow vào đầu năm nay khi Nga nỗ lực tiến hành xâm lược Ukraine, chính bà Truss là người tỏ ra khó chịu với giới lãnh đạo của Nga hơn bất kỳ ai khác.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mô tả cuộc trò chuyện của họ giống như một cuộc đối thoại giữa những người câm và điếc, phàn nàn rất nhiều về bà Truss. Sau đó, một tờ báo của Nga đưa tin rằng trong cuộc gặp của họ, bà Truss đã vô tình nói với Ngoại trưởng Lavrov rằng Anh sẽ không bao giờ công nhận chủ quyền của Moscow đối với hai thành phố của Nga là Rostov và Voronezh, và phải được đại sứ của bà chỉnh sửa.

• Điện Kremlin: Châu Âu là nguồn cơn của việc đóng cửa Nord Stream 1 và cuộc khủng hoảng khí đốt tồi tệ nhất từ trước đến nay ở châu Âu.
• Điện Kremlin cảnh báo Moscow sẽ trả đũa đối với giới hạn giá dầu Nga của G7.
• Giá khí đốt châu Âu tăng vọt 30%, cổ phiếu giảm mạnh.
• Châu Âu đang đứng bờ vực nguy cơ suy thoái.

Trái ngược với sự phản đối ý tưởng sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán trước đây, hôm nay BoR đã suy nghĩ lại về cách tiếp cận để điều tiết tiền điện tử và đồng ý với Bộ Tài chính để hợp pháp hóa sử dụng crypto cho các khoản thanh toán xuyên biên giới do những thay đổi về địa chính trị.

Giá vàng hôm nay không có nhiều biến động lớn mà chỉ tích lũy quanh mức thấp $1,710/oz.

Hiện vàng có giá $1,712.7/oz.

GBP/USD tăng nhẹ từ mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020, giao dịch quanh mức 1.1445. Giá đã chạm mức cao nhất trong ngày vào phiên Âu nhưng vẫn phải vật lộn để tìm kiếm sự chấp nhận trên mốc tâm lý 1.1500.

Cặp tiền hiện vừa tăng 10 pip, quay trở lại trên mức 1.1500.

• Giá khí đốt châu Âu tăng khoảng 400% so với một năm trước.
• Nguồn cung gián đoạn đã cản trở nỗ lực của EU để lấp đầy dự trữ khí đốt cho mùa đông.
• EU cáo buộc Moscow vũ khí hóa khí đốt, Nga đổ lỗi cho lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chính phủ các nước EU chạy đua thông qua các gói cứu trợ trị giá hàng tỷ đô la để ngăn các công ty điện lực sụp đổ trước cuộc khủng hoảng thanh khoản và bảo vệ các hộ gia đình khỏi hóa đơn điện tăng nóng sau khi Nord Stream 1 dừng hoạt động.

Phần Lan đặt mục tiêu chu cấp 10 tỷ đô và Thụy Điển sẽ bơm 23 tỷ đô để đảm bảo thanh khoản cho các công ty điện lực của họ. Đức đã cung cấp gói cứu trợ hàng tỷ euro để cung cấp năng lượng cho Uniper.

GBP/USD cải thiện nhẹ hơn 10 pip sau khi bà Liz Truss chính thức trở thành Tân Thủ tướng Anh nhưng không ảnh hưởng đến đà suy yếu chung.

Hiện tại, cặp tiền đã giảm giảm xuống dưới 1.1500, giao dịch ở mức 1.1484.

OPEC+ đồng ý cắt giảm sản lượng 100 nghìn thùng/ngày. Hạn mức mới sẽ có hiệu lực vào tháng 10. Cuộc họp tiếp theo của OPEC đã được lên kế hoạch vào ngày 5 tháng 10.

Dầu thô WTI hiện đã tăng 3.46% lên gần mức 90 USD/thùng.

Với 81.326 (chiếm 57.4%) phiếu bầu, Bà Liz Truss chính thức là thủ tướng mới của Anh. "Tôi sẽ đưa ra một kế hoạch táo bạo để cắt giảm thuế và phát triển nền kinh tế của chúng tôi", bà Truss nói sau khi kết quả bầu cử được công bố. 

Cuộc họp JMMC kéo dài hơn một chút so với dự kiến, OPEC+ hướng tới giảm sản lượng dầu xuống 100.000 bpd. Đây có thể là động lực tăng giá dầu khi mà dầu thô WTI vừa đạt mức cao 90.10 USD trong ngày, tăng hơn 3% vào thời điểm hiện tại.

Tân thủ tướng phát biểu sau khi kết quả được công bố: 

• Sẽ đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng và giải quyết hóa đơn năng lượng của người dân
• Sẽ giải quyết các vấn đề dài hạn về cung cấp năng lượng

Tuy nhiên, Truss sẽ phải đối mặt với một danh sách dài, tốn kém và khó thực hiện về những vấn đề cần giải quyết, thứ mà các nhà lập pháp đối lập cho rằng đó là kết quả của 12 năm cầm quyền kém cỏi của chính phủ Bảo thủ. 

Nga cho biết không thể loại trừ khả năng rằng mối quan hệ với Anh sẽ còn tồi tệ hơn dưới thời thủ tướng tiếp theo của nước này.
Ngoại trưởng Liz Truss dự kiến ​sẽ đánh bại đối thủ Rishi Sunak và trở thành nhà lãnh đạo mới của Anh, kế nhiệm Boris Johnson. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Các ứng cử viên cho chức thủ tướng Anh đã cạnh tranh với nhau bằng những luận điệu chống Nga, đe dọa thực hiện các bước tiếp theo chống lại đất nước của chúng tôi. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể hy vọng vào bất cứ điều gì tích cực. "

Theo UOB, RBA sẽ tăng lãi suất 40bp trong cuộc họp ngày mai, đưa lãi suất lên 2.25%, trước tình hình thị trường lao động thắt chặt và lạm phát tăng nóng. Từ đây, RBA sẽ chuyển hướng linh hoạt với số liệu, quan sát ảnh hưởng của lãi suất cao lên tiêu dùng, lạm phát và lương. 

Đồng đô la tăng nhẹ 0.18% vào khoảng 109.801

GBP/USD đã giảm xuống mức thấp nhất là 1.1444 trước khi phục hồi về mức hiện tại khoảng 1.1510. Vương quốc Anh đang chờ kết quả chính thức của cuộc bầu cử Thủ tướng mới. 

Các chỉ số châu Âu hôm nay giảm sút vì đối mặt cuộc khủng hoảng năng lượng đang trở nên trầm trọng khi đường ống Nord Stream 1 đã bị đóng cửa. 

Stoxx600 giảm 1.14%, DAX giảm 2.17% và IBEX 35 giảm 1.45%

Trước đây, Nga từng phản đối ý tưởng sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán nhưng giờ đây Ngân hàng Trung ương Nga đã thừa nhận rằng các khoản thanh toán xuyên biên giới bằng tiền điện tử là không thể tránh khỏi trong điều kiện chính trị hiện tại. Ngân hàng trung ương Nga đã suy nghĩ lại về cách tiếp cận để điều chỉnh tiền điện tử và đã đồng ý với bộ tài chính để hợp pháp hóa tiền điện tử cho các khoản thanh toán xuyên biên giới. 

Liz Truss dự kiến ​​sẽ được bầu làm lãnh đạo Đảng Bảo thủ và là thủ tướng tiếp theo của Anh vào thứ Hai, bà sẵn sàng lên nắm quyền vào thời điểm đất nước phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, bất ổn công nghiệp và một cuộc suy thoái lớn.

PBOC cắt giảm tỷ lệ dự trữ ngoại hối 200 điểm cơ bản để hạn chế sự suy yếu của đồng nhân dân tệ. Thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9. Lần cuối cùng PBOC thực hiện động thái như vậy là vào tháng 4, khi họ cắt giảm tỷ lệ này xuống 100 điểm cơ bản. 

• Các lệnh trừng phạt đang gây ra hỗn loạn cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật
• Tua bin duy nhất còn lại bị trục trặc dẫn đến ngừng hoạt động

Thêm rằng các vấn đề về khí đốt đã phát sinh do các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây. Nhưng Nga không hề chịu thua và đang cho thấy họ đủ táo bạo để cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu. Câu hỏi lớn đặt ra là tiếp theo là số phận của dầu mỏ sẽ đi về đâu? 

• Tổng số tiền gửi trực tiếp vào tuần kết thúc ngày 2 tháng 9 ở mức 752.8 tỷ CHF so với 752.8 tỷ CHF trước đó
• Tiền gửi nội địa 640.8 tỷ CHF so với 643.7 tỷ CHF trước đó

SNB vẫn không can thiệp quá nhiều.